VITESSE ENERGY公佈2024年第二季度結果
科羅拉多州格林伍德村–2024年8月5日–Vitesse Energy公司（紐交所代碼：VTS）（以下簡稱“我們”、“我們的”、“Vitesse”或“公司”）今天公佈了公司2024年第二季度的財務和運營結果。
2024年二季度亮點
•如前所述，宣佈每股普通股季度派息0.525美元，將於2024年9月30日支付
•淨收入1,090萬美元，調整後淨利潤（1）1,170萬美元
•調整後EBITDA（1）為4310萬美元
•經營活動產生的現金流3520萬美元和自由現金流(1)為1590萬美元
•日均產量為13,504個標的石油當量(“Boe”) (70%為石油)
•總的現金開發資本支出和收購成本為3760萬美元
•總負債為11500萬美元，淨債務調整EBITDA比率(1)為0.67
(1)Non-GAAP財務指標。請參見本公告末尾的調節表
管理層評論
“第二季度我們將股息提高了5%。” Vitesse的主席兼首席執行官Bob Gerrity評論道，“我們完成了先前宣佈的短期開發收購，並增加了保護回報的保值，這支持着隨着新增產能在線上並在2025年初實施，股息的發放。”
股東回報
2024年7月，Vitesse的董事會宣佈，向2024年9月16日股權登記日登記的普通股股東派發每股0.525美元的第三季度現金股息，將於2024年9月30日支付。
2024年6月28日，該公司向於2024年6月14日股權登記日登記的普通股股東支付了每股0.525美元的第二季度現金股息。
田納西州查塔努加市- 2024年7月24日 - Covenant Logistics Group, Inc.（NASDAQ/GS：CVLG）宣佈，截至2024年6月30日的第二季度財務和運營結果。
第二季度淨收入為1090萬美元，調整後淨收入為1170萬美元。調整後EBITDA為4310萬美元。請參見下面的“非GAAP財務指標”。
2024年第二季度石油和天然氣產量平均為每天13,504個Boe，比2024年第一季度增長8%。石油佔產量的70%，佔總石油和天然氣收入的96%。總收入，包括我們實現的對衝效應，為6560萬美元。
Vitesse在2024年第二季度對衝前實現的石油和天然氣平均價格分別為每桶74.63美元和每千立方英尺1.11美元。公司對衝了62%的石油產量，第二季度實現的石油價格為每桶73.42美元。
2024年第二季度租賃操作費為1230萬美元，或每個Boe9.99美元，每單位基礎上與2024年第一季度相比降低3%。較低的租賃操作費主要歸因於第一季度的天氣相關費用。2024年第二季度的總管理費用為470萬美元，每個Boe為3.84美元。
流動性和資本支出
截至2024年6月30日，Vitesse的現金為10萬美元，其循環貸款工具拖欠的借款為11500萬美元。截至2024年6月30日，Vitesse的總流動性為13010萬美元，包括現金和其循環貸款工具下承諾的借款可用性為1.3億美元。
在本季度，Vitesse在開發資本支出方面投入了2450萬美元，用於其油氣產權的收購投入了1310萬美元。
截至2024年6月30日，該公司在正在鑽探或完成階段的308口毛井(11.1口淨井)中佔有一定利益，還有另外372口毛井(8.7口淨井)被允許開發。
運營更新
公司在北達科他州威利斯頓盆地完成了先前宣佈的短期開發收購，這將導致在2024年主要投入超過4000萬美元的收購和相關開發資本支出。這些收購預計將在2024年第四季度和2025年為股東提供重大的增長和現金流。
2024年全年預期
Vitesse重申其先前修訂的2024年全年預期，具體如下。
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| 2024年度指導原則 |
年產油當量（Boe每日） | 13,000 - 14,000 |
| 年產油比例 | 67% - 71% |
總資本支出（$以百萬計） | $130 - $150 |
達拉斯-2024年7月8日-阿什福德信託公司（紐交所：AHT）（以下稱為阿什福德信託或公司）今天報告，公司預計2024年第二季度入住率約為75%，平均每日房價約為200美元，因此RevPAR約為150美元。這種可比的RevPAR反映了同比增長約1.4％，相較於2023年第二季度。
下表列出所示期間的部分財務和運營數據。
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| 截至6月30日的季度 | | 增加
（減少） |
| （以千美元計，不包括生產和單位數據） | 2024 | | 2023 | | 金額 | | 百分比 |
| 財務和運營結果： | | | | | | | |
| 營業收入 | | | | | | | |
| 石油 | $ | 64,127 | | | $ | 48,733 | | | $ | 15,394 | | | 32 | % |
| 天然氣 | 2,471 | | | 2,855 | | | （384） | | | (13 | %) |
| 總收入 | $ | 66,598 | | | $ | 51,588 | | | $ | 15,010 | | | 29 | % |
| 研究和開發 | | | | | | | |
| 租賃運營費用 | $ | 12,272 | | | $ | 9,316 | | | $ | 2,956 | | | 32 | % |
| 生產税 | 5,426 | | | 4,919 | | | 507 | | | 10 | % |
| 普通和管理 | 4,724 | | | 4,461 | | | 263 | | | 6 | % |
| 折舊、攤銷及增值 | 25,315 | | | 18,748 | | | 6,567 | | | 35 | % |
