頁面 | |
戰略回顧 | 2 |
財務和運營業績 | 2 |
關鍵績效指標 | 2 |
主要風險與不確定性 | 3 |
經營成果 | 4 |
中期簡明合併財務報表 | 14 |
簡明綜合全面收益表 | 14 |
簡明綜合財務狀況表 | 15 |
簡明合併權益變動表 | 16 |
簡明合併現金流量表 | 17 |
中期簡明合併財務報表附註 | 18 |
附加信息 | 41 |
替代業績衡量標準 | 41 |
術語表 | 44 |
2 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
截至六個月 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
淨債務與預計百分比TTm調整後EBITDA | 2.8x | 2.4x | 2.3x |
調整後EBITDA利潤率 | 49% | 52% | 52% |
調整後的每Mcfe運營成本 | $1.74 | $1.72 | $1.80 |
經營活動提供的淨現金 | 1.61億美元 | 1.73億美元 | 23800萬美元 |
實際退役井: | |||
DEC韋爾斯退休(a) | 140 | 100 | 122 |
威爾斯因Next LVL退役 | 118 | 87 | 95 |
3 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
4 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
截至六個月 | ||||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 變化 | 更改百分比 | |
淨產量 | ||||
天然氣(MMCF) | 114,409 | 131,868 | (17,459) | (13)% |
NGL(MBBLS) | 2,829 | 2,981 | (152) | (5)% |
石油(MBbls) | 730 | 738 | (8) | (1)% |
總產量(MCfe) | 135,763 | 154,182 | (18,419) | (12)% |
平均日產量(MMMcfepd) | 746 | 852 | (106) | (12)% |
%天然氣(麥克菲基礎) | 84% | 86% | ||
平均實現銷售價格 | ||||
(不包括以現金結算的衍生品的影響) | ||||
天然氣(McF) | $1.83 | $2.54 | $(0.71) | (28)% |
NGL(Bbls) | 25.07 | 22.53 | 2.54 | 11% |
石油(Bbls) | 76.97 | 73.57 | 3.40 | 5% |
總計(麥克菲) | $2.48 | $2.96 | $(0.48) | (16)% |
平均實現銷售價格 | ||||
(包括現金結算衍生品的影響) | ||||
天然氣(McF) | $2.58 | $2.96 | $(0.38) | (13)% |
NGL(Bbls) | 23.82 | 23.39 | 0.43 | 2% |
石油(Bbls) | 70.49 | 68.44 | 2.05 | 3% |
總計(麥克菲) | $3.05 | $3.31 | $(0.26) | (8)% |
收入(單位:千) | ||||
天然氣 | $209,008 | $334,588 | $(125,580) | (38)% |
NGL | 70,935 | 67,159 | 3,776 | 6% |
油 | 56,185 | 54,294 | 1,891 | 3% |
商品總收入 | $336,128 | $456,041 | $(119,913) | (26)% |
中游收入 | 17,416 | 16,662 | 754 | 5% |
其他收入 | 15,130 | 14,602 | 528 | 4% |
總收入 | $368,674 | $487,305 | $(118,631) | (24)% |
衍生品結算的收益(損失) | ||||
(單位:千) | ||||
天然氣 | $86,035 | $55,741 | $30,294 | 54% |
NGL | (3,561) | 2,569 | (6,130) | (239)% |
油 | (4,725) | (3,785) | (940) | 25% |
衍生品結算淨收益(損失)(a) | $77,749 | $54,525 | $23,224 | 43% |
總收入,包括已結算的對衝 | $446,423 | $541,830 | $(95,407) | (18)% |
5 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
截至六個月 | ||||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 變化 | 更改百分比 | |
根據麥克菲指標 | ||||
平均實現銷售價格 | ||||
(包括現金結算衍生品的影響) | $3.05 | $3.31 | $(0.26) | (8)% |
其他收入 | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 20% |
Loe | (0.73) | (0.72) | (0.01) | 1% |
中游運營費用 | (0.26) | (0.22) | (0.04) | 18% |
員工、行政成本和專業人員 服務 | (0.30) | (0.25) | (0.05) | 20% |
生產税 | (0.15) | (0.20) | 0.05 | (25)% |
交通費 | (0.31) | (0.32) | 0.01 | (3)% |
租賃銷售收到的收益 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 25% |
每Mcfe調整後EBITDA | $1.59 | $1.84 | $(0.25) | (14)% |
調整後EBITDA利潤率 | 49% | 52% | ||
其他財務指標(以千計) | ||||
調整後的EBITDA | $217,787 | $282,864 | $(65,077) | (23)% |
營業利潤(虧損) | $2,391 | $909,656 | $(907,265) | (100)% |
淨收益(虧損) | $15,745 | $630,932 | $(615,187) | (98)% |
截至六個月 | ||||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | $Change | 更改百分比 | |
亨利·哈勃(Mcf) | $2.07 | $2.76 | $(0.69) | (25)% |
貝爾維尤山(Bbls) | 38.58 | 34.28 | 4.30 | 13% |
WTI(Bbls) | 78.76 | 74.96 | 3.80 | 5% |
(單位:千) | 天然氣 | NGL | 油 | 總 |
截至2023年6月30日的六個月大宗商品收入 | $334,588 | $67,159 | $54,294 | $456,041 |
成交量增加(減少) | (44,346) | (3,425) | (589) | (48,360) |
價格上漲(下跌) | (81,234) | 7,201 | 2,480 | (71,553) |
淨增加(減少) | (125,580) | 3,776 | 1,891 | (119,913) |
截至2024年6月30日的六個月大宗商品收入 | $209,008 | $70,935 | $56,185 | $336,128 |
6 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
(In千人,單位數據除外) | 截至2024年6月30日的六個月 | |||||||
天然氣 | NGL | 油 | 總商品 | |||||
收入 | 意識到$ | 收入 | 意識到$ | 收入 | 意識到$ | 收入 | 意識到$ | |
排除對衝影響 | $209,008 | $1.83 | $70,935 | $25.07 | $56,185 | $76.97 | $336,128 | $2.48 |
大宗商品對衝影響 | 86,035 | 0.75 | (3,561) | (1.25) | (4,725) | (6.48) | 77,749 | 0.57 |
包括對衝影響 | $295,043 | $2.58 | $67,374 | $23.82 | $51,460 | $70.49 | $413,877 | $3.05 |
(In千人,單位數據除外) | 截至2023年6月30日的六個月 | |||||||
