Yield10 Bioscience，Inc.（以下簡稱“Yield10”或“公司”）是一家農業生物科學公司，專注於使用油菜籽Camelina sativa（以下簡稱“Camelina”）作為平臺作物商業化可持續產品。Camelina的特點，包括冬季品種的可用性和短生長週期，使其適合在北美數百萬英畝上進行作物輪作和雙翻耕。為了釋放這種潛力並使Camelina成為農民的有吸引力的選擇，公司一直在開發並計劃商業化具有精英除草劑耐受性特徵、改進農藝表現、提高作物價值的先進品種。公司一直在開發兩種Camelina種子油產品，其中包含不同的市場機會、價值鏈、規模需求和挑戰。第一種產品，Camelina種子油正在開發成為生物燃料的低碳強度原料油，包括生物柴油、可再生柴油和可持續航空燃料。正在開發的第二種Camelina產品是一種含有基因工程種子製造的重要的omega-3脂肪酸EPA和DHA水平的種子油。公司的開發是由於對新的omega-3飼料來源需求的增長和傳統原材料來源魚油和磷蝦油的生產約束和供應波動所驅動的。公司的omega-3 Camelina旨在解決魚類養殖行業需要可靠、可擴展的omega-3油供應的需求。Yield10總部位於馬薩諸塞州沃本（Woburn），在加拿大薩斯卡通（Saskatoon）設有油籽卓越中心。

附註整理自美國公認會計原則（GAAP）和美國證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）的規定和法規，以美元呈現，並未經審計。公司年度合併財務報表通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。 年底合併資產負債表數據來源於已經審計的合併財務報表，但不包括GAAP所要求的所有披露。 在管理層的意見中，這些精簡合併財務報表反映了截至2024年6月30日和2023年12月31日的財務狀況的公平陳述及2024年6月30日和2023年6月30日時段的經營成果所必要的全部調整（僅包括正常循環調整）。

中期未經審核的合併財務報表的業績不一定能反映未來時期或整個財年的業績。 這些中期未經審計的基本報表應與包含在公司於2024年4月1日向SEC提交的《10-K表》中的2013財年年度報告中審計的合併財務報表一起閲讀。

附註合併財務報表是基於公司將繼續作為一家組織，並在正常業務流程中預期實現資產和負債的基礎上制定的。 除了一個單一的年度外，自其初始創立以來，公司每年都錄得虧損，包括截至2024年6月30日的三個月和六個月。

截至2024年6月30日，公司持有不受限制的現金及現金等價物733Yield10遵循會計準則法規（“ASC”）主題205-40“財務報表呈現 - 繼續經營”指導，以確定其在其精簡合併財務報表發佈日期後一年內是否存在實質性的疑慮，即是否能夠繼續作為一家組織。 公司存在實質性的疑慮，認為公司無法在2024年之後繼續作為一家組織。

2024年7月12日，公司與Nuseed營養US Inc.（Nufarm Limited的種子技術平臺）（以下簡稱“Nufarm”）簽署了諒解備忘錄（“MOU”）和許可協議，授予Nufarm某些Omega-3知識產權資產，材料和有關生產Camelina油的知識產權，穀物。 根據許可協議，Nufarm將向Yield10支付高達5,000，其中有3,000 這筆款項已在2024年7月協議執行時收到，其餘款項高達2,000 在完成某些近期里程碑後，欠款將於公司支付。 公司將使用從Nufarm獲得的資金用於營運資金，包括向債權人支付到期款項。Nufarm和公司還同意互相獨家談判，以出售大部分Yield10剩餘資產給Nufarm。股權股息將需要獲得Yield10股東的批准，公司計劃在簽訂"資產購買協議"後舉行股東特別會議以尋求該投票批准。如果公司的股東批准將Yield10的剩餘資產出售給Nufarm，公司很可能會完成其剩餘資產的銷售，關閉其事務並在此之後不久終止運營。

附註整理符合公司將繼續作為一個組織的假定，並預計資產和負債和承諾在正常業務流程中實現。 原資產情況、收入、支出和現金流量之後的一些調整對於完整的財務陳述是必要的。

