附錄 (a) (1) (D)

要約購買 認股權證以收購普通股

Payoneer Global Inc.

除非要約延期,否則要約和提款權將在美國東部時間午夜 12:00 到期,即 2024 年 9 月 9 日當天結束時。

2024年8月12日

致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人:

特拉華州的一家公司Payoneer Global Inc.(“Payoneer” 或 “公司”)將向持有25,158,086份未償還的公開交易認股權證的持有人發行普通股 ,這些普通股 於2020年8月25日作為FTAC奧林巴斯收購公司(“FTOC”)首次公開募股的單位的一部分公開發行和出售首次公開募股”),由公司於2021年6月25日承擔,這使此類認股權證持有人有權 以行使價11.50美元購買公司普通股的一股,但須進行某些調整(”認股權證”), 有機會根據要約條款和條件獲得不計利息的0.78美元現金(“要約 購買價格”),以換取每份投標的認股權證。

該要約遵循2024年8月12日的購買要約和同意徵求書(“收購要約”)和相關的送文和同意書(“送文和同意書”)中 所述的條款和條件(“送文和同意書”,與購買要約(可能不時修改或補充 一起構成 “要約”)。

作為要約的一部分,公司還徵求認股權證持有人的同意( “徵求同意書”),以修改截至2020年8月25日由FTOC與大陸證券轉讓和信託公司(“權證代理人”)之間簽訂的經2021年6月25日的《轉讓、假設 和修正協議修訂的認股權證協議公司、FTOC和負責所有認股權證的認股權證代理人(經修訂的 “認股權證 協議”)允許公司以美元兑換每份未償還的認股權證0.70 現金,不含 利息(“贖回價格”),贖回價格比要約購買價格(“認股權證 修正案”)低約 10%。根據認股權證協議的條款,批准認股權證修正案需要至少65%的未償還認股權證 持有人的同意。希望根據要約投標認股權證的認股權證持有人必須 同意認股權證修正案。上述內容僅是認股權證修正案的摘要,參照認股權證修正案的全文 進行了限定,該文本載於收購要約的附件A。

佔未償認股權證 約 65.6% 的各方已同意根據招標 和支持協議在要約中投標認股權證,並在徵求同意書中同意認股權證修正案。因此,由於我們在徵求同意書中超過65%的未償認股權證的持有人已同意同意認股權證 修正案,如果要約中描述的其他條件不發生或如果發生則被免除,則 認股權證修正案將獲得通過。

所有認股權證都有資格根據要約進行投標。

請向您持有以您的名義或被提名人名義註冊的認股權證的 客户提供所附材料的副本。

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這封信附有以下文件的副本:

1.2024 年 8 月 12 日的收購要約和徵求同意;

2.送文函和同意書(包括表格 W-9),供您在接受客户的要約和投標認股權證時使用;

3.有關認股權證的保證交割通知,用於在以下情況下接受要約:(a) 您的認股權證無法立即可用 ,(b) 賬面轉賬程序無法及時完成,或 (c) 時間不允許所有必需的文件 在到期日(定義見送文函和同意書)之前送達認股權證代理人;以及

4.致客户的信函,供您發送給您的客户,以及您持有以您的名義或以被提名人的名義 註冊的認股權證的客户,並附上一份説明表,用於獲取該客户有關要約的指示。

認股權證持有人必須自行決定是否投標 認股權證,如果是,要投標多少認股權證。您的客户應仔細閲讀購買要約和送文及同意書中以 引用方式列出或納入的信息,包括公司提出 要約的理由。

公司目前的意圖是不再進行一次 要約來購買認股權證。但是,公司保留將來這樣做的權利,包括在根據認股權證條款允許的情況下贖回 認股權證。

所有投標必須採用 “ 要約和同意徵求意見第 2 節中所述的正確形式。購買要約的 “認股權證投標程序” 才有效。

我們敦促您立即聯繫您的客户。請注意,除非 優惠期延長, 優惠期限和提款權將在美國東部時間 2024 年 9 月 9 日當天結束時午夜 12:00 到期。

在任何情況下,無論要約是否延長或修改或延遲支付此類認股權證,都不會對要約購買 價格支付利息。

公司不會向任何經紀商、交易商 或其他人支付與根據要約招標認股權證相關的任何費用或佣金。但是,公司將應您的要求, 向您補償您在向您的 客户轉發所附報價材料副本時產生的常規郵寄和手續費,前提是向公司提供正式開具的發票。

作為客户的預扣税代理人,您被要求按照適當的、可接受的程序,將支付給未提交 W-9 表格、W-8BEN 表格、W-8IMY 或 W-8ECI 表格(如適用)的客户的購貨要約總收益進行備份 預扣款。該預扣款在收購要約中披露。

如有任何問題和請求協助或索取 所附材料的額外副本,可通過以下電話號碼和地址向信息代理人提出。

真的是你的,

Payoneer Global Inc

本信函或所附文件中包含的任何內容 均不使您或任何其他人成為公司的代理人、交易商經理、信息代理人或權證代理人或其中任何關聯公司 ,也不得授權您或任何其他人代表他們中的任何 提供任何信息、使用任何文件或發表任何聲明,但所附文件及其中所含聲明除外。

該要約的信息代理是:

Sodali & Co.LLC 拉德洛街 333 號,5th南塔樓層
康涅狄格州斯坦福德 06902

免費電話號碼:(800) 662-5200
電子郵件:PAYO@info.sodali.com

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