附錄 99.1
NUBURU Inc. 公佈2022年第四季度和全年財務業績
第四季度和全年總收入為40萬美元和140萬美元，同比增長
分別增長了602％和282％
推出第二代產品-NUBURU BL™-系列激光器
科羅拉多州百年紀念—（美國商業資訊）——NUBURU Inc.（“NUBURU” 或 “公司”）（紐約證券交易所美國股票代碼：BURU），a 大功率和高亮度工業藍激光技術的領先創新者今天公佈了第四季度和截至2022年12月31日的財年的財務業績。
“隨着我們先前宣佈的與Essentium和AFWERX簽訂的合同開始交付，我們在2022年結束時表現良好。我們已經在 2023 年開始了 首席執行官馬克·澤迪克博士説：“隨着我們完成業務合併並在美國紐約證券交易所上市，我們將繼續發貨激光系統，實現短期商業和運營目標的業務勢頭。” 也是 NUBURU 的聯合創始人。“我們還推出了我們的最新產品 NUBURU BL™-最近西部光電展上的系列，我們預計該展會將 第二季度開始發貨，進一步增強我們在當今市場上的競爭地位。”
澤迪克博士補充説：“最近的 里程碑進一步驗證了我們的金屬加工解決方案在有吸引力的終端市場（例如3D打印、航空航天、消費電子產品和世界交通電動汽車）中的潛力 需求。NUBURU在創新技術最有用和最受讚賞的關鍵細分市場中處於越來越有利的地位。”
第四季度 和全年財務摘要（未經審計）
| 三個月已結束 十二月三十一日 |
$ Change | % 變化 | ||||||||||||||
| （以千美元計） | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
| 收入 |
$ | 435 | $ | 62 | $ | 373 | 601.6 | % | ||||||||
| 總毛利率 |
(771) | ) | (689) | ) | (82) | ) | 11.9 | % | ||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤 |
(3,859) | ) | (2,505) | ) | (1,354) | ) | 54.1 | % | ||||||||
| 資本支出 |
(254) | ) | (110 | ) | (144) | ) | 130.9 | % | ||||||||
| 自由現金流¹ |
(3,194) | ) | (1,943) | ) | (1,251 | ) | 64.4 | % | ||||||||
| 已結束的年份 十二月三十一日 |
$ Change | % 變化 | ||||||||||||||
| （以千美元計） | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
| 收入 |
$ | 1,440 | $ | 377 | $ | 1,063 | 282.0 | % | ||||||||
| 總毛利率 |
(3,419) | ) | (1,390) | ) | (2,029) | ) | 146.0 | % | ||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤 |
(13,547) | ) | (8,838) | ) | (4,709) | ) | 53.3 | % | ||||||||
| 資本支出 |
(536) | ) | (426) | ) | (110 | ) | 25.8 | % | ||||||||
| 自由現金流¹ |
(10,764) | ) | (8,233) | ) | (2,531) | ) | 30.7 | % | ||||||||
| (1) | 息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是非公認會計準則財務指標。參見 以下是 “使用非公認會計準則財務指標”，瞭解我們對息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的定義及其他信息，以及與最直接可比的美國公認會計原則的對賬 財務措施。 |
“我們的第四季度和2022年全年業績凸顯了我們持續的商業化努力。 儘管市場條件艱難，但我們很高興成功完成業務合併，我們認為這使我們為目標市場的持續增長做好了準備。” NUBURU首席財務官布萊恩·克納利表示。 “雖然我們對最近的表現感到滿意，但我們也對未來的前景感到非常興奮，我們計劃在2023年3月向市場提供最新的財務指導。”
近期業務亮點
| • | NUBURU 完成了業務合併，使 NUBURU 成為紐約證券交易所的上市公司 美國交易所。 |
| • | NUBURU 宣佈 BL 系列將於 2023 年 1 月在 Photonics West 上市。 BL 系列激光器採用易於維修的封裝設計，可輕鬆與掃描儀和光束傳輸系統集成。 |
| • | NUBURU 已向 Essentium 交付了多個激光系統，以對其金屬添加劑進行資格認證 製造系統。 |
| • | 根據先前宣佈的與美國空軍簽訂的合同，NUBURU繼續實現里程碑式的目標 AFWERX。這些里程碑包括向AFWERX贊助的添加劑計劃交付多個系統。 |
| • | 隨着業務合併的結束，NUBURU擴大了董事會規模，將多元化和經驗豐富的董事包括在內 具有必要的上市公司經驗，可以就NUBURU進入公開市場和執行其增長計劃提供建議。 |
關於 NUBURU
NUBURU 成立於 2015 年，是一家開發人員和 工業藍激光器製造商，他們利用基礎物理學及其高亮度、高功率設計來生產比當前激光器在激光焊接和增材製造中能夠提供的更快、更高質量的焊縫和零件 銅、金、鋁和其他重要的工業金屬。NUBURU 的工業藍激光器可產生極少至無缺陷的焊縫，比傳統方法快八倍——所有這些都具有固有的靈活性 激光加工。
