EX-99.1

附錄 99.1

 

Intapp 公佈第四季度和2024財年財務業績

 

•
第四季度SaaS和支持收入為8,500萬美元，同比增長25％
•
第四季度總收入為1.144億美元，同比增長21％
•
雲年度經常性收入（ARR）為2.967億美元，同比增長33％

加利福尼亞州帕洛阿爾託，2024年8月13日——為諮詢、資本市場和律師事務所專業人員提供人工智能解決方案的全球領先提供商Intapp, Inc.（納斯達克股票代碼：INTA）公佈了截至2024年6月30日的第四季度和財年的財務業績。Intapp還提供了第一季度和2025財年的展望。

Intapp首席執行官約翰·霍爾表示：“對於Intapp來説，這是強勁而激動人心的一年，因為我們帶領客户採用人工智能並將其應用於其專業人員的工作中。”“我們2024財年的業績反映了我們創新的新人工智能解決方案的推出，在全球範圍內擴大了我們的客户羣，建立了新的合作伙伴關係，並在雲端發展了我們的客户。”

2024財年第四季度財務摘要

•
SaaS和支持收入為8,500萬美元，與2023財年第四季度相比同比增長25％。
•
總收入為1.144億美元，與2023財年第四季度相比同比增長21％。
•
截至2024年6月30日，雲ARR為2.967億美元，與截至2023年6月30日的雲ARR相比，同比增長33％。截至2024年6月30日，雲端ARR佔總AR的73％，而截至2023年6月30日的這一比例為67％。
•
截至2024年6月30日，ARR總額為4.042億美元，與截至2023年6月30日的總ARR相比，同比增長22％。
•
GAAP營業收入為30萬美元，而2023財年第四季度的GAAP營業虧損為1,240萬美元。
•
非公認會計準則營業收入為1,350萬美元，而2023財年第四季度的非公認會計準則營業收入為300萬美元。
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GAAP淨虧損為60萬美元，而2023財年第四季度的GAAP淨虧損為1150萬美元。
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非公認會計準則淨收入為1190萬美元，而2023財年第四季度的非公認會計準則淨收入為320萬美元。
•
GAAP每股淨虧損為0.01美元（0.01美元），而2023財年第四季度的GAAP每股淨虧損為0.17美元。
•
非公認會計準則攤薄後的每股淨收益為0.15美元，而2023財年第四季度的非公認會計準則攤薄後每股淨收益為0.04美元。

1

 

 

2024 財年財務摘要

•
SaaS和支持收入為3.16億美元，與2023財年相比同比增長25％。
•
總收入為4.305億美元，與2023財年相比同比增長23％。
•
GAAP的營業虧損為3,220萬美元，而2023財年的GAAP營業虧損為6,930萬美元。
•
非公認會計準則營業收入為3,870萬美元，而2023財年的非公認會計準則營業收入為1,050萬美元。
•
GAAP淨虧損為3,200萬美元，而2023財年的GAAP淨虧損為6,940萬美元。
•
非公認會計準則淨收入為3640萬美元，而2023財年的非公認會計準則淨收入為830萬美元。
•
GAAP每股淨虧損為0.45美元（0.45美元），而2023財年的GAAP每股淨虧損為1.08美元。
•
非公認會計準則攤薄後的每股淨收益為0.45美元，而2023財年的非公認會計準則每股淨收益為0.11美元。

資產負債表和現金流要點

•
截至2024年6月30日，現金及現金等價物為2.084億美元，而截至2023年6月30日為1.304億美元。
•
在截至2024年6月30日的財年中，經營活動提供的現金為6,720萬美元，而截至2023年6月30日的財政年度，經營活動提供的現金為2750萬美元。

