公司概述：Summer 2024已提交。根據1933年證券法規433條規定，公開發行法案於2024年6月28日發佈的關於於2024年6月18日發佈的初步招股説明書的補充説明，登記聲明文件編號333-276176。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC.免費寫意説明書聲明 2此演示文稿突出了我們和擬議中的發行有關的基本信息。因為它是一個摘要，所以沒有包含在投資前應考慮的所有信息。我們已向SEC提交了有關此演示文稿有關發行的註冊聲明（包括初步招股説明書），該註冊聲明尚未被SEC宣佈為有效（文件號：333-276176）。在您投資之前，您應閲讀初步招股説明書和登記聲明（包括其中所描述的風險因素），以獲取有關我們和發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費訪問這些文檔，網址為http://www.sec.gov。或者，我們或任何參與發行的承銷商將安排通過ThinkEquity LLC，Prospectus Department，17 State Street，41st Floor，New York，New York 10004，電話：(877) 436-3673或電子郵件聯繫您：prospectus@thinkequity.com發送招股書。本演示文稿使用我們自己的內部估計和研究以及來自行業和普通出版物和研究，第三方進行的調查和研究獲得了該演示文稿中的行業，營銷和競爭地位數據。雖然我們認為統計數據，市場數據和其他行業數據和預測是可靠的，但我們未經獨立驗證數據。本演示文稿不構成出售或要約銷售的要約，也不會在此類出售或要約的任何州或其他任何行使該州或管轄區，該類出售或要約可能違法的行使權下的銷售。要約僅由招股書表示。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC.前瞻性陳述3本演示文稿中的某些聲明構成根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條修改的“前瞻性聲明”。我們在這個免費的招股説明書中提出了前瞻性聲明，這些聲明帶有風險和不確定性。這些前瞻性陳述包括我們業務，財務狀況，經營業績，流動性，計劃和目標的可能或假定未來結果的信息。在某些情況下，您可以通過術語（如“相信”，“可能”，“估計”，“繼續”，“預期”，“視覺”，“打算”，“應該”，“計劃”，“期望”，“預測，“潛力”，“可能”，“正在進行”，“未來”或這些術語的否定或其他類似表達的轉發式語句中識別轉發式語句。轉發式語句包括但不限於以下事項：•我們進軍美國市場和其他市場的能力; •我們在行業中的競爭能力; •我們對財務績效的期望，包括我們的營收，成本，EBITDA和調整後的EBITDA; •我們的現金，現金等價物和投資是否足夠以滿足我們的流動性需求; •我們能否緩解並解決我們的網站或平臺上出現的意外性能問題; •我們吸引，保留和與客户保持良好關係的能力; •我們能否預見市場需求或開發新的或增強的產品和服務以滿足這些需求; •我們能否遵守當前適用於我們的業務的各種法律法規，包括税法，以及美國和國際上可能適用於我們的業務的各種法律和限制的期望; •我們能否預見與適用於我們業務的現有和發展中的法律和法規，包括税收，隱私和數據保護有關的影響; •我們能否在美國或其他外國管轄區內獲得和保持博彩當局的許可或批准; •我們能否有效地管理擴張並保持我們的企業文化; •我們能否識別，招募和留住熟練的人員，包括高級管理團隊的關鍵成員; •我們能否成功地識別，管理，完成和整合現有和潛在的收購; •我們能否維護，保護和增強我們的知識產權; •我們計劃從這次發行中籌集的淨收益的使用方式; •我們能否管理與成為上市公司的增加的開支和合規性要求; •我們能否保持外國私人發行人身份; 以及我們提供文件的其他因素中的詳細信息。前述列表不旨在成為我們所有前瞻性陳述的詳盡列表。前瞻性陳述是基於我們的信仰，假設和未來績效預期的，並考慮到我們當前可用的信息。這些聲明僅預測我們基於我們目前對未來活動的期望和預測。有重要因素可能導致我們的實際結果，活動水平，業績或成就與所述前瞻性陳述所表達或暗示的結果，活動水平，業績或成就不同。您不應僅依靠前瞻性陳述作為未來事件的預測。雖然我們相信前瞻性陳述中反映的期望是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果，活動水平，業績和事件和環境將被實現或將發生。每個前瞻性陳述僅截至特定聲明的日期。我們明確放棄在任何前瞻性陳述中發佈公開任何更新或修訂的義務，以反映我們的期望或任何基於任何此類聲明所基於的事件，條件或環境的變化，除非法律要求，我們聲稱前瞻性陳述的安全港保護已收錄在1995年私人證券訴訟改革法案中。