賣出股東（定義見此處）將發行西方石油公司的29,560,619股普通股，面值每股0.20美元（“普通股”）。我們不會收到本次發行中出售的普通股的任何收益。

西方石油公司普通股在紐約證券交易所（“NYSE”）上市，交易代碼為 “OXY”。2024年8月12日，我們在紐約證券交易所上次公佈的普通股銷售價格為每股58.98美元。

投資我們的普通股涉及風險。請參閲本招股説明書補充文件第S-3頁開頭的 “風險因素”，以及隨附的招股説明書第7頁以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息。

在本招股説明書補充文件中，如果只有一個承銷商，“承銷商” 一詞應指上下文要求的單數或複數。

承銷商已同意以每股美元的價格從賣出股東手中購買我們的普通股，這將使賣出股東在扣除費用前獲得1美元的收益。承銷商可以不時發行我們的普通股，在紐約證券交易所、場外交易市場的一筆或多筆交易中出售，通過協議交易或其他方式以出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或協議價格。有關支付給承保人的補償的描述，請參閲第 S-8 頁開頭的 “承保”。

美國證券交易委員會（“SEC”）和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

承銷商預計將在2024年左右向買方交付股票。

本文件分為兩部分，一份招股説明書補充文件和一份日期為2024年8月2日的附帶招股説明書。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們使用 “現架” 註冊程序向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分。在此貨架註冊程序下，招股説明書補充文件中指定的賣出股東可以不時通過一次或多次發行或轉售來發行和出售我們的普通股。

隨附的招股説明書向您概述了我們的普通股，賣出股東可以根據本招股説明書補充文件提供這些普通股。本招股説明書補充文件描述了與我們有關的某些事項以及本次普通股發行的具體條款，補充並更新了隨附的招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件中包含的信息。我們在隨附的招股説明書中作出的任何陳述都將被視為已修改或被我們在本招股説明書補充文件中所作的任何不一致的陳述所取代。

您應僅依賴本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及任何適用的免費寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們、賣方股東和承銷商均未授權任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和任何適用的免費書面招股説明書均不構成除本招股説明書補充文件中描述的證券以外的任何證券的賣出要約或徵求購買這些證券的要約，也不構成在該等要約或招標非法的任何情況下或司法管轄區內徵求購買這些證券的要約。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書封面上的相應日期才是準確的，任何相關的免費寫作招股説明書中包含的信息僅在該文件發佈之日才是準確的，本招股説明書補充文件中以引用方式納入的任何文件中包含的信息僅在該文件發佈之日才是準確的。自上述日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

對於美國以外的投資者：我們、賣方股東和承銷商均未採取任何措施允許在除美國以外的任何司法管轄區進行本次發行、持有或分發本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。您必須自行了解並遵守與本次發行、本招股説明書補充文件和隨附招股説明書在美國境外的分發相關的任何限制。

除非另有明確説明或上下文另有要求，否則本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和任何相關的自由寫作招股説明書中提及的 “美元”、“美元” 和其他類似提法均指美元。除非另有明確説明或上下文另有要求，否則本招股説明書補充文件中使用的 “西方石油公司”、“我們” 和 “我們的” 一詞是指西方石油公司及其子公司。

本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件包含前瞻性陳述，這些陳述涉及風險和不確定性，可能會對預期的經營業績、流動性、現金流和業務前景產生重大影響。實際結果或結果可能與預期結果不同，有時是重大差異。關於我們的可持續發展努力和願望的前瞻性陳述和其他陳述並不表示這些陳述對投資者來説一定是重要的，也不表示需要在我們向美國證券交易委員會提交的文件中進行披露。此外，與可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在制定的進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設，包括未來的規則制定。可能導致業績與任何前瞻性陳述中的預測或假設不同的因素包括但不限於：

諸如 “估計”、“項目”、“預測”、“將”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“期望”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“承諾”、“提前”、“可能” 等詞語或傳達前瞻性質的類似表達事件或結果通常表示前瞻性陳述。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本招股説明書補充文件發佈之日，如果是以引用方式納入的文件，則表示截至這些文件發佈之日。除非法律要求，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新、修改或撤回任何前瞻性陳述的義務。可能影響我們經營業績和財務狀況的重大風險出現在 “風險因素” 標題下以及本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和我們最新的10-k表年度報告（以引用方式納入此處）以及我們隨後提交的任何季度或當期報告中，這些報告以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中。

投資我們的普通股涉及風險。在投資我們的普通股之前，除了本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息外，您還應仔細考慮以下風險因素。具體而言，請參閲我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中包含的 “風險因素”，因為此類風險可能會在本招股説明書補充文件中更新或補充，以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中的其他信息，這些信息以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中，以討論可能影響業務的風險因素。

