特權和機密 | 應律師請求準備 | 高度初步並可能被修改 | 受FRE 408的約束 2024年7月 應律師請求準備 | 高度初步並可能被修改 | 受FRE 408的約束 | 討論材料

2 應律師請求準備 | 高度初步並可能被修改 | 受FRE 408的約束 | 應急日期可用性敏感性$ s in MM 退出時的多餘費用 ($ s MM) W / E 8/3 W / E 8/31註釋 先前的可用性 $ 486 $ 482，日期為7/12 （-）借款基礎 - 實際情況（4）（6） （-）借款基礎更新 - 時間（9）（9）出售Bb認可的100％時間影響 （-）交易費用（2）（3）關於總共共享交易成本的最新估計（投資計數，數據轉移，郵件） （-）雜項現金（3）（3）Trup-up Pcard acct.平衡 (+)淨過期回扣 2 2一個交易對手解決 (+/-)其他 1 1 擬議可用性 $ 472 $ 465 總∆ $（15）$（17）

免責聲明

4 應律師請求準備 | 高度初步並可能被修改 | 受FRE 408的約束 | 免責聲明 這些討論材料（“討論材料”）是在管理層的協助下由Alvarez＆Marsal North America LLC（“A＆M”），Guggenheim Securities，LLC （“古根海姆”），以及Kirkland＆Ellis LLP（“K＆E”，與古根海姆和A＆m一起，“顧問”，“我們”或“我們”）僅供信息之用，且僅為Rite Aid Corporation（“公司”）的唯一利益和內部審查而準備。未經顧問的明確，事先書面同意，討論材料及其內容不得在任何演示文稿，協議或文件中複製，複製，分發，引用或引用顧問，在任何時間或以任何方式使用，也不得以任何方式在公司內部使用，除非事先獲得了顧問的明確，事先書面同意。未經顧問明確，事先書面同意並簽署並提交接受的不依賴信函的第三方沒有被授權訪問討論材料。討論材料並不打算供任何人審查，或育成任何行動或不作為。因此，顧問及其員工，合作伙伴或附屬公司均不接受因未經授權使用討論材料而產生的任何損失的任何責任或責任。 顧問不承擔更新或提供任何修訂討論材料以反映討論材料編制後發生的事件，情況或變化的義務，即使組成討論材料的信息或假設被證明是不正確的或被證明是不正確的情況下。 討論材料未聲明包含評估所有相關因素所需的所有信息。此外，未提及，應僅與顧問提供的口頭簡報一起查看，僅應與該口頭簡報結合使用。這裏包含的任何分析（以及此處內容衍生的任何建議或建議）均為初步性質並且可能會重新考慮和修改。討論材料不得以任何方式視為邀請或建議任何方參與或支持交易或任何其他特定行動或購買，出售或提供購買或出售證券或其他工具。顧問並不保證任何一般替代方案或任何特定行動項目，而是根據該公司的最佳行動路線作出建議。 此外，顧問不承擔因提供給公司的各種戰略，財務或業務方案的選擇和批准而產生的任何責任。討論材料中包含的信息是基於公司向顧問提供的財務和其他數據。 在編制討論材料時，顧問假設所有可從公共來源，公司或由顧問提供的所有信息的準確性和完整性，而不進行任何獨立驗證。顧問對其審核過程中向顧問提出的任何虛假陳述概不負責。根據通用審計或審計標準進行的檢查。因此，顧問不能且不對財務信息表達意見，並且不承擔有關在所述文件中提供展示所述假設的財務或其他數據，信息和評估的準確性或正確性的責任。 討論材料包括有關公司的財務預測和前瞻性聲明的分析，涉及其預期未來績效。這些投影可能全部或部分基於未來事件的預測或預測。預測本質上是一種投機性質，包括其可能證明錯誤的估計和假設。實際結果可能實際上與所投影或預測的結果不同。這些差異可能很大。對這些假設，預測或前瞻性聲明的準確性或合理性沒有任何陳述或保證。可能影響實際結果的因素包括但不限於未預見的微觀或宏觀經濟發展，業務或行業事件，人員變動，意外損失，公司無法實施計劃或計劃以及其他風險因素。 投影還基於許多假設，包括商業，經濟和其他市場條件。這些假設中的許多不受公司控制且天然具有很大的不確定性。這些假設涉及重要的主觀判斷因素，這些主觀判斷可能證明是準確的或不準確的，因此，不能對基於這些假設得出的財務信息的分析或結論作出任何保證。因此，公司不應對討論材料中包含的信息給予過度的依賴。 這些材料中的定期條件，假設和免責聲明是這些材料的組成部分，必須與之一起審查，並且不能單獨修改或分發。

