附錄 99.2

可轉換本票

對於收到的價值，顏色 開曼羣島的一家公司星光科技有限公司（“借款人”）承諾向斯特里特維爾付款 Capital, LLC、猶他州有限責任公司或其繼任者或受讓人（“貸款人”），1,100,000.00美元及任何 自購買價格之日起十二 (12) 個月（“到期日”）之日根據本協議應計的利息、費用、費用和滯納金 日期”）根據此處規定的條款，按百分之八的利率支付未清餘額的利息 從購買價格之日起，每年支付（8％），直到全額支付。本協議下的所有利息計算均應在 360 天年度的基準包括十二 (12) 個三十 (30) 個月、單利，應按以下規定支付 符合本説明的條款。本可轉換本票（本 “票據”）已於8月發行並生效 2024 年 13 月 13 日（“生效日期”）。本票據是根據8月的某些證券購買協議發行的 2024 年 13 月 13 日，借款人和貸款人之間可能會不時修改相同的協議（“購買協議”）。 此處使用的某些大寫術語定義見本文所附附件 1，並通過本參考文獻納入此處。

本票據的 OID 為 80,000.00 美元。此外，借款人同意向貸款人支付20,000.00美元，以支付貸款人的律師費，會計費用，盡職調查， 與購買和出售本票據相關的監控和其他交易費用（“交易費用”） 金額”）。自生效之日起，所有OID和交易費用金額均已全部賺取，幷包含在 初始本金餘額。計算後，本票據的購買價格應為1,000,000.00美元（“購買價格”） 如下所示：1,100,000.00美元的原始本金餘額，減去OID，減去交易費用金額。應支付購買價格 貸款人通過電匯立即可用的資金。

1。付款； 預付款

1.1。付款。 根據本協議的規定，所有應付的款項均應以美利堅合眾國的合法貨幣或轉換股份（定義見下文） 用於此處，並通過為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。所有款項均適用 首先是 (a) 收款成本（如果有），然後是（b）費用和收費（如果有），然後是（c）應計和未付利息，然後， 至 (d) 校長。

1.2。預付款。 只要沒有發生違約事件（定義見下文），借款人就有權在不少於五（5）筆交易中行使 提前幾天書面通知貸款人預付未清餘額（減去借款人未償餘額中的相應部分） 在適用轉換的情況下，已收到貸款人發出的轉換通知（定義見下文）或贖回通知（定義見下文） 根據本第1.2節，本票據的股份尚未部分或全部交付。根據本協議發出的任何預付款通知 （“可選預付款通知”）應通過貸款人的註冊地址或電子郵件發送給貸款人，並應 聲明：（i）借款人正在行使預付本票據的權利，以及（ii）預付款日期，該日期應不少於五個 (5) 自可選預付款通知之日起的交易日。在預付款的固定日期（“可選預付款”） 日期”），借款人應儘可能向貸款人支付可選預付款金額（定義見下文） 由貸款人以書面形式向借款人指定。為避免疑問，貸款人有權進行轉換（如定義） 見下文）在可選預付款日期之前的權利。如果借款人行使預付本票據的權利，則借款人應向其付款 貸款人的現金金額等於120％乘以當時要償還的本票據的未清餘額（“可選” 預付款金額”）。如果借款人在可選預付款之前將可選預付款金額交給貸款人 日期，在可選預付款日期之前，可選預付款金額不應被視為已支付給貸款人。在活動中 借款人在沒有可選預付款通知的情況下交付可選預付款金額，則可選預付款日期將被視為可選預付款日期 自向貸款人和貸款人交付可選預付款之日起五 (5) 個交易日為準 有權在這五（5）個交易日期間行使此處規定的轉換權。此外，如果借款人交付 可選預付款通知書，但未能在隨後的兩（2）個交易日內支付應付給貸款人的可選預付款金額 可選預付款日期，借款人將永遠喪失其預付本票據的權利。