業務亮點

•
截至2024年6月30日，我們為超過2550名客户提供服務，其中698名客户的合同年利率超過10萬美元。此外，在截至2024年6月30日的財年中，我們有73名客户，年利率超過100萬美元，高於上一財年末的53個此類客户。
•
我們向上銷售和交叉銷售現有客户，截至2024年6月30日，我們過去十二個月的淨收入留存率為116％，在113％至117％的預期範圍內。
•
我們繼續增加新客户並擴大現有賬户，包括EMW Law和Jackson Walker律師事務所；以及私募股權公司Argonaut、Enventure和Old Mutual另類投資公司。
•
Intapp DealCloud獲得了《客户》雜誌和TMC頒發的2024年cRM卓越獎；以及2024年投資者關係技術提款獎。
•
我們收購了Transform Data International，以增強基於微軟365的現代工作能力和Intapp協作解決方案的實施服務。
•
我們繼續發展合作伙伴生態系統，並宣佈與Bite Investments建立新的合作伙伴關係，以增強Intapp DealCloud的投資者管理能力。

2

 

 

第一季度和2025財年展望

 

2025財年展望

 

第一季度

財政年度

 

（以百萬計，每股數據除外）

SaaS 收入

75.3-76.3 美元

326.7 美元-330.7 美元

SaaS 和支持收入

89.5-90.5 美元

380.5 美元-384.5 美元

總收入

117.2 美元-118.2 美元

493.0 美元-497.0 美元

非公認會計準則營業收入

11.0 美元-12.0 美元

56.5-60.5 美元

非公認會計準則攤薄後每股淨收益

0.12-0.14 美元

0.59 美元-0.63 美元

上面提供的指導構成前瞻性陳述，實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息，請參閲下面的 “前瞻性陳述” 安全港部分。

本新聞稿中提供的信息包括非公認會計準則財務指標，例如 “非公認會計準則營業收入”、“非公認會計準則淨收益” 和 “非公認會計準則攤薄後每股淨收益”。有關這些指標的討論，請參閲 “非公認會計準則財務指標和其他指標”，以及以下財務表以將每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。該公司未納入其非公認會計準則營業收入和非公認會計準則攤薄後每股淨收益與最直接可比的GAAP財務指標的量化對賬，因為其中某些對賬項目，包括股票薪酬和無形資產攤銷，可能變化很大，如果沒有不合理的努力就無法合理預測。這是由於預測某些尚未發生且公司無法控制的事件的時間以及相關對賬項目的數量存在固有的困難。請注意，不可用的對賬項目可能會對公司的GAAP經營業績產生重大影響。

企業演示

補充財務報告和其他信息可通過Intapp的投資者關係網站獲取，網址為 https://investors.intapp.com/。

網絡直播

Intapp將於2024年8月13日星期二太平洋時間下午2點（美國東部時間下午5點）開始為分析師和投資者舉辦電話會議。電話會議將通過Intapp公司網站 https://investors.intapp.com/ 的 “投資者” 欄目進行網絡直播。電話會議的重播將通過Intapp網站播出，為期90天。

關於 Intapp

Intapp 軟件可幫助專業人士解鎖團隊的知識、關係和運營見解，為公司增加價值。利用應用人工智能的力量，我們使公司和市場情報易於查找、理解和使用。藉助Intapp的垂直SaaS解決方案組合，專業人員可以運用其集體專業知識做出更明智的決策，管理風險並提高競爭優勢。世界頂級公司——包括會計、諮詢、投資銀行、法律、私人資本和實物資產——信任Intapp的行業特定平臺和解決方案，以實現現代化和推動新的增長。

3

 

 

