正如 2024 年 8 月 12 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊聲明編號 333-279368
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
修正案 第 4 號
到
表格 S-4
註冊聲明
下
那個 1933 年證券法
KINTARA 療法有限公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
內華達州 | 2834 | 99-0360497 | ||
(的管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼(編號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
太平洋高地大道 9920 號,150 號套房
加利福尼亞州聖地亞哥 92130
(858) 350-4364
(地址,包括郵政編碼,以及電話號碼,包括區號) 註冊人的主要行政辦公室)
金塔拉 Therapeutics, Inc.
太平洋高地大道 9920 號,150 號套房
加利福尼亞州聖地亞哥 92121
注意:羅伯特 E. 霍夫曼
首席執行官 (858)
350-4364
(服務代理人的姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
Steven M. Skolnick,Esq 邁克爾·勒納,Esq. Lowenstein Sandler LLP 1251 美洲大道 紐約,紐約 10020 (212) 262-6700 |
Curt P. Creely,Esq 加勒特 F. 畢曉普,Esq。 Foley & Lardner LLP 北坦帕街 100 號,2700 套房 佛羅裏達州坦帕 33602 (813) 229-2300 |
擬向公眾出售的大致開始日期:在本註冊聲明生效後儘快開始 並在所附委託書/招股説明書中描述的業務合併完成後。
如果證券正在註冊 在本表格上提供的與成立控股公司有關且符合一般指示 G,請勾選以下複選框。☐
如果根據《證券法》第462(b)條提交本表格以註冊其他證券進行發行,請檢查以下內容 方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案,請選中以下方框並列出 同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
指示 勾選註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。查看 “大” 的定義 《交易法》第120億條第2款中的加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司”。
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
非加速過濾器 | ☒ | 規模較小的申報公司 | ☒ | |||
新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記指明註冊人是否選擇不使用擴展版 遵守《證券法》第7(a)(2)(B)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的過渡期。☐
如果適用,在方框中打一個 X 以指定進行此交易時所依據的相應規則條款:
《交易法》第13e-4 (i) 條(跨境發行人要約) |
☐ | |||
《交易法》第14d-1 (d) 條(跨境第三方招標) 優惠) |
☐ |
註冊人特此在必要的日期修訂本註冊聲明,將其生效日期推遲到註冊人完成後 提交進一步的修正案,明確規定本註冊聲明將在此後根據經修訂的1933年《證券法》第8(a)條生效,或者直到註冊聲明生效 自證券交易委員會根據上述第8(a)條可能確定的日期生效。
解釋性説明
Kintara Therapeutics, Inc. 正在提交最初於2024年5月13日提交的S-4表格註冊聲明(文件編號333-279368)的第4號修正案,經向委員會提交的S-4A表格註冊聲明第1號修正案修訂 2024 年 6 月 27 日,經 2024 年 7 月 19 日向委員會提交的 S-4A 表格註冊聲明第 2 號修正案進一步修訂,並經第 3 號修正案進一步修訂 2024 年 8 月 8 日向委員會提交的 S-4A 表格註冊聲明(“註冊聲明”),僅限參展。因此,本第4號修正案僅包括 封面、本解釋性説明、註冊聲明的第二部分,包括註冊聲明的簽名頁、展品索引以及在此提交的證物。註冊聲明的其餘部分,包括 招股説明書沒有變化,因此被省略了。
第二部分
招股説明書中不需要的信息
第 20 項。對董事和高級管理人員的賠償
Kintara的公司章程和Kintara的章程均未阻止Kintara向Kintara的高級管理人員和董事提供賠償 以及內華達州修訂法規(“NRS”)允許的範圍內的代理人。NRS 第 78.751 條規定,公司應賠償公司的任何董事、高級職員、員工或代理人的費用,包括 律師費,在公司的董事、高級職員、僱員或代理人根據案情或以其他方式為任何訴訟辯護勝訴的情況下,他實際和合理地承擔的律師費 提及第 78.751 (a) 或 78.751 (b) 條的訴訟、訴訟或程序,或為其中的任何索賠、問題或事項進行辯護。
NRS 第 78.7502 (1) 條規定,公司可以賠償任何曾經或現在是當事方或可能成為任何威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟當事方的人,無論是民事、刑事、行政或 調查,除非公司採取或行使權利的行動,理由是他現在或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人,或者正在或曾經應公司的要求擔任董事、高級職員, 另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的僱員或代理人支付的費用,包括律師費、判決、罰款和他實際和合理產生的相關和解金額 如果他:(a)根據NRS第78.138條不承擔責任;或(b)本着誠意行事,並以他有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式行事,則提起訴訟、訴訟或訴訟, 而且, 就任何刑事訴訟或訴訟而言, 沒有合理的理由認為他的行為是非法的.