2。安全。 本票據不安全。

3.貸款人 可選轉換。

3.1。轉換。 貸款人有權在自購買價格之日起六（6）個月之後的任何時間，直到未清餘額到期 根據其選擇，已全額支付，用於將未清餘額的全部或任何部分轉換（“轉換”）為股份 （“轉換股份”）全額支付和不可評税的A類普通股，面值每股0.04美元（“普通股”） 根據以下轉換公式計算借款人的股份”）：正在轉換的金額（“轉換金額”） 除以轉換價格（定義見下文）。轉換通知以附錄 A 的形式附於此處（均為 “轉換”） 通知”）可以通過購買中 “通知” 部分中規定的任何方法有效地交付給借款人 協議，所有轉換均應為無現金轉換，無需貸款人進一步付款。借款人應交付轉換股份 根據下文第9節向貸款人進行任何轉換。

3.2。轉換 價格。貸款人有權轉換全部或任何部分的價格視本附註中所述的調整而定 普通股的未償餘額為每股2.00美元（“轉換價格”）。

4。觸發事件， 違約和補救措施。

4.1。觸發器 活動。以下是本附註下的觸發事件（均為 “觸發事件”）：(a) 借款人未能交付 根據本協議條款的任何轉換股份（定義見下文）；（b）借款人未能支付任何本金、利息、費用， 費用，或根據本協議到期應付的任何其他款項；(c) 應指定接管人、受託人或其他類似官員 借款人或其資產的很大一部分，此類任命應在二十 (20) 天內保持無異議狀態，也不得被解僱 或在六十 (60) 天內解除債務；(d) 借款人破產或普遍不付款，或以書面形式承認其無力付款 在到期時償還債務，但須遵守適用的寬限期（如果有）；(e) 借款人為福利進行一般性轉讓 債權人的；(f) 借款人根據任何破產、破產或類似法律（國內或國外）提出救濟申請；(g) 非自願的 對借款人啟動或提起破產程序；（h）在沒有貸款人事先通知的情況下進行基本交易 書面同意；(i) 借款人未能遵守或履行購買協議第 4 節中規定的任何契約；(j) 借款人 未能維持股份儲備（定義見購買協議）；(k) 借款人違約或以其他方式未能遵守或履行義務 此處或任何其他交易文件中包含的借款人的任何契約、義務、條件或協議（定義見 購買協議），本第 4.1 節和購買協議第 4 節中特別規定的除外；(l) 任何陳述， 借款人或代表借款人在此處、任何交易文件或其他方面向貸款人作出或提供的擔保或其他聲明 與本票據的發行有關的是虛假、不正確、不完整或在任何重大方面具有誤導性； (m) 借款人在沒有提前十 (10) 個交易日書面通知貸款人的情況下對其普通股進行反向拆分，除非 必須進行反向拆分以保持對主要市場的最低出價要求的遵守；（n）任何金錢判斷， 對借款人或借款人的任何子公司或其任何財產或其他資產輸入或提交令狀或類似程序 超過 100,000.00 美元，除非另有同意，否則應在二十 (20) 個日曆日內保持未空出、無抵押或未居留狀態 由貸款人轉讓；（o）借款人不符合DWAC資格；或（p）借款人違反任何契約或其他條款或條件中包含的任何契約或其他條款或條件 任何實質方面的其他協議。

4.2。觸發器 事件補救措施。任何觸發事件發生後的任何時候，貸款人可以選擇增加未清餘額 通過應用觸發效果。

4.3。默認。 觸發事件發生後的任何時候，貸款人可以選擇向借款人發送書面通知，要求借款人 在該書面通知發出之日後的五 (5) 個交易日內糾正觸發事件。如果借款人未能解決觸發事件 在規定的五 (5) 個交易日糾正期內，觸發事件將自動變為本協議規定的違約事件（每個 一個 “違約事件”）。

