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lumentum宣佈2024年第四季度和全年業績

財季第四季度亮點：
•淨收入為308.3百萬美元
•GAAP操作虧損為43.3％；非GAAP操作虧損為0.3％
•GAAP每股攤薄淨虧損為3.72美元；非GAAP每股攤薄淨收益為0.06美元

2024財政年度亮點：
•淨收入為1.36億美元
•GAAP操作虧損為31.9％；非GAAP操作利潤率為2.8％
•GAAP每股攤薄淨虧損為8.12美元；非GAAP每股攤薄淨收益為1.01美元

2024年6月29日，加利福尼亞州聖何塞 - Lumentum Holdings Inc.（Lumentum或該公司）今天公佈了截至2024年6月29日的財季第四季度和全年業績報告。
“我們在第四季度超過了收入和每股收益的投資組合中點。我們為用於數據中心應用的數據通信芯片預訂了創紀錄的訂單，並在更廣泛的傳統網絡市場中看到出現積極趨勢，”Alan Lowe總裁兼首席執行官説。“我們正在取得重大進展，執行擴大我們的雲和人工智能客户羣的策略，這將導致2025年日曆年加速增長。”
財季第四季度亮點：
2024年第四季度的淨收入為30830萬美元，GAAP淨虧損為2.525億美元，每股攤薄淨虧損為3.72美元。2024年第三季度的淨收入為3.665億美元，GAAP淨虧損為1.27億美元，每股攤薄淨虧損為1.88美元。2023年第四季度的淨收入為3.708億美元，GAAP淨虧損為0.602億美元，每股攤薄淨虧損為0.88美元。
2024年第四季度的非GAAP淨收入為400萬美元，每股攤薄淨收益為0.06美元。2024年第三季度的非GAAP淨收入為1960萬美元，每股攤薄淨收益為0.29美元。2023年第四季度的非GAAP淨收入為4020萬美元，每股攤薄淨收益為0.59美元。
該公司在2024年第四季度結束時持有總現金、現金等價物和短期投資887百萬美元，比2024年第三季度增加了1610萬美元。
2024財年亮點：
2024財年的淨收入為1.3592億美元，GAAP淨虧損為5.465億美元，每股攤薄淨虧損為8.12美元。2023財年的淨收入為17.67億美元，GAAP淨虧損為1.316億美元，每股攤薄淨虧損為1.93美元。
2024年的非GAAP淨收益為6870萬美元，每股攤薄淨收益為1.01美元。2023年的非GAAP淨收益為3,153萬美元，每股攤薄淨收益為4.56美元。
2024年的經營現金流為2470萬美元。



2024年6月29日結束的財季第四季度的財務概況
GAAP結果（以百萬美元為單位）
第四季度Q3第四季度變更
2024財年2024財年2023財年環比同比
營業收入$308.3 $366.5 $370.8（15.9）%(16.9)%
GAAP毛利率16.6 %16.2 %24.2 %40個基點(760)個基點
GAAP運營虧損(43.3)%（31.3）%（15.1）%(1,200)個基點(2,820)個基點
非通用會計原則結果（以百萬美元計）
第四季度Q3第四季度變更
2024財年2024財年2023財年環比同比
營業收入$308.3 $366.5 $370.8 （15.9）%(16.9)%
非GAAP毛利率32.2 %32.6 %36.7 %(40)個基點(450)個基點
非GAAP營業利潤率（虧損）(-0.3)%4.1 %9.1%（440）個基點(940)個基點
按業務部門劃分的淨收入（以百萬美元計）
第四季度佔比Q3第四季度變更
2024財年淨營業收入2024財年2023財年環比同比
雲和網絡$254.7 82.6 %$非通用會計準則淨利潤（美元百萬）（1），（2） $286.5(18.8)%(11.1)%
工業技術53.6 17.4 %52.7 84.3 1.7 %（36.4）%
總費用$308.3 100.0 %$366.5 $370.8 （15.9）%(16.9)%

財務總覽——截至2024年6月29日財年結束
通用會計原則結果（以百萬美元計）
2024財年2023財年同比變化
營業收入$1,359.2 $1,767.0 (23.1)%
毛利率18.5 %32.2 %(1,370)個基點
營業虧損(31.9)%（6.5）%(2,540)個基點
非通用會計原則結果（以百萬美元計）
2024財年2023財年同比變化
營業收入$1,359.2 $1,767.0 (23.1)%
毛利率33.0 %43.2 %(1,020)個基點
營業利潤率2.8 %19.2 %(1,640)個基點