本演示文稿突出了我們和計劃發行有關的基本信息。因為它是一個摘要，所以沒有包含在投資前應考慮的所有信息。該公司已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了一份包括供本演示文稿相關發行的招股書在內的登記聲明，但此類登記尚未被宣佈生效。在您投資之前，請閲讀該招股書，包括該招股書中提出的風險因素以及作為該招股書附件或引用提交的文件以獲取有關該公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費訪問這些文檔，網址為www.sec.gov。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES，INC.關於使用非GAAP 財務指標的説明我們認為，“調整後的EBITDA”是“非GAAP財務指標”，根據美國證券交易委員會（“SEC”）規則定義，它有助於評估我們的運營績效。我們使用調整後的EBITDA評估我們的持續運營和內部規劃和預測。我們相信，調整後的EBITDA可能對投資者有所幫助，因為它提供過去財務績效的一致性和可比性。但是，調整後的EBITDA僅用於補充信息目的，作為分析工具具有侷限性，並且不應被視為與按照GAAP提供的財務信息孤立或替代。此外，其他公司，包括我們所在的公司，可能以不同的方式計算同名的非GAAP指標，或可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低我們的非GAAP財務指標作為比較工具的有用性。每個非GAAP財務指標與我們根據GAAP規定的最直接可比的財務指標進行了調節。鼓勵投資者查看相關的按照GAAP分類的財務指標及這些非GAAP財務指標與它們最直接可比的GAAP財務指標的協調，而不是僅依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。就年度而言，2023年和2022年，以及2024年3月31日和2023年，我們沒有任何這樣的非重複事件，我們將我們的非GAAP財務指標的調整後的EBITDA與我們的淨收入（虧損）進行了核對，調整後對利息費用，提供收入税收益，基於股份的補償，外匯損失（收益），折舊和攤銷費用，減值和由非重複或不規則事件導致的某些收費或收益，如果有的話。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES，INC. 5發行摘要 發行人HIGH ROLLER TECHNOLOGIES，INC.上市/符號NYSE American：ROLR提供的公共股份數1,500,000股預期價格範圍$8.00至$10.00使用收益✦新用户獲取：營銷，促銷和廣告✦拓展北美和/或其他受監管市場✦推出一個或多個新品牌或垂直領域✦剩餘收益用於一般運營資金唯一的簿記管理人ThinkEquity
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 關於我們 6
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 7 我們的願景是通過提供全球最沉浸和最具吸引力的在線賭場體驗來領導在線博彩遊戲。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. *YoY 比較是指 2023年12月31日結束的年度與2022年12月31日結束的年度相比。8 重大的收入年度增長 營業收入 $29.7M +60% YoY 每用户平均收入 $575 +11% YoY 每用户平均存款 $0.15M +24% YoY 獨特的存款人數 4.98萬 +73% YoY 博彩賭注 $7.14億 +79% YoY 客户存款 $74.7M +114% YoY 活躍用户 5.14萬 +77% YoY 首充用户 4.15萬 +44% YoY 2023年12月31日的財務亮點*
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 強勁的收入增長潛力通過新市場擴張我們現有的可尋址市場規模：33億美元* 我們的收入：$29.7M** 9 全球在線博彩市場規模：1350億美元* 擴張策略：加速增長我們現有市場的投資，投資技術並獲得市場渠道以增加可尋址市場規模*數據來源：H2 Gambling Capital。 **截至2023年12月31日年度結束