4.4。默認 補救措施。在任何違約事件發生後，貸款人可以隨時以書面形式加快本附註的速度 通知借款人，未償餘額將立即到期，並按強制性違約金額以現金支付。）儘管如此 前述規定，在發生第 4.1 (c) — 4.1 (g) 條所述的任何觸發事件時，違約事件將被視為違約事件 已發生，且截至該觸發事件發生之日的未清餘額將立即自動變為 按強制性違約金額到期並以現金支付，貸款人無需任何書面通知即可觸發事件 違約事件。在任何違約事件發生後的任何時候，在貸款人向借款人發出書面通知後，利息 應從適用的違約事件發生之日起計入未清餘額，利率等於 年利率百分之十八（18%）或適用法律允許的最高利率（“違約利息”），以較低者為準。 為避免疑問，貸款人可以在觸發事件發生後的任何時候繼續進行轉換和贖回轉換，或 在票據全額付款之前發生違約事件。關於本文所述的加速，貸款人無需提供， 借款人特此放棄任何形式的出示、要求、抗議或其他通知，貸款人可以立即且不到期 在任何寬限期內，強制執行其在本協議下的所有權利和補救措施以及適用法律規定的所有其他補救措施。 貸款人可以在根據本協議付款之前隨時撤銷和取消此類加速，貸款人應擁有所有權利 票據持有人，直到貸款人根據本第4.2節獲得全額付款（如果有）。沒有這樣的撤銷或廢除 將影響任何後續觸發事件或違約事件，或損害由此產生的任何權利。此處的任何內容均不限制貸款人的利益 有權根據法律或衡平法尋求任何其他補救措施，包括但不限於具體履約令 和/或對借款人未能在票據轉換後按要求及時交付轉換股份的禁令救濟 根據本文的條款。

5。無條件的 債務；無抵消。借款人承認本票據是借款人的無條件、有效、具有約束力和可執行的義務 不得進行任何形式的抵消、扣除或反索賠。借款人特此放棄其現在擁有或以後可能擁有的任何抵消權 針對貸款人、其繼承人和受讓人，並同意根據條款支付此處要求的款項或轉換 本説明的內容。

6。豁免。 除非以授予豁免的一方簽署的書面形式，否則對本説明任何條款的豁免均無效。 對任何條款的放棄或對任何禁止行為的同意均不構成對任何其他條款的放棄或對任何其他條款的同意 禁止的行動，無論是否相似。任何放棄或同意均不構成持續放棄或同意，也不得承諾一方提供 除非以書面形式明確規定，否則將來的放棄或同意。

7。權利 證券發行後。

7.1。隨後 股票銷售。如果借款人或其任何子公司（如適用）應隨時出售、發行或授予本票據 任何普通股、購買普通股的期權、再定價權、可轉換為普通股的優先股、債務、認股權證、 期權或其他可轉換為貸款人行使或可交換為普通股的工具或證券，或 除豁免發行以外的任何第三方（統稱為 “股權證券”），按每股有效價格計算 低於當時有效的轉換價格（此處將此類發行稱為 “稀釋性發行”），那麼， 轉換價格應自動降低，並且僅降至等於較低的每股有效價格。如果有任何持有人 以這種方式發行的股權證券應隨時通過收購價格調整、重置準備金、浮動轉換的運作， 以其他方式行使或交換價格，或因與此類稀釋劑相關的認股權證、期權或每股權利而行使或交換價格 發行，有權以低於轉換價格的每股有效價格獲得普通股，此類發行 應被視為在該稀釋發行和當時生效的轉換之日發生的價格低於轉換價格 價格應降低，且僅降至等於較低的每股有效價格。上文所述的對換算的調整 價格應是永久性的（可能根據本節進行額外調整），並且應在此類股權證券出現時定價 已發行。借款人應在發行任何股票證券標的後的交易日之前以書面形式通知貸款人 根據本第 7.1 節，在其中指明適用的發行價格、適用的重置價格、交易所價格、轉換價格或 其他定價條款（例如通知，“稀釋發行通知”）。為了清楚起見，無論是否是借款人 根據本第7.1節，在任何稀釋劑發行發生時，在該稀釋劑發行之日提供稀釋劑發行通知 發行：無論借款人還是貸款人，轉換價格均應降低至每股適用的有效價格 準確地指任何後續分期付款通知或轉換通知中如此較低的每股有效價格。

7.2。調整 普通股分割或合併後的轉換價格。在不限制本協議的任何條款的前提下，如果借款人有 生效日當天或之後的時間細分（按任何股票分割、股票分紅、資本重組或其他方式）一個或多個類別 將其已發行普通股轉換為更多數量的股份，轉換價格在該細分之前生效 將相應減少。在不限制本協議任何規定的情況下，如果借款人在生效日當天或之後的任何時候合併 （通過組合、反向股票拆分或其他方式）將其一類或多類已發行普通股分成較少數量的股份， 在此類合併之前生效的轉換價格將按比例提高。根據此進行的任何調整 第 7.2 節應在該細分或合併生效之日後立即生效。