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的明示和暗示的 “前瞻性陳述”，包括有關我們第一季度和2025財年財務展望、增長戰略、商業計劃和市場地位的聲明。在某些情況下，您可以通過 “預測”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”、“預測”、“潛在”、“目標”、“探索”、“繼續”、“擴展”、“展望” 或負面情緒等術語來識別前瞻性陳述這些術語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。就其性質而言，這些陳述受許多不確定性和風險的影響，包括我們無法控制的因素，這些因素可能導致實際業績、業績或成就與報表中的預期或暗示存在重大不利差異，包括：我們以或接近歷史速度繼續增長的能力；我們未來的財務業績和盈利能力；全球事件對美國和全球經濟、我們的業務、員工、我們的經營業績、我們的財務狀況的影響，對我們的需求產品、銷售和實施週期，以及客户和合作夥伴業務的健康狀況；我們防止和應對數據泄露、未經授權訪問客户數據或其他解決方案中斷的能力；我們有效管理美國和全球市場和經濟狀況的能力，包括通貨膨脹壓力、經濟和市場低迷以及金融服務行業的波動，尤其是對目標行業不利的波動；銷售週期的長度和可變性；我們的吸引能力並留住客户；我們的吸引和留住人才的能力；我們在競爭激烈的市場（包括人工智能產品）中競爭的能力；我們管理與國際銷售和運營相關的額外複雜性、負擔和波動性的能力；成功吸收或整合被收購公司的業務、技術、服務、產品、人員或運營；我們在未來承擔債務的能力以及信貸市場條件的影響；我們的現金和現金等價物的充足性滿足我們的流動性需求的資金；以及我們的維護、保護和增強我們的知識產權的能力。可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異的其他風險和不確定性包含在 “風險因素” 標題下以及我們的10-k表年度報告、10-Q表季度報告以及隨後的任何公開文件的其他地方。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營，新的風險可能會不時出現。我們無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果或結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表陳述發表之日，其基礎是我們在發表這些陳述時獲得的信息和/或管理層當時對未來事件的真誠信念。除非法律要求，否則我們認為沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況。

4

 

 

非公認會計準則財務指標和其他指標

本新聞稿包含以下非公認會計準則財務指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則經常性毛利潤、非公認會計準則經常性毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益。這些非公認會計準則指標不包括股票薪酬、無形資產攤銷、租賃修改和減值、或有對價公允價值變動、交易成本、重組和其他成本的影響，以及非公認會計準則調整的所得税影響。有關每種非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參見下文。

自由現金流是一項非公認會計準則財務指標，也是管理層用來評估我們的核心運營業務以及我們滿足當前和未來融資和投資需求的能力的補充流動性指標。它由經營活動提供的淨現金減去購買財產和設備所支付的現金組成。有關每種非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參見下文。

其他指標包括總ARR、雲端ARR和淨收入留存率。總ARR表示報告期結束時所有有效的SaaS和本地訂閲許可合同的年化經常性價值。Cloud ARR 是報告期結束時我們活躍的 SaaS 合同的年化經常性價值的一部分。期限非一年的合同按年計算，方法是將當前期間的承諾合同價值除以該期間的天數，然後乘以365。

淨收入留存率的計算方法是從適用財政期前十二個月或前一期ARR中所有客户羣體的ARR開始。然後，我們計算來自這些相同客户的截至本財政期的ARR，即本期的ARR。然後，我們將本期的ARR除以上一期的ARR，以計算淨收入留存率。

我們認為，這些非公認會計準則財務指標和指標為投資者提供了有用的信息，因為管理層使用它們來管理業務、制定規劃決策、評估我們的業績和分配資源，並提供有關與我們的財務狀況和經營業績相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同，不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。

非公認會計準則財務指標指導不包括股票薪酬支出和無形資產攤銷。非公認會計準則攤薄後每股淨收益的計算方法是將非公認會計準則淨收益除以該期間估計的攤薄加權平均已發行股份。

投資者聯繫人

大衞·特隆

投資者關係高級副總裁

Intapp, Inc.

ir@intapp.com

媒體聯繫人

阿里羅賓遜

全球媒體關係董事

Intapp, Inc.

press@intapp.com

5

 

 

INTAPP, INC.

簡明合併運營報表

（未經審計，以千計，每股數據和百分比除外）

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的財年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

$

84,973

 

 

$

67,841

 

 

$

315,960

 

 

$

252,310

 

訂閲許可

 

 

16,116

 

 

 

12,166

 

 

 

60,682

 

 

 

48,970

 

專業服務

 

 

13,287

 

 

 

14,612

 

 

 

53,881

 

 

 

49,593

 

總收入

 

 

114,376

 

 

 

94,619

 

 

 

430,523

 

 

 

350,873

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS 和支持

 

 

16,100

 

 

 

14,524

 

 

 

59,831

 

 

 

53,022

 

專業服務

 

 

14,638

 

 

 

16,329

 

 

 

63,830

 

 

 

58,440

 

總收入成本

 

 

30,738

 

 

 

30,853

 

 

 

123,661

 

 

 

111,462

 