按分段列出的淨營業收入（以百萬美元計）
2024財年2023財年同比變化
雲計算和網絡$1,084.9 $1,322.5 （18.0）%
工業技術274.3 444.5 (38.3)%
總費用$1,359.2 $1,767.0 (23.1)%
上面的表格提供了與上一期的季度和年度結果以及連續季度和同比變化的比較。在本通告的“使用非依據 GAAP 的財務測量方法”一節中，包含了GAAP和非GAAP措施之間的調整。



業務前景
Lumentum預計2025財年第一季度的如下：
•營業收入區間在31500萬美元至33500萬美元之間
•非 GAAP 營業利潤率為0% - 3.0%
•非 GAAP 稀釋每股收益為0.07美元至0.17美元
我們的展望未提供從 GAAP 到非 GAAP 指標的調和，或非 GAAP 指標的等效 GAAP 指標，因為這些指標無法在不經過不合理的努力提供的情況下予以提供。許多非 GAAP 調整項，例如重組費用、股權酬金、非 GAAP 所得税調節項、收購相關費用以及與當前和未來業務無關的其他成本和不確定性，本質上具有很高的波動性，我們對未來可能發生的範圍缺乏低能見度。
電話會議
Lumentum將於2024年8月14日下午2:30 PT/5:30 PM ET 主持電話會議，討論其財年第四季度和全年業績。電話會議的現場網絡直播將在Lumentum網站的投資者專區http://investor.lumentum.com上提供。要收聽現場電話會議，請撥打（833）470-1428或（404）975-4839，並參考會議ID 819344。同時發佈有關公司最新財務業績的支持材料將在本財報新聞稿同時發佈後立即發佈在http://investor.lumentum.com的“事件和演示文稿”部分。Lumentum已將其投資者關係網站用作披露非公開信息和遵守Regulation FD下的披露義務的手段。本新聞稿作為在提交給證券交易委員會的8-K表格中的展品，可在http://www.sec.gov/上獲得。
關於Lumentum

Lumentum (納斯達克代碼：LITE)是一家市場領先的光學和光子學產品的設計和製造商，為全球光網絡和激光應用提供創新解決方案。Lumentum的光學元件和子系統是幾乎每種類型的電信、企業和數據中心網絡的一部分。Lumentum的激光器實現了先進的製造技術和多樣化的應用，包括下一代成像和傳感能力。Lumentum總部位於加利福尼亞州聖何塞，設有研發、製造和銷售辦事處。更多信息，請訪問www.lumentum.com，並關注Lumentum的LinkedIn、X（曾用名Twitter）、Facebook、Instagram和YouTube等社交媒體平臺。




前瞻性聲明

本新聞稿包含根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條所作出的前瞻性聲明，其中包括關於：我們對策略、技術的信念和期望，我們的產品和技術的客户和終端客户對需求的預期或指引，包括需求的驅動因素和相對於供應的需求，我們的產品路線圖和投資，我們的市場機會和預期市場增長以及市場趨勢，以及我們對未來淨營業收入、非公認會計原則攤薄每股收益和非公認會計原則營業利潤率的指示，以及相關的假設。這些前瞻性聲明涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與預期偏離。導致實際結果與預期有所不同的因素包括：(a)全球市場的不確定性和不穩定性，包括宏觀經濟環境的不確定性和不穩定性，銀行和金融服務行業的不確定性和波動性，通貨膨脹壓力，政治或經濟環境的變化，例如地緣政治衝突，戰爭，貿易和出口限制以及關税或其他税費的徵收，以及這些市場混亂對我們產品需求，客户技術開支以及我們獲得產品元件的能力產生的影響；(b)產品組與片季度交替的波動，由於我們組合中的範圍廣泛的毛利率範圍，可以對利潤能力指標產生重大影響；(c)我們業務的平均售價下降或成本上升，會導致毛利率下降；(d)季節性的影響；(e)我們的供應商和代工廠商能否滿足我們預測需求的生產，質量和交付要求；(f)客户需求的變化，包括由於庫存實踐和終端客户需求的變化；(g)我們吸引和保留新客户的能力，特別是在雲光子學、成像和傳感市場上；(h)我們的市場將不會像預期的那樣增長或發展，或者我們在這些市場上的競爭戰略和能力不成功，(i)Lumentum的融資或運營策略可能不成功；(j)與重組和運營變更有關的風險；(k)未能成功將Cloud Light或其他收購整合到我們的業務中，或者我們將無法實現預期的收益，以及(l)我們未能準確識別Cloud Light業務中的負債和風險。有關這些和其他風險的更多信息，請參閲公司提交給證券交易委員會的截至2024年3月30日的10-Q表格的"風險因素"部分，以及公司提交給證券交易委員會的其他文件，包括公司截至2024年6月29日的年度報告10-k，該報告將提交給證券交易委員會。本演示文稿中包含的前瞻性聲明是截至本演示文稿日期所做出的，並且公司假設不承擔更新此類聲明的義務，除非適用法律要求。