使用非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中，公司包括息税折舊攤銷前利潤和自由現金流，這些是非公認會計準則的績效指標 公司使用補充其根據美國公認會計原則列報的業績。根據美國證券交易委員會（“SEC”）規則的要求，公司在此提供了本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標與公認會計原則下最直接可比指標的對賬表。除了公司根據公認會計原則確定的業績外，公司的 管理層認為，這些非公認會計準則指標有助於評估其運營業績。公司的管理層使用這些非公認會計準則財務信息 評估公司的持續運營並用於內部規劃和預測目的。公司管理層認為，非公認會計準則財務信息，如果合起來採用 背景信息，可能有助於投資者評估公司的經營業績和趨勢，也有助於將公司的財務指標與可能表現出相似的同類公司的財務指標進行比較 非公認會計準則財務指標。
息税折舊攤銷前利潤和自由現金流
公司將 “息税折舊攤銷前利潤” 定義為收入（虧損）、加上（減去）折舊和攤銷費用、加上（減去）利息、加上（減去）税款和 “自由現金流” 指來自（用於）經營活動的淨現金減去資本支出。息税折舊攤銷前利潤和自由現金流旨在作為衡量公司業績的補充指標，這些指標既沒有要求，也沒有列報 根據公認會計原則，不應將GAAP和這些指標視為淨收益（虧損）和根據公認會計原則報告的經營活動中使用的淨現金的替代品。公司對息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的計算可能不是 與其他公司計算的其他類似標題的指標相似，因為所有公司可能無法以相同的方式計算息税折舊攤銷前利潤或自由現金流。
非公認會計準則財務指標的侷限性
有許多與息税折舊攤銷前利潤相關的限制，包括：
| • | 息税折舊攤銷前利潤不包括某些經常性的非現金費用，例如折舊 財產和設備和/或無形資產的攤銷。雖然這些是非現金費用，但公司將來可能需要更換折舊和攤銷的資產，息税折舊攤銷前利潤確實如此 不反映這些替代品的現金需求或新的資本支出需求。 |
| • | 息税折舊攤銷前利潤不反映淨利息支出，淨利息支出可能構成一筆可觀的經常性支出 未來。 |
| • | 自由現金流不反映股權或債務籌集或償還已支付的債務或股息的影響。 |
由於這些和其他限制，不應孤立地考慮息税折舊攤銷前利潤和自由現金流或 作為根據公認會計原則計算的績效衡量標準的替代品。公司主要依靠公司的GAAP業績，並在補充基礎上使用息税折舊攤銷前利潤和自由現金流，來彌補這些限制。你 應審查公司淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和淨虧損與自由現金流的對賬情況，不應依賴任何單一財務指標來評估公司的業務。
不應將公司列報的息税折舊攤銷前利潤解釋為推斷其未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響，其自由現金流的列報不一定表明現金流是否足以滿足其現金需求。
前瞻性陳述
本新聞稿包含 1995年《美國私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條以及《證券交易法》第21E條所指的某些 “前瞻性陳述” 經修訂的1934年，包括某些財務預測和預測。本新聞稿中包含的除歷史事實陳述以外的所有陳述均可能是前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可能是 通過使用前瞻性詞語來識別，包括 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“預測”， “計劃”、“尋求”、“目標”、“項目”、“可以”、“將”、“繼續”、“預測” 或這些術語的否定詞或它們的變體或類似表述。全部 前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。所有前瞻性陳述均基於 儘管NUBURU及其管理層認為這些估計、預測和假設是合理的，但本質上是不確定的，許多因素可能導致公司的實際業績與當前的預期存在重大差異，其中包括， 但不限於：（1）繼續滿足證券交易所上市標準的能力；（2）未能實現對其產品開發和產品線的預期；（3）無法獲得足夠的信息 按預期運營的資本；（4）業務合併因業務合併的完成而擾亂NUBURU當前計劃和運營的風險；（5）無法識別預期的風險 業務合併的好處，可能會受到競爭、公司盈利增長和管理增長、與客户和供應商維持關係以及保留其管理和關鍵業務等因素的影響 員工；(6) 適用法律或法規的變化；(7) NUBURU 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(8) 無法從林肯公園獲得融資 資本；(9) COVID-19 疫情的影響，包括其任何突變或變體，及其對商業和財務狀況的影響；(10) 由以下因素引起的市場波動 地緣政治和經濟因素；以及 (11) NUBURU於2023年2月6日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的NUBURU當前8-k表報告中 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 部分中規定的其他風險和不確定性，截至2023年2月6日NUBURU向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-Q表季度報告 2022年9月30日NUBURU於2022年11月14日向美國證券交易委員會提交的業務合併委託書/招股説明書，以及NUBURU於2022年12月12日向美國證券交易委員會提交的業務合併委託書/招股説明書以及不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件 識別和解決可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的重大差異的其他重要風險和不確定性。