第99.1展示文本

Marathon Digital Holdings公司宣佈擬私募發行

2.5億美元可轉換優先債券

獲得的收益主要用於收購比特幣和一般公司用途

2024年8月12日，Marathon Digital Holdings公司（納斯達克：MARA）（以下簡稱“MARA”或“公司”），一家利用數字資產技術來支持能源轉型的全球領先公司，宣佈其擬根據1933年證券法第144A條規定通過私募向具備合理資質認定的機構投資者發行總額為2.5億美元的可轉換優先債券，到2031年包括該日期在內的13天期限內購買多達3750萬美元的債券的權利。該交易受市場和其他條件的影響，不能保證是否會在何時以及以何種條款完成。

債券將是MARA的無擔保優先負債，按照每年3月1日和9月1日的半年度應計付息，並於2025年3月1日開始計息。除非根據其條款進行更早回購、贖回或轉換，否則債券將於2031年9月1日到期。在特定條件下，即自2028年9月6日起，MARA可以兑現所有或任何部分的債券。如果MARA兑現的債券不足全部，則下個兑現通知日期時必須設立至少7500萬美元的債券未兑現和未受轉換的金額。債券持有人有權要求MARA在2029年3月1日現金回購其全部或部分債券。債券可轉換為現金、MARA普通股或現金和MARA普通股的組合，由MARA來決定。在2023年3月1日之前，只有在某些事件發生和某些時間段內，債券才可轉換，在此之後，直至到期日的前兩個交易日的閉市前任何時候均可轉換。債券的利率、初始轉換率和其他條款將在發行價格定價時確定。

MARA打算用債券的淨收益收購比特幣，並用於一般公司用途，包括營運資金、戰略收購、現有資產擴張以及償還債務和其他未償還義務。

債券將僅向根據1933年證券法第144A條規定具備合理資質認定的機構投資者出售，債券和任何轉換債券所得的可轉換普通股的發售和銷售未在證券法或任何其他司法管轄區的證券法下進行註冊，債券和任何此類股票可能不會在美國境內進行發售或銷售，除非進行註冊或適用的豁免登記要求。任何債券的要約僅通過私人發行備忘錄進行。

本新聞發佈不構成出售要約或購買要約，也不得在任何州份或管轄區內的證券法下讓此類債券銷售。

關於MARA

MARA（納斯達克：MARA）是數字資產計算的全球領先者，開發並部署創新技術，打造更加可持續和包容的未來。MARA保障世界上卓越的區塊鏈分類帳，並通過將清潔、滯留或其他未充分利用的能源轉化為經濟價值來支持能源轉型。

前瞻性聲明

本新聞發佈中關於未來展望、計劃和前景的陳述以及關於其他非歷史事實的任何陳述都可能構成“前瞻性陳述”，這是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的規定而説的。這些陳述包括但不限於與發行、規模、時間、募集資金的用途和債券條款有關的陳述。本新聞發佈中使用“預計”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”、“會”、“將要”和類似表述的意思是識別前瞻性陳述的，雖然並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。由於各種重要因素的影響，實際結果可能因前瞻性陳述而異。這些重要因素包括與市場條件和按計劃或全部達成發行的不確定性有關的因素，在2024年2月28日提交給美國證券交易委員會（SEC）的MARA年度報告10-K中“風險因素”部分中討論的其他因素，以及2024年8月1日提交給SEC的MARA季度報告10-Q中“風險因素”部分中描述的風險，MARA隨時可能向SEC提交其他文件中的風險。本新聞發佈中包含的任何前瞻性陳述僅在此時此刻有效，並且MARA明確宣佈不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用法律規定的範圍內。

MARA公司聯繫方式：

電話： 800-804-1690

電郵： ir@mara.com