2023年5月向某些現有機構投資者發行的認股權證（Warrants）的一部分是可行權的 27,964 份公司的普通股，行權價格為71.52 每股，以及行權價格為 ITEM 2.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析。 每股的普通股股票的權證的一部分的行權價格為15.60 以現金支付這些總權證的部分的132,964。 以現金為基礎的142.4萬美元的合計淨收益。10.32 每股定向增發價格相當於公司在納斯達克股票市場執行協議前的收盤價格。機構投資者還在私募中獲得了未註冊的新認股權證，總計可購買 每股265,928美元，相當於本次認股權行權發行的普通股的股票價格為$的普通股認股權10.32 ％。公司已從認股權行權中獲得淨收益約 200美元。1,174 截至2024年6月30日，認股權行權交易費用淨額為198 美元。

2024年2月14日，公司授予VISION Bioenergy Oilseeds，LLC（“VISION”）全球非獨佔商業許可，涉及某些專有的耐草劑耐受特徵和耐草劑耐受Camelina品種（除歐米茄-3油和生物塑料外的所有領域均適用）。根據許可證的條款，VISION在生物燃料領域獲得了 三年 期的專屬權，以商業化授權的特徵和品種。在此期間，Yield10有權繼續開發這些技術，最多達到有限的規模，並與其他生物燃料參與者形成合作夥伴關係。Yield10在生物燃料領域以外的除耐草劑耐受技術外沒有任何商業化限制，包括歐米茄-3油生產。考慮到授權以及公司完成某些近期可交貨物的現金支付總額為3,000美元，全部於2024年6月30日收到。

2023年8月15日，公司以公開發行方式發行了 239,583份單位，公開發行價格為每單位 美元。每份單位由15.60 股普通股和 之一 股普通股組成。認股權一經發行，即可行使行權價格為 之一一份認股權，可以購買一股普通股之一 美元。普通股和附帶的認股權只能在發行期間一起購買，但一經發行即可立即分離。公司從發行中獲得了15.60 從發行日起xx到期。 月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。 美元現金收益，扣除3,125 美元的發行成本。613

2023年5月5日，公司通過發行公司的普通股和預融資認股權的註冊直接發行以及向投資者進行私募認股權發行和發行認股權募集資金，共募集了3,000 美元，根據證券購買協議的條款，Yield10同意銷售所有板塊的 38,817普通股3,130 完成發行後不久就行使並轉換成普通股的預融資認股權證。公司還同意發行未註冊的認股權證以購買所有基金類型。普通股的合併有效發行價格（或代替預籌資認股權證的認股權證）和附帶的認股權是$。公司從發行中獲得了$的收益，扣除發行成本$。 41,946 每股普通股（或代替預籌資認股權證的認股權證）和相應認股權的合併有效發行價格為$。71.52$發行所得，減去$發行成本後，公司獲得了$的實際收益。2,717283 發行成本。

2023年4月27日，公司與馬拉鬆原油公司簽署了一份非約束性意向書（“LOI”），以獲得馬拉鬆公司對yield10 bioscience的潛在投資，以及低碳強度的蓖麻籽油進入可再生燃料生產的買方協議。公司在簽署LOI的同時向馬拉鬆的附屬機構MPC Investment LLC出售併發行了一份$ Convertible Note（“Convertible Note”），該轉換證券原始發行額為$，可以按每股$的轉換價將其轉換成公司的普通股。在2024年7月23日，公司和MPC達成了協議，終止了可轉換證券，公司完成了對MPC的一次性支付$全額償還$ Convertible Note和未支付的$利息。1,00073.685001,000101.

呈報依據及合併原則

股票拆細

2024年5月2日，公司對其普通股進行了1比24的逆向股份拆分。除非另有説明，否則這些註釋和伴隨的合併簡明財務報表中列出的所有股份、每股數據、股票價格和轉換率均已根據此股份拆分進行了後調整。

