附錄 4.6
本證券和可行使該證券的證券均未依據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)規定的註冊豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊,因此,除非根據證券法下的有效註冊聲明或根據可獲得的豁免或不受註冊要求約束的交易,否則不得發行或出售《證券法》和根據適用的州證券法。該證券和行使本擔保時可發行的證券可以與真正的保證金賬户或其他由此類證券擔保的貸款相關的質押。
b系列普通股購買權證的表格
PLUS THERAPEUTICS, INC.
認股權證: |
|
|
發行日期:2024 年 8 月 9 日
|
本b系列普通股購買權證(“認股權證”)證明,就收到的價值而言,________________________或其受讓人(“持有人”)有權在初始註冊聲明生效之日或之後的任何時間,以及下午5點(紐約時間)或之前,根據行使限制和下文規定的條件,________________________________或其受讓人(“持有人”)首次行使日期(“終止日期”)一週年紀念日(“終止日期”)的週年紀念日,但在此之後不行特拉華州的一家公司Therapeutics, Inc.(以下簡稱 “公司”),公司普通股的面值為每股0.001美元(“普通股”),最多______________股(根據下文的調整,即 “認股權證”)。根據第2(b)節的定義,本認股權證下的一股認股權證的購買價格應等於行使價。
第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司及其簽署方於2024年5月5日簽訂的特定證券購買協議(“購買協議”)中規定的含義。
第 2 節。運動。
a) 行使認股權證。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在首次行使之日或之後以及終止之日當天或之前隨時通過電子郵件(或電子郵件附件)向公司交付一份正式簽署的行使通知的PDF副本,以附錄A-1所附形式(“行使通知”),全部或部分行使本認股權證所代表的購買權。持有人應在 (i) 第二個交易日和 (ii) 適用的標準結算週期(定義見本協議第2 (d) (i) 節)的最後一個交易日(如上文第2 (d) (i) 節)中的較早者,持有人應通過在美國銀行開具的電匯或銀行本票支付根據適用的行使通知購買的股票的總行使價,或者(如果有)根據下文第 2 (c) 節規定的無現金行使程序(如果適用的程序中另有規定)運動通知。無需使用原版的行使通知書,也無需對任何行使通知表提供任何獎章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管此處有任何相反的規定,在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前,不得要求持有人親自向公司交出本認股權證,在這種情況下,持有人應在向公司提交最終行使通知之日起五(5)個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數的一部分,其效果將減少根據本認股權證可購買的已發行認股權證數量,金額等於
1
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內對任何行使通知提出異議。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意,根據本段的規定,在購買本認股權證部分股份後,在任何給定時間根據本認股權證可供購買的認股權證股份的數量都可能少於本認股權證正面上規定的金額。
b) 行使價。本認股權證下的每股普通股行使價為1.772美元,但須根據本協議進行調整(“行使價”)。
c) 無現金運動。如果在截止日期六個月週年之後的任何時候,沒有有效的初始註冊聲明登記持有人轉售認股權證,或者目前沒有招股説明書可供持有人轉售認股權證,則本認股權證也可在此時通過 “無現金行使” 的形式全部或部分行使,在這種行使中,持有人有權獲得一定數量的認股權證股份(A-B)) (X) 乘以 (A),其中:
(A) = 視情況而定:(i) 適用行使通知發佈之日前一交易日的VWAP,前提是該行使通知 (1) 根據本協議第2 (a) 節在非交易日執行和交付,或 (2) 在 “正常交易時間”(定義見規則600)開始之前的交易日根據本協議第2(a)節執行和交付(b)(68)條例(根據聯邦證券法頒佈的)(NMS)在該交易日,(ii)由持有人選擇,(y)交易中的VWAP適用的行使通知發佈之日的前一天,或 (z) 彭博有限責任公司(“彭博社”)報告的截至持有人執行適用行使通知之時的主要交易市場普通股的買入價格,前提是該行使通知在交易日的 “正常交易時間” 內執行並在其後的兩(2)小時內(包括收盤後兩(2)小時內交付給公司根據本協議第2(a)節或(iii)VWAP(交易日)的 “正常交易時間”適用行使通知的日期(如果該行使通知的日期是交易日),並且該行使通知是在該交易日的 “正常交易時間” 結束後根據本協議第2(a)節執行和交付的;
(B) = 下文調整後的行使價;以及
(X) = 根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證數量,前提是這種行使是通過現金行使而不是無現金行使來發行的。
如果認股權證是以這種無現金方式發行的,則雙方承認並同意,根據《證券法》第3(a)(9)條,認股權證應具有行使的認股權證的特徵,發行的認股權證的持有期可以計入本認股權證的持有期。公司同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。
