形式20-F ☒ 形式40-F ☐
|
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。
|
2024年第二季度業績
|
ICL Group Ltd
|
|
4-6/2024
|
2023年4月至2023年6月
|
2024年1月至2024年6月
|
2023年1月至2023年6月
|
2023年1月至2023年12月
|
||||||
百萬美元
|
銷售額百分比
|
百萬美元
|
銷售額百分比
|
百萬美元
|
銷售額百分比
|
百萬美元
|
銷售額百分比
|
百萬美元
|
銷售額百分比
|
銷售
|
1,752
|
-
|
1,868
|
-
|
3,487
|
-
|
3,984
|
-
|
7,536
|
-
|
毛利潤
|
568
|
32
|
679
|
36
|
1,125
|
32
|
1,525
|
38
|
2,671
|
35
|
營業利潤
|
211
|
12
|
300
|
16
|
414
|
12
|
765
|
19
|
1,141
|
15
|
調整後的營業收入(1)
|
225
|
13
|
300
|
16
|
440
|
13
|
780
|
20
|
1,218
|
16
|
淨利潤歸屬於公司股東
|
115
|
7
|
163
|
9
|
224
|
6
|
443
|
11
|
647
|
9
|
調整後的淨利潤歸屬於公司股東 (1)
|
126
|
7
|
163
|
9
|
244
|
7
|
455
|
11
|
715
|
9
|
稀釋每股收益(以美元計)
|
0.09
|
-
|
0.13
|
-
|
0.17
|
-
|
0.34
|
-
|
0.50
|
-
|
每股攤薄調整後收益(以美元計) (2)
|
0.10
|
-
|
0.13
|
-
|
0.19
|
-
|
0.35
|
-
|
0.55
|
-
|
調整後EBITDA(2)(3)
|
377
|
22
|
441
|
24
|
739
|
21
|
1,051
|
26
|
1,754
|
23
|
從經營活動中產生的現金流量 (4)
|
316
|
-
|
433
|
-
|
608
|
-
|
832
|
-
|
1,710
|
-
|
購置固定資產和無形資產 (5)
|
142
|
-
|
170
|
-
|
287
|
-
|
334
|
-
|
780
|
-
|
(1) |
請查看下面的“調整報告的經營和淨利潤(非GAAP)”部分。
|
(2) |
請查看下面的“活動期間的調整後EBITDA及攤薄後調整後每股收益”部分。
|
(3) |
公司2024年上半年的調整後EBITDA受微不足道的會計重分類的積極影響。更多信息請參見我們的鉀肥板塊業績結果下面。
|
(4) |
重新分類-請查看公司的中期財務報表註釋2。
|
(5) |
請查看附帶的財務報表中的“簡明合併現金流量表(未經審計)”。
|
2024年4-6月
|
2023年4-6月
|
2024年1-6月
|
2023年1-6月
|
2023年1-12月
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
營業利潤
|
211
|
300
|
414
|
765
|
1,141
|
涉及以色列安全局面的費用 (1)
|
14
|
-
|
26
|
-
|
14
|
資產核銷和場地關閉準備金 (2)
|
-
|
-
|
-
|
15
|
49
|
提前退休準備金 (3)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
法律訴訟(4)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2)
|
營業利潤總調整
|
14
|
-
|
26
|
15
|
77
|
調整後營業利潤
|
225
|
300
|
440
|
780
|
1,218
|
淨利潤歸屬於公司股東
|
115
|
163
|
224
|
443
|
647
|
營業利潤總調整
|
14
|
-
|
26
|
15
|
77
|
税務調整總額 (5)
|
(3)
|
-
|
(6)
|
(3)
|
-9
|
公司股東的調整後淨利潤總額
|
126
|
163
|
244
|
455
|
715
|
(1) |
對2024年和2023年的反映,涉及以色列安全局勢相關的費用。
|
(2) |
對2023年的反映,主要反映了與一些站點的重組相關的資產註銷,包括站點關閉和設施調整,作為該公司全球效率計劃的一部分。
|
(3) |
對2023年的反映,反映了由於某些站點的重組而進行的提前退休準備金,作為公司全球效率計劃的一部分。
|
(4) |
對2023年的反映,是對法律準備金的逆轉。
|
(5) |
對2024年和2023年的反映,是對營業收入調整所做的税務影響。
|
2024年4-6月
|
2023年4-6月
|
2024年1-6月
|
2023年1-6月
|
2023年1-12月
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
淨收入
|
130
|
167
|
256
|
461
|
687
|
淨融資費用
|
33
|
49
|
68
|
93
|
168
|
所得税
|
48
|
84
|
90
|
211
|
287
|
減: 合營公司淨利潤中的股權參與數
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1)
|
營業利潤
|
211
|
300
|
414
|
765
|
1,141
|
折舊和攤銷
|
152
|
141
|
299
|
271
|
536
|
調整項(1)
|
14
|
-
|
26
|
15
|
77
|
調整後的EBITDA總額 (2)
|
377
|
441
|
739
|
1,051
|
1,754
|
(1) |
請參見上文的“經營性和淨收益的調整(非GAAP)”。
|
(2) |
公司的調整後的EBITDA在2024年上半年受到無形會計重分類的積極影響。有關更多信息,請參見我們的鉀鹽業務部分結果下面的內容。
|
2024年4-6月
|
2023年4-6月
|
2024年1-6月
|
2023年1-6月
|
2023年1-12月
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
淨利潤歸屬於公司股東的金額
|
115
|
163
|
224
|
443
|
647
|
調整項(1)
|
14
|
-
|
26
|
15
|
77
|
全部税調整
|
(3)
|
-
|
(6)
|
(3)
|
(9)
|
公司股東調整後的淨利潤
|
126
|
163
|
244
|
455
|
715
|
加權平均稀釋普通股股本(以千為單位)
|
1,290,158
|
1,290,792
|
1,289,977
|
1,290,950
|
1,290,668
|
每股稀釋調整後收益(美元) (2)
|
0.10
|
0.13
|
0.19
|
0.35
|
0.55
|
(1) |
請參見上文的“調整經營和淨利潤(非財務報告標準)”
|
(2) |
調整後稀釋每股收益的計算方法如下:以分子為公司歸屬的調整淨利潤除以加權平均已發行稀釋普通股數(以千為單位)
|
銷售
|
費用
|
營業利潤
|
||
百萬美元
|
||||
2023年第二季度數據
|
1,868
|
(1,568)
|
300
|
|
2023年第二季度總調整
|
-
|
-
|
-
|
|
調整後2023年第二季度數據
|
1,868
|
(1,568)
|
300
|
|
數量
|
253
|
(166)
|
87
|
|
價格
|
(349)
|
-
|
(349)
|
|
匯率
|
(20)
|
37
|
17
|
|
原材料
|
-
|
110
|
110
|
|
能源
|
-
|
7
|
7
|
|
運輸
|
-
|
1
|
1
|
|
經營費用和其他費用
|
-
|
52
|
52
|
|
調整後的2024年第二季度數據
|
1,752
|
(1,527)
|
225
|
|
2024年第二季度總調整數
|
-
|
(14)
|
(14)
|
|
2024年第二季度數據
|
1,752
|
(1,541)
|
211
|
- |
數量——經營利潤的正面影響主要與溴基阻燃劑,元素溴,專業農業和化肥加劑,草皮和觀賞植物產品,鎂,磷肥,白磷酸(WPA)和鹽的銷售量增加有關。這種影響在季度內部分抵消了鉀的銷售量下降。
|
- |
價格——經營利潤的負面影響主要與每噸鉀(CIF)的價格年同比下降103美元有關,以及鎂,WPA,磷酸鹽類食品添加劑,鹽,溴和基於磷的阻燃劑,基於溴的工業解決方案,專業礦物產品,專業農業和化肥加劑產品的售價下降。這種影響在部分抵消了磷肥的銷售價上升。
|
- |
換匯率——經營利潤的有利影響是由於以美元計價的以色列謝克爾,巴西雷亞爾,歐元和中國元均貶值所導致的運營成本的正面影響,部分抵消了巴西雷亞爾和中國元的平均匯率貶值所導致的銷售的負面影響。
|
- |