聯繫信息

投資者: Kathy Ta, (408) 750-3853; investor.relations@lumentum.com

媒體: Noël Bilodeau, 408-439-2140; noel.bilodeau@lumentum.com
分類: 金融
除非另有説明，否則以下財務表格是按照GAAP制定的。



LUMENTUm HOLDINGS INC.
簡明合併利潤表
（單位：百萬美元，除每股數據外）
(未經審計)

 三個月之內結束12個月結束。
 2024年6月29日短期2024年6月29日短期
營業收入$308.3 $370.8 $1,359.2 $1,767.0
銷售成本234.9 263.2 1,023.8 1,113.6
已獲得開發無形資產的攤銷22.1 18.0 83.9 84.4
毛利潤51.3 89.6 251.5 元569.0
營業費用：
    研發費用73.2 73.9 302.2 307.8 
銷售、一般管理74.9 68.3 310.7 348.8 
重組及相關費用36.6 3.3 72.6 28.1
營業費用總計184.7 145.5 685.5 684.7
經營虧損(133.4)（55.9）(434.0)(115.7)
利息費用（5.4）（9.4） （33.8）（35.5）
其他收入，淨額11.3 19.9 62.1 48.8
税前虧損（127.5）(45.4)(405.7)（102.4）
所得税費用125.0 14.8 140.829.2
淨虧損$(252.5)$(201.1) $(546.5)$（131.6）
每股淨虧損:
基本$(3.72)$(0.88)$（8.12）$(1.93)
稀釋$(3.72)$(0.88)$（8.12）$(1.93)
用於計算每股淨虧損的股份數量：
    基本 67.8 68.3 67.3 68.3
稀釋67.8 68.3 67.3 68.3




LUMENTUm HOLDINGS INC.
簡明合併資產負債表
（單位：百萬美元，除每股數據外）
(未經審計)
2024年6月29日短期
資產  
流動資產：  
現金及現金等價物$436.7 $859.0
短期投資450.31,154.6
應收賬款淨額194.7246.1
存貨398.4 408.6
預付款及其他流動資產110.0 109.6
總流動資產1,590.1 2,777.9
物業、廠房和設備，淨值572.5 489.5
經營租賃使用權資產，淨值72.8 7.05
商譽1,055.8695.1
其他無形資產，淨額617.5 459.2
遞延税款資產10.7 116.3
其他非流動資產12.5 16.8
總資產$3,931.9 $4,632.1
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$126.3 $169.4 
應計的工資和相關費用36.1 39.4
應計費用52.4 51.2
可轉換票據，流動資產— 311.6
經營租賃負債，流動負債13.4 14.4
其他流動負債41.1 47.8
流動負債合計269.3 633.8
可轉換票據，非流動資產2,503.2 2,500.0
非流動經營租賃負債43.0 47.7
遞延所得税負債55.7 3.4 
其他非流動負債103.4 91.4 
負債合計2,974.6 3,276.3
股東權益:
普通股，每股面值$0.001，授權990股；截至2024年6月29日和2023年7月1日，發行67.9股和66.4股，流通股份分別為67.9股和66.4股0.1 0.1
額外實收資本1,835.0 1,692.2
累積赤字(-887.1)(340.6)
累計其他綜合收益9.3 4.1
股東權益總額957.3 1,355.8
負債和股東權益總額$3,931.9 $4,632.1