“買入價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格:(a)如果普通股隨後在交易市場上上市或報價,則根據彭博社報道,該普通股在當時上市或報價的交易市場上當時(或最接近的前一日期)的買入價(基於上午 9:30(紐約時間)至下午 4:02(紐約時間)),(b)如果前述規定不適用,則普通股在場外交易市場的買入價彭博社在確定之時公佈的此類普通股的電子公告板,(c)如果彭博社在確定時尚未報告普通股的出價,則為截至確定之時在粉紅公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)(“粉單”)上公佈的所有普通股做市商的平均價,或(d) 在所有其他情況下,由獨立人士確定的普通股的公允市場價值評估師由當時未償還且公司可以合理接受的證券的多數權益的買方本着誠意選出,其費用和開支應由公司支付。
2
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
“VWAP” 是指在任何日期由以下適用條款中的第一條確定的價格:(a)如果普通股隨後在交易市場上上市或報價,則根據彭博社報道,該普通股在當時上市或報價的交易市場上該日期(或最接近的前一個日期)的每日成交量加權平均價格(基於上午 9:30(紐約時間)至下午 4:02(紐約時間)),(b)如果前述規定不適用,則場外交易中普通股的買入價彭博社在作出決定時公佈的此類普通股的電子公告板上市;(c)如果彭博社在確定時尚未報告普通股的出價,則為截至確定時粉單中公佈的所有普通股做市商的平均價格,或(d)在所有其他情況下,由普通股確定的公允市場價值獨立評估師由持有證券的多數股權的買方真誠地選出然後未繳納且公司可以合理接受,其費用和開支應由公司支付。
儘管此處有任何相反的規定,但在終止之日,如果以其他方式滿足無現金行使的條件,則本認股權證將根據本第 2 (c) 條通過無現金行使自動行使。
d)運動力學。
i. 行使時交割認股權證。如果公司當時是該系統的參與者,並且 (A) 存在允許向認股權證發行或轉售認股權證股份的有效註冊聲明,則公司應通過託管信託公司的存款或提款系統(“DWAC”)將根據本協議購買的認股權證股份存款或提款存入存託信託公司的餘額賬户,將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人持有人持有的股份或 (B) 本認股權證是通過無現金行使的,以及否則,通過以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊中登記的證書,將持有人根據行使權證有權獲得的數量的認股權證的證書實際交付到持有人在行使通知中指定的地址,該日期是 (i) 向公司交付行使通知後兩 (2) 個交易日,以及 (ii) 構成標準的交易天數向公司交付行使通知之後的結算期(該日期,”認股權證股份交割日期”),在每種情況下,均以向公司交付總行使價(如果適用)為準。行使通知交付後,無論認股權證股份的交付日期如何,出於公司所有目的,持有人均應被視為已行使本認股權證的記錄持有人,前提是總行使價(無現金行使除外)的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括以下交易日中較早者收到的行使通知交付後的標準結算期。公司同意保留參與FaST計劃的過户代理人,前提是本認股權證仍未履行且可行使。此處使用的 “標準結算週期” 是指自行使通知交付之日起公司主要交易市場普通股的標準結算週期,以交易日數表示。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證,則公司應以現金向持有人支付每1,000美元的認股權證(基於適用的行使通知之日普通股的VWAP),每交易日10美元(在第五個交易日增加到每個交易日20美元),作為違約金而不是罰款該認股權證份額之後的每個交易日(此類違約金開始累積後的交易日)
3
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
交割日期,直到此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。
ii。行使新認股權證時交付。如果本認股權證已部分行使,公司應應持有人要求並在交出本認股權證後,在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證,證明持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證,該認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。
三。撤銷權。如果公司未能促使過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第2(d)(i)條向持有人轉讓認股權證股份,則持有人有權在公司交付此類認股權證股份之前隨時向公司發出書面通知,以撤銷此類行使。
