展覽 4.1

執行版本

馬拉鬆 數字控股有限公司

和

美國 銀行信託公司，全國協會，

如同 受託人

契約

過時了 截至 2024 年 8 月 14 日

2.125% 2031年到期的可轉換優先票據

桌子 的內容

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契約 作為發行人的內華達州公司馬拉鬆數字控股公司於2024年8月14日簽訂的日期（“公司”， 詳見第 1.01 節），美國銀行信託公司（全國協會）作為受託人，一家全國性的銀行協會 （“受託人”，詳見第 1.01 節）。

W I T N E S S S E T H H:

而， 出於其合法的公司目的，公司已正式授權發行2031年到期的2.125％的可轉換優先票據（ “票據”），最初本金總額不超過3億加元，為了提供條款 以及認證、發行和交付票據的條件，公司已正式授權執行和 本契約的交付；以及

而， 票據表格、每張票據應承擔的認證證書、轉換通知表格、基本信息表格 變更回購通知以及由票據承擔的轉讓和轉讓形式基本上應採用以下形式 提供；以及

而， 由公司簽發並由受託人或正式交付的認證和交付時，製作票據所需的所有行為和物品 授權認證代理人，如本契約所規定，公司的有效、具有約束力和法律義務以及本契約的規定 根據其條款、已經簽訂和履行的有效協議，以及本契約的執行和根據本契約的發行 的《説明》在所有方面均已獲得正式授權。

現在， 因此，這份契約見證了：

那個 以聲明票據目前和將要進行的認證、發行和交付以及對價的條款和條件 關於場所以及票據持有人購買和接受票據的情況，公司與受託人簽訂承諾並達成協議 為了使票據的相應持有人不時獲得同等和相稱的利益（除非下文另有規定）， 如下所示：

文章 1

定義

部分 1.01。定義。 本第 1.01 節中定義的術語（除非此處另有明確規定）或除非上下文 （其他要求）出於所有目的，本契約和本契約的任何補充契約應具有相應的具體含義 在本節第 1.01 節中。“此處”、“此處”、“下文” 等詞語和類似含義的詞語是指 適用於本契約全文，不適用於任何特定的條款、部分或其他細分。本文中定義的術語包括 複數和單數。“給定”、“郵寄”、“通知” 或 就根據本契約向持有人發出的任何通知而言，“發送” 是指發出的通知 (x) 根據保存人或其指定人的長期指示，包括通過電子方式向保存人（或其指定人） 按照保管機構公認的慣例或程序郵寄給該持有人（如果是全球票據）或 (y) 郵寄給該持有人 通過經認證或掛號的頭等艙郵件，索取退貨收據，或通過保證次日送達的隔夜航空快遞獲得 根據第17.03節，每種情況下，其在票據登記冊上顯示的地址（對於實物票據）。通知 因此，“給出” 應視為包括根據以下規定所以 “郵寄” 或 “已交付” 的任何通知（視情況而定） 這個契約。

“額外 利息” 是指根據第 4.06 (d) 節、第 4.06 (e) 節和第 6.03 節（如適用）應付的所有款項（如果有）。

“額外 股份” 應具有第 14.03 (a) 節中規定的含義。

“附屬公司” “任何特定人士” 是指直接或間接控制或控制或直接或間接共同控制或控制的任何其他人 由該特定人員控制。就本定義而言，“控制”，當用於任何特定內容時 人是指直接或間接指導或促使該人指導管理和政策的權力，無論如何 通過合同或其他方式擁有有表決權的證券；以及 “控制” 和 “受控” 這兩個術語 其含義與前述內容相關。儘管此處有任何相反的規定，但要確定一個人是否 就本契約而言，是他人的 “關聯公司”，應根據當時的事實作出 視情況而定，已根據下文作出或要求作出決定。

“出價 “招標代理人” 是指公司或公司指定為票據交易價格進行競標的人 根據第 14.01 (b) (i) 節。公司最初應充當招標代理人。

“董事會 董事會” 是指公司董事會或該董事會中經正式授權根據本協議行事的委員會。

“董事會 “決議” 指經公司祕書或助理祕書認證為正式通過的決議副本 由董事會通過，自此類認證之日起全面生效，並交付給受託人。

“商業 就任何票據而言，“日” 是指除星期六、星期日或聯邦儲備銀行當天以外的任何一天 法律或行政命令授權或要求紐約關閉或關閉。

“資本 對於任何實體而言，“股票” 是指任何和所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與權或其他股份、權益 該實體發行的（無論如何指定）股票的等價物或權益； 提供的 那麼，任何可轉換的債務證券 視情況而定，在將其轉換或交換之前，轉換為或可兑換為資本存量不應構成股本。

“現金 和解” 應具有第 14.02 (a) 節中規定的含義。

“條款 “分配” 應具有第 14.04 (c) 節中規定的含義。

“條款 b “分發” 應具有第 14.04 (c) 節中規定的含義。

“條款 C 分發” 應具有第 14.04 (c) 節中規定的含義。

“關閉 “正常” 是指下午 5:00（紐約時間）。

“組合 和解” 應具有第 14.02 (a) 節中規定的含義。

“佣金” 指美國證券交易委員會。

“常見 任何人的 “股權” 是指該人通常有權 (a) 在董事選舉中投票的股本 或者 (b) 如果該人不是公司，則投票或以其他方式參與管理機構、合夥人的選擇， 經理或其他將控制此類人員的管理或政策的人。

“常見 股票” 是指本契約簽訂之日公司的普通股，面值每股0.0001美元，視本節而定 14.07。

“公司” 應具有本契約第一段規定的含義，在不違反第 11 條規定的前提下，應包括 其繼任者和受讓人。

“公司 通知” 應具有第 15.01 (a) 節中規定的含義。

“公司 命令” 是指公司一（1）名高級管理人員代表公司簽署並交付給公司的書面命令 受託人。

“轉換 代理人” 應具有第 4.02 節中規定的含義。

“轉換 對價” 應具有第 14.12 節中規定的含義。

“轉換 日期” 應具有第 14.02 (c) 節中規定的含義。

“轉換 義務” 應具有第 14.01 (a) 節中規定的含義。

“轉換 價格” 是指截至任何日期，1,000美元， 除以 截至該日期的轉換率。

“轉換 費率” 應具有第 14.01 (a) 節中規定的含義。

“企業 信託辦公室” 是指 (i) 就受託人而言，即受託管理人的指定辦公室，在任何特定時間 契約應受管理，截至本協議發佈之日，該辦公室位於美國銀行信託公司、全國協會、全球 企業信託服務 EP-MN-WS3C，明尼蘇達州聖保羅利文斯頓大道 60 號 55107，收件人：馬拉鬆企業信託管理員 Digital Holdings, Inc. 或受託人可能不時以書面形式向公司和持有人指定的其他辦公室 或 (ii) 任何繼任受託人的指定公司信託辦公室（或該繼任受託人可能指定的其他地址） 不時向持有人和公司發出通知）。

“保管人” 指作為存託信託公司託管人的全球票據的受託人或其任何繼承實體。

“每天 “轉換值” 是指觀察期內連續20個交易日中每個交易日的二十分之一（1/20） （a）該交易日的轉換率和（b）該交易日的每日VWAP的乘積。

“每天 “測量值” 是指指定的美元金額（如果有）， 除以 20。

“每天 觀察期內連續20個交易日的結算金額” 應包括：

(a) 現金的金額等於該交易日的 (i) 每日計量值和 (ii) 每日轉換值中較低者；以及

(b) 如果該交易日的每日轉換值超過每日計量值，則普通股的數量等於 (i) 每日轉化值和每日測量值之間的差異， 除以 (ii) 此類交易的每日 VWAP 天

“每天 VWAP” 是指在相關觀察期內連續20個交易日中，每股成交量加權 彭博社頁面 “MARA” 上 “彭博 VWAP” 標題下顯示的平均價格 AQR”（或 就從預定開盤到預定交易的期限而言，其等效的繼任者（如果該頁面不可用） 該交易日主要交易時段的交易收盤時間（或如果無法獲得此類交易量加權平均價格，則市場 該交易日一股普通股的價值，由國家認可的交易量加權平均法確定 公司為此目的保留的獨立投資銀行公司）。“每日 VWAP” 應確定 不考慮盤後交易或常規交易時段交易時間以外的任何其他交易。

“默認” 指任何在通知或時間推移之後發生的事件，或兩者兼而有之，都將是違約事件。

“默認 金額” 是指任何票據上的任何金額（包括但不限於贖回價格、回購價格、基本票據） 更改應付但尚未支付或未按時規定的回購價格、本金和利息。

“保管人” 就每張全球票據而言，指第 2.05 (c) 節中指定為此類票據保管人的人，直到 應根據本契約的適用條款任命繼任者併成為繼任者，然後成為 “保管人” 應指或包括此類繼任者。

“分佈式 財產” 應具有第 14.04 (c) 節中規定的含義。

“分發 “觸發不可撤銷的實際結算期” 應具有第 14.01 (b) (ii) 節中規定的含義。

“有效 日期” 應具有第 14.03 (c) 節中規定的含義，但第 14.04 節和第 14.05 節中使用的 “生效” 日期” 是指普通股首次在適用交易所或適用市場上交易的日期， 常規方式，反映相關的股份拆分或股份組合（如適用）。

“活動 “違約” 應具有第 6.01 節中規定的含義。

“除息 日期” 是指普通股首次在適用交易所或適用市場上交易的日期， 常規方式，無權從公司或（如果適用）獲得有關發行、股息或分配 在該交易所或市場確定的該交易所或市場（以到期票據或其他形式）上普通股的賣方。

“交換 法案” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“交換 選舉” 應具有第 14.12 節中規定的含義。

“表格 轉讓和轉讓” 是指作為附件4附於表格的 “轉讓和轉讓表格” 註釋作為附錄 A 附後。

“表格 “基本變更回購通知” 是指作為附件附上的 “基本變更回購通知表格” 2 載於作為附錄 A 所附的備註表格

“表格 of Note” 是指作為附錄 A 附於此處的 “附註表格”。

“表格 “轉換通知書” 是指附於附註表格附件 1 的 “轉換通知表格” 作為附錄 A 附於此

“表格 “回購通知” 是指作為附註表格附件 3 所附的 “回購通知表格” 以下為附錄 A

“基本面 如果發生以下任何一種情況，則 “變更” 應被視為在票據最初發行後發生：

(a) (A)《交易法》第13 (d) 條所指的 “個人” 或 “團體”，但公司除外，其 全資子公司和公司及其全資子公司的員工福利計劃提交了附表TO或任何 《交易法》規定的時間表、表格或報告，披露該個人或團體已成為直接或間接的 “受益人” 根據《交易法》第13d-3條的定義，普通股的所有者” 佔美國投票權的50％以上 普通股，或（B）《交易法》第13（d）條所指的 “個人” 或 “團體”，其他 比公司及其全資子公司和公司及其全資子公司的員工福利計劃提交的文件更少 a 附表 TO 或《交易法》中披露該個人或團體已成為直接或間接成員的任何附表、表格或報告 根據《交易法》第13d-3條的定義，佔普通股50％以上的 “受益所有人” 已發行普通股總額；

(b) (A) 普通股的任何資本重組、重新分類或變更的完成（細分導致的變動除外） 組合或面值變動），因此，普通股將被轉換為或交換股票、其他證券， 其他財產或資產；(B) 轉換普通股所依據的任何公司股份交換、合併或合併 轉為現金、證券或其他財產或資產；或 (C) 一項或一系列相關交易中的任何出售、租賃或其他轉讓 將公司及其子公司的全部或基本全部合併資產（整體而言）向任何人進行交易 本公司的一家或多家全資子公司除外； 但是，前提是，即既沒有（i）所描述的交易 在交易前夕公司所有類別普通股的持有人擁有的（A）或（B）條款中， 直接或間接佔持續或尚存公司或受讓人所有類別普通股的50％以上，或 在此類交易之後立即進行母公司，其比例與該交易前夕的所有權比例基本相同 也不是 (ii) 任何僅為了改變公司註冊司法管轄權而導致的公司合併 在將普通股的已發行股份重新分類、轉換或交換為尚存者的普通股時 屬於 “上市股票”（定義見下文）和此類 “上市股票” 的實體將成為該公司的參考財產 根據本條款 (b)，票據應為根本性變更；

(c) 公司股東批准公司清算或解散的任何計劃或提案；或

(d) 普通股（或票據所依據的其他普通股）停止在紐約證券交易所上市或上市， 納斯達克資本市場、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場（或其各自的任何繼任者）；

提供的， 然而，上文 (a) 或 (b) 條款中描述的一筆或多筆交易不應構成根本性變革， 如果公司普通股股東收到或將要收到的對價的至少90％，不包括以下方面的現金付款 與此類交易相關的部分股份或根據法定評估權由以下股票組成 在紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克上市或報價的普通股或其他普通股 全球精選市場或納斯達克全球市場（或其各自的任何繼任者）或將在發行時按此上市或報價 與此類交易有關的一筆或多筆交易進行交換，由於此類交易，票據可兑換 計入此類對價（“上市股票”），不包括零星股份或根據法定評估支付的現金 權利（受第 14.02 (a) 節的規定約束）。如果有任何普通股被證券取代的交易 在任何相關的 Make-Whole 基本變更期結束後（或者，如果交易是 本來是根本性變革或整體性根本性變革，但本來是緊隨其後的（d）條附帶條件 定義，在此類交易的生效日期之後），本定義中提及的公司應改為參考文獻 給這樣的其他實體。

“基本面 “變更公司通知” 應具有第 15.02 (c) 節中規定的含義。

“基本面 “更改回購日期” 應具有第 15.02 (a) 節中規定的含義。

“基本面 變更回購通知” 應具有第 15.02 (b) (i) 節中規定的含義。

“基本面 “更改回購價格” 應具有第 15.02 (a) 節中規定的含義。

“全球 注意” 應具有第 2.05 (b) 節中規定的含義。

“持有人，” 適用於任何票據或其他類似條款（但不包括 “受益持有人” 一詞），是指以其名義的任何人 當特定票據在票據登記冊上註冊時。

“契約” 指最初簽訂的本文書，如果按本文規定進行修訂或補充，則指經修正或補充的本文書。

“初始 “購買者” 是指購買協議附表一中指定的幾位購買者。

“利息 付款日期” 是指每年的3月1日和9月1日，從2025年3月1日開始。

“最後 普通股在任何日期的 “報告銷售價格” 是指每股收盤銷售價格（如果沒有收盤銷售價格，則為 報告的每股最新買入價和最後賣出價的平均值，或者，如果在任何一種情況下都超過一個，則為最近平均買入價的平均值 美國主要國民的綜合交易中報告的當日出價（和每股平均最後賣出價） 或隨後在普通股上市的區域證券交易所。如果普通股未在美國國民上市 或相關日期的區域證券交易所，“上次報告的銷售價格” 應為最後報價 場外市場集團公司或類似機構報告的相關日期普通股在場外交易市場的每股價格 組織。如果普通股在相關日期未按此報價，則 “上次報告的銷售價格” 應為 國家認可的普通股在相關日期的最後買入價和最後賣出價的中點的平均值 公司為此目的選擇的獨立投資銀行公司，可以是任何初始購買者。

“整改為一體 “基本變革” 是指構成基本變革（定義見上文並在之後確定）的任何交易或事件 使該定義的任何例外情況或排除條款生效，但不考慮第 (i) 款 條件 在條款中 (b) 其定義）。

“整改為一體 “基本變更期” 應具有第 14.03 (a) 節中規定的含義。

“市場 為了確定轉換後的應付金額，“中斷事件” 是指美國主要國民的失敗（a） 或區域證券交易所或普通股上市或獲準交易的市場在其期間開放交易 常規交易時段或 (b) 紐約時間任何預定交易日下午 1:00 之前的發生或存在 在正常交易時段內，任何暫停或限制的普通股總期限超過半小時 普通股的交易（由於價格變動超過相關證券交易所或其他允許的限額） 或與普通股相關的任何期權合約或期貨合約。

“成熟度 日期” 是指 2031 年 9 月 1 日。

“測量 期限” 應具有第 14.01 (b) (i) 節中規定的含義。

“注意” 或 “筆記” 應具有本契約敍文第一段中規定的含義。

“注意 “註冊表” 應具有第 2.05 (a) 節中規定的含義。

“注意 “註冊商” 應具有第 2.05 (a) 節中規定的含義。

“通知 “轉換” 應具有第 14.02 (b) 節中規定的含義。

“觀察 對於任何交出兑換的票據，“期限” 是指：(i) 在遵守第 (ii) 條的前提下，如果是相關的轉換日期 發生在 2031 年 3 月 1 日之前，即連續的 20 個交易日時段從第二個交易日開始，包括緊接着的第二個交易日 繼該轉換日期；(ii) 如果相關轉換日期在公司發行之日或之後 根據第 16.02 節在第二次定期交易營業結束之前發佈的票據贖回通知 相關兑換日期的前一天，從預定第21天開始（含當日）開始的連續20個交易日 該兑換日之前的交易日；以及 (iii) 受第 (ii) 條的約束，前提是相關轉換日期在或 在 2031 年 3 月 1 日之後，從前一天的 21 個預定交易日（包括在內）開始的連續20個交易日 到期日。

“提供 備忘錄” 是指2024年8月12日的初步發行備忘錄，由相關定價條款表補充 日期為2024年8月12日，與票據的發行和出售有關。

“警官” 就公司而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席運營官 官員、首席財務官、財務主管、任何助理財務主管、主計長、首席會計官、將軍 公司的法律顧問、祕書或任何副總裁。

“警官的 與公司有關的 “證書” 是指交付給受託人並經簽署的證書 該公司的一名高管。如果且在要求的範圍內，每份此類證書均應包含第 17.05 節規定的聲明 根據該節的規定。根據第 4.08 節簽發官員證書的官員應為校長 公司的行政、財務、法律或會計主管。

“打開 “營業” 指上午 9:00（紐約時間）。

“觀點 “法律顧問” 是指由法律顧問簽署的書面意見，法律顧問可能是公司的僱員或法律顧問，或其他 受託人可以接受的律師，即交給受託管理人，該意見可能包含慣常的例外情況和條件 關於其中所列的事項以及法律顧問在提供這種意見時可以依賴哪些證明或其他陳述 至於事實問題。如果且在要求的範圍內，每份此類意見均應包括第 17.05 節中規定的陳述 此類第 17.05 節的規定。

“可選 “兑換” 應具有第 16.01 節中規定的含義。

“非常出色”， 在參考票據使用時，在遵守第 8.04 節規定的前提下，是指截至任何特定時間經過認證的所有票據 並由受託人根據本契約交付，但以下情況除外：

(a) 因此受託人取消或受託人接受取消的票據；

(b) 到期應付票據或票據的一部分，已存入必要數額的款項 由受託人或任何付款代理人（公司除外）託管，或者應由受託人撤銷並以信託方式隔離 公司（如果公司應充當自己的付款代理人）；

(c) 根據第 2.06 節支付的票據，或代替其他票據的票據 根據第 2.06 節的條款進行認證和交付，除非提供令受託人滿意的證據，證明存在任何此類情況 票據由受保護的購買者在適當時候持有；

(d) 根據第 14 條轉換並根據第 2.08 節要求取消的票據；

(e) 根據第 16 條兑換的票據；以及

(f) 公司根據第2.10節倒數第二句回購的票據。

“部分 “兑換限制” 應具有第 16.02 (d) 節中規定的含義。

“付款 代理人” 應具有第 4.02 節中規定的含義。

“人” 指個人, 公司, 有限責任公司, 協會, 合夥企業, 合資企業, 股份公司, 信託、非法人組織或任何其他實體或組織，包括政府或機構或政治分支機構 其中。

“物理 票據” 是指以註冊形式發行的永久認證票據，本金和整數面額為1,000美元 其倍數。

“物理 和解” 應具有第 14.02 (a) 節中規定的含義。

“前任 任何特定票據的 “票據” 是指以前的每張票據，這些票據證明的全部或部分債務與此類票據所證明的債務相同 特定票據；以及就本定義而言，任何根據第 2.06 節進行身份驗證和交付以代替或交換的票據 對於殘缺、丟失、銷燬或被盜的票據，應被視為證實與殘缺、丟失、銷燬或被盜的票據相同的債務 請注意，它取代了。

“購買 協議” 是指公司與初始購買者之間簽訂的截至2024年8月12日的某些購買協議。

“記錄 日期” 是指普通股持有人蔘與的任何股息、分派或其他交易或活動 （或其他適用的證券）有權獲得任何現金、證券或其他財產，或普通股（或此類資產） 其他證券）被兑換成現金、證券或其他財產的任意組合，確定日期為固定日期 有權獲得此類現金、證券或其他財產的普通股（或其他證券）的持有人（無論是這樣的日期） 由董事會、法規、合同或其他方式確定）。

“兑換 日期” 應具有第 16.02 (a) 節中規定的含義。

“兑換 通知” 應具有第 16.02 (a) 節中規定的含義。

“兑換 價格” 是指根據第 16.01 節兑換任何票據，即此類票據本金的100％， 加 截至贖回日的應計和未付利息（如果有），但不包括贖回日（除非贖回日晚於常規記錄） 日期，但等於或早於下一個利息支付日，在這種情況下，利息應計至利息支付日 將在該常規記錄日營業結束時支付給此類票據的登記持有人，贖回價格將 等於此類票據本金的100％）。

“參考 財產” 應具有第 14.07 (a) 節中規定的含義。

“常規 就任何利息支付日而言，“記錄日期” 是指 2 月 15 日或 8 月 15 日（無論該日是否為企業） 分別在適用的3月1日或9月1日利息支付日之前的日期。

“回購 日期” 應具有‎Section 15.01 (a) 中規定的含義。

“回購 “到期時間” 應具有‎Section 15.01 (a) 中規定的含義。

“回購 通知” 應具有‎Section 15.01 (a) 中規定的含義。

“回購 價格” 應具有‎Section 15.01 (a) 中規定的含義。

“轉售 “限制終止日期” 應具有第 2.05 (c) 節中規定的含義。

“負責任 “官員” 在對受託人使用時，是指受託人公司信託辦公室內的任何高級職員，包括 任何副總裁、助理副總裁、助理祕書、助理財務主管、信託官員或受託人的任何其他官員 誰通常履行的職能與當時應分別擔任此類官員的人所履行的職能相似，或 由於該人對本契約的瞭解和熟悉，任何與本契約有關的公司信託事宜均被移交給誰 與特定的主體，在每種情況下，誰應對本契約的管理負有直接責任。

“受限 證券” 應具有第 2.05 (c) 節中規定的含義。

“規則 144” 是指根據《證券法》頒佈的第144條。

“規則 144A” 是指根據《證券法》頒佈的第144A條。

“已計劃 “交易日” 是指計劃成為美國主要國家或地區證券交易所交易日的交易日。 或普通股上市或允許交易的市場。如果普通股未如此上市或未獲準交易， “預定交易日” 是指工作日。

“證券 法案” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規章制度。

“結算 金額” 的含義見第 14.02 (a) (iv) 節。

“結算 就票據的任何轉換、實物結算、現金結算或組合結算而言，“方法” 是指 由公司選出（或視為已當選）。

“結算 通知” 的含義見第 14.02 (a) (iii) 節。

“分享 交易所活動” 應具有第 14.07 (a) 節中規定的含義。

“重要 子公司” 是指本公司將成為本條定義的 “重要子公司” 的任何子公司 1，根據票據首次發行之日有效的《證券法》，第S-X號法規第1-02（w）（1）（ii）條。

“已指定 “美元金額” 是指按規定轉換後每1,000美元票據本金可獲得的最大現金金額 （或按規定視為與任何轉換後的票據相關的和解通知）。

“分拆業務” 應具有第 14.04 (c) 節中規定的含義。

“股票 “價格” 應具有第 14.03 (c) 節中規定的含義。

“子公司” 就任何人而言，指佔總數50％以上的任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體 有資格的股本或其他權益（包括合夥權益）的投票權（無論發生情況如何） 如有任何意外情況）在董事、經理、普通合夥人或受託人的選舉中投票，當時是所有或控制的， 直接或間接地由 (i) 該人士、(ii) 該人及其一家或多家子公司或 (iii) 一家或多家子公司直接或間接 這樣的人的。

“繼任者 “公司” 應具有第 11.01 (a) 節中規定的含義。

“交易 “日” 是指除下述但書中規定的折算後應付款額之外的一天 (i) 普通股（或其他必須確定收盤價的證券）的交易通常發生在納斯達克 資本市場，或者，如果普通股（或其他證券）未在納斯達克資本市場上市，則在主要股票（或其他證券）上市 隨後在其中上市普通股（或其他證券）的美國國家或地區證券交易所，如果是普通股 （或此類其他證券）則不會在美國國家或地區證券交易所上市，而是在其他主要市場上市 然後交易普通股（或其他證券），以及（ii）普通股的最後報告的銷售價格（或收盤銷售價格） 對於此類其他證券）可在此類證券交易所或市場上購買； 提供的 如果普通股（或其他股票） 證券）未如此上市或交易，“交易日” 是指工作日；以及 提供的， 更遠的，那個 僅為了確定轉換後的應付金額，“交易日” 是指（x）沒有市場的日子 中斷事件和（y）普通股交易通常發生在納斯達克資本市場上，如果普通股不是，則 在納斯達克資本市場、普通股所在的美國其他主要國家或地區證券交易所上市 然後上市；如果普通股未在美國國家或地區證券交易所上市，則在其他主要市場上市 然後普通股將在其中上市或獲準交易，但如果普通股未按此上市或獲準交易， “交易日” 是指工作日。

“交易 在任何確定日期，票據的 “價格” 是指出價獲得的二級市場出價報價的平均值 招標代理人在 3:30 左右提供5,000,000美元（或當時可能未償還的較少金額）票據本金 紐約時間下午，在確定之日，公司從三家國家認可的獨立證券交易商中選出 為此，其中可能包括一個或多個初始購買者； 提供的 如果三次這樣的出價是不合理的 由招標代理人獲得但獲得了兩個這樣的出價，則應使用兩個出價的平均值，如果有的話 招標代理人可以合理地獲得一個這樣的出價，則應使用一個出價。如果招標代理不能 合理地從某人那裏獲得至少一次出價購買5,000,000美元（或當時可能未償還的較少金額）的票據本金 在任何確定日期的國家認可的證券交易商，然後是該交易商每1,000美元本金票據的交易價格 確定日期應視為低於上次報告的普通股銷售價格和轉換的乘積的98％ 費率。

“轉移” 應具有第 2.05 (c) 節中規定的含義。

“觸發器 “事件” 應具有第 14.04 (c) 節中規定的含義。

“信任 “契約法” 是指經修訂的1939年《信託契約法》，該法在本契約執行之日生效。 本契約不符合《信託契約法》的條件，《信託契約法》不適用於或以任何方式管轄 本契約的條款。因此，除非明確規定，否則《信託契約法》的任何條款均未納入本契約 根據本契約成立。

“受託人” 指在本契約第一段中被指定為 “受託人” 的人，直到繼任受託人有 根據本契約的適用條款成為受託人，此後 “受託人” 應指或包括 當時擔任本協議下受託人的每個人。

“單位 “參考財產” 應具有第 14.07 (a) 節中規定的含義。

“估值 期限” 應具有第 14.04 (c) 節中規定的含義。

“完全 就任何人而言，“自有子公司” 是指該人的任何子公司，但僅出於本目的的除外 定義，“子公司” 定義中提及的 “超過50％” 應被視為替換為 引用 “100%”。

部分 1.02。興趣參考文獻。 除非上下文另有要求，否則任何提及任何票據上或與之相關的利息 在這種情況下，如果額外利息是、過去或將要支付，則本契約中的額外利息應被視為包括額外利息 根據第 4.06 (d) 節、第 4.06 (e) 節和第 6.03 節中的任何一條。除非上下文另有要求，否則明確提及其他 本協議任何條款中的利息不得解釋為不包括本協議中明確規定的額外利息 沒有提及。

文章 2

問題， 票據的描述、執行、登記和交換

部分 2.01。名稱和金額。 這些票據應被指定為 “2031年到期的2.125％可轉換優先票據”。這個 根據本契約可進行認證和交割的票據的總本金額最初限制為300,000,000美元， 受第 2.10 節的約束，在註冊或轉讓時進行身份驗證和交付的票據除外，或以此作為交換的票據 在下文明確允許的範圍內代替其他註釋。

部分 2.02。備註的形式。 由此類票據承兑的票據和受託人的認證證書實質上應為 以附錄A中規定的相應形式構成，其條款和規定應構成，特此明確納入 加入該契約併成為該契約的一部分。在適用的範圍內，公司和受託人通過執行和交付本文件 契約，明確同意此類條款和規定並受其約束。如果本契約與本契約之間有任何衝突 注，本契約的條款應控制和管轄此類衝突的範圍。

任何 Global Note可以在其文本中認可或已將此類圖例或敍述或更改與之不矛盾的變更納入其中 託管人或保管人可能要求的本契約條款，或為遵守任何適用條款而可能需要的條款 法律或其下的任何法規，或任何證券交易所或自動報價系統的規則和條例， 這些票據可以上市或交易，也可以指定發行，或者符合與之相關的任何用法，或表明任何特殊情況 任何特定票據所受的限制或限制。

任何 的備註中可能有像官員一樣的字母、數字或其他身份標記，以及標記、圖例或背書 執行同樣的措施可以批准（執行該項決定是批准的確鑿證據），而且不違背規定 本契約，或為遵守任何法律或根據本契約制定的任何規則或法規或任何規則而可能需要的 或對可上市或指定發行票據的任何證券交易所或自動報價系統的監管，或 以符合用法或指明任何特定註釋所受的任何特殊限制或限制。