包括在限制資金中的金額表示根據合同協議需要劃撥。在2024年6月30日和2023年12月31日，限制性現金分別為$。其中，該公司通過不可撤銷信用證持有作為馬薩諸塞州沃本設施租約的抵押品的資金，並作為公司企業信用卡計劃的押金。 2023年12月，公司通知沃本房東它正在推遲月租付款，並從2023年12月起開始，直到公司能夠籌集獲得資本為止。房東通知公司，根據租賃條款，公司違約，並隨後動用了保存在信用證下的資金，以支付2023年12月至2024年2月的租金，截至2024年6月30日，在信用證中剩餘$。公司於2024年3月恢復了每月租金的支付。12 和 $264 合同協議要求劃撥的限制資金。在2024年6月30日和2023年12月31日， $分別由通過不可撤銷信用證持有作為馬薩諸塞州沃本設施租約的抵押品的資金和作為公司企業信用卡計劃押金保管的資金組成。 12 截至2024年6月30日，信用證中剩餘$。 2023年12月，公司通知了沃本房東，它正在推遲月租付款，直到公司籌集到附加工作資本為止。房東通知公司，根據租賃條款，公司違約，並動用了保存在信用證下的資金，以支付2023年12月至2024年2月的租金。

由於上述各工具期限短，公司的財務工具的賬面價值於2024年6月30日和2023年12月31日大致等於其公允價值。 有關公允價值測量的進一步討論，請參見注釋4。

給員工、董事會成員和非員工的所有股份支付，均基於其授予日公允價值的按直線計算，期間內受讓方要提供服務以換取獎勵。 請參見説明書第6條，其中介紹了已授權的股份獎勵類型、與此類獎勵相關的報酬費用以及未分配股份獎勵的詳細信息。

基本每股淨虧損是指將可供普通股股東享有的淨虧損除以加權平均股數。如果在這段時間內發行股數有增量，那麼稀釋後每股淨虧損是指將可供普通股股東享有的淨虧損除以加權稀釋後每股普通股數。稀釋後的股數是通過根據庫藏股法計算來出售未發行的股票期權和權證（如有）、還有未發行的股票單位的加權股數。當公司報告淨虧損時，所有普通股股份等效物都應從計算中排除，因為它們會產生反稀釋效應，這意味着每股虧損將被降低。因此，在報告虧損時，基本每股淨虧損和稀釋後每股淨虧損是一樣的。普通股等價物包括股票期權、未上市的限制性股票獎勵和權證。

公司在2023年12月31日擁有一些以公允價值計量的金融資產，這些資產在公允價值層次結構中被分類為一級。公允價值是指在資產出售或負債轉讓的有序交易中獨立市場參與者之間的價格。由一級輸入決定的公允價值採用可觀察到的數據，例如相同證券的活躍市場中的報價。由二級輸入決定的公允價值採用除了相同證券活躍市場報價之外其他可直接或間接觀察到的數據點。由三級輸入決定的公允價值採用很少或沒有市場數據的不可觀察數據點，這要求報告實體制定自己的假設。公允價值層次水平由最低的重要輸入決定。

公司在2023年12月31日將被分類為一級的金融資產初始估值為交易價格，隨後使用第三方定價服務進行估值。由於公司的投資組合可能包括不總是每天都在交易的證券，因此定價服務使用許多可觀察的市場輸入來確定價值，包括報告交易、基準收益率和類似證券的基準。公司通過審查其定價方法並從其他定價來源獲得市場價值來驗證第三方定價服務提供的價格。在完成驗證程序後，公司未調整或覆蓋由這些定價服務提供的任何公允價值測量，在2023年12月31日。

公司在2024年6月30日未持有應進行公允價值計量的資產。在2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月內未轉移金融資產類別。

員工和非員工股票獎勵的費用信息

公司確認與股票獎勵（包括授予非員工和董事會成員的股票獎勵）相關的股票股份的股票補償費用。在截至2024年6月30日的三個月和2023年6月30日的三個月內，約有$數碼和$數碼的股票補償費用，分別包括研發費用和一般管理費用。在截至2024年6月30日的六個月和2023年6月30日的六個月內，約有$123 和 $136220 和 $270數碼和$數碼的股票補償費用，分別包括研發費用和一般管理費用。247 和 $275其中約$資產的股票授予支出計入研發費用，約$計入管理費用。499 和 $555未歸屬於普通股股東的股份的股票授予支出預計將在剩餘加權平均期間內確認。

212.79 2.22年。

股票期權

2018年股票計劃

25,068和頁面。10,3005在2024年6月7日召開的公司股東年會上，股東批准修改2018年計劃並增加了X股普通股以在2018年計劃下發行，並在公司2023年較早的股東年會於2023年5月25日舉行時批准修改和重組了2018年計劃以增加公司可以在2018年計劃下發行的普通股總數X股。截至2024年6月30日，2018年股票計劃尚有X股可供授予。 10,41620,83329,815 截至2024年6月30日，2018年股票計劃尚有X股可供授予。