iv。對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償。除持有人可獲得的任何其他權利外,如果公司未能讓過户代理人在認股權證股份交割日當天或之前行使權證根據上述第2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份(僅因持有人就此類行使採取任何行動或不作為而導致的任何失敗除外),並且在該日期之後,其經紀人要求持有人購買(公開市場交易或其他方式)或持有人的經紀公司以其他方式購買的股票普通股將交付普通股,以滿足持有人出售認股權證時有權獲得但未收到的認股權證股份(“買入”),則公司應(A)以現金向持有人支付金額(如果有),持有人購買的普通股的總購買價格(包括經紀佣金,如果有)超過(y)乘以獲得的金額 (1) 公司被要求向持有人交付但未交付的與認股權證有關的認股權證的數量在發行時行使 (2) 執行產生此類購買義務的賣出訂單的價格,以及 (B) 由持有人選擇,要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和同等數量的認股權證(在這種情況下,此類行使應被視為已取消),要麼向持有人交付如果公司及時履行行使和交割規定本應發行的普通股數量本協議項下的義務。例如,如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股,以支付試圖行使認股權證的買入,而總銷售價格為10,000美元,則根據前一句的A條款,公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,説明應向持有人支付的買入金額,並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議根據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付認股權證而發佈的具體履約令和/或禁令救濟。
v. 無部分股份或股票。行使本認股權證時,不得發行部分認股權證股份或代表部分認股權證股份的股票。對於持有人通過行使本來有權購買的認股權證股份的任何部分,公司應根據自己的選擇支付現金,而不是發行該部分認股權證
4
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
對該最終分數進行調整,金額等於該分數乘以行使價,或四捨五入至下一整股認股權證。
六。費用、税收和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何費用,用於支付與發行此類認股權證股份有關的任何發行税或轉讓税或其他雜費,所有税款和費用均應由公司支付,此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的名稱或名稱發行;但是,前提是如果認股權證以外的名稱發行持有人的,本認股權證在交出行使時應附有轉讓書持有人和公司正式簽署的隨附表格可以要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項,以此作為條件。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費,並向存託信託公司(或其他履行類似職能的知名清算公司)支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。
七。書籍截止。根據本協議條款,公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。
e) 持有人的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使,根據第 2 節或其他規定,持有人無權行使本認股權證的任何部分,前提是持有人(連同持有人的關聯公司,以及與持有人或持有人的任何關聯公司(此類人員,“歸屬方”)生效後,持有人(連同持有人的關聯公司)以集體形式行使本認股權證的任何其他人(此類人員,“歸屬方”),將在超過受益所有權限額(如定義)的情況下實益持有下面)。就前述句子而言,持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量,但應不包括在 (i) 行使持有人或其任何關聯公司實益擁有的本認股權證剩餘未行使部分時可發行的普通股數量歸屬方和 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券(包括但不限於任何其他普通股等價物)的未行使或未轉換部分,但受轉換或行使的限制類似於本文中由持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。除前一句所述外,就本第2(e)條而言,受益所有權應根據《交易法》第13(d)條及其頒佈的規章制度進行計算,持有人承認公司沒有向持有人表示這種計算符合《交易法》第13(d)條,持有人對根據該法提交的任何附表承擔全部責任。
在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內,本認股權證是否可行使(涉及持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券)以及本認股權證的哪一部分可行使應由持有人自行決定,提交行使通知應被視為持有人對本認股權證是否可行使的決定(相對於所擁有的其他證券)持有者以及任何關聯公司和歸屬各方)以及本認股權證的哪一部分可以行使,在每種情況下均受實益所有權限制的約束,公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外,對上述任何羣體地位的確定應根據《交易法》第13(d)條及其頒佈的規章制度來確定,持有人承認,公司沒有向持有人表示這種計算符合《交易法》第13(d)條,持有人對根據該法提交的任何時間表承擔全部責任。
5
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
