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新聞發佈

 

欲瞭解更多信息：

傑西卡·古利斯，248.559.0840

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Conifer Holdings公佈2024年第二季度財務業績

公司將於美國東部時間2024年8月14日星期三上午 8:30 舉行電話會議

 

密歇根州特洛伊市，2024年8月13日——康尼弗控股有限公司（納斯達克股票代碼：CNFR）（“Conifer” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度業績。

 

2024年第二季度財務摘要（與去年同期相比）

•
支出比率提高了5.8個百分點至32.1％
•
淨投資收入較上年同期增長11.2％，達到150萬美元
•
計劃中的總承保保費轉向MGA模式方面取得重大進展

 

管理層評論

Conifer首席執行官尼克·佩特科夫評論説：“我們很高興地報告我們的戰略轉型取得了重大進展。我們的主要重點是將保費從傳統的承擔風險的承運人收入模式轉向更具可持續性和可擴展性的基於生產的收入方法。這一變化反映了我們致力於通過創造長期價值來使我們的商業模式與市場需求保持一致。”

戰略轉向無風險收入

Conifer在2024年第二季度通過其全資管理總代理機構（“MGA”）康尼弗保險服務（CIS）管理商業總承保費的計劃取得了重大進展。這種戰略轉變從傳統的風險承擔收入模式轉向專注於批發機構、以生產為基礎的方法，始於2023年底，該公司預計，未來商業總書面保費的100％將流經其MGA。

 

這種方法旨在優化Conifer的資源，並將補充公司向主要關注MGA內部佣金收入的轉變。因此，Conifer預計，到2024年第三季度末，幾乎所有商業航線業務都將由第三方保險公司直接承保，A.M. 最佳評級為A-或更高。

 

在2024年第二季度，Conifer繼續推進其計劃，將保費直接交給容量提供商，以覆蓋多個商業業務領域。此外，

 

 

 

Conifer Holdings, Inc. 第 2 頁

2024年8月13日

 

向產能提供商轉移大麻溢價的過程穩步推進，該公司預計最終也將把該業務領域的所有溢價轉移給其產能合作伙伴。該公司預計，這一舉措和其他產能舉措將顯著提高其代理部門的保費，最終隨着時間的推移推動佣金收入的增加。

 

該公司繼續承保德克薩斯州和中西部的低價值房主業務。正如下面的個人專線業績概述所詳述的那樣，2024年第二季度的保費比上年同期增長了23.0％。

 

 

 

 

Conifer Holdings, Inc. 第 3 頁

2024年8月13日

 

2024 年第二季度財務業績概覽

 

 

在和為了
截至6月30日的三個月

 

 

在和為了
截至6月30日的六個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

%
改變

 

 

2024

 

 

2023

 

 

%
改變

 

 

 

（千美元，股票和每股金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書面保費總額

 

$

18,971

 

 

$

44,674

 

 

 

-57.5

%

 

$

43,284

 

 

$

80,888

 

 

 

-46.5

%

淨書面保費

 

 

13,247

 

 

 

29,328

 

 

 

-54.8

%

 

 

28,638

 

 

 

47,670

 

 

 

-39.9

%

淨賺取的保費

 

 

16,666

 

 

 

23,183

 

 

 

-28.1

%

 

 

33,553

 

 

 

45,135

 

 

 

-25.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨投資收益

 

 

1,505

 

 

 

1,354

 

 

 

11.2

%

 

 

3,057

 

 

 

2,661

 

 

 

14.9

%

已實現的淨投資
收益（損失）

 

 

(118)

)

 

 

-

 

 

**

 

 

 

(118)

)

 

 

-

 

 

**

 

股權證券公允價值的變化

 

 

(196)

)

 

 

(12)

)

 

**

 

 

 

(153)

)

 

 

682

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可分配給普通股股東的淨收益（虧損）

 

 

(3,950)

)

 

 

(4,739)

)

 

 

 

 

 

(3,876)

)

 

 

(3,738)

)

 

 

 

淨收益（虧損）
每股，攤薄

 

$

(0.32

)

 

$

(0.39)

)

 

 