由於多種因素，我們普通股的市場價格可能會有很大差異，其中一些因素是我們無法控制的。如果我們的普通股市場價格下跌，您可能會損失對我們普通股的很大一部分或全部投資。除其他外，以下因素可能會影響我們的股價：

總體而言，股票市場經歷了極大的波動，這種波動通常與特定公司的經營業績無關。這些廣泛的市場波動可能會對我們普通股的交易價格產生不利影響。證券集體訴訟通常是在整個市場和公司證券的市場價格波動一段時間之後對公司提起的。如果對我們提起此類訴訟，可能會導致鉅額成本，轉移管理層的注意力和資源，並對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

我們修訂和重述的公司註冊證書授權我們的董事會在未經股東批准的情況下發行新系列的優先股。根據創建的任何新系列的權利和條款，以及市場對該系列的反應，您的權利或普通股的價值可能會受到負面影響。例如，在遵守適用法律的前提下，我們的董事會可以在清算時創建一系列優先股，這些優先股在清算時具有優先股息或資產權，或者擁有比現有普通股更高的投票權。我們董事會發行這些新系列優先股的能力也可能阻止或延遲第三方收購我們，即使這樣做對股東有利。

此外，我們受《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）第203條的反收購條款的約束，該條款禁止特拉華州公司在該人首次成為利益股東的交易之日起的三年內與利益相關股東（通常為15％或以上的股東）進行某些業務合併，除非：

適用DGCL第203條可能會延遲或阻止我們的控制權變更。

本次發行後，我們在公開市場上出售大量普通股，或者認為這些出售可能發生，可能會導致我們普通股的市場價格下跌。這些銷售或可能發生這些銷售的可能性也可能使我們未來更難在我們認為合適的時間和價格出售股權證券。

我們普通股的交易市場在一定程度上取決於證券或行業分析師可能發佈的有關我們或我們業務的研究和報告。如果一位或多位報道我們普通股的分析師下調了我們的股票評級，或者發佈了有關我們業務的誤導性或不利的研究，我們的股價可能會下跌。如果一位或多位分析師停止報道我們的普通股或未能定期發佈我們的報告，則對普通股的需求可能會減少，這可能會導致我們的普通股價格或交易量下降。

根據本招股説明書補充文件，賣出股東將獲得出售我們普通股的收益。我們不會從出售這些普通股中獲得任何收益。除承保折扣和佣金外，我們通常將承擔與賣出股東出售本次發行的股票相關的成本。請參閲 “承保” 和 “出售股東”。

下表列出了截至2024年7月31日的有關賣出股東對我們普通股的受益所有權以及賣出股東根據本招股説明書補充文件可能出售的普通股數量的信息。

在完成對CrownRock的收購時，我們和賣方股東簽訂了截止日期為2024年8月1日的註冊權協議（“註冊權協議”）。根據註冊權協議，對於西方公司為自己的賬户或其他西方股東進行的某些發行，賣出股東擁有某些承保發行需求權和搭檔註冊權。

實益持有股份的金額和百分比是根據美國證券交易委員會關於確定證券實益所有權的規定報告的。根據美國證券交易委員會的規定，如果一個人擁有或共享投票權或投資權，包括處置或指導處置此類證券的權力，則該人被視為證券的 “受益所有人”。個人也被視為任何證券的受益所有人，該人有權在60天內獲得受益所有權。可以以這種方式收購的證券在計算該人的所有權百分比時被視為未償還證券，但不適用於計算任何其他人的百分比。根據這些規則，不止一個人可以被視為同一證券的受益所有人，一個人可能被視為該人沒有經濟利益的證券的受益所有人。

根據任何已發行優先股系列持有人的股息權，普通股持有人將有權在董事會宣佈時獲得股息。我們將按照董事會宣佈的利率和日期以現金、普通股或其他方式支付這些股息。我們普通股的應計股息將不計入利息。作為特拉華州的一家公司，我們在申報和支付股息方面受法定限制。2024 年 7 月 25 日，我們董事會宣佈派發每股普通股0.22美元的股息。股息將於2024年10月15日支付給2024年9月10日我們的普通股登記持有人。有關我們股本的詳細描述，請參閲隨附招股説明書中第9頁開頭的標題為 “股本描述” 的部分。

摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司是本次發行的承銷商。“承銷商” 一詞應指上下文要求的單數或複數。根據我們、賣出股東和承銷商之間的承銷協議中規定的條款和條件，賣出股東已同意向承銷商出售29,560,619股普通股（“股份”），承銷商同意從賣方股東那裏購買29,560,619股普通股（“股份”）。

根據承銷協議中規定的條款和條件，如果購買了其中任何股票，承銷商已同意購買根據承銷協議出售的所有股份。如果承銷商違約，承保協議規定承保協議可以終止。

我們和賣出股東已同意向承銷商賠償某些負債，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的負債，或繳納承銷商可能需要為這些負債支付的款項。