每個 全球票據應代表其中規定的未償還票據的本金，並應規定應當 代表不時在票據上背書的未償還票據的本金總額，以及本金總額 因此所代表的未償還票據的數量可能會不時增加或減少，以反映贖回、回購、取消， 特此允許轉換、轉讓或交換。對全球票據的任何認可，以反映任何增減的金額 由此產生的未償還票據的金額應由受託管理人或託管人在受託管理人的指導下發行, 以這種方式並按照此類票據持有人根據本契約發出的指示。本金支付（包括 贖回價格、回購價格和基本變動回購價格（如果適用）以及應計和未付利息 上，除非有記錄日期或其他確定方式，否則應在付款之日向該票據的持有人開具全球票據 此處規定了有資格獲得付款的持有人。

部分 2.03。票據的日期和麪額；利息和違約金額的支付。 (a) 票據應可在註冊時發行 不帶息票的表格，最低本金額為1,000美元，超過本金的整數倍數為1,000美元。每張筆記 應以其認證之日為日期，並應自該票據正面註明的日期起計利息。應計利息 票據的計算應以 360 天為基礎計算，該年度由十二個 30 天組成，部分月份則以 在 30 天內實際經過的天數。

(b) 營業結束時，任何定期票據（或其前身票據）以其名義在票據登記冊上註冊的人 任何利息支付日的記錄日期均有權在該利息支付日獲得應付利息。 對於任何實物票據，任何票據（x）的本金應在維護的公司辦公室或機構支付 由公司出於此類目的在美國發行，最初應為公司信託辦公室，如果是，則為 (y) 全球票據應通過電匯將立即可用的資金支付到存託機構或其被提名人的賬户。該公司 應向持有本金總額為5,000,000美元的實物票據的持有人支付任何實物票據 (A) 的利息 (i) 或更少，通過支票郵寄給這些票據的持有人，其地址與票據登記冊中的地址相同，(B) 寄給持有票據的持有人 本金總額超過5,000,000美元的實物票據，可通過支票郵寄給每位持有人，也可以在申請時支票 此類持有人不遲於相關的定期記錄日通過電匯向票據登記機構匯入即時可用的資金 如果持有人向公司、受託人和付款代理人提供了該持有人在美國境內的賬户（如果 受託人除外）擁有進行此類電匯所需的必要信息，該申請將保持有效 直至持有人以書面形式將相反情況通知票據註冊機構，或 (ii) 在任何全球票據上通過電匯立即通知票據註冊機構 存託人或其被提名人賬户的可用資金。

(c) 任何違約金額應立即停止在相關付款日支付給持有人，但應每年累計利息 按票據自該相關付款日起承付的利率，包括此類相關付款日和此類違約金額以及此類利息 根據以下第 (i) 或 (ii) 條的規定，公司應在每種情況下自行選擇支付：

(i) 公司可以選擇向以其名義發行票據的人（或其各自的前身）支付任何違約金額。 票據）在營業結束時在特殊記錄日期登記，用於支付此類違約金額，該金額應固定不變 以下列方式。公司應以書面形式將擬議支付的違約金額通知受託人 每張票據和擬議付款的日期（應在受託管理人收到此類通知後不少於25天）， 除非受託人同意更早的日期），同時公司應向受託管理人存入一定數額的款項 等於就此類違約金額支付的總金額，或應做出令受託人滿意的安排 對於在擬議付款之日或之前的此類存款，存入後的款項應以信託形式保管，以造福他們 有權獲得本條款規定的違約金額的人。然後，公司應為該日期確定一個特殊的記錄日期 支付此類違約金額，該款項應在擬議付款之日前不超過15天且不少於10天， 並且在受託管理人收到擬議付款通知後不少於10天.公司應立即通知 此類特殊記錄日期的受託人和受託人應以公司的名義發出有關擬議的通知，費用由公司承擔 此類違約金額的付款及其特殊記錄日期應在不少於 10 天之前交付給每位持有人 這樣的特殊記錄日期 (提供的 受託人已在該特別記錄日期前至少10天收到此類通知）。 關於擬議支付此類違約金額的通知及其特殊記錄日期已送達，此類違約金額 款項應支付給在票據（或其各自的前身票據）收盤時以其名義登記的人 在該特殊記錄日開展業務，根據本第 2.03 (c) 節的下列 (ii) 條款，不再應付賬款。

(ii) 公司可以以不違背任何證券要求的任何其他合法方式支付任何違約金額 可在其中上市或指定發行票據的交易所或自動報價系統，並視需要發出通知 通過此類交易所或自動報價系統，前提是公司向受託人發出有關擬議付款的通知 根據本條款，受託人應認為這種付款方式切實可行。

(iii) 受託人在任何時候都不得對任何票據持有人承擔任何義務或責任來確定違約金額，或者 尊重所欠違約金額的性質、範圍或計算方式，或此類違約金額所採用的方法 計算默認金額。

部分 2.04。票據的執行、認證和交付。 票據應由公司名義並代表公司簽署 至少一 (1) 名經正式授權的官員的手動、電子或傳真簽名。

在 在本契約簽署和交付後，公司可以隨時不時地交付由公司執行的票據 致受託人進行認證，並附上用於認證和交付此類票據的公司命令，並向受託人致函受託人 根據該公司命令，應驗證和交付此類票據，公司無需根據本協議採取任何進一步行動。對於 為避免疑問，除非受託人收到公司，否則受託人沒有義務對本協議下的票據進行認證 關於簽發、認證和交付的命令以及公司法律顧問的高級管理人員證明和意見 根據本文條款對此類票據進行分配。

只有 此類票據上應附有認證證書，其形式基本上與所附註釋表格中規定的格式相同 本文附錄 A，由受託人的授權簽字人（或受託管理人指定的認證代理人）手動執行 根據第 17.10 節規定），有權享受本契約的好處，或者出於任何目的均有效或有必要。這樣的證書 受託人（或此類認證代理人）對公司簽發的任何票據應作為票據的確鑿證據 認證已通過正式認證並根據本協議交付，持有人有權享受本契約的好處。

在 如果在如此簽署的票據之前，本公司任何簽署任何票據的高級管理人員均應停止擔任該高級職員 已由受託人認證和交付，或已由公司處置，但此類票據可能會經過身份驗證和 交付或處置時，就好像簽署此類票據的人尚未停止擔任公司高級管理人員一樣；任何票據都可以 由以下人員代表公司簽署：在該票據的實際執行之日，應為高級管理人員 公司，儘管在本契約簽訂之日任何此類人員都不是此類高管。

部分 2.05。票據轉讓的交換和登記；轉讓限制；保管。 (a) 公司應促成 在公司信託辦公室保存一份登記冊（在該辦公室或公司任何其他辦公室或機構中保存的登記冊） 根據第 4.02 節指定，即 “票據登記冊”），其中，在遵守儘可能合理的法規的前提下 規定，公司應規定票據的註冊和票據的轉讓。此類登記冊應採用書面形式 或以任何能夠在合理時間內轉換為書面形式的形式.最初特此任命受託人 “票據註冊商”，用於註冊票據和本文規定的票據轉讓。公司可能 根據第 4.02 節任命一名或多名 CoNote 註冊服務商。

隨後 向票據註冊商或任何聯合票據註冊商移交任何票據以進行登記，並滿足要求 對於本第 2.05 節中規定的此類轉讓，公司應執行，收到公司命令後，受託人應進行身份驗證 並以指定的一個或多個受讓人的名義交付一張或多張任何授權面額的新票據 例如本金總額，並附上本契約可能要求的限制性圖例。

注意事項 在交出票據後，可以兑換成任何授權面額且本金總額相似的其他票據 根據第 4.02 節，可在公司開設的任何此類辦公室或機構進行兑換。每當有任何票據被如此交出時 作為交換，公司應執行票據，並在收到公司命令後，受託人應驗證並交付以下票據 進行交易的持有人有權領取，其註冊號並非同時未公佈。

全部 為登記轉讓或交換、回購、贖回或轉換而出示或交出的票據應（如果需要） 由公司、受託人、票據註冊商或任何聯合票據註冊商）正式認可，或附上書面文書 或以令票據註冊商和公司滿意的形式由票據持有人或其正式簽發的轉讓文書 事實上是經正式書面授權的律師。

沒有 服務費應由公司、受託人、票據註冊商、任何聯合票據註冊商或任何交易所的付款代理人收取 或票據轉讓登記，但公司、受託人或票據註冊機構可能要求持有人支付足夠的款項 支付因持有人姓名而需要的任何憑證、郵票或類似發行或轉讓税 在這種交換或轉讓登記時發行的新票據與已交出的舊票據持有人的姓名不同 用於交換或登記轉讓。

無 本公司、受託人、票據註冊處長或任何聯合票據註冊商必須交換或登記 (i) 的轉讓 任何交出以進行轉換的票據，或者，如果任何票據的一部分被交還以進行兑換，則該部分已交還的票據 轉換，(ii) 根據第 15 條交出以進行回購（且未撤回）的任何票據或任何票據的一部分，或 (iii) 根據第16條選擇兑換的任何票據，但部分兑換的任何票據的未兑換部分除外。

全部 根據本契約進行票據轉讓或交換登記時發行的票據為有效債務 本公司的債務，證明本契約下的債務與註冊時交出的票據相同，有權獲得與註冊時交出的票據相同的利益 轉讓或交換。

(b) 只要票據有資格與存託人進行賬面記賬結算，除非法律另有要求，但須遵守第四條 自第 2.05 (c) 節末尾起的段落所有票據均應由一張或多張全局票據表示，不含息券 (均為 “全球票據”) 以保管人或託管人被提名人的名義註冊.轉賬和 不涉及發行實物票據的全球票據的受益權益交換應通過以下方式進行 根據本契約（包括規定的轉讓限制），託管人（但不是受託人或託管人） 此處）以及保存人的有關程序。

(c) 本第 2.05 (c) 節中帶有或必須帶有本第 2.05 (c) 節所述圖例的每張票據（以及任何 在轉換必須帶有第 2.05 (d) 節所述圖例的票據時發行的普通股，統稱為 “限制性證券”）應受本第 2.05 (c) 節規定的轉賬限制（包括 下文所述的圖例），除非經公司書面同意取消或以其他方式放棄此類轉讓限制， 每種此類限制性證券的持有人經其接受，即同意受所有此類限制的約束 傳輸時。在本第 2.05 (c) 節和第 2.05 (d) 節中使用的，“轉讓” 一詞包括任何銷售、質押、 轉讓或以其他方式處置任何受限證券。

直到 日期（“轉售限制終止日期”），即 (1) 之後一年的日期，以較晚者為準 票據最初發行的最後日期，或第144條或其任何後續條款所允許的較短期限， 以及 (2) 適用法律可能要求的晚期日期（如果有）證明該票據（以及所有已發行的證券） 以此作為交換或替代，但普通股在轉換時發行的普通股（如果有）除外，後者應帶有圖例 第 2.05 (d) 節（如果適用）中規定的圖例應基本採用以下形式（除非此類票據已轉讓） 根據已根據《證券法》生效或已宣佈生效且持續有效的註冊聲明 在此類轉讓時，或根據第144條或任何類似條款規定的註冊豁免出售時 根據《證券法》生效，或除非公司另有書面協議，並通知受託人）：

這個 該證券轉換後可發行的證券和普通股（如果有）尚未根據美國證券法進行註冊 1933 年，經修訂（“證券法”），除以下情況外，不得發行、出售、質押或以其他方式轉讓 根據以下句子。通過收購本協議或收購此處的實益權益，收購方：

(1) 表示其及其代理的任何賬户都是 “合格機構買家”（在規則的含義範圍內） 144A（根據《證券法》），並且它對每個此類賬户行使唯一的投資自由裁量權，以及

(2) 同意讓馬拉鬆數字控股公司受益（“公司”）它不會出售、出售、質押或 否則，在最後一年的日期（X）（以較晚者為準）之前，將該證券或任何實益權益轉讓到此處 本協議的原始發行日期或《證券法》第144條或任何後續條款允許的較短期限 以及 (Y) 適用法律可能要求的晚期日期（如果有），但以下情況除外：

(A) 給公司或其任何子公司，或

(B) 根據根據《證券法》生效並在此類轉讓時生效的註冊聲明， 或者

(C) 向根據《證券法》第144A條有合理理由認為是合格機構買家的人士，或

(D) 根據《證券法》第144條規定的註冊豁免，或

(E) 《證券法》註冊要求的任何其他可用豁免。

事先 對於根據上述第 (2) (D) 或 (E) 條進行任何轉讓的登記，公司和受託人保留要求的權利 提供可能合理要求的法律意見、證明或其他證據，以確定擬議的 轉賬是根據《證券法》和適用的州證券法進行的。對此，未作任何陳述 《證券法》註冊要求的任何豁免的可用性。

沒有 馬拉鬆數字控股公司的關聯公司（定義見證券法第144條）或曾經是關聯公司的人（如 定義見馬拉鬆數字控股公司的《證券法》第144條）在前三個月內可以購買， 以其他方式在此處獲取或持有該證券或實益權益。

沒有 除非適用，否則在轉售限制終止日期之前的任何票據的轉讓將由票據註冊商登記 已選中 “轉讓和轉讓表格” 上的複選框。

任何 注（或為交換或替代而發行的證券）(i) 此類轉讓限制應根據哪些規定到期 及其條款，(ii) 根據已生效或宣佈生效的註冊聲明轉讓的 根據《證券法》，並在進行此類轉讓時繼續有效，或 (iii) 已根據證券法出售 第144條或當時在《證券法》下生效的任何類似條款規定的註冊豁免可以在交出後獲得 根據本第 2.05 節的規定，將此類票據交換給票據註冊商，換成新的票據或 期限和本金總額相似的票據，不得帶有本第 2.05 (c) 節所要求的限制性説明；以及 不得分配受限制的 CUSIP 號碼。公司有權以書面形式指示託管人交出任何 Global Note 關於前一句第 (i) 至 (iii) 條中規定的任何條件已得到滿足， 而且，根據此類指示，託管人應交出該全球票據進行兑換；以及以此交換的任何新全球票據 不得帶有本第 2.05 (c) 節中規定的限制性圖例，也不得分配受限制的 CUSIP 號碼。該公司 應在轉售限制終止日期發生時立即通知受託人，並在提交註冊聲明後立即通知受託人， 票據轉換時發行的票據或任何普通股（如果有）已根據證券宣佈生效 法案。

儘管如此 本契約的任何其他條款（本第 2.05 (c) 節中規定的條款除外），全球票據均不得轉讓 全部或部分除外：(i) 由保存人向保存人提名人或由保存人提名人向保存人提名 或保管人的另一名被提名人或保管人的任何此類被提名人為繼任保管人或該繼承人的被提名人 保管人和 (ii) 立即根據第二張全球票據或其一部分交換一張或多張實物票據 接下來的段落。

這個 保管機構應是根據《交易法》註冊的清算機構。該公司最初任命了存託信託公司 擔任每張全球票據的保管人。最初，每張全球票據應發行給保管人，並在 Cede & Co. 的名稱，作為存託人的提名人，並作為Cede & Co.的託管人存放在受託管理人處

如果 (i) 存託人隨時通知公司，存託人不願或無法繼續擔任全球存管人 票據和繼任保管機構未在90天內任命，（ii）存託機構停止根據清算機構註冊 《交易法》和繼任保管機構未在90天內任命，或（iii）票據違約事件已被任命 已發生且仍在繼續，根據存管人的適用程序，任何票據的受益所有人要求 其中的受益權益應以實物票據的形式發行，公司應在收到高管的票據後執行，受託人則由受託人執行 就條款而言，用於認證和交付票據的證書和公司訂單應進行身份驗證和交付（x） (iii)，向該受益所有人簽發的實物票據，其本金等於與該票據相對應的本金 受益所有人的受益權益，以及 (y) 如果是第 (i) 或 (ii) 條，則向每位受益所有人提供實物票據 相關的全球票據（或其一部分），本金總額等於此類全球票據的總本金額 以換取此類全球票據，在向受託管理人交付全球票據後，此類全球票據將被取消。

身體的 根據本第 2.05 (c) 節為交換全球票據的全部或部分而發行的票據應以此類名稱註冊，並且 根據其直接或間接參與者或其他方面的指示，以保管人等經授權的面額，或 就前一段第 (iii) 款而言，相關的受益所有人應以書面形式指示受託人。 在執行和認證後，受託人應將此類實物票據交給以該實物票據名義存放的人員 所以註冊了。

在 當全球票據的所有權益被轉換、取消、回購、兑換或轉讓時，該全球票據應 在收到信函後，由受託管理人根據現行程序和保存人之間的現有指示予以取消 和保管人。在取消之前的任何時候，如果將全球票據的任何利息兑換成實物票據， 取消、回購、兑換或轉讓給接收實物票據或交換任何實物票據的受讓人 或作為該全球票據的一部分進行轉讓，該全球票據的本金應根據常設程序 以及保存人與保管人之間存在的指示，視情況適當減少或增加，並且 受託管理人或託管人應在受託管理人的指導下對此類全球票據進行背書，以反映這種減少 或增加。

沒有 本公司的受託人（包括以付款代理人的身份）或公司的任何代理人或受託人應承擔任何責任 或就任何方面對全球票據的任何受益所有人、存託人的成員或參與者或其他個人承擔的責任 與全球票據的受益所有權權益相關的記錄或因持有、監督而支付的款項 或審查與此類實益所有權權益有關的任何記錄。

這個 受託人沒有義務或義務監測、確定或詢問對轉讓的任何限制的遵守情況 根據本契約或適用法律，對於任何票據的任何權益的轉讓（包括兩者之間的任何轉讓） （或任何全球票據的存託參與人、成員或受益所有人之間），但要求交付此類證書除外 以及本契約條款明確要求的其他文件或證據，並在本契約條款明確要求時這樣做， 並對其進行審查, 以確定其在形式上是否符合本協議的明確要求.

都不是 公司、受託人、付款代理人、轉換代理人或其各自的任何代理人均應承擔任何責任 或對保存人的任何作為或不作為的責任.向持有人發出的所有通知和通信以及所有款項 就票據向持有人發放的票據只能向註冊持有人或按其命令發放或發行（註冊持有人應 如果是全球票據，則為存託人或其指定人）。受託人或任何代理人均不承擔任何責任或義務 向全球票據權益的任何受益所有人、存託人的成員或參與者或其他個人披露 確保存託人或其被提名人或其任何參與成員關於任何所有權權益的記錄的準確性 在票據中或關於向任何參與者、成員、受益所有人或其他人（存管人除外）的交付 根據此類票據或與此類票據有關的任何通知或任何金額的支付或任何證券或財產的交付。

這個 任何全球票據的受益所有人的權利只能通過存託人行使，但須遵守以下適用的程序： 保管人。受託人和每個代理人可以依賴保管人提供的信息，並應受到充分保護 就其成員、參與者和任何受益所有人而言。

(d) 在轉售限制終止日期之前，票據轉換時發行的任何代表普通股的股票憑證均應 基本上以以下形式帶有傳説（除非此類普通股已根據註冊聲明轉讓） 已根據《證券法》生效或已宣佈生效並在此類轉讓時繼續生效的， 或者根據規則144或當時在《證券法》下生效的任何類似條款規定的註冊豁免， 或者此類普通股是在根據註冊聲明轉讓的票據轉換後發行的，該票據已成為 或已根據《證券法》宣佈生效，並在進行此類轉讓時繼續有效，或根據 規則144或當時在《證券法》下生效的任何類似條款規定的註冊豁免，或者除非另有規定 經公司同意，並向受託人和任何普通股過户代理人發出書面通知）：

這個 證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）進行註冊，也可能不是 要約、出售、質押或以其他方式轉讓，除非符合以下條款。通過收購本協議或 此處的受益權益，收購方：

(1) 表示其及其代理的任何賬户都是 “合格機構買家”（在規則的含義範圍內） 144A（根據《證券法》），並且它對每個此類賬户行使唯一的投資自由裁量權，以及

(2) 同意讓馬拉鬆數字控股公司受益（“公司”）它不會出售、出售、質押或 否則，在最後一年的日期（X）（以較晚者為準）之前，將該證券或任何實益權益轉讓到此處 轉換髮行該證券的系列票據的原始發行日期或允許的較短期限 根據《證券法》第144條或其任何後續條款，以及 (Y) 適用情況可能要求的晚期日期（如果有） 法律，但以下情況除外：

(A) 給公司或其任何子公司，或

(B) 根據根據《證券法》生效並在此類轉讓時生效的註冊聲明， 或者

(C) 向根據《證券法》第144A條有合理理由認為是合格機構買家的人士，或

(D) 根據《證券法》第144條規定的註冊豁免，或

(E) 《證券法》註冊要求的任何其他可用豁免。

事先 對於根據上述第 (2) (D) 或 (E) 條進行任何轉讓的登記，公司和公司的轉讓代理人 普通股保留要求提供合理的法律意見、證明或其他證據的權利 為確定擬議的轉讓是否符合《證券法》和適用的州證券而必需 法律。對《證券法》註冊要求的任何豁免的可用性未作任何陳述。

任何 此類普通股 (i) 此類轉讓限制應根據其條款到期，(ii) 已過期 根據已根據《證券法》生效或已宣佈生效的註冊聲明進行轉讓，該註冊聲明仍在繼續 在該等轉讓時生效，或 (iii) 根據規則規定的註冊豁免出售的 144 或《證券法》中當時生效的任何類似條款，在交出代表此類股票的證書後，可以 根據普通股過户代理人的程序交換普通股，換成新的證書 或類似總數的普通股的證書，不應帶有本節所要求的限制性説明 2.05 (d)。

(e) 本公司或任何關聯公司回購或擁有的票據轉換或交換時發行的任何票據或普通股 本公司（或任何在前三個月內曾是公司關聯公司的個人）不得 除非根據《證券法》註冊或轉售，否則應由公司或此類關聯公司（或此類人員，視情況而定）轉售或轉售 根據《證券法》對產生此類票據或普通股的交易的註冊要求的豁免 視情況而定，股票不再是 “限制性證券”（定義見規則144）。本公司將導致任何 請注意，根據第 2.08 節，由其回購或擁有的內容將交還給受託人以供取消。

(f) 儘管此處包含任何相反的規定，但受託人和票據註冊商均不負責確定 任何轉讓是否符合《證券法》、適用的州證券的註冊條款或豁免 法律或其他適用法律。

部分 2.06。被毀壞、毀壞、丟失或被盜的紙幣。 如果任何票據被肢解或被銷燬、丟失或被盜， 公司可自行決定在收到公司命令後執行受託人或認證代理人指定的受託人或認證代理人 受託人應認證並交付一份新的票據，該票據的註冊號不是同期未償還的，以此作為交換 取代殘缺的照會，或代替已銷燬、丟失或被盜的紙幣。在任何情況下，申請人 作為替代票據，應向公司、受託人以及（如果適用）向此類認證代理人提供此類證券和/或 公司、受託人或認證代理人滿意的賠償（如適用），他們可能要求他們為保存每項賠償 使其免受此類替代造成或與之相關的任何損失, 責任, 成本或開支的損失, 責任, 費用或開支的影響, 而且, 在每次銷燬的情況下, 丟失或被盜，申請人還應向公司、受託人以及（如果適用）向此類認證代理人提供證據 令他們對該票據及其所有權的銷燬、丟失或被盜感到滿意。

這個 受託人或此類認證代理人可以對任何此類替代票據進行認證，並在收到公司命令後交付該票據 以及受託人、公司和（如果適用）該認證代理人可能要求的擔保和/或賠償。沒有服務 費用應由公司、受託人、票據註冊商、任何聯合票據註冊商或付款代理人在發行時徵收 任何替代票據，但公司、受託人、票據註冊商、任何聯合票據註冊機構或付款代理人可能需要持有人 支付一筆足以支付因此而需要的任何憑證、印花或類似發行税或轉讓税的款項 新替代票據持有人的姓名與被肢解的舊票據持有人的姓名不同 或被摧毀、丟失或被盜。如果任何票據已經到期、即將到期或已交出以進行所需的回購 本公司將根據第十四條進行兑換或即將兑換，或被毀壞、丟失或被盜 可自行決定支付或授權支付、轉換或授權兑換，而不是發行替代票據 如果申請人支付此類款項，則視情況而定（除非票據已損壞，否則不予交出） 或轉換應向公司、受託人以及（如果適用）向此類認證代理人提供此類擔保和/或賠償 他們可能要求他們每個人免受此類替代造成或與之相關的任何損失, 責任, 成本或開支的損失, 責任, 費用或開支, 以及在每起毀壞、丟失或被盜的情況下，公司、受託人以及任何付款代理人（如果適用）都滿意的證據 或轉換代理證明他們對該票據的銷燬、丟失或被盜及其所有權感到滿意的證據。

每個 根據本第 2.06 節的規定發行的替代票據，理由是任何票據被銷燬、丟失或被盜 無論是否找到被銷燬、丟失或被盜的票據，均構成公司的額外合同義務 在任何時候，均有權平等享受本契約的所有好處（但應遵守本契約中規定的所有限制） 並與根據本協議正式發行的任何及所有其他票據成正比。在法律允許的範圍內，所有票據均應持有和擁有 但明確的條件是，前述條款僅適用於更換、付款、兑換、轉換 或回購殘損、銷燬、丟失或被盜的票據，並應排除任何及所有其他權利或補救措施 關於替換、支付、贖回、轉換或回購的現行或以後頒佈的與之相反的法律或法規 無需交出的可轉讓票據或其他證券。

部分 2.07。臨時筆記。 在準備實物票據之前，公司可以執行和受託人或身份驗證 受託人指定的代理人應根據公司的書面要求驗證和交付臨時票據（印刷或平版印刷）。 臨時票據應以任何授權面額發行，基本上以實物票據的形式發行，但有這樣的遺漏， 可能適用於臨時票據的插入和變體，全部由公司決定。每一個這樣的臨時筆記 應由公司在相同的條件和實質上由受託人或此類認證代理人進行認證 與實物票據相同，效果相同。公司應毫不拖延地執行並交付 受託人或此類認證代理人實物票據（任何環球票據除外）以及隨之而來的任何或所有臨時票據（其他 可根據本節在公司設立的每個辦公室或機構交還比任何環球票據）作為交換 4.02 受託人或此類認證代理人應在收到公司命令後進行身份驗證並交付以換取此類命令 臨時票據相當於實物票據的本金總額。此類交換應由公司自費進行 而且不收取任何費用。在交換之前，臨時票據在所有方面均應享有相同的權益和受益 本契約規定的限制與根據本協議進行認證和交付的實物票據相同。

部分 2.08。取消已付票據、已轉換票據等 公司應促使所有以付款為目的交出的票據 到期、回購、贖回、登記轉讓、交換或轉換（如果移交給受託人以外的任何人） （包括公司或公司的任何代理人、子公司或關聯公司，在每種情況下均由公司控制） 移交給受託人以供取消。所有交付給受託人取消的票據均應由受託管理人立即取消 按照其慣常程序.除任何為登記轉讓或交換而交出的票據或以其他方式交出的票據 本契約任何條款明確允許，任何票據均不得通過身份驗證以換取交出的任何票據 向受託人申請取消。受託人應按照其慣常程序處置已取消的票據，在此之後 處置應公司在公司命令中的書面要求，向公司提供此類處置的證據。

部分 2.09。CUSIP 號碼。 公司在發行票據時可以使用 “CUSIP” 號碼（如果當時通常使用），並且，如果 因此，為方便持有人，受託人應在向持有人發出的所有通知中使用 “CUSIP” 號碼； 提供的 任何此類通知均可聲明不對附註上印製的數字的正確性作出任何陳述 或者依賴此類通知, 而且只能依賴票據上印製的其他識別號碼.公司應立即 如果 “CUSIP” 號碼有任何變化，請以書面形式通知受託人。

部分 2.10。附加説明；回購。 未經持有人同意，儘管有第 2.01 條的規定，公司仍可重新開放 本契約並根據本契約發行其他票據，其條款與最初根據本契約發行的票據相同（差異除外） 在發行日，本金總額不限的發行價格和應計利息（此類額外票據發行日之前的應計利息） 金額; 提供的 如果有的話，此類附加票據不能與最初在本協議下發行的美國聯邦票據互換 出於所得税或證券法的目的，此類附加票據應具有單獨的CUSIP編號。在發佈任何此類增補文件之前 注意，公司應向受託人交付公司命令、高級管理人員證書和法律顧問意見，即該官員的意見 法律顧問的證明和意見，以涵蓋除所需附註外還適用於簽發附加説明的事項 根據第 17.05 節。此外，在法律允許的範圍內，公司可以在未經持有人同意或通知持有人的情況下， 直接或間接（無論此類票據是否已交還給公司），在公開市場或其他方面回購票據， 無論是通過公司或其子公司進行的，還是通過私人或公開的招標或交換要約進行的，還是通過私人交易對手進行的 協議，包括以現金結算的互換或其他衍生工具。公司可以自行選擇安排以這種方式回購的任何票據 根據第 2.08 節向受託人移交以供取消。公司回購的任何票據都將被考慮 除非公司在此之前將其交還給受託人，否則本契約下的所有用途（投票除外）均未償還 如需取消，在收到公司的書面命令後，受託人將取消所有以此方式交出的票據。儘管如此 綜上所述，公司不得重新發行或轉售任何回購的票據。

文章 3

滿意度 和出院

部分 3.01。滿意度與解僱。 本契約和票據應公司的要求載於高級管理人員的 證書不再生效，受託人應執行合理要求的文書，費用由公司承擔 在 (a) (i) 迄今為止的所有票據都經過認證的情況下，公司確認對本契約和票據的滿意和免除 並已交付（已銷燬、丟失或被盜且已按規定更換、付款或轉換的票據除外） 在第 2.06 節中）已交付給受託人取消；或（ii）公司已向受託人存款或交付 在票據到期和應付之後（視情況而定）向持有人提供，無論是在到期日、任何贖回日，還是在回購 日期，任何基本變動回購日期，轉換或其他方式，現金或普通股或其組合， 視情況而定，僅用於履行公司的轉換義務，足以支付所有未償還的票據和所有其他 公司根據本契約到期應付的款項；以及 (b) 公司已向受託人交付了高級管理人員證書 以及律師的意見，每份意見均説明本文件規定的與滿足和解僱有關的所有先決條件 該契約已得到遵守。儘管本契約已得到滿足和解除，但公司的義務 根據第 7.06 條向受託管理人發放的款項應繼續有效。

