附錄 107
申請費表的計算
F-3 表格
（表格類型）
BitOrigin
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
表 1：新註冊的證券
| 安全 類型 |
安全 課堂 標題 |
費用 計算 或者隨身攜帶 向前 規則 |
金額 已註冊 |
已提議 最大 提供 每人價格 單位 |
最大值 聚合 提供 價格 |
費用 費率 |
金額
的 註冊 費用 |
攜帶 向前 表格 類型 |
攜帶 向前 文件 數字 |
攜帶 向前 初始 有效 約會 |
備案
費用 以前 已付款 連接 含未售出 證券至 隨身攜帶 向前 |
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| 最新 註冊證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用 待付款 | 股權 | 普通 股票，面值每股0.30美元的標的優先有擔保可轉換票據，日期為2023年12月29日(1) | 457 (o) | 48,976,343 | $ | 0.7186 | $ | 35,194,400.08 | $ | 0.00014760 | $ | 5,194.69 | |||||||||||||||||||||||
| 費用 待付款 | 股權 | 認股權證(1) | 其他 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 費用 待付款 | 股權 | 普通 股票，面值每股0.30美元的標的認股權證(1) | 457 (o) | 3,545,704 | $ | 15.00 | $ | 53,185,560.00 | $ | 0.00014760 | $ | 7,850.19 | |||||||||||||||||||||||
| 費用 待付款 | 股權 | 普通 股票，面值每股0.30美元，標的優先有擔保可轉換票據，日期為2024年5月31日(1) | 457 (o) | 3,157,895 | 0.76 | 2,400,000.20 | 0.00014760 | 354.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總計 發行金額 | $ | 90,779,960.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 之前支付的費用 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 費用抵消 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網 到期費用 | $ | 13,399.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 這些證券的註冊費基於優先權轉換後最多可發行的48,976,343股普通股 支付攤銷金額（按定義）後的日期為2023年12月29日的有擔保可轉換票據（“初始票據”） 在初始票據中），在初始票據的最初六個攤銷日（定義見初始票據）中每個到期，最低攤還日期 轉換價格為每股0.7186美元，在行使某些已發行普通股時最多可發行3,545,704股普通股 購買認股權證（“認股權證”），初始行使價為每股15.00美元，根據認股權證進行調整 以及轉換日期為2024年5月31日的優先有擔保可轉換票據（“交易所”）後最多可發行3,157,895股普通股 注意”）。初始票據和認股權證是根據某些證券購買協議以私募方式發行的 以及註冊人與某些出售股東之間的協議，日期為2023年12月29日。該交易所票據是私募發行的 根據註冊人與某些銷售股東之間的某些交換協議，日期為2024年5月31日。依照 根據第 416 (a) 條，註冊人還登記了不確定數量的額外普通股，這些普通股應根據規定發行 遵守規則416，以防止因股份分割、股份分紅或類似交易而導致的稀釋。