渥太華，安大略省——（2024年8月13日）——KWESSt Micro Systems Inc.（納斯達克：KWE）（tsxv：KWE）（tsxv：KWE.Wt.U）（"KWESST"或"公司"）今天宣佈已經完成先前宣佈的註冊直接發行，以每股0.20美元的價格購買和銷售471.5萬普通股。在與私募同時進行的過程中，該公司發行未經註冊的認股權證，行權價格為0.25美元/股，這些認股權證在發行後可立即行權，並將在發行日期後的5年內到期。
本次發行對公司的募集資金約為$943,000，在扣除放置機構費用和其他發行費用後。該公司打算將募集資金用於運營資本和一般企業用途，並已完成註冊直接發行。
H.C. Wainwright & Co.是本次定向增發的獨家認購代理人。
上述普通股（但不包括未註冊認股權和未註冊認股權代表的普通股）是由公司根據於2024年2月20日向證券交易委員會（“SEC”）提交的F-3表格申報書（文件編號333-277196）通過一個“上架”註冊聲明提供的，並於2024年3月4日被SEC宣佈為有效。普通股的發售僅通過一個有效註冊聲明的組成部分的招股説明書（包括一個招股説明書補充資料集）進行。招股説明書補充資料和隨附的招股説明書與該註冊直接發售有關。招股説明書補充資料和隨附的招股説明書的電子副本可在SEC網站http://www.sec.gov或通過電話（212）856-5711或電子郵件placements@hcwco.com與H.C. Wainwright & Co., LLC聯繫。
上述未註冊的認股權是根據1933年證券法修正案（“證券法”）第4（a）（2）款和/或制定的D條例下的私募發行，連同未經註冊的股票基礎，未按照證券法或適用州證券法註冊。因此，未註冊的認股權和基礎普通股可能無法在美國境內重新分銷或轉售，或轉售美國人（根據證券法下S條例的定義），除非通過有效的註冊聲明或證券法和所有適用的州證券法的註冊要求的適用豁免。
本新聞稿並不構成銷售這些證券的要約，也不構成在任何此類司法管轄區內進行這些證券的銷售或邀請。
本新聞稿中所有金額均以美元計算。
關於KWESSt
KWESSt（納斯達克：KWE）（納斯達克：KWESW）（TSXV：KWE）（FSE：62UA）開發和商業化突破性的下一代軍事和安防系統。該公司目前的產品組合包括戰術部隊數字化，實時共享態勢感知和目標信息，從任何來源（包括無人機）直播到用户的智能設備和武器。其他KWESSt產品包括針對電子偵測、激光和無人機等威脅的反制措施。這些系統可以獨立運行，也可以與OEm產品和戰場管理系統無縫集成，所有這些產品均與TAk集成。公司還推出了一個新的專有的非致命性產品線PARA OPS™，在所有非致命市場部分（包括執法部門）都能應用。公司總部位於加拿大渥太華，英國倫敦和阿布扎比阿聯酋設有代表處。
如需瞭解更多信息，請訪問https://kwesst.com/。
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本新聞稿包含“前瞻性聲明”和“前瞻性信息”，其中包含使用諸如“計劃”、“預計”、“預計”、“安排”、“打算”、“考慮”、“預計”、“相信”、“預見”、“建議”或這些詞和短語的變體（包括否定和語法變體），或者聲明某些動作、事件或結果“可能”、“可能”、“可能”、“可能”或“將要”被採取、發生或實現。這些陳述基於KWESST管理層目前的預期，並基於假設並受到風險和不確定性的影響。儘管KWESST的管理層認為這些陳述基於合理的假設，但它們可能被證明是不正確的。本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會在某些指定日期發生，也可能根本不會發生，並且可能由於KWESSt所受的已知和未知的風險因素和不確定性而存在重大差異，包括籌集資金的意圖、KWESSt無法為其產品獲得合同（包括在付款方式下為付費的KWESSt Lightning的訂閲），工作聲明和訂單2024年和以後的產品，原因超出其控制範圍，續訂或延長協議超過其原始期限，由KWESSt申請的專利授權，無法為其物理產品融資擴大到完全商業生產水平，無法獲得重要合作伙伴協議，以促進其Arwen和PARA OPS產品的外包和物流，KWESSt產品的總體利益低於預期或預期；普遍的經濟和股票市場條件；不利的行業事件；失去市場；在加拿大、美國和其他地方的未來立法和監管發展；KWESSt無法實施其業務戰略；詳細的從時間到時間在KWESSt的CSA和SEC的文件中列出的風險和不確定性以及KWESSt無法控制的許多其他因素。 儘管KWESSt已試圖確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性聲明中描述的行動、事件或結果不同的重要因素，但可能存在導致行動、事件或結果與預期、估計或預期的不同的其他因素。沒有前瞻性聲明可以得到保證。除非適用證券法律要求，否則前瞻性聲明僅在其發佈的日期具有意義，KWESSt不承擔公開更新或修正任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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本次發行仍需獲得TSX Venture Exchange的批准。
Brian Siegel，IRC，MBA-高級管理董事，Hayden IR，電話：（346）396-8696，ir@zedge.net
David Luxton，執行主席：luxton@kwesst.com
Sean Homuth，總裁兼首席執行官：homuth@kwesst.com
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