文章 4

特別的 公司的契約

部分 4.01。本金和利息的支付。 公司承諾並同意安排支付本金（包括 贖回價格、回購價格和基本變動回購價格（如果適用）以及應計和未付利息 依照本文件和附註中規定的方式，在各地點、相應的時間和方式上發佈每份説明。

部分 4.02。辦公室或機構的維護。 公司將在美利堅合眾國設立一個辦事處或機構，其中 票據可以交還以進行轉賬或交換登記，或用於出示付款或回購（“付款代理”） 或用於兑換（“轉換代理人”），以及就票據向公司發出或向公司提出的通知和要求 而且本契約可以訂立或送達。公司將立即以書面形式通知受託人所在地以及任何變更 在該辦公室或機構所在地。如果公司在任何時候未能維持任何所需的辦公室或機構，或者 未能向受託人提供其地址，此類陳述、投降、通知和要求可以在受託人提交或送達 公司信託辦公室或受託人指定為存放票據的美利堅合眾國任何其他辦公室或機構 可以出示以供付款或進行轉賬登記。

這個 公司還可以不時指定票據所在的一個或多個其他辦事處或代理機構為付款代理人或共同票據註冊商 可出於任何或所有此類目的出示或交出，並可不時撤銷此類指定； 提供的 那個 任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司在美國維持辦事處或機構的義務 美利堅合眾國，用於此類目的。對於任何此類指定或撤銷，公司將立即書面通知受託人 以及任何此類其他辦事處或機構所在地的任何變動。術語 “付款代理” 和 “轉換” 代理人” 包括任何此類額外或其他辦公室或機構（視情況而定）。

這個 公司特此最初指定受託人為付款代理人、票據登記員、託管人和轉換代理人，並指定公司 信託辦公室是美利堅合眾國境內的辦事處或機構，可在此處交出票據進行轉讓或交換登記 或用於提交付款、贖回或回購或轉換，以及向公司發出或向公司提出的有關通知和要求 可以製作或送達的票據和本契約； 提供的 公司信託辦公室不應成為服務場所 公司的法律程序。

在 付款代理人、轉換代理人、託管人和票據註冊商應根據本協議行事，並就票據行事 作為公司的代理人，不會對或的代理或信託關係承擔任何信託義務或其他義務 與票據的任何所有者或持有人共享。

部分 4.03。任命以填補受託人辦公室的空缺。 本公司，在必要時避免或填補空缺 受託人辦公室將按照第 7.09 節規定的方式任命受託人，這樣在任何時候都應有受託人 下文。

部分 4.04。關於付款代理的規定。 (a) 如果公司指定受託人以外的付款代理人，則公司將 促使該付款代理人簽署並向受託管理人交付一份文書，該代理人應與受託管理人達成協議，前提是 根據本第 4.04 節的規定：

(i) 它將持有其作為代理人持有的所有款項，用於支付本金（包括贖回價格、回購） 信託票據的價格和基本變動（回購價格（如果適用）以及應計和未付利息 票據持有人的利益；

(ii) 如果公司未能支付任何本金（包括贖回），它將立即通知受託人 票據的價格、回購價格和基本變動（回購價格（如果適用），以及票據的應計和未付利息 同樣的款項何時到期並應支付；以及

(iii) 在違約事件持續期間，應受託人的要求，它將隨時向受託管理人支付所有款項 以信託方式持有的款項。

提供的， 根據第 4.02 節的規定指定的付款代理人無需交付任何此類票據。

這個 公司應在每個本金到期日（包括贖回價格、回購價格和基本面）當天或之前 更改票據的回購價格（如果適用），或票據的應計和未付利息，向付款代理人存入足夠的款項 支付此類本金（包括贖回價格、回購價格和基本變動回購價格，如果適用） 或應計和未付利息，而且（除非該付款代理人是受託人）如有任何故障，公司將立即通知受託人 採取這樣的行動； 提供的 如果此類押金是在到期日存入的，則付款代理必須收到此類押金 在該日紐約時間上午11點之前； 此外，前提是，只要付款人收到此類押金 代理在紐約時間上午 11:00 之後，在任何此類到期日，此類存款將被視為在下一個工作日存入。

(b) 如果公司充當自己的付款代理人，則將在本金的每個到期日（包括贖回價格）當天或之前， 票據的回購價格和基本變動（回購價格（如果適用）以及票據的應計和未付利息，設定 此外，為了票據持有人的利益，分離並信託持有一筆足以支付此類本金的款項（包括 贖回價格、回購價格和基本變動回購價格（如果適用）以及應計和未付利息 到期並將立即以書面形式通知受託管理人任何未採取此類行動以及公司未能採取任何行動 支付本金的任何款項（包括贖回價格、回購價格和基本變動回購價格）， 如果適用）票據的應計和未付利息，屆時票據的到期應付利息。

(c) 儘管本第 4.04 節中有任何相反的規定，但公司可以隨時出於獲得滿意的目的 並解除本契約，或出於任何其他原因，向受託人支付、支付或交付所有持有的款項或金額 根據本第 4.04 節的要求，公司或本協議下的任何付款代理人信託，此類款項或金額應由受託人持有 此處包含的信託，以及在公司或任何付款代理人向受託人、公司或其他人付款或交付信託時 付款代理應免除所有其他責任，但僅限於此類金額或金額。

(d) 在遵守適用的避税法的前提下，存放在受託人、轉換代理人或任何機構的任何金錢和普通股 以信託方式向代理人付款，或隨後由公司持有，用於支付本金（包括贖回價格、回購） 價格和基本變動（回購價格（如果適用）、應計和未付利息以及轉換時應付的對價 任何票據的，在扣除該本金後的兩年內仍無人認領（包括贖回價格、回購價格和 基本變動（回購價格（如果適用）、轉換時到期應付的利息或對價應為 應公司的要求支付給公司的高級管理人員證書，或（如果當時由公司持有） 解除此類信託，受託人、轉換代理人或此類付款代理人（視情況而定）不承擔進一步的責任 對於此類資金；此後，作為無擔保普通債權人，此類票據的持有人應僅向公司求助 用於付款，以及受託人、轉換代理人或此類付款代理人與此類信託資金有關的所有責任；以及 普通股以及公司作為普通股受託人的所有責任將隨之終止； 提供的， 然而， 受託人、轉換代理人或此類付款代理人在被要求進行任何此類還款之前，可能會承擔以下費用 公司要求在以英語出版的報紙上發表一次，通常在每個工作日出版 以及紐約市曼哈頓自治市的普遍流通量中，請注意，此類資金和普通股仍然存在 無人認領，並且在其中規定的日期（自發布之日起不少於30天）之後，任何無人認領 此類資金的餘額和剩餘的普通股將償還或交付給公司。

部分 4.05。 [已保留]。

部分 4.06。規則 144A 信息要求和年度報告。 (a) 公司在任何時候都不受第 13 或 15 (d) 條的約束 根據《交易法》，只要任何票據或轉換後可發行的任何普通股，公司應， 此時，立即構成《證券法》第144（a）（3）條所指的 “限制性證券” 向受託人以及應持有人書面要求提供此類票據的任何持有人、受益所有人或潛在購買者，或 轉換此類票據後可發行的任何普通股，根據第144A (d) (4) 條要求提供的信息 根據《證券法》，為根據第144A條轉售此類票據或普通股提供便利。公司應採取 此類票據或此類普通股的任何持有人或受益所有人可能不時合理要求採取的進一步行動 到使該持有人或受益所有人能夠根據第144A條出售此類票據或普通股所需的時間， 因此可以不時修訂該規則.

(b) 公司應在要求向委員會提交申報後的15天內向受託人提交申報（生效 《交易法》第120億.25條規定的任何寬限期（以及委員會授予的其他救濟）、任何文件的副本 或根據《交易法》第13或15（d）條要求公司向委員會提交的報告（不包括任何 須保密處理的信息、文件或報告或其中的一部分，以及與委員會的任何通信）。 公司通過委員會的EDGAR系統（或任何後續系統）向委員會提交的任何此類文件或報告 就本‎Section 4.06 (b) 而言，在這些文件時，應將其視為已向受託人和持有人提交 是通過EDGAR系統（或每個此類繼任者）提交的，據瞭解，受託人沒有責任做出決定 是否已提交任何文件。

(c) 向受託管理人交付上文 (b) 小節所述的報告和文件僅供參考，受託人的 收到此類信息不構成對其中所含任何信息或可從所含信息中確定的任何信息的推定性通知 其中，包括公司對本協議項下的任何契約的遵守情況（受託人有權完全遵守這些契約）的情況 依賴軍官證書）。受託管理人沒有義務持續或以其他方式監測或確認 公司或任何其他人遵守本契約下的契約或任何報告的情況，或 根據本契約提交的其他文件。

(d) 如果在自原始日期最後日期起的六個月內（包括該日期）內的任何時候 發行票據（包括根據初始購買者選擇購買額外票據而發行的任何票據 購買協議），公司未能及時提交根據要求向委員會提交的任何文件或報告 視情況適用於《交易法》第 13 或 15 (d) 條（在使該法下的所有適用寬限期生效之後，除外 根據第144條，除公司以外的持有人不能以其他方式自由交易表格（8-K）的當前報告或票據 在前三個月內隨時成為公司關聯公司的關聯公司或持有人（因此 根據美國證券法或本契約或票據的條款）的限制，公司應支付額外利息 在 “備忘錄” 上。此類額外利息應按年利率計入票據本金的0.25％ 在公司未能申報且仍在申報的時期內每天未償還的票據或 根據第144條，公司關聯公司（或以下持有人）以外的持有人不得以其他方式自由交易票據 根據美國證券，公司的關聯公司（在前三個月內的任何時候）均不受限制 法律或本契約或附註的條款。在本第 4.06 (d) 節中使用的公司要求的文件或報告 根據《交易法》第13或15（d）條向委員會 “提交” 的文件不包括以下文件或報告 公司根據《交易法》第13或15（d）條向委員會提供。

(e) 如果‎Section 2.05 (c) 中指定的附註上的限制性圖例未被刪除，則會分配註解 根據第144條，受限制的CUSIP號碼或票據不可由公司以外的持有人自由交易 在前三個月內隨時成為公司關聯公司的關聯公司或持有人（無限制） 根據美國證券法或本契約或票據的條款），截至 “除名截止日期”（截止日期為 定義見下文），公司應支付票據的額外利息，年利率等於票據本金的0.50％ 從此類去傳奇截止日期（包括在內）起每天未償還的票據，直到票據上的限制性圖例結束為止 根據‎Section 2.05 (c) 移除，票據被分配了不受限制的CUSIP號碼，票據可以自由交易 根據第144條，公司關聯公司以外的持有人（或曾是公司關聯公司的持有人） 時間（在前三個月內），不受美國證券法或本契約條款的限制 或票據；但是，根據本第 4.06 (e) 節，在第十五屆會議之前不得累積或拖欠任何額外利息 受託人（按持有人指示）或任何持有人或受益人向公司發出書面通知後的工作日 要求公司遵守本第 4.06 (e) 節所述義務的票據（副本交給受託人）的所有者 （該通知可以在330之後的任何時候發出^th 在票據最初發行的最後日期之後的第二天），它是 理解並同意，在任何情況下，均不得根據本第 4.06 (e) 節累積或拖欠之前任何時期的額外利息 到 380^th 視情況而定，自最初發行票據或任何其他票據的最後日期之後的第二天。“去傳奇” 就票據或任何其他票據而言，“截止日期” 是指380^th 原始日期最後日期後的第二天 發行票據或此類額外票據（視情況而定）；前提是如果有 380^th 天是常規記錄日期之後 而在下一個利息支付日當天或之前，“去傳奇的截止日期” 將改為第五個企業 該利息支付日後的第二天。根據以下條款，票據上的限制性圖例應被視為已刪除 在公司向受託人發出通知並交付本契約所要求的文件後，本契約，以及 時間，將自動為筆記分配不受限制的 CUSIP。但是，為避免疑問，對於不在中的註釋 經認證的表格，票據應繼續根據本第 4.06 (e) 節支付額外利息，直到票據出現為止 在保存人的強制性規定完成後，由保管機構設施中的無限制CUSIP識別 交換過程或其他方式。

(f) 應計後的每個利息支付日將按與定期利息相同的方式支付額外利息 在 “備忘錄” 上。

(g) 根據‎Section 4.06 (d) 或‎Section 4.06 (e) 應支付的額外利息應是對和 不能代替公司根據‎Section 6.03 的選擇而可能支付的任何額外利息； 提供的， 然而，因此在任何情況下都不得根據第 4.06 (d) 節支付任何額外利息 公司未能及時提交其中規定的任何文件或報告，如果與任何其他文件或報告一起提交 根據第6.03節，公司選擇應付利息，任何票據的年利率均超過0.50％， 無論需要支付此類額外利息的事件或情況如何.

(h) 如果公司根據‎Section 4.06 (d) 或‎Section 4.06 (e) 支付額外利息，則公司應交付 向受託人提供這方面的高級管理人員證書，説明 (i) 應付的額外利息金額以及 (ii) 支付此類額外利息的日期。除非和直到受託管理人的負責人員在公司收到款項 信託辦公室這樣的證書，受託人可以不經詢問就假設無需支付此類額外利息。如果公司有 直接向有權獲得額外利息的人支付額外利息，公司應向受託人交付高級管理人員證書 列出此類付款的細節。受託人沒有義務核實公司對以下問題的決定 應支付額外利息或公司對任何額外利息金額的計算。

部分 4.07。居留、延期和高利貸法 公司承諾（在合法的範圍內）不得 時間堅持、辯護，或以任何方式主張或利用任何居留、延期、高利貸法或其他法律的好處 禁止或免除公司按預期支付票據本金或利息的全部或任何部分的法律 此處，無論在何處頒佈，現在或此後任何時候生效，或者可能影響本契約或履行本契約的條款； 並且公司（在合法的範圍內）特此明確放棄任何此類法律和契約的所有利益或優勢 它不會通過訴諸任何此類法律來阻礙、拖延或阻礙此處授予受託人的任何權力的執行，但會 遭受並允許行使所有此類權力, 就好像沒有頒佈此類法律一樣.

部分 4.08。合規證書；違約聲明。 公司應在結束後的120天內向受託人交付 公司的每個財政年度（從截至2024年12月31日的財政年度開始）的高級管理人員證書，上面寫着 其簽名者是否知道已發生的任何違約或違約事件，如果是，請説明每項此類違約事件 或違約事件及其性質。

在 此外，公司應儘快向受託管理人交付，無論如何應在任何情況發生後的30天內向受託人交付 違約或違約事件，列明此類違約或違約事件及其狀態的詳細信息的官員證書 以及公司正在採取或擬就此採取的行動； 提供的 那沒有這樣的官員證書 如果此類違約或違約事件在公司必須交付此類事件的日期之前得到糾正或免除，則必須填寫 軍官證書。

部分 4.09。其他文書和法案。 應受託人、付款代理人、轉換代理人或票據登記機構的要求， 公司將執行和交付進一步的文書，並採取可能合理必要或適當的進一步行動 更有效地實現本契約的目的。

文章 5

清單 持有者的

部分 5.01。注意註冊。 書記官長將記錄持有人的姓名和地址以及每位持有人持有的票據 以及票據登記冊中票據的轉讓、交換、回購、贖回和轉換。不存在明顯錯誤，條目在 票據登記冊將是決定性的，公司和受託人可以將姓名記錄在票據登記冊中的每個人視為持有人 注意所有目的均需註冊為持有人。登記冊將採用書面形式或能夠轉換為書面形式的任何形式 合理地迅速形成。

文章 6

默認 和補救措施

部分 6.01。違約事件。 就本票而言，以下每項事件均應為 “違約事件”：

(a) 拖欠任何到期應付票據的任何利息，違約行為持續30天；

(b) 違約支付任何票據的本金，在到期日到期並付款，可選贖回時，視需要而定 在宣佈加速或其他情況下進行回購；

(c) 公司在行使持有人時未能履行其根據本契約轉換票據的義務 轉換權，此類失敗將持續五個工作日；

(d) 公司未能根據第15.02（c）條發佈基本變更公司通知，即基本面改造通知 根據第 14.03 (b) 條進行變更或根據第 14.01 (b) (ii) 或 14.01 (b) (iii) 條發出的特定公司活動的通知， 而且，在每種情況下，這種失敗都會持續五天；

(e) 公司未能履行第11條規定的義務；

(f) 在受託人或票據本金至少25％的持有人發出書面通知後，公司在60天內未履行債務 則公司和受託人已收到未償還款項，以遵守票據中包含的任何其他協議或 本契約（上文 (a)、(b)、(c)、(d) 或 (e) 段中規定的默認協議除外）；

(g) 本公司或本公司任何重要子公司違約任何抵押貸款、協議或其他文書 借款金額超過5,000,000美元的債務，其中可能有未償還的債務，或以此作為擔保或證據 公司和/或任何此類重要子公司的總和（或其等值外幣），無論此類債務 現在存在或將來會形成 (i) 導致此類債務在申報之前到期或被宣佈到期和應付 到期或 (ii) 構成未能按規定到期償還任何此類債務的本金 在宣佈加速或其他情況下，在任何適用的寬限期到期後進行回購（如果是） 加速付款不得被撤銷或取消，或此類不付款或違約行為未得到糾正或免除，或此類加速 在受託人或至少持有人向公司和受託人發出書面通知後的30天內，不得撤銷 根據第8.04節確定，當時未償還的票據本金總額為25％；

(h) 公司或任何重要子公司應啟動自願訴訟或其他程序，尋求清算、重組或 與公司或任何此類重要子公司或其在任何破產、破產或其他類似情況下的債務有關的其他救濟 現在或將來生效的法律，或尋求任命的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員 公司或任何此類重要子公司或其財產的任何實質部分，或應同意任何此類救濟或 在非自願案件或其他針對該官員提起的訴訟中任命或由其佔有，或應 為債權人的利益而進行的一般性轉讓，或者通常無法在到期時償還債務；或

(i) 應針對公司或任何尋求清算、重組的重要子公司啟動非自願案件或其他程序 或與公司或此類重要子公司或其在任何破產、破產或其他類似情況下的債務有關的其他救濟 現在或將來生效的法律，或尋求任命的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員 公司或此類重要子公司或其財產的任何實質部分，以及此類非自願案件或其他訴訟應 未被解僱，連續60天未居留。

這個 除非書面通知，否則受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件（付款違約除外）的通知 任何實際上是此類違約或違約事件的事件均由公司信託受託人的負責官員接收 受託人辦公室和此類通知提到了票據、公司和本契約。

部分 6.02。 加速；撤銷和取消。如果發生了一起或多起違約事件並仍在繼續（不管怎樣） 此類違約事件的原因，以及該違約事件是自願的還是非自願的，還是通過法律實施或依法實施的 到任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例），然後，以及 在每種此類情況下（第 6.01 (h) 節或第 6.01 (i) 節中規定的與公司有關的違約事件除外 而且不僅限於公司的重要子公司），除非所有票據的本金已經 受託人或當時未償還的票據本金總額至少為25％的持有人到期並應付款 根據第 8.04 節，通過向公司（以及持有人向受託管理人發出的書面通知）確定，可以（以及 受託人，應此類持有人的書面要求，應）申報所有本金的100％以及應計和未付利息 票據應立即到期並應付款，在作出任何此類聲明後，票據即應立即到期，並應自動到期 儘管本契約或附註中包含任何相反的規定，但仍需支付。如果在中指定了默認事件 關於公司（不僅限於其重要子公司之一）的第 6.01 (h) 節或第 6.01 (i) 節出現 並且是持續的，所有票據的本金以及應計和未付利息（如果有）的100％應變為並應自動生效 立即到期並付款。

這個 但是，緊接在前一段的條件是，如果在票據本金之後的任何時候都應具有 已宣佈到期應付款，在獲得或作出任何支付應付款項的判決或法令之前 如下文所規定，公司應向受託人支付或應向受託人存入一筆足以支付應計分期付款的款項，以及 所有票據的未付利息以及除加速以外應到期的任何及所有票據的本金（以及 逾期分期應計和未付利息的利息，前提是此類利息的支付在適用情況下是強制性的 法律，並以該本金（當時票據承擔的利率）和根據第7.06條應付給受託人的款項計算，以及 如果 (1) 撤銷不會與具有司法管轄權的法院的任何判決或法令相沖突，以及 (2) 任何和所有現有事件 本契約下的違約行為，但不支付票據的本金、應計和未付利息（如果有）除外 應僅因這種加速而到期，應根據第 6.09 節予以糾正、補救或免除，然後在每一次活動中 此類情況（緊接一句的規定除外）本金總額中佔多數的持有人 通過向公司和受託人發出書面通知，當時未償還的票據可以免除所有違約或違約事件 撤銷和廢除此類聲明及其後果，此類違約行為將不復存在，任何違約事件 就本契約的所有目的而言，由此產生的應視為已得到糾正；但此類豁免或撤銷和廢除均不予糾正 應延伸至或應影響任何後續違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。儘管如此 此處有任何相反之處，此類豁免、撤銷和撤銷均不適用於或影響任何違約或違約事件 由於 (i) 未支付本金（包括贖回價格、回購價格和基本變動回購） 任何票據的價格（如果適用），或應計和未付利息，(ii) 未能在需要時回購任何票據或 (iii) 未能支付或交付票據轉換時應付的對價（視情況而定）。

部分 6.03。 額外利息。無論本契約或附註中有任何相反的規定，如果公司選擇這樣做， 對與公司未能履行本節規定的義務有關的違約事件的唯一補救措施 4.06 (b) 應在此類違約事件發生後的前 360 天內（為避免疑問，不應 在發出第 6.01 (f) 節所述的通知以及該第 6.01 (f) 節所述的相關 60 天期限之前開始 已通過），僅包括獲得票據額外利息的權利，利率等於（i）每年的0.25％ 在該違約事件持續開始的前180天內，每天未償還的票據的本金 當天幷包括此類違約事件首次發生的日期，以及 (ii) 每年票據本金的0.50％ 從該違約事件發生後的第181天（含當天）起至該期間內的每一天未清償的款項，包括 此類違約事件發生後的第 360 天，在此期間，此類違約事件仍在繼續。額外應付利息 根據本第 6.03 節，應補充但不能代替根據第 4.06 (d) 節應支付的任何額外利息，或 第 4.06 (e) 節； 提供的， 然而，在任何情況下，根據本協議應付的任何此類額外利息的利率均不適用 第 6.03 節，加上公司根據第 4.06 (d) 條應付的任何此類額外利息 無論如何，未能按其中規定的及時提交任何文件或報告，任何票據的年累計利率均超過0.50％ 導致需要支付此類額外利息的事件或情況的數量。如果公司這樣選擇，那麼 額外利息的支付方式和日期應與票據規定的應付利息相同。在 361 此類違約事件發生後的第二天（如果與公司未能申報相關的違約事件事先未得到糾正或免除） 至第 361 天），票據應按照第 6.02 節的規定立即加速。本款的規定 如果發生除公司以外的任何違約事件，將不會影響票據持有人的權利 未能履行第 4.06 (b) 節規定的義務。如果公司不選擇支付額外利息 根據本第 6.03 節發生違約事件後，或者公司已選擇支付此類款項，但未支付 根據第 6.02 節的規定，額外利息到期時，票據應立即加息。

在 命令選擇在上述任何違約事件發生後的前360天內支付額外利息作為唯一的補救措施 在前一段中，公司必須書面通知所有票據持有人、受託人和付款代理人 在這種 360 天期限開始之前進行此類選擇（為避免疑問，該期限應在通知發出之前開始） 已經給出了第 6.01 (f) 節中描述的內容，第 6.01 (f) 節中描述的相關 60 天期限已經過去）。失敗後 為了及時發出此類通知，應按照第 6.02 節的規定，立即加快票據的速度。

部分 6.04。違約票據的支付；因此適用。 如果第 6.01 節第 (a) 或 (b) 條中描述的違約事件應 已經發生了，為了票據持有人的利益，公司應根據受託人的要求向受託人支付全部款項 票據到期應付的本金和利息（如果有）以及任何逾期本金和利息的利息（如果有） 任何，按票據當時承擔的利率計算（在法律允許的逾期本金和利息的範圍內）， 除此之外，還有足以支付根據第7.06節應付給受託人的任何款項的額外款項。如果 公司不得根據此類要求立即支付此類款項，受託人可以以自己的名義並作為明示信託的受託人 提起司法程序以收取到期未付的款項，可以起訴此類訴訟直到判決或終審為止 法令，並可能對公司或任何其他債務人強制執行同樣的票據，並收取裁定或法令付給的款項 無論位於何處，均應按照法律規定的方式從公司或票據中任何其他債務人的財產中支付。

在 該事件的破產或重組程序或公司或任何其他債務人應處於待決狀態 《美國法典》第11章或任何其他適用法律下的附註，如果是破產的接管人、受讓人或受託人 或重組、清算人、扣押人或類似官員應已被指定或佔有公司之類的人 其他債務人、公司財產或其他債務人，或者如果是與公司有關的任何其他司法程序 或票據上的其他債務人，或公司的債權人或財產或其他債務人，即受託人，無論如何 然後票據的本金是否應按票據中明示或以聲明或其他方式到期和支付，無論如何 受託人是否應根據本第 6.04 節的規定提出任何要求的權利和授權 幹預此類訴訟或其他程序，提出和證明一項或多項索賠的全部本金和應計金額，以及 票據的未付利息（如果有），如果是司法程序，則用於提交此類索賠證明和其他文件 或文件，並採取其認為必要或可取的其他行動以向受託人提出索賠（包括 任何就受託人、其代理人和法律顧問以及持有人提出的合理補償、開支、支出和預付款的索賠 在與公司或票據上的任何其他債務人、其債權人或其債權人有關的此類司法程序中允許 財產，收取和接收任何此類索賠中應付或可交付的任何款項或其他財產，並分配這些款項或其他財產 在根據第 7.06 節扣除應付給受託人及任何收款人、受讓人的任何款項後 或破產或重組中的受託人、清算人、託管人或類似官員，特此由每位持有人授權 向受託人支付管理費用等款項，如果受託管理人同意支付此類款項 直接向持有人付款，以本協議規定的每種身份向受託管理人支付應得的任何款項，以獲得合理的補償， 費用、預付款和支出，包括代理人和律師費，以及根據本節應向受託管理人支付的任何其他款項 7.06，截至此類分發之日為止所產生的費用。只要這種合理的賠償、費用、預付款的支付即可 在任何此類程序中，應以任何理由拒絕從破產財產中支付，應由下列機構擔保： 對持有人的所有分配、股息、款項、證券和其他財產留置權，並應從中支付 票據可能有權在此類程序中收到，無論是在清算中還是在任何重組計劃或安排下還是其他情況下。

沒什麼 此處所包含的應被視為授權受託人授權或同意，或代表任何持有人接受或通過任何計劃 影響該持有人或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成，或授權 受託人有權就任何持有人在任何此類程序中的索賠進行表決。

全部 受託人可以在無需 持有任何票據，或在任何與之相關的審判或其他訴訟中出示該筆記，以及任何此類訴訟或訴訟 受託人設立的信託應以自己的名義提出，作為明示信託的受託人，任何判決的恢復均應在之後 規定受託管理人以其每名身份支付合理的報酬、開支、支出和預付款 在本協議下，其代理人和法律顧問應為票據持有人的應得利益。

在 受託人提起的任何訴訟（以及任何涉及解釋本契約中任何條款的訴訟） 受託人應為一方）受託人應代表票據的所有持有人，因此沒有必要發行 任何參與此類訴訟的票據持有人。

在 案例：受託人應已着手執行本契約下的任何權利，此類訴訟應已中止或 因第 6.09 節規定的任何豁免或根據第 6.02 節的撤銷和廢止或任何其他原因而被放棄 或已被認定對受託人不利，則在所有此類情況下，公司、持有人和受託人均應遵守 在此類訴訟中作出的任何決定，應分別恢復其在本協議下的若干立場和權利，以及所有權利和補救措施 而且公司、持有人和受託人的權力應繼續有效，就好像沒有提起此類訴訟一樣。

部分 6.05。受託人收取的款項的用途。 受託管理人根據本第 6 條在以下方面籌集的任何款項 票據應按以下順序在受託人為分配此類款項而確定的一個或多個日期使用， 在出示幾張票據時，如果只是部分支付，則在付款上蓋章，如果已全額支付，則在交出後蓋章 已付費：

首先， 用於支付本節下應付給受託管理人（包括其代理人和律師）的所有款項 7.06;

第二， 如果未償還票據的本金尚未到期且尚未支付，則應支付任何應計和未付利息 違約票據以及轉換後到期的任何現金，按支付此類利息和現金的到期日順序排列 視情況而定，在轉換時到期，利息（以受託人收取的利息為限） 逾期款項按當時票據承受的利率支付，此類款項應按比例支付給有資格的人；

第三， 如果未償還票據的本金已通過申報或其他方式到期，但尚未付清 全部金額（如果適用，包括贖回價格、回購價格和基本變動回購的支付） 價格和轉換時到期的任何現金），然後在票據上到期和未付的本金和利息（如果有）以及利息 逾期本金，如果受託人已收取此類利息，則在逾期分期還款利息時 利率由票據當時承擔，如果這些款項不足以全額支付到期和未付的全部款項 在票據上，然後支付該本金（包括贖回價格、回購價格和基本面，如果適用） 更改回購價格（轉換時到期的任何現金）和利息，不優先考慮本金優先於利息，或 本金之上的利息或任何其他分期利息的分期利息，或任何票據對任何其他票據的任何票據的利息， 按該等本金的總和（包括贖回價格、回購價格和基本面值，如適用）的比例計算 更改回購價格和任何在轉換時到期的現金（以及應計和未付利息）；以及

第四， 向公司支付剩餘的款項（如果有）。

部分 6.06。持有人的訴訟。 除非強制執行本金支付權（包括贖回，如果適用） 價格、回購價格和基本變動（回購價格）或到期時的利息，或收款或交貨的權利 在轉換時到期的對價中，任何票據的持有人均不得憑藉或利用以下任何規定而享有任何權利 本契約旨在根據本契約、根據或與本契約有關的衡平法或法律提起任何訴訟、訴訟或訴訟，或 指定接管人、受託人、清算人、託管人或其他類似官員，或根據本協議採取任何其他補救措施，除非：