原材料——經營利潤的正面影響主要是由於硫,商品化肥,氫氧化鉀(KOH),氫氧化鈉和氨的成本降低。
|
- |
能源——經營利潤的正面影響是由於電力和燃氣價格下降。
|
- |
經營費用和其他費用——經營利潤的正面影響主要是由於運營成本降低。
|
2024年4-6月
|
2023年4-6月
|
|||
百萬美元
|
銷售額百分比
|
百萬美元
|
銷售額百分比
|
歐洲
|
534
|
30
|
552
|
30
|
亞洲
|
408
|
23
|
442
|
24
|
南美洲
|
391
|
22
|
394
|
21
|
北美洲
|
307
|
18
|
358
|
19
|
其餘國家/地區
|
112
|
7
|
122
|
6
|
總費用
|
1,752
|
100
|
1,868
|
100
|
- |
歐洲 - 銷售額下降主要是由於鉀肥、WPA、特種農業產品和基於磷酸鹽的食品添加劑銷售額下降,低銷售價格抵消了銷售量的增加。這一下降部分被FertilizerpluS產品、磷肥、基於溴的阻燃劑、特種礦物、鎂和鹽的銷售增加部分抵消了,因為銷售量增加抵消了低銷售價格。
|
- |
亞洲 - 銷售額下降主要是鉀肥銷售價格和銷售量下降,以及清澈滷液銷售量下降。這部分下降部分被基於溴的阻燃劑、元素溴、特種農業產品和WPA銷售增加部分抵消了,因為銷售量增加抵消了低銷售價格,以及用於能源儲存解決方案的原材料的MAP銷售量和銷售價格增加。
|
- |
南美洲——銷售下降主要是由於FertilizerpluS產品、磷肥和基於磷的食品添加劑的銷售價格和銷售量下降,以及WPA的銷售量下降(銷售價格下降抵消了銷售量的增加),加上巴西雷亞爾平均匯率對美元的貶值所導致的負面影響。這一下降在一定程度上被特種農業產品、鉀肥和鎂銷售量的增加所抵消,因為銷售量增加超過了銷售價格下降。
|
- |
北美洲——銷售下降主要是由於鉀肥、WPA和基於磷的工業解決方案的銷售價格和銷售量下降,以及鎂和基於磷的食品添加劑的銷售量下降,因為銷售量增加被銷售價格下降抵消。這一銷售下降在一定程度上被磷肥銷售量和銷售價格的提高所抵消。
|
- |
世界其他地區——銷售下降主要是由於特種農業產品的銷售價格和銷售量下降,以及清井流體銷售量下降和鉀肥銷售量下降,因為銷售量增加被銷售價格下降所抵消。
|
銷售
|
費用
|
營業利潤
|
||
百萬美元
|
||||
2023年至今數據
|
3984
|
(3219)
|
765
|
|
截至2023年年底的累計調整總額*
|
-
|
15
|
15
|
|
3984
|
(3204)
|
780
|
379
|
|
數量
|
(225)
|
154
|
154
|
|
價格
|
(862)
|
-
|
(862)
|
|
匯率
|
(14)
|
55
|
41
|
|
原材料
|
-
|
200
|
200
|
|
能源
|
-
|
26
|
26
|
|
運輸
|
-
|
2
|
2
|
|
營業費用和其他費用
|
-
|
99
|
99
|
|
調整後的截至2024年的數值
|
3,487
|
(3,047)
|
440
|
|
截至2024年總調整*
|
-
|
(26)
|
(26)
|
|
截至2024年數值
|
3,487
|
(3,073)
|
414
|
- |
數量-萘系阻燃劑、元素溴、鎂、特殊農業產品和FertilizerpluS產品、草坪和觀賞產品、用於能量儲存解決方案的MAP的原材料、磷肥銷售量增加對營業收入產生了積極影響,白磷酸(WPA)和以磷為基礎的工業溶液的銷售量下降部分抵消了該影響。
|
- |
價格 - 經營利潤的負面影響主要與鉀肥(CIF)每噸年降$141的價格以及鎂、特種農業和FertilizerpluS產品、草皮和觀賞產品、基於溴的工業解決方案、基於溴和磷的阻燃劑、特種礦產產品、WPA、用於能源存儲解決方案的原材料和磷肥銷售價格下降有關。
|
- |
匯率 - 經營利潤的有利影響主要由以色列謝克爾、中國元和巴西雷爾匯率對美元的平均貶值對運營成本的正面影響以及中國元和巴西雷爾匯率對美元的平均貶值對銷售的負面影響部分抵消而來。
|
- |
原材料 - 經營利潤的有利影響主要是由於商品肥料、硫磺、氫氧化鉀(KOH)、苛性鈉、氨以及用於工業解決方案產品生產的原材料成本降低。
|
- |
能源 - 經營利潤的正面影響主要是由於電力和燃料幣價格下降。
|
- |
運營和其他費用 - 經營利潤的正面影響主要與較低的運營成本以及較低的版税支付有關。
|
1-6/2024
|
1-6/2023
|
|||
百萬美元
|
銷售額百分比
|
百萬美元
|
銷售額百分比
|
|
歐洲
|
1,173
|
34
|
1,325
|
33
|
亞洲
|
820
|
24
|
882
|
22
|
南美洲
|
623
|
18
|
818
|
21
|
北美洲
|
647
|
19
|
727
|
18
|
其餘國家/地區
|
224
|
5
|
232
|
6
|
總費用
|
3,487
|
100
|
3,984
|
100
|
- |
歐洲 - 銷售額的下降主要是由於鉀肥,特種農產品,白磷酸(WPA),基於磷酸的食品添加劑,鹽,基於溴的阻燃劑和單質溴的銷售量較低,高銷售量被較低的銷售價格抵消。這種下降部分被FertilizerpluS產品的銷售增加所抵消,以及磷酸鹽肥料和鎂的銷售增加,因為銷售量的增加抵消了較低的銷售價格,加上歐元指數對美元升值的積極影響。
|
- |
亞洲 - 銷售額的下降主要是由於鉀肥和特種礦物質產品的銷售價格和銷售量較低,以及WPA的銷售量較低,因為較低的銷售價格抵消了較高的銷售量,加上人民幣匯率對美元的貶值產生了負面影響。這種銷售下降部分被基於溴的阻燃劑、單質溴、磷酸鹽肥料、特種農業產品和用作能量儲存解決方案原材料的MAP銷售量的增加所抵消,因為增加的銷售量抵消了較低的銷售價格。
|
- |
南美洲 - 銷售額的下降主要是由於FertilizerpluS產品、磷酸鹽肥料、WPA和基於磷酸的食品添加劑的銷售價格和銷售量較低,以及鉀肥的銷售量較低,高銷售量被較低的銷售價格抵消,再加上巴西雷亞爾對美元的匯率下跌產生的負面影響。這種銷售下降部分被特種農產品和鎂的銷售增加所抵消,因為銷售量的增加抵消了較低的銷售價格。
|
- |
北美洲 - 銷售額的下降主要是由於WPA、基於磷酸的食品添加劑、鹽、基於磷的阻燃劑和基於磷的工業解決方案的銷售量和銷售價格下降,以及鎂、鉀肥、特種農產品和清井流體銷售量增加,被較低的銷售價格所抵消。這種銷售下降部分被草坪和觀賞植物產品的銷售增加所抵消,因為增加的銷售量抵消了較低的銷售價格。
|
- |
世界其他地區 - 銷售額的下降主要是由於特種農業產品銷售量和銷售價格較低,但鉀肥和磷酸鹽肥料的銷售量增加,因為銷售量的增加抵消了較低的銷售價格。
|
4-6/2024
|
4-6/2023
|
1-6/2024
|
1-6/2023
|
1-12/2023
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
分段銷售
|
315
|
300
|
650
|
661
|
1,227
|
對外銷售額
|
309
|
297
|
640
|
648
|
1,206
|
對內銷售額
|
6
|
3
|
10
|
13
|
21
|
分部營業收入
|
60
|
60
|
119
|
150
|
220
|
折舊和攤銷
|
14
|
14
|
27
|
29
|
57
|
部門息税折舊及攤銷前利潤(Segment EBITDA)
|
74
|
74
|
146
|
179
|
277
|
資本支出
|
19
|
19
|
35
|
45
|
91
|
• |
由於銷售量增加,元素溴銷售同比增長,部分抵消了溴價格下跌。
|
• |
由於電子和施工終端市場需求疲軟,溴系阻燃劑銷售同比增長,銷售量增加部分抵消了價格下跌。
|
• |
由於施工終端的軟性需求和強烈競爭,磷系阻燃劑銷售同比下滑,價格下跌。
|
• |
由於銷售量下降,清漣溶液銷售同比下跌。
|
• |
由於價格下跌和更強的競爭,特種礦物銷售同比下降,其中氯化鉀銷售下降。
|
銷售
|
費用
|
營業利潤
|
||
百萬美元
|
||||
2023年第二季度數據
|
300
|
(240)
|
60
|
|
數量
|
90
|
(51)
|
39
|
|
價格
|
(74)
|
-
|
(74)
|
|
匯率
|
(1)
|
6
|
5
|
|
原材料
|
-
|
(2)
|
(2)
|
|
能源
|
-
|
2
|
2
|
|
運輸
|
-
|
2
|
2
|
|
營業及其他費用
|
-
|
28
|
28
|
|
2024年Q2財報數據
|
315
|
(255)
|
60
|
- |
數量——營業收入的積極影響主要與溴系阻燃劑、元素溴和特種礦物品的銷售量增加有關。這部分被少量的清潔滷水和磷系工業解決方案銷售量下降部分抵消。
|
- |
價格——營業收入的負面影響主要是由於溴系工業解決方案、溴和磷系阻燃劑以及特種礦物品的銷售價格下降。
|
- |
匯率——對營業收入的有利影響主要是由於以色列新謝克爾兑美元平均匯率貶值導致操作成本的積極影響。
|
- |
營業及其他費用——營業收入的積極影響主要與運營成本降低有關。