 

 

$

(0.32

)

 

$

(0.31

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的營業收入
（損失）*

 

 

(3,636)

)

 

 

(4,727)

)

 

 

 

 

 

(3,605)

)

 

 

(4,420

)

 

 

 

調整後的每股營業收入（虧損），
稀釋*

 

$

(0.30

)

 

$

(0.39)

)

 

 

 

 

$

(0.30

)

 

$

(0.36)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股賬面價值
分紅股票

 

$

(0.10

)

 

$

1.38

 

 

 

 

 

$

(0.10

)

 

$

1.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行股票的加權平均值、基本股和
稀釋

 

 

12,222,881

 

 

 

12,220,331

 

 

 

 

 

 

12,222,881

 

 

 

12,218,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承保比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損失率 (1)

 

 

91.5

%

 

 

83.0

%

 

 

 

 

 

76.6

%

 

 

72.9

%

 

 

 

支出比率 (2)

 

 

32.1

%

 

 

37.9

%

 

 

 

 

 

33.4

%

 

 

37.6

%

 

 

 

組合比例 (3)

 

 

123.6

%

 

 

120.9

%

 

 

 

 

 

110.0

%

 

 

110.5

%

 

 

 

2024 年第二季度總書面保費

總書面保費在2024年第二季度下降了57.5％，至1,900萬美元，而去年同期為4,470萬美元。這一下降反映了公司在實現降低運營子公司的溢價槓桿率和專注於無風險收入的目標方面持續取得進展。

 

 

 

 

Conifer Holdings, Inc. 第 4 頁

2024年8月13日

 

商業線財務和運營審查

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

% 變化

 

 

2024

 

 

2023

 

 

% 變化

 

 

 

（以千美元計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書面保費總額

 

$

6,782

 

 

$

34,761

 

 

 

-80.5

%

 

$

19,544

 

 

$

63,736

 

 

 

-69.3

%

淨書面保費

 

 

4,285

 

 

 

20,485

 

 

 

-79.1

%

 

 

12,572

 

 

 

32,726

 

 

 

-61.6

%

淨賺取的保費

 

 

8,681

 

 

 

17,487

 

 

 

-50.4

%

 

 

17,478

 

 

 

34,610

 

 

 

-49.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承保比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損失比率

 

 

79.4

%

 

 

77.5

%

 

 

 

 

 

77.9

%

 

 

69.5

%

 

 

 

支出比率

 

 

25.3

%

 

 

37.4

%

 

 

 

 

 

29.1

%

 

 

36.8

%

 

 

 

合併比率

 

 

104.7

%

 

 

114.9

%

 

 

 

 

 

107.0

%

 

 

106.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對合並後的捐款
與淨額的比率（有利）
去年不利
發展

 

 

23.6

%

 

 

5.0

%

 

 

 

 

 

12.0

%

 

 

0.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故年份合計
比率 (1)

 

 

81.1

%

 

 

109.9

%

 

 

 

 

 

95.0

%

 

 

106.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年第二季度，該公司的商業業務範圍佔總書面保費的35.7％。如上所述，由於Conifer的管理總機構CIS向基於佣金的收入模式的戰略轉變，保費同比大幅下降。

 

 

 

 

Conifer Holdings, Inc. 第 5 頁

2024年8月13日

 

個人專線財務和運營審查

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

% 變化

 

 

2024

 

 

2023

 

 

% 變化

 

 

 

（以千美元計）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書面保費總額

 

$

12,189

 

 

$

9,913

 

 

 

23.0

%

 

$

23,740

 

 

$

17,152

 

 

 

38.4

%

淨書面保費

 

 

8,962

 

 

 

8,843

 

 

 

1.3

%

 

 

16,066

 

 

 

14,944

 

 

 

7.5

%

淨賺取的保費

 

 

7,985

 

 

 

5,696

 

 

 

40.2

%

 

 

16,075

 

 

 

10,525

 

 

 

52.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承保比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損失比率

 

 

104.6

%

 

 

100.1

%

 

 

 

 

 

75.2

%

 

 

84.1

%

 

 

 

支出比率

 