毛利潤

 

 

83,638

 

 

 

63,766

 

 

 

306,862

 

 

 

239,411

 

毛利率

 

 

73.1

%

 

 

67.4

%

 

 

71.3

%

 

 

68.2

%

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和開發

 

 

29,838

 

 

 

25,499

 

 

 

113,634

 

 

 

93,851

 

銷售和營銷

 

 

33,232

 

 

 

32,393

 

 

 

138,176

 

 

 

132,189

 

一般和行政

 

 

20,266

 

 

 

18,316

 

 

 

87,243

 

 

 

81,031

 

租賃修改和減值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

運營費用總額

 

 

83,336

 

 

 

76,208

 

 

 

339,053

 

 

 

308,672

 

營業收入（虧損）

 

 

302

 

 

 

(12,442)

)

 

 

(32,191)

)

 

 

(69,261)

)

利息和其他收入（支出），淨額

 

 

413

 

 

 

177

 

 

 

2,285

 

 

 

(659)

)

所得税前淨收益（虧損）

 

 

715

 

 

 

(12,265)

)

 

 

(29,906)

)

 

 

(69,920)

)

所得税（費用）補助

 

 

(1,312

)

 

 

795

 

 

 

(2,115

)

 

 

495

 

淨虧損

 

$

(597)

)

 

$

(11,470)

)

 

$

(32,021)

)

 

$

(69,425)

)

基本和攤薄後的每股淨虧損

 

$

(0.01

)

 

$

(0.17)

)

 

$

(0.45)

)

 

$

(1.08)

)

用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數

 

 

73,898

 

 

 

66,730

 

 

 

71,488

 

 

 

64,295

 

 

6

 

 

INTAPP, INC.

簡明的合併資產負債表

（未經審計，以千計）

 

 

 

2024年6月30日

 

 

2023年6月30日

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

208,370

 

 

$

130,377

 

受限制的現金

 

 

200

 

 

 

808

 

應收賬款，淨額

 

 

95,103

 

 

 

92,973

 

未開單應收賬款，淨額

 

 

13,300

 

 

 

10,661

 

其他應收賬款，淨額

 

 

2,743

 

 

 

878

 

預付費用

 

 

9,031

 

 

 

7,335

 

遞延佣金，當前

 

 

13,907

 

 

 

11,807

 

流動資產總額

 

 

342,654

 

 

 

254,839

 

財產和設備，淨額

 

 

18,944

 

 

 

16,366

 

經營租賃使用權資產

 

 

21,382

 

 

 

17,180

 

善意

 

 

285,969

 

 

 

278,890

 

無形資產，淨額

 

 

40,293

 

 

 

43,257

 

遞延佣金，非當期

 

 

18,495

 

 

 

16,529

 

其他資產

 

 

5,262

 

 

 

1,846

 

總資產

 

$

732,999

 

 

$

628,907

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

13,348

 

 

$

6,018

 

應計補償

 

 

42,066

 

 

 

39,761

 

應計費用

 

 

12,040

 

 

 

11,626

 

遞延收入，淨額

 

 

218,923

 

 

 

191,042

 

其他流動負債

 

 

14,270

 

 

 

10,902

 

流動負債總額

 

 

300,647

 

 

 

259,349

 

遞延所得税負債

 

 

1,336

 

 

 

1,422

 

遞延收入，非當期

 

 

3,563

 

 

 

1,355

 

經營租賃負債，非流動

 

 

19,605

 

 

 

16,195

 

其他負債

 

 

4,610

 

 

 

9,378

 

負債總額

 

 

329,761

 

 

 

287,699

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

75

 

 

 

69

 

額外的實收資本

 

 

891,681

 

 

 

797,639

 

累計其他綜合虧損

 

 

(1,336)

)

 

 

(1,339)

)

累計赤字

 

 

(487,182)

)

 

 

(455,161)

)

股東權益總額

 

 

403,238

 

 

 

341,208

 

負債和股東權益總額

 

$

732,999

 

 

$

628,907

 

 

7

 

 

INTAPP, INC.

