附錄 4.1
第三十五號補充契約
截至 2024 年 8 月 12 日
補充那種必需品
契約
日期截至 2007 年 11 月 20 日
之間
FISERV, INC.
和
美國銀行信託公司、全國協會、
作為受託人
4.750% 優先票據 2030 年到期
目錄
第一條一般適用的定義和其他規定 | 2 | |||||
第二條證券的發行 | 10 | |||||
第 2.1 節 |
票據的發行;本金;到期日 |
10 | ||||
第 2.2 節 |
利息 |
11 | ||||
第 2.3 節 |
與契約的關係 |
11 | ||||
第三條安全表格 | 11 | |||||
第 3.1 節 |
一般表格 |
11 | ||||
第 3.2 節 |
註釋形式 |
12 | ||||
第 3.3 節 |
購買通知表格 |
20 | ||||
第 3.4 節 |
認證證書的形式 |
21 | ||||
第四條補救措施 | 21 | |||||
第 4.1 節 |
違約事件 |
21 | ||||
第 4.2 節 |
加速成熟;撤銷和廢除 |
23 | ||||
第五條證券贖回 | 23 | |||||
第 5.1 節 |
可選兑換 |
24 | ||||
第 5.2 節 |
可選的税收兑換 |
24 | ||||
第 5.3 節 |
可選兑換程序 |
24 | ||||
第六條特定盟約 | 27 | |||||
第 6.1 節 |
留置權 |
27 | ||||
第 6.2 節 |
售後回租交易 |
30 | ||||
第 6.3 節 |
在控制權變更觸發事件時要求回購的權利 |
30 | ||||
第 6.4 節 |
額外金額 |
32 | ||||
第七條補充契約 | 34 | |||||
第 7.1 節 |
未經票據持有人同意的補充契約 |
34 | ||||
第 7.2 節 |
經票據持有人同意的補充契約 |
35 | ||||
第八條合併、合併、轉讓、轉讓或租賃 | 36 | |||||
第 8.1 節 |
公司可以按某些條款進行合併等 |
36 | ||||
第 8.2 節 |
替換了繼任公司 |
37 | ||||
第九條無擔保人 | 38 | |||||
第十條防禦 | 38 | |||||
第 10.1 節 |
抵禦盟約 |
38 | ||||
第十一條其他 | 38 | |||||
第 11.1 節 |
生存能力、適用法律等 |
38 |
我
本第三十五份補充契約的日期為 2024 年 8 月 12 日( “補充契約”),由Fiserv, Inc. 簽訂的。Fiserv, Inc. 是一家根據威斯康星州法律正式組建和存在的公司,其總部位於威斯康星州密爾沃基市菲利普斯大道北 600 號(以下稱為 “公司”)和美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的利益繼任者),一個全國性銀行協會,作為下述受託人(以下稱為 “受託人”), 對公司、公司某些子公司和受託人之間截至2007年11月20日的某些契約(“契約”)的補充。
公司的獨奏會
答:公司已正式授權契約的執行和交付,以便不時發行無擔保的契約 債券、票據或其他債務證據,將按照契約的規定分成一個或多個系列發行。
b. 契約規定,每個系列的證券基本上應採用契約中規定的形式,或董事會決議或其一項或多項補充契約中可能確定的其他形式, 在每種情況下,均應附上契約要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變體,並可能使用字母、數字或其他識別標記以及此類圖例或背書 根據可能需要遵守任何證券交易所或存託機構的規則、《守則》或任何適用的證券法,或者根據本文的規定,由執行此類證券的官員決定,即 他們的處決證明瞭這一點。
C. 公司和受託人已同意由公司發行和交付,並且 受託人應根據本補充契約的條款,基本上以下文第3.2節規定的形式對計價為 “2030年到期的4.750%優先票據” 的證券進行身份驗證,在每種情況下,都必須如此 契約和本補充契約要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變體,並帶有字母、數字或其他識別標記以及此類圖例或背書 在遵守任何證券交易所或存託機構的規則、《守則》或任何適用的證券法的要求下放在其上,或根據本文的規定,由執行此類票據的官員決定,例如 他們執行此類附註就證明瞭這一點。
1
第一條
定義和其他一般適用的規定
第 1.1 節定義。
就本文的所有目的而言,本第 1.1 節中定義的術語具有本第 1.1 節中規定的相應含義 補充契約及本協議的任何補充契約(除非此處或其中另有明確規定,或者除非本補充契約或本補充契約的上下文另有要求):
“$” 或 “美元” 是指美利堅合眾國的合法貨幣。
“額外金額” 的含義見第 6.4 節。
“附加票據” 是指根據本補充契約發行的任何票據(初始票據除外) 符合第 2.1 (2) 節,屬於同一系列,CUSIP編號與初始票據相同; 提供的 如果有任何附加票據的發行價格會導致此類附加票據的 “原始發行” 折扣” 在本守則的含義中,此類附加票據的CUSIP編號不得與初始票據相同。
就任何特定人員而言,“關聯公司” 是指直接或間接控制或控制的任何其他人 或受該特定人員的直接或間接共同控制。就本定義而言,當對任何特定人員使用時,“控制” 是指指導該人員管理和政策的權力, 直接或間接地,無論是通過有表決權證券的所有權,還是通過合同或其他方式;“控制” 和 “受控” 這兩個術語的含義與前述內容相關。
“適用程序” 是指涉及全球證券或受益權益的任何轉讓或交易 其中載有DTC、Euroclear、Clearstream或任何其他存託機構的規則和程序,在適用於此類交易的範圍內,且不時有效。
“適用閾值” 的含義在 “允許的售後回租交易” 的定義中指定。
“應用金額” 的含義在 “允許的售後回租交易” 的定義中指定。
對於任何售後回租交易,“應佔價值” 是指截至確定之時,兩者中較低者 (a) 參與該交易的主要財產的銷售價格乘以分數,該分數的分子是該售後回租交易中包含的租賃基本期限的剩餘部分,分母為 這是此類租賃的基本期限,以及 (b) 承租人在所涉租約剩餘期限內的租金付款總債務的現值(按此類交易所隱含的利率折現) 交易(包括租約延期的任何期限)。
“低於投資等級評級事件” 是指 每個評級機構都降低了票據的評級,每個評級機構對票據的評級均低於投資等級評級,這種下調發生在自公告之日起的任何日期 公司打算在公開通知控制權變更後的60天期限結束之前實施控制權變更(只要票據的評級處於公開狀態,60天的期限就應延長) 宣佈考慮兩家評級機構可能因變更而下調評級
2
控制權); 提供的 因評級的特定下調而發生的低於投資等級的事件不應被視為發生在以下方面 如果評級機構或評級機構降低評級,則特定的控制權變更(因此就下文控制權變更觸發事件的定義而言,不應被視為低於投資等級的評級事件) 本定義將適用於哪些人,請勿應受託人和公司的要求以書面形式宣佈、公開確認或告知受託人和公司,削減是任何事件的全部或部分結果,或 由適用的控制權變更構成或由此產生的情形(無論適用的控制權變更是否發生在低於投資等級評級事件時)。
“工作日” 是指紐約市銀行機構除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天 被法律、法規或行政命令授權或有義務關閉。
就任何而言,“股本” 是指 個人、該人的任何及所有股份、權益、參與權或其他等價物(無論如何指定)以及收購此類股本的所有認股權證或期權。
“控制權變更” 是指發生以下任何情況:(a) 直接或間接的銷售, 租賃, 轉讓, 在一項或一系列關聯交易中,將公司及其子公司的全部或幾乎所有財產和資產作為一個整體轉讓給任何人,或以其他方式處置(通過合併或合併除外) 公司或其子公司以外的 “個人” 或 “團體”(如《交易法》第 13 (d) (3) 條中使用的術語);(b) 普通股持有人批准任何計劃或提案 公司的清算或解散(無論是否符合本補充契約的規定);(c) 任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成 其結果是任何 “個人” 或 “團體”(如《交易法》第13(d)(3)條中使用的術語)成為 “受益所有人”(定義見第13d-3條) 以及《交易法》規定的13d-5),直接或間接佔公司有表決權股票當時已發行數量的50%以上;或(d)公司與或合併或合併 根據將公司或該其他實體的任何未償還的有表決權股票轉換為或交換為現金、證券或其他財產的交易(轉換公司的有表決權的股票除外),進入任何實體 轉換為或交換倖存者的至少大多數有表決權股票)。儘管如此,如果 (x) 公司成為直接或間接的交易,則不應將交易視為控制權變更 個人的全資子公司以及(y)在該交易之後,該人有表決權股票的直接或間接持有人與前一刻的公司有表決權股票的持有人基本相同 用於那筆交易。
“控制權變更要約” 的含義見第 6.3 (1) 節。
“控制權變更付款” 的含義見第 6.3 (1) 節。
“控制權變更購買日期” 的含義見第 6.3 (3) (iii) 節。
3
“控制權變更觸發事件” 是指同時發生兩種變更事件 控制權和低於投資等級的評級事件。
“Clearstream” 指 Clearstream Banking S.A.
