美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
10-K/A 表格
（第2號修正案）
（Mark One）
x 根據第 13 節提交的年度報告 或 1934 年《證券交易法》第 15 (d) 條
在截至12月31日的財政年度中， 2023
要麼
§ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告
對於從到的過渡期
委員會文件編號：001-40021
永旺生物製藥株式會社
（註冊人的確切姓名如其所示 章程）
| 特拉華 | 85-3940478 |
| （州或其他司法管轄區 的 公司或組織） | （美國國税局僱主 識別碼） |
5 公園廣場
1750 號套房
加利福尼亞州爾灣 92614
（主要行政辦公室地址）
(949) 354-6499
（註冊人的電話號碼）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 交易所的名稱 已註冊 |
| A類普通股， 每股面值0.0001美元 | 永世 | 紐約證券交易所美國分所 |
根據該法第12（g）條註冊的證券： 無
指示 根據《證券法》第405條的規定，如果註冊人是知名的經驗豐富的發行人，則使用複選標記。是的 沒有 x
指示 如果註冊人無需根據該法第13條或第15（d）條提交報告，則使用複選標記。是的 § 沒有 x
指示 通過複選標記註冊人（1）是否已提交證券第13或第15（d）條要求提交的所有報告 在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中，1934 年的《交易法》， 而且 (2) 在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。是的 x 不是
指示 通過複選標記註冊人是否以電子方式提交了根據規則 405 要求提交的所有交互式數據文件 在過去 12 個月（或註冊人之前的較短期限內）的 S-T 法規（本章第 232.405 節） 需要提交此類文件）。是 x 否
用複選標記表明註冊人是否為大型加速器 申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。查看定義 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興申報公司” 《交易法》第120億條第2款中的 “成長型公司”。
| 大型加速文件管理器 | § | 加速過濾器 | § | ​ | ​ |
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 非加速過濾器 | x | 規模較小的申報公司 | x | 新興成長型公司 | x |
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否 已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或經修訂的財務會計準則 適用於《交易法》第 13 (a) 條。§
用複選標記表明註冊人是否已提交報告 並證明其管理層根據第404 (b) 條對其財務報告內部控制的有效性所做的評估 編制或發佈審計報告的註冊會計師事務所頒佈的《薩班斯-奧克斯利法案》（15 U.S.C. 7262（b））。§
如果證券是根據第 12 (b) 條註冊的 該法，用複選標記表明申報中包含的註冊人的財務報表是否反映了對某項報告的更正 先前發佈的財務報表有誤。x
用複選標記指明這些錯誤更正中是否有任何錯誤 需要對註冊人的任何執行官獲得的基於激勵的薪酬進行回收分析的重述 在 § 240.10D-1 (b) 規定的相關恢復期內。x
指示 勾選註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第120億條第2款）。是 § 否 x
有表決權和無表決權的普通股的總市值 根據註冊人在納斯達克股票上的A類普通股的收盤價，由註冊人的非關聯公司持有 2023年6月30日，即註冊人最近完成的第二財季的最後一個工作日，Market LLC是 大約1420萬美元。
如 截至2024年8月7日，註冊人的A類普通股共有39,522,238股，每股面值0.0001美元， 傑出的。
解釋性説明
永世 Biopharma, Inc.（“公司”）正在提交其10-K/A表年度報告（本 “修正案”）的第2號修正案 截至2023年12月31日的財政年度，該財年最初是向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 於 2024 年 3 月 29 日生效，並於 2024 年 5 月 14 日修訂（“原始文件”）。本修正案僅作為參展品提交 歸檔，僅用於提交原始文件中無意中遺漏的某些證物。
除上述明確規定外，本修正案沒有， 且不意圖、修改、更新或重述原始申報文件中包含的任何其他項目或披露，也不反映 在原始申報之日之後發生的事件。本修正案僅由封面、本解釋性説明、 展品索引和隨函提交的證物。
| 物品 15。 | 展品， 財務報表附表 |
| c。 | 展品 |
以下列出的展品 附錄索引作為本10-K/A表年度報告的一部分提交、提供或以引用方式納入。