| 以股票為基礎的補償 | 2,047 | | | 1428 | | | 619 | | | 43 | % |
| 利息費用 | $ | 2,585 | | | $ | 1,115 | | | $ | 1,470 | | | 132 | % |
| 商品衍生品收益，淨 | $ | 379 | | | $ | 4,779 | | | $ | (4,400) | | | （92 | %) |
| 所得税收益（費用） | $ | 3,678 | | | $ | 6,812 | | | $ | (3,134) | | | （46 | %) |
| 生產數據： | | | | | | | |
| 石油（千桶） | 859 | | | 697 | | | 162 | | | 23 | % |
| 天然氣（百萬立方英尺） | 2,217 | | | 2,018 | | | 199 | | | 10 | % |
| 綜合體積（MBoe） | 1,229 | | | 1,034 | | | 195 | | | 19 | % |
| 每日混合容量（當量/日） | 13,504 | | | 11,359 | | | 2,145 | | | 19 | % |
| 對衝前平均實現價格： | | | | | | | |
| 原油（每桶） | $ | 74.63 | | | $ | 69.90 | | | $ | 4.73 | | | 7 | % |
| 天然氣（每Mcf） | 1.11 | | | 1.41 | | | （0.30） | | | (21 | %) |
| 每桶油當量費用 | 54.20 | | | 49.91 | | | 4.29 | | | 9 | % |
| 平均價格（已套期保值）: | | | | | | | |
| 原油（每桶） | $ | 73.42 | | | $ | 72.18 | | | $ | 1.24 | | | 2 | % |
| 天然氣（每Mcf） | 1.11 | | | 1.41 | | | （0.30） | | | (21 | %) |
| 每桶油當量費用 | 53.36 | | | 51.45 | | | 1.91 | | | 4 | % |
| 平均成本（每桶油當量）: | | | | | | | |
| 租賃運營 | $ | 9.99 | | | $ | 9.01 | | | $ | 0.98 | | | 11 | % |
| 生產税 | 4.42 | | | 4.76 | | | （0.34） | | | (7 | %) |
| 普通和管理 | 3.84 | | | 4.32 | | | (0.48) | | | (11 | %) |
| 折舊、攤銷及增值 | 20.60 | | | 18.14 | | | 2.46 | | | 14 | % |
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商品對衝
Vitesse對預期石油產量的一部分進行對衝以增加現金流的可預見性和確信性，並幫助維持強大的財務狀況，以支持我們的股息。 目前，Vitesse未對預期的天然氣產量進行對衝。下表總結了Vitesse計劃在2024年6月30日之後結算的油品衍生交易掉期合同，包括在2024年7月進行的交易。
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| 結算週期 | WTI原油（桶） | | 加權平均價格 |
| 原油掉期交易 | | | |
| 2024年: | | | |
| Q3 | 507,500 | | $ | 77.97 | |
| 第四季度 | 490,000 | | $ | 78.11 | |
| 2025: | | | |
| 第一季度 | 397,500 | | $ | 73.92 | |
| 第二季 | 382,500 | | $ | 74.72 | |
| Q3 | 202,500 | | $ | 74.83 | |
| 第四季度 | 202,500 | | $ | 74.83 | |
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下表列出了Vitesse在給定期間的商品衍生工具結算和未結清收益和損失：
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| 截至6月30日的季度 |
| (以千為單位) | 2024 | | 2023 |
商品衍生工具實現（虧損）盈利 | $ | (1,033) | | | $ | 1,595 | |
商品衍生工具未實現盈利 | 1,412 | | | 3,184 | |
商品衍生品的總收益 | $ | 379 | | | $ | 4,779 | |
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商品衍生工具實現盈虧和未實現盈虧在此被作為獨立的行項目呈現，但在下面的操作表中，它們將合併為總商品衍生工具收益（損失）。管理層認為，實現和未實現的商品衍生工具收益和損失的單獨呈現是有用的，可以更好地理解我們的對衝頭寸。
2024年Q2業績會電話會議
Vitesse公佈財務和運營結果時，投資者、分析師和其他感興趣的各方被邀請在2024年8月6日星期二美國東部時間上午11:00與管理層進行電話會議。
在電話會議中可能引用的更新公司幻燈片演示將在電話會議之前發佈在Vitesse網站上，網址www.vitesse-vts.com，在該網站的“投資者關係”部分的“新聞與事件”子選項卡下的“演示文稿”中。
欲參加電話會議的人員可通過公司網站或以下電話進行：
網站：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=ex7kWVY5