“代碼” 的含義見第 2.1 (2) 節。
“普通股” 是指本發佈之日存在的公司普通股,面值每股0.01美元 補充契約或公司任何其他應將普通股重新分類或變更的股本。
“違約” 的含義見經本補充契約修訂的契約,唯一的不同是 此類定義中包含的契約(包括用於確定契約第 501 (4) 條規定的違約事件是否發生的契約)應包括視情況而定,或根據具體情況增加的契約, 本補充契約第 6.1、6.2、6.4、7.1 (2) 節和第八條。
“默認” 是指任何事件,或 在通知或時間流逝,或兩者兼而有之之後,將是違約事件。
“DTC” 是指新的存託信託公司 約克公司。
“ERISA” 是指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》。
“Euroclear” 是指作為歐洲結算系統運營商的歐洲清算銀行SA/NV。
“默認事件” 的含義在第 4.1 節中指定。
“FIN 46 實體” 是指任何人,其財務狀況和業績完全取決於會計準則 Codification 810 或任何其他具有類似結果或效力的會計準則編纂或財務會計準則(不時修訂、重述、補充、替換或以其他方式修改),該人員必須 合併其財務報表。就本定義而言,“受控制” 是指直接或間接地擁有指揮或促使個人管理或政策方向的權力,無論是通過以下方式 通過合同或其他方式行使投票權的能力。
“GAAP” 是指公認的會計原則 美國。
就任何人而言,“債務” 是指(a)因借款而產生的所有債務 該人,(b) 該人以票據、債券、債券或類似票據為憑證的所有義務,以及 (c) 上述任何其他人在該人擔保的範圍內的所有債務,但僅限於每種債務 條款 (a) 至 (c),上述任何債務是否以及在多大程度上將作為負債出現在該人根據公認會計原則編制的未合併資產負債表上(但不包括或有負債 僅出現在資產負債表的腳註中); 提供的, 然而,儘管此處包含任何相反的規定,但出於本文的目的
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定義,“債務” 不應包括 (1) 公司與其子公司之間或之間的任何公司間債務,(2) 任何已償還的債務 和/或如果金額等於所有此類債務(包括利息和為履行此類債務而必須向其持有人支付的任何其他款項)的資金已不可撤銷地存放在受託人手中,則予以解除, 為此類債務的相關持有人的利益向代理人或其他類似人員支付款項,或 (3) 與債務本金相關的利息、費用、整數金額、保費、費用或開支(如果有)。
“初始票據” 是指最初根據本補充文件發行的本金總額不超過8.5億美元的票據 契約符合第 2.1 (2) 節。
“利息支付日期” 的含義如下 第 2.2 (2) 節。
“投資等級評級” 是指等於或高於Baa3(或任何評級下的等值評級) 分別是穆迪的繼任者評級類別、標普的bbB-(或任何繼任者評級類別下的等值評級)和任何其他評級機構的等效投資等級評級。
“留置權” 指任何抵押貸款、質押、留置權或抵押權。
“保證金存量” 是指任何 “保證金存量”(如該術語的定義見理事會第U條) 美利堅合眾國聯邦儲備體系,可能不時修改或補充)。
“成熟度 日期” 是指 2030 年 3 月 15 日。
“穆迪” 指穆迪投資者服務公司或其繼任者。
“淨資產” 是指在任何時候將包含在股東權益下的所有金額的總和 公司及其子公司在該日根據公認會計原則確定的合併資產負債表,如果該日期不是財政季度末,則截至上一財季末; 提供的 那個,對於 計算股東權益、任何累積的其他綜合收益或虧損的目的應為,在每種情況下,均應反映在根據公認會計原則確定的公司及其子公司的合併資產負債表上 排除在外; 提供的, 更遠的,應對 “淨資產” 進行調整,以使在正常業務過程(包括通過合併)以外的每項資產收購和處置生效 在計算淨資產之日之前,但在前一個季度末之後,就好像此類收購或處置發生在前一個季度末的日期一樣。
“票據” 指2030年到期的4.750%的優先票據或經修訂或補充的任何票據(均為 “票據”) 不時根據本補充契約發行的票據,包括初始票據和附加票據(如果有)。
“違約通知” 是指第 4.1 (3) 或 (4) 節中規定的書面通知。
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“按比例收取日期” 是指 2030 年 2 月 15 日。
“允許的售後回租交易” 是指公司或其任何受限子公司進行的任何銷售或轉讓 本公司或其任何受限子公司擁有的任何主要財產,意在收回其租約; 提供的, 然而,“允許的售後回租交易” 不應包括任何此類交易 涉及機械和/或設備的交易(不包括任何臨時租約,不超過三十六個月),意圖使用有關機械和/或設備 與設施(a)截至本補充契約簽訂之日已全面運營超過180天的設施有關的設施(在該期限到期時或之前終止)以及(b)對公司及其業務具有重要意義的設施 子公司整體而言,僅限於不時參與此類交易的機械和/或設備的總應佔價值(使任何此類交易下的全額付款生效,但不包括 適用金額(定義見以下句子),加上根據第6.1(21)條不時產生的留置權擔保的債務和負債金額,超過了(i)2,500,000,000美元和(ii)淨資產的15.0%中的較大值 根據有財務報表的最近一個季度末的資產負債表(金額越大, “適用閾值”)。就本定義而言,“應用金額” 是指等於以下兩者中較大值的金額(可能由公司董事會最終確定) (i) 適用機械和/或設備的資本化租金,以及 (ii) 適用機械和/或設備的公允價值,在適用的一筆或多筆交易發生後的 180 天內計入還款 票據或償還任何根據公認會計原則被歸類為長期債務且與票據持平的借款債務。
“主要財產” 是指與任何不動產設施相關的不動產、固定裝置、機械和設備 公司或任何受限子公司擁有的位於美利堅合眾國領土範圍內(不包括其領土和財產以及波多黎各)的財產,(a)賬面淨值的任何設施除外, 根據第6.1節和第6.2節中規定的承諾,在確定此類財產是否為主要財產之日作出的,其金額低於公司淨資產的2%,或(b)在意見中 公司董事會成員對公司及其子公司整體開展的業務並不重要。
就任何人而言,“財產” 是指所有類型的不動產、個人財產或混合財產以及所有類型的有形財產或 該人擁有或租賃的無形財產。
“購買通知” 是指持有人根據以下規定發出的通知 第 6.3 節採用第 3.3 節規定的形式。
“評級機構” 指 (a) 穆迪和 標準普爾;以及(b)如果穆迪或標準普爾中任何一方停止對票據進行評級,或者由於公司無法控制的原因未能公開票據的評級,則為 “國家認可的統計評級” 組織” 根據《交易法》第3 (a) (62) 條的定義,公司選擇(經公司高管向受託管理人認證)作為穆迪或標準普爾或兩者的替代機構,視情況而定 是。
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“兑換日期” 是指,當用於任何要兑換的票據時, 本補充契約規定的或根據本補充契約確定的贖回日期。
“兑換價格” 是指使用時 對於任何待贖票據,指根據本補充契約贖回票據的價格。
“註冊商” 是指票據的證券註冊商,最初應為美國國家銀行信託公司 協會(作為美國銀行全國協會的利益繼承者)或其任何繼承實體,可根據契約的規定進行更換。
對於任何利息支付日的任何票據的應付利息,“常規記錄日期” 是指該日期(無論還是 不是工作日),即相關利息支付日前 15 天。
“受限子公司” 是指任何 公司的子公司,(a) 構成 “重要子公司”(該術語的定義見根據《證券法》頒佈的第S-X條例),(b) 擁有委託人 財產,不包括:(i) Bastogne, Inc. 和任何與客户資金或其他清算資金籌措相關的遠程破產特殊用途實體,(ii) 任何非組建的子公司 根據美利堅合眾國任何州的法律;(iii)在美利堅合眾國以外開展大部分業務的任何子公司;以及(iv)上述任何公司的任何子公司。
“標普” 指標普全球評級、標普全球公司旗下的標普全球評級或其繼任者。
“第二次控制權變更購買日期” 的含義見第 6.3 (6) 節。
“證券法” 是指經修訂的1933年證券法。
對於任何人而言,“證券化債務” 是指截至任何日期該人的合理預期責任 用於償還該人或其任何子公司或關聯公司出售或以其他方式轉讓的所有應收賬款、一般無形資產、動產票據或其他金融資產以及相關權利和資產, 在該日期或之前。
當用於票據或任何分期本金時,“規定到期日” 是指 票據或利息(如果有),該票據中規定的日期為票據本金或此類分期本金或利息(如果有)的固定到期和應付日期。
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對於任何人(“母公司”)而言,“子公司” 是指 任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體,其賬目將與母公司合併財務報表中的賬目合併,前提是此類財務報表是 根據公認會計原則(不包括任何FIN 46實體,但僅限於該FIN 46實體債務的所有者無法直接或間接地向該人或其任何子公司追索本金), 截至該日的保費(如果有)和此類債務的利息),以及證券或其他所有權佔50%以上的任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體 截至該日,股權或普通投票權的50%以上,或者如果是合夥企業,超過50%的普通合夥權益由該人擁有、控制或持有。
“倖存者” 的含義見第 8.1 節。
“税收” 是指任何當前或未來的税收、關税、徵税、增值税、評估或其他政府費用(包括罰款, 利息和其他與之相關的負債)。
“徵税管轄權” 的含義見第 6.4 節。
就任何贖回日而言,“國庫利率” 是指公司根據以下規定確定的收益率 接下來的兩段。