承銷商發行股票，但須事先出售，但須經其律師批准法律事宜，包括股票的有效性，以及承銷協議中包含的其他條件，例如承銷商收到高級管理人員證書和法律意見書。承銷商保留撤回、取消或修改向公眾提供的報價以及拒絕全部或部分訂單的權利。

承銷商已同意以每股美元的價格從賣出股東手中購買股票，這將使賣出股東在扣除費用前獲得1美元的收益。承銷商提議不時在紐約證券交易所、場外交易市場、通過談判交易或其他方式以出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或協議價格出售股票。承銷商可以通過向交易商出售股票或通過交易商出售股票來進行此類交易，此類交易商可以從承銷商和/或買方那裏獲得折扣、特許權或佣金形式的補償，他們可能作為代理人或可能作為委託人出售給他們。承銷商發行股票須接受和接受，並受承銷商全部或部分拒絕任何訂單的權利的約束。在出售特此發行的股票方面，承銷商可能被視為已獲得承保折扣形式的補償。

我們估計，與本次發行相關的總支出約為百萬美元。

某些承銷商及其各自的關聯公司不時為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，並將來可能會為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，為此他們收到了或將要收取慣常的費用和開支。承銷商是提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀以及其他金融和非金融活動和服務。例如，關於我們2023年12月28日的定期貸款協議，根據該協議，根據其中規定的條款和條件，定期貸款貸款機構承諾提供47億美元的優先無抵押定期貸款額度，包括（i）20億美元的364天期貸款和（ii）27億美元的2年期貸款，其所得款項用於為CrownRock收購的一部分融資，摩根大通證券有限責任公司的子公司充當銀團代理人，是加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司的貸款人和附屬公司曾擔任文件代理人和貸款人。

此外，在正常業務活動過程中，承銷商及其關聯公司可以進行或持有各種各樣的投資，並積極為自己的賬户和客户的賬户交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款）。此類投資和證券活動可能涉及我們或我們關聯公司的證券和/或工具。如果任何承銷商或其關聯公司與我們有貸款關係，其中某些承銷商或其關聯公司經常進行套期保值，其中某些承銷商或其關聯公司可能會進行套期保值，而其中某些承銷商或其關聯公司可能會根據其慣常風險管理政策對我們的信用敞口進行套期保值。通常，這些承銷商及其關聯公司會通過進行交易來對衝此類風險敞口，這些交易包括購買信用違約互換或在我們的證券中設立空頭頭寸。承銷商及其關聯公司還可以就此類證券或金融工具提出投資建議和/或發佈或表達獨立研究觀點，並可能持有或建議客户收購此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

我們、我們的董事、執行官和賣出股東已同意，未經承銷商事先書面同意，在本招股説明書補充文件發佈之日起的30天內（“限制期”），我們和他們不會，也不會公開披露以下意向：

上述任何此類交易是否應通過以現金或其他方式交割普通股或其他證券來結算。此外，我們和每個此類人員同意，未經承銷商事先書面同意，我們或該其他人不得在限制期內要求註冊任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券，也不會行使任何權利。

前一段所述的限制不適用於：

前提是 (A) 對於根據第 (4)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11) 和 (17) 條進行的任何轉讓或分配，此類轉讓不得涉及價值處置，每位受讓人、設計人、受讓人或受讓人應基本上以商定的封鎖協議的形式簽署和交付鎖倉協議（根據第 (11) 條除外）) 和 (17))，(B) 對於根據第 (3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8) 和 (9) 條進行任何轉讓或分配，則無需根據《交易法》或其他公開公告進行申報或應在限制期內自願進行，（C）如果是根據第（10）條進行任何轉讓或分配，則在限制期內無需或應自願根據《交易法》或其他公告提交報告，報告減少普通股的受益所有權；（D）對於根據第（11）、（12）、（13）、（15）、（16）和（）條進行任何轉讓或分配（D）17) 它會

作為此類轉讓的條件，不得自願進行公開申報、報告或公告，如果法律要求在限制期內根據《交易法》第16（a）條提交任何申報，或其他公開申報、報告或公告報告與此類轉讓或分配相關的普通股實益所有權減少，則此類申報、報告或公告應在其腳註中明確説明此類轉讓的性質和條件。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “OXY”。

在股票分配完成之前，美國證券交易委員會的規定可能會限制我們、承銷商和賣出股東競標和購買我們的普通股。但是，承銷商可能會進行穩定普通股價格的交易，例如為掛鈎、固定或維持該價格而出價或買入。