撥入號碼：877-407-0778（美國/加拿大）和201-689-8565（國際）
會議ID：13747956 - Vitesse Energy二季度2024年業績會
重播撥入號碼：877-660-6853（美國/加拿大）和201-612-7415（國際）
重播訪問碼：13747956 - 重播將於2024年8月13日之前提供
即將舉行的投資者活動
Vitesse管理團隊將參加以下即將舉行的投資者活動：
•EnerCom Denver能源會議 - 丹佛 - 2024年8月19-20日。
•Midwest IDEAS會議 - 芝加哥 - 2024年8月29日。
•Barclays第38屆年度CEO能源-能源會議 - 紐約 - 2024年9月3-4日。
•Pickering Energy Partners能源會議 - 奧斯丁 - 2024年9月16-18日。
任何用於這些活動的投資者演示文稿將在Vitesse的網站www.vitesse-vts.com上的“投資者關係”部分的“新聞與活動”子選項“演示文稿”下發布。
關於VITESSE ENERGY, INC。
Vitesse Energy, Inc.專注於作為非運營商擁有卓越美國運營商鑽探的石油和天然氣井而向股東返還資本利益。
更多關於Vitesse的信息可以在www.vitesse-vts.com上獲得。
前瞻性聲明
本新聞稿包含關於未來事件和未來結果的前瞻性聲明，這些前瞻性聲明受到《證券法》和《證券交易法》制定的安全港的保護。本發佈中除關於Vitesse財務狀況，營運和財務績效，業務策略，股息計劃和慣例，指引，管理層未來營運計劃和目標，以及行業狀況以外的所有陳述都是前瞻性聲明。
在本發佈中使用“估計”、“項目”、“預測”、“相信”、“期望”、“繼續”、“預期”、“目標”、“可能”的術語或短語伴隨不確定的未來事件或結果的語言或其他詞語和類似表達也構成了此類前瞻性陳述。關於實際或潛在未來生產和銷售，市場規模，協同作用和趨勢或運營結果的條款也構成此類前瞻性聲明。
前瞻性聲明涉及固有風險和不確定性，以及（許多超出Vitesse的控制範圍的）重要因素，這些因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所述的結果有所不同，包括以下因素：石油和天然氣價格的變化；Vitesse產權地產上鑽探和完井活動的速度；Vitesse的收購機會能力；潛在的收購交易； 財產收購的集成和收益，或此類收購對Vitesse的現金狀況和負債水平的影響；Vitesse儲備估計或其價值的變化； 由於收購和其他重大交易而對Vitesse業務造成的中斷；影響Vitesse產權地產的基礎設施約束和相關因素；成本通脹或供應鏈中斷；由於達科他輸油管道的收購合規之爭和潛在關閉而對Vitesse業務的影響；一般經濟或行業條件，全國性和/或Vitesse從事業務的社區，包括中央銀行政策行動，銀行倒閉及相關流動性風險；利率環境，立法或監管要求的變化；證券市場的狀態； Vitesse籌集或獲得資本的能力；網上相關風險；會計原則，政策或指導方針的變化；以及影響Vitesse的業務，產品和價格的經濟，競爭，政府，監管和技術因素的金融或政治不穩定性，與健康有關的流行病，戰爭行為（包括中東和烏克蘭的武裝衝突）或恐怖主義，以及其他經濟，競爭，政府，監管和技術因素。有關可能影響未來結果的潛在因素的更多信息包含在Vitesse的年度報告第10-K項的“項目1A.風險因素”和隨後的10-Q季度報告的其他部分中，每當有修改或後續報告提交給SEC時更新，這些報告描述了可能導致Vitesse實際結果與前瞻性聲明所述結果有所不同的因素。
Vitesse已基於其對未來事件的預期和假設制定了這些前瞻性聲明。雖然管理層認為這些期望和假設是合理的，但它們本質上受到重大業務，經濟，競爭，監管和其他風險，不確定性和不確定性的影響，其中大多數很難預測，其中許多超出了Vitesse的控制範圍。Vitesse不承擔更新或修訂任何前瞻性信息的任何責任，除非根據聯邦證券法規定。
財務信息
VITESSE能源公司。
未經審計的簡短綜合業績表(未經審計)
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| 三個月的時間已過 | | 截止六個月的淨利潤為 |
| 2020年6月30日 | | 2020年6月30日 |
| （單位：千美元，以股份數據為單位） | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 營業收入 | | | | | | | |
| 石油 | $ | 64,127 | | | $ | 48,733 | | | $ | 121,491 | | | $ | 99,219 | |
| 天然氣 | 2,471 | | | 2,855 | | | 6,301 | | | 10,330 | |
| 總收入 | 66,598 | | | 51,588 | | | 127,792 | | | 109,549 | |
| 研究和開發 | | | | | | | |
| 租賃運營費用 | 12,272 | | | 9,316 | | | 24,063 | | | 18,397 | |
| 生產税 | 5,426 | | | 4,919 | | | 11,226 | | | 10,174 | |
| 普通和管理 | 4,724 | | | 4,461 | | | 10,098 | | | 15,323 | |
| 折舊、攤銷及增值 | 25,315 | | | 18,748 | | | 48,860 | | | 37,220 | |
| 以股票為基礎的補償 | 2,047 | | | 1428 | | | 3,652 | | | 29,400 | |