國庫利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後(或在以下時間之後)確定 美國政府證券的收益率根據贖回日之後最近一天的收益率或收益率在贖回日之前的第三個工作日公佈(由美聯儲系統理事會每天)公佈。 在美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中,該統計報告被指定為 “精選利率(每日)——H.15”(或任何後續名稱或出版物) (“H.15”)標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)。在確定國庫利率時,公司 應酌情選擇:(a) 美國國債在H.15的固定到期日收益率完全等於從贖回日到面值看漲日的時期(截至該面值看漲日的期限,即 “剩餘壽命”); (b) 如果H.15沒有這樣的美國國債固定到期日完全等於剩餘壽命,則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日直接短於H.15的固定到期日,另一種收益率對應於 美國國債在H.15上的固定到期日立即長於剩餘壽命——並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位的直線(使用實際天數)推算到面值看漲日 places;或(c)如果H.15沒有此類國債固定到期日短於或長於剩餘壽命,則H.15的單一國債固定到期日收益率最接近剩餘壽命。就本段而言, 適用的國庫固定到期日或H.15到期日應被視為其到期日等於自贖回日起該國債常數到期日的相關月數或年數(如適用)。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15,則公司應根據以下條件計算國庫利率 年利率等於該贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點到期或到期日的美國國債的半年等值到期收益率 最接近 Par Call 日期(視情況而定)。如果沒有在該面值收回日到期的美國國庫證券,但有兩個或兩個以上的美國國庫
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到期日與該面值看漲日相等距離的證券,一種到期日早於該面值看漲日的證券,另一種到期日晚於該面值看漲日的證券, 公司應選擇到期日早於該面值回收日的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在面值收回日到期,或者有兩張或更多美國國庫證券 符合前一句標準的公司應根據出價和要價的平均值,從這兩種或兩種以上的美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國庫證券 此類美國國債在紐約時間上午11點的價格。在根據本段的條款確定國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率 應以紐約時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入至小數點後三位。
“Vault Cash Operations” 的含義見第 6.1 (19) 節。
對於任何人而言,“有表決權的股票” 是指所有類別的股本(不考慮以下情況的發生) 任何意外情況)在選舉該人的董事、經理或受託人時進行一般性投票。
“全資擁有 就任何人而言,“子公司” 是指(a)其100%的有表決權股票當時由該人直接或間接擁有或控制的任何公司、協會或其他商業實體,或者 更多該人的其他子公司(或其組合)以及(b)其唯一合夥人、成員或其他類似人員擔任相應角色的任何合夥企業、有限責任公司或類似實體, 無論如何指定,都是該人或該人的一家或多家子公司(或其任何組合)。
第 1.2 節 一般適用條款。
出於本補充契約及其任何補充契約的所有目的 (除非此處或其中另有明確規定,或者除非本補充契約或本補充契約的上下文另有要求):
(1) 本條中定義的術語包括複數和單數;
(2) 本補充契約中使用的其他術語,這些術語在《契約》或《信託契約法》中直接定義或由 其中所提及的《契約》或《信託契約法》(視情況而定)賦予這些術語的相應含義,這些術語在本補充契約最初簽訂之日生效;
(3) 契約或本補充契約中未另行定義的所有會計術語均具有中賦予它們的含義 符合本補充契約簽訂之日有效的公認會計原則,但是 (i) 未使會計準則編纂下的任何選擇生效 825-10-25(或任何其他具有類似結果或效果的會計準則編纂或財務會計準則)來估值任何債務或其他債務 本公司或本公司任何子公司按其定義的 “公允價值” 承擔的負債,以及 (ii) 不影響對債務的任何處理
9
會計準則編纂470-20(或任何其他會計準則編纂或財務)規定的可轉換債務工具的尊重 會計準則(具有相似結果或效果),以其中所述的減少或分叉方式對任何此類負債進行估值,並且此類負債應始終按其規定的全部本金進行估值。
(4) 除非上下文另有要求,否則任何提及 “文章” 或 “章節” 的內容均指文章或章節, 視情況而定,本補充契約;以及
(5) “此處”、“本文中”、“下文” 等詞語以及 其他含義相似的詞語是指本補充契約的全文,而不是任何特定的條款、部分或其他細分。
第二條
的發行 證券
第2.1節票據的發行;本金;到期日。
(1) 2024年8月12日,公司應發行初始票據並交付給受託人,受託管理人應對初始票據進行認證 基本上採用下文第3.2節規定的形式,在每種情況下均附有契約和本補充契約要求或允許的適當插入、省略、替換和其他變動,並附有此類內容 字母、數字或其他身份標記,以及為遵守任何證券交易所或存託機構的規則、本守則或任何適用的證券法而可能需要的圖例或背書,或視情況而定, 始終如一地由執行此類附註的官員決定,正如他們執行此類説明所證明的那樣。
(2) 初始 根據本補充契約發行的票據的本金總額應為8.5億美元,並將於2030年3月15日到期,除非在該日期之前按照以下規定贖回或回購了票據 本協議第 5.1、5.2 或 6.3 節中規定的條款。初始票據應由公司以該系列本金總額的99.771%的價格發行。首次未償還票據的本金總額 時間不得超過8.5億美元,但根據契約第304、305、306、906或1107條在登記轉讓或交換或代替該系列其他票據時發行、認證和交付的票據除外 根據契約第303條,任何被認為從未經過認證和交付的票據除外。未經持有人同意,公司可以按相同的條款發行本協議下的額外票據,以及 條件(發行日期、公開發行價格以及發行日期和初始利息支付日之前的應計利息支付(如果適用)除外),並且CUSIP編號與初始票據相同; 提供的 如果任何附加票據的發行價格導致此類附加票據獲得經修訂的1986年《美國國税法》第1273條和法規所指的 “原始發行折扣” 根據美國財政部(“守則”),此類附加票據的CUSIP編號不得與初始票據相同。
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(3) 票據只能以完全註冊的形式發行,最低限度不包括優惠券 面額為2,000美元,超過1,000美元的任何整數倍數。
第 2.2 節利息。
(1) 票據的利息應按4.750%的年利率累計,並應在以下基礎上支付 一年 360 天,共十二個月 30 天。
(2) 該公司 自2025年3月15日起,應每半年在每年的3月15日和9月15日(均為 “利息支付日”)支付拖欠票據的利息。
(3) 應在每個利息支付日向定期記錄日票據的註冊持有人支付此類利息 利息支付日期。
(4) 本公司和受託人均不得對票據的任何轉讓或交換徵收任何服務費。 但是,公司可以要求票據持有人繳納與票據的轉讓或交換有關的任何税款或其他政府費用。
(5) 如果任何利息支付日期、到期日、贖回日或控制權變更購買日均為非工作日, 公司應在下一個工作日按要求支付本金、保費(如果有)和/或利息,就好像在付款到期日一樣,並且從到期日起的應付金額不產生任何利息 在該利息支付日之後,到期日或更早的贖回日或控制權變更購買日期(視情況而定)至下一個此類工作日。
第 2.3 節與契約的關係。
契約中包含的條款和規定應構成本補充契約的一部分,特此明確制定。 但是,如果契約的任何條款與本補充契約的明文規定相沖突,則本補充契約的條款應具有管轄權和約束力。
第三條
安全 表單
第 3.1 節一般表格。
(1) 附註應基本採用本條第3.2節規定的形式,並附上適當的插入、省略, 本補充契約和契約要求或允許的替代品和其他變體,上面可能有字母、數字或其他識別標記,以及可能需要的圖例或背書 遵守任何證券交易所或存託機構的規則、《守則》或任何適用的證券法,或按本文規定由執行此類票據的官員決定,以執行此類票據為證 注意事項。所有票據均應採用完全註冊的形式。
11
(2) 購買通知應基本採用第 3.3 節規定的形式。
(3) 受託人的認證證書應基本採用第3.4節規定的形式。
(4) 票據應印刷、平版印刷、打字或雕刻,或通過這些方法的任意組合製作,也可以在以下方式製作 任何自動報價系統或證券交易所規則所允許的任何其他方式(如果票據上市的任何證券交易所有要求,則包括在鋼製邊框上進行報價)或 視情況而定,所有清單均由執行此類票據的官員確定,執行這些票據即為證據。
(5) 之後 最初發行的票據應以一種或多種全球證券(均為 “全球票據”)的形式發行,採用最終的、完全註冊的形式,不含息券。每張此類全球票據均應在 作為存託人或其被提名人的DTC的名稱,並應存放在作為DTC託管人的受託管理人處。全球票據的受益權益應顯示在DTC及其保存的記錄上,並且只能通過這些記錄進行轉賬 參與者,包括Clearstream和Euroclear。
第 3.2 節備註表格。
[面部表情]
[的 以下傳説將出現在每種全球證券的表面上:
本票據的含義是全球性證券 契約在下文提及並以保管人或其代理人的名義註冊。本票據不得全部或部分兑換成已註冊的票據,也不得登記本票據的全部或部分轉讓 除該保管人或其被提名人以外的任何人的姓名,契約中描述的有限情況除外。]
[以下圖例應出現在DTC作為保存人的每種全球證券的正面上:
除非該證書由存託信託公司(一家紐約公司)的授權代表出示 (“DTC”),提交給公司或其代理進行轉賬、交換或付款登記,並且頒發的任何證書均以CEDE & CO. 的名義或授權機構要求的其他名稱註冊 代表
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OF DTC(任何款項都將支付給 CEDE & CO.或根據DTC的授權代表的要求向其他實體進行任何轉讓、質押或其他用途以換取價值或 由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在本協議中擁有權益,因此由任何人進行或向任何人提供的其他行為都是不當的。]
FISERV, INC.