|
銷售
|
費用
|
營業利潤
|
||
百萬美元
|
||||
YTD 2023數據
|
661
|
(511)
|
150
|
|
數量
|
145
|
(82)
|
63
|
|
價格
|
(155)
|
-
|
(155)
|
|
匯率
|
(1)
|
12
|
11
|
|
原材料
|
-
|
5
|
5
|
|
能源
|
-
|
3
|
3
|
|
運輸
|
-
|
5
|
5
|
|
營業費用和其他費用
|
-
|
37
|
37
|
|
2024年截至今日的數字
|
650
|
(531)
|
119
|
- |
數量——營業收入的積極影響主要是由於溴基阻燃劑和元素溴銷售量的增加。這一影響部分抵消了清除滷水流體和基於磷的工業溶液的銷售量減少帶來的負面影響。
|
- |
價格 - 營業收入的負面影響是由於溴基工業溶液、溴和基於磷的阻燃劑以及特種礦物質的銷售價格降低而引起的。
|
- |
匯率 - 營業收入的有利影響主要是由於以色列謝克爾兑美元的平均匯率貶值對運營成本的積極影響所導致。
|
- |
原材料 - 營業收入的積極影響是由於原材料成本的降低所導致。
|
- |
運輸——營業收入的積極影響主要是由於海陸運輸成本的降低所導致。
|
- |
營業費用和其他費用——營業收入的積極影響主要與運營成本降低有關。
|
2024年4-6月
|
2023年4-6月
|
2024年1-6月
|
1-6/2023
|
1-12/2023
|
|
美元百萬
|
美元百萬
|
美元百萬
|
美元百萬
|
美元百萬
|
|
分段銷售
|
422
|
582
|
845
|
1,182
|
2,182
|
向外部客户銷售的鉀肥
|
324
|
476
|
631
|
948
|
1,693
|
向內部客户銷售的鉀肥
|
17
|
24
|
49
|
58
|
129
|
其他和淘汰 (1)
|
81
|
82
|
165
|
176
|
360
|
毛利潤
|
157
|
318
|
326
|
690
|
1,171
|
分部營業收入
|
60
|
167
|
122
|
421
|
668
|
折舊和攤銷(2)
|
58
|
46
|
120
|
90
|
175
|
區段EBITDA (2)
|
118
|
213
|
242
|
511
|
843
|
資本支出
|
63
|
79
|
129
|
163
|
384
|
鉀肥價格 - CIF (每噸美元)
|
300
|
403
|
310
|
451
|
393
|
(1) |
主要包括西班牙生產的鹽、基於金屬鎂的產品、氯氣以及ICL在以色列死海的發電廠生產的剩餘電力銷售。
|
(2) |
在2024年上半年和Q2中,鉀肥板塊的EBITDA分別增加了3200萬美元和1600萬美元,由於對某些資產進行了不重要的會計重分類。
|
• |
2024年第二季度ICL的鉀肥價格(CIF)每噸300美元,比第一季度下降7%,同比下降26%。
|
• |
本季度糧價指數上漲2.7%。 玉米,小麥和大米價格分別上漲了4.5%,5.3%和1.7%,而大豆價格繼續疲軟,下跌了0.5%。
|
• |
美國農業部於2024年7月發佈的WASDE(全球農業供應與需求估計)報告顯示,預計2024/25農業年度全球穀物庫存與消費之比將繼續下降,達到27.3%,而2023/24農業年度為27.5%,五年平均為28.8%。
|
• |
2024年7月,作為ICL 2022-2024年中國框架協議的一部分,ICL與中國客户簽訂了合同,以每噸273美元的價格提供84萬噸鉀肥,這與最近的合同規定相一致。
|
平均價格
|
4-6/2024
|
4-6/2023
|
VS Q2 2023
|
1-3/2024
|
VS Q1 2024
|
|
顆粒鉀肥-巴西
|
CFR現貨價
每噸($)。
|
311
|
383
|
(18.8)%
|
298
|
4.4%
|
顆粒鉀肥-歐洲西北部
|
CIF現貨/合同價
(每噸歐元)
|
348
|
509
|
(31.6)%
|
370
|
(下降了5.9%)
|
標準鉀肥-東南亞
|
CFR現貨價
每噸($)。
|
292
|
397
|
(26.4)%
|
309
|
(5.5)%
|
鉀肥進口
|
||||||
到巴西
|
百萬噸
|
4.1
|
3.8
|
7.9%
|
2.6
|
57.7%
|
到中國
|
百萬噸
|
2.6
|
2.7
|
(3.7)%
|
3.8
|
(31.6)%
|
到印度
|
百萬噸
|
0.9
|
1.2
|
(25.0)%
|
0.4
|
125.0%
|
成千上萬噸
|
2024年4-6月
|
2023年4-6月
|
2024年1-6月
|
2023年1-6月
|
2023年1-12月
|
產量
|
1,108
|
1,110
|
2,238
|
2,180
|
4,420
|
總銷售額(包括內銷)
|
1,153
|
1,261
|
2,237
|
2,224
|
4,683
|
期末存貨量
|
285
|
503
|
285
|
503
|
284
|
- |
生產情況——與去年同期相比保持穩定。
|
- |
銷售情況——由於在印度、美國和中國市場銷售量減少,部分抵消了在巴西和歐洲市場銷售量提高,從而年同比銷售的鉀肥數量減少10.8萬噸。
|
- |
生產情況——由於操作改善,年同比增加了5.8萬噸。
|
- |
銷售情況——年同比銷售的鉀肥數量增加1.3萬噸,主要是因為歐洲、巴西和美國市場的銷售量增加,部分抵消了在印度和中國市場銷售量下降。
|
銷售
|
費用
|
營業利潤
|
||
百萬美元
|
||||
2023年第二季度數據
|
582
|
(415)
|
167
|
|
數量
|
5
|
(18)
|
(13)
|
|
價格
|
(164)
|
-
|
(164)
|
|
匯率
|
(1)
|
7
|
6
|
|
原材料
|
-
|
1
|
1
|
|
能源
|
-
|
3
|
3
|
|
運輸
|
-
|
2
|
2
|
|
營業和其他費用
|
-
|
58
|
58
|
|
2024 Q2數據
|
422
|
(362)
|
60
|
- |
數量-營業收入負面影響主要與向印度、美國和中國的鉀肥銷售量下降有關,部分抵消了巴西和歐洲以及鎂銷售量的增加。
|
- |
價格-營業收入的負面影響主要來自鉀肥價格(CIF)每噸下降103美元,同比下降。
|
- |
匯率-營業收入的有利影響是由於以色列謝克爾對美元的平均匯率下跌對運營成本產生積極影響。
|
- |
營業和其他費用-對營業收入的正面影響主要與較低的運營成本有關。
|
銷售
|
費用
|
營業利潤
|
||
百萬美元
|
||||
截至2023年年底的年初至今(YTD)數據
|
1,182
|
(761)
|
421
|
|
數量
|
79
|
(60)
|
19
|
|
價格
|
(418)
|
-
|
(418)
|
|
匯率
|
2
|
13
|
15
|
|
原材料
|
-
|
3
|
3
|
|
能源
|
-
|
16
|
16
|
|
運輸
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
營業費用及其他費用
|
-
|
67
|
67
|
|
截至2024年年底的年初至今(YTD)數據
|
845
|
(723)
|
122
|
- |
數量-營業收入的積極影響主要源於鎂銷售額的增加,以及歐洲、巴西和美國鉀肥銷售額的增加,部分抵銷了向印度和中國銷售的鉀肥銷售量的下降。
|
- |
價格-營業收入的負面影響主要來自每噸鉀肥(到岸價)價格年同比降低141美元。
|
- |
匯率-營業收入的有利影響是由於以色列謝克爾對美元匯率貶值對營業成本的積極影響以及歐元對美元匯率升值對銷售的積極影響。
|
- |
能源-營業收入的積極影響主要由於電力和燃料幣價格下降。
|
- |
營業費用及其他費用-營業收入的積極影響主要是由於較低的營業成本和知識產權費用。
|
2024年4-6月(2)
|
2023年4-6月
|
2024年1-6月
|
2023年1-6月
|
2023年1-12月
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
分段銷售
|
572
|
565
|
1,131
|
1,240
|
2,350
|
外部客户銷售
|
528
|
513
|
1,045
|
1,133
|
2,141
|
對內銷售
|
44
|
52
|
86
|
107
|
209
|
分部營業收入
|
93
|
73
|
177
|
192
|
350
|
折舊與攤銷794
|
53
|
56
|
100
|
108
|
207
|
部門息税折舊及攤銷前利潤(Segment EBITDA)
|
146
|
129
|
277
|
300
|
557
|
資本支出
|
71
|
59
|
123
|
113
|
270
|
(1) |
為了配合公司的高效計劃,包括將非磷業務的報告責任從磷酸鹽溶液業務劃分到其他業務領域,自2024年1月起進行更改。為反映報告細分的組織變化,比較數據已進行重新報告。
|
(2) |