天然氣 | NGL | 油 | 總商品 | |||||
收入 | 意識到$ | 收入 | 意識到$ | 收入 | 意識到$ | 收入 | 意識到$ | |
排除對衝影響 | $334,588 | $2.54 | $67,159 | $22.53 | $54,294 | $73.57 | $456,041 | $2.96 |
大宗商品對衝影響 | 55,741 | 0.42 | 2,569 | 0.86 | (3,785) | (5.13) | 54,525 | 0.35 |
包括對衝影響 | $390,329 | $2.96 | $69,728 | $23.39 | $50,509 | $68.44 | $510,566 | $3.31 |
(In千人,單位數據除外) | 截至六個月 | |||||||
總變化 | 每麥克菲改變 | |||||||
2024年6月30日 | 佩爾·麥克菲 | 2023年6月30日 | 佩爾·麥克菲 | $ | % | $ | % | |
Loe(a) | $98,511 | $0.73 | $111,637 | $0.72 | $(13,126) | (12)% | $0.01 | 1% |
生產税(b) | 19,993 | 0.15 | 31,307 | 0.20 | (11,314) | (36)% | (0.05) | (25)% |
中游運營費用(c) | 35,563 | 0.26 | 34,391 | 0.22 | 1,172 | 3% | 0.04 | 18% |
運輸費用 (d) | 42,045 | 0.31 | 49,964 | 0.32 | (7,919) | (16)% | (0.01) | (3)% |
總運營費用 | $196,112 | $1.45 | $227,299 | $1.46 | $(31,187) | (14)% | $(0.01) | (1)% |
員工、行政成本和 專業服務(e) | 40,482 | 0.30 | 38,497 | 0.25 | 1,985 | 5% | 0.05 | 20% |
與收購相關的成本(f) | 3,724 | 0.03 | 8,866 | 0.06 | (5,142) | (58)% | (0.03) | (50)% |
其他調整費用(g) | 10,451 | 0.08 | 3,376 | 0.02 | 7,075 | 210% | 0.06 | 300% |
非現金股權薪酬(h) | 3,669 | 0.03 | 4,417 | 0.03 | (748) | (17)% | — | —% |
運營和G & A費用總額 | $254,438 | $1.89 | $282,455 | $1.82 | $(28,017) | (10)% | $0.07 | 4% |
折舊、耗盡和 攤銷 | 119,220 | 0.88 | 115,036 | 0.75 | 4,184 | 4% | 0.13 | 17% |
總費用 | $373,658 | $2.77 | $397,491 | $2.57 | $(23,833) | (6)% | $0.20 | 8% |
7 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
(單位:千) | 截至六個月 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | $Change | 更改百分比 | |
大宗商品衍生品淨收益(損失) 聚落(a) | $77,749 | $54,525 | $23,224 | 43% |
利率互換淨收益(損失)(a) | 100 | (2,824) | 2,924 | (104)% |
外幣對衝收益(損失)(a) | — | (521) | 521 | (100)% |
已結算衍生品的總收益(損失) 儀器 | $77,849 | $51,180 | $26,669 | 52% |
未結算公允價值調整收益(損失) 金融工具(b) | (80,117) | 760,933 | (841,050) | (111)% |
衍生金融總收益(損失) 儀器 | $(2,268) | $812,113 | $(814,381) | (100)% |
8 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
(單位:千) | 截至六個月 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | $Change | 更改百分比 | |
利息費用,扣除資本化和收入 金額(a) | $52,494 | $58,768 | $(6,274) | (11)% |
折扣和遞延融資成本攤銷 | 8,087 | 8,968 | (881) | (10)% |
總財務成本 | $60,581 | $67,736 | $(7,155) | (11)% |
提前償還債務損失(b) | $10,649 | $— | $10,649 | 100% |
截至六個月 | ||||
(單位:千) | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | $Change | 更改百分比 |
當期所得税(福利)費用 | ||||
聯邦(福利)費用 | $4,568 | $1,993 | $2,575 | 129% |
國家(福利)費用 | 4,217 | 2,128 | 2,089 | 98% |
外國-英國(福利)費用 | — | 17 | (17) | (100)% |
當期所得税(福利)費用總額 | $8,785 | $4,138 | $4,647 | 112% |
遞延所得税(福利)費用 | ||||
聯邦(福利)費用 | $(98,109) | $172,067 | $(270,176) | (157)% |
國家(福利)費用 | (8,722) | 21,119 | (29,841) | (141)% |
外國-英國(福利)費用 | 49 | — | 49 | 100% |
遞延所得税(福利)費用總額 | $(106,782) | $193,186 | $(299,968) | (155)% |
所得税(福利)費用總額 | $(97,997) | $197,324 | $(295,321) | (150)% |
9 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
(單位:千) | 截至六個月 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | $Change | 更改百分比 | |
税前收入(損失) | $(82,252) | $828,256 | $(910,508) | (110)% |
所得税優惠(費用) | 97,997 | (197,324) | 295,321 | (150)% |
實際税率 | 119.1% | 23.8% |
截至六個月 | ||
2024年6月30日 (單位:千) | 2023年6月30日 | |
按美國法定聯邦所得税率計算的預期税收 | 21.0% | 21.0% |
州所得税,扣除聯邦税收優惠後的淨額 | 2.1% | 3.0% |
聯邦信貸 | 96.9% | —% |
其他,淨額 | (0.9)% | (0.2)% |
實際税率 | 119.1% | 23.8% |
(In千人,單位數據除外) | 截至六個月 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | $Change | 更改百分比 | |
營業利潤(虧損) | $2,391 | $909,656 | $(907,265) | (100)% |
淨收益(虧損) | 15,745 | 630,932 | (615,187) | (98)% |
調整後的EBITDA | 217,787 | 282,864 | (65,077) | (23)% |
每股盈利(虧損)-基本 | $0.32 | $13.61 | $(13.29) | (98)% |
每股收益(虧損)-稀釋後 | 0.32 | 13.43 | (13.11) | (98)% |
10 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
截至 | ||
(單位:千) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
現金及現金等價物 | $3,483 | $3,753 |
信貸機制下的可用借款(a) | 103,088 | 134,817 |
流動性 | $106,571 | $138,570 |
截至 | ||
(單位:千) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
