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第99.1展示文本
Payoneer宣佈 開始進行
購買申請書和徵得與其認股權相關的同意書
紐約-2024年8月12日-全球貨幣Payoneer Inc.（“Payoneer”或“公司”）（納斯達克：PAYO）今天宣佈已開始發出要約以購買（“要約”）其所有未償還的公共認股權證（“權證”）以購買其普通股，每股面值為0.01美元，以0.78美元的現金收購價格，不含利息。
Payoneer還正在徵求同意（“同意徵求”）以修改由FTAC Olympus Acquisition Corp.（“FTOC”）和Continental Stock Transfer＆Trust Company（“Continental”）於2020年8月25日簽訂的權證協議，該協議由2021年6月25日的轉讓、承擔和修正協議修改，其中Payoneer，FTOC和Continental（經修改的“權證協議”）管理所有認股權證，以允許Payoneer以每張認股權證0.70美元的現金價值無息贖回，比要約價格低約10％（該修改為“權證修改”）。 根據權證協議的條款，採納權證修改將需要至少65％的持續有效認股權證的持有人同意。代表65.6％的已發行認股權證的當事方已同意在要約和支持協議中將其認股權證投標，並同意同意徵集中的權證修改。因此，由於超過65％的持續有效認股權證持有人已同意在同意徵集中同意權證修改，如果要約的其他條件不發生或者如果它們發生，將被豁免，則將採用權證修改。
要約書將在2024年9月9日當天結束，東部時間晚上12:00，除非Payoneer延期或提前終止。持有人可以在到期日之前隨時撤回所招標的權證。該要約不受招標的最低數量的任何條件約束。然而，該要約受其他在要約和徵求同意中描述的條件的限制。
根據2024年8月12日發佈的《購股要約書》和聯合TO/13E-3表（“TO表”），進行要約和徵集同意書。上述書已在美國證券交易委員會（“SEC”）備案，並完整地列出了要約和徵集同意書的條款和條件。
公司的普通股和認股權證分別在納斯達克股票市場上使用“PAYO”和“PAYOW”符號上市交易。截至2024年8月9日，共有25,158,086份認股權證未行使。
Payoneer聘請了花旗集團全球市場有限公司作為本次收購與同意徵集的經銷商管理人。Sodali & Co. 被任命為本次收購與同意徵集的信息代理，而 Continental 被任命為本次收購與同意徵集的權證代理。有關投標程序的所有問題和請求請聯繫所有板塊。
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附加的購買材料副本，包括轉讓函和同意書，應該直接聯繫 Sodali & Co.，電話：(800) 662-5200（免費通話）。
SEC已經提交了重要的補充信息
進一步信息和購買要約文件的副本免費提供於SEC網站www.sec.gov。如有需要，也可致電Sodali & Co.免費諮詢電話(800) 662-5200。
此公告僅用於信息目的，不構成買入或賣出認股權的要約；認購和徵求同意僅通過TO計劃和購買要約進行，買賣和徵求同意的完整條款和條件在TO計劃和購買要約中規定。
敦促認股證持有人在做出任何關於要約收購和徵集同意方面的決定之前，認真閲讀《要約書和收購要約》的時間表，因為其中包含重要信息，包括要約和徵集同意的各種條款和條件。
Payoneer、其管理層或董事會、花旗集團、Sodali＆Co.或大陸公司或任何其他人均不提出建議，且不建議認股權證持有人在要約中出售認股權證或在同意徵集中同意認股權證修正。認股權證持有人必須自行決定是否要出售其認股權證，如果出售，出售多少認股權證。
關於Payoneer:
Payoneer是一家金融科技公司，為全球的中小型企業提供交易、業務和全球增長的支持。Payoneer成立於2005年，相信才華是平均分佈的，但機會不是。我們的使命是讓任何企業家和企業都能參與和在日益數字化的全球經濟中獲得成功。自成立以來，我們建立了一個全球金融基礎設施，消除了障礙，簡化了跨境商業。我們讓數百萬新興市場的中小企業更容易與全球經濟聯繫，支付和收款，管理其在多種貨幣之間的所有基金類型，並發展其業務。
前瞻性聲明：
本新聞稿包含“前瞻性聲明”，依據美國私人證券訴訟改革法案卡車司機保護條款的規定，包括有關要約和同意徵集的到期日期以及這些要約和同意徵集對我們的資本結構產生的影響的聲明。前瞻性聲明通常涉及未來事件或Payoneer的未來財務或經營績效。在某些情況下，您可以通過術語如“可能”，“應該”，“期望”，“打算”，“計劃”，“將”，“估計”，“預計”，“相信”，“預測”，“潛在”或“繼續”或這些術語的否定形式或變體或類似術語來識別前瞻性聲明。此類前瞻性聲明受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有所不同。這些前瞻性聲明
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根據預測和假設，Payoneer及其管理層認為合理但本質上不確定。導致實際結果與當前預期不符的因素包括但不限於：(1)適用法律或法規的變化；(2)Payoneer可能會受到地緣政治事件和衝突的不利影響，例如以色列與哈馬斯之間的當前衝突，以及其他經濟、商業和/或競爭因素；(3)財務預測基礎假設的變化；(4)任何已知和/或未知的法律或監管程序的結果；以及(5)Payoneer的年報，截至2023年12月31日的10-K表和Payoneer隨時可能向SEC提交的未來報告中列出的其他風險和不確定性。本新聞稿中任何人的意見都不應視為對此處列出的前瞻性聲明將實現或此類前瞻性聲明擬定結果的任何表述。您不應過於依賴前瞻性聲明，它們只代表它們所作出的日期。Payoneer不承擔任何更新這些前瞻性聲明的義務。
投資者聯繫：
王美雪
investor@payoneer.com
媒體聯繫人：
Alison Dahlman
PR@payoneer.com
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