NRS 第 78.7502 (2) 條規定,公司可以賠償任何曾經或現在是公司提起或有權獲得判決的任何威脅、待審或已完成的訴訟或訴訟當事方或可能成為當事方的任何人 對它有利,因為他現在或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人,或者正在或曾經應公司的要求擔任另一家公司、合夥企業的董事、高級職員、僱員或代理人, 合資企業、信託或其他企業的開支,包括支付的和解金額以及他在訴訟或訴訟的辯護或和解方面實際和合理產生的律師費,前提是他:(a) 根據NRS第78.138條,不承擔任何責任;或(b)本着誠意行事,並以他有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式行事。不得對任何索賠、問題或問題進行賠償 在用盡所有上訴後,具有司法管轄權的法院裁定此類人員對公司負有責任或向公司支付的和解款項,除非且僅限於以下範圍 提起訴訟或提起訴訟的法院或其他有管轄權的法院在申請中決定,鑑於案件的所有情況,該人公平合理地有權為此獲得賠償 法院認為適當的開支。
NRS第78.747條規定,除非具體法規或協議另有規定, 公司的股東、董事或高級管理人員不對公司的債務或責任承擔個人責任,除非董事或高級管理人員充當公司的另一個自我。從法律上講,法院必須對問題作出裁決。 董事或高級管理人員是否充當公司的另一個自我。
就賠償根據以下條款產生的負債而言 根據上述規定或其他規定,我們獲悉,經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)可能允許Kintara的董事、高級管理人員或控股人蔘加 美國證券交易委員會,這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果要求賠償此類負債(註冊人支付的費用除外) 註冊人的董事、高級管理人員或控股人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟而產生或支付的費用)是由該董事、高級管理人員或控股人斷言與證券有關的董事、高級管理人員或控股人的
II-1
註冊後,除非我們的律師認為此事已通過控制先例得到解決,否則我們將向具有適當管轄權的法院提交這樣的問題 我們的賠償違反了《證券法》中特此規定的公共政策,我們將受此類問題的最終裁決的管轄。
Kintara已簽訂協議,在內華達州法律允許的最大範圍內對Kintara的董事和高級管理人員進行賠償。這些 協議除其他外,對我們的董事和高級管理人員在任何訴訟或程序(包括任何訴訟)中合理產生的某些費用(包括律師費)、判決、罰款和和解金額進行賠償 由於該人代表 Kintara 提供的任何服務或該人作為 Kintara 董事會成員的身份,或由 Kintara 行使的權利。
另見對本註冊聲明第22項的答覆中作出的承諾。
第 21 項。展品和財務報表附表
展品索引
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描述 | |
2.1†† | 協議和合並計劃,日期為4月 2024 年 2 月 2 日,由 Kintara Therapeutics, Inc.、Kayak Mergeco, Inc. 和 TuHura Biosciences, Inc. 共同撰寫(參考 Kintara 於 4 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 2.1, 2024) | |
2.2 | Kintara、Exchangeco、Callco、Del Mar(BC)和德爾瑪(BC)證券持有人於2013年1月25日簽訂的交換協議(以引用方式納入) 參見 Kintara 於 2013 年 1 月 31 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告的附錄 2.1) | |
2.3†† | 合併和重組協議和計劃,日期為6月 2020 年 9 月 9 日,由德爾瑪製藥公司、Adgero Acquisition Corp. 和 Adgero Biopharmaceuticals Holdings, Inc.(參照 Kintara 提交的 8-k 表最新報告附錄 2.1 納入其中) 2020 年 6 月 10 日與美國證券交易委員會簽約)。 | |
3.1 | Kintara 公司章程(參照 Kintara 於 2010 年 8 月 17 日向美國證券交易委員會提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 3.1 納入) | |
3.2 | Kintara合併條款(參照Kintara於2013年1月23日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告附錄3.1(b)納入其中) | |
3.3 | 經修訂和重述的《Kintara章程》(參照Kintara於2022年11月9日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告附錄3.1納入其中) | |
3.4 | A系列優先股指定證書(參照Kintara於2014年10月3日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告附錄3.1納入其中) | |
