附錄 99.1

RXO 宣佈私募融資 5.5 億美元

·公司打算將所得款項用於計劃收購Coyote 物流
·Coyote的收購預計將在第四季度上半年完成

北卡羅來納州夏洛特 — 2024 年 8 月 12 日 — RXO(紐約證券交易所代碼:RXO), 一家領先的輕資產運輸解決方案提供商今天宣佈,它已與最惠國待遇合作夥伴簽訂了購買協議, 有限合夥企業和由奧比斯投資管理的某些賬户提供5.5億美元的私人融資。

該公司打算將交易所得款項用於融資 即將收購的Coyote Logistics的一部分,Coyote Logistics是UPS以技術為導向、以輕資產為基礎的卡車貨運經紀公司 服務業務。此次收購預計將在第四季度上半年完成。

在這筆交易中,該公司共出售了20,954,780英鎊 每股價格為20.21美元的普通股,以及購買6,259,471股普通股的預籌認股權證 每份認股權證的價格為20.20美元。每股價格為20.21美元,代表RXO股票在2024年6月21日的收盤價,即最後一次 在RXO宣佈已達成收購Coyote Logistics的最終協議的前一天交易。

高盛公司有限責任公司擔任RXO的財務顧問, 保羅、魏斯、裏夫金德、沃頓和加里森律師事務所擔任其法律顧問。

上述證券的要約和出售是在 不涉及公開發行且證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》進行登記, 除非根據有效的註冊聲明或適用的豁免,否則不得在美國進行再發行或轉售 來自注冊要求。該公司已同意採取商業上合理的努力向其提交註冊聲明 美國證券交易委員會登記了交易中出售的普通股的轉售,並同意舉行特別會議以吸引股東 不遲於2024年底批准行使部分預先注資的認股權證。

本新聞稿不構成出售要約或招標 購買本文所述任何證券的要約,也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券 在根據證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的 這樣的州或其他司法管轄區。

關於 RXO

RXO(紐約證券交易所代碼:RXO)是一個 輕資產運輸解決方案的領先提供商。RXO 提供以技術為基礎的卡車經紀服務 補充解決方案,包括託管運輸和最後一英里交付。該公司結合了龐大的容量和 尖端技術可在北美各地的供應鏈中高效運送貨物。該公司總部位於 北卡羅來納州夏洛特訪問Rxo.com瞭解更多信息,並在Facebook、X、LinkedIn、Instagram和YouTube上與RXO建立聯繫。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述,包括陳述 與私人融資收益的預期用途以及完成收購Coyote的潛在交易的時間期限有關 物流。除歷史事實陳述以外的所有陳述都是前瞻性陳述,或可能被視為前瞻性陳述。在某些情況下, 前瞻性陳述可以通過使用諸如 “可能”、“將”、“應該” 等前瞻性術語來識別 “可以”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預測”、“潛力”, “展望” 或 “應當”,或這些條款或其他類似條款的否定部分。但是,缺少這些 言語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述基於某些假設和 我們根據我們的經驗和對歷史趨勢、當前狀況和未來預期發展的看法所做的分析, 以及我們認為適合具體情況的其他因素。

這些前瞻性陳述受已知和未知風險的影響, 可能導致實際結果、活動水平、績效或成就存在重大差異的不確定性和假設 來自此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就。因素 可能導致或促成重大差異的風險包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險以及以下風險:潛在 延遲完成收購Coyote Logistics的潛在交易;任何事件、變更或其他情況的發生 這可能導致潛在交易的購買協議終止;待定或完成的影響 對雙方業務關係和總體業務的潛在交易;競爭和定價壓力;經濟 一般情況;燃油價格波動;航空公司價格上漲;惡劣天氣、自然災害、恐怖襲擊或類似情況 對我們的運營或第三方承運人和獨立承包商的運營造成重大幹擾的事件 我們與之簽訂合同;我們對第三方承運人和獨立承包商的依賴;勞資糾紛或組織工作 我們的員工隊伍和第三方承運人的員工;第三方承運人地位面臨的法律和監管挑戰 我們以獨立承包商而不是員工的身份與他們的送貨員簽訂合同;我們開發和實施合適的能力 信息技術系統,防止此類系統的故障或泄露;潛在網絡攻擊和信息的影響 技術或數據安全漏洞;與我們的知識產權有關的問題;我們進入資本市場的能力以及 產生足夠的現金流來償還我們的債務義務;可能對我們的業務或聲譽產生不利影響的訴訟;越來越多 嚴格的環境保護法律,包括與氣候變化有關的過渡風險,這些法律會影響我們的第三方承運人; 政府監管和政治條件;我們吸引和留住合格人員的能力;我們成功實施的能力 我們的成本和收入計劃及其他戰略;我們成功管理增長的能力;我們對某些大客户的依賴 佔我們收入的很大一部分;由於不利的宣傳而損害了我們的聲譽;我們未能達到績效水平 這是我們與客户簽訂的合同所要求的;無法達到收入增長、現金創造、成本節約、改善的水平 在盈利能力和利潤率、財政紀律或加強競爭力和預期或目標運營方面;一種決心 美國國税局認為應將分配或某些相關的離職交易視為應納税交易;以及其影響 我們的業務、運營和業績的分離。本新聞稿中列出的所有前瞻性陳述均受以下條件的限定 這些警示性聲明, 也無法保證我們預期的實際結果或進展會得到實現, 即使已基本意識到,它們也會對我們或我們的業務或運營產生預期的後果或影響。前瞻性 本新聞稿中列出的陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日,我們不承擔任何義務更新前瞻性信息 反映後續事件或情況、預期變化或意外事件發生的聲明,但以下情況除外 法律要求的範圍。

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