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 2.1* | 業務合併協議, 日期為12月12日, 2022年，由Priveterra收購公司、Priveterra Merger Sub, Inc.和AEON Biopharma, Inc.（註冊成立於 參考 Priveterra Acquisition Corp. 於 2022 年 12 月 13 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表附錄 2.1） | |
| 2.1 (a) * | 企業合併協議第1號修正案， 截止2023年4月27日，由Priveterra收購公司、AEON Biopharma, Inc.和Priveterra Merger Sub, Inc.共同創立的 （參考 Priveterra Acquisition Corp. 於 5 月 1 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表附錄 2.1 納入 2023) | |
| 3.1 | 第三次修訂和重述的公司註冊證書 AEON Biopharma, Inc.（參照公司向美國證券交易委員會提交的8-k表附錄3.1合併） 於2023年7月27日） | |
| 3.2 | AEON Biopharma, Inc. 的修訂和重述章程 （參照公司於2023年7月27日向美國證券交易委員會提交的8-k表附錄3.2併入） | |
| 4.1 | Priveterra 收購公司之間的認股權證協議 以及截至2021年2月8日的大陸股票轉讓和信託公司（參照附錄4.1納入） 轉至 Priveterra Acquisition Corp. 於 2022 年 3 月 28 日向美國證券交易委員會提交的 10-k 表格） | |
| 4.2 | 認股權證樣本（以引用方式納入） 參見 Priveterra Acquisition Corp. 於 2024 年 3 月 29 日向美國證券交易委員會提交的 10-k 表格的附錄 4.2） | |
| 4.3 | 永旺發行的高級有擔保可轉換票據 Biopharma, Inc.、Daewoong Pharma Ltd.、LTD. 和 AEON Biopharma Sub, Inc.（參考附錄4.1併入） 轉至公司於 2024 年 3 月 28 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格） | |
| 4.4 | 永旺發行的高級有擔保可轉換票據 Biopharma, Inc.、Daewoong Pharma Ltd.、LTD. 和 AEON Biopharma Sub, Inc.（參考附錄4.1併入） 轉至公司於 2024 年 4 月 17 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格） | |
| 4.5† | 描述 永旺生物製藥公司根據1934年《證券交易法》第12條註冊的證券。 | |
| 10.1+ | AEON Biopharma, Inc. 2019年修訂和重述 激勵獎勵計劃（參照公司於7月27日向美國證券交易委員會提交的8-k表格附錄10.1納入） 2023) | |
| 10.1 (a) + | 永旺生物製藥株式會社股票期權協議的形式 經修訂和重述的2019年激勵獎勵計劃（參照提交的8-k表格附錄10.2） 2023 年 7 月 27 日加入美國證券交易委員會的公司） | |
| 10.1 (b) + | 限制性股票單位協議的形式 AEON Biopharma, Inc. 修訂並重述了2019年激勵獎勵計劃（參照8-K表附錄10.3納入） 由公司於 2023 年 7 月 27 日向美國證券交易委員會提交） | |
| 10.1 (c) + | 限制性股票單位協議的形式 永旺生物製藥株式會社修訂和重述的2019年激勵獎勵計劃（409A遞延薪酬）（以引用方式納入） 參見公司於 2023 年 7 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表附錄 10.4） | |
| 10.2+ | AEON Biopharma, Inc. 2023 年激勵獎勵計劃 （參照公司於 2023 年 7 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表附錄 10.5 納入） | |
| 10.2 (a) + | 永旺生物製藥株式會社股票期權協議的形式 2023 年激勵獎勵計劃（參考 Priveterra 收購公司提交的 S-4/A 表格附錄 10.6 納入 Corp.（2023 年 5 月 1 日加入美國證券交易委員會） | |
| 10.2 (b) + | 限制性股票單位協議的形式 永旺生物製藥公司2023年激勵獎勵計劃（參照提交的S-4/A表格附錄10.7納入） 由 Priveterra 收購公司於 2023 年 5 月 1 日與美國證券交易委員會合作撰寫） |
| 10.3+ | 永旺生物製藥株式會社 2023 年員工 股票購買計劃（參照公司於4月2日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表格附錄10.9納入） 2024) | |
