美國

證券交易所

華盛頓特區 20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16

根據1934年證券交易法

2024年8月

委員會文件編號: 001-39557

Siyata Mobile Inc.
(公司名稱的英文翻譯)

King's Cross的King George Blvd. 7404號,200號套房

加拿大不列顛哥倫比亞省Surrey V3W 1N6

請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

請確認是否註冊人將提交依據20-F或40-F表格的年度報告:

☒ 表格20-F ☐ 表格40-F

第6-K表格中包含的信息

完成普通股份和預先認購權的發行

2024年8月13日,Siyata Mobile Inc.(以下簡稱“公司”或“我們”)與在證券認購協議(以下簡稱“認購協議”)中列明的某些機構投資者(以下簡稱“認購人”)達成了協議,公司同意發行並在力所能及的情況下出售以下證券(以下簡稱“發售”):(i)80,000股公司普通股,每股面值為無,購買價格為每股1.70美元;(ii)2,272,940預先融資認股權證(以下簡稱“預融資認股權證”)以購買普通股,認購價格為每張預融資認股權證1.69美元,行權價格為每股0.01美元。認購協議包含公司和認購人的慣常陳述、保證和協議以及各方的慣常賠償權利和義務。發售於2024年8月15日結束。

本公司向那些購買本次發行中的普通股將導致買方與其關聯方和特定相關方佔有超過4.99%(或根據買方選擇,9.99%)本公司普通股的受益所有權者,提供了預先認購權,以替代其他將導致佔有超過公司已發行流通普通股4.99%(或根據買方的選擇,9.99%)的普通股。預先認購權可以從發行日期開始行使,永不到期;其可以以現金行權,但如果在行權時沒有有效的註冊聲明書,以註冊聲明書的發放或可出售性發售股份來履行。預先認購權的行使將受益所有權限制限制,如果行使時,認購權持有人及其關聯方和任何其他的個人或實體與認購權持有人或任何認購權持有人關聯方共同行動,則認購權制造商將持有本公司已發行流通、行使預先認購權所可買入的普通股數量的99%(或在購買前買方的選擇下,9.99%);認購方可以透過60天前通知公司來增加或減少有利的所有權利限制,該60天期間不得免除。

普通股,預融資認股權證以及可在行使預融資認股權證後發行的普通股是根據F-1表格的註冊聲明(文件編號333-281218)發行的,該聲明於2024年8月2日提交給證券交易委員會(以下簡稱“委員會”),並於2024年8月13日宣佈生效(以下簡稱“註冊聲明”)。

Spartan Capital Securities, LLC是發售的唯一配售代理(以下簡稱“配售代理”),雙方於2024年8月13日簽署了《配售代理協議》,其中包括公司和認購人的慣常陳述、保證和協議以及公司和認購人的慣常賠償權利和義務。《發售意向書》包含公司和配售代理的慣常賠償權利和義務以及公司的一些不斷延續的承諾。

在扣除配售代理費用、佣金和其他發售費用以及不包括在發售中可能由於行使預融資認股權證而產生的公司收益之前,發售為公司帶來了約399萬美元的總收入。作為發售的唯一配售代理的補償,公司支付給配售代理髮售中募集的總毛收入的2.0%現金費用以及多達15萬美元的可合理證明的法律顧問費用和其他實際支出的補償。

公司於2024年8月14日發佈新聞稿,宣佈了發售的定價。新聞稿的副本附在本國外私人的F-6K表格報告(以下簡稱“報告”)的附件99.1中,並在此加以引用。此後,公司於2024年8月15日發佈新聞稿,宣佈發售結束。該新聞稿的副本附在本報告中作為附件99.2,並在此引用。

上述認購協議、配售代理協議和預融資認股權證的摘要並非完整版,完整版詳見本報告附的附件10.1、1.1和4.1。

指數

展示文件
編號
文件
1.1 Siyata Mobile Inc.與Spartan Capital Securities,LLC之間的配售代理協議,日期為2024年8月13日
4.1 預融資認股權證的形式 (​​根據2024年8月12日提交的F-1表格修正案展示的展示品4.1作為引用)
10.1 Siyata Mobile Inc.與認購人於2024年8月13日簽署的證券購買協議的形式,被附在根據2024年8月12日提交的F-1表格修正案展示的展示品10.1中蘇打。
99.1 2024年8月14日發佈的新聞稿
99.2 2024年8月15日發佈的新聞聲明

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簽名

根據1934年證券交易法的要求,本公司已通過下面的簽名人授權此報告代表其簽署。

日期:2024年8月16日 siyata mobile公司
通過: / s / Marc Seelenfreund
名稱: Marc Seelenfreund
標題: 首席執行官

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