 

39.5

%

 

 

39.2

%

 

 

 

 

 

38.1

%

 

 

40.0

%

 

 

 

合併比率

 

 

144.1

%

 

 

139.3

%

 

 

 

 

 

113.3

%

 

 

124.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對合並後的捐款
與淨額的比率（有利）
去年不利
發展

 

 

9.3

%

 

 

(6.4)

)%

 

 

 

 

 

1.4

%

 

 

-7.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故年份合計
比率

 

 

134.8

%

 

 

145.7

%

 

 

 

 

 

111.9

%

 

 

131.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人專線，佔本季度總承保保費的64.3％。受公司在德克薩斯州和中西部低價值住宅業務增長的帶動，個人專線保費總額較上年同期增長了23.0％，達到2024年第二季度的1,220萬美元。春季季節性風暴嚴重影響了我們本季度的個人航線業績，主要來自俄克拉荷馬州的業務，該業務正處於決勝階段。這本書的決勝預計將在今年年底前基本完成。

組合比率分析

 

 

三個月已結束
6月30日

 

 

 

六個月已結束
6月30日

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

承保比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損失比率

 

 

91.5

%

 

 

83.0

%

 

 

 

76.6

%

 

 

72.9

%

 

支出比率

 

 

32.1

%

 

 

37.9

%

 

 

 

33.4

%

 

 

37.6

%

 

合併比率

 

 

123.6

%

 

 

120.9

%

 

 

 

110.0

%

 

 

110.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨額對合並比率的貢獻（有利）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前一年的不利發展

 

 

16.8

%

 

 

2.2

%

 

 

 

6.9

%

 

 

-1.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故年份綜合比率

 

 

106.8

%

 

 

118.7

%

 

 

 

103.1

%

 

 

1120

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨投資收益

截至2024年6月30日的季度淨投資收入為150萬美元，相比之下

去年同期為140萬美元。

股權證券公允價值的變動

 

 

 

Conifer Holdings, Inc. 第 6 頁

2024年8月13日

 

在本季度，該公司報告股權投資公允價值變動造成的虧損為196,000美元，而去年同期的虧損為12,000美元。

可分配給普通股股東的淨收益（虧損）

該公司報告稱，2024年第二季度分配給普通股股東的淨虧損為400萬美元，合每股虧損0.32美元。

調整後營業收入（虧損）

2024年第二季度，該公司報告調整後的營業虧損為360萬美元，合每股虧損0.30美元。參見非公認會計準則指標的定義。

財報電話會議，附帶幻燈片演示

公司將於美國東部時間2024年8月14日星期三上午8點30分舉行電話會議/網絡直播，討論截至2024年6月30日的第二季度業績。

邀請投資者、分析師、員工和公眾通過以下方式收聽電話會議：

網絡直播：在 IR.cnfrh.com 的活動日曆上

電話會議：844-868-8843（國內）或 412-317-6589（國際）

網絡直播將在Conifer Holdings網站上存檔，可供重播至少一年。

 

 

 

 

Conifer Holdings, Inc. 第 7 頁

2024年8月13日

 

關於康年控股

Conifer Holdings, Inc. 是一家總部位於密歇根州的財產和意外傷害控股公司。Conifer通過其子公司為商業和個人保險提供專業保險，通過所有50個州的獨立代理進行營銷。該公司在納斯達克全球市場上市，股票代碼為CNFR。更多信息可在公司網站www.ir.cnfrh.com上查閲。

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款做出的前瞻性陳述。前瞻性陳述給出了當前對未來事件或我們未來財務或經營業績的預期或預測，幷包括Conifer對保費、收益、資本狀況、擴張和增長戰略的預期。本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於管理層的真誠信念和基於當前信息的合理判斷。前瞻性陳述受重要因素、風險和不確定性的限制，其中許多因素是我們無法控制的，這可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異，包括我們在2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表格（“第1A項風險因素”）中描述的以及隨後向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的報告。我們在本報告中發表的任何前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日或截至本報告規定的日期。除非任何適用的法律或法規要求，否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