(a) 如本文所述，該持有人事先應就違約事件及其持續性向受託管理人發出書面通知 提供；

(b) 當時未償還的票據本金總額至少為25％的持有人應向受託管理人提出書面申請 以本協議下受託人的名義提起此類訴訟、訴訟或訴訟；

(c) 此類持有人應向受託管理人提供令其滿意的擔保和/或賠償，並應要求向受託管理人提供其對之滿意的擔保和/或賠償 由此產生的任何損失、責任或費用；

(d) 受託人在收到此類擔保的通知、請求和要約後的 60 天內未遵守此類要求和/或 賠償；以及

(e) 受託管理人不得向受託管理人發出任何指示，表明受託管理人認為與此類書面請求不一致 根據第6.09節，當時在這60天內未償還的票據本金總額的大多數持有人，

它 被理解和有意圖，並且每張票據的接受者和持有人與其他所有接受者和持有人明確承諾 以及受託管理人，根據或利用任何條款，任何人或多名持有人均不得以任何方式享有任何權利 本契約的目的在於影響、幹擾或損害任何其他持有人的權利，或獲得或尋求獲得優先權或優先權 向任何其他此類持有人，或行使本契約下的任何權利，除非本協議規定的方式和同等的税率 以及所有持有人的共同利益（除非此處另有規定），但據瞭解，受託管理人沒有肯定意見 有責任確定持有人的任何行為或寬容是否對其他持有人有偏見。用於保護和執法 在本第6.06節中，每位持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法可能給予的救濟。

儘管如此 本契約的任何其他條款以及任何票據的任何條款，每位持有人都有權獲得付款或交貨， 視情況而定，（x）本金（包括贖回價格、回購價格和基本變動回購） （y）該票據的價格（如果適用）、（y）該票據的應計和未付利息（如果有）以及（z）轉換該票據時應付的對價 或在該附註或本契約中明確或規定的相應截止日期之後，或提起執法訴訟 視情況而定，任何此類付款或交付，以及視情況而定獲得此類付款或交貨的權利。

部分 6.07。受託人提起的訴訟。 如果發生違約事件，受託人可以繼續保護和執行既得權利 通過保護和執行任何此類權利所必需的適當司法程序，通過本契約加入本契約， 以衡平法、法律訴訟或破產程序或其他方式提起訴訟，無論是為了具體執行任何契約 或本契約中包含的協議，或用於協助行使本契約中授予的任何權力或執行任何其他法律的協議 或本契約或法律賦予受託人的公平權利。

部分 6.08。補救措施累積和持續。 除第 2.06 節最後一段的規定外，所有權力和補救措施均已授予 根據本第 6 條，在法律允許的範圍內，對受託人或持有人的，應視為累積性的，不排除任何 或受託人或票據持有人通過司法程序或其他方式獲得的任何其他權力和補救措施， 強制履行或遵守本契約中包含的契約和協議，不得拖延或遺漏 受託人或任何票據持有人行使任何違約或違約事件產生的任何權利或權力均將受到損害 任何此類權利或權力，或應解釋為對任何此類違約或違約事件或其中任何默許的放棄；以及， 在不違反第 6.06 節規定的前提下，本第 6 條或法律賦予受託人或持有人的所有權力和補救措施 可以不時由受託人或持有人行使，而且只要認為是權宜之計。

部分 6.09。訴訟指導和大多數持有人對違約的豁免。 本金總額大多數的持有人 根據第8.04節確定的票據當時的未償還金額應有權決定時間、方法 以及就受託管理人可用的任何補救措施進行任何程序或行使賦予受託人的任何信託或權力的地點 關於《附註》； 提供的， 然而, (a) 這種指示不得與任何法治相沖突或 通過本契約，以及（b）受託人可以採取受託人認為適當的與該指示不矛盾的任何其他行動。 受託人可以拒絕遵循其認為對任何其他持有人權利造成不當損害的任何指示（據瞭解）。 受託人沒有明確的義務來確定持有人的任何行動或寬容是否具有偏見 對其他持有人），否則將涉及受託人的個人責任。在根據本協議採取任何此類行動之前，受託人應 對於因接受或不接受而造成的所有損失、負債、費用，有權獲得令其滿意的賠償和/或擔保 這樣的行動。當時已發行票據本金總額佔多數的持有人（按以下標準確定） 第 8.04 節，包括與回購（或票據的投標或交換要約）相關的豁免，可以代表 所有票據的持有人放棄本協議下過去的任何違約或違約事件及其後果，但以下情況除外：(i) 違約 支付本金的應計和未付利息（如果有）（包括任何贖回價格、任何回購價格和任何） 根據第6.01（ii）節的規定尚未修復的票據的到期時的基本變動（回購價格） 公司未能支付或交付票據轉換時應付的對價（視情況而定）或（iii）違約 就未經每位持有人同意不得修改或修改第10條規定的契約或條款而言 受影響的未償還票據。在獲得任何此類豁免後，公司、受託人和票據持有人應恢復原狀 本協議下以前的立場和權利；但此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約或違約事件或損害事件 由此產生的任何權利。本節允許的任何違約或違約事件均應免除本節所允許的任何違約或違約事件 6.09，就票據和本契約的所有目的而言，上述違約或違約事件應被視為已得到糾正和修復 不繼續；但此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利 就此。

部分 6.10。違約通知。 受託人應在違約或違約事件發生和持續後的90天內 責任人員實際瞭解這些信息，或者，如果受託人當時不知道，應立即（無論如何） 在責任人員得知後 20 個工作日），向所有持有人發送所有違約和違約事件的通知 為負責人員所知，除非此類違約或違約事件在發出此類通知之前已得到糾正或免除； 提供的 除違約支付回購本金（包括贖回價格）的情況外 價格和基本變動（回購價格（如果適用），或任何票據或違約的應計和未付利息，或 如果在支付或交付轉換時到期的對價出現違約，則應保護受託人免於扣繳此類對價 通知受託人是否真誠地確定不予發放此類通知符合持有人利益。

部分 6.11。承諾支付費用。 本契約的所有各方同意，任何票據的每位持有人在接受本契約時均應 被視為已同意，任何法院均可自行決定在任何訴訟中要求執行以下任何權利或補救措施 本契約，或在因受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中，任何一方訴訟當事人提起的訴訟 在此類訴訟中，承諾支付該訴訟的費用，並且該法院可自行決定評估合理的費用，包括 在適當考慮案情和誠信的前提下，向此類訴訟中的任何訴訟當事方支付合理的律師費和開支 該當事方訴訟當事人提出的索賠或辯護； 提供的 本第 6.11 節的規定（在允許的範圍內） 根據法律）不適用於受託人提起的任何訴訟，也不適用於任何持有人或持有人團體提起的任何訴訟 根據第8.04節確定的未償還票據本金總額的10％以上，或 任何持有人為強制支付任何人的本金或應計和未付利息（如果有）而提起的任何訴訟 附註（包括但不限於贖回價格、回購價格和基本變動回購價格（如果適用）） 在該附註中明示或規定的到期日當天或之後，或任何要求執行任何票據轉換權的訴訟， 或者根據第14條的規定, 在轉換時獲得應有的對價.

文章 7 關於受託人

部分 7.01。受託人的義務和責任。 受託人，違約事件發生之前和補救之後 或豁免所有可能發生的違約事件，承諾履行此類職責，僅履行具體職責 在本契約中規定。如果違約事件已經發生並且仍在繼續，受託人應行使該違約事件 本契約賦予的權利和權力，並在行使契約時使用與謹慎的人相同的謹慎和技巧 在這種情況下行使或使用他人處理自己的事務； 提供的 如果是違約事件 發生並仍在繼續，受託人沒有義務在以下地點行使本契約規定的任何權利或權力 向任何持有人提出要求或指示，除非這些持有人已向受託人提供賠償和/或 使它感到滿意的安全性，使其免受根據此類要求或指示可能產生的任何損失、責任或費用。

沒有 本契約的規定應解釋為免除受託人對其自身嚴重過失行為的責任，包括其自身的嚴重過失行為的責任 疏忽不作為或其自身故意的不當行為，但以下情況除外：

(a) 在違約事件發生之前以及所有可能發生的違約事件的恢復或放棄之後：

(i) 受託人的職責和義務應完全由本契約的明文條款確定，受託人應 除了履行本契約中明確規定的非暗示的職責和義務外，不承擔任何責任 應在本契約中解讀針對受託人的契約或義務；以及

(ii) 在受託人沒有惡意和/或故意不當行為的情況下，受託管理人可以最終依靠真相 根據向受託人提供的任何證明或意見，陳述以及其中所表達意見的正確性；以及 符合本契約的要求；但是，如果是任何此類證明或意見，則根據本契約的任何規定 特別要求向受託管理人提供，受託管理人有責任對其進行審查，以確定是否 它們是否符合本契約的要求（但無需確認或研究任何數學計算的準確性） 或其中陳述的其他事實）；

(b) 受託管理人對受託管理人的負責人員或高級管理人員本着誠意作出的任何判斷錯誤不承擔責任，除非 應證明受託人在查明相關事實方面嚴重疏忽；

(c) 受託人對其根據書面規定真誠採取或不採取的任何行動不承擔任何責任 已確定未償還票據本金總額中不少於多數的持有人的指示 正如第8.04節中關於為受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點所規定的那樣， 或行使本契約賦予受託人的任何信託或權力；

(d) 不論其中是否有規定，本契約中與行為有關或影響責任或負擔的每一項條款 對受託人的保護，受託人應遵守本節的規定；

(e) 受託人對任何付款（金額的正確性、收款權或任何其他事項）不承擔任何責任 與付款（有關）或公司或任何付款代理人發出的通知，或任何聯合備註註冊商保存的這方面的任何記錄 轉至《附註》；

(f) 如果任何一方未能就某一事件發出通知，根據本契約，該事件的事實要求發出通知 對受託管理人而言，受託管理人可以最終以其未收到此類通知為由採取行動，就好像沒有發生此類事件一樣， 除非受託管理人的負責官員實際知道此類事件；

(g) 在公司沒有書面投資指示的情況下，受託人收到的所有現金均應存入無息賬户 信託賬户，在任何情況下，受託管理人均不對投資選擇或投資損失、費用、税收或承擔任何責任 由此產生的其他費用或因任何此類投資在到期日之前清算而產生的損失 或指導此類投資的一方未能在到期日之前進行投資或指導此類投資的當事方未作出 及時提供書面投資指導，受託人沒有義務對本協議下持有的任何金額進行投資或再投資 在公司沒有此類書面投資指示的情況下；

(h) 如果受託管理人同時擔任本協議項下的託管人、票據登記員、付款代理人、轉換代理人或過户代理人， 根據本第7條向受託管理人提供的權利和保護也應提供給該託管人, 票據登記員, 付款代理、轉換代理或過户代理人；以及

(i) 還應提供根據本第7條向受託管理人提供的權利、特權、豁免、福利和保護 以本協議規定的各種身份向受託管理人，以及受僱按本協議行事的每位代理人、託管人和其他人士，包括， 但不限於以託管人、票據登記處、付款代理人、轉換代理人、招標代理人或轉讓人的身份 下述代理人；

(j) 受託人沒有義務應以下方面的要求或指示行使本契約規定的任何權利或權力 任何持有人，除非此類持有人已向受託人提供令人滿意的賠償或擔保，並應要求提供 受託人根據此類要求或指示可能招致的任何損失、責任或費用；

無 本契約中包含的條款應要求受託人支出或承擔自有資金的風險，或以其他方式承擔個人財務費用 履行其任何職責或行使其任何權利或權力時的責任。

部分 7.02。對文件、意見等的依賴 除非第 7.01 節另有規定：

(a) 受託管理人在根據任何決議, 證書, 聲明, 文書, 意見採取行動時可以完全依賴並應受到充分保護, 報告、通知、請求、同意、訂單、保證金、票據、優惠券或其善意認為是真實的其他紙張或文件，以及 已由適當的一方或多方簽署或出示；

(b) 此處提及的公司的任何請求、指示、命令或要求均應有高級管理人員證書的充分證據 （除非此處特別規定了其他相關證據）；任何董事會決議均可向受託人提供證據 由公司祕書或助理祕書認證的副本；

(c) 受託人可以就其選擇的律師徵求意見，並要求律師提出意見以及該律師的任何建議或意見 對於律師根據本協議採取或不採取的任何行動，律師應獲得充分和完整的授權和保護 並依賴律師的這種建議或意見;

(d) 受託管理人沒有義務對任何決議, 證書, 聲明中陳述的事實或事項進行任何調查, 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、保證金、債券或其他文件或文件，但受託人， 可自行決定對其認為適當的事實或事項進行進一步的調查或調查，如果受託管理人應 決定進行進一步的調查或調查，它有權檢查公司的賬簿、記錄和場所， 親自或由代理人或律師承擔，費用由公司承擔，並且不因此類詢問而承擔任何形式的責任或 調查；

(e) 受託人可以直接或通過代理人執行本協議下的任何信託或權力，或履行本協議下的任何職責， 託管人、被提名人或律師以及受託人對任何代理人的任何不當行為或疏忽概不負責， 根據下文謹慎由其指定的託管人、被提名人或律師

(f) 此處列舉的受託人的許可權利不得解釋為責任；

(g) 不應要求受託管理人就本信託、權力和義務的執行提供任何保證金或擔保 契約；

(h) 受託人可以要求公司提供一份列明個人姓名和/或頭銜的高級管理人員證書 當時有權根據本契約採取特定行動的官員，可以在該官員證書上籤署 由任何獲授權簽署官員證書的人士，包括任何此類證書中指明的授權人員 之前已交付但未被取代；

(i) [保留];

(j) 受託管理人對其合理認為本着誠意採取或不採取的任何行動不承擔任何責任或承擔任何責任 獲得授權或在本契約賦予的權利或權力範圍內；

(k) 在受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要高級管理人員證書或律師意見，或兩者兼而有之。這個 受託人對其依據該官員本着誠意採取、遭受或不採取的任何行動概不承擔任何責任或承擔任何責任 律師的證明或意見；

(l) [保留];

(m) 受託人或任何代理人均不對保管人採取或未採取的任何行動承擔任何責任或責任；在 在任何情況下，受託管理人均不對任何形式的懲罰性、特殊性、間接或任何間接損失或損害承擔任何責任或責任 無論如何（包括但不限於利潤損失），即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性 且不論行動形式如何；以及

(n) 除非 (1) 責任人外，不應指控受託人知道票據的任何違約或違約事件 官員應實際瞭解此類違約或違約事件，或 (2) 有關此類違約或違約事件的書面通知 已由公司信託辦公室的受託管理人負責官員收到，此類通知提到了票據，公司 還有這個契約。

(o) 受託人或其任何董事、高級職員、員工、代理人或關聯公司均不對以下事項負責，也沒有任何義務 監控公司或其任何董事、成員、高級職員、代理人、關聯公司或員工的業績或任何行動，或 它是否應對該方的不當行為或不作為承擔任何責任。受託人不承擔任何責任 從公司獲得的信息中的任何不準確之處，或由此可能導致的記錄中的任何不準確或遺漏 信息或受託人因任何不準確或不完整而未能履行此處規定的職責的任何情況；

(p) 儘管本契約中有任何相反的規定，但除本契約和票據外，受託人沒有責任 知道或詢問任何其他協議、文書或合同中任何條款的履行或不履行情況，也不會 受託人對任何其他協議、文書或合同的條款和條件的知情負責，也應對此負責， 是否已向受託人提供該協議的副本；以及

(q) 無論是在票據轉換時，受託人和轉換代理人都沒有義務持有任何普通股 或與本契約第 3 條規定的任何解除有關，但應履行其作為轉換代理人的義務 按照公司的指示，不時通過公司的股票過户代理人工作。

部分 7.03。對演奏會等不承擔任何責任 此處和附註中包含的敍述（受託人證書除外） 的認證）應視為公司的聲明，受託人對以下內容的正確性不承擔任何責任 一樣。受託人對本契約、票據或任何普通股的有效性或充足性不作任何陳述。 受託人對公司使用或申請任何票據或任何經過認證的票據的收益概不負責 並由受託人根據本契約的規定交付。受託人對使用或不承擔任何責任 公司申請受託人根據以下規定認證和交付的任何票據或任何票據的收益 本契約的規定。受託人對任何信息、陳述或敍述不承擔任何責任或責任 在發行備忘錄或為發行票據而準備或分發的其他披露材料中。

部分 7.04。受託人、付款代理人、轉換代理人、招標代理人或票據註冊機構可能擁有票據。 受託人，任何付款 代理人、任何轉換代理人、招標代理人（如果公司或其任何關聯公司除外）或票據登記機構，均以個人身份出售 或任何其他身份，可以成為票據的所有者或質押人，其權利與不是受託人時相同， 代理人、轉換代理人、招標代理人或票據註冊商。

部分 7.05。信託持有的普通股資金和股份。 受託人收到的所有款項和普通股應當 在按本協議規定使用或使用之前，應以信託形式保管，以用於接收目的。普通股的金錢和股份 除非法律要求，否則受託管理人根據本協議持有的信託股票無需與其他基金分開。受託人 除非另有約定，否則對根據本協議收到的任何款項或普通股的利息不承擔任何責任 不時由公司和受託人執行。

部分 7.06。受託人的薪酬和費用。 公司承諾並同意不時向受託人付款，以及 受託人有權就其根據本協議以任何身份提供的所有服務獲得合理的補償（不限於） 根據雙方以書面形式商定的關於明示信託受託人補償的任何法律條款） 受託人和公司，公司將應受託人的要求向其支付或償還所有合理的開支和支出 以及受託人根據本契約的任何條款以任何身份合理支付或支付的預付款 (包括合理的報酬, 其代理人和律師以及所有不定期的人員的費用和支出) 在其僱員中），但因其重大過失或故意不當行為造成的任何費用、支出或預付款除外 (根據有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中作出的裁決).該公司還承諾賠償 受託人（就本第 7.06 節而言，受託人應包括其高級職員、董事、員工、代理人、繼任人和受讓人） 本契約和與本協議及其代理人有關的任何其他文件或交易下的任何資格以及任何身份驗證 代理任何損失、索賠、損害、責任或費用（包括合理且有據可查的自付費用），並使他們免受損害 律師費）在沒有受託人、其高級職員、董事、代理人的重大過失或故意不當行為的情況下產生， 員工、繼任者或受讓人，或此類代理人或認證代理人，視情況而定（根據最終不可上訴案的裁決） 由具有司法管轄權的法院作出的裁決），以及因接受或管理本契約而產生或與之有關的 或以本協議項下的任何其他身份（無論此類索賠由公司還是第三方提出），包括費用和開支 為自己辯護免受任何責任索賠（包括但不限於任何合理且有據可查的自付款） 律師費和開支）或執行公司在本協議下的義務。本公司在此項下的義務 第 7.06 節對受託管理人進行補償或賠償，以及向受託管理人支付或報銷費用、支出和預付款，應 由受託人持有或收取的所有款項或財產的優先留置權作為擔保，特此將票據置於優先留置權的次要地位， 除非受第6.05節的約束，但本文件中為特定票據持有人而持有的信託資金除外。受託人的 根據本第 7.06 節獲得任何應付金額付款的權利不應次於任何其他責任或債務 公司，為了擔保公司在本第 7.06 節下的付款義務，受託人應在此之前擁有留置權 受託人以受託人身份持有或收取的所有金錢或財產的附註，但持有的金錢或財產除外 信託支付特定票據的本金和利息（如果有）。公司在本第 7.06 節下的義務應繼續有效 本契約的履行和解除以及受託人提前辭職或免職。公司無需為此付費 未經其同意而達成的任何和解，不得無理拒絕同意。本節中提供的賠償 7.06 應擴展到受託人的高級職員、董事、代理人和僱員以及本協議下的任何繼任受託人。

沒有 損害受託人根據適用法律享有的任何其他權利，當受託人及其代理人和任何認證代理人時 在第 6.01 (h) 節或第 6.01 (i) 節中規定的違約事件發生後產生費用或提供服務、費用和 根據任何破產、破產或類似法律，對服務的補償意在構成管理費用。

部分 7.07。軍官證書作為證據。 除非第 7.01 節中另有規定，否則無論何時在管理中 受託管理人應認為有必要或可取的是在簽訂本契約之前證明或確定某一事項 或省略根據本協議採取的任何行動，此類事項（除非此處特別規定了其他相關證據） 受託人沒有重大過失或故意不當行為，應被視為已得到最終證實和證實 在沒有重大過失的情況下向受託人交付的高級管理人員證書以及該官員的證書；或 受託管理人故意的不當行為，應作為受託管理人根據條款採取或不採取任何行動的充分理由 根據本契約的信念簽訂本契約。

部分 7.08。受託人的資格。 任何時候都應有本協議規定的受託人，該受託人應是符合條件的人 遵守《信託契約法》（就像《信託契約法》在此適用）以此行事並擁有資本和盈餘的總和 至少 50,000,000 美元。如果該人根據法律或任何人的要求至少每年發佈病情報告 監督或審查機構，則就本節而言，該人的合併資本和盈餘應被視為該人的總資本和盈餘 將是其最近發佈的狀況報告中所列的合併資本和盈餘。如果在任何時候，受託人應 根據本節的規定不再符合資格，它應立即以有效的方式辭職 在本條中另有規定。

部分 7.09。受託人辭職或免職。 (a) 受託人可隨時辭職，向其發出書面辭職通知 公司並通過向持有人發出通知。收到此類辭職通知後，公司應立即任命 通過書面文書作為繼任受託人，一式兩份，根據董事會的命令簽署，該文書的一份副本應是 交給辭職的受託人，一份副本交給繼任受託人。如果沒有這樣任命繼任受託人，以及 在向持有人發出此類辭職通知後的60天內接受了任命，辭職的受託人可在 公司的費用，在提前十個工作日通知公司和持有人後，向任何具有司法管轄權的法院提出申請 用於任命繼任受託人或任何真正持有票據或票據至少六個月的持有人 （或自本契約簽訂之日起）可以代表自己和所有其他人，但須遵守第 6.11 節的規定 情況相似，請任何此類法院指定繼任受託人。此後, 該法院可在收到此類通知後, 如果有，按照其認為適當和規定，任命繼任受託人。

(b) 在任何時候都將發生以下任何情況：

(i) 根據第 7.08 節的規定，受託管理人將失去資格，並且在收到書面要求後不得辭職 因此，公司或任何此類持有人，或

(ii) 受託人應喪失行為能力，或應被判定為破產或資不抵債，或受託人或其財產的接管人 應被任命，或者任何公職人員應為以下目的負責或控制受託人或其財產或事務 恢復、保護或清算，

那麼， 無論哪種情況，公司均可通過董事會決議罷免受託管理人，並通過書面文書任命繼任受託人，一式兩份， 根據董事會的命令執行，其中一份文書的副本應交給受託人，然後將一份副本交給受託人 繼任受託人，或在遵守第 6.11 節規定的前提下，任何真正持有一張或多張票據的持有人 至少六個月（或自本契約簽訂之日起）可以代表自己和所有其他處境相似的人提出申請 任何具有合法管轄權的法院，可以罷免受託人和任命繼任受託人。因此, 該法院可以, 在發出其認為適當和規定的通知（如果有）之後，罷免受託管理人並任命繼任受託人。

(c) 根據本節確定，當時已發行票據本金總額佔多數的持有人 8.04，可隨時罷免受託管理人並提名繼任受託人，該繼任受託人應被視為被任命為繼任受託人，除非 在向公司發出此類提名通知後的十天內，公司對此提出異議，在這種情況下，受託人被免職或任何 持有人可以根據條款和條件以及第 7.09 (a) 節中規定的其他內容提出申請，費用由公司承擔 有管轄權的法院負責任命繼任受託人。

(d) 根據本第 7.09 節的任何規定辭職或免職受託人以及任命繼任受託人 根據第 7.10 節的規定，應在繼任受託人接受任命後生效。

部分 7.10。繼任受託人的接受。 確認，按照第 7.09 節的規定任命的任何繼任受託人均應執行 並向公司及其前任受託人交付一份接受本協議項下此類任命的文書，然後交付辭職 或解除前任受託管理人的職務應生效, 該繼任受託人無需任何進一步的行動, 契約或轉讓, 應被賦予其前身在本協議下的所有權利、權力、義務和義務，其效力與最初相同 在本文中被指定為受託人；但是，應公司或繼任受託人的書面要求，受託人不再這樣做 在根據第 7.06 節的規定支付了屆時應付的任何款項後，法案應執行和交付轉讓文書 受託人的所有權利和權力都歸於該繼任受託人，因此停止行事。應任何此類繼任受託人的要求， 公司應以書面形式執行所有文書，以便更充分、更肯定地歸屬於此類繼任受託人並向其確認 所有這些權利和權力。但是，任何停止行事的受託人均應保留本票據所針對的優先索賠 將此類受託人本身持有或收取的所有資金或財產置於次要地位，為持有人利益而持有的信託資金除外 特定票據，以擔保根據第 7.06 節的規定到期的任何款項。

沒有 繼任受託人應接受本第 7.10 節規定的任命，除非在接受該任命時此類繼任受託人 根據第 7.08 節的規定，應符合資格。

之後 根據本第 7.10 節的規定，接受公司和繼任受託人的繼任受託人的任命，地址為 書面指示應交付或安排送達該受託人的繼任通知，費用由公司承擔 以下是持有人。如果公司未能在繼任者接受任命後的十天內發出此類通知 受託人，繼任受託人應安排交付此類通知，費用由公司承擔。

部分 7.11。通過合併等進行繼承 受託人可能合併或轉換或與之合併或轉換的任何公司或其他實體 它可以是合併的，也可以是由於受託人進行的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司或其他實體 應是繼承受託人全部或幾乎全部公司信託業務的當事方或任何公司或其他實體 （包括本契約的管理）應為本協議規定的受託人的繼任者，無需簽署或提交 本協議任何一方的任何文件或任何進一步的行動； 提供的 就任何公司或其他實體而言 繼承受託管理人的全部或幾乎全部公司信託業務（此類公司或其他實體）應符合資格 根據第 7.08 節的規定。

在 如果在受託人的繼承人繼承本契約設立的信託時，任何票據都應為 經過認證但未交付，任何此類受託人的繼任者均可採用任何前任受託人的認證證書 或認證該前任受託人指定的代理人，並交付經過認證的此類票據；如果當時有 票據中的任何受託人繼任者或該繼任受託人指定的認證代理人均未經過認證 可以以本協議下任何前任受託人的名義或以繼任受託人的名義對此類票據進行認證；總而言之 在這種情況下，此類證書應具有與附註或本契約中任何部分相同的全部效力，前提是該證書 受託人應有； 提供的， 然而, 即採用任何前任的認證證書的權利 受託人或以任何前任受託人名義進行身份驗證的票據僅適用於通過合併、轉換的繼任者或繼任者 或整合。

部分 7.12。受託人向公司申請指示。 受託人提出的任何書面指示申請 公司（受託人提議採取或不採取的任何影響權利的行動除外） 根據本契約的票據持有人）可以根據受託人的選擇以書面形式列出任何擬議採取的行動 或受託人根據本契約省略，採取此類行動或此類遺漏的日期和/或之後的日期為 有效。受託管理人對受託人根據提案採取的任何行動或不作為對公司承擔任何責任 在該申請中規定的日期（該日期不得少於三個工作日）或之後包含在該申請中 在公司向受託人表示應收到此類申請的任何高級管理人員實際收到此類申請之日之後， 除非任何此類官員書面同意更早的日期），除非在採取任何此類行動（或生效）之前 日期（如果有任何遺漏），受託人應收到根據本契約作出的書面指示作為迴應 向此類應用程序説明要採取或省略的操作。

文章 8
關於持有人

部分 8.01。持有人的行動。 無論何時在本契約中規定，總額中特定百分比的持有人 票據的本金可以採取任何行動（包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或 豁免或採取任何其他行動），即在採取任何此類行動時，該指定百分比的持有人 可以 (a) 持有人親自籤立的任何文書或任何數量的類似期限的文書來證明已加入 或由書面指定的代理人或代理人，或 (b) 根據持有人在任何持有人大會上正式投票贊成票的記錄 根據第9條的規定召集和持有，或 (c) 通過將此類文書和任何此類文書結合起來進行 此類持有人會議的記錄。每當公司或受託人要求票據持有人採取任何行動時， 公司或受託人可以（但不應被要求）在此類招標之前確定一個日期作為確定的記錄日期 持有人有權採取此類行動。如果被選中，記錄日期應不超過生效日期前十五天 煽動此類訴訟的行為。

部分 8.02。持有人的執行證明。 在遵守第 7.01 節、第 7.02 節和第 9.05 節規定的前提下，處決證明 持有人或其代理人或代理人的任何票據如果是根據此類合理的規則和條例制定的，則足夠了 受託人可能規定或以令受託人滿意的方式進行。票據的持有應由以下方面證明 票據登記冊或票據註冊商的證書。任何股東會議的記錄均應按規定的方式予以證明 在第 9.06 節中。

部分 8.03。誰被視為絕對所有者。 公司、受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何轉換代理人 而且任何票據註冊商均可將票據登記在票據登記冊上以其名義的人視為票據登記人，也可以將其視為， 該票據的絕對所有者（無論該票據是否逾期），無論該票據是否已註明所有權或其他書面形式 由公司以外的任何人（或任何票據註冊商）為收取款項或以該名義支付的款項而就此作出 和（視本節而定）的本金（包括任何贖回價格、任何回購價格和任何基本變動回購價格） 2.03) 此類票據的應計和未付利息，用於轉換該票據和用於所有其他目的；公司和 任何通知均應影響受託人、任何付款代理人、任何轉換代理人或任何票據註冊商，也不得承擔任何責任 恰恰相反。全球票據的唯一註冊持有人應是存託人或其被提名人。所有此類付款或交貨 暫時向任何持有人作出的或根據其命令向其作出的命令均有效，並且，在普通股的總額或股份的範圍內 以這種方式支付或交付，實際上是為了清償和解除任何此類票據上的應付款項或可交付股份的責任。儘管如此 本契約或違約事件發生後的附註中任何與之相反的內容，任何持有全球實益權益的持有人 未經存託人的同意、邀請、委託、授權或任何其他行動，Note可以直接對公司強制執行 或任何其他人，該持有人有權根據以下規定將此類受益權益兑換成經認證的票據 本契約的規定。

