2024財年第三季度 | 2023財年第三季度 | 變更 | |||||||||||||||
(以百萬為單位,除每股金額和百分比外) | |||||||||||||||||
營業收入 | $ | 6,778 | $ | 6,425 | 5% | ||||||||||||
毛利率 | 47.3 | % | 46.3 | % | 增加了1.0個百分點 | ||||||||||||
營業利潤率 | 28.7 | % | 28.0 | % | 增加了0.7個百分點 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 1,705 | $ | 1,560 | 9% | ||||||||||||
攤薄每股收益 | $ | 2.05 | $ | 1.85 | 11% | ||||||||||||
非GAAP結果 | |||||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 47.4 | % | 46.4 | % | 增加了1.0個百分點 | ||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 28.8 | % | 28.3 | % | 增加了0.5個百分點 | ||||||||||||
非GAAP淨利潤 | $ | 1,767 | $ | 1,600 | 10% | ||||||||||||
攤薄後每股收益(非按美國通用會計原則GAAP) | $ | 2.12 | $ | 1.90 | 12% | ||||||||||||
非通用會計準則自由現金流 | $ | 2,088 | $ | 2,328 | (10)% |
半導體系統 | 2024財年第三季度 | 2023財年第三季度 | |||||||||
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG | |||||||||||
營業收入 | $ | 4,924 | $ | 4,676 | |||||||
代工、邏輯和其他 | 72 | % | 79 | % | |||||||
動態隨機存取存儲器 | 24 | % | 17 | % | |||||||
閃存 | 4 | % | 4 | % | |||||||
營業利潤 | $ | 1,712 | $ | 1,568 | |||||||
營業利潤率 | 34.8 | % | 33.5 | % | |||||||
非GAAP結果 | |||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 1,722 | $ | 1,578 | |||||||
非GAAP營業利潤率 | 35.0 | % | 33.7 | % |
應用全球服務 | 2024財年第三季度 | 2023財年第三季度 | |||||||||
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG | |||||||||||
營業收入 | $ | 1,580 | $ | 1,464 | |||||||
營業利潤 | $ | 467 | $ | 399 | |||||||
營業利潤率 | 29.6 | % | 27.3 | % | |||||||
非GAAP結果 | |||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 467 | $ | 399 | |||||||
非GAAP營業利潤率 | 29.6 | % | 27.3 | % |
顯示及相鄰市場 | 2024財年第三季度 | 2023財年第三季度 | |||||||||
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG | |||||||||||
營業收入 | $ | 251 | $ | 235 | |||||||
營業利潤 | $ | 16 | $ | 32 | |||||||
營業利潤率 | 6.4 | % | 13.6 | % | |||||||
非GAAP結果 | |||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 16 | $ | 32 | |||||||
非GAAP營業利潤率 | 6.4 | % | 13.6 | % |
(以百萬計) | 2024財年第三季度 | 2023財年第三季度 | |||||||||
未分配的淨收入 | $ | 23 | $ | 50 | |||||||
未分配的銷售成本和費用 | (276) | (247) | |||||||||
總 | $ | (253) | $ | (197) |
三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬為單位,每股數據除外) | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | |||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 6,778 | $ | 6,425 | $ | 20131 | $ | 19,794 | |||||||||||||||
銷售產品成本 | 3,573 | 3,449 | 10,569 | 10,579 | |||||||||||||||||||
毛利潤 | 3,205 | 2,976 | 9,562 | 9,215 | |||||||||||||||||||
營業費用: | |||||||||||||||||||||||
研究、開發和工程 | 836 | 767 | 2,375 | 2,313 | |||||||||||||||||||
營銷和銷售 | 205 | 193 | 621 | 584 | |||||||||||||||||||
普通和管理 | 222 | 214 | 745 | 635 | |||||||||||||||||||
營業費用總計 | 1,263 | 1,174 | 3,741 | 3,532 | |||||||||||||||||||
營業利潤 | 1,942 | 1,802 | 5,821 | 5,683 | |||||||||||||||||||
利息費用 | 63 | 60 | 181 | 180。 | |||||||||||||||||||
利息和其他收入(支出),淨額 | 81 | 64 | 617 | 41 | |||||||||||||||||||