受限股票單位

公司在必要的服務期內按直線法記錄限制性股票單位（“RSU”）的股票授予支出，這近似於獲得股票的期間，根據每個RSU的授予日公允價值計算。隨着RSU的獲得，公司扣留了一定數量的股票，其股票市場價值等於可獲得日交易股票的最低税款代扣金額。在截至2024年6月30日的三個和六個月中，沒有員工限制性股票單位獲得。

本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。25,001 公司董事會在2024年2月授予了某些高管、高級工作人員和外部顧問的RSU。這些RSU將在獲得授予時日期的X個月內逐步獲得股權。 506和頁面。12

租賃負債的到期分析

公司根據ASC 842記錄的使用權資產和相應的租賃負債與其位於馬薩諸塞州沃本總部的設施租賃有關。 截至2024年6月30日，公司與其Woburn設施有關的租賃負債將按以下方式到期：

截止於2024年6月30日的三個月內，公司已停止向加拿大的現場運營人員租賃車輛，並啟動了個人租賃的早期終止。車輛已歸還給出租人進行拍賣處理。Yield10將一直負責月租金支付，直到車輛被出售，並還需賠償出租人因終止而造成的任何價值損失。截至2024年6月30日，此處列示的簡明合併資產負債表中的應權益利用資產和租賃負債已經減少，以反映終止車輛租賃的情況。在2024年6月30日，公司沃本工廠的房地產租賃佔公司未折現租賃負債的 100美元1,929 量化租賃成本披露

其他信息截至：

     2016年，公司依據修訂版簽訂了一份租賃協議，作為總部的基地，公司租用了馬薩諸塞州沃本（Woburn）19總統大道的辦公和研發空間，租賃協議將於2026年11月30日到期，不包括終止租賃或續租的選擇。根據租賃協議，公司需要在整個租賃期內支付某些按比例計算的税款和與場地相關的營業費用。在租用空間的初期建造階段，房東為租户付清了某些租户改善工程，這在公司增加了租金的支付。依據ASC 842的要求，這些改善工程被計入與所關聯的權益利用資產估價的減值中。

        公司與CJ CheilJedang Corporation的附屬公司於2016年10月簽訂了一份租賃協議，就CJ租用的座落於馬薩諸塞州沃本的租賃設施的大約 22,213 美元

安防-半導體229 公司於2023年12月以不可撤銷信用證的形式通知房東，從2023年12月起推遲月租金支付，直至公司能夠籌集足夠額外的營運資金為止。房東通知公司違反租賃協議的條款，並在隨後提取了扣留在不動產中心的資金以支付2023年12月至2024年2月的租金，留在信用證中的餘額為12.

截至2024年6月30日，公司的房地產租賃在簡明合併資產負債表中顯示的未折現租賃負債金額為$ 9,874。 申請開多

金額1,929 開空103 資產

該公司獨資的子公司YOI位於加拿大薩斯喀徹温省薩斯卡通市，租賃了大約 分別為2023年和2022年12月31日結束的六個月，並分別為 $ 9,600 和 $ 。 平方英尺的辦公室、實驗室和温室空間，位於Innovation Place，Downey Road 410號，以及位於National Research Council Canada的研究設施，位於Gymnasium Place 110號。 租約均不含續約或提前終止選項。 YOI的這些設施的租賃協議已到期，現在正在以月租方式租賃，直到出租方為公司提供書面修正案或更長時間的新租賃協議為止。

2023年4月27日，該公司與馬拉鬆原油公司簽署了一份有關馬拉鬆對Yield10進行潛在投資的意向書，並簽署了一份低碳強度Camelina飼料油的離場協議，以用於生產可再生燃料。 在簽署意向書時，公司向馬拉鬆的附屬公司MPC出售併發行了一份無擔保的高級可轉換票據，原始金額為$,1,000 其轉換價格為每股$73.68 。 可轉換票據的到期付款日預計為2024年8月24日，應全額以現金支付。 但是，2024年7月23日，公司和MPC相互同意終止可轉換票據，並由公司支付一次性付款$500 ，以全額償還$1,000 可轉換票據以及未支付的利息$101。 可轉換票據和應計利息的結算將記錄在公司的財務報表中，截至2024年9月30日的財務季度結束。