信貸安排 | 268,000 | 159,000 |
ABS I附註 | 90,847 | 100,898 |
ABS II票據 | 114,945 | 125,922 |
ABS III註釋 | — | 274,710 |
ABS IV註釋 | 88,418 | 99,951 |
ABS V筆記 | — | 290,913 |
ABS VI註釋(a) | 273,805 | 159,357 |
ABS VIII註釋 | 607,740 | — |
ABS倉庫設施 | 71,000 | — |
定期貸款I | 98,023 | 106,470 |
推遲審議和雜項(b) | 90,717 | 7,627 |
債務總額 | $1,703,495 | $1,324,848 |
減少:現金及現金等值物 | 3,483 | 3,753 |
LESS:限制現金(c) | 54,976 | 36,252 |
淨債務 | $1,645,036 | $1,284,843 |
11 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
截至六個月 | 截至的年度 | |
(單位:千) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
期初餘額 | $506,648 | $457,083 |
添加(a) | 63,770 | 3,250 |
吸積 | 14,667 | 26,926 |
堵塞成本 | (3,587) | (5,961) |
資產剝離(b) | — | (17,300) |
估計的修訂(c) | (65,407) | 42,650 |
期末餘額 | 516,091 | 506,648 |
減少:流動資產報廢義務 | 5,156 | 5,402 |
非流動資產報廢義務 | $510,935 | $501,246 |
(單位:千) | 最少一 年 | 遲於一 一年而不是以後 五年 | 遲於五 年 | 總 |
資產報廢義務(未貼現) | 5,156 | 22,389 | 1,930,307 | 1,957,852 |
資產報廢義務(貼現) | 5,156 | 19,629 | 491,306 | 516,091 |
(單位:千) | 最少一 年 | 遲於一 一年而不是以後 五年 | 遲於五 年 | 總 |
資產報廢義務(未貼現) | 5,402 | 20,365 | 1,778,876 | 1,804,643 |
資產報廢義務(貼現) | 5,402 | 17,975 | 483,271 | 506,648 |
12 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
(單位:千) | 截至六個月 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | $Change | 更改百分比 | |
經營活動提供的淨現金 | $160,810 | $172,566 | $(11,756) | (7)% |
投資活動所用現金淨額 | (183,648) | (250,017) | 66,369 | (27)% |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 22,568 | 74,330 | (51,762) | (70)% |
現金和現金等價物淨變化 | $(270) | $(3,121) | $2,851 | (91)% |
13 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 戰略回顧 |
(單位:千) | 不遲於 一年 | 遲於 一年零 不遲於 五年 | 遲於 五年 | 總 |
記錄的合同債務 | ||||
貿易及其他應付款項 | $60,482 | $— | $— | $60,482 |
借款 | 211,574 | 890,810 | 601,111 | 1,703,495 |
租契 | 13,712 | 29,309 | — | 43,021 |
資產報廢債務(a) | 5,156 | 22,389 | 1,930,307 | 1,957,852 |
其他負債(b) | 122,173 | 4,491 | — | 126,664 |
資產負債表外合同義務 | ||||
堅固的運輸(c) | 30,057 | 67,234 | 187,696 | 284,987 |
總 | $443,154 | $1,014,233 | $2,719,114 | $4,176,501 |
14 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
截至六個月 | 截至的年度 | |||
備註 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
收入 | 5 | $ | $ | $ |
運營費用 | 6 | ( | ( | ( |
折舊、損耗和攤銷 | 6 | ( | ( | ( |
毛利 | ||||
一般和行政費用 | 6 | ( | ( | ( |
預期信貸損失準備 | ( | |||
天然氣和石油財產和設備的收益(損失) | ||||
出售股權收益(損失) | 4 | |||
未實現投資收益(損失) | 4 | |||
衍生金融工具的收益(損失) | 8 | ( | ||
已證明財產的損害 | ( | |||
營業利潤(虧損) | ||||
融資成本 | 12 | ( | ( | ( |
資產報廢債務的增加 | 11 | ( | ( | ( |
提前償還債務損失 | 12 | ( | ||
其他收入(費用) | ||||
税前收入(損失) | ( | |||
所得税優惠(費用) | 7 | ( | ( | |
淨收益(虧損) | ||||
其他全面收益(虧損) | ( | ( | ( | |
全面收益(虧損)合計 | $ | $ | $ | |
歸屬於母公司所有人的淨收入(虧損) | ||||
多元化能源公司PLC | $ | $ | $ | |
非控制性權益 | ||||
淨收益(虧損) | $ | $ | $ | |
歸屬於母公司所有者的每股收益(虧損) | ||||
每股盈利(虧損)-基本 | $ | $ | $ | |
每股收益(虧損)-稀釋後 | $ | $ | $ | |
加權平均流通股-基本 | ||||
加權平均流通股-稀釋 |
15 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
備註 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
資產 | |||
非流動資產: | |||
天然氣和石油資產,淨值 | $ | $ | |
財產、廠房和設備、淨值 | |||
無形資產 | |||
受限現金 | 3 | ||
衍生金融工具 | 8 | ||
遞延税項資產 | |||
其他非流動資產 | |||
非流動資產總額 | |||
流動資產: | |||
應收貿易賬款淨額 | |||
現金及現金等價物 | |||
受限現金 | 3 | ||
衍生金融工具 | 8 | ||
其他流動資產 | |||
流動資產總額 | |||
總資產 | $ | $ | |
權益和負債 | |||
股東權益: | |||
股本 | 9 | $ | $ |
股份溢價 | 9 | ||
國庫儲備 | ( | ( | |
以股份為基礎的付款和其他準備金 | |||
留存收益(累計虧損) | ( | ( | |
母公司所有者應佔權益 | |||
非控制性權益 | |||
權益總額 | |||
非流動負債: | |||
資產報廢債務 | 11 | ||
租契 | |||
借款 | 12 | ||
遞延税項負債 | |||
衍生金融工具 | 8 | ||
其他非流動負債 | |||
非流動負債總額 | |||
流動負債: | |||
貿易及其他應付款項 | |||
應繳税金 | |||
租契 | |||
借款 | 12 | ||
衍生金融工具 | 8 | ||
其他流動負債 | |||
流動負債總額 | |||
總負債 | |||
權益和負債總額 | $ | $ |
16 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
備註 | 分享 資本 | 分享 補價 | 財務處 儲備 | 以股份為基礎 付款 以及其他 儲量 | 保留 收益 (累計 赤字) | 權益 歸因於 擁有人 父輩 | 非 控管 利息 | 總計 股權 | |
截至2024年1月1日的餘額 | $ | $ | $( | $ | $( | $ | $ | $ | |
淨收益(虧損) | — | — | — | — | |||||
其他全面收益(虧損) | — | — | — | — | ( | ( | — | ( | |