在本次發行中，承銷商可以在公開市場上購買和出售我們的普通股。這些交易可能包括賣空、在公開市場上買入以彌補賣空所產生的頭寸以及穩定交易。賣空涉及承銷商出售的股票數量超過他們在發行中購買的數量。穩定交易包括承銷商在發行完成之前在公開市場上對普通股的各種出價或購買。

與其他購買交易類似，承銷商為彌補頭寸和穩定購買而進行的購買，以及承銷商為自己的賬户進行的其他購買，可能會提高或維持我們普通股的市場價格，或者防止或減緩我們普通股市場價格的下跌。因此，我們的普通股價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。承銷商可以在紐約證券交易所、場外交易市場或其他地方進行這些交易。

我們和承銷商均未就上述交易可能對我們普通股價格產生的任何影響方向或規模做出任何陳述或預測。此外，我們和承銷商均未就承銷商將參與這些交易或這些交易一旦開始就不會在未經通知的情況下終止作出任何陳述。

在本次發行中，承銷商和賣出股東可以在普通股開始要約或出售之前的一段時間內，根據《交易法》第m條例第103條在紐約證券交易所進行普通股的被動做市交易，一直持續到分配完成。被動做市商的出價必須不超過該證券的最高獨立出價。但是，如果所有獨立出價都降至被動做市商的出價以下，則在超過規定的購買限額時，必須降低該出價。被動做市可能會導致我們的普通股價格高於在沒有這些交易的情況下公開市場上原本會存在的價格。承銷商無需從事被動做市活動，可以隨時結束被動做市活動。

在發行方面，承銷商或證券交易商可以通過電子郵件等電子方式分發招股説明書。

本招股説明書補充文件僅向以下人員分發：(a) 不在阿布扎比全球市場，或 (b) 被授權人或認可機構（如《2015年金融服務和市場條例》（“FSMR”）中定義的此類條款），或 (c) 受邀請或誘惑參與與發行或出售任何股票相關的投資活動（FSMR 第 18 條所指）的人員證券可能以其他方式合法傳送或促使傳播（所有這些人統稱為 “相關人員”）人”）。本招股説明書補充文件僅針對相關人員，不得由非相關人員行事或依賴。與本招股説明書補充文件相關的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，並且只能與相關人員一起參與。本文件涉及《金融服務監管局市場規則》第61（3）（a）條和《金融服務監管局市場規則》第4.3.1條所指的 “豁免報價”，或其他不需要發佈 “經批准的招股説明書”（定義見FSMR第61（2）條）的情況。

沒有或將要向澳大利亞證券和投資委員會、“澳大利亞證券投資委員會” 或任何其他政府機構提交與本次發行有關的配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件（包括2001年《公司法》（Cth）或 “公司法” 中定義的文件）。就《公司法》而言，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也無意包含《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。尚未採取任何行動允許在《公司法》第6D.2或7.9部分要求披露的情況下發行普通股。

澳大利亞不得出售普通股，也不得邀請澳大利亞人申請出售或購買任何普通股（包括澳大利亞個人收到的要約或邀請），本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書或任何其他與普通股有關的發行材料或廣告均不得在澳大利亞分發或發佈，並且本文件下的任何要約均無效且無法接受，除非在任何情況下：（i) 要約、邀請或分發是向 '根據《公司法》第708（8）條，經驗豐富的投資者，包括每位要約人或受邀人接受要約或邀請時應支付的總對價至少為500,000澳元（或等值的另一種貨幣，無論哪種情況，均不考慮普通股發行人或提出邀請的人或其關聯公司借出的款項），或者要約或邀請不要求根據第6D部分向投資者披露。《公司法》第 2 或 7.9 條；(ii) 要約、邀請或分銷符合要約、邀請或分銷人員的澳大利亞金融服務許可證或持有此類許可證要求的適用豁免的條件；(iii) 要約、邀請或分發符合所有適用的澳大利亞法律、法規和指令（包括但不限於第 6 章規定的披露要求以及《公司法》第 7 章規定的許可要求）；(iv) 要約或邀請不構成要約或邀請邀請澳大利亞境內的個人是《公司法》第761G條所定義的 “零售客户”；以及（v）此類行動不需要向澳大利亞證券投資委員會或澳大利亞證券交易所提交任何文件。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書僅包含一般信息，未考慮任何特定人員的投資目標、財務狀況或特定需求。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不包含任何證券建議或金融產品建議。在做出投資決策之前，投資者需要考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的信息是否適合他們的需求、目標和情況，並在必要時就這些問題尋求專家的建議。

普通股只能出售給某些省份的購買者，他們是國家儀器45-106招股説明書豁免或《證券法》（安大略省）第73.3（1）分節所定義的 “合格投資者”，以及National中定義的 “許可客户”，即以本金身份購買或被視為正在購買的購買者