可轉換票據的應計利息為每年 8.0%，每半年向後支付。 公司在利息支付日期之前選擇了其選項，以實物支付當月應付利息（“PIk利息”），如果是這種情況，則將此PIk利息資本化，加入可轉換票據的未償本金中。 2024年6月30日之前的可轉換票據上應計利息已包括在本文所含公司的彙總陳述的其他收入（費用），淨額中。

發行成本為$33 ，採用有效利率法作為利息費用攤銷至其原始預期到期日，導致有效利率為 10.7%。 截至2024年6月30日，$4 的發行成本還未攤銷。

合同承諾

與Rothamsted Research（“Rothamsted”）的獨家合作協議

2020年11月，公司與英國的Rothamsted簽署了一項獨家合作協議，支持Rothamsted開發Camelina sativa中的omega-3油。 根據協議，Yield10為Rothamsted提供了價值$250 進行持續的研究，包括進一步的EPA，DHA + EPA特徵改進，田間試驗和營養研究。 在協議範圍內，公司擁有獨家 法律訴訟、索賠和評估。像許多零售商一樣，公司已被指控違反勞動法的加州訴訟。截至2024年5月4日，類/代表行動訴訟仍然懸而未決。 選擇權，在隨後進行的修訂中，簽署全球，獨家或非獨家許可協議。 在2024年7月期間，公司與Rothamsted達成了全球獨有許可協議。

與密蘇裏大學（以下簡稱“UM”）的許可協議

根據與UM簽訂的許可協議（日期為2018年5月17日），Yield10獨家擁有兩項新穎的基因技術的全球許可，以增加作物中的油份含量。這兩項技術基於ACC酶的功能和調控方面的重大新發現，這是一種關鍵的限速酶，參與油生產。在2019年5月期間，UM許可證得到擴展，包括獨家全球許可證以獲得ACCase複合體中的第三個基因，公司已將其指定為C3012，可能補充C3007的活性以增加作物中的油分含量。

根據UM許可協議，公司有責任努力開發許可的產品，並將許可的產品引入商業市場。如果公司未能實現許可協議所規定的任何階段，UM將有權終止許可協議或使其成為非獨佔許可證，除非公司能夠與UM達成有關適當里程碑調整的協議。

如果公司未能實現許可協議所規定的任何階段，UM將有權終止許可協議或使其成為非獨佔許可證，除非公司能夠與UM達成有關適當里程碑調整的協議。

根據協議條款，公司有義務支付UM許可執行費、與許可協議涵蓋的任何監管申報和批准相關的里程碑支付、在獲得監管批准後任何許可產品銷售的專利權、以及與許可產品相關的任何子許可專利費用的百分比。公司或UM可以依據協議條款終止許可協議。

種植者和種子生產商最低保證付款

作為激勵措施，為了促使加拿大和美國的種植者在2022/2023冬季和2023春季種植季節與公司簽訂Carolina商業糧食生產合同，yield10為每英畝提供了最低保證付款，降低了種植者的財務風險。這些最低付款的成本通常按照預期生長季的線性基礎進行計提。最低保證金的支付取決於每個種植者履行其合同責任，並以公司為種植者提供的Carolina種植種子的購買價格和公司支付的收穫數量的合同價格相抵銷。截至2024年6月30日和2023年12月31日，由於2022/2023年冬季和2023年春季種植季節已經完成，付給種植者的未付餘額分別為$美元。在扣除種植種子的費用後。從2023/2024冬季種植季節開始，公司停止了種植者的最低保證金激勵計劃。75 和 $204公司租用的設施為不可取消租約，到期日為2026年11月30日。請參見第7條注。

保險費用融資協議

2023年12月，公司與AFCO Premium Credit LLC簽訂了一份財務協議，其總保費年度為美元。這份融資協議的期限為，年利率為%，用於融資應付的總保費。融資協議要求支付美元的預付款，剩餘的美元加上利息，分期支付。這些月付款從2024年1月10日開始計算，截至2024年6月30日，未付餘額為$美元，並列在公司的摘要合併資產負債表中。549，預期8.7159390，預期100

