8-K

FISERV, INC.

日期：2024 年 8 月 12 日

//Robert W. Ha

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 8 月 12 日

Fiserv, Inc.

（註冊人章程中規定的確切名稱）

威斯康星

1-38962

39-1506125

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

證件號）

菲利普斯大道北 600 號，密爾沃基，威斯康星53203

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(262)879-5000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個課程的標題	交易符號	每個交易所的名稱在哪個註冊了
普通股，面值每股0.01美元	如果	紐約證券交易所
1.125% 2027年到期的優先票據	FI27	紐約證券交易所
1.625% 2030 年到期的優先票據	FI30	紐約證券交易所
2.250% 2025年到期的優先票據	FI25	紐約證券交易所
3.000% 2031年到期的優先票據	FI31	紐約證券交易所
2031年到期的4.500％優先票據	FI31A	紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目 1.01。

簽訂重要最終協議。

美元票據發行結束

一般信息

2024年8月12日，Fiserv, Inc.（“公司”）完成了其2030年到期的4.750％優先票據（“2030年票據”）的本金總額為8.5億美元的公開發行和發行，以及2034年到期的5.150％優先票據（“2034年票據”，以及2030年票據，“票據”）的本金總額為9億美元。

這些票據是根據截至2007年11月20日公司與作為受託人（“受託人”）的美國銀行信託公司全國協會（作為美國銀行全國協會權益的繼任者）簽訂的契約（“契約”）發行，由（i）第三十五份補充契約作為補充，該契約規定了2030年票據的條款並規定了2030年票據的發行（“2030年票據補充協議”）（“2034年票據”）和（ii）第三十六次補充契約，規定了2034年票據（“2034年票據”）的條款並對發行作出了規定補充契約”），每份合同的日期均為2024年8月12日，均由公司與受託人簽訂以及雙方簽訂。

利率和到期日

除其他外，2030年票據補充契約和其中包含的2030年票據的形式規定，2030年票據的利率為每年4.750％（從2025年3月15日開始，每半年拖欠一次付款），並將於2030年3月15日到期。除其他外，2034年票據補充契約和其中包含的2034年票據的形式規定，2034年票據的年利率為5.150％（從2025年2月12日開始，每半年拖欠一次付款），並將於2034年8月12日到期。

可選兑換

在 (i) 對於2030年票據，即2030年2月15日（此類票據到期日前一個月）以及（ii）對於2034年5月12日（此類票據到期日前三個月）（每張票據的到期日前三個月）（均為 “面值看漲日”），公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回適用的票據有時，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於以下兩項中較大者：(a) 剩餘部分的現值之和按等於美國國債利率（如適用的2030年票據補充契約或2034年票據補充契約，如適用）的利率，按等於美國國債利率（定義見2030年票據補充契約或2034年票據補充契約，視情況而定），按每半年（假設360天全年由十二個30天組成）以折扣價贖回票據的本金和利息（假設此類票據在適用的票面收款日到期）進行兑換 2030年票據和2034年票據的20個基點，減去截至贖回之日的應計利息；以及 (b) 100%待贖回的票據本金額；無論哪種情況，均需加上截至但不包括贖回日的適用票據的應計和未付利息。在2030年票據和2034年票據的適用面值贖回日當天或之後，公司可以隨時不時地全部或部分贖回適用系列的票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

控制權變更觸發事件時進行回購

公司必須提議以現金回購票據，價格為控制權變更觸發事件當日已發行票據本金總額的101％，外加應計和未付利息。

違約事件

契約、2030年票據補充契約和2034年票據補充契約包含慣常違約事件。如果任何系列票據的違約事件發生並仍在繼續，則受託人或該系列未償還票據本金至少25％的持有人可以宣佈該系列的票據立即到期並付款。此外，如果因某些破產、破產或重組事件而發生違約事件，所有未償還的票據將立即到期並支付。

文檔

上述2030年票據補充契約和2034年票據補充契約的描述是參照2030年票據補充契約和2034年票據補充契約分別作為本表8-k表的附錄4.1和4.2提交的2034年票據補充契約進行限定的，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項。

根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

本表8-k最新報告第1.01項中提供的信息以引用方式納入本第2.03項。

項目 8.01。

其他活動。

根據公司於2024年2月22日向美國證券交易委員會提交的S-3表格（註冊號333-277241）的註冊聲明，這些票據是根據經修訂的1933年《證券法》註冊的。出於此類註冊聲明的目的，公司正在將某些證物作為本8-k表最新報告的一部分提交。請參閲 “第 9.01 項。財務報表和展品。”

項目 9.01。

財務報表和附錄。

(d) 展品。現將以下證物歸檔：

表格 8-k 最新報告的附錄索引


展覽數字		描述

4.1		Fiserv, Inc.與美國銀行信託公司全國協會簽訂的截至2024年8月12日的第三十五次補充契約（包括2030年到期的4.750％優先票據表格）。

4.2		Fiserv, Inc.與美國銀行信託公司全國協會簽訂的截至2024年8月12日的第三十六次補充契約（包括2034年到期的5.150％優先票據表格）。

5.1		沙利文和克倫威爾律師事務所的意見。

5.2		Fiserv, Inc.高級副總裁、總法律顧問兼祕書埃裏克·納爾遜的觀點

23.1		Sullivan & Cromwell LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。

23.2		Fiserv, Inc. 高級副總裁、總法律顧問兼祕書埃裏克·納爾遜的同意（包含在附錄5.2中）。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。