税前收入 | 1,960 | 1,806 | 6,257 | 5,544 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 成交量255 | 246 | 811 | 692 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,705 | $ | 1,560 | $ | 5,446 | $ | 4,852 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.06 | $ | 1.86 | $ | 6.57 | $ | 5.76 | |||||||||||||||
攤薄 | $ | 2.05 | $ | 1.85 | $ | 6.52 | $ | 5.73 | |||||||||||||||
加權平均股數: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 826 | 838。 | 829 | 842 | |||||||||||||||||||
攤薄 | 833 | 843 | 835 | 846 |
(以百萬計) | 7月28日, 2024 | 10月29號, 2023 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 8,288 | $ | 6,132 | |||||||
短期投資 | 815 | 737 | |||||||||
應收賬款淨額 | 4,970 | 5,165 | |||||||||
存貨 | 5,568 | 5,725 | |||||||||
其他資產 | 1,030 | 1,388 | |||||||||
總流動資產 | 20,671 | 19,147 | |||||||||
所有基金類型投資 | 2,981 | 2,281 | |||||||||
物業、廠房和設備,淨值 | 3,100 | 2,723 | |||||||||
商譽 | 3,732 | 3,732 | |||||||||
購買的技術和其他無形資產,淨額 | 262 | 294 | |||||||||
遞延所得税及其他資產 | 2,901 | 2,552 | |||||||||
總資產 | $ | 33,647 | $ | 30,729 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
短期債務 | $ | 99 | $ | 100 | |||||||
應付賬款及應計費用 | 4,387 | 4,297 | |||||||||
合同負債 | 2,742 | 2,975 | |||||||||
流動負債合計 | 7,228 | 7,372 | |||||||||
長期債務 | 6,158 | 5,461 | |||||||||
應納所得税 | 671 | 833 | |||||||||
其他負債 | 750 | 714 | |||||||||
負債合計 | 14,807 | 14,380 | |||||||||
股東權益總額 | 18,840 | 16,349 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 33,647 | $ | 30,729 |
(以百萬計) | 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||
7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||
經營活動現金流量: | |||||||||||||||||||||||
淨利潤 | $ | 1,705 | $ | 1,560 | $ | 5,446 | $ | 4,852 | |||||||||||||||
需要進行調整以將淨利潤調節為經營活動產生的現金流量的項目: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 95 | 136 | 282 | 385 | |||||||||||||||||||
股權酬金 | 132 | 114 | 436 | 375 | |||||||||||||||||||
延遲所得税 | (179) | (38) | (385) | (174) | |||||||||||||||||||
其他 | 48 | 15 | (199) | 189 | |||||||||||||||||||
經營性資產和負債淨變動額 | 584 | 796 | 522 | 1,518 | |||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量 | 2,385 | 2,583 | 6,102 | 7,145 | |||||||||||||||||||
投資活動現金流量: | |||||||||||||||||||||||
資本支出 | (297) | (255) | (783) | (797) | |||||||||||||||||||
收購支付現金淨額 | — | (7) | — | (25) | |||||||||||||||||||
出售和到期投資的收益 | 382 | 302 | 1,495 | 971 | |||||||||||||||||||
投資購買 | (745) | (465) | (1,968) | (1,195) | |||||||||||||||||||
投資活動使用的現金 | (660) | (425)936-6847 | (1,256) | (1,046) | |||||||||||||||||||
籌集資金的現金流量: | |||||||||||||||||||||||
債務借款,扣除發行成本後的淨額 | 694 | — | 694 | — | |||||||||||||||||||
發行商業本票收到的現金 | 100 | 297 | 300 | 892 | |||||||||||||||||||
償還商業本票 | (100) | (300) | (300) | (700) | |||||||||||||||||||
普通股發行款項 | — | — | 119 | 111 | |||||||||||||||||||
普通股回購 | (861) | (439) | (2,381) | (1,489) | |||||||||||||||||||
歸税應支付的股權獎勵款項 | (25) | (11) | (258) | (165) | |||||||||||||||||||
向股東支付的分紅派息 | (331) | (268) | (863) | (707) | |||||||||||||||||||
償還融資租賃的本金 | 1 | 1 | -12 | (8) | |||||||||||||||||||