綜合收益總額 (虧損) | — | — | — | — | |||||
發行股本(股權 補償) | — | — | — | ( | — | ||||
發行EBt股份(股權 補償) | 9 | — | — | ( | — | — | — | ||
股份回購(EBT) | 9 | — | — | ( | — | — | ( | — | ( |
回購股份(股份 回購計劃) | 9 | ( | — | ( | — | ( | — | ( | |
分紅 | 10 | — | — | — | — | ( | ( | — | ( |
分配給非控股公司 利益所有者 | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |
與股東的交易 | ( | — | ( | ( | ( | ( | ( | ||
截至2024年6月30日餘額 | $ | $ | $( | $ | $( | $ | $ | $ | |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | $ | $( | $ | $( | $( | $ | $( | |
淨收益(虧損) | — | — | — | — | |||||
其他全面收益(虧損) | — | — | — | — | ( | ( | — | ( | |
綜合收益總額 (虧損) | — | — | — | — | |||||
發行股本(股權 安置) | 9 | — | — | — | — | ||||
發行股本(股權 補償) | — | — | — | ( | ( | — | ( | ||
發行EBt股份(股權 補償) | 9 | — | — | ( | — | — | — | — | |
回購股份(股份 回購計劃) | 9 | ( | — | ( | — | ( | — | ( | |
分紅 | 10 | — | — | — | — | ( | ( | — | ( |
分配給非控股公司 利益所有者 | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |
與股東的交易 | ( | ( | ( | ||||||
截至2023年6月30日的餘額 | $ | $ | $( | $ | $( | $ | $ | $ | |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | $ | $( | $ | $( | $( | $ | $( | |
淨收益(虧損) | — | — | — | — | |||||
其他全面收益(虧損) | — | — | — | — | ( | ( | — | ( | |
綜合收益總額 (虧損) | — | — | — | — | |||||
發行股本(股權 安置) | 9 | — | — | — | — | ||||
發行股本(股權 補償) | — | — | — | ( | — | ||||
發行EBt股份(股權 補償) | 9 | — | — | ( | — | — | — | — | |
回購股份(股份 回購計劃) | 9 | ( | — | ( | — | ( | — | ( | |
分紅 | 10 | — | — | — | — | ( | ( | — | ( |
分配給非控股公司 利益所有者 | — | — | — | — | — | — | ( | ( | |
與股東的交易 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | |||
截至2023年12月31日的餘額 | $ | $ | $( | $ | $( | $ | $ | $ |
17 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
截至六個月 | 截至的年度 | |||
備註 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
經營活動的現金流: | ||||
淨收益(虧損) | $ | $ | $ | |
運營對賬產生的現金流量: | ||||
折舊、損耗和攤銷 | 6 | |||
資產報廢債務的增加 | 11 | |||
已證明財產的損害 | ||||
所得税(福利)費用 | ( | |||
未結算衍生金融公允價值調整(收益)損失 儀器 | 8 | ( | ( | |
資產報廢成本 | 11 | ( | ( | ( |
天然氣和石油財產和設備(收益)損失 | 4 | ( | ( | ( |
出售股權(收益)損失 | 4 | ( | ||
未實現(收益)投資損失 | 4 | ( | ( | |
融資成本 | 12 | |||
提前償還債務損失 | ||||
對衝修改 | 8 | |||
非現金股權薪酬 | ||||
營運資金調整: | ||||
貿易應收賬款和其他流動資產的變化 | ||||
其他非流動資產變動 | ( | ( | ||
貿易和其他應付賬款以及其他流動負債的變化 | ( | ( | ( | |
其他非流動負債變動 | ( | ( | ||
經營所得現金 | $ | $ | $ | |
繳納所得税的現金 | ( | ( | ( | |
經營活動提供的淨現金 | $ | $ | $ | |
投資活動產生的現金流: | ||||
資產收購的考慮 | 4 | $( | $( | $( |
資產剝離所得收益 | 4 | |||
天然氣和石油財產及設備支出 | ( | ( | ( | |
出售天然氣和石油資產及設備的收益 | ||||
延期對價付款 | ( | ( | ( | |
投資活動所用現金淨額 | $( | $( | $( | |
融資活動的現金流: | ||||
償還借款 | 12 | $( | $( | $( |
借款收益 | 12 | |||
提前償還債務的罰款 | 12 | ( | ||
支付利息的現金 | 12 | ( | ( | ( |
發債成本 | 12 | ( | ( | ( |
限制現金(增加)減少 | ( | |||
與ABS票據相關的對衝修改 | 8,12 | ( | ||
股權發行收益,淨額 | 9 | |||
租賃修改收益 | ||||
租賃付款的主要要素 | ( | ( | ( | |
向股東派發股息 | 10 | ( | ( | ( |
向非控股權益所有者的分配 | ( | ( | ( | |
EBT回購股份 | 9 | ( | ||
股份回購 | 9 | ( | ( | ( |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | $ | $( | |
現金和現金等價物淨變化 | ( | ( | ( | |
期初現金及現金等價物 | ||||
期末現金和現金等價物 | $ | $ | $ |
18 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 財務報表 |
頁面 | 頁面 | ||||
注1 -一般信息 | 18 | 注9 -股本 | 29 | ||
注2 -準備基礎 | 18 | 注10 -股息 | 31 | ||
附註3--重要會計政策 | 20 | 注11 -資產報廢義務 | 31 | ||
注4--收購和資產剝離 | 20 | 注12 -借款 | 33 | ||
注5 -收入 | 22 | 注13 -公允價值和金融工具 | 38 | ||
注6 -按性質分類的費用 | 23 | 注14 -承諾和或有事項 | 39 | ||
附註7--徵税 | 24 | 附註15--關聯方交易 | 40 | ||
附註8-衍生金融工具 | 25 | 附註16--後續活動 | 40 |
19 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 財務報表 |
多元化能源公司有限公司(“DEC”)及其全資子公司: | |||||
»多元化天然氣和石油公司 | » DP Lion Equity Holdco LLC | (c) | © Riverside Land LLC | (d) | |
»多元化生產有限責任公司 | » DP Lion HoldCo LLC | (c) | © Splendid Land LLC | (d) | |
»多元化ABS Holdings LLC | »多元化的ABS VIII Holdings LLC | » Next LVL Energy,LLC | |||
»多元化ABS LLC | »多元化ABS VIII LLC | »多元化中游LLC | |||
»多元化ABS Phase II Holdings LLC | »多元化的ABS III Upstream LLC | »蔓越莓管道公司 | |||
»多元化ABS Phase II LLC | »多元化ABS V Upstream II LLC | »煤田管道公司 | |||