2024年第二季度,磷酸鹽特殊品牌銷售額為32500萬美元,營業利潤為4600萬美元,折舊及攤銷為1100萬美元,代表5700萬美元的EBITDA;而磷酸鹽商品品牌銷售額為24700萬美元,營業利潤為4700萬美元,折舊及攤銷為4200萬美元,代表8900萬美元的EBITDA。
|
• |
磷酸鹽價格在季初穩定偏弱,但在季末隨着供應短缺和庫存緊張而加強。關鍵基準雖較上季度下降2%,但趨勢在2024年6月逐漸好轉。
|
• |
下面詳細介紹了關鍵市場的發展情況:
|
- |
中國出口DAP價格在5月底下降了68美元/噸,因為產品分配從國內市場轉向國際市場,進出口供應情況有所改善。類似而更為明顯的氮趨勢導致當地尿素庫存迅速減少和當地通脹擔憂的新的復發。這促使政府負擔出口,在季末,全球價格開始復甦。
|
- |
由於第一季度減少對DAP進口的磷酸鹽補貼,印度進口商設法降低第二季度初的價格。中國供應的改善推動了競爭並降低了DAP CFR印度價格。這改善了分銷可負擔性並增加了購買興趣。然而,隨着中國出口檢驗開始放緩,價格開始復甦,到季末,DAP CFR印度價格達到每噸539美元。
|
- |
在經歷了活躍的第一季度之後,美國進口在4月和5月減緩,因為種植季節開始了。低廉的玉米價格導致美國農業部將種植面積削減到只有9000萬英畝(比去年低了500萬)。這對情緒產生了壓力,並隨後降低了化肥價格。DAP FOb Nola在5月中旬降至每噸565美元。由於玉米種植估計改善(增加150萬英畝)和DAP/MAP供應緊張,價格隨後上漲了每噸39美元,到季末為止。
|
- |
在2024年上半年的大部分時間裏,巴西MAP價格保持穩定,在560美元到575美元之間交易。然而,MAP進口比2023年落後,摩洛哥和美國供應有限,以及2024/25年Safra大豆麪積增加的可能性,使得磷酸鹽價格在6月份開始上漲,在季末結束時的MAP CFR巴西價格為615美元/噸。
|
• |
印度磷酸價格是按季度協商的。第二季度價格定為每噸948美元P2O5,比2024年第一季度低20美元。
|
• |
中東FOb硫價格在第二季度末為每噸82美元,與第一季度末的水平相似。
|
• |
儘管食品特殊品種的成交量同比增加,但由於價格下降,全球營業收入下降,與不斷降低的原材料成本相一致。與上一年相比,工業鹽的收入有所下降,主要是由於價格調整反映出原材料成本下降,部分抵消了歐洲成交量的年同比增加。
|
• |
由於各地區售價下降,白色磷酸(WPA)銷售同比下降,部分抵消了體積的增加,特別是在歐洲和亞洲。
|
• |
作為公司繼續執行其長期能源儲存系統(ESS)市場提供商解決方案的策略的一部分,亞洲電池材料銷售同比增加。銷售的增加主要是由於更高的銷售量推動的。
|
平均價格
|
每噸美元
|
2024年第4季度至2024年第6季度
|
2023年第4季度至2023年第6季度
|
VS Q2 2023
|
1-3/2024
|
VS Q1 2024
|
DAP
|
CFR印度現貨
|
527
|
515
|
2%
|
591
|
(11)%
|
TSP
|
CFR巴西現貨
|
425
|
406
|
5%
|
425
|
0%
|
SSP
|
CPt巴西內陸18-20% P2O5散裝現貨
|
281
|
279
|
1%
|
276
|
2%
|
硫磺
|
Adnoc散裝月度包銷合同
|
84
|
94
|
(11)%
|
75
|
12%
|
銷售
|
費用
|
營業利潤
|
||
百萬美元
|
||||
Q2 2023數據
|
565
|
(492)
|
73
|
|
數量
|
79
|
(50)
|
29
|
|
價格
|
(66)
|
-
|
(66)
|
|
匯率
|
(6)
|
12
|
6
|
|
原材料
|
-
|
49
|
49
|
|
運輸
|
-
|
1
|
1
|
|
營運費用和其他費用
|
-
|
1
|
1
|
|
2024年Q2數據
|
572
|
(479)
|
93
|
- |
數量-營業收入的積極影響主要與磷肥、白磷酸(WPA)、鹽、用於能量存儲解決方案的MAP以及磷酸鹽食品添加劑的銷售量增加有關。
|
- |
價格-營業收入的負面影響主要是由於白磷酸、磷酸鹽食品添加劑和鹽的銷售價格下降所致。這部分被磷肥銷售價格上升部分抵消。
|
- |
匯率-營業收入的有利影響主要是由以色列謝克爾和人民幣兑美元平均匯率貶值超過人民幣兑美元平均匯率貶值所導致的營運成本影響的積極影響超過了銷售的負面影響。
|
- |
原材料-營業收入的積極影響主要是由於硫、氫氧化鈉和氫氧化鉀(KOH)成本的降低。
|
銷售
|
費用
|
營業利潤
|
||
百萬美元
|
||||
YTD 2023數據
|
1,240
|
(1,048)
|
192
|
|
數量
|
61
|
(35)
|
26
|
|
價格
|
(160)
|
-
|
(160)
|
|
匯率
|
(10)
|
24
|
14
|
|
原材料
|
-
|
87
|
87
|
|
能源
|
-
|
3
|
3
|
|
運輸
|
-
|
2
|
2
|
|
營業及其他費用
|
-
|
13
|
13
|
|
YTD 2024數字
|
1,131
|
(954)
|
177
|
- |
產量-操作收入的正面影響是由於磷酸鹽化肥、用於能量存儲解決方案的MAP和鹽的銷售量增加所致。部分抵消的是WPA和磷酸鹽類食品添加劑銷售量下降。
|
- |
價格-操作收入的負面影響主要與WPA、磷酸鹽類食品添加劑、鹽、磷酸鹽化肥和用於能量存儲解決方案的MAP的銷售價格下降有關。
|
- |
匯率-操作收入的有利影響是由於以色列謝克爾和中國元兑美元匯率平均貶值對操作成本的積極影響大於中國元兑美元匯率平均貶值對銷售的負面影響。
|
- |
原材料-操作收入的正面影響是由於硫磺、氫氧化鈉和氫氧化鉀(KOH)成本較低。
|
- |
營業和其他費用-操作收入的正面影響主要與較低的維護和運營成本有關。
|
2024年4-6月
|
2023年4-6月
|
2024年1-6月
|
2023年1-6月
|
2023年1-12月
|
|
$百萬
|
$百萬
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
分段銷售
|
494
|
481
|
973
|
1,045
|
2,073
|
對外銷售收入
|
489
|
473
|
963
|
1,026
|
2,047
|
對內銷售收入
|
5
|
8
|
10
|
19
|
26
|
分部營業收入
|
25
|
4
|
48
|
36
|
51
|
折舊和攤銷
|
20
|
18
|
39
|
某些有益股東和管理層以及相關股東事宜的股權所有情況
|
68
|
部門息税折舊及攤銷前利潤(Segment EBITDA)
|
45
|
22
|
87
|
67
|
119
|
資本支出
|
19
|
14
|
34
|
38
|
92
|
• |
化肥Plus:全球銷量增長抵消了價格下降的影響,銷售額同比增長,需求增長主要來自歐洲和中國。
|
• |
專業農業(SA):銷售額同比增長,主要由於銷售增量增加,但價格有所下降,主要在生物刺激劑和水溶性肥料方面銷售增長,需求增長主要來自巴西,中國和印度。
|
• |
草坪和觀賞植物(T&O):銷售額同比增長,主要是由於觀賞園藝銷售額提高,需求在所有地區均有所增加,主要是 CRF 觀賞植物和 SRF。然而,草坪和景觀銷售略有下降,主要是因為高銷量多數在 CRF 草坪,無法抵消價格下降的影響。
|
• |
作為公司擴大其Growing Solutions產品系列的一部分,2024年7月,公司完成了Custom Ag Formulators(以下簡稱CAF)的收購,CAF是北美的一家提供定製農業配方和產品的供應商。CAF提供多種液體助劑和增強營養素,以及各種其他專業產品。
|
• |
在2024年第二季度,與Lavie Bio Ltd.合作開發新型生物刺激劑產品以豐富肥料效能的進展顯著,通過AI驅動技術識別出十二種新型基於微生物的解決方案。在2024年下半年計劃在美國和巴西進行田間試驗,並預計在2026年開始進行監管流程。
|
銷售
|
費用
|
營業利潤
|
||
百萬美元
|
||||
2023年第二季度業績報告
|
481
|
(477)
|
4
|
|
數量
|
70
|
(45)
|
25
|
|
價格
|
(45)
|
-
|
(45)
|
|
匯率
|
(12)
|
10
|
(2)
|
|
原材料
|
-
|
59
|
59
|
|
能源
|
-
|
3
|
3
|
|
運輸
|
-
|
(4)
|
(4)
|
|
營業和其他費用
|
-
|
(15)
|
(15)
|
|
2024年第二季度財務數據
|
494
|
(469)
|
25
|
- |
數量-營業收入的積極影響主要與專業農業和肥料等增加的銷售量相關,以及草坪和觀賞植物產品相關。
|
- |
價格-營業收入的負面影響主要由於專業農業和肥料等產品銷售價格的下降,以及草坪和觀賞植物產品相關。
|
- |
匯率-營業收入的不利影響是由於巴西雷亞爾、歐元和人民幣匯率對美元的平均匯率下降而導致的銷售負面影響,其中部分抵消的是由於巴西雷亞爾和歐元對美元的平均匯率下降而導致的運營成本的積極影響。
|
- |