4.750% 年長者 2030 年到期票據
沒有。_____________ | $ _____________ | |
CUSIP 編號 337738 BM9 不是。 US337738BM99 |
Fiserv, Inc.,一家根據威斯康星州法律正式組建和存在的公司(以下簡稱 被稱為 “公司”,該術語包括契約下的任何繼承人(見本協議背面),對於收到的價值,特此承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人支付本金為 2030 年 3 月 15 日美元 ___________(美元 _____________),並從 2024 年 8 月 12 日起,或從已支付或按期支付利息的最近期利息支付日起支付利息 不包括下一個利息支付日,即每年的3月15日和9月15日,從2025年3月15日開始,年利率為4.750%,直到本金已支付或可供支付。
應按照契約的規定,在任何利息支付日按時支付或按時支付或適當規定的利息支付 向在正常記錄日(無論是否為工作日)營業結束時以其名義登記本票據的人士,該日應為相關利息支付日(無論是否為工作日)前15天。除了 契約中另有規定,任何未按時支付或未按規定支付的此類利息均應在該定期記錄日立即停止向持有人支付,並且可以支付給本票據名義所在的人 在特殊記錄日營業結束時註冊,用於支付由公司確定的此類違約利息,應在特別記錄日前不少於10天向票據持有人發出通知,或由其支付 在任何時候以不違背票據上市的任何證券交易所要求的任何其他合法方式進行,並在收到該交易所可能要求的通知後,所有內容在契約中都有更全面的規定。 利息應按由十二個30天組成的 360 天年度計算。
本票據的本金(和溢價,如果有)和利息的支付應在受託管理人的公司信託辦公室於60歲支付 明尼蘇達州聖保羅利文斯頓大道 55107-2292 或受託人在紐約市不時維護的辦公室,以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣作為法定貨幣 償還公共和私人債務。對於全球票據,公司應通過電匯將立即可用的資金支付給作為全球票據註冊所有者的DTC或其被提名人。關於認證 注意,公司應通過電匯將即時可用的資金匯入美元賬户來支付此類款項
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在明尼蘇達州聖保羅市或紐約市向每位本金總額超過5,000,000美元的票據持有人保管,這些票據已在明尼蘇達州聖保羅市或紐約市提供電匯指令 不遲於相關付款日期前15天寫信給受託人。如果認證票據的持有人 (i) 沒有提供前一句中規定的電匯指令,或 (ii) 持有不超過5,000,000美元的資金 票據本金總額,公司應通過將支票郵寄到該持有人的註冊地址來支付此類款項。
特此提及本説明反面載列的本説明中的其他條款,這些進一步條款應適用於所有人 目的與此處規定的目的具有相同的效果。
除非此處的認證證書已由 本票據反面提及的受託人,通過手工簽名,本票據無權獲得契約下的任何利益,也無權為任何目的有效或強制性的。
為此,公司促使本文書得到正式執行,以昭信守。
FISERV, INC. | ||
作者: |
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這是內文提及的其中指定的系列證券之一 契約。
註明日期:
美國銀行信託公司,全國協會,擔任受託人 | ||
作者: |
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授權簽字人 |
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[註釋反面的形式]
1。 | 契約。本票據是經正式授權發行的公司證券之一,指定為其 截至2007年11月20日根據契約發行的 “2030年到期的4.750%優先票據”(以下簡稱 “票據”)(以下簡稱 “票據”)(以下簡稱 “票據”),由該第三十五號補充協議補充 公司與美國銀行信託公司 National 簽訂的契約,日期截至 2024 年 8 月 12 日(“補充契約” 及此處與基本契約,統稱為 “契約”) 協會(作為美國銀行全國協會的權益繼承人),作為受託人(此處稱為 “受託人”,該術語包括契約下的任何繼任受託人),契約及其所有契約是該契約的補充 特此提及公司、受託人和票據持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免以及票據現在和將要遵循的條款的聲明 經過身份驗證並交付。在任何時候,首次未償還票據的總本金總額不得超過8.5億美元,但轉讓登記時發行、認證和交付的票據除外,或 根據基本契約第304、305、306、906或1107條交換或代替其他票據,但根據基本契約第303條被視為從未經過認證的任何票據除外, 已交付。其他票據可以根據補充契約第2.1(2)節的規定發行。 |
本説明中使用的契約中定義的所有術語均應具有契約中賦予的含義。如果發生 本説明與契約之間的衝突,以契約的條款為準。
2。 | 可選兑換。在面值收回日之前,公司可以根據以下規定贖回票據 補充契約第 5.1 節可隨時不時地選擇全部或部分贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位),等於以下兩項中較高者: (a) 每半年按折扣價贖回的票據剩餘定期還款本金和利息的現值總和(假設票據在面值收回日到期) (假設全年為期十二個30天),按美國國債利率加上15個基點計算,減去贖回之日應計利息;以及(b)100% 任何要兑換的票據的本金; 加,無論哪種情況,均為截至但不包括贖回日的適用票據的應計和未付利息。在票據的面值贖回日當天或之後,公司可以兑換票據 隨時不時地以等於所贖回票據本金100%的贖回價格全部或部分付款, 加 截至贖回日的應計利息和未付利息。 |
3. | 可選的税收兑換。票據可以根據補充文件第5.2節進行兑換 契約,由倖存者選擇,全部但不是部分,贖回價格等於待贖回票據本金的100%,外加所贖回本金的應計和未付利息(以及任何 如果 (a) 在契約第801條規定適用的交易之後的任何時候,額外金額)至但不包括贖回日期, |
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根據補充契約第6.4節,倖存者必須支付額外款項,並且 (b) 倖存者無法逃避此類義務 它可以採取的合理措施。在就上述事項發出任何贖回通知之前,倖存者應向受託管理人提交具有公認資格的獨立税務顧問的意見,大意是 倖存者有義務或將有義務支付此類額外款項。在倖存者有義務付款的最早日期之前的90天內,不得發出有關上述內容的贖回通知 如果相關票據的款項當時到期,則為額外金額。
4。 | 強制兑換。 除下文第 5 節另有規定外,公司無需 與票據有關的強制贖回或償債基金付款。 |
5。 | 控制權變更觸發事件。如果發生控制權變更觸發事件,持有者 根據票據第6.3節的規定,可以要求公司以現金購買其全部或部分票據,購買價格等於票據本金的101%,外加應計和未付利息(如果有) 補充契約,在向公司或任何付款代理人提供填寫好的購買通知書後,以本協議背面的形式或根據存託人的適用程序以其他方式提供。 |
如果未償還票據本金總額不低於90%的持有人有效投標且未提取此類票據 控制權變更要約和公司或任何按補充契約第6.3(5)節所述代替公司提出此類要約的第三方,購買所有經過適當投標且未被其撤回的此類票據 持有人、公司或此類第三方有權提前不少於10天或超過60天發出通知(前提是此類通知是在根據適用的變更進行回購後不超過60天發出的) of Control Offer)在該通知中規定的日期(“第二次控制權變更購買日期”)贖回購買後仍未償還的所有票據,現金價格等於本金總額的101% 回購的票據金額加上截至第二次控制權變更購買日期(但不包括第二次控制權變更購買日)回購的票據的應計和未付利息(如果有)。
6。 | 全球安全。如果本票據是全球證券,那麼,如果有人存款或提款 本票據的利息,包括本票據的交換、轉讓、贖回、回購或轉換,作為存託機構的託管人,受託管理人應調整其記錄以反映此類存款或提款 按照適用程序。 |
7。 | 違約和補救措施。如果違約事件發生並持續下去,則所有違約事件的負責人 票據以及截至申報之日的應計利息可以宣佈到期應付,或者在某些情況下,應按照補充契約規定的方式和效力自動到期和支付。 |
17
根據契約的規定並遵守契約的規定,本票據的持有人應 無權就契約、任命接管人或受託人或根據契約提起任何其他補救措施提起任何訴訟,除非該持有人事先已向受託人發出書面通知 持續的違約事件,除其他外,未償還票據本金總額不低於25%的持有人應書面要求受託管理人就此類違約事件提起訴訟 作為受託人。上述規定不適用於本票據持有人在本文規定的相應到期日當天或之後為強制執行本票據的任何本金或溢價(如果有)或本票據的利息而提起的任何訴訟。
8。 | 修訂、補充和豁免。契約允許,除其中規定的某些例外情況外, 經至少持有人書面同意,公司和受託人隨時修改公司的權利和義務以及契約下票據持有人的權利 未償還票據的本金總額佔大多數。契約還載有允許持有人代表所有票據持有人持有未償票據本金總額的至少多數的條款, 放棄公司遵守契約的某些條款以及契約下過去的某些違約行為及其後果。本票據持有人的任何此類同意或棄權均為決定性並對該持有人具有約束力 以及本票據和在登記轉讓時發行的任何票據的所有未來持有人,無論本票據或其他票據中是否註明了此類同意或豁免。可以肯定 契約的修改或修正需要獲得每張受影響未償還票據的持有人的同意。 |
無論本票據或契約中有任何其他規定,本票據的持有人均應享有絕對的權利 無條件地,按本票據的規定到期日(如果是贖回日,則在贖回日)獲得本票據的本金和任何保費以及(受契約第307條約束)的利息,以及 提起訴訟要求強制執行任何此類付款,未經持有人同意,此類權利不得受到損害。