7.3。其他 活動。如果借款人（或任何子公司）採取本協議條款不嚴格適用的任何行動， 或者，如果適用，則不會起到保護貸款人免受稀釋的作用，也無法保護貸款人免受條款所設想的那種事件的侵害 本第 7 節，但此類條款（包括但不限於授予股票增值）未明確規定 權利、幻影股權或其他具有股權特徵的權利），則借款人董事會應真誠地決定 並對轉換價格進行適當的調整以保護貸款人的權利，前提是沒有這樣的調整 根據本第 7.3 節，將提高根據本第 7 節另行確定的轉換價格，前提是另行規定 如果貸款人不接受適當保護其在本協議下的利益免受這種稀釋影響的調整，那麼借款人的 董事會和貸款人應真誠地商定一傢俱有國家認可資格的獨立投資銀行 此類適當的調整，其決定為最終決定並具有約束力，其費用和開支應由借款人承擔。

8。兑換。

8.1。兑換。 自購買價格之日起六（6）個月之日起，貸款人應有權在其任何時候行使 可自行決定兑換（每次均為 “兑換”）票據的任何部分，但不得超過每月最高贖回額 通過向借款人提供實質性通知，每個日曆月的金額（此類金額，“贖回金額”） 以附錄b（每份均為 “贖回通知”）所附的形式以及貸款人的每個交付日期 兑換通知，“兑換日期”）。為避免疑問，貸款人可以向借款人提交一（1）份或多份 任何給定日曆月的兑換通知，只要在該日曆月內兑換的總金額不超過最大金額 每月兑換金額。根據借款人的選擇，每筆贖回金額可以（a）現金支付，或（b）通過轉換支付 此類贖回金額按轉換價格轉換為轉換份額（每份均為 “贖回轉換”），或 (c) 前述條件的任意組合，只要現金在第三 (3) 天交付給貸款人^rd) 交易日緊隨其後 適用的贖回日期和贖回的轉換股份在適用的交付日當天或之前交付給貸款人 （定義見下文）。儘管有上述規定，借款人無權選擇任何贖回轉換 任何適用贖回金額的一部分，如果在適用的兑換中，則必須以現金支付贖回金額 日期：（a）股票條件失效，貸款人未以書面形式免除此類失效；或（b）收盤交易價格 兑換日之前的交易日低於2.50美元。儘管如此，未能全額償還本票據 到期日為違約事件，根據本節，贖回日應在到期日之後繼續 8 直到全額償還未清餘額。一旦借款人贖回了等於原始本金一半的金額 在本票據中，以現金形式進行的任何後續贖回均需支付百分之二十五（25％）的溢價。

8.2。分配 贖回金額的百分比。收到贖回通知後，借款人可以批准貸款人的擬議分配 在適用的贖回通知中，或選擇在二十四 (24) 天內通過電子郵件或傳真向貸款人發出書面通知來更改分配 收到此類贖回通知的小時數，只要現金支付的總額和贖回轉換的金額相等 適用的兑換金額。如果借款人未能在設定的截止日期之前將其更改分配的選擇通知貸款人 在前一句中，它應被視為已批准並接受適用的贖回中規定的分配 貸款人準備的通知。借款人承認並同意，其中的金額和計算方法有待更正 或因錯誤、錯誤或違約事件或其他允許的調整而進行的調整 交易文件（“調整”）。此外，在準備此類通知時沒有錯誤或錯誤，也沒有失敗 在準備贖回通知之前應用的任何調整都可能被視為對貸款人的豁免 有權執行任何票據的條款，即使此類錯誤、錯誤或未納入調整是由貸款人自己造成的 計算。借款人應根據本節將任何贖回轉換中的贖回轉換份額交給貸款人 在每個適用的交貨日期當天或之前，下方有 8 個。