| 營業費用總計 | 49,784 | | | 38,872 | | | 97,899 | | | 110,514 | |
| 營業收入（虧損） | 16,814 | | | 12,716 | | | 29,893 | | | （965） | |
| 其他（支出）收入 | | | | | | | |
| 商品衍生工具收益（損失）淨額 | 379 | | | 4,779 | | | （13,445） | | | 12198 | |
| 利息費用 | (2,585) | | | (1,115) | | | （4,788） | | | (2,295) | |
| 其他（費用）收入 | (2) | | | 52 | | | 28 | | | 50 | |
| 其他收支總額 | (2,208) | | | 3,716 | | | (18,205) | | | 9,953 | |
| | | | | | | |
| 税前利潤 | $ | 14,606 | | | $ | 16,432 | | | $ | 11,688 | | | $ | 8,988 | |
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| 所得税效應 | (3,678) | | | (6,812) | | | (2,946) | | | （47,183） | |
| | | | | | | |
| 淨利潤（損失） | $ | 10,928 | | | $ | 9,620 | | | $ | 8,742 | | | $ | (38,195) | |
| 歸屬於前身普通股單位持有人的淨利潤 | — | | | — | | | — | | | 1,832 | |
| 歸屬於Vitesse Energy，Inc.的淨利潤 | $ | 10,928 | | | $ | 9,620 | | | $ | 8,742 | | | $ | （40,027） | |
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| 基礎加權平均流通股數 | 30,046,190 | | | 29,659,771 | | | 29,990,077 | | | 29,661,556 | |
| 稀釋加權平均流通股數 | 33,026,818 | | | 33,077,824 | | | 32,984,826 | | | 29,661,556 | |
| 每股普通股淨收益（基本） | $ | 0.36 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.29 | | | $ | （1.35） | |
| 每股普通股淨收益（攤薄） | $ | 0.33 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.27 | | | $ | （1.35） | |
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VITESSE能源公司。
彙編的資產負債表(未經審計)
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| 2020年6月30日 | | 12月31日， |
| （以千為單位，除股本以外的數字均以千為單位） | 2024 | | 2023 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金 | $ | 121 | | | $ | 552 | |
| 營業收入應收賬款 | 46,319 | | | 44,915 | |
| 商品衍生品 | 152 | | | 10,038 | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 2,394 | | | 2,841 | |
| 總流動資產 | 48,986 | | | 58,346 | |
| 燃料幣和天然氣性能-使用成功努力會計方法 | | | |
| 已證明的石油和燃料幣產權 | 1,235,125 | | | 1,168,378 | |
| 減：累計折舊、減值（DD&A） | (512,527) | | | (464,036) | |
| 油氣資源財產總額 | 722,598 | | | 704,342 | |
| 其他財產和設備（淨值） | 189 | | | 189 | |
| 其他資產 | | | |
| 商品衍生品 | 277 | | | 1,109 | |
| 其他非流動資產 | 6,378 | | | 1,984 | |
| 其他資產總計 | 6,655 | | | 3,093 | |
| 總資產 | $ | 778,428 | | | $ | 765,970 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 13,613 | | | $ | 流動資產，中止業務 | |
| 應計負債 | 42,997 | | | 32,507 | |
| 商品衍生品 | 2,527 | | | — | |
| 其他流動負債 | 30 | | | 204 | |
| 流動負債合計 | 59,167 | | | 60,403 | |
| 長期負債 | | | |
| 信用設施 | 115,000 | | | 81,000 | |
| 遞延所得税負債 | 67,135 | | | 64,329 | |
| 資產養老責任 | 8,677 | | | 8,353 | |
| | | |
| 其他非流動負債 | 9,944 | | | 5,479 | |
| 負債合計 | $ | 259,923 | | | $ | 219,564 | |