9。 | 註冊和轉移。如契約所規定,並受其中規定的某些限制 第四,交出本票據後,本票據的轉讓可在證券登記冊上登記,以便在公司為此類目的在明尼蘇達州聖保羅市指定的辦公室或機構進行轉讓登記, 或在本公司可能指定、由其持有人或其律師正式簽署的形式令公司和註冊處滿意的書面轉讓文書、正式認可或附有書面轉讓文書的其他辦事處或機構 書記官長應向指定的受讓人或受讓人發行一張或多張經批准面額和本金總額相同的新票據。如契約所規定,以及 在遵守其中規定的某些限制的前提下,票據可以兑換成與任何授權面額的票據本金總額相等的持有人在交出一個或多個票據時交出該票據的要求 在該辦公室或機構進行交換 |
18
該公司。持有人交出此類票據後,受託人應按要求的面額發行新票據。任何此類轉讓登記均不收取任何服務費,或 交易所,但公司可能要求支付足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。
10。 | 在到期提交本票據進行轉讓登記之前,公司、受託人、任何付款代理人 而且,無論票據是否逾期,公司的任何代理人、受託人或任何付款代理人均可將以其名義註冊該票據的人視為票據的所有者,無論該票據是否逾期,都不得將公司、受託人或任何付款人視為票據的所有者 代理人或其他此類代理人將受到相反通知的影響。 |
11。 | 適用法律。契約和該擔保應受其管轄和解釋 符合紐約州的法律。 |
19
縮寫
在本説明正面的銘文中使用以下縮寫詞時,應解釋為它們已完整寫出來 根據適用的法律或法規:
TEN COM | 作為共同租户 | 統一的禮物 我的行動 |
___ 託管人 ___ | |||||
十分 | 作為租户 整體(Cust) |
(客户) | (未成年人) | |||||
JT TEN | 作為共同租户 生存權 和 不是共同的租户 |
根據《向未成年人贈送統一禮物法》___ | ||||||
(州) |
也可以使用其他縮寫,但不在上面的列表中。
第 3.3 節購買通知表格。
購買通知表格
(1) 根據補充契約第6.3節,下列簽署人特此選擇由公司回購本票據。
(2) 下列簽署人特此指示受託人或公司向其支付相當於本金總額101%的現金款項 回購(如下所述),外加補充契約中規定的控制權變更購買日期(但不包括控制權變更購買日期)的應計利息。
註明日期:
簽名 |
根據1934年《證券交易法》第17Ad 15條,簽名必須由具有經批准的簽名擔保計劃成員資格的擔保機構提供擔保。 |
保證簽名 |
20
要回購的本金金額: |
|
此類回購後的剩餘本金總額(必須為2,000美元或超過1,000美元的整數倍數): |
|
注意: | 上述選舉的簽名必須與本照會正面所寫的姓名一致,不得作任何修改或任何更改。 |
第 3.4 節認證證書的形式。
受託人的認證證書應基本採用以下形式:
這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。
註明日期:
美國銀行信託公司,全國協會, 作為受託人 | ||
作者: | ||
授權簽字人 |
第四條
補救措施
第 4.1 節 違約事件。
就票據而言,契約第501條應全部替換為 以下:
“違約事件”,無論在本説明中使用何處,均指以下任何一種事件 (無論此類違約事件的原因是什麼,無論該違約事件是自願的還是非自願的,還是通過法律實施的,還是根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政部門的任何命令、規則或條例實施的 政府機構):
(1) 拖欠支付任何票據到期和應付時的任何利息,以及此類利息的延續 連續違約 30 天;
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(2) 未按規定支付任何票據的本金或溢價(如果有) 到期日或以其他方式到期應付的時間;
(3) 違約(不應得到糾正或免除)(a)支付任何款項 在任何適用的寬限期生效或 (b) 履行任何其他條款或準備金後,本金總額超過5億美元的公司借款的本金或利息 本金總額超過5億美元的公司任何此類債務,導致該負債在本應到期和應付之日之前到期或被宣佈到期和應付款,以及 在受託人通過掛號信或掛號信向公司或向公司提供擔保函後的連續60天內,此類加速不得被撤銷或取消,或者此類債務也不得清償 公司和受託人由持有未償還票據本金的至少 25% 的持有人提出,一份書面通知,指明此類違約行為,並聲明該通知為下述的 “違約通知”;
(4) 未履行或違反本補充文件中適用於本附註的任何公司契約、協議或保證 契約、經補充或修訂的契約或票據,以及在受託人通過掛號信或掛號信向公司或公司提供後,此類違約行為在連續 90 天內持續存在 受託人由持有未償票據本金至少25%的受託人,一份書面通知,具體説明此類違約行為,要求予以補救,並説明該通知為本協議下的 “違約通知”;
(5) 對所在地具有管轄權的法院進入了 (a) 與公司有關的法令或救濟令,或任何 在任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律下的非自願案件或程序中公司的受限子公司,或 (b) 法令或命令 (i) 對公司進行審判或任何 本公司的受限子公司為破產或資不抵債,(ii) 批准了要求對公司或其任何受限制子公司進行重組、安排、調整或組成或與之相關的申請,該申請如正當提交 公司根據任何適用的聯邦或州法律,(iii) 就公司或公司的任何受限子公司或相關事宜任命託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員 公司或本公司任何受限子公司財產的任何實質部分,或 (iv) 下令清盤或清算公司或本公司任何受限子公司的事務,在每種情況下, 任何此類法令或救濟命令或任何此類法令或命令在連續60天內未被擱置和生效;或
(6) (a) 公司或本公司的任何受限子公司根據任何適用情況啟動自願案件或程序 聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律或任何其他待裁定破產或破產的案件或程序,(b) 公司或公司的受限子公司同意破產或破產 與公司有關的救濟法令或命令
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或公司在任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律下的非自願案件或程序中的任何限制性子公司,或 啟動針對本公司或本公司任何受限子公司的任何破產或破產案件或程序,(c) 公司或本公司的受限子公司提交申請、答覆或同意書 任何適用的聯邦或州法律規定的重組或類似救濟,或公司或公司的受限子公司同意提交此類申請,(d) 公司或任何受限子公司的同意 本公司應就公司或公司的受限子公司或其財產的任何實質部分指定託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員 公司或本公司的任何受限子公司,或任何此類託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他接管該子公司的類似官員,(e) 公司或任何受限子公司的制定 公司為債權人的利益進行的一般性轉讓,(f) 公司或公司的受限子公司以書面形式承認其無法在到期時普遍償還債務,或 (g) 收購 公司或公司任何受限子公司為推動任何此類行動而採取的公司行動。”
第 4.2 節 加速成熟;撤銷和廢止。
契約第 502 條第 2 款不應是 適用於《附註》。
(1) 就票據而言,契約第502條的第一段應替換為 全部包含以下內容:
“如果是違約事件,但第 4.1 (5) 節中指定的違約事件或 本補充契約第4.1(6)節適用於未償還票據,該條款仍在繼續,然後是受託人,通過通知公司,要麼是未償還票據本金不少於25%的持有人, 通過向受託人和公司發出通知,可以宣佈所有票據的本金和溢價(如果有)以及應計和未付利息立即到期並支付。如果第 4.1 (5) 節中指定了默認事件,或 本補充契約第4.1(6)節生效,所有票據的本金和溢價(如果有)以及應計和未付利息應自動立即到期並支付,無需申報或採取任何行動 受託人、票據持有人或任何其他方。”
第五條
贖回證券
就票據而言,契約第十一條的規定應全部由本協議的規定取代 第五條
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第 5.1 節可選兑換。
(1) 在面值收回日之前,公司可以隨時不時地選擇全部或部分贖回票據 贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於 (i) 票據剩餘定期支付的本金和利息的現值總和中的較大者 每半年以折扣價兑換(假設票據在面值看漲日到期)(假設一年中有 360 天,共有 12 天 30 天) 月)按美國國債利率加上15個基點計算,減去截至贖回之日應計的利息;以及(ii)要贖回的任何票據本金的100%; 加,無論哪種情況,均為適用票據的應計和未付利息 到兑換日期。
(2) 在票據的面值贖回日當天或之後,公司可以隨時全部或部分贖回票據 不時地,贖回價格等於所贖回票據本金的100%, 加 截至贖回日的應計利息和未付利息。
第 5.2 節可選的税收兑換。
(1) 倖存者可以選擇以等於本金100%的贖回價格全部但不部分贖回票據 要贖回的票據金額,加上要贖回的票據的應計和未付利息(以及任何額外金額),但不包括贖回日期,如果(a)在有以下規定的交易之後的任何時候 契約(經本補充契約修訂)第 801 條適用,根據本補充契約第 6.4 節,倖存者必須支付額外款項,並且 (b) 此類義務不能 倖存者採取合理措施避免。
(2) 在發出任何贖回通知之前 鑑於上述規定,倖存者應向受託人提交具有公認地位的獨立税務顧問的意見,大意是倖存者有義務或將有義務支付此類額外款項。
(3) 根據本第 5.2 節發出的贖回通知不得早於最早日期前 90 天發出 如果相關票據的付款到期,則倖存者將有義務支付額外款項。
第 5.3 節可選兑換程序。