本新聞稿中的任何內容都不應被視為陳述 任何人均認為本文所述的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現。你不應過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述 只能在他們上任之日説話。NUBURU不保證其將實現預期成果。NUBURU 沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息，還是未來 事件或其他情況，除非適用的證券法另有要求。
NUBURU 公司
資產負債表
（未經審計）
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 2,880,254 | $ | 6,007,575 | ||||
| 應收賬款 |
327,200 | 223,275 | ||||||
| 庫存，淨額 |
972,695 | 410,098 | ||||||
| 遞延融資成本 |
4,258,515 | — | ||||||
| 預付費用和其他 |
46,737 | 70,073 | ||||||
|
|
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| 流動資產總額 |
8,485,401 | 6,711,021 | ||||||
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|
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| 財產和設備，淨額 |
3,771,849 | 3,980,280 | ||||||
| 在建工程 |
188,912 | — | ||||||
| 使用權 資產 |
641,651 | — | ||||||
| 存款 |
34,359 | 34,359 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 總資產 |
$ | 13,122,172 | $ | 10,725,660 | ||||
|
|
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| 負債和股東（赤字）權益 |
| |||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | 4,456,587 | $ | 221,188 | ||||
| 應計費用 |
2,312,118 | 646,863 | ||||||
| 經營租賃責任 |
343,049 | — | ||||||
| 合同負債 |
178,750 | 173,050 | ||||||
| 可轉換票據應付款 |
7,300,000 | — | ||||||
|
|
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| 流動負債總額 |
14,590,504 | 1,041,101 | ||||||
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|
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| 遞延租金 |
— | 96,484 | ||||||
| 經營租賃負債，扣除流動部分 |
373,907 | — | ||||||
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|
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| 負債總額 |
14,964,411 | 1,137,585 | ||||||
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| 股東（赤字）權益： |
||||||||
| 優先股 |
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| A系列優先股，面值0.0001美元；授權1200萬股，已發行800萬股，以及 未償還；截至2022年12月31日和2021年12月31日，清算優先權總額分別為11,707,559美元和11,227,559美元 |
800 | 800 | ||||||
| A1系列優先股，面值0.0001美元；已授權3,520,914股，已發行3,478,263股， 未償還的；截至2022年12月31日和2021年12月31日，清算優先權總額分別為5,669,728美元和5,429,728美元 |
348 | 348 | ||||||
| b系列優先股，面值0.0001美元；授權4,000,000股，已發行3,123,088股，以及 未償還；截至2022年12月31日和2021年12月31日，清算優先權總額分別為20,547,599美元和19,610,673美元 |
312 | 312 | ||||||
| B1系列優先股，面值0.0001美元；已授權24,625,000股，已發行24,625,000股，以及 未償還的；截至2022年12月31日和2021年12月31日，清算優先權總額分別為22,513,127美元和21,331,127美元 |
2,463 | 2,463 | ||||||