簡明的合併現金流量表

（未經審計，以千計）

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的財年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

(597)

)

 

$

(11,470)

)

 

$

(32,021)

)

 

$

(69,425)

)

為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

4,698

 

 

 

3,913

 

 

 

16,704

 

 

 

15,319

 

經營租賃使用權資產的攤銷

 

 

1,259

 

 

 

1,129

 

 

 

4,781

 

 

 

4,639

 

應收賬款備抵金

 

 

916

 

 

 

(480)

)

 

 

3,711

 

 

 

922

 

基於股票的薪酬

 

 

10,604

 

 

 

12,974

 

 

 

59,895

 

 

 

67,769

 

租賃修改和減值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

或有對價公允價值的變化

 

 

(1,565)

)

 

 

(889)

)

 

 

(3,290)

)

 

 

(1,762

)

遞延所得税

 

 

302

 

 

 

(460)

)

 

 

(22)

)

 

 

(912)

)

其他

 

 

124

 

 

 

39

 

 

 

239

 

 

 

154

 

運營資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

(15,239)

)

 

 

(24,032)

)

 

 

(5,138

)

 

 

(26,402)

)

未開票應收賬款，當前

 

 

3,165

 

 

 

1,981

 

 

 

(2,639)

)

 

 

(3,898)

)

預付費用和其他資產

 

 

(1,605)

)

 

 

1,047

 

 

 

(5,740)

)

 

 

1,261

 

延期佣金

 

 

(2,302

)

 

 

(1,278)

)

 

 

(4,066)

)

 

 

(3,394)

)

應付賬款和應計負債

 

 

3,172

 

 

 

7,785

 

 

 

9,438

 

 

 

2,313

 

遞延收入，淨額

 

 

23,328

 

 

 

24,308

 

 

 

28,261

 

 

 

46,565

 

經營租賃負債

 

 

(783)

)

 

 

(1,328)

)

 

 

(4,266)

)

 

 

(5,922)

)

其他負債

 

 

1,602

 

 

 

(2,586)

)

 

 

1,384

 

 

 

(1,341)

)

經營活動提供的淨現金

 

 

27,079

 

 

 

10,653

 

 

 

67,231

 

 

 

27,487

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購買財產和設備

 

 

(729

)

 

 

(158

)

 

 

(2,457)

)

 

 

(2,212)

)

資本化的內部使用軟件成本

 

 

(1,181

)

 

 

(1,648

)

 

 

(6,398)

)

 

 

(5,524)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務合併，扣除獲得的現金

 

 

(10,973)

)

 

 

(6,604)

)

 

 

(10,973)

)

 

 

(6,604)

)

應收票據投資

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(500)

)

償還應收票據

 

 

—

 

 

 

500

 

 

 

—

 

 

 

500

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(12,883)

)

 

 

(7,910)

)

 

 

(19,828)

)

 

 

(14,340)

)

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開發行收益，扣除承保折扣

 

 

—

 

 

 

70,080

 

 

 

—

 

 

 

70,080

 

延期發行成本的付款

 

 

—

 

 

 

(733)

)

 

 

(781)

)

 

 

(790)

)

股票期權行使的收益

 

 

5,539

 

 

 

7,729

 

 

 

30,726

 

 

 

23,456

 

員工股票購買計劃的收益

 

 

1,706

 

 

 

1,459

 

 

 

3,431

 

 

 

2,700

 

與既得權益獎勵的預扣税款相關的付款

 

 

—

 

 

 

(4,108)

)

 

 

—

 

 

 

(9,056)

)

與收購相關的延期或有對價和滯留款的支付

 

 

(500)

)

 

 

—

 

 

 

(3,051)

)

 

 

(22,290)

)

融資活動提供的淨現金

 

 

6,745

 

 

 

74,427

 

 

 

30,325

 

 

 

64,100

 

外幣匯率變動對現金和現金等價物的影響

 

 

3

 

 

 

49

 

 

 

(343)

)

 

 

(373)

)

現金、現金等價物和限制性現金淨增加

 

 

20,944

 

 

 

77,219

 

 

 

77,385

 

 

 

76,874

 

現金、現金等價物和限制性現金——期初

 

 

187,626

 

 

 

53,966

 

 

 

131,185

 

 

 

54,311

 

現金、現金等價物和限制性現金——期末

 

$

208,570

 

 

$

131,185

 

 

$

208,570

 

 

$

131,185

 

 

8

 

 

INTAPP, INC.