| 10.4+ | 永旺生物製藥株式會社非員工董事薪酬 計劃（參照公司於2023年7月27日向美國證券交易委員會提交的8-k表格附錄10.6納入） | |
| 10.5+ | 經修訂和重述的《僱傭協議》，之前和之間 AEON Biopharma, Inc. 和 Marc Forth（參照公司提交的8-k表附錄10.11併入） 2023 年 7 月 27 日與美國證券交易委員會合作） | |
| 10.6+ | 永旺生物製藥公司之間簽訂的僱傭協議 以及 Chad Oh（參照該公司於7月27日向美國證券交易委員會提交的8-k表附錄10.12納入）， 2023) | |
| 10.7+ | 永旺生物製藥公司之間簽訂的僱傭協議 以及亞歷克斯·威爾遜（參照公司於7月27日向美國證券交易委員會提交的8-k表格的附錄10.13納入） 2023) | |
| 10.8+ | 永旺生物製藥公司之間簽訂的諮詢協議 以及 Eric Carterwand.D.，日期為 2020 年 1 月 30 日，並於 2020 年 1 月 30 日和 2020 年 9 月 30 日修訂（註冊成立） 參見公司於2024年3月29日向美國證券交易委員會提交的10-k表年度報告附錄10.11） | |
| 10.9 | 經修訂和重述的註冊權協議， AEON Biopharma, Inc. 及其股東雙方的日期截至 2023 年 7 月 21 日（以引用方式納入） 參見公司於 2023 年 7 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格的附錄 10.20） | |
| 10.10 | 終止協議，日期為 2024 年 3 月 18 日 以及 AEON Biopharma, Inc.、AEON Biopharma Sub, Inc. 和 acm ArrT J LLC 之間（參照附錄 10.5 納入） 轉至公司於 2024 年 3 月 19 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表格） | |
| 10.11 | 終止協議，日期為 2024 年 3 月 18 日 以及永旺生物製藥有限公司、AEON Biopharma Sub, Inc.和Polar多策略基金（參照註冊成立 公司於 2024 年 3 月 19 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表附錄 10.6） | |
| 10.12 | 訂閲協議，日期為 2024 年 3 月 19 日， 永旺生物製藥株式會社、大雄製藥株式會社和永旺生物製藥子公司（註冊成立） 參見公司於2024年3月19日向美國證券交易委員會提交的8-k表附錄10.1） | |
| 10.13 | 2024 年 3 月 19 日由和簽訂的《安全協議》 AEON Biopharma, Inc.、Daewoong Pharma Ltd.、LTD. 和 AEON Biopharma Sub, Inc.（以引用方式註冊成立） 參見公司於2024年3月19日向美國證券交易委員會提交的8-k表附錄10.2） | |
| 10.14 | 擔保，日期為 2024 年 3 月 19 日，截止日期為 2024 年 3 月 19 日 Daewoong Pharmaceutical Co., LTD. 和 AEON Biopharma Sub, Inc.（參考表格8-K附錄10.3併入） 公司於 2024 年 3 月 19 日向美國證券交易委員會提交） | |
| 10.15 | 許可和供應協議, 日期為12月20日, 2019 年，由大雄製藥株式會社和永旺生物製藥株式會社（以引用方式註冊為 Priveterra Acquisition Corp. 於 2022 年 12 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格附錄 10.15） | |
| 10.15 (a) | 許可和供應協議修正案，日期為 由大雄製藥株式會社和永旺生物製藥株式會社（以引用方式註冊成立）於2022年7月29日簽訂的 參見 Priveterra Acquisition Corp. 於 2022 年 12 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格附錄 10.15 (a)） | |
| 10.15 (b) | 許可和供應協議的第二修正案， AEON Biopharma, Inc. 和 Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.（註冊成立）的日期截至 2023 年 1 月 8 日 參見公司於2024年4月2日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表格的附錄10.17（b）） | |
| 10.15 (c) | 許可和供應協議的第三次修正案，日期 2023 年 4 月 24 日，由大雄製藥公司及其之間（參照表格 S-1/A 附錄 10.17 (c) 納入 由公司於 2024 年 4 月 2 日向美國證券交易委員會提交） | |
| 10.15 (d) | 許可和供應協議第四修正案，日期 2024 年 3 月 19 日，AEON Biopharma, Inc. 和 Daewoong Pharmaceutical Co., LTD. 之間及之間（以引用方式納入 參見公司於 2024 年 3 月 19 日向美國證券交易委員會提交的 8-k 表附錄 10.4） | |