3.5 | 公司章程修正證書(參考 Kintara 於 2013 年 1 月 7 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入) | |
3.6 | 變更證書(參考 Kintara 於 2016 年 5 月 20 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入) | |
3.7 | b系列優先股指定證書(參照Kintara當前報告的附錄3.1納入) 在 2016 年 5 月 5 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格上) | |
3.8 | 4月的德爾瑪製藥公司經修訂的公司章程修正證書 2018 年 11 月 11 日(參考 Kintara 於 2018 年 4 月 13 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入) |
II-2
展覽 |
描述 | |
3.9 | 向內華達州國務卿提交的 Kintara 公司章程更正證書 2019 年 4 月 17 日(參考 Kintara 於 2019 年 4 月 17 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入) | |
3.10 | 德爾瑪製藥公司變更證書,日期為2019年5月7日,5月生效 2019 年 8 月 8 日(參考 Kintara 於 2019 年 5 月 8 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入) | |
3.11 | 6月的德爾瑪製藥公司經修訂的公司章程修正證書 2019 年 26 日(參考 Kintara 於 2019 年 6 月 28 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入) | |
3.12 | Kintara 公司章程修正證書,日期為 2020 年 8 月 19 日(參照附錄 3.1 納入) Kintara 於 2020 年 8 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告) | |
3.13 | C-1系列優先股的優先權、權利和限制指定證書 (參考 Kintara 於 2020 年 8 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.2 納入) | |
3.14 | C-2系列優先股的優先權、權利和限制指定證書 (參考 Kintara 於 2020 年 8 月 25 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告的附錄 3.1 納入) | |
3.15 | C-3 系列優先權的優先權、權利和限制指定證書 股票(參考 Kintara 於 2020 年 9 月 1 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入) | |
3.16 | 6月經修訂的Kintara Therapeutics, Inc. 公司章程修正證書 2021 年 25 日(參考 Kintara 於 2021 年 6 月 28 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入) | |
3.17 | 6月經修訂的Kintara Therapeutics, Inc. 公司章程修正證書 2022 年 21 月 21 日(參考 Kintara 於 2022 年 6 月 22 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入) | |
3.18 | Kintara Therapeutics, Inc. 經修訂的公司章程變更證書,日期為11月 2022 年 10 月 10 日(參考 Kintara 於 2022 年 11 月 14 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入) | |
3.19 | 6月經修訂的Kintara Therapeutics, Inc. 公司章程變更證書 2023 年 30 日(參考 Kintara 於 2023 年 6 月 30 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.1 納入其中) | |
3.20* | 與特別投票優先股相關的Kintara Therapeutics, Inc. 向其提交的證書、修正案或撤回指定 2024 年 7 月 12 日擔任內華達州國務卿(參考 Kintara 於 2024 年 6 月 12 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄3.1) | |
3.21* | 向祕書提交的與b系列優先股相關的Kintara Therapeutics, Inc. 的證書、修正案或撤回指定 內華達州 2024 年 7 月 12 日(參考 Kintara 於 2024 年 6 月 12 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 3.2 納入) | |
3.22* | TuHura Biosciences, Inc.(f/k/a Morphogenesis, Inc.)的公司註冊證書,目前生效。 | |