原材料-營業收入的積極影響主要與商品化肥、氫氧化鉀(KOH)和氨等成本下降有關。
|
- |
營業和其他費用-營業收入的負面影響主要與更高的維護和運營成本有關。
|
銷售
|
費用
|
營業利潤
|
||
百萬美元
|
||||
截至2023年年底的數據
|
1,045
|
(1,009)
|
36
|
|
數量
|
104
|
(69)
|
35
|
|
價格
|
(171)
|
-
|
(171)
|
|
匯率
|
(5)
|
4
|
(1)
|
|
原材料
|
-
|
157
|
157
|
|
能源
|
-
|
4
|
4
|
|
運輸
|
-
|
(4)
|
(4)
|
|
營業和其他費用
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
截至2024年年底的數據
|
973
|
(925)
|
48
|
- |
數量 - 營業利潤受益於農業特殊商品、肥料加和草坪觀賞植物等銷售量增加,以及特殊農業商品和草坪觀賞植物的銷售價格上漲。
|
- |
價格 - 營業利潤下降是由於肥料加和特殊農業商品、草坪觀賞植物的銷售價格下跌導致的。
|
- |
匯率 - 營業利潤受匯率負面影響,是由於巴西雷亞爾、以色列謝克爾和中國元兑美元匯率貶值對銷售額的消極影響略大於對運營成本的積極影響所致。
|
- |
原材料 - 營業利潤受益於商品化肥、氫氧化鉀(KOH)、氨和苛性鈉等成本下降。
|
- |
營業和其他費用 - 營業利潤對營業和其他費用的上升產生負面影響。
|
6月30日,
2024
|
6月30日,
2023
|
12月31日
2023
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
流動資產
|
|||
現金及現金等價物
|
287
|
372
|
420
|
開空期間投資和存款
|
109
|
166
|
172
|
交易應收款
|
1429
|
1380
|
1376
|
存貨
|
1544
|
2006
|
1703
|
預付費支出和其他應收款
|
298
|
333
|
363
|
總流動資產
|
3,667
|
4,257
|
4,034
|
非流動資產
|
|||
遞延所得税資產
|
147
|
149
|
152
|
資產:固定資產
|
6,285
|
6,097
|
6,329
|
無形資產
|
857
|
872
|
873
|
其他非流動資產
|
249
|
209
|
239
|
總非流動資產
|
7,538
|
7,327
|
7,593
|
總資產
|
11,205
|
11,584
|
11,627
|
流動負債
|
|||
短期債務
|
577
|
674
|
858
|
應付賬款
|
834
|
893
|
912
|
應計負債
|
49
|
75
|
85
|
其他應付款項
|
802
|
789
|
783
|
流動負債合計
|
2,262
|
2,431
|
2,638
|
非流動負債
|
|||
長期債務和債券
|
1,850
|
2,117
|
1,829
|
遞延税款負債
|
500
|
467
|
489
|
長期員工負債
|
330
|
362
|
354
|
長期負債及預提項目
|
218
|
236
|
224
|
其他
|
61
|
61
|
56
|
所有非流動負債
|
2959
|
3243
|
2952
|
負債合計
|
5221
|
5674
|
5590
|
股權
|
|||
股東權益合計
|
5746
|
5670
|
5768
|
非控股權益
|
238
|
240
|
269
|
股東權益總計
|
5,984
|
5,910
|
6,037
|
負債和所有者權益總額
|
11,205
|
11,584
|
11,627
|
截止於三個月的營業收入
6月30日
|
截至六個月期末
6月30日
|
截至
|
|||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2023
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
銷售
|
1,752
|
1,868
|
3,487
|
3,984
|
7,536
|
銷售成本
|
1,184
|
1,189
|
2,362
|
2,459
|
4,865
|
毛利潤
|
568
|
679
|
1,125
|
1,525
|
2,671
|
銷售、運輸和市場費用
|
280
|
279
|
553
|
543
|
1,093
|
一般及管理費用
|
64
|
55
|
128
|
123
|
260
|
研發費用
|
14
|
19
|
某些有益股東和管理層以及相關股東事宜的股權所有情況
|
37
|
71
|
其他費用
|
2
|
36
|
5
|
70
|
128
|
其他收入
|
(3)
|
(10)
|
(6)
|
(13)
|
(22)
|
營業利潤
|
211
|
300
|
414
|
765
|
1,141
|
融資費用
|
59
|
89
|
119
|
176
|
259
|
財務收益
|
(26)
|
(40)
|
(51)
|
(83)
|
(91)
|
財務費用淨額
|
33
|
49
|
68
|
93
|
168
|
投資者分享收益
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
税前收入
|
178
|
251
|
346
|
672
|
974
|
所得税
|
48
|
84
|
90
|
211
|
287
|
淨收入
|
130
|
167
|
256
|
461
|
687
|
歸屬於非控制權益的淨利潤
|
15
|
4
|
32
|
18
|
40
|
歸屬於公司股東的淨利潤
|
115
|
163
|
224
|
443
|
647
|
歸屬於公司股東的每股收益:
|
|||||
基本每股收益(以美元計)
|
0.09
|
0.13
|
0.17
|
0.34
|
0.50
|
稀釋每股收益(以美元計)
|
0.09
|
0.13
|
0.17
|
0.34
|
0.50
|
加權平均每股普通股份數:
|
|||||
基本(以千為單位)
|
1,289,901
|
1,289,347
|
1,289,716
|
1,289,293
|
1,289,361
|
稀釋(以千為單位)
|
1,290,158
|
1,290,792
|
1,289,977
|
1,290,950
|
1,290,668
|
截止於三個月的營業收入
|
截至六個月期末
|
截至年度
|
|||
2024年6月30日
|
2023年6月30日
|
2024年6月30日
|
2023年6月30日
|
2023年12月31日
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
淨收入
|
130
|
167
|
256
|
461
|
687
|
其他綜合收益的組成部分,將後續重分類至淨利潤
|
|||||
外幣翻譯差異
|
(84)
|
(3)
|
(142)
|
56
|
80
|
以現金流量對衝的公允價值變動轉入損益表
|
8
|
21
|
13
|
45
|
59
|
以現金流量對衝項目的公允價值變動的有效部分
|
(14)
|
(15)
|
(19)
|
(39)
|
(41)
|
與後續將重分類至損益的項目相關的税項
|
1
|
(1)
|
1
|
(1)
|
(4)
|
(89)
|
2
|
(147)
|
61
|
94
|
|
其他綜合收益成分,不重分類至淨利潤
|
|||||
養老金計劃的精算盈餘
|
15
|
3
|
13
|
13
|
33
|
與不重分類至淨利潤的項目有關的税收
|
(3)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(8)
|
12
|
2
|
10
|
9
|
25
|
|
總綜合收益
|
53
|
171
|
119
|
531
|
806
|
歸屬於非控股權益的綜合收益(損失)
|
13
|
(12)
|
26
|
6
|
35
|
歸屬於公司股東的綜合收益
|
40
|
183
|
93
|
525
|
771
|
截止於三個月的營業收入
|
截至六個月期末
|
截至年度
|
|||
2024年6月30日
|
2023年6月30日
|
2024年6月30日
|
2023年6月30日
|
2023年12月31日
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
經營活動現金流
|
|||||
淨收入
|
130
|
167
|
256
|
461
|
687
|
調整項目:
|
|||||
折舊和攤銷
|
152
|
141
|
299
|
271
|
536
|
交易所匯率、利息和衍生品淨額
|
37
|
30
|
96
|
48
|
24
|
税費開支
|
48
|
84
|
90
|
211
|
287
|
減值準備變動
|
(11)
|
(13)
|
(53)
|
(28)
|
(32)
|
其他
|
2
