美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
當前報告
根據1934年證券交易法第13或第15(d)條款
證券交易法1934年第
報告日期(最早事件日期):May 24, 2024
(根據其章程規定的準確名稱)
(州或其他司法管轄區 成立地 |
(委員會 文件編號 |
(國税局僱主) (主要 執行人員之地址) |
(總部地址及郵政編碼)
(註冊人電話號碼,包括區號)
不適用
(前名稱或前地址,如果自上次報告以來已更改)
如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打“X”:
根據《證券法》第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425) | |
根據執行法令14a-12條規定進行的徵求材料(17 CFR 240.14a-12) | |
根據交易所法14d-2(b)條規定的開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b)) | |
根據交易所法案的第13e-4(c)條(17 CFR 240.13e-4(c)),臨界前通信 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
每一類別的名稱 |
交易 符號: |
普通股,每股面值$0.001 ANNX | ||
本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。 |
在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條(本章節的§230.405)或1934年證券交易法規則12億.2條(本章節§2401.2億.2)定義的新興成長公司
新興成長型公司
如果是新興成長型企業,請打勾,以表明註冊人已選擇不使用遵守《證券交易法》第13(a)條所規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
項目8.01 其他事件。
可轉換票據發行
2024年8月12日,Marathon Digital Holdings公司(以下簡稱“公司”)發佈新聞稿,宣佈其擬根據1933年證券法第144A條規定,通過私募向具備合理資質認定的機構投資者發行總額為250 million美元的可轉換優先債券到2031年,並授予債券的初始購買人在發行首次發行的日期起,包括該日期在內的13天期限內購買多達3750萬美元的債券的權利。公告的副本填寫在8-K表格的99.1展覽品中,並以此引用。
2024年8月12日,該公司發表新聞稿,宣佈已定價總額為250 million美元的可轉換優先債券到2031年的私募發行。僅向根據1933年證券法第144A條規定具備合理資質認定的機構投資者出售債券。該公司還授予債券初始購買人在債券首次發行的日期起可購買多達5000萬美元的債券的權利。該交易預計將在2024年8月14日關閉,但需滿足慣常的交易結束條件。
公司估計其募集的淨收益將約為243.8 million美元(如果初始購買者完全行使其購買其他債券的選擇權則約為292.5 million美元),扣除了公司支付的預估發行費用之前的初始購買者的折扣和佣金。公司打算將債券的淨收益用於收購比特幣,以及用於一般公司用途,包括營運資金、戰略收購、現有資產擴張以及償還債務和其他未償還義務。
發表的新聞稿,宣佈可轉換票據的定價,並在此引用。
本次提交的8-K表格的信息既不是銷售的要約,也不是出售的要求。
關於前瞻性聲明的注意事項
8-K表格及其所附的表格涉及未來預期、計劃和前景等方面的聲明,以及關於與歷史事實無關的事項的其他聲明,可能構成1995年私人證券訴訟改革法的“前瞻性聲明”。這些聲明包括但不限於關於本次交易的預估淨收益、預期淨收益的使用情況以及交易的完成情況。儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別性詞語,但這些詞語是用於識別前瞻性聲明的。實際結果可能因各種重要因素而與此類前瞻性聲明所示不符,包括由市場條件和計劃和/或所有事項完全完成所需的其他方面的不確定性,2014年2月28日提交的公司年度報告10-K中討論的其他風險因素和2024年5月24日公司的修訂本,公司8月1日向美國證券交易委員會提交的季度報告10-Q中的“風險因素”部分以及公司可能不時向美國證券交易委員會提出的風險,所述任何前瞻性聲明僅在此處的日期有所表述,公司明確聲明將不承擔更新任何前瞻性聲明的任何義務,無論是因為新的信息、未來事件或其他原因,除非法律要求。
財務報表和展覽品第9.01。
(d) 附件
展示文件 號碼。發表於2024年8月12日的新聞稿,宣佈發行計劃。 |
描述 | |
99.1 | 發表於2024年8月12日的新聞稿,宣佈發行計劃。 | |
99.2 | 發表於2024年8月12日的新聞稿,宣佈發行計劃的定價。 | |
104 | 內嵌於Inline XBRL文件內的封面交互式數據文件 |
簽名
根據《證券交易法》的要求,該登記人已授權其代表簽署此報告。
日期:2024年8月13日 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. | |
通過: | Zabi Nowaid | |
姓名: | Zabi Nowaid | |
標題: | 總顧問和公司祕書 |