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CLEVELAND-CLIFFS INC. • 200 PUBLIC SQUARE • SUITE 3300 • CLEVELAND,OH 44114-2544 新聞發佈 Cleveland-Cliffs公司宣佈擬發行附加的5,000萬元到期2032年的優先擔保票據 2024年8月13日CLEVELAND-Cleveland-Cliffs公司(NYSE: CLF)(“Cliffs”)今天宣佈,根據市場和其他條件,準備在本豁免規定下(“證券法”)發行50,000萬美元的到期日為2032年的優先擔保票據(“附加票據”)發售(“附加票據發售”)。 附加票據將是Cliffs現有的7.000%至2032年到期的高級擔保票據的發行,在2024年3月18日的信託契約中將其作為附加票據發行,該信託契約在補充後,根據先前發行的8,2500美元總本金額的7.000%高級擔保票據到2032年到期(“初始票據”)下發行。附加票據與初始票據除發行日期和發行價之外完全相同。 除具有排除的子公司以外,附加票據將由Cliffs物質它的直接和間接完全擁有的美國子公司以及其他擔保的高檔辦公室擔保。 Cliffs打算使用附加票據發售的淨收益部分籌集已公佈的Stelco Holdings Inc.(“Stelco收購”)中的現金。Cliffs預計該交易將在2024年第四季度完成,前提是滿足或放棄適用條件。在完成Stelco收購之前,Cliffs打算使用附加票據發售的淨收益支付其資產負債表下全部未償還餘額。 此新聞發佈並不構成出售或約請購買任何證券。僅向合格的機構投資者提供附加票據及相關保證,依賴於證券法144A規定的豁免條款,在證券法規定的豁免條款下,僅針對非美國人在美國以外地區提供。附加票據及相關保證未經證券法或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記註冊,不經註冊或適用豁免規定,不得在美國境內提供或銷售,也不得在州證券法或外國證券法中提供,藍天法律和外國證券法中適用的豁免規定除外。 附件99.1


CLEVELAND-CLIFFS INC.位於200 PUBLIC SQUARE,SUITE 3300,CLEVELAND,OH 44114-2544。克利夫蘭克裏夫公司是一家以北美為基地的領先鋼鐵生產商,專注於增值板材產品,尤其是汽車行業。該公司從鐵礦石採礦、制粒和直接還原鐵生產,加工廢鋼,以及主要鋼鐵生產和下游成品加工、衝壓、模具和管道等垂直一體化。總部位於俄亥俄州的克利夫蘭,克利夫蘭克裏夫公司在美國和加拿大的業務中僱用了約28,000人。


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