文書 31-103 註冊要求、豁免和持續註冊人義務。任何普通股的轉售都必須符合適用證券法的豁免規定，或者在不受招股説明書要求的交易中進行。

如果本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書（包括本文或其中的任何修正案）包含虛假陳述，則加拿大某些省份或地區的證券立法可能會為普通股的購買者提供撤銷或損害賠償補救措施，前提是該購買者在該購買者所在省份或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償補救措施。此類購買者應參考購買者所在省份或地區的證券立法的任何適用條款，瞭解這些權利的詳細信息或諮詢法律顧問。

根據National Instrument 33-105承保衝突或 “NI 33-105” 第3A.3條，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行相關的利益衝突的披露要求。

根據迪拜金融服務管理局（“DFSA”）的已發行證券規則，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書涉及 “豁免要約”。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書僅用於分發給DFSA的《已發行證券規則》中規定的類型的人。不得將其交付給任何其他人或受其信賴。DFSA沒有責任審查或驗證與豁免優惠有關的任何文件。DFSA尚未批准本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，也未採取措施核實此處規定的信息，對招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不承擔任何責任。本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書所涉及的普通股可能流動性不足和/或受轉售限制。所發行普通股的潛在購買者應對普通股進行自己的盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的內容，則應諮詢授權的財務顧問。

就其在DIFC中的使用而言，本文件是嚴格保密和保密的，分發給有限數量的投資者，不得提供給除原始接收者以外的任何人，也不得複製或用於任何其他目的。證券權益不得在DIFC中直接或間接地向公眾提供或出售。

普通股不打算向歐洲經濟區或 “歐洲經濟區” 的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供，也不應向其發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的，散户投資者是指：（i）經修訂的第2014/65/EU號指令第4（1）條或 “MiFID II” 第4（1）點中定義的零售客户中的一個（或多個）個人；或（ii）經修訂的第2016/97號指令（歐盟）所指的客户，如果該客户沒有資格成為第 (10) 條所定義的專業客户 MiFID II的4（1）；或（iii）不是經修訂的（歐盟）2017/1129號法規或《招股説明書條例》中定義的合格投資者。因此，尚未編制經修訂的第1286/2014號法規（歐盟）或 “PRIIPs法規” 所要求的在歐洲經濟區發行或出售普通股或以其他方式向歐洲經濟區散户投資者提供普通股的關鍵信息文件，因此，根據PRIIPs法規，在歐洲經濟區發行或出售普通股或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供普通股可能是非法的。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的編制基礎是，歐洲經濟區任何成員國的普通股要約都將根據《招股説明書條例》對公佈普通股要約招股説明書的要求的豁免提出。就《招股説明書條例》而言，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不是招股説明書。

除了（a）向《證券及期貨條例》（香港法例第571章）或 “證券及期貨條例” 以及根據該條例制定的任何規則所定義的 “專業投資者”，或（b）在其他情況下不導致該文件屬於 “招股説明書” 的定義外，未在香港發行或出售普通股這些公司（Winding

《向上及雜項條文（《條例》）（香港法例第32章）或 “公司條例”，且不構成《條例》所指的向公眾提出的要約或邀請任何人為了發行目的已經或將要發佈的與普通股有關的廣告、邀請或文件，無論是在香港還是在其他地方，都沒有針對或可能被香港公眾訪問或閲讀的內容（除非香港證券法允許這樣做），但涉及或意圖中的普通股除外僅向香港以外的人士出售，或僅向中定義的 “專業投資者” 出售《證券及期貨條例》及根據該條例制定的任何規則。

本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書未經香港任何監管機構（包括香港證券及期貨事務監察委員會和香港公司註冊處）的審查或批准，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書也未在香港公司註冊處登記。因此，本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書不得在香港發行、流通或分發，也不得向香港公眾發行普通股供認購。建議本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的接收者對普通股的任何報價謹慎行事。如果收件人對本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的任何內容有任何疑問，他們應尋求獨立的專業建議。每個收購普通股的人都必須確認自己知道本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書和相關發行文件中描述的普通股要約限制，並且他或她沒有收購也沒有在違反任何此類限制的情況下獲得過任何普通股。

在以色列國，本招股説明書補充文件不應被視為根據5728—1968年《以色列證券法》向公眾提出的購買普通股的提議，該法要求招股説明書必須由以色列證券管理局發佈和授權，前提是該招股説明書符合5728—1968年《以色列證券法》第15條的某些規定，除其他外，包括：(i) 該要約是向更多人提出、分發或針對更多人的在特定條件下，超過35名投資者（“目標投資者”），或（ii）要約已提出，已分配或針對5728—1968年《以色列證券法》第一附錄中定義的某些合格投資者，但須遵守某些條件（“合格投資者”）。在計算目標投資者時，不應考慮合格投資者，除35名目標投資者外，還可以要求他們購買證券。我們過去和將來都不會採取任何要求我們根據並受5728—1968年《以色列證券法》發佈招股説明書的行動。除合格投資者和最多35名固定投資者外，我們沒有也不會向以色列國境內的任何人分發本招股説明書補充文件，也不會向以色列國內的任何人提出、分發或直接提出認購我們的普通股的要約。