非公認會計準則指標的定義

Conifer根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（GAAP）編制其公開財務報表。法定數據是根據全國保險專員協會（NAIC）《會計實務和程序手冊》所定義的法定會計規則編制的，因此與公認會計原則數據不一致。

我們認為，我們披露的調整後營業收入增強了投資者對Conifer業績的理解。我們計算該衡量標準的方法可能與其他公司使用的方法不同，因此可比性可能受到限制。我們將調整後的營業收入（虧損）（非公認會計準則衡量標準）定義為淨收益（虧損），不包括：1）已實現的淨投資收益和虧損以及2）股票證券公允價值的變化。我們在運營管理中使用調整後的營業收入作為內部績效衡量標準，因為我們相信調整後的營業收入可以讓我們的管理層和財務信息的其他用户對我們的經營業績和基本業務業績有用的見解。

 

 

 

 

Conifer Holdings, Inc. 第 8 頁

2024年8月13日

 

調整後每股營業收入（虧損）和調整後營業收入（虧損）的對賬：

 

 

三個月已結束
6月30日

 

 

六個月已結束
6月30日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以千美元計，股票和每股金額除外）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可分配給普通股股東的淨收益（虧損）

 

$

(3,950)

)

 

$

(4,739)

)

 

$

(3,876)

)

 

$

(3,738)

)

更少：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已實現的淨投資收益（虧損）

 

 

(118)

)

 

 

-

 

 

 

(118)

)

 

 

-

 

股權證券公允價值的變化

 

 

(196)

)

 

 

(12)

)

 

 

(153)

)

 

 

682

 

調整所得税支出（收益）的影響 *

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

調整後的營業收入（虧損）

 

$

(3,636)

)

 

$

(4,727)

)

 

$

(3,605)

)

 

$

(4,420

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攤薄後的加權平均普通股

 

 

12,222,881

 

 

 

12,220,331

 

 

 

12,222,881

 

 

 

12,218,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股攤薄收益（虧損）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可分配給普通股股東的淨收益（虧損）

 

$

(0.32

)

 

$

(0.39)

)

 

$

(0.32

)

 

$

(0.31

)

更少：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已實現的淨投資收益（虧損）

 

 

(0.01

)

 

 

-

 

 

 

(0.01

)

 

 

-

 

股權證券公允價值的變化

 

 

(0.01

)

 

 

-

 

 

 

(0.01

)

 

 

0.05

 

調整對所得税支出（收益）的影響 *

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

調整後的每股營業收入（虧損）

 

$

(0.30

)

 

$

(0.39)

)

 

$

(0.30

)

 

$

(0.36)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conifer Holdings, Inc. 第 9 頁

2024年8月13日

 

 

 

 

6月30日

 

 

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2024

 

 

 

2023

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

投資證券：

 

 

 

 

 

 

 

按公允價值計算的債務證券（攤銷成本為132,889美元和135,370美元）
分別）

 

$

119,371

 

 

 

$

122,113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按公允價值計算的股票證券（成本分別為1,844美元和2,385美元）

 

 

1,660

 

 

 

 

2,354

 

按公允價值計算的短期投資

 

 

23,339

 

 

 

 

20,838

 

投資總額

 

 

144,370

 

 

 

 

145,305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

 

9,697

 

 

 

 

11,125

 

保費和代理人應收賬款餘額，淨額

 

 

30,583

 

 

 

 

29,369

 

來自關聯公司的應收賬款

 

 

1,174

 

 

 

 

1,047

 

未付損失的再保險應收賬款

 

 

74,358

 

 

 

 

70,807

 

已付損失的再保險應收賬款

 

 

8,614

 

 

 

 

12,619

 

預付再保險費

 

 

13,494

 

 

 

 

28,908

 

遞延保單購置成本

 

 

4,606

 

 

 

 

6,285

 

其他資產

 

 

6,038

 

 

 

 

6,339

 

總資產

 

$

292,934

 

 

 

$

311,804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

未付損失和損失調整費用

 

$

174,786

 

 

 

$

174,612

 

未賺取的保費

 

 

44,820

 

 

 

 

65,150

 

應付再保險費

 

 