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 10 龐大的高增長行業在線博彩 ' iGaming ' 是數字轉型帶動的高增長行業。全球博彩總額：5400億美元 全球博彩總額：6810億美元（預計） 在線佔比：1350億美元（25%） 2023 2027 數據來源：H2 Gambling Capital. *iGaming 包括在線體育、賓果、撲克和彩票。 在線佔比：2100億美元（預計）（31%） 預計年複合增長率為9%，iGaming行業明顯表現出色，遜於全球經濟。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 12 我們在運營的第一年吸引了超過25,000位玩家，並在2023年將我們的用户基礎翻了一倍，達到了超過50,000名玩家，為可擴展增長奠定了基礎。
13 Fruta.com於2023年12月推出，是針對拉丁美洲市場以及具有廣泛全球吸引力的有記憶力的高端品牌戰略位置。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 14 我們的品牌針對所有設備進行優化，可隨時隨地享受。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 15 我們擁有全球最好的在線賭場遊戲，來自50多個領先遊戲提供商的超過3,000款遊戲，為玩家所熟知和信任。
16 直播賭場是高增長垂直行業。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 17 我們的營銷專長是我們的優勢，付費搜索TV & Radio SEO 聯盟Email & SMS 流媒體廣告廣泛的營銷經驗和關鍵戰略關係為我們提供了當前和未來目標市場高價值玩家的接觸渠道。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 18 我們的玩家獲取引擎隨着投資規模擴大 在2023年，我們的1300萬美元（含聯盟收入份額的全部廣告和促銷費用，以及直接運營成本中包含的630萬美元）營銷支出帶來了2970萬美元的收入。市場營銷$1 營收$2.13 SEO 線上流媒體電子郵件和短信付費搜索聯盟獎勵活動全天候的客户支持VIP管理重新激活保留未來的資本投入將允許競爭性擴展最有利可持續的營銷渠道，並進一步開發我們的留存和個性化引擎。未來的結果可能會與歷史結果有很大不同，不能保證未來的結果能夠實現。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 桌面端到端技術戰略19 網站和移動解決方案內容、供應商和大堂管理賭場內容和付款供應商集成玩家賬户管理單一真相數據庫、實時數據經紀人獎金、促銷和分割重點功能的運營自動化人工智能驅動的內容管理系統平臺平板電腦移動設備（iOS + Android）專有的第三方：實用主義。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 20 持續投資於技術，推動利潤率提高並縮短上市時間擴張到新市場，大幅增加我們的可尋址市場和收入潛力加大玩家獲取引擎的力度，直接推動收入增長具體增長因素來自使用所得金額。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 21 許可證市場準入通過當地監管機構（例如愛沙尼亞、庫拉索、安大略、瑞典、荷蘭）申請特定市場的許可證。與當地許可證持有人達成協議，在他們的許可證上推出品牌，例如新澤西州、賓夕法尼亞州。在許多情況下，運營商需要與當地監管機構進行申請/許可證流程。合資企業與缺乏數字知識和/或資源的當地持牌經營者合作，這在通過監管獲得線上許可證的零售賭場中比較常見。進入監管市場的途徑。
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 22 當前市場和全球擴張戰略感興趣的新市場高託伊勒團隊：馬耳他、德克薩斯、加利福尼亞、內華達現有市場
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 23 季度增長趨勢活躍用户 季度活躍用户 2.24萬 +45% YoY 獨特的存款用户（UDCs）季度UDCs 2.08萬 +40% YoY
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 24 季度下注額