就本第 2 (e) 節而言,在確定已發行普通股的數量時,持有人可以依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告(視情況而定)、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或過户代理人最近發佈的關於普通股數量的書面通知中反映的已發行普通股數量未償還股票。應持有人的書面或口頭要求,公司應在兩個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何,自報告此類已發行普通股數量之日起,應在持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券(包括本認股權證)生效後確定已發行普通股的數量。“受益所有權限制” 應為在行使本認股權證時發行普通股生效後立即發行的普通股數量的4.99%。持有人在通知公司後,可以增加或減少本第2(e)節的實益所有權限制條款,前提是持有人行使本認股權證後,受益所有權限制在任何情況下均不超過已發行普通股數量的9.99%,本第2(e)節的規定應繼續適用。實益所有權限制的任何增加要等到向公司發出此類通知後的第61天才會生效。本段規定的解釋和實施方式不應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款,以更正本段(或其中的任何部分),這些條款可能存在缺陷或與本文中包含的預期受益所有權限制不一致,或者進行必要或可取的更改或補充以使此類限制生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。
第 3 節某些調整。
a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候:(i)支付股票分紅或以其他方式分配或分配普通股(為避免疑問,不包括公司在行使本認股權證時發行的任何認股權證),(ii)將普通股的已發行股份細分為更多數量的股份,(iii)合併(包括通過反向股票拆分(將已發行普通股)變為較小的普通股股票數量,或(iv)通過重新分類普通股發行公司任何股本,則在每種情況下,行使價應乘以其中的一小部分,分子應是該事件發生前夕已發行的普通股(不包括庫存股,如果有)的數量,其分母應是該事件發生後立即發行的普通股數量以及發行的股票數量行使本認股權證後可進行相應調整,以便本認股權證的總行使價保持不變。根據本第3(a)條作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效,如果是細分、合併或重新分類,則應在生效日期之後立即生效。
b) 後續供股。除根據上述第3(a)節進行的任何調整(但不重複)外,如果在本認股權證未償還期間,公司在任何時候向所有普通股記錄持有者授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”),則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款收購總購買權如果持有人持有相當數量的普通股,持有人本可以收購這些股票在記錄授予、發行或出售此類購買權的日期之前完全行使本認股權證(不考慮行使本認股權證的任何限制,包括但不限於受益所有權限制)後即可獲得,如果沒有此類記錄,則在確定普通股記錄持有人以授予、發行或出售此類購買權的日期(但是,前提是持有人蔘與任何此類購買權的權利將在多大程度上產生在超過受益所有權限制的持有人中,持有人無權參與該等購買權(或此類股份的受益所有權)。
6
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
由於此類購買權而產生的普通股(在此範圍內),持有人應暫時擱置此類購買權,直至其權利不會導致持有人超過受益所有權上限(如果有的話)。
c) 按比例分配。在本認股權證到期期間,如果公司應通過資本返還或其他方式(包括但不限於現金、股票或其他證券(上文第3(a)節所規定的除外)、財產或期權的分配,以股息、分拆或重新分類的方式,向所有普通股持有人申報或分派其資產(或收購其資產的權利),或以其他方式分配重組、安排計劃或其他類似交易)(“分配”),可隨時進行在本認股權證發行後,在每種情況下,持有人有權參與此類分配,其參與程度與持有人在完成行使本認股權證後可獲得的普通股數量(不考慮行使本認股權證的任何限制,包括但不限於受益所有權限制)前夕持有該認股權證的參與程度相同,如果沒有記錄的拍攝日期,記錄的截止日期應確定普通股持有人是否參與此類分配(但是,前提是持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益所有權限制,則持有人無權在此種程度上參與此類分配(或在該程度上參與任何普通股的受益所有權),此類分配的部分應暫時持有為了持有人的利益,直到這樣的時間(如果有的話)不會導致持有人超過受益所有權限制)。
