自由書面意向書
根據規則433提交
註冊號333-277564
Arrow Electronics, Inc.
定價條款表格
2024年8月12日
$500,000,000 5.150%到期於2029年的債券
發行人: | Arrow Electronics, Inc. |
交易日: | 2024年8月12日 |
交割日期*: | 2024年8月21日(T+7) |
評級**: | 穆迪:Baa3(穩定)/惠譽:BBb-(穩定) |
標題 | 5.150%到期於2029年的債券 |
每個單位10美元 | $500,000,000 |
到期: | 2029年8月21日 |
票面利率: | 年息5.150%,自2024年8月21日起開始計息 |
向公眾定價: | 99.904% |
到期收益率: | 5.172% |
相對於基準國債的點差: | T+143個基點 |
基準國庫券: | 100-22 / 3.841% |
基準國庫券點/收益率: | 101-05 / 3.742% |
利息支付日期: | 每年2月21日和8月21日開始,從2025年2月21日起 |
贖回: | |
贖回條款:看漲 | 2029年7月21日前為T+25個基點 |
看漲行權: | 2029年7月21日或之後按面值 |
最小面額: | 每$2000加整數倍的$1000 |
資金用途: | 發行人預計將部分募得款項用於償還到期的3.250%債券。在未進行淨收益的應用前,發行人可能將淨收益投資於短期的利息-收益賬户,證券或類似投資中。發行人可能將剩餘的淨收益用於一般企業用途,包括收購或償還其他債務,包括回購或贖回任何既有債券。 |
CUSIP / ISIN: | 04273W AF8 / US04273WAF86 |
聯席簿記管理人: | 美國銀行證券公司 高盛有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 豐業證券(美國)公司 |
聯合經辦人: | 美國合眾銀行投資公司 英國國際集團金融市場有限公司 |
*注意:我們預計在債券定價後的第七個工作日交付債券。根據美國證券交易所法案15c6-1的規定,在二級市場交易通常要求在一天內結算,除非交易各方明確同意其他安排。因此,有意在債券交付前的任何一天交易債券的購買方,將要求根據債券最初將於T+7結算的事實,指定替代的結算安排以防止失敗的結算。
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**注意:證券評級並非買入、賣出或持有證券的建議,可能隨時修訂或撤銷。
發行人已向SEC提交了包括招股説明書和招股補充書在內的註冊聲明文件。在投資前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股補充書以及發行人提交給SEC的其他文件,以獲取更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的經紀人將通過致電BofA Securities,Inc. 1-800-294-1322,高盛&Co. LLC 1-866-471-2526,瑞穗證券美國有限責任公司1-866-271-7403和Scotia Capital(USA)Inc. 1-800-372-3930而安排發送招股説明書和招股補充書。
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