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 25 年度綜合經營報表數據：以千美元計2023年12月31日年度結束2022年12月31日年度結束差異營收$29,675 $18,492 $11,183營業費用：直接運營成本13,648 7,543 6,105總務及行政10,529 7,232 3,297廣告和促銷7,604 4,651 2,953產品和軟件開發585 1,089（504） 無形資產減值損失- 935（935） 總營業費用32,366 21,450 10,916 營業虧損（2,691）（2,958）267 利息費用，淨額（114）（107）7所得税前虧損（2,805）（3,065）260 所得税費用（收益）13（7）20淨虧損$(2,818)$(3,058)$240營運虧損率（9%）（16%）7%
逐筆明細HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 26 年度GAAP淨利潤的調和 到非GAAP調整後的EBITDA: 單位：千美元 2023年12月31日結束的一年 2022年12月31日結束的一年 差異 營業收入$29,675 $18,492 $11,183 淨損失$(2,818) $(3,058) $240 利息費用，淨額 114 107 7 所得税費用(收益) 13 (7) 20 股權補償 218 113 105 外匯損失 2,030 552 1,478 折舊和攤銷 60 4 56 攤銷無形資產費用 — 935 (935) 調整後的EBITDA $(383) $(1,354) $971 調整後的EBITDA利潤率 (1%) (7%) 6%
逐筆明細HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 27 Q1 綜合收支數據： 單位：千美元 2024年3月31日結束的一季度 2023年3月31日結束的一季度 差異 營業收入$6,507 $7,314 (807) 營業費用： 直接運營成本 3,330 3,468 (138) 總和行政費用 2,707 2,486 221 廣告和促銷 2,037 1,388 649 產品和軟件開發 258 110 148 所有營業費用 8,332 7,452 880 營業虧損 (1,825) (138) (1,687) 其他費用 (24) (71) (46) 所得税前虧損 (1,849) (209) (1,640) 所得税費用(收益) — — — 淨損失 $(1,849) $(209) $(1640) 營業虧損利率 (28%) (3%) (25%)
逐筆明細HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 28 季度GAAP淨利潤的調和 到非GAAP調整後的EBITDA: 單位：千美元 2024年3月31日結束的一季度 2023年3月31日結束的一季度 差異 營業收入$6,507 $7,314 (807) 淨損失$(1,849) $(209) $(1640) 利息費用，淨額 26 31 (5) 所得税費用(收益) — — — 股權補償 525 51 474 外匯損失 464 696 (232) 折舊和攤銷 52 1 51 涉及 無形資產減值的損失 — — — 調整後的EBITDA $(782) $570 $(1,352) 調整後的EBITDA利潤率 (12%) 8% (20%)
逐筆明細HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 29 合併資產負債表數據: 單位：千美元 2024年3月31日 現行資產 現金及現金等價物$3,408 $15,440 預付費用 和其他流動資產 788 總流動資產 4,196 來自關聯公司的應收款項 424 有形和有形資產，淨額 5,358 其他貨幣 非流動資產 2,120 總資產 $12,098 $23,275 負債和股東權益(赤字) 應付賬款 $477 應計 費用 4,608 玩家負債 527 應付給關聯方 4,472 其他流動負債 156 總流動負債 10,240 非流動 負債 966 總負債 11,206 $10,963 股東權益(赤字) 優先股 — 普通股 7 其他資本 收益 22,576 累計赤字 (23,069) (23,069) 累計其他全面收益 1,378 股東權益(赤字) 總計 892 12,312 總負債和股東權益(赤字) $12,098 $23,275 *在向公眾發行我們的股票且假定發行價為每股9.00美元后，在前途方面進行了一項證明簽字。 公司的可行性。減去我們支付的預計承銷折扣和佣金以及預計發行費用後。