| 承諾和不確定事項 | | | |
| 股權 | | | |
| 優先股，$0.01面值，授權5,000,000股; 分別於2024年6月30日和2023年12月31日未發行任何股票 | — | | | — | |
| 普通股，$0.01面值，授權95,000,000股; 分別於2024年6月30日和2023年12月31日發行32,629,594股和32,812,007股 | 326 | | | 328 | |
| 額外實收資本 | 531,013 | | | 567,654 | |
| 累積赤字 | (12,834) | | | (21,576) | |
| 股東權益總計 | 518,505 | | | 546,406 | |
| 負債和所有者權益總額 | $ | 778,428 | | | $ | 765,970 | |
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非GAAP財務指標
Vitesse將調整後的淨利潤定義為淨利潤（虧損）減去（i）未結算衍生工具的非現金收益和損失，以及（ii）非現金股權激勵，以及（iii）某些其他非現金項目，減去所估計的所得税費用影響。
淨債務是通過在資產負債表或計量日扣除手頭現金從我們的循環信貸額度餘額中計算出來的。
Vitesse將調整後的EBITDA定義為除非現金權益激勵和非現金衍生工具的收益和損失之外，淨利潤（虧損）之前的利息、所得税、折舊、攤銷和貼現費用；增加了油氣產業發展的變化。
Vitesse將自由現金流定義為運營現金流，加上運營資產和負債的變化，減去油氣產業的發展。
管理層認為使用這些非GAAP財務指標可以為投資者提供瞭解財務業績的有用信息。具體而言，管理層認為這些包括的非GAAP財務指標通過排除管理層認為不是Vitesse核心運營結果的一些項目，向管理層和投資者提供有用的信息。此外，這些非GAAP財務指標是用於管理預算和預測以及隨後度量Vitesse績效的，管理層認為提供了最符合其內部測量過程的財務指標，提供給投資者。將每個非GAAP財務指標與最直接相關的GAAP指標進行的調和如下所示。
調整後的淨利潤協調
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| (以千為單位) | 截至2024年6月30日三個月內 |
| 淨利潤 | $ | 10,928 | |
| 添加： | |
| 衍生工具未實現的損失（收益） | (1,412) | |
| 以股票為基礎的補償 | 2,047 | |
| 所得税費用 | 3,678 | |
| 調整後的收入扣除調整後的所得税費用 | 15,241 | |
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調整後所得税費用(1) | （3,566） | |
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| 淨利潤（按照非GAAP計量）與ANI（按照非GAAP計量）的調節 | $ | 11,675 | |
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(1)公司利用相關法定税率23.4%計算“調整前所得税費用後調整後收入”的所得税影響。
淨債務和調整後的息税折舊及攤銷前利潤（“Adjusted EBITDA”）的對賬單
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(單位：千元，除比率外) | 2024年6月30日 |
循環信貸額度 | $ | 115,000 | |
減：現金 | 121 |
淨債務 | $ | 114,879 | |
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| 截至2024年6月30日三個月內 |
| 淨利潤 | $ | 10,928 | |
| 添加： | |
| 利息費用 | （1,447） |
| 所得税費用 | 3,678 | |
| 折舊、攤銷及增值 | 25,315 | |
| 以股票為基礎的補償 | 2,047 | |
| 衍生工具未實現的損失（收益） | (1,412) | |
| 調整後的EBITDA | $ | 43,141 | |
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年化調整後的息税折舊及攤銷前利潤（“Adjusted EBITDA”） | 172,564 | |
| 淨債務與調整後的息税折舊及攤銷前利潤（“Adjusted EBITDA”）比率 | 0.67 | |
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自由現金流的調整
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| (以千為單位) | 截至2024年6月30日三個月內 |
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 35,161 | |
| 加：經營性資產和負債變動 | 5,197 | |
| 經營性活動現金流量淨額 | 40,358 | |
| 減：石油和天然氣性質的開發 | （24,482） | |
| 自由現金流 | $ | 15,876 | |
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Ben Messier, CFA
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