d) 基本交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候,(i) 公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響了公司與他人的任何合併或合併(僅為變更公司住所而進行的交易除外),(ii) 公司或任何子公司直接或間接影響其全部或基本上全部的任何出售、租賃、許可、分配、轉讓、轉讓或其他處置一項或一系列關聯交易中的資產,(iii)任何直接或間接的收購要約、投標要約或交換要約(無論是由公司還是其他人提出)已完成,根據該要約或交換要約,普通股持有人可以出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產,並且已被超過50%的已發行普通股或超過公司普通股投票權50%的持有人接受,(iv) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響任何重新分類、重組或重組普通股或任何強制性股份的資本化將普通股有效轉換為其他證券、現金或財產或將其交換為其他證券、現金或財產的交易所,或(v)公司通過一項或多項關聯交易直接或間接地與另一人或一組人完成股票或股票購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃),從而使該其他人或團體收購超過50%的已發行股份普通股或大於普通股的50%公司普通股的投票權(均為 “基本交易”),然後,在隨後行使本認股權證時,持有人有權根據持有人的選擇(不考慮行使本認股權證的第2(e)節中關於行使本來可以在該基礎交易發生前發行的每股認股權證)獲得普通股的數量繼任者或收購公司,或公司的繼任者或收購公司(如果是倖存的公司),以及本認股權證可行使的普通股數量的持有人在該基礎交易前夕通過此類基本交易而應收的任何額外對價(“替代對價”)(不考慮第2(e)節對行使本認股權證的任何限制)。就任何此類行使而言,應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價可發行量,對行使價的確定進行適當調整,使其適用於此類替代對價,並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代對價之間分配行使價。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產,則持有人應有與根據該基本面交易行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇
7
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
交易。儘管有任何相反的規定,如果進行基本交易,公司或任何繼承實體(定義見下文)應由持有人選擇在基本交易完成後的任何時間或在完成後的30天內(如果晚於適用的基本交易公開發布之日)行使,通過向持有人支付相當於Black Scholes的現金向持有人購買本認股權證本認股權證剩餘未行使部分的價值(定義見下文)此類基本交易的完成日期;但是,如果基本交易不在公司的控制範圍內,包括未經公司董事會批准,則持有人只能以本認股權證未行使部分的黑斯科爾斯價值從公司或任何繼承實體那裏獲得相同類型或形式的對價(且比例相同),該對價是向持有人提供和支付的與基本交易相關的公司普通股,無論該對價是現金、股票還是其任何組合,或者普通股持有人是否可以選擇從與基本交易相關的替代對價中獲得報酬;此外,如果公司普通股持有人未在此類基本交易中獲得或支付任何對價,則此類普通股持有人將被視為已獲得繼承實體的普通股(該繼承實體可能是繼承實體的公司)的普通股交易)在這樣的基本交易中。“Black Scholes Value” 是指基於彭博律師事務所(“彭博社”)的 “OV” 功能獲得的Black-Scholes期權定價模型的本認股權證的價值,用於定價,並反映(A)與美國國債利率相對應的無風險利率,期限等於從適用的預期基本面交易公開發布之日起至該期限終止日期,(B) 預期波動率等於 100,(C)此類計算中使用的每股基礎價格應為以現金髮售的每股價格(如果有)的總和,加上該基本交易中提供的任何非現金對價(如果有)的價值,(D)等於適用的預期基本交易公開發布之日到終止日期之間的剩餘期權時間的總和,以及(E)零借款成本。Black Scholes Value的支付將在(i)持有人當選後的五個工作日和(ii)基本交易完成之日內,通過電匯立即可用的資金(或其他對價)來支付。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體(“繼承實體”)根據本第 3 (d) 節的規定,根據持有人合理滿意的形式和實質內容的書面協議,在該基本交易之前獲得持有人批准(不合理的延遲),以書面形式承擔公司在本認股權證下的所有義務,並應根據持有人的選擇向持有人交付持有者以本認股權證換取該認股權證的證券繼承實體以形式和實質內容與本認股權證基本相似的書面文書為證,該認股權證可行使該繼承實體(或其母實體)相應數量的股本,相當於在該基本交易之前行使本認股權證(不考慮行使本認股權證的任何限制)時可獲得和應收的普通股,行使價將本協議下的行使價適用於此類股本(但考慮到根據此類基本交易獲得的普通股的相對價值以及此類股本的價值,此類股本數量和行使價格的目的是保護本認股權證的經濟價值(在該基本交易完成前夕的目的),其形式和實質內容令持有人相當滿意。任何此類基本交易發生後,應在本認股權證下的 “公司” 一詞中添加繼承實體(因此,自此類基本交易發生或完成之日起,本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的其他交易文件的每一項條款均應共同或單獨地指公司和繼承實體中的每一個或多個繼承實體),以及與公司共同或單獨的繼承實體,可以行使所有權利和權力在此之前的公司和繼承實體或繼承實體應承擔公司在此之前在本認股權證和其他交易文件下承擔的所有義務,其效力與公司及此類繼承實體或繼承實體在本認股權證中共同或單獨地被命名為公司一樣。為避免疑問,不管 (i) 公司是否擁有足夠的普通股法定股份,持有人都有權享受本第3(d)節規定的好處
8