逐筆明細HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 30 Ben Clemes CEO Ma Teinert CFO ● 在網上游戲方面擁有18年經驗 ● 遊戲創新集團的創始人，擔任平臺單位的董事總經理和首席執行官 ● 在監管市場、賭場和業務發展方面擁有豐富的經驗 ● 12年的財務全週期和領導經驗 ● 最近擔任數字渦輪(代號: APPS)會計和財務報告主管 ● 在FP&A、合規、資本市場、策略和M&A管理方面具有紮實的背景 Management Team Comprised of Industry Veterans Tony Kjaldstrom Gm Malta● 在網上擁有16年以上的遊戲經驗 ● 在加入High Roller之前，託尼是Rootz的COO和CPO 在NordicBet和遊戲創新集團擔任高級職務 ■ Isaac Sant CTO ● 在網上游戲方面擁有10年以上的經驗，擁有多個創業公司和已建立的iGaming品牌的CTO頭銜，包括； Wetten、Frontloop Media 和eSportsbetting ● 自主研發的前端和CMS技術架構 Sven Kaltenegger CMO ● 在網上擁有10年以上的遊戲和25年以上的數字營銷經驗 ● 加入High Roller之前，Sven在Casimba Gaming擔任CCO，在Leovegas和LV Bet擔任營銷職務 Reuben Borg Caruana COO ● 在網上工作13年以上的遊戲經驗，曾在多個機構工作；Expekt、Betsson、Kwiff ● 關於 操作的所有領域都有專業知識，包括風險、防欺詐、支付處理和支付產品
逐筆明細HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 31 Michael Cribari共同創始人，作為主席 Brandon Eachus共同創始人，董事 ●在歐洲各種iGaming企業中投資的經驗超過16年 ●過去五年擔任全球iGaming公司Spike Up Media的董事和母公司Ellmount Interactive的主席 ●自2015年以來擔任Spike Up Media的董事 ●17年以上的高管經驗 ●是Ellmount Interactive的股東，負責公司的企業通信、營銷和財務部門 董事會Daniel Bradtke 主任●是HappyHour.io的創始合夥人，這是一家專門致力於促進新興iGaming創業公司的風險投資公司●18 年的iGaming經驗，以建立和退出包括Mobilebet.com 和Suomikasino.com在內的多個公司為基礎的業績證明 Kristen Bri主任● 在Anaxi的子公司Aristocrat Gaming擔任副總裁，主管人力資源和文化● 曾在在線遊戲公司Hard Rock Digital和賽馬場複合物Churchill Downs擔任領導和管理職務 Jonas Martensson主任● Mojang Studios的戰略顧問，專注於社會影響和合作夥伴關係● 2014年至2021年間擔任Mojang Ab的首席執行官，這是創造Minecraft遊戲的公司● Happy Socks和Mobilebet.com的創始人●從芬蘭航空(Nasdaq)和XLMedia(AIM:XLM)獲得了以前的董事會經驗 David Weild IV主任提名● 曾擔任納斯達克的副主席和普天保險公司的總裁● 投行公司Weild Capital, LLC的創始人、董事長和首席執行官● 曾在PAVmed(Nasdaq: PAVM)、BioSig Technologies(Nasdaq: BSGM)、氦氣和目前的董事會成員Scopus BioPharma、INX和Emeritus的董事會任職● 9/11慈善機構“星期二之子”和超越尊嚴等機構的董事● 是資本市場的知名專家，並在白宮和國會發表演講
逐筆明細HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 32 資本化表預發行 截至2024年5月31日，普通股總數 7012806 子公司(WAEP: $2.37) 39172 期權(WAEP:$5.00) 受限制的股票單位 268454 109886 全面稀釋的股票總數 7430318
HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 33 優質品牌價值 HighRoller.com 是最終的iCasino品牌，共振到最高價值玩家細分 高度經驗的管理團隊 在線博彩和開發的90多年的經驗 人工智能驅動的開發 通過關鍵職能的自動化降低運營成本 加速增長基礎 在現有市場和新市場擴張中加速營業收入增長 投資摘要 營業收入 $2970萬 遠超60%（YoY） 存款 $7470萬+ 遠超114%（YoY） 活躍用户5.14萬 遠超77%（YoY） 高增長市場 $2100億 預計2027年市場規模 *YoY比較是截至2023年12月31日的年度與同期2022年