使用非 GAAP 財務指標

本新聞稿中，Lumentum提供給投資者某些非美國通用會計準則財務指標：毛利潤、毛利率、研發費用、銷售、一般及行政費用、營業利潤（損失）、營業收入（損失）、利息及其他收入（費用）、淨收益税前、所得税費用、淨利潤（虧損），以及調整後營業利潤與調整後營業利潤折舊與攤銷前利息、税項、折舊與攤銷前利潤（損失）和調整後折舊與攤銷前利潤（損失）。Lumentum認為，這些非美國通用會計準則財務信息提供了公司業務運營和結果以及現金生成的額外洞察，因此選擇向投資者提供這些信息以獲得更一致的比較基礎，同時幫助他們評估公司持續經營的結果，並實現更有意義的期間比較。此外，公司認為，提供其中某些指標使投資者能夠更好地理解公司的營運績效和現金流量以及重要的是，評估管理層用於監控、管理、評估和衡量公司業務、經營結果和現金流的方法論和信息。然而，這些指標與其他公司使用的非美國通用會計準則財務指標可能不同，從而限制了它們的比較效用。本新聞稿使用的非美國通用會計準則財務指標不應孤立地考慮作為依照美國通用會計準則準備的財務績效指標。投資者應當注意，使用非美國通用會計準則財務指標作為分析工具存在重大限制。特別是，我們的美國通用會計準則財務指標的許多調整反映了排除了在可預見的未來將反映在我們的財務結果中的項目。此外，這些非美國通用會計準則財務指標可能與其他公司報告的相似標題的測量不可比。
本新聞稿中使用的非美國通用會計準則財務指標不包括 (i) 庫存股票補償 (ii) 收購相關的股票補償 (iii) 收購相關費用 (iv) 已獲取的無形資產攤銷 (v) 已獲取的庫存公允價值調整攤銷 (vi) 重組及相關費用 (vii) 外匯 (利得) 損失，淨額，(viii) 可轉換票據的非現金利息費用，(ix) 收購可轉換票據的收益，(x) 訴訟事項相關的非經常性費用，(xi) 無形財產沖銷 (xii) 融合相關成本，(xiii) 異常過剩產能，(xiv) 外匯收益和損失，(xv) 非美國通用會計準則所得税協調調整，和 (xvi) 其他(利益) 與非經常性活動相關的費用。
我們使用長期預計的非美國通用會計準則税率來計算我們的非美國通用會計準則所得税負擔。長期預計的非美國通用會計準則税率基於我們估計的年度美國通用會計準則所得税預測的多年預測，經過調整以反映非美國通用會計準則税前調整的税收影響以及重大非經常性和特定時期的税務項目。我們2024年度非美國通用會計準則所得税負擔率為14.5％。我們美國通用會計準則所得税負擔和我們非美國通用會計準則所得税負擔的差額被呈現為非美國通用會計準則所得税協調調整。
歷史期間的GAAP和非GAAP財務數據的數量化調和在本新聞稿附帶的補充財務表中。




Lumentum控股公司。
GAAP措施與非GAAP措施的對賬
（單位：百萬美元，除每股數據外）
(未經審計)
三個月之內結束12個月結束。
2024年6月29日2024年3月30日短期2024年6月29日短期
毛利潤（GAAP）$51.3 $59.5 $89.6 $251.5 元$569.0
以股票為基礎的報酬計劃8.2 8.5 11.0 31.7 30.1
整合相關成本4.6 6.4 2.6 24.5 12.1
已取得無形資產的攤銷費用22.1 22.3 18.0 83.9 84.4
已取得的庫存公允價值調整的攤銷— 4.9 — 8.317.8
異常過剩產能(1)
7.3 11.9 — 20.7 —
無形資產沖銷 — — 6.8 — 6.8
其他費用，淨額(2)
6.05.8 8.1 28.3 43.3
毛利潤（非GAAP）$99.2 $119.3 $136.1 $448.9 $763.5
毛利率（按非GAAP計算）32.2 %32.6 %36.7 %33.0 %43.2 %
研究和開發費用（GAAP基礎）$73.2 $77.2 $73.9 $302.2 $307.8 
以股票為基礎的報酬計劃（8.0）(9.8)(10.2)(38.1)(41.4)
整合相關成本— （0.4）(0.6)(0.7)(1.9)
已取得無形資產的攤銷費用（0.4）（0.4）— (1.5)—
無形資產沖銷— — （1.4）— (12.9)
併購相關費用— — — （0.4）—
其他收費，淨額0.1 （0.4）— (1.1)(2.6)
研究和開發費用（非GAAP基礎）$64.9 $66.2 $61.7 $260.4 $249.0
GAAP基礎下的銷售，一般及行政費用$74.9 $77.7$68.3 $310.7 $348.8 
以股票為基礎的報酬計劃(14.3)(13.3)其他（59.0）(65.0)
股票補償-收購相關 — — — — （11.9）
收購相關(費用) 反轉
0.2 (0.5)4.7 (12.9)(11.5)
整合相關成本(2.8)（3.4）(6.2)（11.9）（14.6）
訴訟事項 — — — — (7.8)
無形資產沖銷
— — （1.6）— （1.6）
已取得無形資產的攤銷費用(19.4)(19.4)(11.4)(65.2)(43.3)
其他費用，淨額(2)
(3.5)(3.0)(2.2)(11.0)(17.8)
非GAAP基礎下的銷售、一般和管理費用$35.1 $38.1 $40.7 $150.7 $175.3
GAAP基礎下的營業虧損$(133.4)$（114.6）$（55.9）$（434.0）$(115.7)
以股票為基礎的報酬計劃30.5 31.6 32.1 128.8 136.5
與收購相關的股票補償 — — — — 11.9
收購相關的成本（逆轉） (0.2)0.5 (4.7)13.3 11.5
整合相關成本7.4 10.2 9.4 37.1 28.6 
訴訟事項 — — — — 7.8
已取得無形資產的攤銷費用41.9 42.1 29.4 150.6127.7
存貨公允價值調整的攤銷— 4.9 — 8.317.8