3.23* | TuHura Biosciences, Inc.(f/k/a Morphogenesis, Inc.)公司註冊證書修正案,目前生效。 |
II-3
展覽 |
描述 | |
3.24* | TuHura Biosciences, Inc.(f/k/a Morphogenesis, Inc.)的章程目前生效。 | |
4.1 | 認股權證表格(參照修正案編號附錄 4.1 納入 Kintara 於 2019 年 8 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K/A 表最新報告第 1 部分) | |
4.2 | 預先注資認股權證的表格(參照修正案附錄4.2納入) Kintara 於 2019 年 8 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K/A 表格最新報告的第 1 位) | |
4.3 | 承銷商認股權證表格(參照修正案編號附錄4.3納入 Kintara 於 2019 年 8 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K/A 表最新報告第 1 部分) | |
4.4 | 認股權證代理協議表格(參照修正案編號附錄 4.4 納入 Kintara 於 2019 年 8 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K/A 表最新報告第 1 部分) | |
4.5 | 配售代理認股權證表格(參照Kintara於2020年9月1日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告附錄4.1納入) | |
4.6 | 證券描述(參照Kintara於2020年9月18日向美國證券交易委員會提交的10-k表年度報告的附錄4.16納入) | |
4.7 | 認股權證表格(參考 Kintara 於 2021 年 9 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 4.1 納入) | |
4.8 | 預先注資認股權證的表格(參照Kintara現行附錄4.2納入) 2021 年 9 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格報告) | |
4.9 | 配售代理認股權證表格(參考 Kintara 於 2021 年 9 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 4.3 納入) | |
4.10 | 投資者認股權證表格(參照Kintara表8-K最新報告附錄4.1納入) 於2022年4月13日向美國證券交易委員會提交) | |
4.11 | 配售代理認股權證表格(參考 Kintara 於 2022 年 4 月 13 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 4.2 納入) | |
4.12* | Morphogenesis, Inc.在A系列優先發行中發行的普通股購買權證的形式,如 | |
4.13* | 為諮詢服務而簽發的2019年6月1日Morphogenesis, Inc.普通股購買權證的表格 | |
4.14* | 在A-1系列優先股發行中發行的Morphogenesis, Inc.普通股購買權證的形式 | |
4.15* | 票據轉換交易中發行的Morphogenesis, Inc.普通股購買權證的形式 | |
4.16* | 在b系列優先股發行中發行的Morphogenesis, Inc.普通股購買權證的形式 | |
4.17* | 在 TuHura 票據融資中發行的 TuHura Biosciences, Inc. 普通股認股權證的形式 | |
4.18* | 在TuHura票據融資中發行的可轉換本票的形式 | |
4.19* | TuHura Biosciences, Inc. A 系列優先股權證修正協議的表格 | |
5.1** | 洛文斯坦·桑德勒律師事務所的觀點 | |
8.1* | Kintara Therapeutics, Inc. 律師事務所法律顧問洛文斯坦·桑德勒就合併的某些美國所得税方面發表的意見 |
II-4
展覽 |
描述 | |
8.2* | TuHura Biosciences, Inc.法律顧問Foley & Lardner LLP就合併的某些美國所得税方面發表的意見 | |
10.1 | 資產購買協議,日期為11月 2012 年 26 日,由 Adgero Biopharmaceuticals Holdings, Inc. 和 St. Cloud Investments, LLC(參照第 10.41 號修正案附錄 10.41 註冊成立) 1 參見 Kintara 於 2020 年 7 月 2 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格註冊聲明) | |
10.2 | 資產購買協議修正案,日期為5月 2014 年 12 月 12 日,由 Adgero Biopharmaceuticals, Inc. 和 St. Cloud Investments, LLC(參照第 10.42 號修正案附錄 10.42 註冊成立) 1 參見 Kintara 於 2020 年 7 月 2 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格註冊聲明) | |