合格投資者可能必須提交書面證據，證明他們符合《以色列證券法第一附錄》（5728—1968）中規定的定義。特別是，作為發行普通股的條件，我們可能會要求合格投資者分別向我們和/或代表我們行事的任何人陳述、擔保和證明：(i) 其投資者屬於以色列證券法第一附錄5728—1968所列類別之一；(ii) 5728—1968年《以色列證券法第一附錄》中列出的關於合格投資者的類別中哪一類是適用於它。(iii) 它將遵守5728—1968年《以色列證券法》中規定的所有條款，以及根據該法頒佈的與普通股發行要約有關的法規；（iv）將要發行的普通股除了《以色列證券法》第5728—1968號規定的豁免外：（a）用於自有賬户；（b）僅用於投資目的；以及（c）除根據以色列證券法的規定外，不是為了在以色列國境內轉售而發行的，577 28—1968；以及（v）它願意為其合格投資者身份提供進一步的證據。受訪投資者可能必須提交有關其身份的書面證據，並且可能必須簽署和提交一份聲明，其中除其他外包括地址投資者的姓名、地址、護照號碼或以色列身份證號碼。

普通股過去和將來都不會根據《日本金融商品交易法》（經修訂的1948年4月13日第25號法）第4條第1款或 “FIEA” 進行註冊。因此，不得直接或間接在日本或向日本發行或出售任何普通股，或為日本發行或出售任何普通股

日本任何 “居民”（此處使用的術語是指居住在日本的任何個人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體）的賬户或利益，或向他人直接或間接地向日本任何居民的賬户或為其利益進行再出售或轉售，除非免除FIEA和任何其他適用法律的註冊要求或以其他方式遵守, 日本在相關時間生效的條例和部長級指導方針.

本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書不得在中華人民共和國（“中華人民共和國”）流通或分發，除非根據中華人民共和國適用的法律、規章和條例，否則不得向任何中國居民或直接或間接向任何中華人民共和國居民出售或出售普通股，也不得直接或間接向任何中國居民出售或出售普通股。僅出於本段的目的，中華人民共和國不包括臺灣以及香港和澳門的特別行政區。

根據意大利證券立法，普通股的發行尚未在法國興業銀行全國委員會（“CONSOB”）登記，因此，不得發行、出售或交付普通股，也不得在意大利共和國發行本招股説明書補充文件或任何其他與普通股有關的文件的副本，除非：

根據上述（a）或（b），普通股的任何要約、出售或交付或分發本招股説明書補充文件或與意大利共和國普通股有關的任何其他文件副本都必須：

本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及與普通股的要約或出售或認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料不得流通或分發，也不得向新加坡的任何人直接或間接向機構投資者（定義見第4A節的定義）以外的任何人發行或出售普通股，也不得將其作為直接或間接的認購或購買邀請的主題：（i）經修改或修正的《新加坡2001年證券和期貨法》根據 SFA 第 274 條不時（“SFA”）；(ii) 根據 SFA 第 275 (1) 條向相關人員（定義見 SFA 第 275 (2) 條），或根據《證券法》第 275 (1A) 條，並根據《證券法》第 275 (1A) 條和《證券條例》（如適用）第 3 條規定的條件向任何人發送信息和《新加坡2018年期貨（投資者類別）條例》；或（iii）根據SFA任何其他適用條款並根據其條件以其他方式行事，在每種情況下均受以下約束SFA 中規定的條件。

如果相關人員根據SFA第275條認購或購買普通股，該相關人員是：（i）公司（不是合格投資者（定義見SFA第4A節）），則唯一的

其業務是持有投資，其全部股本由一個或多個個人擁有，每個人都是合格投資者；或 (ii) 信託（受託人不是合格投資者），其唯一目的是持有投資，信託的每位受益人是合格投資者，然後是基於證券或證券的衍生品合約（每個術語定義見SFA第2（1）節）該公司或受益人在該信託中的權利和利益（無論如何描述）不應是在該公司或該信託根據SFA第275條豁免提出的要約收購普通股後的六個月內轉讓，但以下情況除外：(1) 向SFA第274條規定的機構投資者或SFA第275 (2) 條所定義的相關人士，或因第275 (1A) 條或第276 (4) (i) 條所述要約而產生的任何人) SFA；(2) 如果轉讓沒有或將來沒有對價；(3) 根據法律進行轉讓；(4) 如第 276 (7) 條所規定SFA；或 (5) 新加坡2018年證券和期貨（投資要約）（基於證券和證券的衍生品合約）條例第37A條的規定。

