附錄 99.1
Kayne Anderson BDC, Inc. 宣佈2024年6月30日的財務狀況 業績並宣佈2024年第三季度股息為每股0.40美元
公司新聞稿-2024 年 8 月 13 日
芝加哥--（美國商業資訊）--Kayne Anderson BDC, Inc.（紐約證券交易所： KBDC）（“KBDC或公司”），一家由其投資顧問KA Credit Advisors外部管理的業務開發公司， 有限責任公司今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。
“我們認為核心中間市場代表 私人信貸中最具吸引力的風險/回報領域，我們對我們的優先擔保第一留置權貸款組合感到滿意 是為KBDC建造的，” 聯席首席執行官肯·倫納德説。“我們的中間市場貸款槓桿率相對較低 以及更高的利息覆蓋範圍，同時為我們的股東帶來誘人的收益率。”
“發起活動的增加令我們感到鼓舞 我們在上半年經歷了這一點，並相信KBDC將繼續增加其私人信貸組合 在今年剩餘的時間裏，將使我們的股東受益。” 聯席首席執行官道格·古德威利説。
截至2024年6月30日的季度財務摘要
| ● | 淨投資收益為3440萬美元，合每股0.51美元； |
| ● | 每股淨資產價值為16.57美元，低於2024年3月31日的每股16.63美元，但有所增加 在考慮公司首次公開募股（“IPO”）每股攤薄0.11美元后，為0.05美元； |
| ● | 修訂了循環籌資機制, 將承付額從4.55億美元增加到6億美元, 將到期日延長至2029年4月3日，並將利率從每日SOFR加2.75％降至SOFR加2.375％-2.50％，視情況而定 關於為該設施提供擔保的貸款組合; |
| ● | 新的私人信貸投資承諾為1.418億美元，資金為1.362億美元，銷售額和 還款額為4,050萬美元，使私人信貸組合的資金淨增加9,570萬美元； |
| ● | 大範圍銀團貸款的淨還款額為2,850萬美元；以及 |
| ● | 公司董事會（“董事會”）宣佈定期派發0.40美元的股息 每股，將於2024年10月15日支付給截至2024年9月30日的登記股東。 |
精選財務摘要
| 截至 | ||||||||
| （以千計，預計每股數據） | 2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | ||||||
| 按公允價值計算的投資組合 | $ | 1,847,058 | $ | 1,784,045 | ||||
| 總資產 | $ | 1,909,850 | $ | 1,844,441 | ||||
| 本金未償債務總額 | $ | 622,000 | $ | 659,000 | ||||
| 淨資產 | $ | 1,178,176 | $ | 811,557 | ||||
| 每股淨資產價值 | $ | 16.57 | $ | 16.63 | ||||
| 總債務與權益比率 | 0.53 | x | 0.81 | x | ||||
| 截至本季度 | ||||||||
| 2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||
| 每股淨投資收益 | $ | 0.51 | $ | 0.52 | ||||
| 每股已實現和未實現淨收益（虧損） | $ | (0.05) | ) | $ | 0.09 | |||
| 每股收益 | $ | 0.46 | $ | 0.61 | ||||
| 每股定期分紅 | $ | 0.40 | $ | 0.40 | ||||
| 每股特別股息 | $ | - | $ | - | ||||
運營結果
截至2024年6月30日的季度總投資收益為52.5美元 百萬美元，而截至2024年3月31日的季度為4,650萬美元。增長是由投資組合的增加推動的 第二季度以及第一季度末購買對整個季度的影響。
截至2024年6月30日的季度淨投資收益為34.4美元 百萬美元，合每股0.51美元，而截至2024年3月31日的季度為2380萬美元，合每股0.52美元。的總開支 第二季度為1,810萬美元，而上一季度為2,270萬美元。下降是由於利息支出減少所致 從本季度將公司首次公開募股的部分收益用於償還循環借款。下降幅度也是 這是本季度全面免除基於收入的激勵費的結果。
在截至2024年6月30日的季度中，淨變動 未實現的虧損為310萬美元。本季度的未實現虧損主要是由某些股票公允價值的變化推動的 投資，尤其是環球商標和西格爾蛋業。自 2024 年 6 月 30 日起，全球商標變更為非應計狀態。對於 本季度，已實現虧損為10萬美元，與處置廣泛的銀團貸款頭寸有關。
投資組合和投資活動
| 截至 | ||||||||
| （以千美元計） | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | ||||||
| 公允價值投資 | $ | 1,847,058 | $ | 1,784,045 | ||||