10.3 | 公司間融資協議,日期為一月 2013 年 25 日,Kintara 和 Exchangeco 之間(參考 Kintara 於 2013 年 1 月 31 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.1 納入其中) | |
10.4 | Kintara、ExchangeCo 和 Callco 於 2013 年 1 月 25 日簽訂的支持協議(參照 Kintara Current 附錄 10.2 納入) (2013 年 1 月 31 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格報告) | |
10.5 | Kintara、Callco、Exchangeco和受託人於2013年1月25日簽訂的投票和交換信託協議(參見附錄) Kintara 於 2013 年 1 月 31 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告的第 10.3 頁) | |
10.6† | 廣西五洲藥業(集團)股份有限公司諒解備忘錄和合作協議Ltd. 和 Del Mar (BC)(以引用方式納入) 參見 Kintara 於 2013 年 1 月 31 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告的附錄 10.8) | |
10.7† | 2010 年 9 月 12 日,Del Mar(不列顛哥倫比亞省)與 Valent 之間的專利轉讓協議(參照 Kintara Current 附錄 10.9 併入 (2013 年 3 月 14 日向美國證券交易委員會提交的 8-K/A 表格報告) | |
10.8 | 德爾瑪(不列顛哥倫比亞省)和瓦倫特(以引用方式納入)於2013年1月21日對2010年9月12日簽訂的專利轉讓協議的修正案 參見 Kintara 於 2013 年 3 月 14 日向美國證券交易委員會提交的 8-K/A 表最新報告的附錄 10.10) | |
10.9 | 諮詢協議,1 月生效 2015 年 1 月 1 日德爾瑪(不列顛哥倫比亞省)和丹尼斯·布朗之間(參照 Kintara 於 2015 年 4 月 10 日向美國證券交易委員會提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 10.17 納入其中) | |
10.10 | 特許權使用費協議表格(參考 Kintara 於 2016 年 5 月 5 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.2 納入) | |
10.11 | 德爾瑪製藥公司、德爾瑪製藥(不列顛哥倫比亞省)有限公司和斯科特·普雷爾之間的僱傭協議(以引用方式納入) 參見Kintara於2017年2月10日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄10.2) | |
10.12 | 德爾瑪製藥(不列顛哥倫比亞省)有限公司與丹尼斯·布朗之間諮詢協議的修正案(參照附錄納入) Kintara 於 2017 年 2 月 10 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表季度報告的第 10.3 頁) | |
10.13 | 2017年綜合股權激勵計劃(經修訂和重述,自2月起生效) 2018 年 1 月 1 日)(參考 Kintara 於 2018 年 2 月 14 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表季度報告附錄 10.4 納入) | |
10.14 | 績效分成單位獎勵協議的表格(參考Kintara當前報告的附錄99.2) 2017 年 7 月 12 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格) |
II-5
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描述 | |
10.15 | 賠償協議表格(參考 Kintara 於 2018 年 6 月 25 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.1 納入) | |
10.16 | 註冊權協議表格(引用第 10.43 號修正案附錄 10.43 納入 Kintara 於 2020 年 7 月 2 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格註冊聲明第 1 部分) | |
10.17 | 訂閲協議表格(參考 Kintara 於 2020 年 8 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告的附錄 10.5 納入) | |
10.18 | 配售代理協議,日期為6月 2020 年 24 日,由 DelMar Pharmicals, Inc. 和 Aegis Capital Corp. 共同撰寫(參照 Kintara 於 2020 年 8 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.4 納入) | |
10.19 | Kintara Therapeutics, Inc. 2017年綜合股權激勵計劃的修正案(參照Kintara's附錄10.26納入) 2020年9月18日向美國證券交易委員會提交的10-k表年度報告) | |