廠房租約

公司根據不可取消的租賃合同租用設施，到期日期分別為2026年11月30日。請參見注7。

訴訟

公司有時可能會受到訴訟和索賠的影響。公司目前沒有意識到任何這樣的程序或索賠，公司認為它們將單獨或總體上對其業務、財務狀況或經營結果產生不利影響。

保證

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司未對擔保作出重大負債記錄。

公司通常在與業務合作伙伴和承包商簽訂的各種協議中，納入了認可條款。在這些條款下，公司通常會對賠償方因其活動而遭受的損失承擔賠償責任並保護其免受損失。這些認可條款通常會在基礎協議終止後繼續有效。公司在未來可能需要支付的最高賠款金額不受限制。然而，截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司沒有因這些認可條款而發生重大的訴訟或索賠成本。因此，這些協議的估計公允價值是很小的。相應地，公司在2024年6月30日和2013年12月31日沒有為這些協議記錄任何負債。

VISION生物能源油籽有限責任公司

2024年2月14日，公司向VISION授予了一項全球非獨家商業許可，許可其使用某些專有的除草劑耐受性特徵和除草劑耐受性Camelina品種，在除歐米伽-3油和生物塑料外的任何領域使用。根據許可協議的條款，VISION有一個排他期來商業化許可的特徵和品種，用於生物燃料。在此期間，Yield10有權繼續開發這些技術，但數量和範圍受限，並與其他生物燃料玩家建立夥伴關係。Yield10在生物燃料領域之外的除草劑耐受技術商業化沒有限制，包括用於生產歐米伽-3油。截至2024年6月30日，公司已收到根據許可協議應付的全部費用。 三年 生物燃料領域的排他性。在此期間，Yield10有權繼續開發這些技術，但數量和範圍受限，並與其他生物燃料玩家建立夥伴關係。Yield10在生物燃料領域之外的除草劑耐受技術商業化沒有限制，包括用於生產歐米伽-3油。截至2024年6月30日，公司已收到根據許可協議應付的全部費用。

生物燃料3,000 在許可協議約定的考慮範圍內，公司已收到全部費用。

Yield10審核了ASC 606提供的會計準則。根據ASC 606的要求，公司確定許可協議包括幾項重大的合同履行義務，這些義務預計將在2025年9月之前完成。這些履行義務中沒有任何一個代表公司在第三方協議下提供的不同持續活動。因此，公司已確定許可和履行可交付物應該捆綁在一起，並且以在整個2025年9月之前的直線方式確認收入。在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，公司分別從VISION協議中確認了許可收入。450 和 $750交易股數：2,2501,800 和 $450，分別為。

GDM

2020年8月，公司與植物遺傳學專業公司GDm簽署了一份非排他性研究協議，以評估大豆的新品種特性。根據協議的條款，GDm正在其研究和開發計劃中使用公司的產量特徵，以提高大豆的產量和可持續性。研究協議在第一階段包括三種新的產量特徵，有可能在未來擴大該計劃。2023年9月，公司和GDm修改了研究協議，以將協議的期限延長至2025年8月，以便GDm有更多時間完成其評估。

GDm的研究安排在其特徵評估過程中不為公司提供許可收入。

普通股票

股票拆細

2024年5月2日，公司通過在特拉華州提交修改公司章程的證書來完成了1比24的普通股拆股。該拆股比率由公司董事會在2024年4月26日公司股東批准後確定。拆股的效果是通過將已發行和未流通的普通股減少可除性因子24倍來增加公司的可發行普通股份，而其授權股份數量保持不變。公司的優先股期未來將有比例性的調整，公司的股票期權和股份計劃發行和可發行的股份數量也將進行相應調整。 60

增加普通股的授權股數

2024年公司股東大會上，股東批准了修改公司章程的修正案，並將公司的授權股份從...中增加 60 百萬股。 150 公司授權的普通股股份總數為百萬股。由於此項投票的結果，2024年6月12日，公司向特拉華州祕書提交了修正和重述公司章程的證書，以增加授權股份數。此外，在2024年年度股東大會上，股東批准了對公司2018年計劃的修改，以添加股票。 10,416 股東批准了公司2018年計劃下發行的普通股股票。