(1) 在不存在的情況下,公司在確定贖回價格方面的行動和決定對所有目的均具有決定性和約束力 明顯錯誤。只要票據由DTC(或其他存託機構)持有,票據的贖回應按照存託機構的政策和適用程序進行。
(2) 公司選擇根據第 5.1 節或第 5.2 節贖回任何票據應以董事會決議為證 或根據董事會決議簽發的官員證書。
(3) 如果公司選擇兑換的票據少於所有票據 根據第5.1節,公司應在發出贖回通知前至少五天或在受託人滿意的較短期限內將要贖回的票據的本金總額通知受託人 和兑換日期。
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如果是部分贖回,則應優先選擇要贖回的票據 按比例分配,通過抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法。本金不超過2,000美元的票據不得部分兑換。
受託人應立即以書面形式將選定贖回的票據通知公司,如果是選定贖回的票據,則受託管理人應立即通知公司 部分贖回,其本金要兑換。
出於本補充契約的所有目的,除非上下文 另有要求,對於任何已贖回或僅部分贖回的票據,與贖回票據有關的所有條款均應與此類票據本金中已經或將要贖回的部分有關。
(4) 根據第 5.1 節和第 5.2 節發出的任何兑換通知均應郵寄或以電子方式交付(或其他方式) (根據適用程序)在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天發送給任何待贖票據(並向受託管理人提供副本)的持有人,除非該通知可以在60天內發出 如果通知是與違約、違約或滿足和解除有關的,則應在規定的兑換日期之前。未按照此處規定的方式向任何指定票據的持有人發出通知 全部或部分兑換,或向任何此類持有人發出的通知中的任何缺陷,均不影響任何票據或部分票據贖回程序的有效性,以此處規定的方式發出的任何通知均應為 無論適用的持有人是否收到通知,均最終推定已按時發出。
所有兑換通知均應 州:
(i) 兑換日期;
(ii) 贖回價格或計算贖回價格的方式(在這種情況下,不需要兑換價格 已指定);
(iii) 要贖回的票據的本金總額;
(iv) 如果要兑換的未償還票據少於所有未償還票據,則需提供身份證明(如果是部分贖回, 要贖回的特定票據的本金部分;
(v) 在兑換日 贖回價格應在每張此類票據兑換時到期並支付,其利息應在上述日期及之後停止累積;
(vi) 交出此類票據以支付贖回價格的一個或多個地點;
(vii) 此類票據的CUSIP號碼(如果有)(或保存人用來識別此類票據的任何其他數字);
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(viii) 如果贖回必須得到一項或多項的滿足 先決條件,每個此類條件,並且不得進行此類兑換,如果任何或全部此類條件未得到滿足(或公司自行決定放棄),則此類通知可以撤銷 兑換日期;以及
(ix) 除非公司拖欠支付贖回價格,否則利息應停止累計 在要求在贖回日兑換的票據上。
本公司可自行決定任何票據贖回的通知 受一項或多項先決條件的約束,包括但不限於完成待處理的公司交易(例如股票或股票掛鈎發行、負債或收購等) 涉及我們或其他實體控制權變更的戰略交易)。如果此類兑換必須滿足一項或多項先決條件,則該通知應描述每項此類條件,並且此類通知可以在以下情況下撤銷 在相關的兑換日期之前,任何或所有此類條件均未得到滿足或以其他方式免除的情況。
的通知 要贖回的票據應由公司兑換,或應公司要求,由受託人兑換,費用由公司承擔。任何贖回通知均可規定贖回價格的支付和兑現情況 公司與此類贖回有關的義務可能由其他人履行。
(5) 上午11點或之前,紐約 時間,在任何贖回日,公司應將一筆款項存入受託人或付款代理人(或者,如果公司充當自己的付款代理人,則按照契約第1003條的規定分離並信託持有)一筆款項 足以支付將在該日兑換的所有票據的贖回價格。
(6) 已發出贖回通知 如前所述,待贖回的票據應在贖回日到期並按其中規定的贖回價格支付,並且自該日起及之後(除非公司拖欠支付贖回價格) 票據應停止計息。根據上述通知交出任何此類票據進行兑換後,公司應按贖回價格支付該票據; 提供的, 然而,那筆分期利息是 規定的到期日早於贖回日應支付給在相關定期記錄日營業結束時根據贖回日註冊的此類票據的持有人。
如果任何要求贖回的票據在交出以進行贖回時未按此方式支付,則其本金在支付之前應承擔 自贖回之日起按票據承擔的利率計算的利息。
(7) 任何只能部分兑換的票據均應交還 根據贖回通知在辦公室或代理機構辦理(如果公司或受託人有此要求,則需經本公司或受託人正式簽署的書面轉讓文書,或由其正式簽署的形式令公司和受託人滿意的書面轉讓文書, 其持有人或其律師(經正式書面授權),公司應簽發一張或多張任何授權面額的新票據,受託人應進行身份驗證並向該票據的持有人交付不收服務費的票據 該持有人要求的本金總額等於以此方式交出的票據本金中未贖回的部分,並以此作為交換。
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第六條
特定的盟約
第 6.1 節留置權。
公司不得也不應允許其任何受限子公司創建或假設,除非對公司有利或有利 優惠其一家或多家全資子公司、任何主要財產的任何留置權或公司任何受限制子公司的任何股本或債務,以擔保公司的任何債務或此類債務 限制性子公司,除非未償還票據的擔保與該留置權擔保的債務相同(或之前),但上述限制不適用於以下任何一種或多種留置權:
(1) 與工傷補償、失業保險或其他社會保障義務有關的留置權(這句話應 不得解釋為指ERISA或《守則》第412條下的最低融資義務);
(2) 用於保護的留置權 投標、投標、信用證、合同(債務支付合同除外)、租賃、法定義務、擔保、海關、上訴、履約和付款保證以及其他類似性質的義務的履行 每起此類案件均發生在正常業務過程中;
(3)機械師、工人、承運人、倉庫工人, 物資、房東或其他類似留置權在正常業務過程中產生的與 (i) 逾期不超過30天或本着誠意和通過適當行動受到質疑的債務有關的留置權 或 (ii) 不付款總額不合理地預計會對公司及其子公司整體產生重大不利影響;
(4) 税款、攤款、費用或政府收費或徵税的留置權,(a) 未拖欠的,(b) 無需支付即可 實質性罰款,(c) 本着誠意並通過適當的行動提出異議,或者 (d) 不支付總的來説不會對公司及其子公司造成重大不利影響 總的來説;
(5) 由針對本公司或其任何子公司的附件、判決或裁決組成的留置權 上訴或複審程序尚待審理,或已獲得緩期執行,或者本着誠意和採取適當行動對之提出異議,為此應有足夠的儲備金 根據公司或其任何子公司賬簿上的公認會計原則設立;
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(6)地役權、通行權、限制、向他人出租財產、地役權 公用事業設施、所有權缺陷和限制、分區條例和其他影響財產的類似障礙,這些負擔總體上不會對公司及其業務的運營造成重大損害 子公司作為一個整體;
(7) 補充契約簽訂之日存在的用於擔保債務或其他擔保的留置權 公司或其任何子公司的義務;
(8) 與租賃財產有關的有利於出租人的法定留置權 向公司或其任何子公司披露;
(9) 保證金股票的留置權,前提是根據本規定禁止此類留置權 第6.1節將違反美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會的U號條例,因為該條例可能會不時修正或補充;
(10) 本公司或其任何子公司在此後收購的財產上的留置權(或在 不動產、完工(包括任何改進)或開始運營(以較晚者為準),以擔保或提供購買價款的全部或任何部分的付款或融資,或 其建造; 提供的 由此獲得的留置權只能附屬於以這種方式獲得或建造的財產和相關資產(一個人(或其關聯公司)的個人融資可能是 交叉抵押該人及其關聯公司提供的本條款 (10) 允許的其他融資);
(11) 留置權 在融資租賃和許可售後回租交易方面;
(12) (a) 成為個人財產的留置權 本公司在本協議發佈之日後的子公司; 提供的 (i) 此類留置權在該人成為本公司子公司時就已存在,並且不是出於預期而設定的,(ii) 任何此類留置權均不擴展至 公司或本公司任何子公司的任何財產,但該子公司的財產或資產以及 (b) 根據以下規定為收購、投資或再融資融資產生的債務收益的留置權除外 慣例託管或類似安排,前提是此類收益 (i) 為此類債務提供擔保或以其他方式受到限制,以有利於此類債務的持有人;(ii) 如果是,則必須償還此類債務 收購、投資或再融資未完成;
(13) 收購時存在的財產的留置權,而不是 在沉思中創造;
(14) 根據《統一商事法》第4-208條產生的收款銀行的留置權 (a) 關於收款過程中物品的守則,(b) 有利於銀行機構的存款抵押擔保(包括抵銷權),且符合銀行業慣常的一般參數, 以及 (c) 資產留置權,以擔保已償還和/或清償的債務;
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(15) 擔保證券化債務的留置權和應收賬款保理, 貼現, 設施或證券化;
(16) 任何延期、續期、再融資、替代或替換(或連續延期、續期) 本第 6.1 節第 (7)、(10)、(12)、(13) 和 (21) 段中提及的任何留置權的全部或部分再融資、替代或替換),但以此類留置權擔保的本金為限 時間不延長(與所需保費、應計利息以及與此類延期、續期、再融資、替代或替換相關的合理費用和支出相關的增加除外); 提供的 那樣的 延期、續期、再融資、替代或置換留置權應僅限於擔保留置權延期、續期、再融資、替代或替換(加上對留置權的改進)的全部或任何部分 此類財產及其收益);
(17) 對獲準作為任何留置權或轉讓標的的任何資產收益的留置權 本第 6.1 節允許;
(18) 對擔保該人的特定庫存物品或其他物品的留置權 銀行在正常業務過程中為該人的賬户簽發或開立的承兑匯票有義務為購買、裝運或儲存此類庫存品或其他物品提供便利;