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
用於發行認股權證的股票和/或(ii)基本交易是否在首次行使日期之前發生。
f) 通知持有人。
i. 調整行使價。每當根據本第3節的任何規定調整行使價時,公司應立即通過電子郵件向持有人發出通知,説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量的任何調整,並簡要陳述需要進行此類調整的事實。
二。允許持有人行使權的通知。如果(A)公司宣佈普通股股息(或任何其他形式的分配),(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股,(C)公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何股本,(D)任何股東的批准在對普通股進行任何重新分類、任何合併或合併時,公司都必須這樣做公司作為當事方(僅為變更公司住所而進行的交易除外)、公司全部或幾乎全部資產的任何出售或轉讓,或將普通股轉換為其他證券、現金或財產的任何強制性股票交易所,或者(E)公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務,則在每種情況下,公司均應促成將通過電子郵件發送給持有者的最後一個電子郵件地址,如上所示公司認股權證登記冊,在適用記錄或下文規定的生效日期前至少 10 個日曆日發出通知,説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的記錄的日期,如果不作記錄,則登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的截止日期確定或 (y) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份的日期交易所預計將生效或結束,預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股換成在此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交付的證券、現金或其他財產;前提是未能發出此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影響此類通知中規定的公司行動的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息,則公司應根據表格8-k的最新報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定,否則持有人在自該通知發出之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內仍有權行使本認股權證。
g) 公司自願調整。在本認股權證有效期內,公司可以在公司董事會認為適當的任何時間內將當時的行使價降至任何金額;但是,公司同意不以任何可能違反納斯達克股票市場上市規則的方式調整行使價。
第 4 節認股權證的轉讓。
9
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
a) 可轉讓性。在持有人適當遵守本認股權證的限制性説明以及本認股權證和購買協議中規定的轉讓限制的前提下,本認股權證及其下的所有權利(包括但不限於任何註冊權)在向公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證後,以及持有人或其代理人正式簽署的本認股權證的書面轉讓後,均可全部或部分轉讓或律師和足夠的資金支付進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後,公司應以受讓人或受讓人的名義(如適用)以此類轉讓文書中規定的面額簽發和交付一份或多份新的認股權證,並應向轉讓人簽發新的認股權證,以證明本認股權證中未如此轉讓的部分,本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定,除非持有人已全部轉讓本認股權證,否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證,在這種情況下,持有人應在持有人向公司提交轉讓表以全額轉讓本認股權證之日起的三(3)個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證,如果根據本文件進行了適當分配,則無需發行新的認股權證即可由新持有人行使認股權證以購買認股權證。
b) 新認股權證。在遵守適用的證券法的前提下,本認股權證可以在公司上述辦公室出示認股權證並附上由持有人或其代理人或律師簽署的具體説明發行新認股權證的名稱和麪額的書面通知後進行分割或與其他認股權證合併。在遵守第4(a)條的前提下,對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓,公司應執行並交付一份或多份新的認股權證,以換取根據此類通知分割或合併認股權證。所有通過轉賬或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始發行日期,除根據該認股權證可發行的認股權證數量外,應與本認股權證相同。
c) 認股權證登記冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄(“認股權證登記冊”),不時以本認股權證記錄持有者的名義登記本認股權證。為了行使本認股權證或向持有人進行任何分配,以及出於所有其他目的,公司可以將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者,除非有相反的實際通知。