納斯達克摘牌通知。

2024年5月14日，Yield10收到納斯達克證券市場股票市場的通知，納斯達克聽證會裁決摘牌公司的普通股股票。者公司的普通股股票停牌從2024年5月16日開盤起生效。在從納斯達克上摘牌之後，公司仍按照《1934年證券交易法》的規定進行報告。Yield10的普通股於2024年5月16日在OTC Markets Group（“OTC”）平臺上開盤交易，股票代碼為“YTEN”。在2024年7月19日，公司的普通股開始在OTC-Qb市場上交易。

行權誘因證券。

在2024年3月22日，公司與某些現有機構投資者簽訂了行權協議，根據協議這些投資者同意行權一部分認購於2023年5月的註冊直接發行和私人配售的認股權證，認股數量為，行權價為每股美元; 還有行權一部分認購於2023年8月公開發行的認股權證，認股數量為每股美元，行權價為每股美元。作為其立即行權的考慮，這些機構投資者同意將其持有的2023年5月和2023年8月認購權的行權價降至每股美元，該價格等於在簽訂協議前的納斯達克證券市場上，公司普通股的收盤價。這些機構投資者還在私募中獲得了新的未註冊認股權，以購買多達股普通股票，相當於本次認購可發行的普通股股份的%。這些新認股權的有效期至董事會批准認股權之日起滿五週年。2024年4月25日，公司向美國證券交易委員會（SEC）提交了S-1註冊聲明（文件號333-278930），以註冊可行權的普通股股票，該註冊聲明於2024年7月24日被美國證券交易委員會公示的生效。在截至2024年6月30日的六個月內，公司從行權中獲得了約美元的淨收益，扣除完成計劃所發生的約美元的交易費用。 27,964 股權轉讓定向增發。71.52 公司股東批准了將Wuhan Kaidi Electric Power Engineering Co. Ltd.的部分貸款轉換成股份。部分貸款將於2014年1月14日到期，並將以公司普通股的價格轉換，轉換價為每股美元，將發行普通股。 ITEM 2.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析。 首次公開發行。15.60 億股。 132,964 股票現金行權交易。10.32 行權價格為美元。 265,928股票價格為$的普通股認股權10.32 約為本次行權可發行的普通股股份的%。 200每股1,174 股權轉讓定向增發。198 2024年6月30日止六個月內，公司從行權中獲得了約美元的淨收益，扣除完成計劃所發生的約美元的交易費用。

公開發售

首次公開發行。 239,583 每股公開發行價格為$。15.60 每個單位包括股票和股票。 之一 普通股股票和附帶權證每股發行價格為$，權證發行後即可行使，行使價格為$，行權期限為發行日起五年。普通股股票和附帶權證只能在本次公開發行期間一起購買，但發行後可立即分開。公司從本次發行中獲得了淨現金收益$，扣除發行費用$後。 之一一份認股權，可以購買一股普通股之一15.60 從發行日起xx到期。 月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。 The warrants, when issued, were immediately exercisable at an exercise price of $.3,125 公司從發行中獲得了淨現金收益$，扣除發行費用$。613

註冊直接發行和定向增發

2023 年 5 月 3 日，本公司與機構投資者和現有投資者簽署了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，公司同意發行並賣出以下證券：（i）本公司普通股票，每股面值 $ ，總計股票股份；（ii）一份預先資助的權證，可購買 股普通股票；（iii）定向增發權證，可購買股普通股票。這些普通股票權證一起出售，對應價值為 $每股股票和一份定向增發權證，可購買1股普通股票（或者代替以 $每份預先資助的權證購買1股普通股票和1份權證，可購買股普通股票）。預先資助的權證的行使價為每股 $ 。定向增發權證的行使價為每股 $。 38,8170.01 預先資助的權證，可購買 股普通股票。 3,130 定向增發權證，可購買股普通股票。 41,94671.52當PFSA有借款時，特定限制還包括200%的流動資產限制。之一 這些股票、預先資助的權證和定向增發權證一起出售，總價值為$每股股票和一份定向增發權證，可購買1股普通股票（或者代替以 $每份預先資助的權證購買1股普通股票和1份權證，可購買股普通股票）。 之一 一份定向增發權證，可購買1股普通股票。71.52 一份預先資助的權證，可購買1股普通股票。 之一 一份定向增發權證，可購買股普通股票。 之一 一份預先資助的權證，可購買股普通股票。0.0024 預先資助的權證的行使價為每股 $ 。71.52 定向增發權證的行使價為每股 $。