根據《新加坡證券和期貨（資本市場產品）條例》或《2018年新加坡證券和期貨（資本市場產品）條例》（即《2018年CMP條例》）第3090條的規定，除非在普通股發行前另有規定，否則西方已確定並特此通知所有相關人員（定義見SFA第309A（1）條），普通股是 “規定的資本市場產品”（定義見2018年《CMP條例》）及不包括的投資產品（定義見新加坡金融管理局通知 SFA 04-N12：投資產品和MAS 銷售通知）通知 FAA-N16：關於投資產品建議的通知）。

普通股過去和將來都沒有根據《韓國金融投資服務和資本市場法》及其相關法令和法規（“FSCMA”）進行註冊，普通股已經並將繼續根據FSCMA在韓國以私募形式發行。除非根據韓國適用的法律法規，包括FSCMA和韓國外匯交易法及其相關法規（“FETL”），否則任何普通股都不得直接或間接地發售、出售和交付，也不得直接或間接地向韓國的任何人或任何韓國居民進行再發行或轉售。自普通股發行之日起一年內，任何被要求在韓國購買普通股的普通股收購方均不得以其他任何方式將任何普通股轉讓給他人，但將全部普通股轉讓給一個受讓人。此外，普通股的購買者應遵守與購買普通股有關的所有適用監管要求（包括但不限於FETL的要求）。

除非根據FSCMA、FETL和韓國其他相關法律法規的註冊要求豁免或以其他方式遵守韓國FSCMA、FETL和其他相關法律法規，否則不得直接或間接向韓國的任何人或任何韓國居民發行、出售或交付普通股，也不會直接或間接向任何人發行、出售或轉售。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書無意構成購買或投資此處所述普通股的要約或邀請。普通股不得直接或間接在瑞士公開發行、出售或刊登廣告，也不得在瑞士證券交易所或 “SIX” 或瑞士任何其他交易所或受監管的交易機構上市。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或與普通股有關的任何其他發行或營銷材料均不構成招股説明書，無論是根據瑞士債務守則第652條或第1156條，還是根據SIX上市規則第27條及其後各條的上市招股説明書披露標準或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則，本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或任何其他產品或營銷材料與普通股相關的股票可以在瑞士公開發行或以其他方式公開發行。

本文件以及與本次發行、我們或普通股相關的任何其他發行或營銷材料均未或將要向任何瑞士監管機構提交或獲得其批准。特別是，本文件不會提交給瑞士金融市場監管局，普通股的發行也不會受到瑞士金融市場監管局的監督，普通股的發行過去和將來都沒有獲得瑞士聯邦法案的批准

集體投資計劃或 “CISA”。根據CISA向集體投資計劃權益的收購者提供的投資者保護不適用於普通股的收購者。

根據適用的證券法律法規，普通股過去和將來都不會在臺灣、中華民國或 “臺灣” 金融監督委員會註冊。臺灣的任何個人或實體均無權分發或以其他方式調解普通股的發行或提供與本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書有關的信息。普通股可由居住在臺灣的投資者（直接或通過代表此類投資者行事的有適當許可的臺灣中介機構）在臺灣境外購買，但不得在臺灣發行、發行或出售。在我們或臺灣或 “接受地點” 以外的任何承銷商收到並接受之前，任何購買普通股的認購或其他要約均不對我們具有約束力，由此產生的購買/銷售合同應被視為在接受地簽訂的合同。

除了遵守阿拉伯聯合酋長國、阿布扎比全球市場和DFIC關於證券發行、發行和出售的法律、法規和規則外，普通股過去和現在都沒有在阿拉伯聯合酋長國（包括阿布扎比全球市場和DFIC）公開發行、出售、推廣或做廣告。此外，本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書不構成阿拉伯聯合酋長國（包括阿布扎比全球市場和DFIC）的證券公開發行，也無意公開發行。本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書尚未獲得阿拉伯聯合酋長國中央銀行、證券和商品管理局、金融服務監管局或DFSA的批准或提交。

