根據2024年2月8日提交證交會的文件
註冊編號333-270726
美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
第六項修訂
S-1表格
1933年證券法下的註冊聲明
WETOUCH 科技公司
(公司章程中指定的準確公司名稱)
內華達州 | 3571 | 20-4080330 | ||
註冊地或國家 | (Primary Standard Industrial | (美國國税局僱主號碼) | ||
文件號碼) | 分類代碼編號) | (主要 執行人員之地址) |
第三大道29號
四川省仁壽縣石高鎮
中國四川省620500
電話:(86)028-37390666
(包括郵政編碼和註冊人主要行政辦公室的電話區號的地址)
VCorp服務有限責任公司
701 南卡森街
內華達州卡森市89701
電話:(888)528-2677
服務代理人姓名、地址(包括郵政編碼)及電話號碼(包括區號)
副本寄送至:
Mark Crone律師 Crone Law Group律師事務所 當事方之間的所有通知和其他通信均應採用書面形式,並應視為已經正式通知: (a) 當面交付,(b) 郵寄之後發送郵政部國家郵件,已註冊或認證郵件,退回收據,貼上郵資 (c) 通過FedEx或其他公認的隔夜送達服務交付,或 (d) 通過傳真 (僅在收到收據的情況下) 或電子郵件 (只要該電子郵件的發送者未收到來自收件人電子郵件服務器的自動回覆,表明收件人未收到該電子郵件) 發送,地址如下: 紐約,紐約10170 電話:(646)861-7891 |
Kevin Sun律師 Bevilacqua PLLC 1050 Connecticut Avenue,NW,Suite 500 華盛頓特區20036 電話:(202)869-0888 |
擬向公眾發行的預計起始日期:本註冊聲明生效後儘快並定期進行。
如果此表格中註冊的任何證券將按照1933年證券法第415條規定的推遲或連續的方式進行發行,請勾選以下方框。 ☒
如果此表格是根據《證券法》規定第462(b)條規定的註冊額外證券的表格,請勾選下面的框,並列出該名早期有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號,以供同一發行使用。☐
如果此表格是根據《證券法》規定第462(c)條而提交的後期有效修改的表格,請勾選下面的框,並列出同一發行的早期有效證券法註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果提交本表格是根據證券法規定462(d)規則提交的後期有效修正案,請選中以下方框並列出早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明號碼。☐
請勾選一個選項,指明申請人是否為大型加速主體、加速主體、非加速主體、小型報告公司或新興增長公司。定義請參見《證券交易所法》120.2條中的“大型加速主體”、“加速主體”、“小型報告公司”和“新興增長公司”。(僅能勾選一個):
大型加速文件提交人 | ☐ | 加速文件提交人 | ☐ |
非加速文件提交人 | ☒ | 小型報告公司 | ☒ |
新興成長公司 | ☐ |
如果是新興成長型企業,請打勾,以表明註冊人已選擇不使用遵守《證券交易法》第13(a)條所規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
申請人特此修訂在必要時延遲其生效日期的本註冊聲明,直至其提交進一步修訂並特別説明本註冊聲明應根據1933年證券法第8(a)條規定生效的日期,或根據證券交易委員會在執行第8(a)條規定時所確定的日期生效為止。
説明:
Wetouch Technology Inc.在此提交第6項修訂(“第6項修訂”)作為僅包含升級並提交展出資料23.1的展出文件。因此,修訂第6項僅包括正文的頁碼、本説明、註冊聲明第II部分的第16項、註冊聲明的簽名頁面以及與修訂第6項一同提交的展出文件。説明書和註冊聲明第II部分的餘下部分未更改,並已省略。
第二部分
招股説明書中無需提供此類信息
第16條:展品和財務陳述安排
(a) | 展示資料 |
附錄 編號 | 文件説明書 | |
1.1** | 承銷協議的表格。 | |
2.1(1) | 2020年10月9日簽署的股份交易協議,涉及Wetouch Technology Inc.(前身為Gulf West Investment Properties, Inc.)、Wetouch Holding Group Limited、Wetouch Holding Group Limited的股東、香港Wetouch Electronics Technology Limited和馮飛張作為賣方的行政代理。 | |
3.1(1) | 公司修正後的章程,日期為2020年9月30日。 | |
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行,且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定,只有在其已被納入成員(股東)登記冊時,股份才被認為已發行。(1) | 公司章程。 | |
3.3(1) | Wetouch Holding Group Limited公司的證書,日期為2020年8月14日。 | |
3.4(1) | Wetouch Holding Group Limited的成立文件及章程,日期為2020年8月14日。 | |