|
2
|
4
|
6
|
29
|
228
|
244
|
436
|
508
|
844
|
|
存貨的變化
|
58
|
113
|
109
|
164
|
465
|
應收貿易賬款變動
|
26
|
268
|
(115)
|
233
|
252
|
交易應付款項變動
|
(55)
|
(71)
|
(29)
|
(108)
|
(101)
|
其他應收款變動
|
(14)
|
1
|
4
|
(5)
|
26
|
其他應付款的變動
|
(28)
|
(184)
|
(18)
|
(207)
|
(210)
|
經營性資產和負債淨變動額
|
(13)
|
127
|
(49)
|
77
|
432
|
所得税支付,扣除退税
|
(29)
|
(105)
|
(35)
|
(214)
|
(253)
|
經營活動產生的現金流量淨額(*)
|
316
|
433
|
608
|
832
|
1,710
|
投資活動現金流量
|
|||||
存款的收益(支付),淨額
|
11
|
(35)
|
61
|
(79)
|
(88)
|
購置固定資產、無形資產支出
|
(142)
|
(170)
|
(287)
|
(334)
|
(780)
|
收到的利息(*)
|
3
|
3
|
10
|
5
|
10
|
資產和業務脱售的收益,扣除交易費用淨額
|
3
|
-
|
18
|
3
|
4
|
業務合併
|
-
|
-
|
(22)
|
-
|
-
|
其他
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
投資活動產生的淨現金流出
|
(125)
|
(202)
|
(220)
|
(404)
|
(853)
|
籌資活動現金流量
|
|||||
向公司股東支付的分紅派息
|
(59)
|
(146)
|
(120)
|
(324)
|
(474)
|
獲得長期債務
|
140
|
95
|
338
|
353
|
633
|
長期負債還款
|
(226)
|
(228)
|
(612)
|
(398)
|
(836)
|
短期債務償還
|
(18)
|
(54)
|
(1)
|
(17)
|
(25)
|
支付的利息(*)
|
(43)
|
(45)
|
(63)
|
(64)
|
(125)
|
衍生品交易收據
|
-
|
-
|
3
|
6
|
5
|
支付給非控制股權的股利
|
(57)
|
(15)
|
(57)
|
(15)
|
(15)
|
籌集資金淨額
|
(263)
|
(393)
|
(512)
|
(459)
|
(837)
|
現金及現金等價物淨變動額
|
(72)
|
(162)
|
(124)
|
(31)
|
20
|
期初現金及現金等價物餘額
|
363
|
552
|
420
|
417
|
417
|
貨幣翻譯對現金及現金等價物的淨影響
|
(4)
|
(18)
|
(9)
|
(14)
|
(17)
|
期末現金及現金等價物餘額
|
287
|
372
|
287
|
372
|
420
|
歸屬於公司股東
|
非控股權益
|
總費用
股東權益
|
|||||||
分享
資本
|
股本溢價
|
累積翻譯調整
|
資本公積金
|
國庫股
按成本核算
|
保留盈餘
|
股東權益合計
|
|||
百萬美元
|
截至2024年6月30日三個月的時間段內
|
|||||||||
截至2024年4月1日的餘額
|
549
|
235
|
(539)
|
148
|
(260)
|
5,629
|
5,762
|
282
|
6,044
|
股權酬金
|
-
|
2
|
-
|
1
|
-
|
-
|
3
|
-
|
3
|
股息
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(59)
|
(59)
|
(57)
|
(116)
|
綜合收益
|
-
|
-
|
(82)
|
(5)
|
-
|
127
|
40
|
13
|
53
|
2024年6月30日的餘額
|
549
|
237
|
(621)
|
144
|
(260)
|
5,697
|
5,746
|
238
|
5,984
|
歸屬於公司股東
|
非控股權益
|
總費用
股東權益
|
|||||||
分享
資本
|
股本溢價
|
累積翻譯調整
|
資本公積金
|
公司持有的庫存股份,
按成本核算
|
保留盈餘
|
股東權益合計
|
|||
百萬美元
|
截至2023年6月30日的三個月期間
|
|||||||||
2023年4月1日的餘額
|
549
|
233
|
(515)
|
130
|
(260)
|
5,494
|
5,631
|
267
|
5,898
|
股權酬金
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
2
|
-
|
2
|
股息
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(146)
|
(146)
|
(15)
|
(161)
|
綜合收益(損失)
|
-
|
-
|
13
|
5
|
-
|
165
|
183
|
(12)
|
171
|
截至2023年6月30日的餘額
|
549
|
234
|
(502)
|
136
|
(260)
|
5,513
|
5,670
|
240
|
5,910
|
歸屬於公司股東的淨利潤
|
非控股權益
|
總費用
股東權益
|
|||||||
分享
資本
|
股本溢價
|
累積翻譯調整
|
資本公積金
|
庫存股份,
按成本核算
|
保留盈餘
|
股東權益合計
|
|||
百萬美元
|
截至2024年6月30日的六個月期間的淨利潤
|
|||||||||
2024年1月1日的餘額
|
549
|
234
|
(485)
|
147
|
(260)
|
5,583
|
5,768
|
269
|
6,037
|
股權酬金
|
-
|
3
|
-
|
2
|
-
|
-
|
5
|
-
|
5
|
股息
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(120)
|
(120)
|
(57)
|
(177)
|
綜合收益
|
-
|
-
|
(136)
|
(5)
|
-
|
234
|
93
|
26
|
119
|
2024年6月30日的餘額
|
549
|
237
|
(621)
|
144
|
(260)
|
5,697
|
5,746
|
238
|
5,984
|
歸屬於公司股東的淨利潤
|
非控股權益
|
總費用
股東權益
|
|||||||
分享
資本
|
股本溢價
|
累積翻譯調整
|
資本公積金
|
庫存股份,
按成本核算
|
保留盈餘
|
股東權益合計
|
|||
百萬美元
|
截至2023年6月30日止六個月的業績
|
|||||||||
2023年1月1日餘額
|
549
|
233
|
(570)
|
127
|
(260)
|
5,385
|
5,464
|
249
|
5,713
|
股權酬金
|
-
|
1
|
-
|
4
|
-
|
-
|
5
|
-
|
5
|
股息
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(324)
|
(324)
|
(15)
|
(339)
|
綜合收益
|
-
|
-
|
68
|
5
|
-
|
452
|
525
|
6
|
531
|
截至2023年6月30日的餘額
|
549
|
234
|
(502)
|
136
|
(260)
|
5,513
|
5,670
|
240
|
5,910
|
歸屬於公司股東的利益
|
非控股權益
|
總費用
股東權益
|
|||||||
分享
資本
|
股本溢價
|
累積翻譯調整
|
資本公積金
|
treasury 股份,
按成本核算
|
保留盈餘
|
股東權益合計
|
|||
百萬美元
|
截至2023年12月31日的年度
|
|||||||||
2023年1月1日餘額
|
549
|
233
|
(570)
|
127
|
(260)
|
5,385
|
5,464
|
249
|
5,713
|
股權酬金
|
-
|
1
|
-
|
6
|
-
|
-
|
7
|
-
|
7
|
股息
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(474)
|
(474)
|
(15)
|
(489)
|
綜合收益
|
-
|
-
|
85
|
14
|
-
|
672
|
771
|
35
|
806
|
2023年12月31日的餘額
|
549
|
234
|
(485)
|
147
|
(260)
|
5,583
|
5,768
|
269
|
6,037
|
A. |
報告實體
|
B. |
報告期內事件
|
A. |
我們的附註簡化合並財務報表的貨幣為美元,除特別説明或金額以千為計算外,請注意所有金額均以百萬美元計算。表格內的某個列或行內的特定金額可能因進行了四捨五入而與實際情況略微有異。多數百分比和每股收益數據皆根據相應未經舍入的數據計算。
|
B. |