部分 8.04。公司擁有的票據被忽略。 在確定票據本金總額的持有人是否達到必要的票據本金時 已同意任何子公司根據本契約、本公司擁有的票據採取任何指示、同意、豁免或其他行動 本公司或其任何關聯公司或其任何子公司均應不予考慮，並視作未償還的款項 任何此類決定； 提供的 其目的是確定受託人是否應依靠以下途徑受到保護 僅限於任何此類指示、同意、豁免或其他行動。注：如果責任官員知道是如此自主的，則不予考慮。 就本第 8.04 節而言，出於善意質押的以這種方式擁有的票據可被視為未償還的票據，前提是質押人 應規定質押人有權對此類票據採取行動，令受託管理人滿意，質押人應該 不是本公司、其子公司或公司的關聯公司或其子公司。如果對此有爭議 對，受託管理人根據律師的建議作出的任何決定都應為受託管理人提供充分保護。應受託人的要求， 公司應立即向受託管理人提供高級管理人員證書，列出已知的所有票據（如果有） 公司應由上述任何人所有或持有或為其賬户；以及（根據第 7.01 節）受託人 應有權接受該官員的證明作為其中所列事實的確鑿證據，以及以下事實的確鑿證據 就任何此類決定而言，其中未列出的所有票據均為未兑現票據。

部分 8.05。撤銷同意；對未來持有人具有約束力。 根據規定，在向受託人作證之前（但不包括之後）的任何時候 在第8.01節中，持有人採取的任何行動佔指定票據本金總額的百分比 在本契約中，與此類訴訟相關的任何票據持有人，如果證據表明該票據包含在票據中 已同意此類行動的持有人可以通過向其公司信託辦公室及受託人提交書面通知來向受託人提交書面通知 根據第 8.02 節的規定，持有證明，撤銷與此類註釋有關的行動。除上述情況外，已採取的任何此類行動 任何票據的持有人均具有決定性，對該持有人以及該票據和票據的所有未來持有人和所有者具有約束力 以交換或替代方式發行的任何票據，或在其轉讓登記時發行的任何票據，無論是否有任何附註 有關該票據或以此為交換或替代而簽發的任何票據或在其轉讓登記時簽發。

文章 9
持有人會議

部分 9.01。會議目的。 根據以下規定，可以隨時不時召開持有人會議 本第 9 條用於以下任何目的：

(a) 向公司或受託人發出任何通知，或向本契約允許的受託人發出任何指示，或表示同意 免除本協議項下的任何違約或違約事件（在任何情況下，均為本契約所允許）及其後果，或 根據第 6 條的任何規定，採取持有人授權採取的任何其他行動；

(b) 根據第7條的規定，罷免受託管理人並提名繼任受託人；

(c) 根據第 10.02 節的規定，同意執行本協議的一項或多項補充契約；或

(d) 採取任何特定票據本金總額的持有人或代表持有人授權採取的任何其他行動 根據本契約的任何其他條款或適用法律。

部分 9.02。受託人召集會議。 受託人可以隨時召集持有人會議，以採取本節規定的任何行動 9.01，將在受託人確定的時間和地點舉行。每一次持有人會議的通知，規定 此類會議的時間和地點，以及一般而言，提議在該會議上採取的行動以及設立 根據第 8.01 節的任何記錄日期均應交付給此類票據的持有人。此類通知也應發送給公司。 此類通知應在確定會議日期之前不少於20天或90天內送達。

任何 如果當時所有未償還票據的持有人親自或通過代理人出席，或者，則持有人會議應在不另行通知的情況下有效 所有當時未償還的票據的持有人在會議之前或之後免除通知，如果公司和受託人是 由正式授權的代表出席，或在會議之前或之後免除通知。

部分 9.03。公司或持有人召集會議。 在任何時候，根據董事會決議，公司或持有人 在當時未償還的票據本金總額的至少10％中，應要求受託管理人召開會議 持有人通過書面請求詳細説明擬在會議上採取的行動，受託管理人應 在收到此類請求後的20天內沒有發出此類會議的通知，則公司或此類持有人可以決定 此類會議的時間和地點，並可以通過發出通知來召集該會議採取第 9.01 節授權的任何行動 如第 9.02 節所規定。

部分 9.04。投票資格。 要有權在任何持有人會議上投票，一個人應 (a) 是一次或多次會議的持有人 與此類會議有關的記錄日期附註或 (b) 由持有人以書面形式指定為代理人的人 有關此類會議的記錄日期的一份或多份説明。唯一有權出席或發言的人 任何持有人會議均為有權在該會議上投票的人及其律師和受託管理人的任何代表 及其法律顧問和公司的任何代表及其法律顧問。

部分 9.05。法規。 儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可制定合理的法規，例如 就持有票據和委任代理人的證據而言，任何持有人會議都可能認為是可取的，並在 涉及選票檢查員的任命和職責、代理人、證書和其他證據的提交和審查 表決權以及委員會認為適當的其他與會議舉行有關的事項.

這個 受託管理人應通過書面文書任命會議的臨時主席，除非會議由以下人員召集 公司或持有人根據第 9.03 節的規定召集會議，在這種情況下，公司或持有人召集會議（視情況而定） be，應以同樣方式任命臨時主席。應選舉會議的常任主席和常務祕書 由出席會議並有權在會議上投票的票據本金總額中佔多數的持有人投票 會議。

主題 根據第8.04節的規定，在任何持有人會議上，每位持有人或代理持有人每1,000美元有權獲得一票 他或她持有或代表的票據的本金； 提供的， 然而, 不得在以下地點進行或計算任何表決 就任何被質疑為未兑現的票據舉行的會議，經會議主席裁定為非未兑現票據。這個 除了憑藉會議持有的票據或上述正式書面文件外，會議主席無表決權 將其指定為代表其他持有人投票的代理人。根據本節的規定正式召開的任何持有人會議 所代表票據本金總額的大多數的持有人可以不時延期第9.02節或第9.03節 在會議上，不論是否構成法定人數，會議均可按原樣休會，恕不另行通知。

部分 9.06。投票。 對提交給任何持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，並應在書面投票上籤署 持有人或其代表通過代理人的簽名以及所持票據的未償本金總額或 由他們代表。會議常任主席應任命兩名選票檢查員，他們將計算在會議上投的所有選票 開會支持或反對任何決議，誰應向會議祕書提交經核實的書面報告 會議上所有投票的重複。每一次持有人會議議事記錄一式兩份的記錄應由以下人員編寫 會議祕書，並將視察員關於任何表決的表決的原始報告附在上述記錄中 在會上進行的選票以及一名或多名瞭解事實的人的宣誓書，其中載有會議通知的副本 並顯示上述通知是按照第 9.02 節的規定送達的。記錄應顯示票據的本金總額 對任何決議投贊成票或反對票。記錄應由常任主席的宣誓書籤署和核實，以及 會議祕書和其中一份副本應交給公司，另一份交給受託人保存 受託管理人，後者附上了會議上表決的選票。

任何 經簽署和核實的記錄應是其中所述事項的確鑿證據。

部分 9.07。會議不延遲權利。 本第9條中的任何內容均不得被視為或解釋為授權或允許， 由於持有人會議的任何召集或本協議中明示或默示授予的發起此類電話的任何權利，任何阻礙 或延遲行使根據任何條款賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或權利 本契約或票據的。

文章 10
補充契約

部分 10.01。未經持有人同意的補充契約。 本公司，經董事會決議授權 受託人可以不時隨時簽訂一份或多份補充契約，費用由公司承擔 此處用於以下一個或多個目的：

(a) 糾正任何含糊不清、遺漏、缺陷或不一致之處；

(b) 規定繼任公司根據本契約和票據承擔公司在本契約和票據下的義務 第十一條；

(c) 為票據增加擔保；

(d) 保護票據；

(e) 為持有人的利益增加公司的違約契約或事件，或放棄賦予的任何權利或權力 向本公司提出；

(f) 進行不會對任何持有者的權利產生不利影響的任何更改；

(g) 在任何股票交易活動中，規定在遵守規定的前提下，票據可轉換為參考財產 第 14.02 節，並在第 14.07 節明確要求的範圍內對附註條款進行此類相關更改；

(h) 使本契約或票據的規定與發行備忘錄的 “票據描述” 部分相一致；

(i) 提高本契約中規定的轉換率；

(j) 規定根據本契約規定的限制發行額外票據；

(k) 規定接受繼任受託人、註冊商、付款代理人、招標代理人或轉換代理人的任命 或為由多個受託人或付款代理人管理本契約下的信託提供便利；

(l) 在以下範圍內，不可撤銷地選擇或取消其中一種結算方法和/或不可撤銷地選擇指定美元金額 如第 14.02 (a) (iii) (B) 節所述，沒有選擇或被視為選擇任何結算方式或特定美元金額； 要麼

(m) 以不對任何持有人的權利產生不利影響的方式遵守任何適用的證券存託機構的規則。

之後 本公司的書面請求，在遵守第 10.05 條的前提下，特此授權受託人與公司一起執行 在任何此類補充契約中，訂立其中可能包含的任何其他適當協議和規定，但是 受託人沒有義務簽訂任何影響受託人的補充契約，但可以自行決定簽訂任何影響受託人的補充契約 根據本契約或其他條款，擁有自己的權利、職責、特權、責任、賠償或豁免。

任何 本第 10.01 節規定授權的補充契約可由公司和受託人簽署，無需 儘管第 10.02 節有任何規定，但當時任何未兑現票據的持有人的同意。

部分 10.02。經持有人同意的補充契約。 經持有人的同意（如第8條的規定所示） 當時未償還的票據本金總額的至少大部分（根據第8條確定，包括， 但不限於在回購本公司票據、投標或交換票據要約時獲得的同意， 經董事會和受託人決議授權，費用由公司承擔，可不時地 任何時候為了增加任何條款或以任何方式更改本協議的任何條款而簽訂一份或多份補充契約 或取消本契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改本契約的權利 持有人； 提供的， 然而，未經受影響的未償還票據的每位持有人同意，不得提供此類補充票據 契約應：

(a) 減少持有人必須同意修正的票據數量；

(b) 降低任何票據的利率或延長規定的利息支付時間；

(c) 減少任何票據的本金或延長其到期日；

(d) 進行任何對任何票據的轉換權產生不利影響的更改；

(e) 降低任何票據的贖回價格、回購價格或基本變動回購價格，或以任何方式修改或修改 對持有人不利的是，公司支付此類款項的義務，無論是通過修訂還是豁免中的條款 契約、定義或其他方面；

(f) 以票據中規定的貨幣或付款地點支付任何票據；

(g) 以任何不利於持有人的方式更改票據的排名；

(h) 損害任何持有人提起訴訟要求強制執行對此類持有人票據或與之相關的任何付款的權利； 要麼

(i) 對需要每位持有人同意的第 10 條或第 6.02 節或第 6.09 節中的豁免條款進行任何更改。

隨後 公司的書面請求，以及在向受託人提交持有人同意的證據後，如上所述和標的 根據第 10.05 節，受託人應與公司一起執行此類補充契約，除非此類補充契約 影響受託人自己在本契約或其他條款下的權利、職責、特權、責任、賠償或豁免， 在這種情況下，受託管理人可以自行決定簽訂此類補充契約，但沒有義務簽訂此類補充契約。

持有者 根據本第 10.02 節，無需批准任何擬議補充契約的特定形式。如果滿足以下條件就足夠了 這些持有人批准其實質內容。任何此類補充契約生效後，公司應向持有人發送 一份簡要描述此類補充契約的通知。但是，未能向所有持有人發出此類通知，或者存在任何缺陷 該通知不會損害或影響補充契約的有效性。

部分 10.03。補充契約的影響。 在根據本條款簽訂任何補充契約時 第10條，本契約應被視為已根據本契約及其相應的權利和限制進行修改和修改 受託人、公司和持有人在本契約下的權利、義務、特權、責任、賠償和豁免 此後應根據本協議確定、行使和執行，但各方面均須遵守此類修改和修正以及 任何此類補充契約的條款和條件應視為本契約條款和條件的一部分 用於任何目的。

部分 10.04。註釋上的註釋。 票據是在根據任何補充契約簽訂後經過認證和交付的 本第10條的規定可以用受託人批准的形式註明任何事項，費用由公司承擔 此類補充契約中規定的。如果公司或受託人作出這樣的決定，則新票據經過修改以符合規定 受託人和董事會對任何此類補充契約中包含的對本契約的任何修改的意見 本公司可在收到公司命令後進行認證，費用由公司起草和執行 受託人（或受託人根據第 17.10 節正式任命的認證代理人），以換取票據 當時尚未兑現, 在交出此類票據時尚未付清.

部分 10.05。向受託人提供的補充契約的合規證據。 除了該科要求的文件外 17.05，受託人應收到高級管理人員證書和律師意見，作為任何補充材料的確鑿證據 根據本協議簽訂的契約符合本第 10 條的要求，並經本契約允許或授權 並且此類補充契約構成公司的法律、有效和具有約束力的義務，可根據以下規定強制執行 其條款，但須遵守慣例例外情況和條件。受託管理人不負責決定是否有任何修改 或補充契約將或可能對任何持有人產生不利影響。

文章 11
合併、合併、出售、轉讓和租賃

部分 11.01。公司可以按某些條款進行合併等。 在遵守第 11.02 節規定的前提下，公司不得合併 將其全部或基本上所有的財產和資產與他人合併，或向他人出售、轉讓、轉讓或租賃給他人 （向公司一家或多家直接或間接的全資子公司進行任何此類出售、轉讓、轉讓或租賃除外）， 除非：

(a) 公司是倖存的公司（如果是合併或合併）或由此產生的、尚存的或受讓的人 （這個”繼承公司”），如果不是公司，則為或者，如果該人被視為美國被忽視的實體 就聯邦所得税而言，就美國聯邦所得税而言，其視作所有者被視為有組織並存在的公司 根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區以及繼承公司的法律（如果不是 公司）應通過補充契約明確承擔公司在票據和本契約下的所有義務； 和

(b) 在該交易生效後，不得立即發生任何違約或違約事件，並應根據本協議繼續發生任何違約或違約事件 契約。

對於 本第 11.01 節的目的，出售、轉讓、轉讓或租賃一個人的全部或幾乎所有財產和資產 或向他人提供本公司的更多子公司，如果這些財產和資產由公司而不是此類子公司持有， 合併後將構成公司的全部或基本全部財產和資產，應被視為 向他人出售、轉讓、轉讓或租賃公司的全部或幾乎所有財產和資產。

部分 11.02。繼任公司將被取代。 如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃 並在繼承公司的假設下，通過補充契約簽訂並交付給受託人，令人滿意 向受託人提交所有到期票據本金、應計和未付利息的到期和準時支付的表格 以及準時交付或支付票據轉換時應付的任何對價以及到期和準時付款 履行本契約的所有契約和條件將由公司履行，此類繼承公司（如果不是 公司）應繼承，除非租賃公司的全部或幾乎所有財產和資產， 應取代公司，其效力與在本文中將其命名為第一部分的當事方相同。這樣的繼任者 因此，公司可能會促成簽署任何或全部票據，並可以以自己的名義或以公司的名義發行任何或全部票據 可根據本協議發行，迄今為止本公司不得簽署並交付給受託人；而且，根據書面命令 屬於此類繼承公司，而不是公司，並受本契約中規定的所有條款、條件和限制的約束， 受託人應認證並交付先前應為之的任何票據，或安排對其進行認證和交付 由公司高管簽署並交付給受託人進行認證，以及該繼任公司此後簽發的任何附註 應為此目的安排簽署並交付給受託人。以這種方式發行的所有票據在所有方面都應具有相同的法律效力 本契約下的等級和福利為之前或之後根據本契約條款發行的票據 儘管所有這些照會都是在本説明執行之日印發的.如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓 或在遵守本第 11 條的情況下，轉讓（但不包括租賃）中被指定為 “公司” 的人 本契約第一段（或此後將以本第 11 條規定的方式成為本契約的任何繼任者） 此後可隨時解散、清盤和清盤，除租約外，該人應被解除職務 其作為票據的承付人和發行人的責任以及其在本契約和票據下的義務所承擔的責任。

在 任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃的情況，此類措辭和形式的變化（但不是實質內容） 可在隨後酌情發行的附註中列出。

部分 11.03。應向受託人提供官員證書和律師意見。 沒有這樣的合併、合併、出售、轉讓 轉讓或租賃應有效，除非受託人收到高級管理人員證書和法律顧問意見作為確鑿的意見 任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃以及任何此類假設的證據，如果是補充契約 此類交易所必需的，此類補充契約符合本第 11 條的規定。

文章 12 註冊人、股東、高級管理人員和董事的豁免權

部分 12.01。契約和票據僅限公司債務。 對於本金的支付、應計和未付的追索權 任何票據的利息，或基於票據或其他理由提出的任何索賠的利息，也沒有根據或根據任何債務追索的追索權， 公司在本契約、任何補充契約或任何票據中訂立的契約或協議，也不是因其創立而訂立的契約或協議 由此產生的任何債務均應由任何註冊人、股東、員工、代理人、高級管理人員或董事或子公司承擔， 因此，公司或任何繼任公司的過去、現在或將來，直接或通過公司或任何繼任者 公司，無論是根據任何憲法、法規或法規，還是通過執行任何評估或處罰或其他方式； 明確理解的是，特此明確免除所有此類責任，並作為條件和對價予以免除 例如，本契約的執行和票據的發行。

文章 13
故意省略

文章 14
票據轉換

部分 14.01。轉換權限。 (a) 在遵守本第14條規定的前提下，每位票據持有人 應有權根據該持有人選擇轉換全部或任何部分（如果要轉換的部分為1,000美元的本金） 此類票據 (i) 的金額（或其整數倍數），前提是滿足第 14.01 (b) 節所述的條件 在這種情況下，在 2031 年 3 月 1 日之前的工作日營業結束之前的任何時候，以及在此期間 無論第 14.01 (b) 條中描述的條件如何，第 14.01 (b) 和 (ii) 節中規定的期限，均在 2031 年 3 月 1 日當天或之後 以及在到期日之前的第二個預定交易日營業結束之前，每種情況下的初始交易日都是 52.9451股普通股的轉換率（可能根據本第14條的規定進行調整）轉化率”) 每1,000美元的票據本金（受第14.02節 “轉換” 的結算條款的約束並符合其結算條款） 義務”）。

(b) (i) 在2031年3月1日之前的工作日營業結束之前，持有人可以交出全部或任何部分 其票據可在任何連續五個交易日期間之後的五個工作日期間內的任何時間進行兑換 （“計量期”），其中每1,000美元本金票據的交易價格，如下所示 票據持有人根據本 (b) (i) 小節在計量期的每個交易日提出的票據持有人申請的期限少於 每個此類交易日上次報告的普通股銷售價格產品的98％，以及每個此類交易日的轉換率 交易日。交易價格應由招標代理人根據本小節 (b) (i) 和定義確定 本契約中規定的交易價格。公司應向招標代理人提供書面通知（如果不是 公司根據交易定義選擇的三家獨立國家認可的證券交易商中的公司） 價格，以及每個人的相應聯繫信息。招標代理人（如果不是公司）沒有義務 確定每1,000美元本金票據的交易價格，除非公司要求這樣確定，而且公司 沒有義務提出此類請求（或者，如果公司充當招標代理人，則公司沒有義務 確定每1,000美元票據本金的交易價格），除非持有人本金總額至少為1,000,000美元 of Notes 以書面形式要求公司做出這樣的決定，並向公司提供合理的證據，證明該交易 在任何交易日，每1,000美元本金票據的價格將低於上次報告的銷售價格產品的98％ 該交易日的普通股和該交易日的轉換率，屆時公司將在全國範圍內指示三股 認可的證券交易商出價並指示招標代理人（如果不是公司）確定，或者是否 公司充當招標代理人，公司應確定每1,000美元本金票據的交易價格 從下一個交易日開始，從每個連續的交易日開始，直到每1,000美元本金票據的交易價格為 大於或等於普通股最新報告的銷售價格和轉換率產品的98％。如果 (x) 公司 不擔任招標代理人，公司也沒有指示招標代理人確定交易價格 按照前一句的規定承付或公司指示招標時，每1,000美元的票據本金額 代理人獲得出價，而招標代理人未能做出此類決定，或者（y）公司正在充當招標人 代理人和公司未能按照前一句的規定在有義務時做出這樣的決定，那麼，無論哪種情況， 每1,000美元本金票據的交易價格應視為低於上次報告的銷售價格產品的98％ 普通股和此類失敗的每個交易日的轉換率。如果上述交易價格條件是 滿足後，公司應以書面形式通知持有人、受託人和轉換代理人（如果受託人除外）。如果，在任何時候 在滿足上述交易價格條件後，每1,000美元本金票據的交易價格更高 大於或等於公司上次報告的普通股銷售價格和該日轉換率的產品的98％ 應以書面形式通知票據持有人、受託人和轉換代理人（如果受託人除外）。

(ii) 如果在2031年3月1日之前的工作日營業結束之前，公司選擇：

(A) 向所有或幾乎所有普通股持有人發行任何權利、期權或認股權證（與股東有關的權利和期權證除外） 權利計劃（前提是此類權利未與普通股分離），賦予其權利，期限不超過 自此類發行公告之日起45個日曆日後，按每股價格認購或購買普通股 在截至的連續10個交易日期間內低於普通股最新報告的銷售價格平均值的股票 在宣佈此類發行之日之前的交易日（包括在內）；或

(B) 向所有或幾乎所有普通股持有人分配公司的資產、證券或購買權 公司的證券（根據股東權益計劃除外），前提是此類權利未與股東權益計劃分離 普通股），根據董事會的合理確定，其分配的每股價值超過 在宣佈此類分配之日之前的交易日上次報告的普通股銷售價格的10％，

那麼， 無論哪種情況，公司都應以書面形式通知所有票據持有人、受託人和轉換代理人（如果不是 受託人）在除息日前至少 30 個預定交易日之前進行此類發行或分配（或者，如果晚於 根據股東權益計劃發行的任何此類權利分離的案例，不遲於公司下個工作日 意識到這種分離已經發生或將要發生）； 提供的， 然而，如果公司選擇 “物理” 和解（前提是公司未選擇其他結算方式適用，包括根據第 14.02 節的規定） 在有關自公司提供此類通知之日起（包括該日期）發生的任何轉換的適用通知中 至幷包括在該等分派除息日之前的工作日營業結束，或 發行（如果更早，則為公司宣佈不進行此類發行或分發的日期）（ “分銷觸發不可撤銷的實物結算期”），應允許公司提供不少於 在適用發行或分派的除息日之前提前10個預定交易日發出通知，其中 案例：應要求公司結算所有票據的轉換，其轉換日期發生在分配期間 通過實物結算觸發不可撤銷的實物結算期，公司應在該通知中進行同樣的描述。曾經 公司已發出此類通知，持有人可以隨時交出其全部或部分票據進行兑換，直到 (1) 在該發行除息日前的工作日營業結束之前，以較早者為準，或 以及 (2) 公司宣佈即使在任何情況下都不會進行此類發行或分配 這些票據當時無法以其他方式兑換。儘管如此，持有人不得根據本協議轉換其票據 如果他們同時參與（股份拆分或股份組合除外），則第 14.01 (b) (ii) 條 在上述任何交易中，條款與普通股持有人相同，僅因持有票據而定 根據本第 14.01 (b) (ii) (A) 或 (B) 條，無需像持有多股普通股一樣轉換票據 等於當時有效的轉化率 乘以 按此類持有的票據本金（以千計）計算 持有人。受託人和轉換代理人均無責任確定或核實公司的決定 是否發生了本條款 (ii) 中描述的發行或分配。

(iii) 如果構成根本性變革或整體基本變革的交易或事件發生在營業結束之前 在2031年3月1日之前的工作日，無論持有人是否有權要求公司回購 根據第 15.02 節發出的票據，或者如果公司是股票交易活動（不包括股票交易活動）的當事方 僅出於更改公司對不構成根本性變更的組織管轄權的目的或 Make-Whole（基本變革）發生在2031年3月1日之前的工作日營業結束之前 根據每種情況，普通股將被轉換為持有人全部或任何部分的現金、證券或其他資產 從交易生效之日起，直到（x）35 Trading（以較早者為準），可以隨時交還票據進行兑換 自此類交易生效之日起的幾天後，或者，如果該交易也構成基本變更，則直至營業結束 在緊接相關的基本變動回購日期之前的工作日以及（y）緊接的第二個預定交易日 在到期日之前。公司應書面通知持有人、受託人和轉換代理人（如果受託人除外） 不遲於此類交易的生效日期。受託人和轉換代理人均無責任確定或 驗證公司對是否發生了根本性變革或整體根本性變革的決定。

(iv) 在2031年3月1日之前的工作日營業結束之前，持有人可以交出全部或任何部分 在截至2024年12月31日的日曆季度之後的任何日曆季度內隨時可以轉換的票據（以及 僅限在該日曆季度內），前提是至少20個交易日的普通股最後報告的銷售價格（無論是否如此 連續）在截至前一個交易日的最後一個交易日（包括在內）的連續30個交易日內 日曆季度大於或等於每個適用交易日轉換價格的130％。公司應決定 在2024年12月31日之後的每個日曆季度開始時，是否可以根據以下規定交還票據進行兑換 根據本條款 (iv)，並應向持有人、受託人和轉換代理人（如果受託人除外）提供書面通知 如果票據根據本條款 (iv) 可以兑換。受託人和轉換代理人均無任何責任 確定或驗證公司對本條款 (iv) 中規定的條件是否得到滿足的決定。

(v) 如果公司在工作日營業結束之前根據第16條要求任何或全部票據進行兑換 就在 2031 年 3 月 1 日之前，持有人可以交出所有或部分需要贖回的票據進行兑換 在贖回日之前的第二個預定交易日營業結束之前的任何時候，即使票據不是 否則可在此時兑換。在此之後，根據本第 14.01 (b) (v) 條轉換此類票據的權利將到期， 除非公司拖欠贖回價格的支付，在這種情況下，票據持有人可以在贖回之前轉換其票據 價格已支付或已按規定支付。

部分 14.02。轉換程序；轉換後結算。

(a) 在遵守本第 14.02 節、第 14.03 (b) 節和第 14.07 (a) 節的前提下，轉換任何票據後，公司應付款或交付， 視情況而定，對於每轉換1,000美元的本金票據，向轉換持有人提供現金（“現金”） 結算”），普通股以及現金（如果適用），以代替交付普通股的任何一部分股份 本第 14.02 節（“實物結算”）第 (j) 款規定的股票或現金和 普通股以及現金（如果適用），以代替按照以下規定交付普通股的任何一部分普通股 根據本第 14.02 節的規定，選擇本第 14.02 節（“合併和解”）的 (j) 小節。

(i) 在公司發佈贖回通知後，相關轉換日期發生的所有轉換 (x) 到票據以及相關贖回日期之前的第二個預定交易日營業結束之前 (y) 其相關轉換日期為2031年3月1日或之後，以及 (z) 在公司不可撤銷的選擇之後 根據第 14.02 (a) (iii) (B) 條的和解方法，在每種情況下，均應使用相同的和解方法進行結算。

(ii) (w) 除非 (w) 相關轉換日期發生在公司發行贖回通知後發生的任何轉換 就票據而言，但在相關贖回之前的第二個預定交易日營業結束之前 日期，(x) 對於相關轉換日期在 2031 年 3 月 1 日當天或之後發生的任何轉換，(y)，以公司為限 根據第 14.01 (b) (ii) 和 (z) 條，選擇對公司不可撤銷後的任何轉換申請實物結算 根據第 14.02 (a) (iii) (B) 條選擇結算方法，在每種情況下，公司均應使用相同的結算方法 所有轉換日期均相同，但公司沒有任何義務對之使用相同的結算方法 轉到具有不同轉換日期的轉換。

(iii) (A) 前提是公司根據第 14.02 (a) (iii) (B) 條不可撤銷地選擇了和解方法，前提是 任何轉換日期（或緊接着的第三組括號中描述的時間段之一，視情況而定）， 公司選擇就此類的相關結算方法發出通知（“和解通知”） 轉換日期（或視情況而定），公司應向受託人和轉換人交付此類和解通知 代理人（如果不是受託人）和轉換持有人，則不遲於下一個交易日營業結束之日 相關的轉換日期（或者，如果是相關轉換日期發生的任何票據（x）（A） 或在票據贖回通知發佈之日之後以及第二份附表營業結束之前 在 2031 年 3 月 1 日當天或之後，在該贖回通知或 (B) 中緊接相關兑換日期之前的交易日 在 2031 年 3 月 1 日之前的工作日結束營業或 (y) 公司已不可撤銷地選擇實體店營業 根據第 14.01 (b) (ii) 節（見其中所述的相關通知）進行和解。如果公司沒有選擇結算方式 在前一句規定的截止日期之前，公司將不再有權選擇現金結算 或就相關轉換日期（或相應期限，視情況而定）進行實物結算，公司將被視為 根據其轉換義務選擇合併結算，並選擇每1,000美元本金的指定美元金額 票據的金額應等於1,000美元。此類和解通知應具體説明相關的和解方法，如果是選擇 在合併結算中，相關的結算通知應註明每1,000美元票據本金的指定美元金額。 如果公司提交了和解通知書，就其轉換義務選擇合併結算，但沒有指明 此類和解通知中每1,000美元本金的特定美元金額，每1,000美元本金的指定美元金額 票據的金額應視為1,000美元。

