沃拉託集團股份有限公司。

高達8,092,122股普通股

高達15,226,000份認股權證和

高達15,226,000股普通股，可在行使認股權證時發行

由出售股東提供

我們此次補充的招股説明書補充了2024年4月19日的招股説明書，涵蓋了證券交易委員會註冊的公司Volato Group Inc.（以下簡稱“公司”）A類普通股的出售，該公司的A類普通股和私募認股權證（以下合稱“認股權證”），以及此後的允許的受讓人的出售股東（根據招股説明書命名的出售股東及其任何抵押人、受贈人、受讓人、受讓人及其他允許的受讓人，持有出售股東在Volato Group Inc.的A類普通股的權益（以下稱“允許的受讓人”及其共同出售股東）），總共高達23,318,122股普通股，該發行已在S-1表（文件編號為333-276479）註冊過。

此招股説明書的補充資料是招股説明書的補充資料，應與之一起閲讀，包括與此招股説明書的補充資料一起交付的任何以前的補充資料和修正案。

未附招股説明書（包括任何先前的招股説明書的補充資料和修正案），本招股説明書補充是不完整的，不能被交付或使用。

為更新和補充我們的招股説明書中於2024年4月19日的信息，結合我們在2024年8月16日向SEC提交的8-K表格中的信息（“報告”），我們特此提交本招股補充説明書，並將報告作為附件附上。

投資我們的普通股涉及某些風險。請參閲2024年4月19日招股説明書第8頁的“風險因素”部分，以討論這些風險。

證券交易委員會沒有批准或反對這些證券，也沒有確定本招股説明書補充資料的真實性或完整性。對此作任何聲明均構成犯罪行為。

本招股説明書補充資料日期為2024年8月16日。

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

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8-K表格

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公司當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(D)節的規定

證券交易所法案

報告日期（最早報告日期）：2024年8月9日

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沃拉託集團股份有限公司。

（按其章程規定的確切名稱）

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1954 Airport Road, Suite 124

喬治亞州錢伯利郵編30341

937 Tahoe Boulevard, Suite 210（總部地址） Incline Village, Nevada 89451（郵政編碼）

844-399-8998

公司電話號碼，包括區號

(如果上次報告後名稱或地址發生變化，請註明原名稱或原地址)

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

按照證券法規則425條規定的書面通信（17 CFR 230.425）

按照交易所法規則14a-12的要求進行徵集材料（17 CFR 240.14a-12）

按照交易所法規則14d-2(b)要求進行預先溝通（17 CFR 240.14d-2(b)）

按照交易所法規則13e-4(c)要求進行預先溝通（17 CFR 240.13e-4(c)）

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

請在核對以下兩個交易所之間，選擇一個標記，以確定註冊人是否是根據證券法1933年第405條規定（本章230.405條）或證券交易法1934年第12億2條規定（本章240.12億2條）定義的新興成長型公司。

新興成長型企業     x

如果作為新興成長型企業，則在適用於交易所法第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則的延長轉換期方面，標記選項。     o

項目1.01.簽訂重大合同。

作為短期融資安排的一部分，於2024年8月9日，喬治亞州公司Volato, Inc.（“公司”）及其母公司Volato Group, Inc.進行一項銷售和回租交易，並以某個飛機購買和銷售協議（“協議”）中所確定的格爾夫流G280飛機（“飛機”）標的物，成交給TVPX Aircraft Solutions, Inc.（“買方”）所代表的所有人受託人，在該項代號為TVPX 2024 G280 MSN 2282 Business Trust的信託協議下，以3,000萬美元的現金支付。

與購買和銷售協議的簽署同時，公司和買方簽訂了一份飛機租賃協議（“租賃協議”），在租賃協議期限內，買方將把飛機租給公司3個月時間。 根據租賃協議，公司向買方支付30萬美元的押金，並每月支付26.6666萬美元的租金。公司還有權在租賃協議期限內以購買價（i）如果在2024年10月8日或之前回購，則為2087.5萬美元，或（ii）如果在2024年10月8日至11月7日期間回購，則為2122.5萬美元，但如果公司在租賃協議到期後180天內再次出售飛機，則需進一步調整。公司還將在2024年9月8日或公司回購飛機的日期之前的那一天支付30萬美元的交割費用。

上述購買和銷售協議和租賃協議的描述均應全面參照協議，該協議已作為10.1和10.2附件提交併納入本1.01項目的參考文獻中。

項目2.01. 資產的收購或出售的完成。

本條款1.01中的信息已作為參考文獻納入本文件中。

項目8.01. 其他事件。

於2024年8月9日，公司修改了與飛機有關的預交付款項本票（“飛機PDP票據”），將飛機PDP票據必須支付的時間從飛機交付前10天縮短到交付日，根據購買和銷售協議交付飛機時，公司已全額償還飛機PDP票據。

第9.01項 財務報表和展品。

（d）陳述。

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。

日期：2024年8月15日