10.20 | Kintara Therapeutics, Inc. 2017年綜合股權激勵計劃的修正案(參照Kintara's附錄10.27納入本公司) 2021 年 9 月 28 日向美國證券交易委員會提交的 10-k 表年度報告) | |
10.21 | 2021 年 9 月 23 日的證券購買協議表格(參考 Kintara 當前報告附錄 10.1 併入 2021 年 9 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格) | |
10.22 | 行政人員僱傭協議,日期為11月 2021 年 8 月 8 日,由 Kintara 和 Robert E. Hoffman 撰寫及彼此之間(參照 Kintara 於 2021 年 11 月 12 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.1 納入其中) | |
10.23 | 4月份的證券購買協議表格 2022 年 12 月 12 日,由 Kintara Therapeutics, Inc. 與其中提及的購買者之間進行的(參照 Kintara 於 4 月向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.1 併入) 2022年13日) | |
10.24 | 配售代理協議,日期為4月 2022 年 12 月 12 日,由 Kintara Therapeutics, Inc. 和 A.G.P./Alliance Global Partners(參照 Kintara 於 4 月向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.2 合併) 2022 年 13 日) | |
10.25 | 購買協議,日期為八月 2022 年 2 月 2 日,由 Kintara 和 Lincoln Park Capital Fund, LLC 及其之間(參照 Kintara 於 2022 年 8 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.1 合併) | |
10.26 | 註冊權協議,日期為八月 2022 年 2 月 2 日,由 Kintara 和 Lincoln Park Capital Fund, LLC 及其之間(參照 Kintara 於 2022 年 8 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.2 合併) | |
10.27 | Kintara 與 A.G.P./Alliance Global Partners 簽訂的截至 2023 年 9 月 19 日簽訂的銷售協議(參見附錄) Kintara 於 2023 年 9 月 19 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告 1.1) | |
10.28 | Kintara 支持協議表格(參考 Kintara 於 2024 年 4 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.1 納入) | |
10.29 | TuHura 支持協議表格(參考 Kintara 於 2024 年 4 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.2 納入) | |
10.30 | 封鎖協議的形式(參考 Kintara 當前報告附錄 10.3) 2024 年 4 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格) |
II-6
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描述 | |
10.31 | 或有價值權利協議表格(參考 Kintara 於 2024 年 4 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告附錄 10.4 納入其中) | |
10.32* | 經修訂和重述的Morphogenesis, Inc.的股權計劃 | |
10.33* | Morphogenesis, Inc.經修訂和重述的股權計劃下的期權協議形式 | |
10.34* | TuHura Biosciences, Inc.與丹·迪爾伯恩於2024年3月29日簽訂的第二份經修訂和重述的僱傭協議。 | |
10.35* | TuHura Biosciences, Inc.與James Biancowand.D於2024年3月29日簽訂的第二份經修訂和重述的僱傭協議。 | |
10.36* | TuHura Biosciences, Inc. 與 Dennis Yamashita 於 2023 年 12 月 19 日簽訂的僱傭協議 | |
10.37*† | Morphogenesis, Inc. 與 H. 於 2019 年 3 月 29 日簽訂的獨家許可協議 李·莫菲特癌症中心與研究所有限公司,經修正。 | |
10.38*† | 2021 年 4 月 23 日,Morphogenesis, Inc. 與 H. Lee Moffitt 癌症中心與研究所公司簽訂的獨家許可協議 經修正。 | |