1,408

 

 

 

 

246

 

債務

 

 

24,832

 

 

 

 

25,061

 

根據再保險協議持有的資金

 

 

23,602

 

 

 

 

24,550

 

應付給其他被保險人的保費

 

 

19,299

 

 

 

 

13,986

 

應付賬款和應計費用

 

 

5,352

 

 

 

 

5,310

 

負債總額

 

 

294,099

 

 

 

 

308,915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承付款和意外開支

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

 

優先股，無面值（授權1,000萬股；已發行和流通分別為1,000股）

 

 

6,0000

 

 

 

 

6,0000

 

普通股，無面值（授權1億股）；
分別為12,222,881份已發行和未償還債務）

 

 

98,170

 

 

 

 

98,100

 

累計赤字

 

 

(90,559)

)

 

 

 

(86,683)

)

累計其他綜合收益（虧損）

 

 

(14,776)

)

 

 

 

(14,528)

)

股東權益總額

 

 

(1,165)

)

 

 

 

2,889

 

負債和股東權益總額

 

$

292,934

 

 

 

$

311,804

 

 

 

 

 

 

Conifer Holdings, Inc. 第 10 頁

2024年8月13日

 

 

 

三個月已結束

 

 

六個月已結束

 

 

 

6月30日

 

 

6月30日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入和其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得保費總額

 

$

29,381

 

 

$

36,013

 

 

$

63,613

 

 

$

70,307

 

割讓所得保費

 

 

(12,715)

)

 

 

(12,830)

)

 

 

(30,060)

)

 

 

(25,172)

)

淨賺取的保費

 

 

16,666

 

 

 

23,183

 

 

 

33,553

 

 

 

45,135

 

淨投資收益

 

 

1,505

 

 

 

1,354

 

 

 

3,057

 

 

 

2,661

 

已實現的淨投資收益（虧損）

 

 

(118)

)

 

 

—

 

 

 

(118)

)

 

 

-

 

股權證券公允價值的變化

 

 

(196)

)

 

 

(12)

)

 

 

(153)

)

 

 

682

 

代理佣金收入

 

 

8,831

 

 

 

211

 

 

 

13167

 

 

 

641

 

其他收入

 

 

160

 

 

 

187

 

 

 

420

 

 

 

383

 

總收入和其他收入

 

 

26,848

 

 

 

24,923

 

 

 

49,926

 

 

 

49,502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虧損和虧損調整費用，淨額

 

 

15,281

 

 

 

19,319

 

 

 

25,801

 

 

 

33,032

 

保單購置成本

 

 

10,480

 

 

 

4,413

 

 

 

17,493

 

 

 

9,134

 

運營費用

 

 

4,256

 

 

 

5,114

 

 

 

8,751

 

 

 

9,393

 

利息支出

 

 

869

 

 

 

820

 

 

 

1,746

 

 

 

1,506

 

支出總額

 

 

30,886

 

 

 

29,666

 

 

 

53,791

 

 

 

53,065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關聯公司股權收益前的收益（虧損）以及
所得税

 

 

(4,038)

)

 

 

(4,743)

)

 

 

(3,865

)

 

 

(3,563)

)

關聯公司的股權收益，扣除税款

 

 

228

 

 

 

4

 

 

 

286

 

 

 

(175)

)

所得税支出（福利）

 

 

(18)

)

 

 

-

 

 

 

(18)

)

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收益（虧損）

 

 

(3,792

)

 

 

(4,739)

)

 

 

(3,561)

)

 

 

(3,738)

)

優先股股息

 

 

158

 

 

 

-

 

 

 

315

 

 

 

-

 

可分配給普通股股東的淨收益（虧損）

 

 

(3,950)

)

 

 

(4,739)

)

 

 

(3,876)

)

 

 

(3,738)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股收益（虧損），
基本的和稀釋的

 

$

(0.32

)

 

$

(0.39)

)

 

$

(0.32

)

 

$

(0.31

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均普通股
傑出、基本和稀釋後

 

 

12,222,881

 

 

 

12,220,331

 

 

 

12,222,881

 

 

 

12,218,102