9。方法 的轉化份額交付。在第三天營業結束之日或之前 (3)^rd) 交貨之日後的交易日 在轉換通知（“交付日期”）中，借款人應該，前提是該時間符合DWAC資格且此類轉換 股票有資格通過DWAC交付、交付或要求其過户代理以電子方式交付適用的轉換股份 通過DWAC存入貸款人在適用的轉換通知中指定的賬户。如果借款人不符合DWAC資格或此類轉換 股票沒有資格通過DWAC交割，應通過以下方式交付給貸款人或其經紀人（在轉換通知中指定） 信譽良好的隔夜快遞公司，一份代表普通股數量等於普通股數量的證書 貸款人有權以貸款人或其指定人的名義註冊。為避免疑問，借款人未履行其義務 在交割日之前交付轉換股票，除非貸款人或其經紀人（如適用）實際收到代表的證書 根據上述條款，適用的轉換股份不遲於相關交付日營業結束之日。

10。轉換 延遲。如果借款人未能在適用的交割日期之前交付轉換股份，則貸款人可以在收到轉換股票之前的任何時候 適用的轉換份額全部或部分取消了此類轉換或贖回轉換，相應增加至 未清餘額（任何退回的金額）將追溯到購買價格日，以確定持有期 根據規則 144）。此外，對於每次轉換或贖回轉換，如果轉換份額未交付 交付日期，滯納金等於適用轉換份額價值的2％，四捨五入至最接近的100.00美元倍數，但有下限 每天500.00美元（但無論如何，每次轉換的此類滯納金的累計金額不得超過適用金額的200％） 在轉換份額交付之前，將在交付日期後的每一天評估轉換份額價值）；以及此類滯納金 將計入未清餘額（此類費用，“轉換延遲滯納金”）。

11。所有權 侷限性。儘管本附註或其他交易文件中有任何相反的規定，借款人不得 影響本票據的任何轉換，前提是此類轉換生效後將導致貸款人（及其關聯公司） 實益擁有超過該日已發行普通股數量4.99％的股份（包括用於此類目的） 此類發行時可發行的普通股）（“最大百分比”）。就本節而言，有益 普通股的所有權將根據1934年法案第13（d）條確定。儘管如此，“4.99%” 一詞 當市值低於15,000,000.00美元時，上述內容應替換為 “9.99％”。儘管如此 如果根據前一句將 “4.99%” 一詞替換為 “9.99%”，則此處包含的任何其他條款， 在貸款人按下文提高、減少或豁免之前，“9.99％” 的增幅應保持在9.99％。由書面撰寫 通知借款人、貸款人可以增加、減少或免除其最高百分比，但任何此類豁免均無效 直到 61^st 交付後的第二天。上述61天通知要求是強制性的、無條件的、不可豁免的 並應適用於貸款人的所有關聯公司和受讓人。

12。銷售 侷限性。貸款機構同意，只要沒有發生觸發事件，貸款機構就會限制其轉換股票的公開銷售 在任何給定日曆周內將借款人本金的普通股每週交易量的百分之十（10％）推向市場 除非借款人另行書面授權，否則該周的交易市場。借款人在此事件中的唯一和排他性的補救措施 貸款人違反上述銷售限額的行為應為減少未清餘額（如果本票據有，則應以現金支付） 已按貸款人收到的超過銷售限額的淨收益金額全額支付）。上述銷售限制 自本票據全額支付之日起三十 (30) 天到期。

13。觀點 法律顧問。如果與本票據有關的任何事項需要律師的意見，則貸款人有權徵求任何意見 其律師提供的這種意見。

14。治理 法律; 地點.本説明的解釋和執行應符合以及與結構, 有效性有關的所有問題, 本説明的解釋和履行應受猶他州內部法律的管轄，不產生任何效力 導致申請的法律或法律衝突條款或規則（無論是猶他州還是任何其他司法管轄區）的選擇 猶他州以外的任何司法管轄區的法律。購買協議中為確定適當內容而規定的條款 任何爭議的地點均通過此引用納入本文中。