| 10.16 | 截止日期為6月21日的和解和許可協議， 2021 年，由 AEON Biopharma, Inc. 和 Medytox, Inc.（參照表格 S-4 附錄 10.16 納入） 由 Priveterra 收購公司於 2022 年 12 月 27 日向美國證券交易委員會提交） | |
| 10.16 (a) | 和解和許可協議修正案，日期 截至2022年5月5日，AEON Biopharma, Inc. 和 Medytox, Inc.（參照附錄 10.16 (a) 合併至 Priveterra Acquisition Corp. 於 2022 年 12 月 27 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格） |
| 10.17 | 贊助商支持協議，日期 截至2022年12月12日，由Priveterra贊助商有限責任公司、Priveterra收購公司及其其他各方（註冊成立）以及彼此之間 參見公司於2023年11月24日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表格的附錄10.18） | |
| 10.17 (a) | 贊助商支持協議第 1 號修正案， 截至 2023 年 4 月 27 日，由 Priveterra 贊助商有限責任公司、Priveterra Acquisition Corp. 及其其他各方簽訂的日期 （參照Priveterra收購公司於5月1日向美國證券交易委員會提交的S-4/A表格的附錄10.17納入 2023) | |
| 21.1† | 清單 永旺生物製藥株式會社的子公司 | |
| 31.1† | 認證 根據證券交易所第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條任命的首席執行官兼財務官 1934 年法案，根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條通過 | |
| 32.1# | 根據以下規定對首席執行官進行認證 18《美國法典》第 1350 條，根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過（以引用方式納入） 參見公司於5月14日向美國證券交易委員會提交的10-K/A表格年度報告第1號修正案附錄32.1， 2024) | |
| 32.2# | 根據以下規定對首席財務官的認證 18《美國法典》第 1350 條，根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過（以引用方式納入） 參見公司於5月14日向美國證券交易委員會提交的10-K/A表格年度報告第1號修正案附錄32.2， 2024) | |
| 97.1 | 永旺生物製藥株式會社錯誤的回收政策 裁定薪酬（參照公司提交的10-k表年度報告附錄97納入） 美國證券交易委員會（2024 年 3 月 29 日） | |
| 101.INS† | XBRL 實例文檔 — 實例文檔 不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中 | |
| 101.SCH† | XBRL 分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL† | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF† | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB† | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
| 101.PRE† | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | |
| 104† | 封面交互式數據文件（格式為 內聯 XBRL，包含在附錄 101 中） |
| † | 隨函提交。 |
| * | 本展覽的附件、時間表和某些展品有 根據 S-k 法規第 601 (a) (5) 項，已省略。本公司特此同意 向美國證券交易委員會補充提供任何遺漏的附件、附表或附錄的副本 請求。 |
| + | 表示管理合同或補償計劃。 |
| # | 附錄 32.1 和附錄 32.2 所附的認證 本10-K/A表格年度報告第2號修正案所附的內容不是 視為已向美國證券交易委員會提交，不得以引用方式納入任何申報中 經修訂的1933年《證券法》下的永旺生物製藥公司或《證券》 經修訂的1934年《交換法》，無論是在本10-K/A表格發佈之日之前還是之後制定， 無論此類申報文件中包含任何一般的公司註冊語言. |
簽名
根據第 13 節的要求 或 1934 年《證券交易法》第 15 (d) 條，註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告， 因此獲得正式授權。
| 永旺生物製藥株式會社 | ||
| 日期： 2024 年 8 月 12 日 | 作者： | /s/ 四月四日 |
| 馬克·福斯 | ||
| 總裁兼首席執行官 | ||