(19) 作為合同抵消權的留置權 (i) 與設立公司有關的留置權 與與發行債務無關的銀行的存管關係,(ii)與集合存款或轉賬賬户有關的存款關係,以便償還透支或類似債務以及在債務發行中發生的其他現金管理活動 正常業務過程或 (iii) 與在正常業務過程中與客户簽訂的訂購單和其他協議有關,以及 (b) (i) 託收銀行的正常業務過程 《統一商法》關於收款過程中的物品的第4-210節,(ii) 對合理的慣常初始存款和保證金存款設置抵押金,並附屬於商品貿易 在正常業務過程中發生的賬户或其他經紀賬户,(iii) 根據法律問題或根據慣例賬户協議產生的、符合銀行業慣例一般範圍的存款(包括抵消權)的銀行機構的賬户或其他經紀賬户;以及(iv)為金庫現金或其他安排提供資金的金融機構,根據這些協議,各種金融機構依據這些安排為金庫現金或其他安排提供資金 機構以公司或其子公司在客户所在地運營的自動櫃員機和現金存取設施(“Vault Cash Operations”)提供的現金為其所需現金提供資金 進行此類金庫現金業務的機構;
(20) 根據公司或任何人之間任何合同的條款和條件授予的留置權 子公司和美國政府;以及
(21) 其他留置權; 提供的 即所有債務的總和 以及根據本第 (21) 款產生的留置權擔保的債務,以及根據本第 6.1 節第 (16) 段產生的留置權擔保的本金總額,用於延期、續訂、再融資、替代 或替換根據本第 (21) 款產生的留置權以及售後回租中涉及的任何財產的總歸屬價值
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僅因其低於 “許可銷售-回租” 定義中規定的但書中描述的適用閾值而獲準進行的交易 交易” 將不超過(i)25億美元和(ii)淨資產的15.0%中的較大值,該留置權在大多數年末根據資產負債表的發生時和生效後立即確定 有財務報表的最近一個季度。
根據以下規定為票據持有人的利益設立的任何留置權 本第6.1節應在其條款中規定,在留置權的解除和解除後,該留置權應自動無條件解除和解除,從而產生平等和按比例計算的義務 保護筆記。
第 6.2 節銷售和回租交易。
公司及其任何受限子公司均不得向公司或其任何成員以外的任何人出售或轉讓 子公司公司或其任何受限子公司擁有的任何主要財產,意圖收回其租約,但允許的售後回租交易除外。
第 6.3 節在控制權變更觸發事件時要求回購的權利。
(1) 任何控制權變更觸發事件發生後,每位票據持有人有權要求公司 根據下述要約(“控制權變更要約”),按照本文規定的條款回購該持有人票據的全部或任何部分(提供的 關於提交回購的票據 部分,此類票據的其餘部分的本金為2,000美元(或超過1,000美元的整數倍數),現金收購價等於回購票據本金總額加上應計金額的101%,以及 截至購買之日但不包括回購票據的未付利息(如果有)(“控制權變更付款”)。
(2) 在任何控制權變更觸發事件發生後的30天內,公司應按照以下規定郵寄或交付(或以其他方式發送) (根據適用程序)向票據持有人發出通知,並向受託管理人提供書面副本,該通知應適用於控制權變更要約的條款。此類通知應説明:
(i) 對構成控制權變更觸發事件的一筆或多筆交易的描述;
(ii) 控制權變更要約是根據本第 6.3 節提出的,並且所有經過有效投標的票據均應 被接受付款;
(iii) 控制權付款變更和 “控制權購買日期變更”, 除法律要求外,哪個日期應為工作日,自發出通知之日起不早於 10 天且不遲於 60 天;以及
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(iv) 如果通知是在完成日期之前郵寄的 控制權變更,通知應指出,控制權變更要約以控制權變更購買日期當天或之前發生的控制權變更觸發事件為條件; 提供的 如果控制權變更 觸發事件發生在該控制權變更購買日期之後,公司必須按照本第6.3節的規定提出購買票據的提議。
(3) 在控制權變更購買之日,應要求公司在合法範圍內:
(i) 接受所有已正確投標但未根據變更正確提取的票據或部分票據進行付款 控制權優惠;
(ii) 向付款代理人存入相當於所有票據控制權變更付款的金額 或正確投標的部分票據;以及
(iii) 向受託人正確交付或安排將票據交付給受託人 接受,並附上註明所購買票據或部分票據本金總額的官員證書。
付款代理人應立即向每位正確投標控制權變更的票據持有人郵寄或交付(或以其他方式傳輸) 支付此類票據(或以其他方式支付全球票據)的款項,受託管理人應立即進行身份驗證並郵寄或交付(或安排轉讓 賬面記賬)向每位正確投標的票據持有人發行新票據,其本金等於已交還的任何票據中任何未購買的部分; 提供的 每張新票據的本金應為2,000美元或的整數倍數 超過1,000美元。
(4) 公司應遵守第14e-1條的要求 《交易法》及其下的任何其他證券法律法規,前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購票據。在某種程度上 任何證券法律或法規的規定與本第 6.3 節相沖突,公司應遵守適用的證券法律法規,不得被視為違反了本第 6.3 節規定的義務 由於這些衝突。
(5) 儘管有上述規定,但不得要求公司就以下事項提出控制權變更要約 控制權變更觸發事件時的附註,如果 (a) 第三方以符合公司報價要求的方式、時間和其他方式提出此類要約,並且此類第三方購買了所有 票據已正確投標且未根據其要約提取,或 (b) 在相關的控制權變更觸發事件發生之前,公司已按照第 5.1 節的規定發出了書面贖回通知,除非 公司未能在兑換之日支付贖回價格。
(6) 如果持有人本金總額不少於90% 未償還票據的有效投標且不撤回控制權變更要約中的此類票據,以及本補充契約第6.3(5)節所述的公司或任何代替公司提出此類要約的第三方, 購買所有經過適當投標的此類票據,以及
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未被此類持有人撤回,公司或此類第三方有權在不少於10天或提前60天發出通知的情況下獲得通知(提供的 已發出這樣的通知 根據適用的控制權變更優惠進行此類回購後不超過60天,在該通知(“第二次控制權變更優惠”)中規定的日期兑換所有在購買後仍未兑現的票據(“第二次控制權變更”) 購買日期”),現金價格等於回購票據本金總額的101%,外加回購至但不包括第二次控制權變更購買的票據的應計和未付利息(如果有) 日期。
第 6.4 節額外金額。
如果在契約(經本補充契約修訂)第 801 條允許的任何交易之後,倖存者 是根據美國、其任何州或地區或哥倫比亞特區以外的司法管轄區的法律組織的,倖存者根據票據或與票據有關向每位持有人或受益所有人支付的所有款項 應免除倖存者或其任何政治分支機構或其任何政治分支機構或以其名義徵收或徵收的任何税款,且不得因或因而預扣或扣除任何税款 或其中的税務機關(“徵税管轄區”),除非法律或其官方解釋或管理要求進行此類預扣或扣除。
如果倖存者需要從根據或支付的任何款項中預扣或扣除此類税款的任何款項 對於給持有人或受益所有人的票據,倖存者應支付必要的額外款項(“額外金額”),以使每位持有人或受益所有人獲得的淨金額 (包括額外金額)在未要求預扣或扣除此類税款的情況下不得少於該持有人或受益所有人本應獲得的金額; 提供的, 然而, 上述支付額外金額的義務不適用於:
(i) 美國徵收的任何税款, 包括根據經修訂的(或此類條款的任何修訂或後續版本)的1986年《美國國税法》第1471至1474條預扣或扣除的任何税款、據此頒佈的任何美國財政部法規、任何 其官方解釋或為執行該協議而達成的任何協議(包括執行任何此類協議的任何法律);
(ii) 除非兩者之間存在任何現有或以前的聯繫,否則本來不會這樣徵收的任何税款 相關持有人或任何受益所有人之間(如果相關持有人或受益所有人是遺產、被提名人、受益人、成員或股東或對相關持有人或受益所有人擁有權力的擁有者) 信託或實體)和税收管轄區(僅收取此類款項或在倖存者所在組織國家以外擁有或持有此類票據除外);
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(iii) 因未按規定而徵收或預扣的任何税款 票據的相關持有人或任何受益所有人及時遵守倖存者向該持有人或任何受益所有人提出的提供證明、信息、文件或其他證據的書面請求 涉及此類持有人或受益所有人的國籍、居住地或身份,或作出任何聲明或類似的索賠,或滿足法規、條約、規章所要求的與此類事項有關的任何其他報告要求 或適用的税收管轄區的行政慣例,作為免除或降低全部或部分此類税收的預扣或扣除率的先決條件;
(iv) 任何遺產、繼承、饋贈、銷售、消費税、轉讓、個人財產税或類似的税、關税、評估或 政府收費;
(v) 除從付款中扣除或預扣以外的任何應付税款 《附註》;
(vi) 如果出示票據,付款代理人從付款中預扣或扣除的任何税款 由持有人或代表持有人向該付款代理人付款,向另一付款代理人出示相關票據本可以避免此類預扣或扣除;
(vii) 任何人代表持有人擔任託管銀行或收款代理人應繳納的任何税款,或其他方式 以不構成倖存者、其付款代理人或其任何繼承人從其支付的款項中扣除或扣除的任何方式;
(viii) 任何因法律變更而應繳的税款,該變更在相關法律變更後生效 15 天以上 款項到期並可供支付給持有人,除非如果在這15天內付款,則此類税款適用;
(ix) 根據 (a) 任何歐盟指令或法規扣除或預扣的税款 利息收入的徵税;(b) 與此類税收有關且税收管轄區或歐盟加入的任何國際條約或諒解,或 (c) 實施或遵守的任何法律條款,或 為遵守此類指令、法規、條約或諒解而引入的;或
(x) 税收的任意組合 如上所述。
此外,不得要求倖存者向信託持有人支付額外款項或 合夥企業或此類款項的唯一受益所有人以外的任何人,前提是此類信託受益人或委託人、此類合夥企業的成員或此類付款的受益所有人不是 如果該受益人、委託人、成員或受益所有人是該票據的實際持有人,則有權獲得額外金額。