| 投資組合公司數量 | 106 | 103 | ||||||
| 投資組合公司的平均投資規模 | $ | 17,425 | $ | 17,321 | ||||
| 資產類別： | ||||||||
| 第一留置權債務 | 97.8 | % | 97.7 | % | ||||
| 次級債務 | 1.2 | % | 1.2 | % | ||||
| 股權 | 1.0 | % | 1.1 | % | ||||
| 非應計債務投資： | ||||||||
| 按公允價值計算的非應計投資 | $ | 18,897 | $ | 7,033 | ||||
| 非應計投資佔公允價值債務投資的百分比 | 1.0 | % | 0.4 | % | ||||
| 非應計投資數量 | 2 | 1 | ||||||
| 利率類型： | ||||||||
| 浮動利率百分比 | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||
| 固定利率百分比 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
| 收益率（按公允價值計算）： | ||||||||
| 私人中間市場貸款的加權平均收益率 | 12.3 | % | 12.4 | % | ||||
| 大範圍銀團貸款的加權平均收益率 | 8.3 | % | 8.4 | % | ||||
| 總債務投資組合的加權平均收益率 | 11.7 | % | 11.7 | % | ||||
| 截至本季度的投資活動： | ||||||||
| 新投資承諾總額 | $ | 171,836 | (1) | $ | 463,753 | (2) | ||
| 資助的投資本金 | $ | 166,161 | (1) | $ | 449,601 | (2) | ||
| 出售或償還的投資本金 | $ | (98,968) | )(1) | $ | (32,381) | )(2) | ||
| 已籌資的投資本金淨額 | $ | 67,193 | $ | 417,220 | ||||
| (1) | 在截至2024年6月30日的季度中，大致是銀團貸款 包括3萬美元的新投資承諾、3萬美元的投資以及出售或償還的58,500美元的投資。 |
| (2) | 在截至2024年3月31日的季度中，廣泛的銀團貸款 代表30.2萬美元的新投資承諾、30.2萬美元的投資以及出售或償還的零項投資。 |
2
流動性和資本資源
截至2024年6月30日，該公司有7500萬美元的優先無抵押貸款 未償票據、在其信貸額度下借入的5.47億美元以及4,060萬美元的現金和現金等價物（包括短期） 投資）。截至當日，該公司的信貸額度有6.03億美元的未支用承付款（視借款而定）。 基本限制和其他條件）。
2024 年 4 月 3 日，公司及其全資特別股權 目的融資子公司凱恩·安德森BDC Financing, LLC修改了優先擔保循環融資機制（“循環”） 融資機制”）。根據第三修正案的條款，承諾金額從4.55億美元增加到6億美元。 再投資期的結束時間延長至2027年4月2日，到期日延長至2029年4月3日。利率 循環融資機制從每日SOFR加每年2.75％降至SOFR每年上漲2.375％至2.50％，具體視具體情況而定 為循環融資機制提供擔保的貸款組合。
該公司收到的淨現金收益為9,240萬美元 其首次公開募股於2024年5月24日完成，並於2024年4月2日完成最後一次首次公開募股時獲得了2.699億美元的淨現金收益 向首次公開募股前的股東進行資本徵集。
截至2024年6月30日，公司的債務與權益比率 為0.53倍，其資產覆蓋率為289％。該公司的目標是將債務權益比率定為1.0倍至1.25倍（相當於資產覆蓋率） 從 200% 到 180%）。該公司目前未達到目標，但預計其私人信貸組合將在未來幾個季度繼續增長 以實現其目標槓桿作用。
最近的事態發展
| ● | 2024 年 8 月 7 日，公司董事會宣佈 定期向普通股股東派發每股0.40美元的股息。股息將於2024年10月15日支付給股東 截至2024年9月30日營業結束時的記錄。 |
電話會議信息
KBDC將於美國東部時間週三上午10點舉行電話會議， 2024 年 8 月 14 日，將審查其財務業績。邀請所有感興趣的人士使用以下電話撥入參加 或網絡直播詳情：
電話撥入
| ● | 國內：800-579-2543 |
| ● | 國際:+1 785-424-1789 |
| ● | 會議 ID：KBDC2Q |
網絡直播鏈接
| ● | https://events.q4inc.com/attendee/528656183 |
為避免潛在的延遲，請至少 10 分鐘加入 在財報電話會議開始之前。還可以撥打 800-934-7612（國內）和 +1 402-220-6980 進行電話重播 （國際）。重播將持續到2024年8月28日。
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凱恩·安德森 BDC, Inc.