15。仲裁 爭議。通過發佈或接受本説明，各方同意受仲裁條款的約束（定義見 購買協議）作為購買協議的附件。

16。取消。 在償還或轉換全部未清餘額後，本票據應視為已全額支付，應自動被視為已付清 已取消，不得重新發行。

17。修正案。 本説明的任何變更或修正必須以書面形式生效。

18。作業。 未經貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓本票據。本票據和轉換時發行的任何普通股 未經借款人同意，貸款人可以發行、出售、轉讓或轉讓本票據。

19。通知。 每當根據本説明需要發出通知時，除非此處另有規定，否則此類通知應按照以下規定發出 購買協議中標題為 “通知” 的小節。

20。已清算 損害賠償。貸款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本票據的任何條款或規定，貸款人的任何條款或規定 由於各方無法預測，損害賠償將不確定且難以準確估計（如果不是不可能） 未來利率、未來股價、未來交易量和其他相關因素。因此，貸款人和借款人同意 根據本附註評估的任何費用、餘額調整、違約利息或其他費用均不是罰款，而是預期的 雙方將是違約金，並應被視為違約金（根據貸款人和借款人的預期，任何此類違約金） 賠償金將追溯到購買價格日期，以確定規則 144 規定的保留期）。

21。可分割性。 如果本票據的任何部分被解釋為違反任何法律，則應修改該部分以實現借款人的目標 在法律允許的最大範圍內，貸款人以及本票據的其餘部分應保持完全效力。

[頁面的其餘部分故意留空； 簽名頁如下]

借款人，以此為證 已使本附註自生效之日起正式執行。

[簽名頁可轉換 期票]

附件 1

定義

出於這個目的 注意，以下術語應具有以下含義：

A1。“關閉 買入價格” 和 “收盤交易價格” 是指最後收盤價和最後收盤交易價格， 根據彭博社的報道，分別適用於其主要市場的普通股，或者，如果其主要市場開始 延長營業時間，不指定收盤價或收盤交易價格（視情況而定） 據報道，紐約時間下午 4:00:00 之前普通股的最後買入價或最後交易價格分別為 彭博社，或者，如果其主要市場不是主要證券交易所或普通股交易市場， 分別是主要證券交易所或交易中普通股的最後收盤價或最後交易價格 彭博社報道的普通股上市或交易的市場，如果前述規定不適用，則為最後收盤價 電子公告板上場外交易市場普通股的買入價或最後交易價格分別為 對於彭博社報道的普通股，或者，如果沒有分別報告的收盤價或最後交易價格 彭博社的普通股、任何做市商對普通股的平均買入價或賣出價 納斯達克及其任何繼任者報告的股票。如果無法計算收盤買入價或收盤交易價格 基於上述任何基礎的特定日期的普通股、收盤買入價或收盤交易價格（如 視情況而定）在該日期的普通股應為貸款人和借款人共同確定的公允市場價值。全部 應根據任何股票分紅、股票分割、股票組合或其他類似情況對此類決定進行適當調整 在這段時間內的交易。

A2。“轉換 “股份價值” 是指根據任何轉換通知可交付的轉換股份數量乘以後的乘積 按此類轉換的交割日普通股的收盤交易價格計算。

A3。 “DTC” 指存託信託公司或其任何繼任者。

A4。“DTC/FAST 程序” 指DTC的快速自動證券轉賬計劃。

A5。 “DWAC” 是指DTC在託管系統的存款/取款。

A6。“DWAC “合格” 是指（a）根據DTC的規定，借款人的普通股有資格在DTC獲得全面服務 運營安排，包括但不限於通過DTC的DWAC系統進行轉賬；（b）借款人已獲得批准 （未撤銷）由DTC的承保部門；（c）借款人的過户代理人被批准為DTC的代理人 DTC/Fast 計劃；（d）轉換股份有資格通過DWAC交付；以及（e）借款人的過户代理人 沒有禁止或限制通過DWAC交付轉換股份的政策。

A7。“股權 條件失效” 表示在任何給定的兑換日期未滿足以下任何條件： (a) 就適用的決定日期而言，所有贖回轉換股份將 (i) 註冊 根據適用的聯邦和州證券法進行交易，(ii) 根據第 144 條可自由交易，或 (iii) 無需 根據任何適用的聯邦或州證券法進行註冊（在每種情況下，不考慮轉換的任何限制） 注意）；（b）適用的贖回轉換股份將有資格由貸款人立即轉售；（c）無觸發事件 應該已經發生；以及 (d) 普通股以前在其主要市場上的每日美元交易量的平均值和中位數 二十 (20) 二百 (200) 個交易日應大於100,000.00美元。