根據顧問的要求準備| 高度初步和可能有實質性修改| 受FRE 408的約束 本演示文稿（連同任何相關的口頭評論和任何補充材料或更新，即本“演示文稿”，連同此前提供的任何相關信息和材料，無論以書面，電子或口頭形式傳達的， 統稱為“材料”）僅由或代表Rite Aid Corporation（與其子公司和受控關聯公司一起，統稱為“公司”）編制，僅提供給收件人（每個“收件人”）某些彙總形式的與本演示文稿所述的公司的擬議交易有關的信息（每個交易稱為“交易”）。此處所述的摘要並不意味着是本演示所述事項的完整描述。本演示文稿可能由公司直接提供給收件人，或代表公司通過任何一個公司的法律，金融或其他專業顧問（統稱為“顧問”）之一的公司提供。每個顧問只能根據適用於其參與的條款為公司提供建議。本演示文稿不構成任何證券的出售要約或收購要約，也不得在任何未經授權或非法的司法管轄區內進行此類要約或邀請。本演示中所含的信息不是，並且在任何情況下都不得被解釋為適用於適用證券法規的計劃書，公眾發行或要約備忘錄。每個收件人必須遵守其在購買，提供或出售任何證券或擁有本演示文稿的每個司法轄區中的所有法律要求，並必須獨立獲得其在任何潛在交易中所需的任何同意，批准或許可，並與任何潛在交易相關的費用。任何一方與公司進行任何交易，均不代表本演示文稿會產生或意圖產生該公司與任何收件人或其他方之間的合同或承諾，以便實施任何交易。本演示文稿不得依賴於任何一方為任何此類合同或承諾的基礎。進行任何交易的完成取決於，除其他事項外，按書面形式執行明確的文檔。在為任何交易執行明確文檔之前，在其唯一的自由裁量權下，公司保留修改或修改交易條款的權利，批准或駁回任何潛在參與方或其他交易方，以全額或部分接受或拒絕任何該方參與交易或其他方式參與交易的要求，將所需的交易金額或參與度分配給任何一方，並退出任何進一步的討論，談判或交易。在上述任何情況下，公司或任何顧問都不承擔任何潛在的交易交易方的任何責任或義務。材料中涉及任何擬議交易的任何條款或其他條件均不具約束力，並僅被提供用於討論和解決目的。材料受到按照聯邦規則的證據408和任何其他具有類似效力的規則的保護。 本材料僅用於協助每個收件人確定是否希望繼續對公司和任何交易進行進一步調查。材料不旨在成為任何投資決策的基礎，並且不試圖呈現該收件人在做出其投資決策時可能認為重要或滿意的所有信息。材料的每個收件人應採取其認為必要的步驟，以確保其具備其認為重要或滿意的信息，以便對任何交易予以參與，並應獨立進行有關交易和公司的調查和分析。通過接受本演示文稿的交付，每個收件人聲明其具有獨立評估投資風險的複雜能力，並且無論是總體上還是涉及特定證券或證券的個別交易和投資策略，以及在評估任何交易的經濟風險和優點方面，均可以獨立評估的買賣行為。這些投資是否適用於其目的。 免責聲明（續）