未採用的標準和解釋的修訂
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽解決方案
|
生長解決方案
|
其他
活動範圍
|
協調
|
合併後的
|
|
百萬美元
|
截至2024年6月30日三個月的時間段內
|
|||||||
對外銷售
|
309
|
381
|
528
|
489
|
45
|
-
|
1,752
|
部門內銷售額
|
6
|
41
|
44
|
5
|
2
|
(98)
|
-
|
總銷售額
|
315
|
422
|
572
|
494
|
47
|
(98)
|
1,752
|
分段營業利潤(損失)
|
60
|
60
|
93
|
25
|
(4)
|
(9)
|
其他未分配給各個部門的費用
|
225
|
(14)
|
||||||
營業利潤
|
211
|
||||||
淨融資費用
|
(33)
|
||||||
税前收入
|
178
|
||||||
折舊和攤銷
|
14
|
58
|
53
|
20
|
4
|
3
|
152
|
資本支出
|
19
|
63
|
71
|
19
|
2
|
6
|
180
|
資本支出,作為業務合併的一部分
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
生長解決方案
|
其他
活動範圍
|
協調
|
合併後的
|
|
百萬美元
|
截至2023年6月30日三個月的時間段內
|
|||||||
對外銷售收入
|
297
|
540
|
513
|
473
|
45
|
-
|
1,868
|
部門內銷售額
|
3
|
42
|
52
|
8
|
1
|
(106)
|
-
|
總銷售額
|
300
|
582
|
565
|
481
|
46
|
(106)
|
1,868
|
分段營業利潤(損失)
|
60
|
167
|
73
|
4
|
(5)
|
1
|
300
|
其他未分配到各個業務部門的費用
|
-
|
||||||
營業利潤
|
300
|
||||||
淨融資費用
|
(49)
|
||||||
税前收入
|
251
|
||||||
折舊和攤銷
|
14
|
46
|
56
|
18
|
3
|
4
|
141
|
資本支出
|
19
|
79
|
59
|
14
|
2
|
4
|
177
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
增長的解決方案
|
其他
活動範圍
|
協調
|
合併後的
|
|
百萬美元
|
截至2024年6月30日的六個月期間的淨利潤
|
|||||||
對外銷售
|
640
|
748
|
1,045
|
963
|
91
|
-
|
3,487
|
部門內銷售額
|
10
|
97
|
86
|
10
|
2
|
(205)
|
-
|
總銷售額
|
650
|
845
|
1,131
|
973
|
93
|
(205)
|
3,487
|
分段營業利潤(損失)
|
119
|
122
|
177
|
48
|
(7)
|
(19)
|
440
|
其他未分配給各部門的費用
|
(26)
|
||||||
營業利潤
|
414
|
||||||
淨融資費用
|
(68)
|
||||||
税前收入
|
346
|
||||||
折舊和攤銷
|
27
|
120
|
100
|
39
|
8
|
5
|
299
|
資本支出
|
35
|
129
|
123
|
34
|
3
|
11
|
335
|
作為業務組合的資本支出
|
-
|
-
|
-
|
35
|
-
|
-
|
35
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
增長溶液
|
其他
活動範圍
|
協調
|
合併後的
|
|
百萬美元
|
截至2023年6月30日止六個月的數據
|
|||||||
向外部方銷售
|
648
|
1,088
|
1,133
|
1,026
|
89
|
-
|
3,984
|
部門內銷售額
|
13
|
94
|
107
|
19
|
2
|
(235)
|
-
|
總銷售額
|
661
|
1,182
|
1,240
|
1,045
|
91
|
(235)
|
3,984
|
分段營業利潤(損失)
|
150
|
421
|
192
|
36
|
(11)
|
(8)
|
780
|
其他未分配給各個細分市場的費用
|
(15)
|
||||||
營業利潤
|
765
|
||||||
淨融資費用
|
(93)
|
||||||
税前收入
|
672
|
||||||
折舊和攤銷
|
29
|
90
|
108
|
某些有益股東和管理層以及相關股東事宜的股權所有情況
|
7
|
6
|
271
|
資本支出
|
45
|
163
|
113
|
38
|
5
|
6
|
370
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
增長解決方案
|
其他
活動範圍
|
協調
|
合併後的
|
|
百萬美元
|
截至2023年12月31日的年度
|
|||||||
對外銷售額
|
1,206
|
1,973
|
2,141
|
2,047
|
169
|
-
|
7,536
|
部門內銷售額
|
21
|
209
|
209
|
26
|
3
|
(468)
|
-
|
總銷售額
|
1,227
|
2,182
|
2,350
|
2,073
|
172
|
(468)
|
7,536
|
分段營業利潤(損失)
|
220
|
668
|
350
|
51
|
(34)
|
(37)
|
1,218
|
未分配給各區段的其他費用
|
(77)
|
||||||
營業利潤
|
1,141
|
||||||
淨融資費用
|
(168)
|
||||||
股權投資收益中的份額
|
1
|
||||||
税前收入
|
974
|
||||||
折舊和攤銷
|
57
|
175
|
207
|
68
|
17
|
12
|
536
|
資本支出
|
91
|
384
|
270
|
92
|
13
|
23
|
873
|
2024年4至6月
|
2023年4至6月
|
2024年1至6月
|
2023年1至6月
|
2023年1至12月
|
||||||
$
百萬
|
佔比
銷售額
|
$
百萬
|
佔比
銷售額
|
$
百萬
|
佔比
銷售額
|
$
百萬
|
佔比
銷售額
|
$
百萬
|
佔比
銷售額
|
巴西
|
358
|
20
|
343
|
18
|
568
|
16
|
737
|
18
|
1,530
|
20
|
美國
|
282
|
16
|
338
|
18
|
601
|
17
|
683
|
17
|
1,262
|
17
|
中國
|
281
|
16
|
222
|
12
|
536
|
15
|
506
|
13
|
1,059
|
14
|
德國
|
82
|
5
|
87
|
5
|
174
|
5
|
197
|
5
|
340
|
5
|
英國
|
79
|
5
|
96
|
5
|
181
|
5
|
266
|
7
|
428
|
6
|
西班牙
|
79
|
5
|
92
|
5
|
153
|
4
|
192
|
5
|
348
|
5
|
以色列。
|
75
|
4
|
70
|
4
|
143
|
4
|
136
|
3
|
274
|
4
|
法國
|
56
|
3
|
42
|
2
|
147
|
4
|
127
|
3
|
254
|
3
|
荷蘭
|
36
|
2
|
40
|
2
|
75
|
2
|
98
|
2
|
171
|
2
|
印度
|
36
|
2
|
109
|
6
|
70
|
2
|
126
|
3
|
196
|
3
|
其他全部
|
388
|
22
|
429
|
23
|
839
|
26
|
916
|
24
|
1,674
|
21
|
總費用
|
1,752
|
100
|
1,868
|
100
|
3,487
|
100
|
3,984
|
100
|
7,536
|
100
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
種植解決方案
|
其他
活動範圍
|
協調
|
合併後的
|
|
百萬美元
|
截至2024年6月30日三個月的時間段內
|
|||||||
歐洲
|
109
|
96
|
145
|
182
|
33
|
(31)
|
534
|
亞洲
|
109
|
79
|
143
|
76
|
8
|
(7)
|
408
|
南美洲
|
6
|
138
|
100
|
150
|
-
|
(3)
|
391
|
北美洲
|
76
|
50
|
140
|
42
|
-
|
(1)
|
307
|
其餘國家/地區
|
15
|
59
|
44
|
44
|
6
|
(56)
|
112
|
總費用
|
315
|
422
|
572
|
494
|
47
|
(98)
|
1,752
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
