CLEVELAND-CLIFFS INC.發佈新聞公告稱，已通過免除《證券法》註冊要求的方式，將額外的60000萬美元的優先擔保債券定價升市，截至2032年到期。該發行的優先擔保債券年息率為7.0％，發行價為其本金面值的99.25%。此次優先擔保債券的發行額度已擴大，將降低先前宣佈的Stelco收購融資所需籌集的資本總額。此次發行預計將於2024年8月16日關閉，前提是滿足慣例的結算條件。在完成此次發行後，預計Cliffs的流動性將約為43億美元。

CLEVELAND-CLIFFS INC.•200 PUBLIC SQUARE•SUITE 3300•CLEVELAND, OH 44114-2544需要根據證券法和州證券分析許可證或適用的豁免以及外國證券法要求進行註冊。關於克利夫蘭克裏夫茲公司克利夫蘭克裏夫茲公司是一家以北美為基地的領先鋼鐵生產商，專注於增值板材產品，特別是汽車行業。公司從鐵礦礦山採購、生產球團和直接還原鐵、加工鋼鐵廢料，通過初級鍊鋼、下游精加工、衝壓、工具和鋼管一體化。總部位於俄亥俄州克利夫蘭市，克利夫蘭克利夫茲在美國和加拿大的業務僱傭約28,000人。前瞻性聲明本公告包含構成《聯邦證券法》意義下的“前瞻性聲明”的聲明。除了歷史事實之外，所有陳述，包括但不限於就我們當前對行業或業務的期望、估計和預測所作的聲明，均屬前瞻性聲明。我們告誡投資者任何前瞻性聲明都受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果和未來趨勢與前瞻性聲明中所表達或隱含的事項有所不同。投資者被告知不要過分依賴前瞻性聲明。導致實際結果與前瞻性聲明所描述的有所不同的風險和不確定性包括：鋼鐵、鐵礦石和廢鋼金屬市場價格繼續波動，這直接或間接地影響我們向客户銷售的產品的價格； 鋼鐵行業競爭激烈、週期性，我們依賴於汽車行業對鋼鐵的需求；全球經濟狀況存在潛在弱點和不確定性、全球鋼鐵生產能力過剩、鐵礦石供應過剩、鋼鐵進口普遍和市場需求減少；重要客户、關鍵供應商或承包商的嚴重財務困境、破產、暫時性或永久性關閉或運營挑戰，等等，可破壞我們的運營或導致對我們產品需求的降低、收款困難增加，以及客户和/或供應商宣稱不履行對我們的契約義務的不可抗力或其他原因；與《1962貿易擴展法》（1974年貿易法修改）的第232條、《美國-墨西哥-加拿大協議》和其他貿易協定、關税、條約或政策以及獲得和維持有效的反傾銷和反補貼措施所存在的美國政府措施的風險以及消除不公平貿易進口的不確定性；既有和不斷增加的政府監管影響，包括可能與氣候變化和碳排放有關的潛在環境監管以及相關成本和責任，包括未獲得或未維持任何政府或監管機構的操作和環保許可、批准、修改或其他授權以及與執行改進以確保與監管變化的合規性相關的成本，包括可能的財務保證要求、復墾和修復義務；產生於我們的業務總體安全和健康風險、礦物資源、可持續性、社會負責以及潛在的潛在環境負荷或暴露有關的風險，與運輸產品到客户、在我們的設施之間內部移動製造輸入或產品或供應商將原材料運輸給我們存在的問題或中斷相關；出現戰略資本項目成本或時間實施比最初預期的更大的風險；我們能否完成任何公開或私人收購交易以及實現預期收益或預估未來協同效應的能力，以及將收購的任何業務成功地整合到我們現有的業務中；自然或人為因素導致的災難、不利的天氣條件、意想不到的地質條件、關鍵設備故障、傳染病暴發、尾礦壩故障和其他意外事件的風險；管理我們或第三方託管或訪問我們的數據或系統的信息技術系統的網絡安全事件，包括敏感或基本業務或個人信息的丟失、被盜或損壞以及無法訪問或控制系統；與任何暫時或無限期空置或永久關閉操作設施或礦山的業務決策相關的負債權和成本，這可能會對相關資產的賬面價值產生不利影響，並導致減值損失或關閉和復墾義務以及重啟任何以前停用的操作設施或礦山帶來的不確定性；我們自保險的水平及其獲得充足的第三方保險以足夠覆蓋潛在不利事件和業務風險的能力的不確定性；我們能否滿足客户和供應商的減碳目標，並以符合我們自己宣佈的目標減少温室氣體排放；在與我們的利益相關者維持社會運營許可證方面面臨的挑戰，包括我們在碳密集型行業運營產生温室氣體排放的聲譽影響，以及我們能否建立一致的運營和安全記錄；我們的實際金屬經濟儲量或當前礦物儲量的減少、任何採礦產權的缺陷或失去任何租約、許可證、便利或其他任何礦業財產的佔有權；我們與工會和員工保持良好勞資關係的能力；因計劃資本支出、收購和其他一般公司用途或公司運營的持續需求或共需而產生的與養老金和其他後期僱傭福利義務相關的不確定性成本更高；填補關鍵運營職位所需的熟練工人的可用性或成本的不確定性，以及經驗豐富的員工流動或其他因素導致的勞動短缺，以及我們招聘、僱傭、發展和保留關鍵人員的能力；回購我們的普通股份的金額和時間；內部金融報告控制的重大不足或 現金流過於緊張。兼併收購會產生的不確定性。我們的季度報告表單10-Q、年度報告表單10-k及美國證券交易委員會等其他文件，均有附加影響克利夫蘭克利夫茲業務的因素。媒體聯繫人: Patricia Persico資深總監、企業傳媒(216)694-5316投資者聯繫人: James Kerr投資者關係總監(216)694-7719###

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