A8。“豁免 發行” 指 (i) 不涉及公司任何可轉換證券或其他證券的任何常規銀行貸款；(ii) 根據公司權益向公司員工、高級管理人員或董事發行的普通股或期權 激勵計劃或根據董事會先前批准的薪酬協議；（iii）發行的證券 在行使、交換或轉換可行使或可兑換為普通股的證券時 在本協議簽訂之日已發行和未償還的證券，前提是此類證券自本協議簽訂之日起未經修改 同意增加此類證券的數量或降低此類證券的行使價、交易價格或轉換價格 證券（通過本次發行或與股票拆分或合併相關的證券除外）或延長此類證券的期限 證券；以及（iv）根據收購或戰略交易發行的證券以及承包商發票的支付 公司大多數不感興趣的董事批准的正常業務流程，前提是此類證券 作為 “限制性證券” 發行（定義見規則 144），不具有要求或允許的註冊權 在截止日期後的九十天內提交與之相關的任何註冊聲明，以及 前提是任何此類發行只能向本人或通過其發行的個人（或個人的股權持有人） 子公司、運營公司或與公司業務具有協同作用的業務中資產的所有者，並應 除資金投資外，還向公司提供其他好處，但不得包括以下交易 公司發行證券的主要目的是籌集資金或向主要業務投資的實體發行證券 證券。

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A9。 “基本交易” 是指 (a) (i) 借款人或其任何子公司應直接或 在一項或多項關聯交易中，間接地與或合併或合併（無論是否為借款人或其任何一方） 子公司是倖存的公司）任何其他個人或實體，或（ii）借款人或其任何子公司應， 在一項或多項關聯交易中直接或間接地出售、租賃、許可、轉讓、轉讓、轉讓或以其他方式處置 向任何其他個人或實體出售其各自的全部或基本全部財產或資產，或 (iii) 借款人或其任何一方 子公司應在一項或多項相關交易中直接或間接地允許任何其他個人或實體進行 持有50％以上有表決權股票的已發行股份的持有人接受的購買、投標或交換要約 借款人（不包括借款人或其一方或其關聯人持有的借款人有表決權的任何股份） 與提出此類收購、投標或交換要約的個人或實體有關聯），或（iv）借款人或任何 其子公司應通過一項或多項關聯交易直接或間接完成股票或股票的購買 協議或其他業務合併（包括但不限於重組、資本重組、分拆或計劃 與任何其他個人或實體達成的安排），根據該安排，該其他人或實體收購50％以上的已發行股份 借款人的有表決權股票（不包括其他人或實體或當事方持有的任何借款人有表決權的股份） 向訂立或簽署此類股票或股份購買協議的其他個人或實體，或與之有關聯或關聯或 其他業務組合），或（v）借款人或其任何子公司應直接或間接地建立一個或多個相關公司 交易、重組、資本重組或對普通股進行重新分類，但增加法定股票數量除外 借款人的普通股，或 (b) 任何 “個人” 或 “團體”（如這些術語所示） 1934 年法案第 13 (d) 和 14 (d) 條以及據此頒佈的規則和條例）的目的已經或將要成為 直接或間接佔總額50％的 “受益所有人”（定義見1934年法案第13d-3條） 普通投票權由借款人已發行和未償還的有表決權股票代表。

A10。“少校 觸發事件” 是指第 4.1 (b) — 4.1 (j) 節中發生的任何觸發事件。

A11。“強制性 默認金額” 是指應用觸發效應後的未清餘額。

A12。“市場 “市值” 是指等於（a）前十五股普通股平均VWAP的數字 (15) 交易日，乘以 (b) 借款人最多的已發行普通股總數 最近提交了 10-Q 表格或 10-k 表格。