»多元化ABS Phase IV Holdings LLC | » DP Mustang Equity Holdco LLC | »德姆Bluebonnet LLC | |||
»多元化ABS Phase IV LLC | » DP Mustang Holdco LLC | »黑熊中游控股有限責任公司 | |||
» DP Bluegrass Holdings LLC | » DP RBL Co LLC | »黑熊中游有限責任公司 | |||
» DP Bluegrass LLC | » DP Legacy Central LLC | »黑熊液體有限責任公司 | |||
»切薩皮克花崗巖清洗信託基金 | (a) | »多元化能源營銷有限責任公司 | »黑熊液體營銷有限責任公司 | ||
© BlueStone Natural Resources II LLC | » OCom Denali Holdings LLC | ©賓夕法尼亞州控股有限責任公司 | |||
» Sooner State Joint ABS Holdings LLC | (b) | » DP Tapstone Energy Holdings LLC | » DGOC Holdings Sub III LLC | ||
»多元化ABS Phase VI Holdings LLC | » DP Legacy Tapstone LLC | »多元化能源集團有限責任公司 | |||
»多元化ABS Phase VI LLC | © Giant Land,LLC | (d) | »多元化能源公司有限責任公司 | ||
»多元化的ABS VI Upstream LLC | » Link Land LLC | (d) | |||
© Oaktree ABS VI Upstream LLC | § Old Faithful Land LLC | (d) |
20 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 財務報表 |
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
受資產支持證券化限制的現金 | $ | $ |
其他限制用途現金 | ||
受限現金總額 | $ | $ |
分類為: | ||
當前資產 | $ | $ |
非流動資產 | ||
總 | $ | $ |
21 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 財務報表 |
支付的對價 | |
現金對價 | $ |
橡樹賣家説明 | |
消除橡樹責任 | ( |
總對價 | $ |
取得的淨資產 | |
天然氣和石油資產 | $ |
資產報廢義務、資產部分 | |
財產、廠房和設備 | |
受限現金 | |
衍生金融工具,淨額 | |
資產報廢義務、負債部分 | ( |
借款 | ( |
其他流動負債 | ( |
取得的淨資產 | $ |
22 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 財務報表 |
截至六個月 | 截至的年度 | ||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
天然氣 | $ | $ | $ |
NGL | |||
油 | |||
商品總收入 | $ | $ | $ |
中游 | |||
其他(a) | |||
總收入 | $ | $ | $ |
23 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 財務報表 |
截至六個月 | 截至的年度 | ||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
Loe(a) | $ | $ | $ |
生產税(b) | |||
中游運營費用(c) | |||
交通費(d) | |||
總運營費用 | $ | $ | $ |
折舊及攤銷 | |||
耗盡 | |||
折舊、損耗和攤銷總額 | $ | $ | $ |
員工行政成本和專業服務(e) | |||
與收購相關的成本(f) | |||
其他調整費用(g) | |||
非現金股權薪酬(h) | |||
G & A總計 | $ | $ | $ |
信貸損失的經常性備抵(i) | |||
總費用 | $ | $ | $ |
總薪酬(包括董事): | |||
工資和薪金 | $ | $ | $ |
工資税 | |||
優勢 | |||
員工總數和福利費用 | $ | $ | $ |
24 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
截至六個月 | 截至的年度 | ||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
當期所得税(福利)費用 | |||
聯邦(福利)費用 | $ | $ | $ |
國家(福利)費用 | |||
外國-英國(福利)費用 | |||
當期所得税(福利)費用總額 | $ | $ | $ |
遞延所得税(福利)費用 | |||
聯邦(福利)費用 | $( | $ | $ |
國家(福利)費用 | ( | ||
外國-英國(福利)費用 | ( | ||
遞延所得税(福利)費用總額 | $( | $ | $ |
所得税(福利)費用總額 | $( | $ | $ |
截至六個月 | 截至的年度 | ||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
税前收入(損失) | $( | $ | $ |
所得税優惠(費用) | ( | ( | |
實際税率 |
截至六個月 | 截至的年度 | ||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
按美國法定聯邦所得税率計算的預期税收 | |||
州所得税,扣除聯邦税收優惠後的淨額 | |||
聯邦信貸 | |||
其他,淨額 | ( | ( | |
實際税率 |
25 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
掉期: | 如果集團出售掉期,它將收到合同的固定價格,並向交易對手支付浮動市場價格; |
領口: | 基於指數的包含固定底價(買入看跌期權)和固定上限價格(賣出看漲期權)的安排 總而言之,沒有淨成本的價格。在合同結算日,(1)如果指數價格高於上限價格, 集團向交易對手支付指數價格和最高價格之間的差額,(2)如果指數價格在下限和 (3)如指數價格低於最低價格,本集團將收到 底價和指標價之間的差額。 某些領子安排還可能包括執行價格低於購買的看跌期權的賣出看跌期權。稱為 三向項圈,結構類似於上述描述,不同的是當指數價格穩定在賣出看跌期權下方時 期權,集團向對手方支付指標價與賣出看跌期權之間的差額,有效增強變現 以賣出和買入看跌期權的價格之差定價; |
基差互換: | 保證商品在特定交貨點的差價的安排。如果集團出售基差互換,其 如果差價大於合同規定的條款,則從交易對手那裏收到付款,並向 如果差價低於合同規定的條款,則為對手方; |
看跌期權: | 本集團買賣認沽期權以換取溢價。如果本集團購買看跌期權,則會從 交易對手在結算時市場價格低於看跌期權執行價格的超額部分(如果有),但如果 市場價格高於看跌期權的執行價,任何一方都不需要支付任何款項。若本集團出售認沽期權,本集團支付 交易對手在結算時市場價格低於看跌期權執行價格的超額部分(如果有),但如果 市場價格高於看跌期權的執行價,任何一方都不應支付; |
看漲期權: | 本集團買賣看漲期權以換取溢價。如果本集團購買看漲期權,則會從 交易對手在結算時市場價格高於看漲期權執行價格的溢價(如果有的話),但如果市場 價格低於電話會議的執行價,任何一方都不應付款。如果本集團出售看漲期權,則向交易對手支付 在結算時高於看漲期權執行價的市場價(如果有),但如果市場價低於 看漲期權的執行價,任何一方都不應支付;以及 |
互換: | 如果本集團出售掉期,交易對手將收到在指定日期訂立掉期合同的選擇權,並收到 合同的固定價格,並向交易對手支付浮動的市場價格。 |
天然氣合同 | 每立方米加權平均價格(a) | |||||||
卷 | 售出 | 購得 | 售出 | 購得 | 基礎 | 公允價值在 | ||
(MMBtu) | 掉期 | 使 | 使 | 打電話 | 打電話 | 差動 | 2024年6月30日 | |
2024年剩餘時間 | ||||||||
掉期 | $ | $— | $— | $— | $— | $— | $ | |
獨立電話,網絡(b) | — | — | — | — | — | — | ( | |
基差互換 | — | — | — | — | — | ( | ||
2025 | ||||||||
掉期 | $ | $— | $— | $— | $— | $— | $( | |