生長液
|
其他
活動範圍
|
協調
|
合併後的
|
|
百萬美元
|
截至2023年6月30日為止的三個月的期間
|
|||||||
歐洲
|
114
|
129
|
147
|
172
|
35
|
(45)
|
552
|
亞洲
|
71
|
188
|
116
|
67
|
6
|
(6)
|
442
|
南美洲
|
6
|
123
|
111
|
156
|
-
|
(2)
|
394
|
北美洲
|
92
|
84
|
148
|
36
|
1
|
(3)
|
358
|
其餘國家/地區
|
17
|
58
|
43
|
50
|
4
|
(50)
|
122
|
總費用
|
300
|
582
|
565
|
481
|
46
|
(106)
|
1,868
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
增長解決方案
|
其他
活動範圍
|
協調
|
合併後的
|
|
百萬美元
|
截至2024年6月30日的六個月期間的淨利潤
|
|||||||
歐洲
|
213
|
265
|
288
|
417
|
64
|
(74)
|
1,173
|
亞洲
|
219
|
155
|
303
|
137
|
18
|
(12)
|
820
|
南美洲
|
10
|
197
|
169
|
250
|
-
|
(3)
|
623
|
北美洲
|
174
|
111
|
277
|
86
|
1
|
(2)
|
647
|
其餘國家/地區
|
34
|
117
|
94
|
83
|
10
|
(114)
|
224
|
總費用
|
650
|
845
|
1,131
|
973
|
93
|
(205)
|
3,487
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
培育液
|
其他
活動範圍
|
協調
|
合併後的
|
|
百萬美元
|
截至2023年6月30日為止的六個月期間
|
|||||||
歐洲
|
256
|
366
|
325
|
406
|
69
|
(97)
|
1,325
|
亞洲
|
157
|
288
|
290
|
151
|
10
|
(14)
|
882
|
南美洲
|
12
|
283
|
211
|
315
|
-
|
(3)
|
818
|
北美洲
|
201
|
135
|
326
|
74
|
1
|
(10)
|
727
|
其餘國家/地區
|
35
|
110
|
88
|
99
|
11
|
(111)
|
232
|
總費用
|
661
|
1,182
|
1,240
|
1,045
|
91
|
(235)
|
3,984
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
增長解決方案
|
其他
活動範圍
|
協調
|
合併後的
|
|
百萬美元
|
截至2023年12月31日的年度
|
|||||||
歐洲
|
432
|
624
|
613
|
746
|
126
|
(209)
|
2,332
|
亞洲
|
361
|
539
|
587
|
257
|
30
|
(30)
|
1,744
|
南美洲
|
25
|
524
|
368
|
753
|
-
|
(5)
|
1,665
|
北美洲
|
349
|
260
|
614
|
138
|
2
|
(12)
|
1,351
|
其餘國家/地區
|
60
|
235
|
168
|
179
|
14
|
(212)
|
444
|
總費用
|
1,227
|
2,182
|
2,350
|
2,073
|
172
|
(468)
|
7,536
|
2024年6月30日
|
2023年6月30日
|
2023年12月31日
|
||||
賬面餘額
|
公允價值
|
賬面餘額
|
公允價值
|
賬面餘額
|
公允價值
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
帶有固定利率的貸款
|
326
|
299
|
341
|
307
|
337
|
306
|
人形機器人-軸承固定利率債券
|
||||||
可交易
|
1,093
|
965
|
1,206
|
1,155
|
1,208
|
1,118
|
非市場性的
|
47
|
46
|
196
|
192
|
196
|
194
|
1,466
|
1,310
|
1,743
|
1,654
|
1,741
|
1,618
|
二級
|
6月30日,
2024
|
6月30日,
2023
|
2023年12月31日
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
用於經濟對衝的衍生品,淨值
|
3
|
(28)
|
39
|
作為現金流量對衝指定的衍生品,淨額
|
(18)
|
(20)
|
1
|
(15)
|
(48)
|
40
|
A. |
股權支付-不可市場化期權
|
B. |
分紅分配
|
董事會分紅決定日期
|
分紅實際日期
|
分配金額
(以百萬美元為單位)
|
每股股息(美元)
|
2024年2月26日
|
2024年03月26日
|
61
|
0.05
|
2024年5月8日
|
2024年6月20日。
|
59
|
0.05
|
2024年8月12日*
|
2024年9月18日
|
63
|
0.05
|
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 |
作為公司擴大其生長解決方案產品供應目標的一部分,公司於2024年7月完成了對自定義農業製劑公司(CAF)的收購,後者是為種植者提供定製的農業配方和產品的北美供應商,總考慮為6000萬美元,包括最多1000萬美元的履行期收益。CAF提供各種液體助劑和增強營養素,以及各種其他特殊產品。
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2. |
關於It(協調)項目的管理和終止方式的集體訴訟認證申請的注18進一步説明,2024年5月,地方法院發表了判決,批准了雙方非實質金額的和解協議全由保險公司承擔並於2024年7月發生判決。
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股票轉倉協議修訂後修訂和重簽定書,於2020年9月24日簽署,和利時自動化與股票轉倉信託公司之間簽署,股票轉倉信託公司為權利代理(該摘要僅供參考,具體以全文為準),全文附在和利時自動化於2020年9月25日提交給SEC的4號表格上附件4.1中,並通過參考鏈接併入本文。 |
年度財務報表注18披露了在沖積扇區域外發現的滷水的意外流動以及公司與環保部協調提供完整的解決方案的努力。據公司所知,Green警察已發起調查。公司正在與環保部討論其未解決的要求。
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4. |
年度財務報表注18披露了就僅涉及Bokek溪遊客的有限類別提起的類別訴訟的批准,根據對斯羅特姆以色列有限公司和珀爾克拉斯所提的有關1970年代開始在Bokek溪附近的地下水含水層中泄漏廢水的環境危害的類別訴訟認證申請。2024年4月,法院要求國家就原告方提出的討論臨時救濟措施的請求提交其答覆。在2024年6月的聽證會上,提出了一項進一步的調解建議,目前正在由雙方審議。
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以色列化學有限公司
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通過:
|
/s/ 阿維拉姆·拉哈夫
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姓名:
|
Aviram Lahav
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標題:
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致富金融(臨時代碼)
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以色列化學有限公司
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通過:
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/s/ 阿亞·蘭德曼
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|
姓名:
|
Aya Landman
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|
|
標題:
|
副總裁,總合規官和公司祕書
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