10.39*† | TuHura Biopharma, Inc.與西弗吉尼亞研究公司之間重述和修訂的獨家許可協議,自2022年9月7日起生效。 | |
10.40*† | TuHura Biopharma Inc. 與 Morphogenesis, Inc. 於 2023 年 1 月 26 日簽訂的資產購買協議 | |
10.41*† | TuHura Biosciences, Inc.與Kineta, Inc.於2024年7月3日簽訂的排他性和首次要約權協議。 | |
21.1 | 子公司清單(參照 Kintara 10-K 表年度報告附錄 21.1 納入) 已於 2023 年 9 月 19 日向美國證券交易委員會提交) | |
23.1* | Kintara Therapeutics, Inc.旗下的獨立註冊會計師事務所Marcum, LLP的同意 | |
23.2* | TuHura Biosciences, Inc. 旗下的獨立註冊會計師事務所 Cherry Bekaert, LLP 的同意 | |
23.3** | 洛文斯坦·桑德勒律師事務所的同意(包含在附錄5.1中) | |
24.1* | 委託書(包含在註冊聲明的簽名頁上) | |
99.1* | Kintara Therapeutics, Inc. 的代理卡表格 | |
99.2* | Lucid 資本市場有限責任公司的同意 | |
99.3* | 博士、工商管理碩士詹姆斯·馬努索同意擔任Kintara Therapeutics, Inc. 的董事,更名為TuHura Biosciences, Inc. | |
99.4* | James Biancovan.D. 同意擔任 Kintara Therapeutics, Inc. 的董事,更名為 TuHura Biosciences, Inc. | |
99.5* | 艾倫·利斯特萬.D. 同意擔任 Kintara Therapeutics, Inc. 的董事,更名為 TuHura Biosciences, Inc. | |
99.6* | George Ng 同意擔任 Kintara Therapeutics, Inc. 的董事,更名為 TuHura Biosciences, Inc. | |
EX-101. INS | 行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 | |
EX-101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | |
EX-101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
II-7
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描述 | |
EX-101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
EX-101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
EX-101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | |
104* | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) | |
107* | 申請費表 |
† | 根據《交易法》第240億.2條,要求對本證物的某些機密部分進行保密處理。根據規則 240broly.2,這些機密部分已從本附錄中省略並單獨提交給證券和 交易委員會。 |
†† | 根據S-k法規第601 (a) (5) 項,附表已被省略。 Kintara特此承諾應證券交易委員會的要求提供任何遺漏附表的副本。 |
* | 先前已提交。 |
** | 隨函提交。 |
第 22 項。承諾
下列簽名的註冊人 特此承諾:
A。 | 在提供報價或銷售的任何期限內,提交一份生效後的修正案 註冊聲明: |
(i) | 包括《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書; |
(ii) | 為了在招股説明書中反映在招股説明書生效之日之後出現的任何事實或事件,請反映在 招股説明書在註冊聲明(或其最新生效後的修正案)生效之日之後產生的任何事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表了所列信息的根本變化 在註冊聲明中。儘管如此,所發行證券交易量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過登記的價值)以及任何偏離最低價或 如果總體而言,交易量和價格的變化代表最大發行量變化不超過20%,則預計最大發行區間的高端可能會反映在根據第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中 有效註冊聲明中 “註冊費的計算” 表中列出的總髮行價格;以及 |
(iii) | 包括以前未在分配計劃中披露的任何有關分配計劃的重要信息 註冊聲明或對註冊聲明中此類信息的任何重大更改; |
B。 | 為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案 應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明,屆時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。 |