d) 傳輸限制。如果在交出與本認股權證的任何轉讓有關的本認股權證時,本認股權證的轉讓不得 (i) 根據《證券法》和適用的州證券或藍天法律的有效註冊聲明進行註冊,或 (ii) 根據第144條沒有數量或銷售方式限制或當前公共信息要求的轉售資格,則公司可以要求持有人或本認股權證的受讓人(視情況而定)遵守符合《購買協議》第 5.7 節的規定。
e) 持有人的陳述。持有人通過接受本認股權證聲明並保證其正在收購本認股權證,並且在行使本認股權證後,將以自己的賬户收購通過該認股權證發行的認股權證股份,而不是為了分發或轉售此類權證股份或其任何部分,違反《證券法》或任何適用的州證券法,除非根據證券法註冊或豁免的銷售。
第 5 節雜項。
a) 行使前無股東權利;不得以現金結算。除非第 3 節明確規定,否則本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為公司股東獲得任何投票權、股息或其他權利,如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第2(c)條以 “無現金行使” 方式獲得認股權證股份或根據本文第2(d)(iv)條獲得現金付款的任何權利的情況下,在任何情況下均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。為避免疑問,除非本文明確規定
10
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
認股權證,在任何情況下,本協議都不會導致公司有義務向持有人發行現金或其他資產。
b) 逮捕令丟失、被盜、毀壞或損壞。公司保證,在公司收到令其合理滿意的證據後,本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、被盜、損壞或損壞,如果丟失、被盜或損壞,則給予其合理滿意的賠償或擔保(就認股權證而言,不包括交納任何保證金),並在交出和取消此類認股權證或股票憑證後,如果損壞,公司將製作並交付期限相似的新認股權證或股票證書註銷之日,以代替此類認股權證或股票憑證。
c) 星期六、星期日、節假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是交易日,則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。
d) 授權股票。
公司承諾,在認股權證到期期間,它將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的股份,為發行本認股權證所依據的認股權證提供資金。公司進一步承諾,其發行本認股權證構成其高管的全權授權,這些官員負責在行使本認股權證下的購買權後發行必要的認股權證。公司將採取一切必要的合理行動,確保此類認股權證可以按照本協議的規定發行和交付,而不會違反任何適用的法律或法規,也不會違反普通股上市的交易市場的任何要求。公司承諾,在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有本認股權證股票,在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後,將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可估税,且免徵公司就其發行產生的所有税款、留置權和費用(與同時發生的任何轉讓有關的税收除外)有這樣的問題)。
除非持有人放棄或同意,否則公司不得通過任何行動,包括但不限於修改其公司註冊證書,或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,但將始終真誠地協助執行所有此類條款並在採取一切必要或適當的行動時保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述內容的一般性的前提下,公司將 (i) 將任何認股權證的面值提高到面值增加前夕行使認股權證時應支付的金額以上,(ii) 採取一切必要或適當的行動,使公司可以在行使本認股權證時有效合法地發行已全額支付且不可估值的認股權證股票,以及 (iii) 盡商業上合理的努力獲得所有此類授權,任何公共監管機構的豁免或同意其司法管轄權可能是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。
在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或行使價的行動之前,公司應獲得任何公共監管機構或對其具有管轄權的機構的所有必要授權、豁免或同意。
e) 管轄權。與本認股權證的構建、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據購買協議的規定確定。
11
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
f) 限制。持有人承認,在行使本認股權證時收購的認股權證股票,如果未註冊,如果持有人不使用無現金行使,則將受到適用的州和聯邦證券法規定的轉售限制。