無論何時在本補充契約、契約、董事會決議、官員證書或任何附註中均提及 與任何票據本金和任何利息有關的任何背景均應視為包括任何相關的額外金額,前提是在這種情況下,該票據的額外金額是、過去或將要支付的額外金額。
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本第 6.4 節中描述的義務應在任何終止後繼續生效或 契約或本補充契約的解除、票據的任何違約並應適用 作必要修改後 到公司任何繼任者或任何倖存者所在的任何司法管轄區或任何政治司法管轄區 分支機構或税務機關或其中的機構。
第七條
補充契約
第7.1節未經票據持有人同意的補充契約。
就票據而言,契約第901條應全部替換為以下內容:
“未經任何票據持有人同意,經董事會決議授權,公司與受託人一起在任何 可以不時修改或修改契約、本補充契約和附註條款,以:
(1) 允許 公司的繼任者(或繼任者)根據第八條的規定承擔公司在契約、本補充契約和票據下的義務;
(2) 為了票據持有人或受託人、付款代理人、註冊處處長或其他代理人的利益增加公司的契約,或 類似人員或交出本補充契約、契約或票據賦予公司的任何權利或權力;
(3) 添加任何其他違約事件;
(4) 在允許或便利的必要範圍內增加或更改本補充契約、契約或票據的任何條款 以無憑證形式發行票據;
(5) 修改或補充本補充契約、契約或 票據,前提是此類修正案或補充條款不適用於在此類修正或補充之日之前發行的任何未償還票據;
(6) 為票據提供擔保,並規定此類證券的發行條款;
(7) 為公司在票據下的義務增加擔保,並規定此類擔保的解除條款;
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(8) 就票據指定繼任受託人或以其他方式更改任何票據 本補充契約或契約中為規定或促進多名受託人管理本補充契約或契約下的信託所必需的條款;
(9) 規定在契約允許的範圍內發行附加票據;
(10) 規定票據的共同發行人;
(11) 糾正本公司善意認定的任何含糊不清、遺漏、缺陷或不一致之處;
(12) 使本補充契約、契約或票據與票據描述和債務證券描述相一致 包含在公司2024年8月1日的招股説明書補充文件和2024年2月22日與票據相關的招股説明書中;
(13) 遵守DTC或任何其他清算系統或存託機構的規章制度以及任何證券的規章制度 債券上市或交易的交易所或自動報價系統;或
(14) 對此進行任何其他修正或補充 補充契約、契約或票據,前提是該修正案或補充不會對公司真誠確定的任何票據持有人在任何重大方面的權利產生不利影響。
本補充契約、契約或僅為符合本補充契約、契約或 公司2024年8月1日的招股説明書補充文件和2024年2月22日與票據相關的招股説明書中包含的票據描述和債務證券説明的附註應被視為 對票據持有人的利益產生不利影響。
應公司的要求,經董事會決議授權, 受託人應與公司一起執行契約或本補充契約條款授權或允許的任何經修訂的補充契約,並簽訂任何進一步的適當協議和規定 將其包含在其中。”
第7.2節經票據持有人同意的補充契約。
就票據而言,契約第902條的第一段,包括其第 (1) 至 (5) 條,應為 替換為以下內容:
“經受以下因素影響的未償票據本金過半數持有人同意: 此類補充契約,經董事會決議授權,根據上述持有人法案交付給公司和受託人、公司,受託管理人可以簽訂一份或多份補充契約,以此為目的增加任何
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規定或以任何方式修改契約、補充契約或票據中的任何條款,或以任何方式修改契約、補充契約或票據持有人的權利 筆記; 提供的, 然而,未經受影響的每張未償還票據的持有人同意,任何此類補充契約均不得:
(1) 更改任何票據的本金或任何分期利息的規定到期日;
(2) 降低任何票據的本金或利率;
(3) 減少任何票據持有人選擇贖回或購買時應付的任何款項;
(4) 更改支付任何票據本金或溢價(如果有)或利息的任何付款地點或所用貨幣;
(5) 損害提起訴訟要求強制執行申報單上或之後的任何票據或與之相關的任何付款的權利 到期日或贖回日期;或
(6) 降低持有人同意的未償還票據的本金百分比 在每種情況下,修改或修訂契約或本補充契約,或者放棄遵守契約或本補充契約的規定或豁免違約的規定所必需的 未經受影響的每張未償還票據持有人同意,不得修改或免除本協議及其中的條款。”
契約第902條第二段應在附註中添加以下內容作為最後一句:
“此外,持有未償票據本金總額至少佔多數的持有人可以代表持有人行事 在所有票據中,放棄遵守本補充契約第6.1和6.2節所述的公司契約。”
第八條
合併、合併、轉讓、轉讓或租賃
第 8.1 節公司可以按照某些條款進行合併等。
就票據而言,契約第801條應由以下內容取代:
“在單筆交易或一系列關聯交易中,公司不得與任何其他人合併或合併或合併或合併為任何其他人, 允許任何其他人將公司及其子公司的全部或基本全部財產和資產合併或轉讓、轉讓或租賃給任何其他人,除非:
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(1) 公司是倖存的實體,或通過此類合併成立的人,或 合併(如果不是公司)或將公司及其子公司的全部或基本全部財產和資產(按情況計算)全部或基本全部財產和資產的受讓人(視情況而定)(“倖存者”) Person”),應是根據美利堅合眾國(或其任何州或地區或哥倫比亞特區)、英國(或其任何組成國)、德國、法國的法律組織和存在的實體 盧森堡、荷蘭、愛爾蘭或加拿大(或其任何省份或地區),並應通過以受託人合理滿意的形式簽署和交付給受託人的補充契約,明確承擔到期和準時到期 支付未償票據的本金和任何溢價和利息,以及公司履行和遵守本補充契約和契約中待履行或遵守的每項契約;
(2) 在任何此類交易生效並處理任何成為公司義務的債務後立即處理或任何債務 本公司的子公司由於本公司或本公司的任何子公司在進行此類交易時發生的此類交易,不得發生任何違約或違約事件;
(3) 如果由於任何此類交易,公司的財產或資產將受到留置權的約束,而留置權不是 根據本補充契約第6.1節的允許,公司或此類繼承人(視情況而定)應採取必要措施,以平等、合理的負債擔保所有未償票據 那個留置權;以及
(4) 公司應向受託人交付高級管理人員證書和法律顧問意見,每份都註明 在本補充契約和契約下完成特定合併、合併、轉讓、轉讓或租賃之前的所有條件均已得到遵守。”
第 8.2 節繼任公司已取代。
就票據而言,契約第802條應由以下內容取代:
“在公司與任何其他人進行任何合併或合併或出售、轉讓、租賃或轉讓所有或 根據第8.1節,公司及其子公司的幾乎所有財產和資產,整體而言,歸屬於通過此類合併或合併而形成的或向其轉讓的繼任人, 轉讓或租賃應繼承並取代公司在本補充契約和契約下的所有權利和權力,並可行使公司的所有權利和權力,其效力與該繼承人被指定為公司相同 公司在此及以後,除非向他人租約,否則應免除前任人員在契約、本補充契約和票據下的所有義務和承諾(以公司為限) 前任人物)。”
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第九條
沒有擔保人
第十五條 契約不適用於票據。
第 X 條
失敗
第 10.1 節 “違約”。
契約第十三條的規定適用於票據,但其中提及 “持有人” 的內容除外 就票據而言,契約第1304(2)、(3)條應由 “受益所有人” 取代。出於上述目的,“以及根據第 301 (19) 條規定的任何契約” 一語出現在 契約第1303條的第一句話以及契約中為促進契約第十三條的規定適用於票據而出現的類似措辭應被視為是指 明確遵守本補充契約第六條(不包括其中第6.3節,契約第十三條的規定不適用)和第八條的規定。
第十一條
雜項
第 11.1 節生存能力、適用法律等
(1) 經本補充契約補充和修訂的契約在所有方面均獲得通過、批准和確認,而且所有 其條款、規定和條件應保持完全的效力和效力,本補充契約及其所有條款應被視為其中的一部分。
(2) 如果本補充契約中的任何條款無效、非法或不可執行,則其有效性、合法性和可執行性 其餘條款不得因此受到任何影響或損害。
(3) 本補充契約和附註應為 受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋,不考慮法律和規則的衝突。
(4) 本補充契約和附註(以及與本補充契約有關的每項修訂、修改和豁免)或 註釋)可以以對應形式(包括通過電子傳輸(包括.pdf 文件、.jpeg 文件或任何符合 2000 年美國聯邦電子設計法案的電子簽名,包括 Orbit、Adobe Sign、DocuSign 或任何)執行和交付 公司確定的其他類似平臺(可合理使用,不會給受託人帶來任何不必要的負擔或費用),每個平臺均應被視為
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原創, 所有這些共同構成同一份文書.通過傳真或任何此類電子方式交付本補充契約的對應簽名頁 傳輸應與本補充契約的手動簽署對應物的交付一樣有效。自稱是授權官員的人通過電子郵件發送的任何電子簽名文件均應被考慮 由該授權官員代表適用人員簽署或簽署。受託人沒有義務調查或調查任何此類電子簽名的真實性或授權,並有權最終獲得 依賴任何此類電子簽名,對此不承擔任何責任。
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為此,本協議各方已使本補充契約正式生效,以昭信守 自上文所寫的當天和年份起全部執行。
公司
FISERV, INC. | ||||
作者: | //Robert W. Ha | |||
姓名: | 羅伯特·豪斯 | |||
標題: | 首席財務官 |
受託人
美國銀行信託公司,全國協會,擔任受託人 | ||||
作者: | /s/ 伊馮娜·西拉 | |||
姓名: | 伊馮娜·西拉 | |||
標題: | 副總統 |
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