合併資產負債表
（金額以 000 為單位，股票和每股金額除外）
| 6月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||
| 資產： | （未經審計） | |||||||
| 按公允價值計算的投資： | ||||||||
| 長期投資（攤銷成本為1,825,906美元和1,343,223美元） | $ | 1,847,058 | $ | 1,363,498 | ||||
| 短期投資（攤銷成本分別為20,344美元和12,802美元） | 20,344 | 12,802 | ||||||
| 現金和現金等價物 | 20,271 | 34,069 | ||||||
| 投資本金應收賬款 | 5,280 | 104 | ||||||
| 應收利息 | 16,780 | 12,874 | ||||||
| 預付費用和其他資產 | 117 | 319 | ||||||
| 總資產 | $ | 1,909,850 | $ | 1,423,666 | ||||
| 負債： | ||||||||
| 企業信貸額度 | $ | 75,000 | $ | 234,000 | ||||
| 未攤銷的企業信貸額度發行成本 | (1,321) | ) | (1,715) | ) | ||||
| 循環融資機制 | 389,000 | 306,000 | ||||||
| 未攤銷的循環融資機制的發行成本 | (5,808 | ) | (2,019) | ) | ||||
| 第二期循環籌資機制 | 83,000 | 7000 | ||||||
| 未攤銷的第二期循環融資機制的發行成本 | (1,571) | ) | (1,805) | ) | ||||
| 訂閲積分協議 | - | 10,750 | ||||||
| 未攤銷的訂閲信貸額度發行成本 | - | (41) | ) | |||||
| 注意事項 | 75,000 | 75,000 | ||||||
| 未攤銷的票據發行成本 | (748) | ) | (851) | ) | ||||
| 購買的投資應付款 | 72,322 | - | ||||||
| 應付分配 | 28,446 | 22,050 | ||||||
| 應付管理費 | 3,780 | 2,996 | ||||||
| 應付激勵費 | - | 14,195 | ||||||
| 應計費用和其他負債 | 14,574 | 11,949 | ||||||
| 應計消費税支出 | - | 101 | ||||||
| 負債總額 | $ | 731,674 | $ | 740,610 | ||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 淨資產： | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元；已授權1億股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行和流通的普通股分別為71,116,459和41,603,666股 | $ | 71 | $ | 42 | ||||
| 額外的實收資本 | 1,154,108 | 669,990 | ||||||
| 可分配收益總額（赤字） | 23,997 | 13,024 | ||||||
| 淨資產總額 | $ | 1,178,176 | $ | 683,056 | ||||
| 總負債和淨資產 | $ | 1,909,850 | $ | 1,423,666 | ||||
| 每股普通股的淨資產價值 | $ | 16.57 | $ | 16.42 | ||||
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凱恩·安德森 BDC, Inc.