重組及相關費用（3）
36.6 19.2 3.3 72.6 28.1
無形資產減值 — — 9.8 — 21.3
異常過剩產能（1）
7.3 11.9 — 20.7 —
其他費用，淨額（2）
9.4 9.2 10.340.4 63.7
非GAAP基礎下的營業收益（虧損）$(0.8)$15.0$33.7 $37.8 $339.2
營業利潤率（非GAAP基礎下）（虧損）(-0.3)%4.1 %9.1%2.8 %19.2 %
GAAP基礎下的利息及其他收益，淨額$5.9 $7.2 $10.5$28.3 $13.3
匯率期貨損益淨額(1.2)(3.7)(2.6)(0.7)(7.0)
回購可轉換票據的收益 — — (1.0)— (1.0)
可轉換票據和其他費用的非現金利息費用0.7 4.5 6.4 14.9 24.3
非GAAP基礎下的利息及其他收益，淨額$5.4 $8.0 $13.3 $1,275,068 $29.6
GAAP基礎下的税前虧損$（127.5）$(107.4)$(45.4)$（405.7）$（102.4）
以股票為基礎的報酬計劃30.5 31.6 32.1 128.8 136.5
與收購相關的股票補償 — — — — 11.9
收購相關成本（逆轉）
(0.2)0.5 (4.7)13.3 11.5
整合相關成本7.4 10.2 9.4 37.1 28.6 
訴訟事項 — — — — 7.8
已取得無形資產的攤銷費用41.9 42.1 29.4 150.6127.7
庫存公允價值調整攤銷— 4.9 — 8.317.8
重組及相關費用（3）
36.6 19.2 3.3 72.6 28.1
異常過剩產能（1）
7.3 11.9 — 20.7 —
無形資產減值
— — 9.8 — 21.3
匯率期貨損益淨額(1.2)(3.7)(2.6)(0.7)(7.0)
回購可轉換票據所得收益 — — (1.0)— (1.0)
可轉換票據的非現金利息支出及其他費用0.7 4.5 6.4 14.9 24.3
其他費用，淨額（2）
9.4 9.2 10.340.4 63.7
非GAAP基礎下的税前收益$4.6 $23.0 $47.0 $80.3$368.8
根據GAAP計提所得税$125.0 $19.6 $14.8 $140.8$29.2
非GAAP所得税協調調整（4）
（124.4）(16.2)（8.0）(129.2)24.3
非GAAP計提所得税$0.6 $3.4 $6.8 $11.6 $53.5
根據GAAP的淨虧損$（252.5）（127.0）(201.1) $(546.5)$（131.6）
以股票為基礎的報酬計劃30.5 31.6 32.1 128.8 136.5
股份獎勵——收購相關 — — — — 11.9
收購相關成本（逆轉） (0.2)0.5 (4.7)13.3 11.5
整合相關成本7.4 10.2 9.4 37.1 28.6 
訴訟事項 — — — — 7.8
已取得無形資產的攤銷費用41.9 42.1 29.4 150.6127.7
庫存公允價值調整攤銷— 4.9 — 8.317.8
重組和相關費用（3）
36.6 19.2 3.3 72.6 28.1
無形資產減值 — — 9.8 — 21.3