這些股票和預先資助的權證是根據有效的註冊聲明（表格 S-3，文件號碼為 333-254830）發行的，該聲明最初於 2021 年 3 月 29 日提交給 SEC，於 2021 年 4 月 2 日獲準生效。

預先融資認股權於2023年5月12日完全被行使，並轉換為該公司普通股的股份。 3,130 定向增發認股權是在免登記根據1933年證券法第4(a)(2)條款和/或506號規則的前提下同時私下出售的。定向增發認股權自發行之日起六個月開始行使，並在該日期五週年到期。

註冊直接發行及定向增發的總收益為$ ，發行費用為$ 。3,000283.

市場售股計劃（"ATM"）

2023年1月24日，該公司與Maxim Group LLC（"Maxim"）簽訂了股權分銷協議（"Sales Agreement"），根據協議，公司可以通過Maxim作為獨家銷售代理人，有選擇地出售價格總額高達$的普通股，每股面值$ 。Maxim有權獲得每股售價總額固定佣金率的報酬。自2023年5月3日起，公司在發行共計股普通股後終止了銷售協議，所有這些都出現在截至2023年3月31日的三個月內，每股價格在$至每股售價總額為$之間（扣除發行費用和銷售佣金）。0.014,2002.753,94572.72 和 $97.92，公司的總收益為$299196.

董事會股份發行

在截至2024年6月30日的六個月中，公司董事會的某些成員選擇獲得Yield10的普通股股份，而不是獲得董事會和董事會委員會服務的現金報酬。 3,06728

優先股

公司的公司章程授權公司最多可以發行股票。 5,000,000$，總股數0.01 面值的優先股。

權證

2024年3月22日，針對上述2023年8月和2023年5月證券發行的某些投資者行使了總計132,964行使價格為$的認股權。除獲得每份認股權可兑換的一股普通股外，這些投資者還獲得了新的未註冊認股權，可購買多達265,928股普通股，相當於本次認股權行使所發行的普通股總數的%。請參見上述認股權行使誘因披露。 132,964 每股定價為$的認股權10.32 265,928 %與當前認股權行使相關的普通股總數股票價格為$的普通股認股權10.32 。請參見上述認股權行使誘因披露。 200

2017年7月公司發行的認股權於2024年1月7日按照其條款到期。 593 以下普通股股份已保留以在行權股票期權、可行使限制股份單位和認股權轉換時進行未來發行：

終止MPC可轉換票據

2023年4月27日，公司與馬拉鬆石油公司簽署了一份非約束性意向書（LOI），涉及馬拉鬆對Yield10的潛在投資和為可再生燃料生產中使用的低碳強度Camelina飼料油提供離場協議。在簽署LOI的同時，公司向馬拉鬆的附屬公司MPC出售併發行了一份原始面值為美元的高級無擔保可轉換票據。每股轉換價格為每股美元。2024年7月23日，公司和MPC相互同意解除可轉換票據，公司一次性向MPC支付了美元，全額清償了美元的可轉換票據和的未償利息。1,000 每股轉換價格相等的美元73.68 每股500 全額支付給MPC的美元，以全面滿足美元的可轉換票據和未支付利息。1,000 美元101.

向Nufarm Limited出售資產的建議

2024年7月12日，公司與Nufarm Limited的Nuseed Nutritional US Inc.（Nufarm的種子技術平臺）簽署了一份諒解備忘錄和許可協議，授予Nufarm商業許可證使用某些Omega-3知識產權資產，材料和技術生產油菜籽油。根據許可協議，Nufarm將向Yield10支付最多美元，其中一部分美元在協議簽署後收到，餘額的美元將在公司完成某些近期里程碑後支付。公司將利用從Nufarm收到的款項來資助營運資金，包括支付應付的欠款。Nufarm和公司還同意在對Nufarm的其餘資產進行大規模出售時互相獨家談判，這將需要Yield10的股東批准，公司計劃在簽署資產購買協議後舉行特別股東會議以獲取投票批准。公司無法保證資產購買協議將以有利的條款完成，或根本不會完成。5,000，其中有3,000 美元在協議簽署時已收到，餘額的美元將在公司完成某些近期里程碑後支付。2,000 美元，在公司完成某些近期里程碑後到期。