公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬

（未經審計，以千計，每股數據和百分比除外）

下表彙總了在計算以下期間的非公認會計準則財務指標時排除在GAAP之外的具體項目：

 

非公認會計準則毛利

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的財年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 毛利

 

$

83,638

 

 

$

63,766

 

 

$

306,862

 

 

$

239,411

 

調整後排除了以下內容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

1,474

 

 

 

1,373

 

 

 

7,322

 

 

 

5,621

 

無形資產的攤銷

 

 

1,614

 

 

 

1,009

 

 

 

4,778

 

 

 

4,340

 

重組和其他成本

 

 

342

 

 

 

—

 

 

 

342

 

 

 

—

 

非公認會計準則毛利

 

$

87,068

 

 

$

66,148

 

 

$

319,304

 

 

$

249,372

 

非公認會計準則毛利率

 

 

76.1

%

 

 

69.9

%

 

 

74.2

%

 

 

71.1

%

 

非公認會計準則經常性毛利

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的財年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

SaaS 和支持

 

$

84,973

 

 

$

67,841

 

 

$

315,960

 

 

$

252,310

 

訂閲許可

 

 

16,116

 

 

 

12,166

 

 

 

60,682

 

 

 

48,970

 

經常性收入總額

 

 

101,089

 

 

 

80,007

 

 

 

376,642

 

 

 

301,280

 

收入成本-SaaS 和支持

 

 

16,100

 

 

 

14,524

 

 

 

59,831

 

 

 

53,022

 

經常性收入的總成本

 

 

16,100

 

 

 

14,524

 

 

 

59,831

 

 

 

53,022

 

GAAP 經常性毛利

 

 

84,989

 

 

 

65,483

 

 

 

316,811

 

 

 

248,258

 

調整後排除了以下內容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

545

 

 

 

388

 

 

 

2,292

 

 

 

1,705

 

無形資產的攤銷

 

 

1,614

 

 

 

1,009

 

 

 

4,778

 

 

 

4,340

 

非公認會計準則經常性毛利

 

$

87,148

 

 

$

66,880

 

 

$

323,881

 

 

$

254,303

 

GAAP 經常性毛利率

 

 

84.1

%

 

 

81.8

%

 

 

84.1

%

 

 

82.4

%

非公認會計準則經常性毛利率

 

 

86.2

%

 

 

83.6

%

 

 

86.0

%

 

 

84.4

%

 

9

 

 

非公認會計準則運營費用

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的財年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 研究與開發

 

$

29,838

 

 

$

25,499

 

 

$

113,634

 

 

$

93,851

 

基於股票的薪酬

 

 

(3,231)

)

 

 

(3,835)

)

 

 

(14,854)

)

 

 

(15,186

)

重組和其他成本

 

 

(80

)

 

 

—

 

 

 

(132)

)

 

 

—

 

非公認會計準則研發

 

$

26,527

 

 

$

21,664

 

 

$

98,648

 

 

$

78,665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 銷售和營銷

 

$

33,232

 

 

$

32,393

 

 

$

138,176

 

 

$

132,189

 

基於股票的薪酬

 

 

(2,878)

)

 

 

(2,292)

)

 

 

(17,312)

)

 

 

(20,426)

)

無形資產的攤銷

 

 

(1,318

)

 

 

(1,523

)

 

 

(5,599)

)

 

 

(5,921)

)

重組和其他成本

 

 

(31)

)

 

 

—

 

 

 

(31)

)

 

 

—

 

非公認會計準則銷售和營銷

 

$

29,005

 

 

$

28,578

 

 

$

115,234

 

 

$

105,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 一般和行政

 

$

20,266

 

 

$

18,316

 

 

$

87,243

 

 

$

81,031

 

基於股票的薪酬

 

 

(3,021)

)

 

 

(5,474)

)

 

 

(20,407)

)

 

 

(26,536)

)

無形資產的攤銷

 

 

(163

)

 

 

(149

)

 

