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馬拉鬆 Digital Holdings, Inc. 完成了3億美元的2031年到期的2.125％的可轉換優先票據的發行，購買了2.49億美元的比特幣

堡壘 佛羅裏達州勞德代爾，2024年8月14日（環球新聞專線）——馬拉鬆數字控股有限公司（納斯達克股票代碼：MARA）（“MARA” 或 “公司”）， 一家利用數字資產計算支持能源轉型的全球領導者，今天宣佈結束其發行 2031年到期的2.125％的可轉換優先票據（“票據”）。本次發行中出售的票據的本金總額 為3億美元，其中包括根據購買期權在13天內發行的總本金額為5000萬美元的票據 期限從首次發行票據之日開始，包括首次發行之日，授予收購初始購買者 協議，初始購買者於2024年8月13日全部行使了該協議，該額外收購於8月14日完成， 2024。這些票據是根據規則以私募方式出售給有理由認為是合格機構買家的人 144A 根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）。

這個 扣除初始購買者的折扣後，出售票據的淨收益約為2.925億美元，以及 佣金，但不包括由MARA支付的預計發行費用。2024 年 8 月 14 日，MARA 還宣佈，在這段時間內 2024 年 8 月 12 日和 2024 年 8 月 14 日，MARA 使用所得款項以大約 2.49 億美元的現金收購了大約 4,144 個比特幣 來自票據的銷售，平均價格約為每比特幣59,500美元，包括費用和開支。MARA 打算 將出售票據的剩餘淨收益用於購買額外的比特幣並用於一般公司用途，這可能會 包括營運資金、戰略收購、擴大現有資產以及償還債務和其他未清債務。

這個 票據是無抵押的，是MARA的優先債務，年利率為2.125％，每半年拖欠一次支付 從 2025 年 3 月 1 日開始，每年 3 月 1 日和 9 月 1 日。除非提前回購，否則這些票據將於2031年9月1日到期， 根據其條款兑換或轉換。根據某些條件，在 2028 年 9 月 6 日當天或之後，MARA 可以兑換 按等於待贖票據本金的100％加上應計票據的贖回價格兑現票據的全部或任何部分 以及截至但不包括贖回日的未付利息（如果有），前提是上次公佈的MARA普通股銷售價格為 在截至當日包括交易日的指定時間段內，至少為當時有效的轉換價格的130％ 在 MARA 提供兑換通知之日之前。如果MARA贖回的票據少於所有未償還票據，則總額至少為7500萬美元 自相關的贖回通知之日起，票據的本金必須處於未償還狀態，且不可兑換。

持有者 的票據可能要求MARA在2029年3月1日或某些票據出現時以現金回購其全部或任何部分票據 構成票據契約下的根本變化的事件，回購價格等於本金的100％ 要回購的票據金額，加上截至但不包括回購之日的任何應計和未付利息。連接中 對於某些公司活動，或者如果MARA要求兑換，則在某些情況下，將要求增加兑換 選擇轉換與此類公司活動或贖回通知相關的票據的持有人的兑換率。

這個 票據可轉換為現金、MARA普通股或現金和MARA普通股的組合， 在 MARA 的選舉中。在2031年3月1日之前，票據只能在某些事件發生時和某些情況下兑換 期限，其後，在緊接到期前的第二個預定交易日營業結束之前的任何時間 日期。

這個 票據的轉換率最初為每1,000美元本金票據中有52.9451股MARA普通股，即 相當於每股約18.89美元的初始轉換價格。轉換率可能會在發生時進行調整 某些事件。

這個 根據《證券法》第144A條，票據出售給了有理由認為是合格機構買家的人。這個 票據的發行和出售以及票據轉換後可發行的MARA普通股（如果有）尚未發行 並且不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，以及票據和任何此類股票 未經註冊或未獲得此類註冊要求的適用豁免，不得在美國提供或出售。這個 票據的發行只能通過私募備忘錄進行。

這個 新聞稿不應構成票據的出售要約或購買要約的邀請，也不得出售票據 任何州或司法管轄區的票據，根據任何此類證券法，此類要約、招攬或出售是非法的 州或司法管轄區。

關於 瑪拉

瑪拉 （納斯達克股票代碼：MARA）是數字資產計算領域的全球領導者，致力於開發和部署創新技術，以建立更可持續的環境 和包容性的未來。MARA 保護了世界上卓越的區塊鏈賬本，並通過轉換支持能源轉型 清潔、擱淺或以其他方式未充分利用的能源轉化為經濟價值。

前瞻性 聲明

聲明 在本新聞稿中，有關未來預期、計劃和前景，以及有關非預期事項、計劃和前景的任何其他聲明 歷史事實，可能構成《私人證券訴訟改革》所指的 “前瞻性陳述” 1995 年法案。這些聲明包括但不限於與MARA使用本次發行的淨收益有關的聲明。 “預測”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望” 等詞語 “打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”， “目標”、“將”、“將” 和類似表述旨在識別前瞻性陳述， 儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。實際結果可能與所示結果存在重大差異 這些前瞻性陳述是各種重要因素導致的，包括 “風險因素” 中討論的因素 MARA向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-k表年度報告的一部分 2024 年 2 月 28 日，經 2024 年 5 月 24 日修訂，MARA 提交的 10-Q 表季度報告中的 “風險因素” 部分 2024年8月1日向美國證券交易委員會提交的文件，以及MARA可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險。任何前瞻性的 本新聞稿中包含的聲明僅代表截至本新聞稿發佈之日，MARA明確聲明不承擔任何更新義務 任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因導致，除非有以下要求 適用的法律。

瑪拉 公司聯繫人：

電話： 800-804-1690

電子郵件： ir@mara.com