(B) 通過通知持有人、受託人和轉換代理人（如果受託人除外），公司可以在營業結束之前 在2031年3月1日之前的預定交易日，可以選擇不可撤銷地選擇履行其轉換義務 對於通過合併結算的票據，每1,000美元的票據本金中至少有指定美元金額 對於在該通知送達之後發生且其他結算方式不存在的所有轉換日期，收取 1,000 美元 否則適用。如果公司不可撤銷地選擇合併結算，並且能夠繼續設置指定美元金額 每1,000美元本金等於或高於特定金額的票據，公司應在此類選擇之日之後發佈 在公司網站上固定結算方法，或在表格8-k（或任何後續表格）的當前報告中披露相同的結算方法 已在上述日期或之前向委員會提交（並確定此類特定美元金額） 尊重合並和解，就好像沒有以其他方式進行過不可撤銷的選擇一樣，或者公司沒有做出這樣的決定 到該日期，每1,000美元票據本金的指定美元金額應為1,000美元）。

(iv) 公司應付或可交付的現金、普通股或現金和普通股的組合 票據的任何兑換（“結算金額”）應按以下方式計算：

(A) 如果公司選擇通過實物結算來履行與此類轉換相關的轉換義務，則公司應交付 對於每轉換1,000美元的本金票據，向轉換持有人提供的普通股數量相等 轉換為轉換日有效的轉換率（加上現金代替轉換後可發行的任何普通股的部分股份） 根據第 14.02 (j) 節）；

(B) 如果公司選擇通過現金結算履行與此類轉換相關的轉換義務，則公司應支付 每1,000美元本金票據的轉換持有人被轉換成現金，金額等於每日總和 相關觀察期內連續20個交易日的轉換值；以及

(C) 如果公司選擇（或被視為已選擇）履行其與合併轉換相關的轉換義務 結算時，公司應視情況支付或交付每1,000美元的本金票據， a 結算金額等於相關觀察期間連續20個交易日的每日結算金額之和 期限（根據第14.02（j）條，加上現金代替轉換後可發行的任何普通股的部分股份）。

(v) 公司應立即確定每日結算金額（如果適用）和每日轉換值（如果適用） 在觀察期的最後一天之後。在確定每日結算金額或每日換算後立即進行 價值觀（視情況而定）以及為代替交付部分普通股而應支付的現金金額，公司應 將每日結算金額或每日轉換值通知受託人和轉換代理人（如果不是受託人）， 視情況而定，以及代替交割普通股的應付現金金額。受託人與轉換 代理人（如果不是受託人）對任何此類決定不承擔任何責任。

(b) 在不違反第 14.02 (e) 條的前提下，在任何票據持有人有權按上述規定轉換票據之前，該持有人應 (i) 就全球票據而言，應遵守當時有效的存託人程序，並在需要時支付等於以下金額的資金 根據第 14.02 (h) 節的規定，應在下一個利息支付日支付利息，如果需要， 繳納所有轉讓税或類似税（如果有）；（ii）如果是實物票據（1），則手動簽署並交付不可撤銷的票據 按照轉換通知的形式（或 PDF 格式的傳真或電子通信）向轉換代理人發出的通知 （“轉換通知”）在公司信託辦公室或轉換代理人辦公室（如果不是 受託人），並在其中以書面形式説明要轉換的票據的本金以及此類票據的名稱（含地址） 持有人希望任何普通股的證書在轉換義務結算後交付 進行登記，(2) 交出經正式批註給本公司或空白的此類票據（並附上適當的背書）以及 轉讓文件），在公司信託辦公室或轉換代理人辦公室（如果不是受託人），（3）如果需要， 提供適當的背書和轉賬文件，（4）如果需要，支付等於下次利息支付時應付利息的資金 根據第 14.02 (h) 和 (5) 節的規定，如果需要，該持有人無權支付所有轉讓税或類似税款的截止日期，如果 任何。受託人（如果不同，還包括轉換代理人）應將根據本第14條進行的任何轉換通知公司 此類轉換的轉換日期。在這種情況下，任何票據的持有人不得交出任何票據的轉換通知 持有人還就此類票據向公司提交了回購通知或基本變更回購通知，並且 未根據本節有效撤回此類回購通知或基本變更回購通知（視情況而定） 15.03。

如果 同一持有人應同時交出多張票據進行兑換，與此相關的轉換義務 在允許的範圍內，票據應根據票據（或票據的指定部分）的總本金額計算 因此）就這樣投降了。

(c) 票據應被視為在當日營業結束前夕進行了轉換（“轉換日期”） 持有人已遵守上文 (b) 小節中規定的要求。‎Section 14.03 (b) 中規定的除外 第 14.07 (a) 條，公司應視情況支付或交付與轉換義務有關的應付對價 如果公司選擇實物結算，則在相關轉換日期之後的第二個工作日內（提供的 即，對於在到期日之前的常規記錄日之後進行的任何轉換，如果實際結算 適用，公司應在到期日結算任何此類轉換，如果到期日不是工作日，則在下一個工作日結算 工作日和轉換日期應被視為第二個工作日（緊接該日期之前的第二個工作日），或第二個工作日 如果是任何其他結算方式，則為觀察期最後一個交易日的下一個交易日的下一個交易日。如果有股票 普通股應歸屬於轉換持有人，公司應發行或促成發行，並向轉換股交付（如果適用） 代理人或向該持有人或該持有人的被提名人或被提名人提供該持有人應持有的普通股的全部數量 有權通過存託機構以賬面記賬的形式履行公司的轉換義務。

(d) 如果任何票據被交出以進行部分兑換，則公司應執行並在收到公司命令後，受託人 應進行身份驗證並交付給經授權的一張或多張新票據的持有人的書面指令 面值，本金總額等於已交還票據的未轉換部分，不支付任何服務 由轉換持有人收費，但如果公司要求，則向轉換代理人或受託人收費，支付的金額足於 涵蓋法律要求或可能徵收的任何證件、郵票或類似發行或轉讓税或類似的政府費用 之所以與此有關，是因為轉換時發行的新票據的持有人的姓名與姓名不同 因此類轉換而交出的舊票據的持有人。

(e) 如果持有人提交票據進行兑換，則公司應繳納該票據的任何憑證、印花或類似發行税或轉讓税 轉換後的任何普通股，除非因持有人要求以其他名義發行此類股票而應繳納税款 而不是持有人的名字，在這種情況下，持有人應繳納該税。轉換代理可能會拒絕交付證書 代表以持有人姓名以外的名義發行的普通股，直到受託人收到足夠的款項 根據前一句話繳納該持有人應繳的任何税款。

(f) 除非第 14.04 節另有規定，否則不得調整轉換時發行的任何普通股的股息 本條規定的任何註釋 14.

(g) 在轉換全球票據的權益時，受託管理人或託管人應在受託管理人的指導下作註釋 關於由此產生的本金減少的全球票據。公司應書面通知受託人 通過受託人以外的任何轉換代理人進行的任何票據轉換。

(h) 轉換後，除下述情況外，持有人不得單獨收到任何現金支付的應計利息和未付利息（如果有）。 公司對全部轉換義務的結算應被視為完全履行了其支付本金的義務 截至但不包括相關轉換日的票據金額以及應計和未付利息（如果有）。結果，應計 以及截至但不包括相關轉換日的未付利息（如果有）應視為已全額支付而不是取消， 熄滅或沒收。將票據轉換為現金和普通股、應計和未付利息的組合後 將被視為先從此類轉換時支付的現金中支付。儘管如此，如果票據在轉換之後進行 在正常記錄日期但在緊接的利息支付日營業開始之前結束營業， 截至該定期記錄日營業結束時，此類票據的持有人將獲得該票據的全額應付利息 儘管進行了轉換，但仍在相應的利息支付日附註。在此期間交還以兑換為目的的票據 在任何常規記錄日的營業結束到緊隨其後的利息支付日營業的同時，必須同時註明 按等於經轉換的票據的應付利息金額的資金分配； 提供的 無需支付此類款項 (1) 用於在到期日之前的常規記錄日之後的轉換；(2) 如果公司已指定兑換 在常規記錄日期之後以及緊隨相應日期之後的第二個預定交易日或之前的日期 利息支付日期；(3) 如果公司指定的基本變動回購日期晚於常規記錄日期，並且 在緊接相應利息支付日之後的工作日當天或之前；或 (4) 就任何違約者而言 金額，如果轉換時存在與此類票據相關的任何默認金額。因此, 為避免疑問, 截至到期日之前的常規記錄日營業結束時的所有登記持有人，這是一項根本性變化 回購日或贖回日應獲得在到期日（基本變動回購）到期日到期的全額利息 日期或現金兑換日期，無論其票據是否在此常規記錄日期之後進行轉換，以及 轉換持有人無需支付相應的款項。

(i) 轉換後可以其名義發行普通股的人應被視為登記股東 在相關轉換日結束營業的日子（如果公司選擇通過實物方式履行相關的轉換義務） 結算）或相關觀察期的最後交易日（如果公司選擇履行相關的轉換義務） 通過合併結算），視情況而定。票據轉換後，該人將不再是已交出的此類票據的持有人 用於轉換。

(j) 票據轉換後，公司不得發行任何普通股的部分股份，而應以現金代替交付 根據相關轉換日的每日VWAP，轉換後可發行的任何普通股的部分股份（如果是 實物結算）或基於相關觀察期最後交易日的每日VWAP（如果是組合） 結算）。對於每張交出進行轉換的票據，如果公司選擇了合併結算，則為該票據的全部股數 應在轉換後發放，應根據相關觀察的每日結算總額計算 期限和計算後剩餘的部分股份應以現金支付。

部分 14.03。更高的轉換率適用於因整體基本面變化或贖回而交出的某些票據 注意。 (a) 如果 (i) 整體基本變更的生效日期發生在到期日之前，或 (ii) 公司發行的 根據第 16.02 節就任何或全部票據發出的贖回通知，在每種情況下，持有人選擇轉換其票據 與此類Make-Whole基本變更或贖回通知相關的附註（視情況而定），在每種情況下，公司均應遵守 在下文所述的情況下，將交還轉換的票據的轉換率再提高一倍 普通股（“額外股份”），如下所述。票據的轉換應視為這些票據的轉換 如果收到相關的轉換通知，則目的將是 “與” 此類Make-Whole基本變更 “有關” 轉換代理從整體基本變革的生效之日起至業務的生效日期（包括在內） 緊接相關的基本變動回購日期的前一天（或者，如果是整體基本變動）的前一天 已發生根本性變化，但適用第 (i) 條 條件 在其定義的 (b) 條中，第35個交易日 緊接着此類整體基本變革的生效日期）（即所謂的 “整體根本性變革”） 時期”）。出於這些目的，票據的轉換應被視為與贖回通知 “有關” 如果轉換代理人收到轉換通知的日期是從兑換通知的日期開始的，並且包括兑換通知的截止日期 在兑換日之前的第二個預定交易日營業。

(b) 根據第 14.01 (b) (iii) 條交出與 Make-Whole 基本變更或贖回相關的票據進行轉換後 根據第 14.01 (b) (v) 條發出的通知，公司應自行選擇通過實物結算來履行相關的轉換義務， 根據第 14.02 節進行現金結算或組合結算； 提供的， 然而，如果，在有效時 基本變革定義第 (b) 條中描述的整體根本性變革的時間，參考屬性如下 此類Make-Whole基本變革完全由現金組成，用於在該Make-Whole生效之日之後進行的任何票據轉換 基本變化，轉換義務應僅根據交易的股票價格計算，並應被視為 為每1,000美元轉換後的票據本金所產生的現金金額，等於轉換率（包括任何額外調整） 股票）， 乘以 這樣的股價。在這種情況下，應在第二天以現金向持有人支付轉換義務 轉換日期之後的下一個工作日。公司應以書面形式通知持有人、受託人和轉換 任何 Make-Whole 基本變更的生效日期的代理人（如果不是受託人），併發布新聞稿宣佈此類變革 生效日期不遲於該生效日期之後的五個工作日。

(c) 用於提高轉換率的額外股票數量（如果有）應參照該表確定 下面，基於 Make-Whole 基本變更發生或生效的日期，或贖回通知的日期， 視情況而定（在每種情況下均為 “生效日期”）和每股支付（或視為已支付）的價格 整體基本變動中的普通股或根據可選贖回而確定的普通股（視情況而定）（“股票”） 價格”）。如果普通股的持有人獲得普通股的交換服務，則只能在整體基礎面中獲得現金 基本變革定義第（b）條所述的變更，股票價格應為每股支付的現金金額。否則， 股票價格應為截至日期的五個交易日期間普通股最新報告的銷售價格的平均值 包括 “整體基本變動” 生效日期或贖回之日之前的交易日 請注意，視情況而定。如果與兑換通知相關的轉換也將被視為與此有關 在進行整體基本變更後，待轉換票據的持有人將有權獲得一次轉換的增持 相對於適用的兑換通知發佈之日或適用 Make-Whole 生效之日首次出現的費率 就本第 14.03 節而言，基本變更和後一事件應視為未發生。本公司應制作 根據真誠的決定，對股票價格進行適當調整，以考慮到對轉換率的任何調整 生效，或任何需要調整轉換率的事件，其中除息日、生效日期（例如期限） 在第 14.04 節中使用），否則事件的到期日發生在這樣的連續五個交易日期間。

(d) 下表欄標題中列出的股票價格應自轉換率的任何日期起進行調整 以其他方式進行了調整。調整後的股票價格應等於調整前適用的股票價格， 乘以 通過 一個分數，其分子是緊接此類調整產生股票價格之前的轉換率 調整，其分母是調整後的轉換率。表中列出的額外股份數量 以下內容應以與第 14.04 節規定的轉換率相同的方式和同時進行調整。

(e) 下表列出了每1,000美元本金應提高轉換率的額外股票數量 根據本第 14.03 節，每種股票價格和生效日期如下所示的票據：

這個 上表可能未列出確切的股票價格和生效日期，在這種情況下：

(i) 如果股票價格介於上表中的兩個股票價格之間，或者生效日期介於表中的兩個有效日期之間， 額外股份的數量應通過規定的額外股份數量之間的直線插值來確定 以365天為基準的更高和更低的股票價格以及更早和更晚的生效日期（如適用）；

(ii) 如果股票價格高於每股125.00美元（調整方式與該欄中列出的股票價格相同） 根據上文 (d) 小節的上表標題），不得在轉換率中增加任何額外股份；以及

(iii) 如果股票價格低於每股15.11美元（調整方式與該欄中列出的股票價格相同） 根據上文 (d) 小節的上表標題），不得在轉換率中增加任何額外股份。

儘管如此 前述規定，在任何情況下，每1,000美元本金票據的轉換率均不得超過66.1813股普通股，前提是 根據第 14.04 節，以與轉換率相同的方式進行調整。

(f) 本第 14.03 節中的任何內容均不妨礙根據第 14.04 節調整整體轉換率 根本性變革。

部分 14.04。調整轉換率。 如果出現以下任何情況，本公司應不時調整轉換率 事件會發生，但如果票據持有人蔘與，公司不得對轉換率進行任何調整（其他 而不是（x）股份分割或股份合併（或（y）投標或交換要約），同時以相同的條款進行 在本第 14.04 節所述的任何交易中，作為普通股的持有人，且僅因為持有票據， 無需轉換票據，就好像他們持有相當於轉換率的普通股一樣， 乘以 通過 該持有人持有的票據本金（以千計）。

(a) 如果公司專門以普通股的股息或分配方式發行普通股，或者如果公司 影響股份分割或股份組合，轉換率應根據以下公式進行調整：

在哪裏，

任何 根據本第 14.04 (a) 條作出的調整應在除息日營業後立即生效 此類股息或分配，或在該等股份拆分或股份組合的生效之日開業後立即派發， 視情況而定。如果申報了本第 14.04 (a) 節所述的任何股息或分配，但未按此支付或分配， 應立即調整轉換率，自董事會決定不支付此類股息之日起生效 或分配，改為未宣佈此類股息或分配時生效的兑換率。

(b) 如果公司向所有或幾乎所有普通股持有人發行任何權利、期權或認股權證（相關權利除外） 包括股東權益計劃），使他們有權在宣佈發行之日起不超過45個日曆日的期限內， 以低於上次報告的銷售平均值的每股價格認購或購買普通股 截至前一交易日（含當日）的連續10個交易日期間普通股的價格 在宣佈此類發行之日，應根據以下公式提高轉換率：

在哪裏，

任何 每當發行任何此類權利、期權或認股權證時，都應依次增加根據本第 14.04 (b) 節進行增持，並應 在該等發行的除息日營業開始後立即生效。就普通股的份額而言 此類權利、期權或認股權證到期後不交割股票，轉換率應降低到轉換率 如果提高此類權利、期權或認股權證的發行量，則該利率將生效 僅按實際交付的普通股數量進行交割的基礎。如果此類權利、期權或認股權證不是這樣發行的， 轉換率應降至轉換率，如果此類發行的除息日，則該轉換率將生效 沒有發生。

對於 本第 14.04 (b) 節的目的以及第 14.01 (b) (ii) (A) 節的目的，用於確定是否有任何權利、期權或認股權證 賦予普通股持有人以低於上次平均水平的價格認購或購買普通股的權利 截至當天交易日（含當日）的連續10個交易日期間公佈的普通股銷售價格 在此類發行公告發布之日之前，在確定此類普通股的總髮行價格時， 應考慮公司就此類權利、期權或認股權證收到的任何對價以及任何應付金額 在行使或轉換時，該對價（如果不是現金）的價值將由董事會確定。

(c) 如果公司分配其股本、債務證據、公司的其他資產或財產或權利， 向所有或幾乎所有普通股持有人提供收購其資本存量或其他證券的期權或認股權證，不包括 (i) 根據第 14.04 (a) 條或第 14.04 (b)、(ii) 條進行調整的股息、分配或發行 僅以現金支付的股息或分紅應適用第 14.04 (d) 節的規定，(iii) 除外 如下文第 14.04 (c) 節另有規定，根據公司股東權益計劃發行的權利，(iv) 任何股息 或分配與第 14.07 和 (v) 節所述交易相關的參考財產以換取普通股 本第 14.04 (c) 節下述條款適用的分拆業務（任何此類股本，證據 收購股本或其他證券的債務、其他資產或財產或權利、期權或認股權證，“已分配 財產”），則應根據以下公式提高轉換率：

在哪裏，

任何 根據本第 14.04 (c) 節的部分增加的款項應在除息股息營業開放後立即生效 此類分發的日期。如果未按此方式支付或進行此類分配，則轉換率應降至轉換率 如果沒有宣佈這種分配，那將生效。

儘管如此 如果 “FMV”（如上定義）等於或大於 “SP”，則前述情況₀”（如上定義），在 除了上述增加外，每位票據持有人每1,000美元的本金將獲得相同的收益 獲得分配財產、分配財產的金額和種類的時間和條件與普通股持有人相同 如果該持有人擁有等於現行轉換率的普通股，則該持有人將獲得 分配的除息日。如果董事會確定任何分配的 “FMV”（定義見上文） 就本第 14.04 (c) 節而言，參照任何證券的實際交易市場或發行時的交易市場，它應這樣做 因此，以計算普通股最新報告的銷售價格時使用的同期該市場的價格為例 連續10個交易日時段以此類分配的除息日之前的交易日為止日期，包括該交易日。

和 關於根據本第 14.04 (c) 節作出的調整，前提是已支付股息或其他分配 子公司或其他企業或與之相關的任何類別或系列的股本或類似股權的普通股 已在美國國家證券交易所上市或獲準在美國國家證券交易所上市或獲準交易的本公司單位（“分拆業務”）， 應根據以下公式提高轉換率：

在哪裏，

這個 根據前款提高換算率應在估值的最後交易日營業結束時進行 時期; 提供的 (x) 對於任何適用實物結算的票據的轉換，如果是相關的轉換 日期發生在估值期內，前款中提及的 “10” 應視為替換為 從該分拆的除息日（包括在內）到幷包括在內，所經過的交易天數較少 確定折換率時的轉換日期，以及（y）任何現金結算或組合的票據的轉換日期 對於屬於此類轉換的相關觀察期內和估值範圍內的任何交易日，結算均適用 期限，前款中提及的 “10” 應被視為已被較少的交易日數所取代 從該分拆的除息日到確定轉換的該交易日（包括該交易日）已經過去了（包括該日） 截至該交易日的匯率。如果宣佈了任何構成分拆的股息或分配，但未按此支付或進行分配，則轉換 自董事會決定不支付或不進行此類股息或分配之日起，利率應立即降低， 改為在未宣佈或宣佈此類股息或分配時生效的轉換率。

對於 本第 14.04 (c) 節的目的（所有內容均受第 14.11 節約束）、公司分發的權利、期權或認股權證 致所有有權認購或購買公司股本的普通股持有人，包括 普通股（最初或在某些情況下），其權利、期權或認股權證，直到特定情況出現 一個或多個事件（“觸發事件”）：(i) 被視為與此類普通股一起轉讓；(ii) 是 不可行使；以及 (iii) 也是針對未來發行的普通股發行的，應視為未分配 就本第 14.04 (c) 節而言（且無需調整本第 14.04 (c) 節規定的轉換率）直到 最早的觸發事件發生後，此類權利、期權或認股權證應被視為已分配，並且 應根據本第 14.04 (c) 節對轉換率進行適當的調整（如果需要）。如果有這樣的權利，選項 或認股權證，包括在本契約簽訂之日之前分發的任何此類現有權利、期權或認股權證，視情況而定， 一旦發生此類權利、期權或認股權證即可行使以購買不同的證券，即債務證據 或其他資產，則任何此類事件的發生日期均應視為分配和除息日期 具有此類權利的新權利、期權或認股權證的日期（在這種情況下，現有權利、期權或認股權證應為 被視為終止並在該日期到期，無需其任何持有人行使）。此外，如果有任何分發 （或視為分配）權利、期權或認股權證，或任何觸發事件或其他事件（即時説明的類型） 前一句），該數額是為了計算調整後的分配金額而計算的 對於任何此類權利、期權或認股權證，均應具有本第 14.04 (c) 節規定的轉換率，(1) 在未經任何持有人行使的情況下被兑換或購買，在最終兑換或購買 (x) 時，轉換率應為 如同未發行此類權利、期權或認股權證一樣進行重新調整，然後 (y) 轉換率應再次調整為 視情況而定，使此類分配、視為分配或觸發事件生效，就好像它是現金分配一樣 至普通股持有人就此類權利、期權獲得的每股贖回或購買價格，或 截至當日向所有普通股持有人簽發的認股權證（假設該持有人保留了此類權利、期權或認股權證） 此類贖回或購買，以及 (2) 對於此類權利、期權或認股權證，這些權利、期權或認股權證本應在沒有期限的情況下到期或終止 任何持有人行使轉換率時，應將兑換率重新調整為當時有效的兑換率 增加此類權利、期權或認股權證的分配額，僅以交付一定數量的股份為基礎 行使此類權利、期權或認股權證時實際交割的普通股。

對於 第 14.04 (a) 節、第 14.04 (b) 節和本第 14.04 (c) 節的目的（如果有本第 14.04 (c) 節涉及的股息或分配 適用的還包括以下一項或兩項：

(A) 第 14.04 (a) 條適用的普通股的股息或分配（“A條款分配”）； 要麼

(B) 第 14.04 (b) 條適用的權利、期權或認股權證的股息或分配（“第 b 條分配”），

那麼， 無論哪種情況，(1) 除條款A分配和條款b分配外，此類股息或分配均應被視為分配 是本第 14.04 (c) 節適用的股息或分配（“C條款分配”）以及任何 然後應根據本第 14.04 (c) 節的要求調整此類第 C 條分配的轉換率，並且 (2) 條款 A 分配和條款 b 分配應被視為緊隨條款 C 分配和任何轉換率 然後應根據第 14.04 (a) 節和第 14.04 (b) 節的要求對其進行調整，但如果由 公司 (I) A條款分配和條款b分配的 “除息日” 應被視為除息日 C條款的分配日期以及（II）條款A分配或條款b分配中包含的任何普通股 應被視為不是 “在該除息日或生效日營業前夕尚未償還的款項” 根據第 14.04 (a) 條的定義或 “在該除息日營業前夕未償還的未付款” 在第 14.04 (b) 節的含義範圍內。

(d) 如果向所有或幾乎所有普通股持有人進行任何現金分紅或分配，則應調整轉換率 基於以下公式：

在哪裏，

任何 根據本第 14.04 (d) 條進行的增幅應在除息日營業後立即生效 這樣的股息或分配。如果未按此方式支付此類股息或分配，則應降低轉換率，有效期為 自董事會決定不發放或支付此類股息或分配之日起，以轉換率為準 如果未宣佈此類股息或分配，則生效。儘管有前述規定，如果 “C”（如定義） 上方）等於或大於 “SP₀”（如上所定義），代替上述增加，每位持有人 每持有1,000美元的票據本金，票據應以與該票據的持有人相同的時間和條件獲得相同的票據 普通股，如果該持有人擁有等於的普通股數量，則該持有人將獲得的現金金額 此類現金分紅或分配在除息日的轉換率。

(e) 如果公司或其任何子公司就標的普通股的投標或交換要約付款 遵守《交易法》中當時適用的要約規則，但碎股要約除外，前提是現金和 普通股每股付款中包含的任何其他對價的價值超過上次報告的銷售的平均值 從下一個交易日開始（包括下一個交易日）連續10個交易日期間普通股的價格 根據此類投標或交換要約進行投標或交換的最後日期，轉換率應提高 基於以下公式：

CR₁ = CR₀ × AC + (SP₁ × 操作系統₁)

操作系統₀ × SP₁

在哪裏，

這個 本第 14.04 (e) 節規定的轉換率應在第 10 個交易日營業結束時立即提高 在該等要約或交換要約到期之後的下一個交易日之後，包括在內； 提供的 那個 (x) 在 如果相關的轉換日期在10年內，則適用於實物結算的票據的任何轉換 緊隨其後的交易日，包括任何要約或交易所要約到期日之後的下一個交易日， 前段中提及的 “10” 或 “第 10” 應被視為已被較少數量的交易所取代 自該投標或交換要約到期之日起的下一個交易日（包括該日）起已過去的天數，以及 包括確定兑換率時的轉換日期，以及 (y) 現金結算所涉票據的任何轉換 或組合結算適用於任何交易日，該交易日屬於此類轉換的相關觀察期內，以及 在緊接着的10個交易日內，包括任何投標到期日之後的下一個交易日，或 交換要約，前款中提及的 “10” 或 “第 10” 應被視為已被較低的條款所取代 自該投標或交易所到期日之後的下一個交易日（包括該交易日）起經過的交易日數 在確定截至該交易日的轉換率時，向該交易日提供幷包括該交易日。

如果 公司有義務根據本第 14.04 (e) 節所述的任何此類投標或交換要約購買普通股 但是適用法律永久禁止公司進行任何此類收購，或者任何此類購買都被撤銷，那麼 轉換率應降低為轉換率，如果沒有此類投標或交換要約，則轉換率將生效 就已經進行的購買進行或已經進行過的購買。

(f) 儘管有第 14.04 節或本契約或票據的任何其他規定，但如果轉換率調整生效 在任何除息日，以及在該除息日當天或之後以及相關記錄當天或之前轉換票據的持有人 如第節所述，日期將被視為截至相關轉換日期普通股的記錄保持者 14.02 (i) 儘管有轉換率調整規定，但以此類除息日的調整後轉換率為基礎 在本第 14.04 節中，不得對此類轉換持有人進行與該除息日相關的轉換率調整。 取而代之的是，在未經調整的基礎上，應將該持有人視為普通股的記錄所有者，並且 參與相關的股息、分派或其他導致此類調整的事件。

(g) 除非本文另有規定，否則公司不得調整普通股或任何證券發行的轉換率 可轉換為普通股或可兑換普通股或購買普通股或此類可轉換股票的權利 或可交換證券。

(h) 除了本第 14.04 節第 (a)、(b)、(c)、(d) 和 (e) 條所要求的調整外，在允許的範圍內 適用的法律以及在遵守當時公司任何證券上市的任何交易所的適用規則的前提下， 如果董事會，公司可以不時地在至少 20 個工作日內將轉換率提高任意金額 確定這種增長符合公司的最大利益。此外，在適用法律允許的範圍內，以及 在遵守當時公司任何證券上市的任何交易所的適用規則的前提下，公司可以（但是 不需要）提高轉換率以避免或減少向普通股或購買權持有人徵收的任何所得税 與分紅或分配普通股（或收購普通股的權利）相關的普通股或 類似的事件。每當根據前兩句話中的任何一句提高轉換率時，公司都應交付 向每張票據的持有人、受託人和轉換代理人（如果不是受託人）發出至少15天的漲價通知 在提高的轉換率生效之日之前，此類通知應説明提高的轉換率和期限 在此期間它將生效。

(i) 儘管本第14條有任何相反的規定，但不得調整轉換率：

(i) 根據任何目前或未來規定股息再投資的計劃發行任何普通股時，或 公司證券的應付利息以及額外可選金額的普通股投資 任何計劃；

(ii) 在根據任何現任或未來員工發行任何普通股或期權或購買這些股票的權利時， 公司或本公司任何子公司的董事或顧問福利計劃或計劃，或由其承擔的計劃；

(iii) 根據任何期權、認股權證、權利或可行使、可交換或可轉換證券發行任何普通股時 未在本小節第 (ii) 款中描述，截至票據首次發行之日尚未償還（任何供股計劃除外） 如第 14.04 (c) 節所述）；

(iv) 根據公開市場股票回購計劃或其他回購交易回購任何普通股時 不是‎Section 14.04 (e) 中所述性質的要約或交換要約；

(v) 僅用於普通股面值的變化；或

(vi) 用於應計和未付利息（如果有）。

(j) 儘管有本第 14.04 節或本契約或票據的任何其他規定，但不應要求公司作出 根據本第 14.04 節進行調整，除非此類調整會導致當時生效的轉換髮生至少1％的變化 費率。但是，公司應延續公司原本必須做出的任何調整，並進行調整 在隨後的任何調整中都要考慮在內。儘管有上述規定，所有此類結轉調整均應 (1) 同時進行 隨後對轉換率的任何調整至少為1％（如果將所有尚未進行的此類結轉調整彙總在一起） 並考慮在內）、（2）（x）任何票據的轉換日（如果是實物結算）以及（y）每個交易日 任何觀察期（就現金結算或組合結算而言），(3) 任何基本變更生效之日 和/或 Make-Whole 基本變革以及 (4) 在 2031 年 3 月 1 日當天或之後，除非已經進行了調整。所有計算 以及本第14條規定的其他決定應由公司作出，並應以最接近的萬分之一（萬分之一）作出 的份額。