雙向衣領 | — | — | — | — | ||||
獨立電話,網絡(b) | — | — | — | — | — | ( | ||
基差互換 | — | — | — | — | — | ( | ( | |
2026 | ||||||||
掉期 | $ | $— | $— | $— | $— | $— | $( | |
雙向衣領 | — | — | — | — | ( | |||
獨立電話,網絡(b) | — | — | — | — | — | ( | ||
基差互換 | — | — | — | — | — | ( | ( |
26 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
天然氣合同 | 每立方米加權平均價格(a) | |||||||
卷 | 售出 | 購得 | 售出 | 購得 | 基礎 | 公允價值在 | ||
(MMBtu) | 掉期 | 使 | 使 | 打電話 | 打電話 | 差動 | 2024年6月30日 | |
2027 | ||||||||
掉期 | $ | $— | $— | $— | $— | $— | $( | |
雙向衣領 | — | — | — | — | ||||
獨立電話,網絡(b) | — | — | — | — | — | ( | ||
基差互換 | — | — | — | — | — | ( | ( | |
2028 | ||||||||
掉期 | $ | $— | $— | $— | $— | $— | $( | |
雙向衣領 | — | — | — | — | ||||
獨立電話,網絡(b) | — | — | — | — | — | — | ( | |
買入看跌期權 | — | — | — | — | — | |||
已售出的推杆 | — | — | — | — | — | ( | ||
基差互換 | — | — | — | — | — | ( | ( | |
2029 | ||||||||
掉期 | $ | $— | $— | $— | $— | $— | $( | |
雙向衣領 | — | — | — | — | ||||
買入看跌期權 | — | — | — | — | — | |||
已售出的推杆 | — | — | — | — | — | ( | ||
基差互換 | — | — | — | — | — | ( | ( | |
2030 | ||||||||
掉期 | $ | $— | $— | $— | $— | $— | $( | |
雙向衣領 | — | — | — | — | ||||
買入看跌期權 | — | — | — | — | — | |||
已售出的推杆 | — | — | — | — | — | ( | ||
2031 | ||||||||
掉期 | $ | $— | $— | $— | $— | $— | $ | |
雙向衣領 | — | — | — | — | ||||
2032 | ||||||||
掉期 | $ | $— | $— | $— | $— | $— | $ | |
雙向衣領 | — | — | — | — | ( | |||
互換 | ||||||||
10/1/2024-9/30/2028(c) | $ | $— | $— | $— | $— | $— | $( | |
1/1/2025-12/31/2029(d) | — | — | — | — | — | ( | ||
4/1/2026-3/31/2030(e) | — | — | — | — | — | ( | ||
4/1/2030-3/31/2032(f) | — | — | — | — | — | ( | ||
天然氣合同總額 | $( |
27 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
NGL合同 | 每桶加權平均價格 | |||
卷 | 售出 | 公允價值在 | ||
(兆字節) | 掉期 | 打電話 | 2024年6月30日 | |
2024年剩下的人 | ||||
掉期 | $ | $— | $( | |
獨立呼叫 | — | ( | ||
2025 | ||||
掉期 | $ | $— | $( | |
獨立呼叫 | — | ( | ||
2026 | ||||
掉期 | $ | $— | $( | |
獨立呼叫 | — | ( | ||
2027 | ||||
掉期 | $ | $— | $( | |
2028 | ||||
掉期 | $ | $— | $( | |
NGL合同總數 | $( |
石油合同 | 每桶加權平均價格 | ||||
卷 | 購得 | 售出 | 公允價值在 | ||
(兆字節) | 掉期 | 使 | 打電話 | 2024年6月30日 | |
2024年剩下的人 | |||||
掉期 | $ | $— | $— | $( | |
雙向衣領 | — | ||||
已售出電話 | — | — | ( | ||
2025 | |||||
掉期 | $ | $— | $— | $( | |
已售出電話 | — | — | ( | ||
2026 | |||||
掉期 | $ | $— | $— | $( | |
已售出電話 | — | — | ( | ||
2027 | |||||
掉期 | $ | $— | $— | $( | |
石油合同總額 | $( |
利息 | 本金對衝 | 公允價值在 | |
固定費率 | 2024年6月30日 | ||
2024 | |||
SOFR利率互換 | $ | $ | |
截至2011年衍生金融工具公允價值淨值 2024年6月30日 | $( |
28 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
衍生金融工具 | 綜合財務狀況表 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
資產: | |||
非流動資產 | 衍生金融工具 | $ | $ |
流動資產 | 衍生金融工具 | ||
總資產 | $ | $ | |
負債: | |||
非流動負債 | 衍生金融工具 | $( | $( |
流動負債 | 衍生金融工具 | ( | ( |
總負債 | $( | $( | |
淨資產(負債): | |||
淨資產(負債)-非流動 | 衍生金融工具 | $( | $( |
淨資產(負債)-流動 | 衍生金融工具 | ( | |
淨資產(負債)合計 | $( | $( |
截至2024年6月30日 | |||
沒有提出 淨額結算的影響 | 淨額結算的影響 | 正如所呈現的 淨額結算的影響 | |
非流動資產 | $ | $( | $ |
流動資產 | ( | ||
總資產 | $ | $( | $ |
非流動負債 | $( | $ | $( |
流動負債 | ( | ( | |
總負債 | $( | $ | $( |
淨資產(負債)合計 | $( | $ | $( |
截至2023年12月31日 | |||
沒有提出 淨額結算的影響 | 淨額結算的影響 | 正如所呈現的 淨額結算的影響 | |
非流動資產 | $ | $( | $ |
流動資產 | ( | ||
總資產 | $ | $( | $ |
非流動負債 | $( | $ | $( |
流動負債 | ( | ( | |
總負債 | $( | $ | $( |
淨資產(負債)合計 | $( | $ | $( |
29 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
截至六個月 | 截至的年度 | ||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
商品衍生品結算淨收益(損失)(a) | $ | $ | $ |
利率互換淨收益(損失)(a) | ( | ( | |
外幣對衝收益(損失)(a) | ( | ( | |
已結算衍生工具的總收益(損失) | $ | $ | $ |
未結算金融工具公允價值調整的收益(損失)(b) | ( | ||
衍生金融工具收益(虧損)總額 | $( | $ | $ |
30 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
股份數量 | 總股本 | 總份額 補價 | |
截至2024年1月1日的餘額 | $ | $ | |
發行EBt股份(股權補償) | |||
股份回購(EBT) | ( | ||
股票回購(股票回購計劃) | ( | ( | |
截至2024年6月30日餘額 | $ | $ | |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | $ | |
發行股本(配股) | |||
發行EBt股份(股權補償) | |||