異常的過剩產能（1）
7.3 11.9 — 20.7 —
匯率期貨損益淨額(1.2)(3.7)(2.6)(0.7)(7.0)
回購可轉換票據所獲收益 — — (1.0)— (1.0)
可轉換票據的非現金利息支出及其他費用0.7 4.5 6.4 14.9 24.3
其他費用，淨額（2）
9.4 9.2 10.340.4 63.7
非通用會計原則所得税調整項目（4）
124.4 16.2 8.0 129.2 (24.3)
非通用會計原則淨利潤$4.0 $19.6 $40.2 $68.7 $315.3
非通用會計原則下每股淨收益$0.06 $0.29 $0.59 $1.01 $4.56
用於計算每股淨收益-攤薄的股份（通用會計原則）67.8 67.5 68.3 67.3 68.3
非通用會計原則調整項目（5）
0.5 0.6 0.3 0.4 0.8
稀釋後非按照GAAP計算的每股計算所用股份68.3 68.1 68.6 67.7 69.1
（1）2024年6月29日三個月和十二個月異常的過剩產能代表着由於我們非常規的存貨減少和由於COVID-19大流行和工廠整合努力引起的供應鏈中斷所驅動的近期製造生產的產能過剩。
（2）截至2024年6月29日三個月的其他費用，淨額主要與以下項目有關：由於我們的製造策略變化而終止與其中一個供應商的合同，因而產生340萬美元一次性費用，220萬美元的非經常性法律和税務相關費用以及賣出之前從各種經紀人之前獲取的組件所產生的銷售成本的500,000美元增量，各種其他雜項收益進行抵消。超額和過時存貨費用涉及的是不屬於我們經營部門的費用，並由於其不尋常性質而產生，主要是受到美國貿易限制驅動的費用，由於我們不再能向我們的某個客户銷售某些產品。
截至2024年6月29日十二個月的其他費用，淨額主要與以下項目有關：淨超額和過時存貨1,120萬美元，非經常性法律和税務相關費用1,240萬美元，以以前從各種經紀人獲取的組件為了滿足客户需求而增加的銷售成本4,900萬美元，以及由於我們製造策略變化而終止與其中一個供應商的合同所產生的340萬美元一次性費用，各種其他雜項收益進行抵消。超額和過時存貨費用涉及的是不屬於我們經營部門的費用，並由於其不尋常性質而產生，主要是受到美國貿易限制驅動的費用，由於我們不再能向我們的某個客户銷售某些產品。
（3）我們停止了相干數字信號處理器（DSP）和射頻集成電路（RFICs）的內部開發，因此我們在2024財年第四季度記錄了3,580萬美元的重組和相關費用。這項費用包括2910萬美元的在研發（IPR&D）資產的註銷，以及670萬美元的合同退出成本和資產註銷。
（4）2024年6月29日三個月的非通用會計原則所得税調整項目包括1,398萬美元的所得税費用，因為我們對美國聯邦和州遞延税項資產確認了減值準備。
（5）非通用會計原則下每股淨收益包括會計註銷損益和非常規項目。用於計算非通用會計原則下每股淨收益的股份包括我們假定以公司打算以現金結算票據的面值來換取轉換票據的股份，以及與我們的員工股票購買計劃有關的限制性股票單位（RSUs）和可發行股份，在通用會計原則下沒有增加股份的情況。






LUMENTUm HOLDINGS INC.
GAAP淨利潤（損失）與調整後的EBITDA的對賬單
（單位：百萬美元，除每股數據外）
(未經審計)

 三個月之內結束12個月結束。
 2024年6月29日2024年3月30日短期2024年6月29日短期
GAAP淨虧損$（252.5）$（127.0）$(201.1) $(546.5)$（131.6）
利息和其他收入，淨額（5.9）（7.2）(10.5)（28.3）(13.3)
所得税費用125.0 19.6 14.8 140.829.2
折舊費用28.2 27.0 28.0 110.6 106.6
已取得無形資產的攤銷費用41.9 42.1 29.4 150.6127.7
EBITDA（63.3）(45.5)1.5 (172.8)118.6
庫存公允價值調整的攤銷— 4.9 — 8.317.8
重組及相關費用36.6 19.2 3.3 72.6 28.1
以股票為基礎的報酬計劃30.5 31.6 32.1 128.8 148.4
併購相關費用(0.2)0.5 (4.7)13.3 11.5
整合相關成本7.4 10.2 9.4 37.1 28.6 
無形資產註銷 — — 9.8 — 21.3
異常的過剩產能7.3 11.9 — 20.7 —
其他收費，淨額7.9 8.2 8.0 32.5 57.4
調整後的EBITDA$25.9 $41.0 $59.4$140.5 $431.7