(k) 每當按照本文規定調整轉換率時，公司應立即向受託人（和轉換代理人）申報 （如果不是受託人）的高級管理人員證書，其中列出了調整後的轉換率，並列出了摘要 陳述需要進行這種調整的事實。除非和直至受託管理人的負責官員已收到該負責人的 證書，受託人不應被視為知悉轉換率的任何調整，可以不經詢問就假設 它所知道的最後一個轉換率仍然有效。公司在交付此類證書後立即 應編寫一份關於這種兑換率調整的通知，列出調整後的兑換率以及每次調整的日期 調整生效，並應向每位持有人發出此類轉換率調整通知。未能交付 此類通知不應影響任何此類調整的合法性或有效性。

(l) 就本第 14.04 節而言，任何時候已發行的普通股數量均不包括普通股 只要公司不支付任何股息或分配普通股，就可以在公司國庫中持有 存放在公司國庫中，但應包括以代替發行的股票憑證發行的普通股 普通股的部分股份。

部分 14.05。價格調整。 每當本契約的任何條款要求公司計算上次報告的銷售額時 多天內的價格、每日 VWAP、每日轉化值或每日結算金額（包括，不包括 時限、觀察期和為整體基本變革目的確定股票價格的期限（如果有） 或贖回通知），董事會應對每份通知進行適當的調整，以考慮到對轉換的任何調整 生效的利率，或任何需要調整轉換率的事件，其中除息日、生效日或 事件的到期日期（視情況而定）發生在上次報告的銷售價格期間的任何時間，即每日 將計算 VWAP、每日轉化值或每日結算金額。

部分 14.06。股票將全額支付。 公司應提供其已授權但未發行的股份，不受優先購買權的限制 或國庫中持有的股份，有足夠的普通股可供不時將票據轉換為此類票據 列報進行轉換（假設根據第 14.03 條交付的最大數量的額外股份），並且在 計算此類股票數量時，所有此類票據將由單一持有人轉換，而實物結算是 適用）。

部分 14.07。普通股資本重組、重新分類和變動的影響。

(a) 在以下情況下：

(i) 普通股的任何資本重組、重新分類或變動（因細分或合併而產生的變動除外），

(ii) 涉及本公司的任何合併、合併、合併或類似交易，

(iii) 向第三方出售、租賃或以其他方式轉讓公司及其子公司的合併資產 作為一個整體，或

(iv) 任何法定股票交易所，

在 每種情況，結果普通股將被轉換為或交換股票、其他證券、其他財產或 資產（包括現金或其任何組合）（任何此類事件，“股票交易活動”），其後、當時和之後 此類股票交易活動的生效時間，每1,000美元本金票據的轉換權應更改為權利 將此類票據本金轉換為股票、其他證券或其他財產或資產的種類和金額（包括 現金或其任何組合），即持有相當於前一段轉換率的普通股的持有人 此類股票交易活動本應擁有或有權獲得每個 “單位”（“參考財產”） “參考財產” 是指一股普通股持有人有權獲得的參考財產的種類和金額 （在此類股票交易活動開始之前或生效之時，接收）公司或繼任者 或收購人（視情況而定）應與受託人簽署第 10.01 (g) 條允許的補充契約，前提是 更改每1,000美元本金票據的轉換權； 提供的， 然而，那是在那時和之後 股票交易活動的生效時間 (A) 公司應繼續有權決定對價的形式 根據第 14.02 和 (B) (I) 節轉換票據後，視情況支付或交付任何應付金額 根據第 14.02 節轉換票據後的現金應繼續以現金支付，(II) 任何普通股 相反，根據第14.02節，公司本應在票據轉換後交割的債券 以該數量普通股的持有人有權獲得的參考財產的金額和類型為準 在此類股票交易活動和（III）中，每日VWAP應根據參考財產單位的價值計算。

如果 股票交易事件導致普通股被轉換為或交換獲得多種股票的權利 對價（部分根據任何形式的股東選擇確定），然後（i）票據所在的參考財產 將可兑換，應視為持有人實際收到的對價類型和金額的加權平均值 普通股，以及 (ii) 就前一段而言，參考財產單位應指代價 第 (i) 條中提及的歸因於一股普通股。如果普通股的持有人僅獲得此類股票的現金 交易所事件，則適用於相關轉換日期在該股票交易所生效日期之後發生的所有轉換 事件 (A) 每1,000美元本金票據轉換時應付的對價應完全為現金，金額等於 轉換日有效的轉換率（根據第 14.03 節，任何額外股份均可提高）， 乘以 通過 在此類股票交易活動中每股普通股支付的價格，以及 (B) 公司應履行轉換義務 在相關轉換日期之後的第二個工作日向轉換持有人支付現金。本公司應 儘快以書面形式將此類加權平均值通知持有人、受託人和轉換代理人（如果受託人除外） 在做出這樣的決定之後。

這樣 前一段所述的補充契約應規定反稀釋和其他調整 這應儘可能接近於本第14條規定的調整.如果，就任何股份交易所而言 事件，參考財產包括股票、證券或其他財產或資產（包括現金或其任何組合）的股份 在此類股票交換活動中，公司或繼任者或收購公司以外的人士（視情況而定），那麼 此類補充契約也應由該其他人簽署，並應包含保護利益的額外條款 由於上述情況，包括條款，應合理地認為必要作為董事會的票據持有人 規定第 15 條中規定的購買權。

(b) 當公司根據本第 14.07 節 (a) 小節簽訂補充契約時，公司應立即提交 向受託人提供一份高級管理人員證書，簡要説明原因、現金、證券或財產的種類或金額 或在任何此類股份交換活動之後將構成參考財產單位的資產，將就此作出的任何調整 並確保所有先決條件均已得到遵守，並應立即向所有持有人發出通知。該公司 應安排在簽署此類補充契約後的20天內向每位持有人發出執行該補充契約的通知。 未能發出此類通知不應影響此類補充契約的合法性或有效性。

(c) 除非其條款與本第14.07節一致，否則公司不得成為任何股票交易活動的當事方。都沒有 上述規定將影響票據持有人將其票據轉換為現金、普通股或組合的權利 現金和普通股（如適用）生效之日前第 14.01 節和第 14.02 節的規定 分享交流活動。

(d) 本節的上述規定同樣適用於連續的股票交易活動。

部分 14.08。轉換後發行的普通股的儲備金和狀況。 (a) 在任何未償還票據的任何時候，本公司 將從其授權、未儲備和非流通普通股中保留一定數量的普通股，以供允許 假設 (x) 實物結算將適用於此類轉換，則所有當時未償還的票據的轉換；以及 (y) 轉換 根據第 14.03 節，匯率將增加最大金額，根據該金額可以提高轉換率。在某種程度上 公司交付其國庫中持有的普通股，以結算任何票據的轉換，本文均提及 與之相關的普通股發行契約或票據將被視為包括此類交付， 比照適用 mutandis。

(b) 轉換任何票據後交割的每股普通股（如果有）將是新發行的股票或庫存股（任何股票除外） 根據第 14.12 節，指定金融機構交割的普通股不一定是新發行的股票或庫存股） 並將按時有效發行，全額付清，不可估税，不設先發制人的權利，沒有任何留置權或不利索賠（除外 以該票據持有人或該份額的受讓人的作為或不作為而產生的任何留置權或不利索賠為限 普通股將交付）。如果普通股隨後在任何證券交易所上市，或在任何交易商間報價上市 系統，則公司將盡商業上合理的努力使每股普通股在轉換後交割時 任何票據的，獲準在該交易所上市或在該系統上報價。

部分 14.09。受託人的責任。 受託人和任何其他轉換代理人在任何時候都不應承擔任何義務或責任 讓任何持有人確定兑換率（或其任何調整）或是否存在任何可能需要調整的事實 (包括任何提高) 換算率, 或就任何此類調整的性質, 範圍或計算方式而言, 或就訂立該協議所採用的方法而言，或此處或任何補充契約中規定採用的方法而言。受託人 以及任何其他轉換代理人對任何股份的有效性或價值（或種類或金額）概不負責 普通股，或任何票據轉換後可能隨時發行或交付的任何證券、財產或現金；以及 受託人和任何其他轉換代理人對此均不作任何陳述。既不是受託人也不是任何轉換代理人 應對公司未能發行、轉讓或交付任何普通股或股票證書負責，或 為兑換或履行任何職責而交出任何票據時提供的其他證券、財產或現金， 本條中包含的公司的責任或承諾。在不限制上述內容的概括性的前提下， 受託人或任何轉換代理人均有責任確定任何補充文件中包含的任何條款的正確性 根據第 14.07 節簽訂的與股票、證券或財產股份的種類或數量有關的契約（包括 （現金）在該第 14.07 節或任何調整中提及的任何事件發生後持有人在轉換票據時應收的應收款項 將就此作出，但根據第 7.01 節的規定，可以接受（無需任何獨立調查）作為 任何此類規定正確性的確鑿證據，並應以官員證書為依據予以保護 以及法律顧問的意見（公司有義務在執行任何此類補充文件之前向受託人提交該意見） 契約）與此有關。受託人和轉換代理均不負責確定是否發生任何事件 出現了第 14.01 (b) 條所考慮的情況，使票據有資格進行轉換或在公司成立之前不再有資格兑換 已向受託人和轉換代理人交付了第 14.01 (b) 節中提及的有關啟動的通知或 終止此類轉換權，受託人和轉換代理人可能完全依賴該通知，公司同意 在任何此類事件發生後立即或其他時間向受託人和轉換代理人發送此類通知 正如第 14.01 (b) 節所規定的那樣。在任何情況下，都不得指控受託人或轉換代理人知道或擁有 任何監控股票價格或衡量週期的責任。雙方同意，向受託人或轉換代理人發出的所有通知 根據本條第13條，必須採用書面形式。

部分 14.10。在採取某些行動之前向持有人發出通知。 如果出現以下情況：

(a) 公司或其子公司採取行動，需要根據第 14.04 節調整轉換率，或 第 14.11 節；

(b) 股票交易活動；或

(c) 公司或其任何子公司的自願或非自願解散、清算或清盤；

那麼， 在每種情況下（除非根據本契約的另一項條款另行要求發出此類事件的通知），公司應交付 給受託人和轉換代理人（如果不是受託人），並安排儘快將其交付給每位持有人 但無論如何，應在下文規定的適用日期前至少 20 天發出通知，説明 (i) 記錄的日期 應由公司或其子公司之一為採取此類行動的目的而採取，如果不作記錄，則為日期 根據該協議，公司或其子公司之一將確定登記在冊的普通股持有人， 或 (ii) 此類股票交易活動、解散、清算或清盤預計生效或發生的日期， 以及預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股換成證券的日期 或在此類股票交易活動、解散、清算或清盤時可交付的其他財產。未發出此類通知，或 其中的任何缺陷均不影響公司或其子公司股份交易所此類行動的合法性或有效性 事件、解散、清算或清盤。

部分 14.11。股東權益計劃。 如果公司的股東權益計劃在票據轉換後生效，則每股 此類轉換時發行的普通股（如果有）應有權獲得適當數量的股權（如果有）和證書 在每種情況下，代表此類轉換時發行的普通股均應帶有條款可能規定的圖例（如果有） 在任何此類股東權益計劃中，可能會不時對其進行修改。但是，如果在對票據進行任何轉換之前， 根據適用的股東權益計劃的規定，權利已與普通股分離， 應在離職時調整轉換率，就好像公司將其分配給所有或幾乎所有持有人一樣 第 14.04 (c) 節規定的普通股分配財產，如果到期、終止，將進行調整 或贖回此類權利。

部分 14.12。 以交換代替兑換。(a) 當持有人交出票據進行轉換時，公司可以自行選擇 （“交易所選舉”），以書面形式指示轉換代理人在第二項業務當天或之前投降 在相關轉換日期後的第二天，將此類票據存入公司指定的金融機構進行兑換 代替轉換。為了接受任何交還的票據進行兑換，指定機構必須同意及時付款和/或 在公司交付現金、普通股或現金和普通股的組合，以換取此類票據 選舉，否則應在轉換時進行選舉，如中所述 ‎第 14.02 節（“轉換注意事項”）。 如果公司進行交易所選舉，則公司應在緊接下來的工作日營業結束之前 相關的轉換日期，以書面形式通知交出票據進行轉換的持有人、受託人和轉換代理人（如果 受託人除外）公司已進行了交易所選舉，公司應將以下情況通知指定機構 公司就此類轉換選擇的結算方法以及付款和/或交付的相關截止日期 轉換注意事項。

(b) 如果指定機構接受任何此類票據，則應視情況支付和/或交付現金和普通股 或兩者在轉換為轉換代理時到期，轉換代理人應支付和/或交付此類現金和/或 在相關轉換日之後的第三個工作日向該持有人發行普通股。任何已交換的票據 根據存託信託公司（“DTC”）的適用程序，指定機構將保持未償還狀態。 如果指定機構同意接受任何票據進行交換，但沒有及時支付和/或交付相關的轉換對價， 或者，如果該指定機構不接受票據進行兑換，則公司應支付和/或交付相關的兑換 就好像公司沒有進行聯交所選舉一樣進行考慮。

(c) 公司指定可向其提交票據進行交換的金融機構並不要求此類機構 接受任何註釋。公司可以但沒有義務與任何指定機構簽訂單獨的協議 這將補償任何此類交易。

文章 15

回購 持有人可選擇的票據

部分 15.01。持有人選擇回購。(a) 每位持有人有權根據其選擇要求公司 於2029年3月1日（“回購日期”）以現金回購所有此類持有人票據或任何部分 其是1,000美元本金的整數倍數，按回購價格（“回購價格”）計算 等於待回購票據本金的100％， 加 但不包括的應計和未付利息 回購日期； 提供的 任何此類應計和未付利息均不應支付給提交票據的持有人 在回購日回購，而是在正常記錄日營業結束時立即向此類票據的持有人回購 在回購日期之前。公司應在回購日期前不遲於20個工作日發出通知（ “公司通知”）致受託人、付款代理人、轉換代理人和附註中顯示的每位持有人 票據登記機構的登記冊（以及適用法律要求的受益所有人）。公司通知應包括回購表格 通知應由持有人填寫並註明：

(i) 持有人根據本‎Section 15.01 行使回購權的最後日期（“回購到期”） 時間”);

(ii) 回購價格；

(iii) 回購日期；

(iv) 轉換代理和付款代理的名稱和地址；

(v) 只有在持有人撤回的情況下才能轉換持有人已交付回購通知的票據 根據本契約條款發出的回購通知；

(vi) 持有人有權提取在回購到期時間之前交出的任何票據；以及

(七) 持有人根據本‎Section 15.01 行使其回購權必須遵循的程序以及對這些程序的簡要描述 權利。

在 公司在發出此類通知前至少三 (3) 個工作日提出的書面請求（除非受託人同意） 縮短期限），受託人應以公司的名義發出此類通知，費用由公司承擔； 提供的， 然而，在任何情況下，此類公司通知的文本均應由公司編寫。

同時 在提供公司通知後，公司應發佈一份包含公司通知中包含信息的通知 在紐約市普遍發行的報紙，或在公司網站上或通過其他方式發佈此類信息 公司當時可能使用的公共媒體。

回購 本‎Section 15.01 下的票據應由持有人選擇在以下時間發行：

(A) 持有人以規定的形式向付款代理人交付一份填寫完畢的通知（“回購通知”） 如果票據是實物票據，或者符合存管人的票據，則在作為附錄A所附票據的附錄3中 如果全球票據是全球票據，則交出全球票據權益的程序，每種情況都是在任何時候開始的期限內 從回購日期前 20 個工作日的營業時間開始，直到第二個工作日營業結束 回購日期前的工作日；以及

(B) 如果票據是實物票據，則在回購通知交付後隨時向付款代理人交付票據（合計） 附上所有必要的背書）到公司通知中規定的付款代理人地址，或票據的賬面記賬轉賬， 如果票據是全球票據，則根據保存人的程序，在每種情況下，這種交付都是收據的條件 由回購價格的持有人提供。

每個 回購通知應註明：

(A) 就實物票據而言，為回購而交付的票據的證書編號；

(B) 票據本金中待回購的部分，必須為1,000美元或其整數倍數；以及

(C) 公司將根據票據和本契約的適用條款回購票據；

提供的， 然而，如果票據是全球票據，則回購通知必須符合適當的存託程序。

儘管如此 此處任何與之相反的內容，任何持有人向付款代理人交付本‎Section 15.01 所考慮的回購通知 應有權在第二天營業結束之前的任何時候全部或部分撤回此類回購通知 就實物票據而言，在回購日期之前的工作日，通過交付正式填寫的書面通知 根據‎Section 15.03 向付款代理人提款，對於環球票據，則通過遵守適用的規定 保存人的撤回程序。

這個 付款代理人應立即將其收到任何回購通知或書面撤回通知書通知一事通知本公司。

沒有 根據本‎Section 的規定，可以交付任何票據的回購通知，也不得交回任何票據進行回購 15.01 由持有人提交，前提是該持有人還就該票據發佈了基本變更回購通知 根據‎Section 15.02 且未根據‎Section 有效撤回此類基本變更回購通知 15.03。

(b) 儘管如此，在以下情況下，公司不得在回購之日由持有人選擇回購任何票據 在該回購日當天或之前，票據的本金已加速發行，且此類加速尚未取消 （由於公司違約支付的回購價格而導致加速的情況除外） 這樣的筆記）。付款代理人將立即將其在加速期間持有的任何實物票據退還給相應的持有人 票據的支付（因公司違約支付回購價格而導致的加速除外） （關於此類票據），或根據保存人程序對票據進行賬面記賬的任何指示 應視為已取消，如果退貨或取消（視情況而定），則應視為相關的回購通知 應視為已撤回。

部分 15.02。基本面變化時由持有人選擇權回購。 (a) 如果根本性變化發生在之前的任何時候 到期日，每位持有人有權根據該持有人選擇要求公司以現金回購所有股票 該持有人票據，或其中任何等於1,000美元或1,000美元整數倍數的部分（“基本票據”） 更改公司指定的不少於 20 個工作日或之後不超過 35 個工作日的回購日期 基本變更公司通知的發佈日期，回購價格等於其本金的100％， 加 應計 以及與基本變動回購日（“基本變動回購價格”）（但不包括基本變動回購價格）相關的未付利息， 除非基本變動回購日期在常規記錄日之後，但等於或早於該日止的利息支付日 此類定期記錄日期相關，在這種情況下，公司應向持有人全額支付應計和未付利息 截至該定期記錄日的記錄，基本變動回購價格應等於本金的100％ 根據本第15條回購的票據。在任何證券法律或法規的規定相沖突的範圍內 根據票據和本契約中關於公司在發生根本性變化時購買票據的義務的規定， 公司應遵守適用的證券法律法規，不得被視為違反了其義務 根據本契約的規定，由於此類衝突。

(b) 根據本第 15.02 節回購票據，應由票據持有人選擇，前提是：

(i) 持有人向付款代理人交付一份填寫完畢的通知（“基本變更回購通知”） 如果票據是實物票據或符合規定，則為作為附錄A附錄A的附註表格附件 2 中規定的表格 如果全球票據是全球票據，則存託人交出全球票據權益的程序在每種情況下均在或 在基本變更回購日之前的工作日營業結束之前；以及

(ii) 如果票據是實物票據，則在基本變革回購交付後隨時向付款代理人交付票據 在基本變更中規定的付款代理地址發出的通知（以及所有必要的轉賬背書） 根據存管人的程序，公司通知或票據的賬面記賬轉讓，如果票據是全球票據， 在每種情況下，此類交付都是持有人收到基本變更回購價格的條件。

這個 有關任何待回票據的基本變更回購通知應註明：

(i) 就實物票據而言，為回購而交付的票據的證書編號；

(ii) 票據本金中待回購的部分，必須為1,000美元或其整數倍數；以及

(iii) 公司將根據票據和本契約的適用條款回購票據；

提供的， 然而，如果票據是全球票據，則基本變動回購通知必須符合相應的存託機構的規定 程序。

儘管如此 此處任何與之相反的內容，任何持有人向付款代理人交付了本協議所考慮的基本變更回購通知 第 15.02 節有權在此之前的任何時候全部或部分撤回此類基本變更回購通知 就實物票據而言，在基本變更回購日之前的工作日結束營業時間， 根據第 15.03 節或適用的規定向付款代理人交付書面提款通知 全球票據的存託人程序。

這個 付款代理人應立即將其收到的任何基本變更回購通知或書面通知通知一事通知公司通知書 將其撤回。

(c) 在基本變更生效之日後的第20個工作日或之前，公司應向所有人提供 票據持有人、受託人、轉換代理人（如果是受託人以外的轉換代理人）和付款代理人（在 （如果是受託人以外的付款代理人）有關事件的通知（“公司基本變更通知”） 基本變更的生效日期以及由此產生的由持有人選擇的回購權的生效日期。 對於實物票據，此類通知應通過頭等郵件發送；對於環球票據，此類通知應通過頭等郵件發送 根據保存人的適用程序.在提供此類通知的同時，公司應發佈 一份包含紐約市普遍發行的報紙上發佈的《基本變革公司通知》中規定的信息的通知 紐約州，或在公司網站上或通過公司可能使用的其他公共媒體發佈此類信息 那個時候。每份基本變更公司通知均應具體説明：

(i) 導致根本性變革的事件；

(ii) 基本變革的生效日期；

(iii) 持有人根據本第15條行使回購權的最後日期；

(iv) 基本變動回購價格；

(v) 基本變更回購日期；

(vi) 付款代理人和轉換代理人（如果不是受託人）的名稱和地址（如果適用）；

(七) 如果適用，轉換率和對轉換率的任何調整；

(viii) 持有人已交付基本變更回購通知的票據只有在滿足以下條件的情況下才能進行轉換 持有人根據本契約的條款有效撤回基本變更回購通知；以及

(ix) 持有人必須遵循的程序才能要求公司回購其票據。

沒有 本公司未發出上述通知及其中的任何缺陷均不會限制持有人的回購權或影響 根據本第 15.02 節回購票據的程序的有效性。

在 公司在發出此類通知前至少三 (3) 個工作日提出的書面請求（除非受託人同意） 縮短期限），受託人應以公司的名義發出此類通知，費用由公司承擔； 提供的， 然而，在任何情況下，此類基本變更公司通知的文本均應由公司編寫。

(d) 儘管如此，公司不得在任何日期根據基本面回購任何票據，由持有人選擇回購 如果在該日當天或之前加快了票據的本金額且此類加速尚未取消，則變更 （由於公司違約支付基本變動回購價格而導致的加速除外 關於此類註釋）。付款代理人將立即將其在此期間持有的任何實物票據退還給相應的持有人 加速發行票據（因公司違約支付基本面債券而導致的加速除外） 更改此類票據的回購價格），或根據以下規定更改票據賬面記賬轉讓的指示 保存人的程序應被視為已取消，如果退回或取消，視情況而定，基本程序應被視為已取消 與之相關的變更回購通知應被視為已撤回。

(e) 儘管本契約中有任何相反的規定，但不得要求公司購買或提出回購要約， 如果第三方提出購買要約，則本‎Section 15.02 中另有要求的 “基本變更附註” 以相同方式、同時或以其他方式附註，符合本契約中規定的要求，適用於 公司的要約就好像公司提出要約一樣，並且此類第三方購買了所有正確交出但無效的票據 按照本契約中規定的要求，以相同方式、同時或以其他方式根據其提議撤回 適用於公司的此類報價。

部分 15.03。撤回回購通知或基本變更回購通知。 (a) 回購通知或基本變更 可以通過向付款人地址發送書面撤回通知的方式（全部或部分）撤回 根據本第 15.03 節，公司通知或《公司基本變更通知》（視情況而定）中規定的代理人 在回購日期之前的第二個工作日營業結束之前的任何時間或收盤前的任何時間 視情況而定，在基本變更回購日之前的工作日的營業日，具體説明：

(i) 提交此類撤回通知的票據的本金，

(ii) 如果已簽發實物票據，則提交此類撤回通知所涉票據的證書編號， 和

(iii) 仍受原始回購通知或基本變更回購通知約束的此類票據的本金（如果有）， 視情況而定，哪部分的本金必須為1,000美元或1,000美元的整數倍數；

提供的， 然而, 如果票據是全球票據, 則通知必須符合保存人的適當程序.

部分 15.04。回購價格存款或基本變動回購價格。 (a) 公司將向付款代理存款， 或者，如果公司充當自己的付款代理人，則應在當天或之前按照第 4.04 節的規定進行撤銷、隔離和信託持有 到紐約時間上午11點，視情況而定，在回購日或基本變更回購日，一定金額 足以回購所有票據，以適當的回購價格或基本變動回購價格回購； 此外，前提是付款代理在紐約時間上午 11:00 之後收到此類押金，但以任何此類到期日為限 日期，此類存款將被視為在下一個工作日存入。以付款代理收到資金和/或票據為前提付款 適用於在緊接前第二個工作日營業結束之前交回回購（且未提款）的票據 回購日期（或基本變更回購日期之前的工作日營業結束之前） 視情況而定，將在 (i) 回購日期或基本變更回購日期中以較晚者為準 (提供的 持有者 已滿足‎Section 15.01 或第 15.02 節中的條件（視情況而定）和（ii）賬面記錄轉讓時間或 持有人按照‎Section 15.01 或第 15.02 節要求的方式向付款代理人交付此類票據，即 適用，通過郵寄支票支付給票據登記冊中應向有權獲得該票據的持有人支付的金額； 提供的， 然而, 向保存人的付款應通過將立即可用的資金電匯至 存管人或其被提名人的賬户。付款代理人應在付款後立即根據公司的書面要求， 視情況向公司退還任何超過回購價格或基本變動回購價格的資金。

(b) 如果在紐約時間上午11點之前，在回購日或基本變更回購日（視情況而定），則付款代理人 持有的資金足以支付將在該回購日或基本回購日回購的所有票據或其部分的款項 因此，視情況而定，更改已妥善退回回購的票據的回購日期 尚未有效提款，(i) 此類票據將停止未償還，(ii) 此類票據的利息將停止累計（無論還是 尚未進行票據的賬面記賬轉讓（或票據已交付給受託人）以及（iii）該票據的所有其他權利 此類票據的持有人將終止（獲得回購價格或基本變動回購價格的權利除外） 情況可能是）。

(c) 在交出部分根據‎Section 15.01 或第 15.02 條回購的票據後，公司應執行 受託人應進行身份驗證並向持有人交付一張新票據，其授權面額等於本金金額 已退還的票據中未回購的部分。

部分 15.05。 回購票據時遵守適用法律的承諾。關於任何回購要約，本公司 如果需要，將：

(a) 遵守《交易法》第13e-4條、第14e-1條和任何其他要約規則的規定；

(b) 提交附表 TO 或《交易法》規定的任何其他要求附表；以及

(c) 以其他方式遵守與公司回購票據的任何提議有關的所有聯邦和州證券法；

在 每種情況，以便允許在規定的時間和方式下行使本第15條規定的權利和義務 本條第 15 條。

文章 16 可選兑換

部分 16.01。 可選兑換。票據沒有提供償債基金。本公司不得事先贖回票據 直到 2028 年 9 月 6 日。2028 年 9 月 6 日當天或之後，公司可以兑換（一個”可選兑換”）全部現金 或票據的任何部分（受部分贖回限制的約束），如果是最後報告的銷售價格，則按贖回價格計算 普通股的有效期至少為轉換價格的130％，持續了至少20個交易日（無論是否連續）， 在任何連續30個時間內，包括公司提供贖回通知之日之前的交易日 交易日期限截至幷包括公司提供兑換之日之前的交易日 根據第 16.02 節發出通知。

部分 16.02。 可選贖回通知；票據選擇。(a) 如果公司行使可選贖回權進行兑換 根據第 16.01 節，票據的全部或任何部分（視情況而定），它應確定贖回日期（每個 “兑換” 日期”），或者根據受託人收到的書面請求，在通知發出前不少於三 (3) 個工作日 受託管理人應以公司的名義交付（除非受託人同意縮短期限），並由公司承擔費用 或安排發送不少於 25 或不超過 25 美元的此類可選兑換通知（“兑換通知”） 在贖回日之前的45個預定交易日向每位票據持有人進行全部或部分兑換； 提供的， 然而，如果公司發出此類通知，則還應向受託人發出贖回日期的書面通知， 付款代理人（如果不是受託人）和轉換代理人（如果不是受託人）。但是，如果符合本節 14.02 (a) (iii) 公司選擇以兑換之日當天或之後發生的轉換日期來結算所有轉換 在相關贖回日之前通過實物結算髮出通知，或者如果由於以下原因而適用實物結算 公司根據‎Section 14.02 (a) (iii) (B) 不可撤銷地選擇了結算方法，則公司可以改為提供 此類兑換通知必須在兑換日期前不少於 30 個日曆日或 60 個日曆日。兑換日期必須是企業 天。

(b) 如果按此處規定的方式交付，則應最終推定兑換通知已按時發出，無論還是 持有人不會收到此類通知。在任何情況下，未通過郵寄方式發出此類兑換通知或兑換通知中有任何缺陷 向任何指定用於全部或部分贖回的票據的持有人不影響贖回程序的有效性 任何其他注意事項。