股票回購(股票回購計劃) | ( | ( | |
截至2023年6月30日的餘額 | $ | $ | |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | $ | |
發行股本(配股) | |||
發行EBt股份(股權補償) | |||
股票回購(股票回購計劃) | ( | ( | |
截至2023年12月31日的餘額 | $ | $ |
31 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
每股股息 | 記錄日期 | 支付日期 | 股票 傑出的 | 毛股息 已支付 | ||
宣佈股息的日期 | 美元 | GBP | ||||
2023年11月15日 | $ | £ | 2024年3月1日 | 2024年3月28日 | $ | |
2024年4月10日 | $ | £ | 2024年5月24日 | 2024年6月28日 | ||
截至2024年6月30日的六個月內支付 | $ | |||||
每股股息 | 記錄日期 | 支付日期 | 股票 傑出的 | 毛股息 已支付 | ||
宣佈股息的日期 | 美元 | GBP | ||||
2022年11月14日 | $ | £ | 2023年3月3日 | 2023年3月28日 | $ | |
2023年3月21日 | $ | £ | 2023年5月26日 | 2023年6月30日 | ||
截至2023年6月30日的六個月內支付 | $ | |||||
2023年5月9日 | $ | £ | 2023年9月1日 | 2023年9月29日 | $ | |
2023年9月1日 | $ | £ | 2023年12月1日 | 2023年12月29日 | ||
截至2023年12月31日止年度支付 | $ |
32 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
截至六個月 | 截至的年度 | |
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
期初餘額 | $ | $ |
添加(a) | ||
吸積 | ||
堵塞成本 | ( | ( |
資產剝離(b) | ( | |
估計的修訂(c) | ( | |
期末餘額 | $ | $ |
減少:流動資產報廢義務 | ||
非流動資產報廢義務 | $ | $ |
ARO靈敏度 | 場景1(a) | 假想2(b) |
貼現率 | $( | $ |
計時 | ( | |
成本 | ( |
33 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
信貸便利(利率 | $ | $ |
ABS I票據(利率 | ||
ABS II票據(利率 | ||
ABS III票據(利率 | ||
ABS IV票據(利率 | ||
ABS V票據(利率 | ||
ABS VI票據(利率 | ||
ABS VIII票據(利率 | ||
ABS倉庫設施(利率 | ||
定期貸款I(利率 | ||
推遲審議和雜項(c) | ||
借款總額 | $ | $ |
減去:長期債務的當前部分 | ( | ( |
減去:遞延融資成本 | ( | ( |
減:原版折扣 | ( | ( |
非流動借款總額,淨額 | $ | $ |
34 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
35 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
36 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
37 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
不遲於一年 | $ | $ |
不晚於一年,不晚於五年 | ||
晚於五年 | ||
借款總額 | $ | $ |
38 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
截至六個月 | 截至的年度 | ||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
利息費用,扣除資本化和收入金額(a) | $ | $ | $ |
折扣和遞延融資成本攤銷 | |||
總財務成本 | $ | $ | $ |
提前償還債務損失(b) | $ | $ | $ |
截至六個月 | 截至的年度 | ||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
期初餘額 | $ | $ | $ |
作為收購的一部分收購 | |||
出售股權 | ( | ||
借款收益 | |||
償還借款 | ( | ( | ( |
獲得融資的成本 | ( | ( | ( |
貼現和遞延融資成本攤銷 | |||
支付利息的現金 | ( | ( | ( |
融資成本及其他 | |||
期末餘額 | $ | $ | $ |
1級: | 在計量日期,投入是相同資產在活躍市場上未經調整的報價。 |
第2級: | 投入(第1級中的報價除外,可包括以下內容): (1)類似資產在活躍市場上的可觀察價格; (2)在不活躍的市場上相同資產的價格; (3)資產整個期限的直接可見的市場投入;以及 (4)不能直接觀察到的市場投入,但從可觀察到的市場數據中得出或得到可觀察到的市場數據的證實。 |
第3級: | 不可觀察的輸入,反映董事對市場參與者將使用什麼來為資產定價的最佳估計 測量日期。 |
39 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
現金及現金等價物 | $ | $ |
應收貿易賬款淨額 | ||
其他非流動資產 | ||
其他非流動負債(a) | ( | ( |
其他流動負債(b) | ( | ( |
按公允價值計算的衍生金融工具 | ( | ( |
租契 | ( | ( |
借款 | ( | ( |
總 | $( | $( |
40 |
目錄表 | 多元化能源公司中期報告2024 | 財務報表 |
描述 | 腳註 |
收購和資產剝離 | 注4 |
分紅 | 注10 |
41 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 附加信息 |
截至六個月 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
淨收益(虧損) | $15,745 | $630,932 | $128,769 |
融資成本 | 60,581 | 67,736 | 66,430 |
資產報廢債務的增加 | 14,667 | 13,991 | 12,935 |
其他(收入)支出(a) | (755) | (327) | (58) |
所得税(福利)費用 | (97,997) | 197,324 | 43,319 |
折舊、損耗和攤銷 | 119,220 | 115,036 | 109,510 |
未結算金融工具公允價值調整(收益)損失 | 80,117 | (760,933) | (144,762) |
天然氣和石油財產和設備(收益)損失(b) | 249 | (899) | 919 |
出售股權(收益)損失 | — | — | (18,440) |
未實現(收益)投資損失 | (2,433) | — | (4,610) |
已證明財產的損害(c) | — | — | 41,616 |
與收購相關的成本 | 3,724 | 8,866 | 7,909 |
其他調整費用(d) | 10,451 | 3,376 | 14,418 |
提前償還債務損失 | 10,649 | — | — |
非現金股權薪酬 | 3,669 | 4,417 | 2,077 |
(收益)外幣套期保值損失 | — | 521 | — |
利率互換(收益)損失 | (100) | 2,824 | (102) |
調整總額 | $202,042 | $(348,068) | $131,161 |
調整後的EBITDA | $217,787 | $282,864 | $259,930 |
42 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 附加信息 |
截至 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
信貸安排 | $268,000 | $265,000 | $159,000 |
ABS I附註 | 90,847 | 111,007 | 100,898 |
ABS II票據 | 114,945 | 136,550 | 125,922 |
ABS III註釋 | — | 295,151 | 274,710 |