| C系列優先股，面值0.0001美元；授權1,166,372股，1,166,372股和1,128,594股 截至2022年12月31日和2021年12月31日已發行和未償還債務；截至2022年12月31日和2021年12月31日，清算優先權總額分別為12,030,361美元和11,303,062美元 |
117 | 113 | ||||||
| 普通股，面值0.0001美元；授權72,000,000股，10,782,091股和9,999,051股 分別截至2022年12月31日和2021年12月31日的已發行和未償還債務 |
1,077 | 999 | ||||||
| 額外的實收資本 |
59,344,952 | 56,646,247 | ||||||
| 累計赤字 |
(61,192,308 | ) | (47,063,207) | ) | ||||
|
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| 股東（赤字）權益總額 |
(1,842,239) | ) | 9,588,075 | |||||
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| 總負債和股東（赤字）權益 |
$ | 13,122,172 | $ | 10,725,660 | ||||
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NUBURU 公司
運營聲明
（未經審計）
| 截至12月31日的財年 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 淨收入 |
$ | 1,440,428 | $ | 376,665 | ||||
| 收入成本 |
||||||||
| 材料 |
472,440 | 24,605 | ||||||
| 直接勞動 |
1,742,796 | 570,432 | ||||||
| 直接工作成本 |
2,391,796 | 822,509 | ||||||
| 開銷 |
252,567 | 348,723 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總收入成本 |
4,859,599 | 1,766,269 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總赤字 |
(3,419,171) | ) | (1,389,604) | ) | ||||
| 運營費用 |
||||||||
| 研究和開發 |
4,546,057 | 2,463,307 | ||||||
| 銷售和營銷 |
708,144 | 1,647,552 | ||||||
| 一般和行政 |
5,324,417 | 3,884,677 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 運營費用總額 |
10,578,618 | 7,995,536 | ||||||
| 運營損失 |
(13,997,789 | ) | (9,385,140) | ) | ||||
|
|
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|
|||||
| 其他收入（支出） |
||||||||
| 利息收入 |
43,976 | 1,165 | ||||||
| 利息支出 |
(175,288) | ) | — | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 其他收入總額（支出） |
(131,312) | ) | 1,165 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨虧損和綜合虧損 |
$ | (14,129,101) | ) | $ | (9,383,975) | ) | ||
|
|
|
|
|
|||||
| 普通股股東可獲得的淨虧損 |
$ | (17,317,546) | ) | $ | (12,240,023) | ) | ||
|
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|
|
|
|||||
| 每股普通股淨虧損——基本虧損和攤薄後 |
$ | (1.64) | ) | $ | (1.23 | ) | ||
| 已發行普通股的加權平均值——基本和攤薄後 |
10,590,335 | 9,973,846 | ||||||
NUBURU 公司
現金流量表
（未經審計）
| 截至12月31日的財年 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 來自經營活動的現金流 |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | (14,129,101) | ) | $ | (9,383,975) | ) | ||
| 為將淨虧損與經營活動中使用的現金進行核對而進行的調整： |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
450,505 | 546,944 | ||||||
| 基於股份的薪酬支出 |
2,362,340 | 441,367 | ||||||
| 處置財產和設備損失 |
— | 147,469 | ||||||
| 過剩和過時的庫存儲備調整 |
(590,137) | ) | 236,748 | |||||
| 庫存成本和可變現淨值調整後的降低 |
332,021 | 329,331 | ||||||