 

(652)

)

 

 

(512)

)

或有對價公允價值的變化

 

 

1,565

 

 

 

889

 

 

 

3,290

 

 

 

1,762

 

交易成本 (1)

 

 

(536)

)

 

 

(663)

)

 

 

(2,685)

)

 

 

(1,366)

)

重組和其他成本

 

 

(93)

)

 

 

—

 

 

 

(93)

)

 

 

—

 

非公認會計準則一般和行政管理

 

$

18,018

 

 

$

12,919

 

 

$

66,696

 

 

$

54,379

 

 

非公認會計準則營業收入

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的財年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 營業收入（虧損）

 

$

302

 

 

$

(12,442)

)

 

$

(32,191)

)

 

$

(69,261)

)

調整後排除了以下內容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

10,604

 

 

 

12,974

 

 

 

59,895

 

 

 

67,769

 

無形資產的攤銷

 

 

3,095

 

 

 

2,681

 

 

 

11,029

 

 

 

10,773

 

租賃修改和減值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

或有對價公允價值的變化

 

 

(1,565)

)

 

 

(889)

)

 

 

(3,290)

)

 

 

(1,762

)

交易成本 (1)

 

 

536

 

 

 

663

 

 

 

2,685

 

 

 

1,366

 

重組和其他成本

 

 

546

 

 

 

—

 

 

 

598

 

 

 

—

 

非公認會計準則營業收入

 

$

13,518

 

 

$

2,987

 

 

$

38,726

 

 

$

10,486

 

 

10

 

 

非公認會計準則淨收益

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的財年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

GAAP 淨虧損

 

$

(597)

)

 

$

(11,470)

)

 

$

(32,021)

)

 

$

(69,425)

)

調整後排除了以下內容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股票的薪酬

 

 

10,604

 

 

 

12,974

 

 

 

59,895

 

 

 

67,769

 

無形資產的攤銷

 

 

3,095

 

 

 

2,681

 

 

 

11,029

 

 

 

10,773

 

租賃修改和減值

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,601

 

或有對價公允價值的變化

 

 

(1,565)

)

 

 

(889)

)

 

 

(3,290)

)

 

 

(1,762

)

交易成本 (1)

 

 

536

 

 

 

663

 

 

 

2,685

 

 

 

1,366

 

重組和其他成本

 

 

546

 

 

 

—

 

 

 

598

 

 

 

—

 

非公認會計準則調整的所得税影響

 

 

(766)

)

 

 

(775)

)

 

 

(2,502)

)

 

 

(2,017)

)

非公認會計準則淨收益

 

$

11,853

 

 

$

3,184

 

 

$

36,394

 

 

$

8,305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 每股淨虧損，基本虧損和攤薄後

 

$

(0.01

)

 

$

(0.17)

)

 

$

(0.45)

)

 

$

(1.08)

)

攤薄後的非公認會計準則每股淨收益

 

$

0.15

 

 

$

0.04

 

 

$

0.45

 

 

$

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用於計算每股GAAP淨虧損的加權平均股票，包括基本和攤薄後的淨虧損

 

 

73,898

 

 

 

66,730

 

 

 

71,488

 

 

 

64,295

 

用於計算非公認會計準則每股淨收益的加權平均股票，攤薄後

 

 

79,967

 

 

 

78,843

 

 

 

80,312

 

 

 

73,800

 

自由現金流

 

 

 

截至6月30日的財年

 

 

 

2024

 

 

2023

 

經營活動提供的淨現金

 

$

67,231

 

 

$

27,487

 

根據以下現金支出進行了調整：

 

 

 

 

 

 

購買財產和設備

 

 

(2,457)

)

 

 

(2,212)

)

自由現金流 (2)

 

$

64,774

 

 

$

25,275

 
(1)
包括與收購相關的交易成本和與某些非資本化發行相關費用相關的成本。
(2)
從截至2023年12月31日的第二季度開始，我們在自由現金流的計算中排除了資本化內部使用軟件成本和支付的利息現金，我們認為自由現金流更符合行業標準。我們對前一時期的自由現金流進行了重算，以符合更新的方法，並在此處反映了以供比較。

11