A13。“最大 “每月兑換金額” 是指每個日曆月250,000.00美元。

A14。“未成年人 觸發事件” 是指任何不是主要觸發事件的觸發事件。

A15。 “OID” 是指原始發行折扣。

A16。“其他 協議” 統指 (a) 借款人之間、彼此之間或由借款人簽訂的所有現有和未來的協議和文書（或 一方面是關聯公司），另一方面是貸款人（或關聯公司），以及（b）任何融資協議或材料 影響借款人持續業務運營的協議。

A17。 “未清餘額” 是指自任何確定之日起，已降低或增加的購買價格為 根據本協議的付款條款，可能包括付款、轉換、抵消或其他條款，再加上OID，應計但未付的利息， 貸款人產生的收款和執行費用（包括律師費）、轉讓税、印花税、發行税和類似税 以及與轉換相關的費用，以及產生的任何其他費用或收費（包括但不限於轉換延遲滯納金） 在本説明下。

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A18。“購買 價格日期” 是指貸款人向借款人交付購買價格的日期。

A19。“交易 日” 是指借款人的主要市場開放交易的任何一天。

A20。“觸發器 “效果” 是指將截至適用的觸發事件發生之日的未清餘額乘以 (a) 百分之十五 每次發生任何重大觸發事件獲得（15%），或（b）任何次要觸發事件每次發生的百分之五（5%），然後 將生成的產品添加到截至適用的觸發事件發生之日的未清餘額中，再加上前述款項的總和 然後成為截至適用的觸發事件發生之日本附註下的未清餘額；前提是觸發器 在本協議中，對重大觸發事件的效果只能施加三 (3) 次，對於重大觸發事件，效果只能施加三 (3) 次 次要觸發事件；並進一步規定，根據本協議第 4.1 (a) 節，觸發效果不適用於任何觸發事件。

A21。 “VWAP” 是指特定特定股票在主要市場上的成交量加權平均價格 彭博社報道，視情況而定，交易日或一組交易日。

[故意留下頁面的剩餘部分 留空]

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附錄 A

斯特里特維爾資本有限責任公司

297 Auto Mall Drive，#4

猶他州聖喬治 84770

收件人：Louis Luo

世界貿易中心7號，4621套房

紐約，紐約 10022

轉換通知

上述標題的貸款人特此發出通知 根據該可轉換股票向開曼羣島的一家公司Color Star科技有限公司（“借款人”） 借款人於2024年8月13日向貸款人開具的本票（“票據”），貸款人選擇轉換該期票 截至轉換之日，下述票據餘額中列出的部分為借款人已全額支付且不可評税的普通股 如下所示。上述轉換應基於下述轉換價格。如果此轉換之間發生衝突 通知和票據應受票據管轄，或者換句話説，貸款人可以自行決定，貸款人可以提供 一種符合該註釋的新形式的轉換通知。本通知中使用的未定義的大寫術語應具有其含義 在説明中給了他們。

請以電子方式轉讓轉換份額 （通過 DWAC）到以下賬户:

在某種程度上，轉換 股票無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸款人，無法通過信譽良好的將所有此類認證股票交付給貸款人 在收到本轉換通知（通過傳真或其他方式）後的隔夜快遞到：

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[簽名頁如下]

附錄 B

斯特里特維爾資本有限責任公司

297 Auto Mall Drive，#4

猶他州聖喬治 84770

收件人：Louis Luo

世界貿易中心7號，4621套房

紐約，紐約 10022

贖回通知

上述標題的貸款人特此發出通知 根據該可轉換股票向開曼羣島的一家公司Color Star科技有限公司（“借款人”） 借款人於2024年8月13日向貸款人開具的本票（“票據”），該貸款人選擇贖回 票據的部分為贖回轉換股份或現金，如下所示。如果本次兑換之間發生衝突 通知和票據應受票據管轄，或者換句話説，貸款人可以自行決定，貸款人可以提供 一種符合本票據的新形式的贖回通知。本通知中使用的未定義的大寫術語應具有其含義 在説明中給了他們。

兑換信息

請轉移兑換金額 以電子方式（通過DWAC）將股票分享到以下賬户（如果適用）:

在某種程度上是救贖的 轉換股票無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸款人，將所有此類認證股票交付給貸款人 在收到本兑換通知（通過傳真或其他方式）後，通過信譽良好的隔夜快遞送至：

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