| 運營資產和負債的變化： |
||||||||
| 庫存 |
(199,429) | ) | (234,503) | ) | ||||
| 應收賬款 |
(103,925) | ) | (170,275) | ) | ||||
| 預付費用和其他 |
23,336 | (45,813) | ) | |||||
| 經營租賃 使用權資產 |
292,932 | — | ||||||
| 應付賬款 |
628,702 | (24,147) | ) | |||||
| 應計費用 |
1,013,437 | 223,631 | ||||||
| 合同負債 |
5,700 | 137,274 | ||||||
| 經營租賃責任 |
(314,111) | ) | — | |||||
| 遞延租金 |
— | (10,846) | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用於經營活動的淨現金 |
(10,227,730) | ) | (7,806,795) | ) | ||||
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|||||
| 來自投資活動的現金流 |
||||||||
| 出售財產和設備的收益 |
— | 195,492 | ||||||
| 購買財產和設備 |
(536,038) | ) | (426,445) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(536,038) | ) | (230,953) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 來自融資活動的現金流 |
||||||||
| 發行可轉換本票的收益 |
7,300,000 | — | ||||||
| 已行使普通股期權發行的收益 |
147,557 | 7,800 | ||||||
| 發行優先股的收益 |
188,890 | 5,642,970 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的淨現金 |
7,636,447 | 5,650,770 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金和現金等價物的淨減少 |
(3,127,321) | ) | (2,386,978 | ) | ||||
| 現金和現金等價物，期初 |
6,007,575 | 8,394,553 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金和現金等價物，期末 |
$ | 2,880,254 | $ | 6,007,575 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 補充非現金流投資和融資 活動： |
||||||||
| 使用權資產 以換取新的經營租賃負債而獲得的 |
$ | 934,583 | $ | — | ||||
| 遞延融資成本包含在應付賬款和應計費用中 |
$ | 4,258,515 | $ | — | ||||
非公認會計準則財務指標的對賬：
下表將公司的淨虧損（與息税折舊攤銷前利潤最直接可比的GAAP指標）與所列期間的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬，以及 在本報告所述期間，公司用於經營活動的淨現金（與自由現金流的最直接可比的GAAP指標）與自由現金流的比例：
| 三個月已結束十二月三十一日 | ||||||||
| （以千美元計） | 2022 | 2021 | ||||||
| 淨虧損 |
$ | (4,022) | ) | $ | (2,644) | ) | ||
| 所得税支出 |
— | — | ||||||
| 利息（收入）支出，淨額 |
93 | — | ||||||
| 折舊和攤銷 |
70 | 139 | ||||||
| EBITDA |
(3,859) | ) | (2,505) | ) | ||||
| 三個月已結束十二月三十一日 | ||||||||
| （以千美元計） | 2022 | 2021 | ||||||
| 用於經營活動的淨現金 |
$ | (2,940) | ) | $ | (1,833) | ) | ||
| 資本支出 |
(254) | ) | (110 | ) | ||||
| 自由現金流 |
(3,194) | ) | (1,943) | ) | ||||
| 已結束的年份十二月三十一日 | ||||||||
| （以千美元計） | 2022 | 2021 | ||||||
| 淨虧損 |
$ | (14,129 | ) | $ | (9,384) | ) | ||
| 所得税支出 |
— | — | ||||||
| 利息（收入）支出，淨額 |
131 | (1) | ) | |||||
| 折舊和攤銷 |
451 | 547 | ||||||
| EBITDA |
(13,547) | ) | (8,838) | ) | ||||
| 已結束的年份十二月三十一日 | ||||||||
| （以千美元計） | 2022 | 2021 | ||||||
| 用於經營活動的淨現金 |
$ | (10,228) | ) | $ | (7,807) | ) | ||
| 資本支出 |
(536) | ) | (426) | ) | ||||
| 自由現金流 |
(10,764) | ) | (8,233) | ) | ||||
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資料來源：NUBURU Inc.