融資活動使用的現金 | (522) | (720) | (2,701) | (2,066) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和受限制的現金等價物的增加(減少) | 1,203 | 1438 | 2,145 | 4,033 | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和受限制的現金等價物餘額 | 7,175 | 4,695 | 6,233 | 2,100 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和受限制的現金等價物餘額 | $ | 8,378 | $ | 6,133 | $ | 8,378 | $ | 6,133 | |||||||||||||||
現金、現金等價物和受限制的現金等價物的調節項目 | |||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 8,288 | $ | 6,025 | $ | 8,288 | $ | 6,025 | |||||||||||||||
包含在遞延所得税和其他資產中的受限制現金等價物 | 90 | 108 | 90 | 108 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和受限制的現金等價物總額 | $ | 8,378 | $ | 6,133 | $ | 8,378 | $ | 6,133 | |||||||||||||||
補充現金流量信息: | |||||||||||||||||||||||
支付所得税的現金 | $ | 213 | $ | 197 | $ | 819 | $ | 418 | |||||||||||||||
來自所得税的現金退税 | $ | 2 | $ | — | $ | 7 | $ | 51 | |||||||||||||||
支付利息的現金 | $ | 35 | $ | 35 | $ | 137 | $ | 137 |
FY2024年第3季度 | FY2023年第3季度 | ||||||||||
按地理區域劃分的淨營業收入(百萬美元) | |||||||||||
美國 | $ | 1,053 | $ | 1,039 | |||||||
佔總數的百分比 | 16 | % | 16 | % | |||||||
歐洲 | $ | 339 | $ | 661 | |||||||
佔總數的百分比 | 5 | % | 10 | % | |||||||
日本 | $ | 555 | $ | 478 | |||||||
佔總數的百分比 | 8 | % | 8 | % | |||||||
韓國 | $ | 1,102 | $ | 988 | |||||||
佔總數的百分比 | 16 | % | 15 | % | |||||||
臺灣。 | $ | 1,148 | $ | 1,345 | |||||||
佔總數的百分比 | 17 | % | 21 | % | |||||||
東南亞 | $ | 428 | $ | 180。 | |||||||
佔總數的百分比 | 6 | % | 3 | % | |||||||
中國 | $ | 2,153 | $ | 1,734 | |||||||
佔總數的百分比 | 32 | % | 27 | % | |||||||
員工數量(千人) | |||||||||||
全職員工 | 35.2 | 34.5 |
三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利潤 | |||||||||||||||||||||||
按GAAP報告的毛利潤 | $ | 3,205 | $ | 2,976 | $ | 9,562 | $ | 9,215 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 6 | 7 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
非通用會計原則毛利潤 | $ | 3,211 | $ | 2,983 | $ | 9,582 | $ | 9,236 | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 47.4 | % | 46.4 | % | 47.6 | % | 46.7 | % | |||||||||||||||
非GAAP經營利潤 | |||||||||||||||||||||||
按照GAAP報告的營業收入 | $ | 1,942 | $ | 1,802 | $ | 5,821 | $ | 5,683 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 10 | 10 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||
收購整合和交易成本 | 1 | 6 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 1,953 | $ | 1,818 | $ | 5,861 | $ | 5,735 | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 28.8 | % | 28.3 | % | 29.1 | % | 29.0 | % | |||||||||||||||
-50.0% | |||||||||||||||||||||||
按照GAAP報告的淨利潤 | $ | 1,705 | $ | 1,560 | $ | 5,446 | $ | 4,852 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 10 | 10 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||
收購整合和交易成本 | 1 | 6 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
戰略投資的實現損失(收益)、分紅和減記,淨額 | 16 | (4) | 12 | 109 | |||||||||||||||||||
戰略投資未實現的損失(收益),淨額 | 25 | 6 | (275) | 13 | |||||||||||||||||||
股權激勵的所得税影響2 | 8 | 5 | (7) | (6) | |||||||||||||||||||
關於公司內部無形資產轉讓的所得税影響 | 17 | 9 | 57 | 25 | |||||||||||||||||||
解決以往年度所得税申報及其他税收事項 | (11) | 10 | 22 | (22) | |||||||||||||||||||
非通用會計準則(Non-GAAP)調整的所得税影響3 | (4) | (2) | (2) | (7) | |||||||||||||||||||
非GAAP淨利潤 | $ | 1,767 | $ | 1,600 | $ | 5,293 | $ | 5,016 |