合併運營報表
（金額以 000 為單位，股票和每股金額除外）
（未經審計）
| 在結束的三個月裏 | 在截至的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 來自投資的投資收益： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 51,991 | $ | 40,746 | $ | 98,228 | $ | 77,112 | ||||||||
| 股息收入 | 462 | - | 719 | - | ||||||||||||
| 總投資收益 | 52,453 | 40,746 | 98,947 | 77,112 | ||||||||||||
| 費用： | ||||||||||||||||
| 管理費 | 4,251 | 2,848 | 7,773 | 5,533 | ||||||||||||
| 激勵費 | 4,109 | 2,420 | 6,740 | 4,558 | ||||||||||||
| 利息支出 | 13,239 | 13,002 | 28,895 | 24,525 | ||||||||||||
| 專業費用 | 375 | 143 | 639 | 293 | ||||||||||||
| 董事費 | 158 | 178 | 305 | 317 | ||||||||||||
| 其他一般和管理費用 | 508 | 422 | 979 | 871 | ||||||||||||
| 支出總額 | 22,640 | 19,013 | 45,331 | 36,097 | ||||||||||||
| 減去：管理費減免 | (471) | ) | - | (471) | ) | - | ||||||||||
| 減去：激勵費減免 | (4,109) | ) | - | (4,109) | ) | - | ||||||||||
| 淨支出 | 18,060 | 19,013 | 40,751 | 36,097 | ||||||||||||
| 淨投資收益（虧損） | 34,393 | 21,733 | 58,196 | 41,015 | ||||||||||||
| 已實現和未實現的投資收益（虧損） | ||||||||||||||||
| 已實現淨收益（虧損）： | ||||||||||||||||
| 投資 | (138) | ) | - | (138) | ) | - | ||||||||||
| 已實現淨收益（虧損）總額 | (138) | ) | - | (138) | ) | - | ||||||||||
| 未實現收益（虧損）的淨變動： | ||||||||||||||||
| 投資 | (3,075) | ) | (731 | ) | 877 | (606) | ) | |||||||||
| 未實現收益（虧損）的淨變動總額 | (3,075) | ) | (731 | ) | 877 | (606) | ) | |||||||||
| 已實現和未實現的收益（虧損）總額 | (3,213 | ) | (731 | ) | 739 | (606) | ) | |||||||||
| 運營產生的淨資產淨增加（減少） | $ | 31,180 | $ | 21,002 | $ | 58,935 | $ | 40,409 | ||||||||
| 每股普通股數據： | ||||||||||||||||
| 普通股每股基本和攤薄後的淨投資收益 | $ | 0.51 | $ | 0.56 | $ | 1.03 | $ | 1.10 | ||||||||
| 運營產生的淨資產基本和攤薄後的淨增長 | $ | 0.46 | $ | 0.54 | $ | 1.05 | $ | 1.08 | ||||||||
| 加權平均已發行普通股——基本股和攤薄後普通股 | 67,426,904 | 38,905,173 | 56,386,161 | 37,425,525 | ||||||||||||
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關於凱恩·安德森 BDC, Inc.
Kayne Anderson BDC, Inc. 是一家業務開發公司 （“BDC”），主要投資於第一留置權優先擔保貸款，次要關注單位貸款和分割留置權貸款 給中間市場公司。KBDC由其投資顧問KA Credit Advisors, LLC進行外部管理，該公司是一家間接控制的子公司 由著名的另類投資管理公司Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. 旗下的。KBDC 已選擇以 BDC 的身份接受監管 根據經修訂的1940年《投資公司法》（“1940年法案”）。KBDC的投資目標是產生電流 收入，在較小程度上還包括資本增值。欲瞭解更多信息，請訪問 www.kaynebdc.com。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含 “前瞻性陳述” 這涉及重大風險和不確定性。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，以及 不應過分依賴於此。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於當前的 對KBDC的期望，估計和預測，其當前和未來的投資組合，其行業，其信念和觀點， 及其假設。諸如 “預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“將” 之類的詞語 “可能”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將”， “可以”、“應該”、“目標”、“項目”、“展望”、“潛力”， “預測” 以及這些詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性陳述。這些 報表不能保證未來的表現，並且受風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出範圍 KBDC的控制能力難以預測，可能導致實際結果與中表達或預測的結果存在重大差異 前瞻性陳述包括但不限於KBDC文件中確定的風險、不確定性和其他因素 與美國證券交易委員會合作。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。KBDC 不承擔任何義務 除非適用法律要求，否則更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述或任何其他信息。
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