普通股不打算向英國或 “英國” 的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供，也不應向其發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的，(a) 散户投資者是指：(i) 根據《2018年歐盟（退出）法》或 “EUWA” 構成國內法一部分的（歐盟）第 2017/565 號法規第 2 條第 (8) 點所定義的零售客户；(ii) 2000年《金融服務和市場法》條款所指的客户經修訂的，或 “FSMA”，以及根據FSMA為實施第2016/97號指令（歐盟）而制定的任何規則或法規，在該指令中，該客户沒有資格成為專業客户，如上文所述（歐盟）第600/2014號法規第2（1）條第（8）款，因為它根據EUWA構成國內法的一部分；或（iii）不是根據EUWA或 “英國招股説明書條例” 構成國內法一部分的（歐盟）2017/1129號法規第2條所定義的合格投資者；以及（b）“要約” 一詞包括任何形式的通信和以任何方式提供有關要約條款和擬發行普通股的足夠信息，使投資者能夠決定購買或認購普通股。因此，根據EUWA或 “英國PRIIPs法規”，（歐盟）第1286/2014號法規要求的用於發行或出售普通股或以其他方式向英國散户投資者提供普通股的關鍵信息文件尚未編制，因此，根據英國PRIIPs法規，向英國任何散户投資者發行或出售普通股或以其他方式向英國任何散户投資者提供普通股可能是非法的。

本招股説明書補充文件編制的基礎是，英國普通股的任何要約都將根據英國《招股説明書條例》的豁免公佈普通股要約招股説明書的要求提出。就英國《招股説明書條例》而言，本招股説明書補充文件不是招股説明書。

本招股説明書補充文件僅分發給並僅針對（i）英國境外的人員，或（ii）符合經修訂的2005年《FSMA（金融促進）令》第19（5）條或 “金融促進令” 的投資專業人士，或（iii）高淨值公司以及其他可能合法與之溝通的人，屬於第49（2）（a）至（d）條的範圍《金融促進令》（所有此類人員統稱為 “相關人員”）。普通股僅適用於相關人員，任何認購、購買或以其他方式收購此類普通股的邀請或協議都只能與相關人員簽訂。任何非相關人員均不應作為或依賴本文件或其任何內容。

Cravath、Swaine & Moore LLP將移交特此發行的普通股的有效性。Weil、Gotshal & Manges LLP將把特此發行的普通股的有效期轉交給承銷商。與本次發行相關的某些法律事務將由德克薩斯州達拉斯的Vinson & Elkins LLP移交給出售股東。

西方石油公司及其子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的合併財務報表以及截至2023年12月31日的三年期內每年的合併財務報表以及管理層對截至2023年12月31日財務報告內部控制有效性的評估，已根據以引用方式註冊的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告，並經該公司的專家授權，以引用方式納入此處在會計和審計方面。

本招股説明書補充文件中以引用方式納入的CrownRock, L.P. 截至2023年12月31日止年度的合併財務報表是根據獨立審計師BDO USA, P.C. 的報告納入的，該報告是根據該公司作為審計和會計專家的授權提交的。

與西方石油和天然氣財產相關的石油和天然氣儲量的某些信息已在獨立石油工程顧問萊德斯科特公司的過程審查信中得到確認，並經該公司授權作為該流程審查信所涵蓋事項的專家並在提交此類流程審查信時以引用方式納入此處。

獨立石油工程顧問Cawley, Gillespie & Associates, Inc. 關於CrownRock截至2023年12月31日的儲量和未來淨收入估計的報告證實了與CrownRock石油和天然氣財產相關的石油和天然氣儲量的某些信息，並經該公司授權作為該報告所涉事項的專家並在提供此類報告時以引用方式納入此處報告。

我們受經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）的信息報告要求的約束。根據《交易法》，我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的 SEC 文件號是 001-09210。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的有關發行人的報告、委託聲明和其他信息，例如我們。該網站的地址是 www.sec.gov。我們提交的此類報告、委託書和其他信息也可以通過我們網站www.oxy.com的投資者關係部分閲讀。我們網站上的信息不構成本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的一部分，也未以引用方式納入本招股説明書中，因此在就我們的普通股做出任何投資決策時，不應依賴這些信息。

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的信息。這使我們能夠通過引用這些提交的文件向您披露重要信息。以這種方式引用的任何信息都被視為本招股説明書補充文件的一部分，在本招股説明書補充文件發佈之日之後向美國證券交易委員會提交的任何此類信息都將被自動視為更新並取代了這些信息。本招股説明書補充文件以引用方式納入了我們之前向美國證券交易委員會提交的以下文件。它們包含有關我們和我們的財務狀況的重要信息。

我們還以引用方式納入了我們隨後可能根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的所有文件，從本招股説明書補充文件發佈之日起直到本招股説明書補充文件所涉及的發行終止。除非該報告中另有明確規定，否則我們向美國證券交易委員會提交的任何過去或將來的8-k表最新報告中，根據第2.02或7.01項提供的信息（以及根據第9.01項提供或作為證物包含的相應信息），均未以引用方式納入本招股説明書補充文件中。

我們將根據書面或口頭要求免費提供本招股説明書補充文件中以引用方式納入本招股説明書補充文件的任何或全部文件的副本。請求應發送至：