3.5.1(1) | 香港Vtouch Electronics Technology Limited的成立證書,日期為2016年5月5日。 | |
3.5.2(1) | 香港Wectouch Electronics Technology Limited更名證書,日期為2020年8月13日。 | |
3.5.3(1) | 香港Wetouch Electronics Technology Limited更名證書,日期為2020年9月8日。 | |
3.6.1(1) | 香港Vtouch Electronics Technology Limited的章程,日期為2016年5月5日。 | |
3.6.2(1) | 香港Wetouch Electronics Technology Limited修正後的章程。 | |
3.7(1) | 四川Wetouch Technology Co.,Ltd的營業執照英文翻譯,日期為2017年1月23日。 | |
3.8(1) | 四川Wetouch Technology Co.,Ltd章程的英文翻譯,日期為2016年7月19日。 | |
3.9(3) | 四川Vtouch Technology Co.,Ltd的營業執照英文翻譯,日期為2020年12月30日。 | |
3.10(3) | 四川Vtouch Technology Co., Ltd章程的英文翻譯,日期為2020年12月29日。 | |
3.11(3) | 香港Wetouch Holding Group Limited的成立證書,日期為2020年12月3日。 | |
3.12(3) | 香港Wetouch Technology Limited更名證書,日期為2020年12月9日。 | |
3.13(3) | 香港Wetouch Holding Group Limited的章程,日期為2020年12月3日。 | |
3.14(3) | 2021年3月12日生效的香港威觸科技有限公司章程。 | |
4.1(3) | 樣本普通股證書。 | |
4.2(3) | 註冊人證券的説明。 | |
4.3** |
承銷商認股權證表格。 | |
4.4(5) | 2021年10月27日由威觸科技公司發行給Talos Victory Fund, LLC的本票。 | |
4.5(5) | 2021年10月27日由威觸科技公司發行的普通股購買認股權證。 | |
4.6(6) | 2021年11月5日由威觸科技公司發行給Mast Hill Fund, L.P.的本票。 | |
4.7(6) | 2021年11月5日由威觸科技公司發行的普通股購買認股權證。 | |
4.8(7) | 2021年11月16日由威觸科技公司發行給FirstFire Global Opportunities Fund, LLC的本票。 | |
4.9(7) | 2021年11月16日由威觸科技公司發行的普通股購買認股權證。 | |
4.10(7) | 2021年11月24日由威觸科技公司發行給LGH Investments, LLC的本票。 | |
4.11(7) | 2021年11月24日由威觸科技公司發行的普通股購買認股權證。 | |
4.12(8) | 2021年11月29日由威觸科技公司發行給Fourth Man, LLC的本票。 |
4.13(8) | 2021年11月29日由威觸科技公司發行的普通股購買認股權證。 | |
4.14(8) | 2021年12月2日由威觸科技公司發行給Jefferson Street Capital LLC的本票。 | |
4.15(8) | 2021年12月2日由威觸科技公司發行的普通股購買認股權證。 | |
4.16(8) | 2021年12月2日由威觸科技公司發行給Blue Lake Partners, LLC的本票。 | |
4.17(8) | 2021年12月2日由威觸科技公司發行的普通股購買認股權證。 | |
5.1** | The Crone Law Group P.C.的意見。 | |
10.1.1(1)(10) | 四川威觸科技有限公司與連宗義之間的僱傭合同英文翻譯。 | |
10.1.2(1)(10) | 四川微觸科技有限公司和Zongyi Lian之間的保密和非競爭協議的英文翻譯。 | |
10.2.1(1)(10) | 四川微觸科技有限公司和Yuhua Huang之間的僱傭協議的英文翻譯。 | |
10.2.2(1)(10) | 四川微觸科技有限公司和Yuhua Huang之間的保密和非競爭協議的英文翻譯。 | |
10.3.1(1) | 四川微觸科技有限公司銷售框架協議的英文翻譯。 | |
10.4(1) | 四川微觸科技有限公司與供應商的採購訂單的英文翻譯。 | |
10.5(2) | 四川微觸科技有限公司與澳洲Vtouch Technology股東之間的貸款協議的英文翻譯。 | |
10.6(2) | 四川微觸科技有限公司與澳洲Vtouch Technology股東之間貸款協議的補充協議的英文翻譯。 | |
10.7(2)(10) | 四川微觸科技有限公司和Zongyi Lian於2020年11月13日簽訂的續簽僱傭協議的英文翻譯。 | |
10.8(2)(10) | 四川微觸科技有限公司和Zongyi Lian於2020年11月13日簽訂的續簽保密和非競爭協議的英文翻譯。 | |
10.9(2)(10) | 四川微觸科技有限公司和Yuhua Huang於2020年11月11日簽訂的續簽僱傭協議的英文翻譯。 | |
10.10(2)(10) | 四川微觸科技有限公司和Yuhua Huang於2020年11月11日簽訂的續簽保密和非競爭協議的英文翻譯。 | |