C。 | 通過生效後的修正將任何正在註冊的證券從註冊中刪除 在發行終止時仍未售出。 |
D。 | 為了確定1933年《證券法》對任何購買者的責任,每位購買者的責任 根據第 424 (b) 條作為與發行相關的註冊聲明的一部分提交的招股説明書,除依賴第 4300條的註冊聲明或根據第 430A 條提交的招股説明書以外,應被視為其中的一部分 並自其生效後首次使用之日起列入登記聲明; 但是,前提是,在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中沒有作出任何聲明,也沒有在註冊聲明中作出任何聲明 對於在首次使用之前已簽訂銷售合同的買方而言,註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的文件將取代或修改 在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或者在首次使用日期之前在任何此類文件中作出的任何聲明。 |
II-8
E。 | 為了確定註冊人在《證券法》下對任何購買者的責任 證券的初始分配,下列簽署的註冊人特此承諾,在根據本註冊聲明進行的首次證券發行中,無論使用哪種承保方法 向買方出售證券,如果證券是通過以下任何通信方式向該買方提供或出售的,則下列簽署的註冊人將是買方的賣方,將被視為要約或出售此類證券 向此類買家提供的證券: |
(i) | 下列簽署的註冊人與本次發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書都必須是 根據第 424 條提交; |
(ii) | 由下列簽署人編寫或代表註冊人編寫的與本次發行有關的任何免費書面招股説明書,或 由下列簽名的註冊人使用或提及; |
(iii) | 任何其他免費寫作招股説明書中與本次發行有關的部分,其中包含以下方面的重要信息 下列簽名的註冊人或其由下述簽署人或其代表提供的證券;以及 |
(iv) | 下列簽名註冊人向買方發出的屬於發售要約的任何其他通信。 |
F。 | 下列簽名的註冊人特此承諾如下:在任何證券公開發行再發行之前 根據本規則第145(c)條的規定,任何被視為承銷商的個人或一方通過使用作為本註冊聲明一部分的招股説明書在本協議下注冊,發行人承諾此類再發行招股説明書將 除了適用表格中其他項目所要求的信息外,還包含適用註冊表所要求的有關可能被視為承銷商的人員進行再發行的信息。 |
G。 | 註冊人承諾,根據第 (i) 段提交的每份招股説明書 (i) (F)前面的(F)或(ii)聲稱符合該法第10(a)(3)條要求並用於發行受第415條約束的證券的,將作為該修正案的一部分提交 註冊聲明,在該修正案生效之前不得使用,並且為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為新的註冊 與其中提供的證券有關的聲明以及當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。 |
H。 | 就允許對1933年《證券法》產生的責任進行賠償而言 根據上述規定或其他規定,註冊人的董事、高級管理人員和控股人已被告知,美國證券交易委員會認為,此類賠償違反了該法案中規定的公共政策 因此,是不可執行的。如果就此類負債提出賠償的索賠(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人發生或支付的費用除外) 該董事、高級管理人員或控股人成功地為與所註冊證券有關的任何訴訟、訴訟或程序進行辯護,除非其律師認為此事是 通過控制先例解決,向具有適當管轄權的法院提交其此類賠償是否違反該法中規定的公共政策的問題,並將由對此類問題的最終裁決管轄。 |
我。 | 下列簽名的註冊人特此承諾迴應提供信息的請求 在收到此類申請後的一個工作日內根據本表格第4、10(b)、11或13項提及招股説明書,並通過頭等郵件或其他同樣迅速的方式發送合併文件。這包括信息 包含在註冊聲明生效之日起至對請求作出答覆之日起提交的文件中。 |
J。 | 下列簽名的註冊人特此承諾通過生效後的修正案提供所有信息 涉及一項交易,以及被收購的公司參與其中,該交易在註冊聲明生效時並未包含在註冊聲明中。 |
II-9
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,註冊人已正式讓下列簽署人於2024年8月12日在加利福尼亞州聖地亞哥代表其簽署S-4表格上的本註冊聲明,並經正式授權。
KINTARA THERAPEUTICS, | ||||
作者: | //羅伯特 ·E· 霍夫曼 |
姓名: | 羅伯特·E·霍夫曼 | |||
標題: | 首席執行官兼臨時首席財務官(首席執行官兼首席財務和會計官) |
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,本第4號修正案 以下人員以所示身份簽署了註冊聲明:
簽名 |
標題 |
日期 | ||
//羅伯特 ·E· 霍夫曼 羅伯特·E·霍夫曼 |
首席執行官、臨時首席財務官、董事 (首席執行官兼首席財務和會計官) |
2024年8月12日 | ||
* 塔瑪拉 A. 最喜歡的 |
董事 | 2024年8月12日 | ||
* 羅伯特 J. Toth |
董事 | 2024年8月12日 | ||
* 勞拉 約翰遜 |
董事 | 2024年8月12日 |
*來自: | //羅伯特 ·E· 霍夫曼 | |
羅伯特·E·霍夫曼 | ||
事實上的律師 |
II-10