g) 非豁免和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下任何權利的行為均不得構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證或購買協議任何其他條款的前提下,如果公司故意且故意不遵守本認股權證的任何條款,從而給持有人造成任何物質損失,則公司應向持有人支付足以支付任何費用和開支的款項,包括但不限於持有人在收取任何應付金額時產生的合理和有據可查的律師費,包括上訴程序的律師費,或以其他方式行使其任何權利、權力或下述補救措施。
h) 通知。公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款交付。
i) 責任限制。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證股份的情況下,本協議的任何規定均不導致持有人對任何普通股的購買價格或作為公司股東承擔任何責任,無論此類責任是由公司還是公司的債權人主張。
j) 補救措施。持有人除了有權行使法律賦予的所有權利,包括追回損害賠償外,還將有權具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意,金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證的規定而遭受的任何損失,特此同意放棄在任何針對特定履行的訴訟中以法律補救措施為充分的辯護。
k) 繼任者和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下,本認股權證及其所證明的權利和義務應有利於公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人,並對之具有約束力。本認股權證的條款旨在不時為本認股權證的任何持有人謀利,並應由認股權證持有人或持有人強制執行。
l) 修正案。經公司和持有人的書面同意,可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。
m) 可分割性。在可能的情況下,本認股權證的每項條款應解釋為根據適用法律有效和有效,但如果本認股權證的任何條款被適用法律禁止或無效,則該條款應在該禁令或無效的範圍內無效,但不使該條款的其餘條款或本認股權證的其餘條款無效。
n) 標題。本認股權證中使用的標題僅供參考,無論出於何種目的,均不應被視為本認股權證的一部分。
********************
(簽名頁如下)
12
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
13
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
為此,公司促使本逮捕令由其官員在上述第一項正式授權下執行,以昭信守。
|
PLUS THERAPEUTICS, INC. |
|
|
|
|
|
|
|
|
作者: |
|
|
|
姓名: |
|
|
標題: |
14
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
附錄 A
運動通知
到: |
PLUS THERAPEUTICS, INC. |
(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的認股權證股份(僅在全部行使的情況下),並特此提出全額支付行使價以及所有適用的轉讓税(如果有)。
(2) 付款應採取以下形式(勾選適用的方框):
☐ 使用美國的合法貨幣;或
☐ 如果允許,根據第2(c)小節規定的公式,取消必要數量的認股權證股票,以根據第2(c)小節規定的無現金行使程序可購買的最大數量的認股權證股份行使本認股權證。
(3) 請以下列簽署人的名義或以下述其他名稱發行上述認股權證:
|
認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號:
|
|
|
(4) 合格投資者。下列簽署人是(i)根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)頒佈的D條例定義的 “合格投資者”;或(ii)《證券法》第144A(a)條所定義的 “合格機構買家”。
持有人的簽名 |
|
投資實體名稱: |
|
投資實體授權簽字人的簽名: |
|
授權簽字人姓名: |
授權標題
簽字人: |
日期: |
附錄 B
15
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11
附錄 4.6
任務表
(要轉讓上述認股權證,請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)
對於收到的價值,特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給
姓名: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(請打印) |
|
|
|
|
|
|
|||
地址: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(請打印) |
|
|
|
|
|
|
|||
電話號碼: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
電子郵件地址: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
日期:, |
|
|
|
|
持有人簽名: |
|
_ |
|
|
持有人地址: |
|
|
|
|
16
MACROBUTTON docID\\ 4142-1432-0719 v11