(c) 每份兑換通知應註明：

(i) 兑換日期；

(ii) 贖回價格；

(iii) 在贖回日，贖回價格將在每張待贖回票據時到期並支付，其利息， 如果有，應在兑換日當天及之後停止累積；

(iv) 交出此類票據以支付贖回價格的一個或多個地點；

(v) 持有人可以在預定交易日營業結束前隨時交出票據進行兑換 在兑換日期之前；

(vi) 轉換持有人在轉換其票據時必須遵循的程序、結算方法和指定美元金額（如果適用）；

(vii) 轉換率，以及根據第 14.03 條在轉換率中增加的額外股份數量（如果適用）；

(八) 分配給此類票據的 CUSIP、ISIN 或其他類似號碼（如果有）；以及

(ix) 如果任何票據只能部分兑換，則其本金中的部分應在贖回時和贖回之後兑換 日期，在交出此類票據後，將發行本金等於其未贖回部分的新票據。

一個 兑換通知不可撤銷。

(d) 如果公司選擇贖回少於所有未償還票據，則票據本金總額必須至少為7500萬美元 截至相關贖回通知發佈之日尚未兑換（此類要求為 “部分”） 兑換限制”）。如果要贖回的未償還票據少於所有票據，則受託管理人應選擇票據 或其中的部分全球票據或經認證的票據進行兑換（本金為1,000美元或其倍數） 按批次進行 按比例計算 依據或受託管理人認為公平和適當的其他方法，就全球證券而言， 須遵守 DTC 的適用程序。如果選擇部分贖回的任何票據在此之後提交部分兑換 選擇，票據中提交轉換的部分應被視為（儘可能）被選中的部分 贖回。

部分 16.03。 需要贖回的票據的支付。(a) 如果根據以下規定發出了任何有關票據的贖回通知 根據第 16.02 節，票據應在贖回通知中所述的一個或多個地點到期並支付 並以適用的兑換價格計算。在贖回通知中所述的一個或多個地點出示和交出票據後， 票據應由公司按適用的贖回價格支付和兑換。

(b) 在贖回日營業之前，公司應向付款代理人存款，如果是公司或子公司 作為付款代理人的公司應按照第 7.05 節的規定分離並信託持有一定數量的現金（立即 可用資金（如果在贖回日存入），足以支付所有要贖回的票據的贖回價格 兑換日期。視付款代理人收到資金而定，贖回票據的付款應在贖回時支付 此類註釋的日期。付款代理人應在付款後立即根據公司的書面要求返回公司 任何超過贖回價格的資金。

部分 16.04。 兑換限制。如果贖回日晚於到期日，則公司不得贖回任何票據。 此外，如果根據條款加快了票據的本金金額，則任何票據都不得在任何日期兑換 本契約的合約，且此類加速尚未在贖回日當天或之前取消（加速除外） 這是由於公司違約支付此類票據的贖回價格造成的）。

文章 17 雜項規定

部分 17.01。對公司繼任者具有約束力的條款。 公司的所有契約、規定、承諾和協議 無論是否明示本契約，本契約中包含的均對其繼承人和受讓人具有約束力。

部分 17.02。繼任公司的官方行為。 本契約任何條款授權或要求的任何行為或程序 本公司任何董事會、委員會或高級管理人員所做或執行的行為和執行應和可能具有相似的武力和效果 由當時應是合法唯一繼承人的任何公司或其他實體的同類董事會、委員會或高級管理人員簽發 公司。

部分 17.03。通知等的地址 本契約的任何條款要求或允許的任何通知或要求 無論出於何種目的，受託人或公司持有人給予或送達的應視為已充分給予或兑現 如果通過將郵資通過掛號信或掛號郵件預付的郵費存入郵局信箱（直至另一個）來提供或送達 地址（由公司向受託人）提交給位於勞德代爾堡東北第三大道101號1200套房的馬拉鬆數字控股有限公司 佛羅裏達州，注意：總法律顧問，副本寄給紐約美洲大道1285號的保羅、魏斯、裏夫金德、沃頓和加里森律師事務所 紐約 10019，注意：盧克·詹寧斯。根據本協議向受託人或向受託管理人發出的任何通知、指示、要求或要求均應採用書面形式 （包括PDF格式的傳真或電子通信）。經認證或掛號郵件發出的通知應被視為是 如果通過掛號信或掛號信預付的郵資來提供或送達，則為所有目的充分提供或製作 寄給公司信託辦公室的郵局信箱。通過電子郵件向受託管理人發出的通知應被視為是 如果發送到公司信託辦公室或受託人可能來自的其他電子郵件地址，則出於所有目的已充分提供或製作 不時以書面形式向公司指定未收到未送達通知的持有人，應被視為持有人 在公司信託辦公室的受託人負責官員收到信託後，無論出於何種目的，都已給予或作出了充分的捐助。

這個 通過向公司發出通知，受託人可以為後續的通知或通信指定其他或不同的地址。

任何 根據本契約向實物票據持有人交付或將要交付的通知或通信應採用書面形式 頭等艙郵件，經認證或掛號，要求退貨收據，或通過隔夜航空快遞保證次日送達 票據登記冊上顯示的地址，如果在規定的時間內寄出，則應充分提供給該地址。但是，任何 已交付或將要交付給全球票據持有人的通知或通信應按照適用的規定交付 保存人的程序，如果在規定的時間內送達，則應視為已正式發送或以書面形式給出。儘管如此 本契約或任何附註的任何其他條款，其中本契約或任何附註規定了任何事件的通知（包括任何通知） 向全球票據持有人（無論是通過郵寄還是其他方式）的贖回通知或任何基本變更公司通知），此類通知應 如果根據保存人或其指定人的長期指示向保存人（或其指定人）發出，則應得到充分的捐助， 包括根據保存人的適用程序通過電子郵件發送.

失敗 向持有人郵寄或遞送通知或信函或其中的任何缺陷均不影響其對其他持有人的充分性。 如果通知或通信是以上述方式郵寄或交付的，則無論是否按上述方式發出 收件人收到了。

在 如果由於暫停常規郵件服務或任何其他原因，發出此類通知是不切實際的 通過郵寄方式發送給持有人，則經受託管理人批准發出的通知應構成充分的通知 用於本文中的所有目的。

這個 受託人有權接受任何通知, 指示或其他通信, 包括任何資金轉移指示, 並就此採取行動, （每個，一個”根據本協議通過電子傳輸（包括電子郵件、傳真）收到的通知”） 傳輸、門户網站或其他電子方式），並且沒有義務確認發送此類通知的人是， 實際上，是被授權這樣做的人。受託人認為符合2000年《電子設計法》或其他適用的電子簽名 法律（包括由 DocuSign、Orbit、Adobe Sign 或任何其他機構提供的手寫簽名和數字簽名的電子圖像） 由本協議任何其他方確定且受託人可以接受的數字簽名提供商）應被視為以下內容的原始簽名 所有目的。本協議的另一方承擔因使用電子簽名和電子方法而產生的所有風險 向受託管理人發送通知，包括但不限於受託人根據未經授權的通知採取行動的風險以及以下風險 被第三方攔截或濫用。儘管有上述規定，受託人可以在任何情況下自行決定要求 以帶有手工簽名的原始文件形式向受託管理人交付通知，以代替或補充 任何此類電子通知。受託人不對因以下原因直接或間接產生的任何損失、成本或費用負責 儘管此類指示與後續通知相沖突或不一致，但受託人仍依賴並遵守任何通知 書面通知。

部分 17.04。適用法律；管轄權。 本契約和每份附註，以及由或與之相關的任何索賠、爭議或爭議 本契約和每份票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋（不考慮 關於法律衝突的規定）。

這個 為了不時票據持有人和受託人的利益，公司不可撤銷地同意並同意，任何合法的 就債務、責任或由以下方面引起或與之相關的任何其他事項對其提起的訴訟、起訴或訴訟 本契約或票據可以在紐約州法院或位於自治市鎮的美國法院提出 曼哈頓、紐約市、紐約州，在票據的到期和到期款項付清之前，特此不可撤銷 同意並服從每個此類法院的非專屬管轄權 面對面，一般而無條件地 就其財產、資產和收入自行提起的任何訴訟、訴訟或訴訟。

這個 在法律允許的最大範圍內，公司不可撤銷和無條件地放棄其現在或以後可能提出的任何異議 為因本契約提起或與本契約有關的任何上述訴訟、訴訟或訴訟奠定地點 在紐約州法院或位於紐約州紐約市曼哈頓自治市的美國法院受理 並特此不可撤銷和無條件地放棄並同意不在任何此類法庭上辯護或主張任何此類訴訟、訴訟 或者向任何此類法院提起的訴訟是在不方便的法庭上提起的.

部分 17.05。遵守先決條件的證據；受託人律師的證書和意見。 在任何申請時 或公司要求受託管理人根據本契約的任何條款採取任何行動，應要求，公司應 由受託人向受託人提供一份官員證書和法律顧問意見，説明此類行動是允許的 本契約的條款以及此類行動之前的所有條件均已得到遵守。

每個 本契約中由公司或代表公司提供並交付給公司的高級管理人員證書和法律顧問意見 受託人應遵守本契約（第 4.08 節規定的官員證書除外） 包括 (a) 一份聲明，説明簽署此類證書的人熟悉所請求的行動和本契約；(b) 一份簡報 關於該證書中所載陳述所依據的檢查或調查的性質和範圍的聲明； (c) 一份陳述，説明根據該人的判斷，他或她已進行了必要的檢查或調查，以便 他或她有權就本契約是否允許此類行動作出知情判斷；以及 (d) 關於以下內容的聲明 根據該人的判斷，無論本契約是否允許此類行動，以及所有先決條件 行動已得到遵守。

儘管如此 如果本契約中有任何條款明確規定受託人應或可能發生，則本第 17.05 節中有任何與之相反的內容 就受託人或公司根據本協議採取的任何行動徵求法律顧問的意見，受託人應 有權或有權徵求律師的這種意見。

部分 17.06。法定假日。 在任何情況下，任何利息支付日期、任何基本變動回購日期、任何贖回日期 或者到期日不是工作日，則在該日期採取的任何行動都無需在該日期採取，但可以採取 在下一個工作日具有與該日期相同的效力和效力，並且不產生任何利息 的延遲。

部分 17.07。未創建任何擔保權益。 本契約或附註中的任何內容，無論明示或暗示，均不得解釋為構成 《統一商法》或任何司法管轄區現已頒佈和生效的類似立法規定的擔保權益。

部分 17.08。契約的好處。 本契約或附註中的任何內容，無論明示或暗示，均不得向任何人或其他人提供 比持有人、本協議當事方、任何付款代理人、任何轉換代理人、任何託管人、任何認證代理人、任何票據註冊商更少 及其繼任者，本契約下的任何福利或任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。

部分 17.09。目錄、標題等 本文的目錄以及文章和章節的標題和標題 插入契約只是為了便於參考，不應視為本契約的一部分，也不得以任何方式修改或 限制本協議中的任何條款或規定。

部分 17.10。身份驗證代理。 受託管理人可以指定一個認證代理人，該代理人應有權代表受託人行事，以及 在與票據最初發行和轉讓有關的票據的認證和交付方面遵循其指示，以及 根據本協議交換票據，包括第 2.04 節、第 2.05 節、第 2.06 節、第 2.07 節、第 10.04 節和第 15.04 節下的票據交換 無論出於何種意圖和目的，都好像認證代理人已獲得本契約和這些章節的明確授權一樣 進行身份驗證和交付 Notes。就本契約的所有目的而言，通過身份驗證對票據進行身份驗證和交付 代理人應被視為 “受託人” 對此類票據和認證證書的認證和交付 由認證代理人代表受託人執行的，應被視為滿足了本協議下或附註中的任何要求 受託人的認證證書。該認證代理人應始終是有資格擔任受託人的人 根據第 7.08 節，如下所示。

任何 可以合併或轉換任何認證代理機構或與之合併的公司或其他實體，或任何 由任何認證代理人蔘與的任何合併、合併或轉換而產生的公司或其他實體， 或任何繼承任何認證代理人的公司信託業務的公司或其他實體，均應為 本協議下的認證代理人，如果此類繼任公司或其他實體符合本第 17.10 節規定的其他資格，則不是 本協議當事方或認證代理人或此類繼任者執行或提交任何文件或採取任何進一步行動 公司或其他實體。

任何 認證代理人可以隨時通過向受託人和公司發出書面辭職通知來辭職。受託人可以 隨時通過向任何認證代理人發出書面終止通知來終止該認證代理人的代理權，以及 給公司。在收到此類辭職通知後或在解僱時，或在任何情況下，任何認證代理人 應不再符合本節規定的資格，受託管理人可以任命繼任的認證代理人（可能是受託人）， 向公司發出此類任命的書面通知，並應向所有持有人發出此類任命的通知。

這個 公司同意不時向認證代理支付合理的服務補償，儘管公司可以 如果認證代理人認為該代理的費用不合理，則將其終止。

這個 第 7.02 節、第 7.03 節、第 7.04 節、第 8.03 節和本第 17.10 節的規定應適用於任何身份驗證 代理人。

如果 根據本第 17.10 節指定了認證代理人，除了受託人的授權外，票據可能已在其中認可 認證證書，另一種認證證書，採用以下形式：

部分 17.11。在對應機構中執行。 本契約可以在任意數量的對應方中籤署，每份對應方均為原件， 但這些對應方加起來只能構成同一份文書.交換本契約的副本和簽名的副本 通過傳真或 PDF 傳輸的頁面應構成本契約對本契約雙方的有效執行和交付；以及 出於所有目的，均可用來代替原始契約。通過傳真或 PDF 傳送的本協議當事方的簽名應 無論出於何種目的，都應被視為他們的原始簽名。

部分 17.12。可分割性。 如果本契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行， 那麼（在法律允許的範圍內）其餘條款的有效性、合法性或可執行性不應受到任何影響 或受損。

部分 17.13。放棄陪審團審判。 在允許的最大範圍內，公司和受託人特此不可撤銷地放棄 適用法律，在因本契約、附註或引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的任何和所有權利 特此設想的交易。

部分 17.14。不可抗力。 在任何情況下，受託管理人均不對其履行的任何失敗或延遲承擔任何責任或責任 本協議項下的義務由其無法控制的力量直接或間接產生或造成, 包括但不限於 罷工、停工、事故、流行病、大流行病、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事動亂，無論是核還是自然動亂 災難或天災，以及公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）的中斷、損失或故障 服務；據瞭解，受託管理人應做出符合銀行公認慣例的合理努力 在這種情況下，行業應儘快恢復業績。

部分 17.15。計算。除非本文另有規定，否則公司應負責進行所有計算 在 “註釋” 下方。這些計算包括但不限於交易價格的確定（用於確定 票據是否可兑換（如本文所述）、普通股最新公佈的銷售價格、每日VWAP、《每日VWAP》 折換值、每日結算金額、票據的應計應付利息和折換率。公司應制作 所有這些計算都是本着誠意進行的，在沒有明顯錯誤的情況下，公司的計算將是最終的，對持有人具有約束力 票據、受託人和轉換代理人。公司應向每位受託人提供計算表， 付款代理人（如果不是受託人）和轉換代理人（如果不是受託人），以及每位受託人，即付款代理人 而且轉換代理有權在未經獨立驗證的情況下完全依賴公司計算的準確性 （受託人、付款代理人和轉換代理均不對此類計算承擔任何責任）。受託人 將應任何票據持有人的書面要求將公司的計算結果轉交給該票據持有人，費用和費用完全由該持有人承擔 該公司的。

部分 17.16。 美國愛國者法案。 本協議各方承認，根據美國愛國者法案第326條，受託人， 與所有金融機構一樣, 為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動, 必須獲取, 核實, 並記錄可識別與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法律實體的信息。 本契約的各方同意，他們將向受託人提供受託人可能要求的信息，以便受託管理人 滿足美國愛國者法案的要求。

部分 17.17。預扣税。 公司或受託人（視情況而定）有權從中扣除或預扣款項 它根據本契約為當前或未來的任何税款、關税或收費而支付的任何款項（如果和在此範圍內） 任何適用法律及其下任何現行或未來的法規或協議或其官方解釋均有此要求 或任何實施政府間辦法的法律, 或因相關持有人未能履行任何證明而產生的法律 或對票據的其他要求，在這種情況下，公司或受託人（視情況而定）應支付此類款項 在扣繳或扣除後，應向有關當局核算扣留或扣除的金額 並且沒有義務累積本協議項下的任何款項，也沒有義務支付因此類預扣税而產生的任何額外款項。

[剩餘部分 的頁面故意留空]

在 見證這一點，本協議各方已促使本契約自上文首次撰寫之日起正式生效。

[簽名 契約頁面]

[簽名 契約頁面]

展覽 一個

[表格 正面註釋]

[包括 以下是全球筆記的圖例]

[除非 該證書由存託信託公司（一家紐約公司（“DTC”）的授權代表出示， 向公司或其代理人登記轉賬、交換或付款，並且頒發的任何證書均以該名義登記 OF CEDE & CO.或以DTC授權代表要求的其他名義支付（本協議下的任何款項均支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表的要求將其任何轉讓、質押或其他用途轉讓、質押或以其他方式使用 就本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益而言，就價值或其他方面而言，任何人或對任何人而言都是不法的。]

[包括 以下是受限證券的圖例]

[這個 該證券轉換後可發行的證券和普通股（如果有）尚未根據美國證券法進行註冊 1933 年，經修訂（“證券法”），除非另有規定，否則不得發行、出售、質押或以其他方式轉讓 加上以下句子。通過收購本協議或收購此處的實益權益，收購方：

(1) 表示其及其代理的任何賬户都是 “合格機構買家”（在規則的含義範圍內） 144A（根據《證券法》），並且它對每個此類賬户行使唯一的投資自由裁量權，以及

(2) 同意讓馬拉鬆數字控股公司受益（“公司”）它不會出售、出售、質押或其他方式 在日期（即最後一份原始證券之後的（X）年內以較晚者為準）在此處轉讓該證券或任何實益權益 本協議的發行日期或《證券法》第144條或其任何後續條款允許的較短期限 以及 (Y) 適用法律可能要求的晚期日期（如果有），但以下情況除外：

(A) 給公司或其任何子公司，或

(B) 根據根據《證券法》生效並在此類轉讓時生效的註冊聲明， 或者

(C) 向根據《證券法》第144A條有合理理由認為是合格機構買家的人士，或

(D) 根據《證券法》第144條規定的註冊豁免，或

(E) 《證券法》註冊要求的任何其他可用豁免。

事先 對於根據上述第 (2) (D) 或 (E) 條進行任何轉讓的登記，公司和受託人保留要求的權利 提供可能合理要求的法律意見、證明或其他證據，以確定擬議的 轉賬是根據《證券法》和適用的州證券法進行的。對此，未作任何陳述 《證券法》註冊要求的任何豁免的可用性。]

沒有 馬拉鬆數字控股公司的關聯公司（定義見證券法第144條）或曾經是關聯公司的人（如 定義見馬拉鬆數字控股公司的《證券法》第144條）在前三個月內可以購買， 以其他方式在此處獲取或持有該證券或實益權益。

馬拉鬆 數字控股有限公司

2.125% 2031年到期的可轉換優先票據

CUSIP 沒有。[_______]

馬拉鬆 Digital Holdings, Inc.，一家根據內華達州法律合法組建並有效存在的公司（“公司”， 就收到的價值而言，哪個術語包括契約下的任何繼承公司或其他實體（見本文反面） 特此承諾向 [CEDE & CO.] 付款² [_______]³，或註冊受讓人，本金 [如上所述 載於本文所附的 “換文附表”]⁴ [美元 [_______]]⁵，加起來是多少金額 除非契約允許，否則加上所有其他未償還票據的本金，總額不得超過3億美元 在任何時候（增加的金額等於初始購買者購買的任何額外票據的本金總額） 根據他們行使購買協議中規定的購買額外票據的選擇權），根據 2031年9月1日的保存人規則和程序，其利息如下所示。

這個 自2024年8月14日起或自最近一次利息之日起，票據應按每年2.125％的利率計息 已支付或預留至2031年9月1日的下一個預定利息支付日，但不包括在內。利息每半年支付一次 自2025年3月1日起，每年3月1日和9月1日拖欠前一天營業結束時的登記持有人 分別是2月15日和8月15日（無論該日是否為工作日）。額外利息將按規定支付 在內述契約第 4.06 (d) 節、第 4.06 (e) 節和第 6.03 節中，以及任何提及利息或與之相關的內容 其中，如果在此情況下已經、過去或將要支付額外利息，則其中的任何票據均應被視為包含額外利息 根據任何此類第 4.06 (d) 節、第 4.06 (e) 節或第 6.03 節，以及任何明確提及支付額外利息的內容 在其中任何條款中均不得解釋為排除其中明確提及的條款中的額外利息 不是製作的。

任何 違約金額應按票據承擔的利率每年累計利息，包括相關付款日期，至，但是 不包括公司根據本節選擇支付此類違約金額的日期 契約的2.03（c）。

¹ 如果是全局註釋，則包括在內。

² 如果是全局註釋，則包括在內。

³ 如果是物理筆記，則包括在內。

⁴ 如果是全局註釋，則包括在內。

⁵ 如果是物理筆記，則包括在內。

這個 如果本票據是全球票據，公司應支付或促使付款代理人支付該票據的本金和利息 注意，通過電匯將立即可用的資金轉賬給作為註冊持有人的存託人或其指定人（視情況而定） 這樣的註釋。根據契約的規定，並根據契約的規定，公司應向付款代理人支付或促使付款代理人支付 公司為此目的指定的辦公室或機構的任何票據（全球票據除外）的本金。這個 公司最初將受託人指定為票據及其公司信託辦公室的付款代理人和票據登記處 位於美利堅合眾國，可在此處出示票據以進行付款或進行轉讓和交換登記。

參考 是根據本説明反面載列的本説明中的其他條款制定的，包括但不限於給出以下內容的條款 本票據的持有人有權將本票據轉換為現金、普通股或現金和普通股的組合， 視情況而定，須遵守契約中規定的條款和限制。此類進一步規定應適用於所有目的 效果就像在這個地方完全闡述的一樣。

這個 注意，以及由本説明引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，均應按照並受其約束進行解釋和管轄 受紐約州法律管轄（不考慮其中的法律衝突條款）。

在 如果本説明與契約之間存在任何衝突，則應以契約的條款為準。

這個 在手動簽署此處的認證證書之前，註釋無效或不具有任何目的的強制性 由受託人或契約下正式授權的認證代理人簽署。

[剩餘部分 的頁面故意留空]

在 見證這一點，本公司已促成本票據正式簽署。

註明日期：

[表格 恰恰相反]

馬拉鬆 數字控股有限公司

2.125% 2031年到期的可轉換優先票據

這個 票據是經正式授權發行的公司票據之一，指定為2031年到期的2.125％可轉換優先票據（“票據”）， 限於本金總額300,000,000美元（增加的金額等於任何額外資金的本金總額） 初始購買者在行使購買本中規定的額外票據的選擇權後購買的票據 協議），全部根據截至2024年8月14日的契約（“契約”）簽發或將要簽發， 公司與美國銀行信託公司、全國協會（“受託人”）之間，契約及所有人之間 其補充契約特此提及對權利、權利限制、義務和義務的描述 以及受託人、公司和票據持有人的豁免權。其他票據可以無限量發行 本金，但須遵守契約中規定的某些條件。本附註中使用但未在本説明中定義的大寫術語 票據應具有契約中規定的相應含義。

在 如果某些違約事件已經發生並仍在繼續，則可以通過以下方式申報所有票據的本金和利息： 受託人或當時未償還票據本金總額至少為25％的持有人，並在申報後應 按契約中規定的方式、效力並受契約中規定的條件和某些例外情況約束，到期應付款。

主題 根據契約的條款和條件，公司將在以下日期支付與回購價格有關的所有款項和交付 回購日期、基本變動回購日的基本變動回購價格、相關變更的贖回價格 向付款代理人交出票據的持有人的贖回日和到期日的本金（視情況而定） 收取與本票據有關的款項。公司將以當時的美國貨幣支付現金 付款是支付公共和私人債務的法定貨幣。

這個 契約包含允許公司和受託人在某些情況下未經持有人同意的條款 票據，在某些其他情況下，經本金總額不少於多數的持有人同意 當時未償還的票據中，如所提供的契約所示，用於執行修改條款的補充契約 契約和其中所述的附註。契約中還規定，除某些例外情況外，持有人 在當時未償還的票據本金總額中，大多數可以代表所有票據的持有人免除債務 契約下過去的任何違約或違約事件及其後果。

每個 持有人有權收到 (x) 本金（包括贖回價格）的付款或交付，視情況而定， （y）應計和未付利息（如果有）的回購價格和基本變動回購價格（如果適用），以及 (z) 轉換本票據時應付的對價，在相應的時間按利率和合法貨幣計算，或 視情況而定，本文規定了普通股。

這個 票據可以註冊形式發行，不帶息票，本金面額為1,000美元，其整數倍數。在 本文正面提及的公司辦公室或機構，並遵循其中規定的方式和限制 契約、票據可以兑換成與其他授權面額的票據本金總額相同，無需支付 任何服務費，但如果公司或受託人要求，則支付足以支付任何轉讓或類似税款的款項 這可能是由於此類票據交換時發行的新票據持有人的姓名而強加的 與為此類交換而交出的舊票據持有人的姓名不同。

這個 根據條款，票據可在2028年9月6日當天或之後由公司選擇兑換，但須遵守以下條件 契約中規定的條件。沒有為票據提供償債基金。

之後 如果在到期日之前發生根本性變化，持有人有權根據該持有人選擇要求 公司將以現金回購所有此類持有人票據或其任何部分（本金為1,000美元或整數） 其倍數）在基本變動回購日以等於基本變動回購價格的價格進行。

這個 持有人有權根據該持有人選擇要求公司以現金回購所有此類持有人票據或 2029 年 3 月 1 日，其任何部分（本金為 1,000 美元或其整數倍數），價格等於回購 價格。

主題 根據契約的規定，契約持有人有權在特定時期內以及契約發生時自行選擇 契約中規定的某些條件，在緊接之前的第二個預定交易日營業結束之前 到期日，將任何1,000美元或其整數倍數的票據或部分票據轉換為現金、普通股 股票或現金和普通股的組合（如適用），按契約中規定的轉換率（經調整） 不時按契約的規定進行。

縮寫

這個 以下縮寫在本説明正面的銘文中使用時，應解釋為寫在紙幣正面的銘文中 根據適用的法律或法規完整：

十 CoM = 作為共同租户

統一 Gift MIN AcT = 給未成年人的統一禮物法

CUST = 託管人

十 eNT = 全部作為租户

JT TEN = 擁有生存權且不作為共同租户的共同租户

額外 也可以使用縮寫，儘管不在上面的列表中。

日程安排 一個⁶

日程安排 的換文

馬拉鬆 數字控股有限公司

2.125% 2031年到期的可轉換優先票據

這個 該全球票據的初始本金為 [_______] 美元（$ [_______]）。此全球範圍內的以下增加或減少 已經做了筆記：

⁶ 如果是全局註釋，則包括在內。

附件 1

[表格 轉換通知]

至： 美國銀行信託公司，全國協會，作為轉換代理

這個 以下簽名的本票據註冊所有人特此行使轉換本票據或其部分的期權（即本金1,000美元） 以下指定金額（或其整數倍數）轉換為現金、普通股或現金和普通股的組合 股票（視情況而定）根據本附註中提及的契約條款，並指示任何應付現金和任何 此類轉換後可發行和交割的普通股，以及任何零星股的任何現金和任何票據 代表本協議中任何未轉換的本金，除非姓名不同，否則將發行並交付給本協議的註冊持有人 如下所示。如果要以個人名義發行任何普通股或本票據的任何部分 除下列簽署人外，下列簽署人將按規定繳納所有文件税、印花税或類似發行税或轉讓税（如果有） 與契約第 14.02 (d) 條和第 14.02 (e) 節相同。因利息而需要向下列簽署人支付的任何款項 隨附本説明。此處使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予此類術語的含義。

附件 2

[表格 基本變動回購通知]

至： 美國銀行信託公司，全國協會，作為付款代理人

這個 以下簽名的本票據註冊所有者特此確認收到馬拉鬆數字控股有限公司（“公司”）的通知 關於公司發生根本性變化的情況，並具體説明基本變更回購日期和請求 並指示公司根據本協議中提及的契約第 15.02 節向本協議的註冊持有人付款 注 (1) 本票據的全部本金或其部分（即1,000美元本金或其整數倍數） 低於指定值，以及 (2) 如果此類基本變動回購日期不在常規記錄日之後的期限內，以及 在相應的利息支付日當天或之前，應計和未付利息（如果有），但不包括該基本利息 更改回購日期。此處使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予此類術語的含義。

在 就實物票據而言，待回購票據的證書編號如下所示：

附件 3

[表格 回購通知]

美國 銀行信託公司，全國協會，作為付款代理人

這個 以下簽名的本票據註冊所有者特此確認收到馬拉鬆數字控股有限公司（“公司”）的通知 關於持有人選擇要求公司回購本票據的全部本金或部分的權利 根據適用的規定，其中（即1,000美元本金或其整數倍數）位於指定範圍以下 本附註中提及的契約，按回購價格向本票據註冊持有人收取。此處使用大寫術語，但是 未定義的含義應與契約中此類術語的含義相同。

在 就認證票據而言，待購買票據的證書編號如下所示：

證書 數字：___________________

附件 4

[表格 轉讓和轉讓]

對於 收到的價值 ____________________________________ 特此出售、轉讓和轉讓給 _______________（請插入社會保障） 或受讓人的納税人識別號碼），內附註，特此不可撤銷地構成和任命 _______________________ 委託人將上述票據轉移到公司賬簿上，並在場所內擁有全部替代權。

在 與契約中定義的轉售限制終止日期之前發生的任何內部票據的轉讓有關 對於此類票據，下列簽署人確認該票據正在轉讓：

☐ 致馬拉鬆數字控股公司或其子公司；或

☐ 根據經修訂的1933年《證券法》生效或宣佈生效的註冊聲明；或

☐ 根據並遵守經修訂的1933年《證券法》第144A條；或

☐ 根據並遵守經修訂的1933年《證券法》第144條或任何其他可用的註冊豁免 經修訂的1933年《證券法》的要求。

注意： 轉讓書上的簽名必須與註釋正面上寫的姓名一致，不得作任何修改 或者擴張或任何改動。