根據顧問的要求準備| 高度初步並可能進行實質性修改| 受FRE 408的約束 此演示文稿及任何相關口頭評論，任何補充材料或更新（以下統稱為“演示文稿”），連同任何相關信息和材料，此前已提供，現在或以後提供，無論以書面，電子還是口頭形式傳達，編制並由Rite Aid Corporation（適用其子公司和受控關聯公司，統稱為“公司”）編制，僅提供某些摘要信息，僅與每位收件人（每個為“收件人”）有關，涉及與公司擬議的交易（“每個交易”）有關的某些信息。此處所述的摘要並不意味着是本演示文稿所述事項的完整描述。本演示文稿可能由公司直接提供給收件人，或代表公司經由公司的任何法律，金融或其他專業顧問（統稱為“顧問”）之一或所有人之一提供。每個顧問僅被任命為根據其適用的承諾條款向公司提供建議。本演示文稿不構成任何證券的出售要約或收購要約，也不得在任何未經授權或非法的司法管轄區內進行此類要約或邀請。本演示文稿中所含的信息不是，並且在任何情況下都不得被解釋為適用於適用證券法規的計劃書，公眾發行或要約備忘錄。每個收件人必須遵守其在購買，提供或出售任何證券或擁有本演示文稿的每個司法轄區中的所有法律要求，並必須獨立獲得其在任何潛在交易中所需的任何同意，批准或許可，並與任何潛在交易相關的費用。本演示文稿不代表本公司與任何收件人或任何其他方之間有任何合同或承諾以實施任何交易。本演示文稿不應構成任何此類合同或承諾的依據。執行任何事務取決於簽署書面明確定義文檔，除其他之外。在未為任何交易簽署明確定義文檔之前，在其唯一的自由裁量權範圍內，本公司保留修改或修改交易條款的權利，批准或拒絕任何潛在參與者或其他交易相對方，接受或拒絕任何方的請求，完全或部分參與交易或以其他方式參與交易，併為任何方分配更少的交易金額或參與度或身份證明以及退出任何進一步的討論，談判或交易。在上述任何情況下，公司或任何顧問均無任何潛在交易交易方的責任或義務。關於潛在交易的任何條款或其他條件均不具約束力，並僅供討論和解決目的。材料受到按聯邦證據規則408和任何其他類似規則的保護。 此信息被用於準備本演示文稿和任何其他材料，基於行業，業務，財務，法律，監管，税收，會計，精算和其他信息（包括但不限於公司提供或從公共來源，數據供應商和其他第三方獲取的投影數據，其他估計和其他前瞻性信息）。任何顧問或其各自的子公司，附屬公司，董事，官員，僱員，代表，顧問，法律顧問和/或代理人均未獨立驗證本演示文稿和任何其他材料的準確性和/或完整性，包括但不限於任何估計或財務預測或投射或其他前瞻性陳述（或其背後的任何假設，公司未來的運營或任何未來收入或虧損的金額）。公司，顧問或其各自的子公司，附屬公司，董事，官員，僱員，代表，顧問，法律顧問和/或代理人（i）不作任何明示或暗示的表示，擔保或保證以本展示文稿或任何其他材料內容的準確性或完整性，包括但不限於任何估計或財務預測或投射或其他前瞻性陳述（或其背後的任何假設，公司未來， 運營或任何未來收入或損失的金額）; 或（ii）不承擔與本演示文稿、任何其他材料或任何與任何潛在交易相關的任何信息（以任何方式傳達的）或由於該公司及其所涉及的櫥櫃店或任何顧問或與之相關的任何其他人或實體的任何遺漏，任何收件人或其代表與之有關的責任，義務或責任。本演示文稿截至本日。本文演示文稿的交付或任何潛在交易的最終完成，在任何情況下均不意味着所述資料在任何未來日期的正確性，或本日之後公司事務沒有變化。本演示文稿中所包含的內容不是，也不應被視為，關於未來業績的承諾或陳述。公司，顧問或它們各自的子公司，附屬公司，董事，官員，僱員，代表，顧問，法律顧問和/或代理人不承擔更新，更正或以其他方式修訂本演示文稿或任何其他材料的任何義務。此信息不得被視為公司的事務狀態的表示，也不得構成表示公司自本日期以來的業務或事務沒有發生任何變化。 通過接受本演示文稿的交付，每個收件人承認並同意：（i）獨立進行調查和分析，並諮詢其自己的律師，會計師和其他專業顧問有關公司以及參與任何潛在交易的優點和風險，包括所有相關的法律，投資，會計，税收和其他事項；以及（ii）顧問或它們各自的子公司，附屬公司，董事，官員，僱員，代表，顧問，法律顧問和/或代理人未以任何財務顧問，私募股權代理人，安排人或任何其他諮詢顧問的身份為潛在交易交易方提供任何利益，也沒有對該演示文稿，任何其他材料或任何潛在交易負任何關切或關心的責任（無論是以合同形式或以侵權或其他方式），這些顧問代表自己和其附屬公司和關聯方明確否認任何此類諮詢，受託人或類似關係或其他義務）。