1 | 這些金額是歸因於完成收購而產生的額外費用,包括購買無形資產的攤銷。 | ||||
2 | 關於按股權激勵計劃計算的通用會計準則(GAAP)税收收益,在非通用會計準則計算中按比例分攤於財年。 | ||||
3 | 調整所得税準備金,與在所得税前反映的非通用會計準則調整有關。 | ||||
三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬為單位,每股數據除外) | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | |||||||||||||||||||
每股攤薄非通用會計準則收益 | |||||||||||||||||||||||
每股攤薄通用計算收益 | $ | 2.05 | $ | 1.85 | $ | 6.52 | $ | 5.73 | |||||||||||||||
與收購有關的某些項目 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||
收購整合及交易成本 | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||
戰略投資上實現的損失(收益)、分紅派息和減值,淨額。 | 0.01 | — | 0.01 | 0.13 | |||||||||||||||||||
戰略投資的未實現損失(收益),淨額 | 0.03 | — | (0.33) | 0.01 | |||||||||||||||||||
按股權激勵計劃計算的所得税影響 | 0.01 | 0.01 | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||
關於公司內部無形資產轉讓的所得税影響 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | |||||||||||||||||||
解決以往年度所得税申報及其他税收事項 | (0.01) | 0.01 | 0.03 | (0.02) | |||||||||||||||||||
每股非通用會計準則稀釋後收益 | $ | 2.12 | $ | 1.90 | $ | 6.34 | $ | 5.93 | |||||||||||||||
攤薄後加權平均股數 | 833 | 843 | 835 | 846 |
三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | |||||||||||||||||||
半導體系統非通用會計準則運營收入 | |||||||||||||||||||||||
按照 GAAP 報告的營業收入 | $ | 1,712 | $ | 1,568 | $ | 5,157 | $ | 5,138 | |||||||||||||||
與收購有關的某些項目1 | 10 | 10 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 1,722 | $ | 1,578 | $ | 5,187 | $ | 5,167 | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 35.0 | % | 33.7 | % | 35.2 | % | 34.9 | % | |||||||||||||||
應用全球服務的非GAAP營業收入 | |||||||||||||||||||||||
按照 GAAP 報告的營業收入 | $ | 467 | $ | 399 | $ | 1,320 | $ | 1,128 | |||||||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 467 | $ | 399 | $ | 1,320 | $ | 1,128 | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 29.6 | % | 27.3 | % | 28.8 | % | 租賃產品折舊和收入分成 | % | |||||||||||||||
顯示及相關市場的非GAAP營業收入 | |||||||||||||||||||||||
按照 GAAP 報告的營業收入 | $ | 16 | $ | 32 | $ | 46 | $ | 51 | |||||||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 16 | $ | 32 | $ | 46 | $ | 51 | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 6.4 | % | 13.6 | % | 6.8 | % | 8.9 | % | |||||||||||||||
1 | 這些是歸因於完成的收購的額外費用,包括購買無形資產的攤銷。 | ||||
三個月之內結束 | |||||
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG | 2024年7月28日 | ||||
按照 GAAP 計提所得税(a) | $ | 成交量255 | |||
股份報酬計入所得税影響 | (8) | ||||
與實體內無形資產轉移有關的所得税影響 | (17) | ||||
往年所得税申報的解決和其他税務事項 | 11 | ||||
非GAAP調整項對所得税的影響 | 4 | ||||
非GAAP計提所得税(b) | $ | 245 | |||
按照 GAAP 所得税前利潤(c) | $ | 1,960 | |||
與收購有關的某些項目 | 10 | ||||
收購整合及交易成本 | 1 | ||||
戰略投資的實現虧損、分紅派息和減值 | 16 | ||||
戰略投資透支虧損、減值 | 25 | ||||
非GAAP所得税前利潤(d) | $ | 2,012 | |||
GAAP有效所得税率(賬户) | 13.0 | % | |||
非GAAP有效所得税率(帳户/日元) | 12.2 | % |
三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | 7月28日, 2024 | 7月30日, 2023 | |||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量 | $ | 2,385 | $ | 2,583 | $ | 6,102 | $ | 7,145 | |||||||||||||||
資本支出 | (297) | (255) | (783) | (797) | |||||||||||||||||||
非通用會計準則自由現金流 | $ | 2,088 | $ | 2,328 | $ | 5,319 | $ | 6,348 |