ABS IV註釋 | 88,418 | 113,609 | 99,951 |
ABS V筆記 | — | 329,381 | 290,913 |
ABS VI註釋(a) | 273,805 | 183,758 | 159,357 |
ABS VIII註釋 | 607,740 | — | — |
ABS倉庫設施 | 71,000 | — | — |
定期貸款I | 98,023 | 112,433 | 106,470 |
推遲審議和雜項(b) | 90,717 | 8,319 | 7,627 |
債務總額 | $1,703,495 | $1,555,208 | $1,324,848 |
減少:現金及現金等值物 | 3,483 | 4,208 | 3,753 |
LESS:限制現金(c) | 54,976 | 41,188 | 36,252 |
淨債務 | $1,645,036 | $1,509,812 | $1,284,843 |
調整後的EBITDA | $217,787 | $282,864 | $259,930 |
預計TTm調整後EBITDA(d) | $584,261 | $633,875 | $549,258 |
淨債務與預計百分比TTm調整EBITDA(e) | 2.8x | 2.4x | 2.3x |
43 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 附加信息 |
截至六個月 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
總收入 | $368,674 | $487,305 | $380,958 |
商品衍生工具淨收益(損失)(a) | 77,749 | 54,525 | 123,539 |
總收入,包括已結算的對衝 | $446,423 | $541,830 | $504,497 |
調整後的EBITDA | $217,787 | $282,864 | $259,930 |
調整後EBITDA利潤率 | 49% | 52% | 52% |
截至六個月 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
經營活動提供的淨現金 | $160,810 | $172,566 | $237,566 |
減去:天然氣和石油資產及設備支出 | (20,848) | (32,332) | (41,920) |
減去:支付利息的現金 | (47,632) | (60,215) | (56,569) |
自由現金流 | $92,330 | $80,019 | $139,077 |
截至六個月 | |||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 | |
總產量(麥克菲) | 135,763 | 154,182 | 145,450 |
總運營費用 | $196,112 | $227,299 | $213,263 |
員工、行政成本和專業服務 | 40,482 | 38,497 | 40,162 |
信貸損失的經常性備抵 | — | — | 8,478 |
調整後的運營成本 | $236,594 | $265,796 | $261,903 |
調整後的每Mcfe運營成本 | $1.74 | $1.72 | $1.80 |
44 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 附加信息 |
£ | 英鎊,英鎊 |
$ | 美元 |
ABS | 資產擔保證券 |
調整後的EBITDA | 調整後EBITDA是APm。請參閲本中期報告附加信息中的APM部分了解 有關如何計算該指標並與IFRS指標進行協調的信息。 |
調整後的EBITDA 保證金 | 調整後的EBITDA利潤率是APm。請參閲本中期報告附加信息中的APM部分了解 有關如何計算該指標並與IFRS指標進行協調的信息。 |
調整後的營業 成本 | 調整後的運營成本為APm。請參閲本中期報告中的附加信息中的APM部分,瞭解 有關如何計算該指標並與IFRS指標進行協調的信息。 |
調整後的營業 每麥克菲的成本 | 調整後的每Mcfe運營成本為APm。請參閲本中期報告中的其他信息中的APM部分 報告有關如何計算此指標並與IFRS指標進行協調的信息。 |
目標 | 另類投資市場 |
APM | 替代績效衡量標準 |
Bbl | 石油或天然氣液體桶或桶 |
Bcfe | 數十億立方費用當量 |
董事會或董事會 | 董事會 |
英國央行 | 石油當量桶,通過使用1 BBL石油或NGL與6 Mcf天然氣的比例確定。一的比例 桶石油或液化天然氣至六兆人夫天然氣在行業中常用,代表大致的能量 石油或NGL與天然氣的等效性,並不代表石油和NGL與天然氣的經濟等效性。 一桶石油或液化天然氣的銷售價格遠高於六麥克英尺天然氣的銷售價格。 |
Boepd | 每天桶油當量 |
BTU | 英國熱量單位,衡量提高一磅熱量的温度所需的能量 水一華氏度。 |
公司2 | 二氧化碳 |
公司2e | 公司2等價物 |
首席執行官 | 首席執行官 |
首席財務官 | 首席財務官 |
首席運營官 | 首席運營官 |
副署長及助理署長 | 折舊、損耗和攤銷 |
E&P | 勘探和生產 |
EBITDA | 息、税、折舊和攤銷前利潤 |
EBITDAX | 利息、税款、折舊、攤銷和勘探費用前利潤 |
員工, 行政費用 及專業 服務 | 員工、行政成本和專業服務是APM。請參閲“附加”中的APM部分 本中期報告中的信息提供有關如何計算該指標並與IFRS指標進行協調的信息。 |
環境保護局 | 環境保護局 |
易辦事 | 每股收益 |
ERM | 企業風險管理 |
歐盟 | 歐盟 |
自由現金流 | 自由現金流是APm。請參閲本中期報告中的附加信息中的APM部分,瞭解 有關如何計算該指標並與IFRS指標進行協調的信息。 |
富時指數 | 英國《金融時報》證券交易所 |
G&A | 一般和行政費用 |
GBP | 英鎊,英鎊 |
亨利·哈勃 | 天然氣管道交付點,作為NYMEX天然氣期貨的基準天然氣價格 合同。 |
國際會計準則 | 國際會計準則 |
國際會計準則委員會 | 國際會計準則理事會 |
首次公開募股(IPO) | 首次公開募股 |
國際財務報告準則 | 國際財務報告準則 |
45 |
目錄表 | 多元化能源公司2024年中期報告 | 附加信息 |
千瓦時 | 千瓦時 |
倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行同業拆放利率 |
Loe | 租賃運營費用定義為員工和福利費用、良好運營費用(淨)、 汽車費用和保險費用。 |
倫敦證交所 | 倫敦證券交易所 |
併購重組 | 兼併與收購 |
千桶 | 千桶 |
MBOE | 千桶油當量 |
MBoepd | MBoe每天 |
麥克夫 | 千立方英尺天然氣 |
麥克菲 | Mcf等效物 |
麥克菲普 | 麥克菲每天 |
中游 | 中游活動包括天然氣、液化天然氣和石油的加工、儲存、運輸和營銷。 |
Mmboe | 萬桶石油當量 |
MMBtu | 百萬英熱單位 |
MMCF | 萬立方英尺的天然氣 |
MMcfe | 百萬立方英尺天然氣當量 |
Mont Belvieu | 一個成熟的交易中心,具有高水平的流動性和透明度,為NGL設定現貨和期貨價格。 |
淨債務 | 淨債務是APM。請參閲本中期報告中的“附加信息”中的APM部分了解信息 瞭解如何計算該指標並與IFRS指標進行協調。 |
淨債務與預計債務 TTm調整後EBITDA | 淨債務與預計百分比TTm調整後EBITDA,或“槓桿率”或“槓桿率”,是一個APm。請參閲APM部分 請參閲本中期報告中的附加信息,瞭解有關如何計算該指標並與之協調的信息 IFRS措施。 |
NGL | 天然氣液體,例如從天然氣生產中提取的乙烷、丙烷、丙烷和天然汽油 流。 |
紐約商品交易所 | 紐約商品交易所 |
油 | 包括原油和凝析油 |
形式TTm 調整EBITDA | 名義上TTm調整後的EBITDA是APm。請參閲本中期報告中的其他信息中的APM部分 報告有關如何計算此指標並與IFRS指標進行協調的信息。 |
PSU | 業績股單位 |
已實現價格 | 現貨市場價格減去所有預期質量、運輸和需求調整。 |
RSU | 限制性股票單位 |
軟性 | 有擔保的隔夜融資利率 |
Trir | 總可記錄事件率(“TRIR”)是每200,000個工作小時的工傷數量。 |
總收入, 包括已結算 套期保值 | 總收入(包括已結算的對衝)為APm。請參閲本文中的“其他信息”中的APM部分 中期報告,瞭解有關如何計算該指標並與IFRS指標進行協調的信息。 |
TSR | 股東總回報 |
TTM | 落後十二個月 |
英國 | 聯合王國 |
美國 | 美國 |
美元 | 美元 |
WTI | 西德克薩斯州中級原油,用作銷售合同和NYMEX石油期貨合同的定價基準。 |