10.11(2) | 四川微觸科技有限公司銷售框架協議的補充協議的英文翻譯。 |
10.12(4) | 四川微觸科技有限公司和四川仁壽市高天富投資有限公司於2021年3月16日簽訂的拆遷補償協議的英文翻譯。 | |
10.13(4) | 四川微觸科技有限公司與四川仁壽市高天富投資有限公司於2021年3月16日簽訂的回租協議的英文翻譯。 | |
10.14(5) | Wetouch Technology公司和Talos Victory Fund,LLC之間的證券購買協議,日期為2021年10月27日。 | |
10.15(5)
|
2021年10月27日,Wetouch Technology公司和Talos Victory Fund,LLC之間的登記權協議。 | |
10.16(6) | Wetouch Technology公司和Mast Hill Fund, L.P.之間的證券購買協議,日期為2021年11月5日。 | |
10.17(6) | 2021年11月5日,Wetouch Technology公司和Mast Hill Fund, L.P.之間的登記權協議。 | |
10.18(7) | Wetouch Technology公司和FirstFire Global Opportunities Fund, LLC之間的證券購買協議,日期為2021年11月16日。 | |
10.19(7) | 2021年11月16日,Wetouch Technology公司和FirstFire Global Opportunities Fund, LLC之間的登記權協議。 | |
10.20(7) | Wetouch Technology公司和LGH Investments, LLC之間的證券購買協議,日期為2021年11月24日。 | |
10.21(7) | 2021年11月24日,Wetouch Technology公司和LGH Investments, LLC之間的登記權協議。 | |
10.22(8) | Wetouch Technology公司和Fourth Man, LLC之間的證券購買協議,日期為2021年11月29日。 | |
10.23(8) | 2021年11月29日Wetouch Technology公司和Fourth Man, LLC之間的登記權協議。 | |
10.24(8) | Wetouch Technology公司和Jefferson Street Capital LLC之間的證券購買協議,日期為2021年12月2日。 | |
10.25(8) | 2021年12月2日,Wetouch Technology公司和Jefferson Street Capital LLC之間的登記權協議。 | |
10.26(8) | Wetouch Technology公司和Blue Lake Partners, LLC之間的證券購買協議,日期為2021年12月2日。 | |
10.27(8) | 2021年12月2日,Wetouch Technology公司和Blue Lake Partners LLC之間的登記權協議。 | |
10.28-9 |
證券購買協議格式 | |
21.1** | 公司的附屬公司清單。 | |
23.1* | b F Borgers CPA PC的同意書。 |
23.2** | The Crone Law Group P.C.的同意書(包含在展示5.1中)。 | |
23.3** |
北京大成律師事務所(成都)的同意書(包括在展示99.1中)。 | |
24.1 ** | 授權書 | |
99.1 ** |
北京大成律師事務所(成都)關於某些中華人民共和國法律事項的意見。 | |
107** | 交費表格。 |
101.INS | XBRL實例文檔 | |
101.SCH | XBRL分類擴展模式文檔。 | |
101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文件。 | |
101.DEF | XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔。 | |
101.LAB | XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔。 | |
101.PRE | XBRL分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
* | 提交 此處。 | |
** | 之前已經提交 | |
(1) | 已納入公司於2020年10月15日向SEC提交的10號表格登記聲明 | |
(2) | 已納入公司於2020年11月30日向SEC提交的10號A表格登記聲明 | |
(3) | 已納入公司於2021年3月24日向SEC提交的10-K表格登記聲明 | |
(4) | 已納入公司於2021年3月22日向SEC提交的8-K表格登記聲明 | |
(5) | 已納入公司於2021年11月5日向SEC提交的8-K表格登記聲明 | |
(6) | 已納入公司於2021年11月15日向SEC提交的8-K表格登記聲明 | |
(7) | 已納入公司於2021年12月8日向SEC提交的8-K表格登記聲明 | |
(8) | 已納入公司於2021年12月15日向SEC提交的8-K表格登記聲明 | |
-9 | 已納入公司於2023年1月25日向SEC提交的最新8-K表格登記聲明 | |
(10) | 指經營管理合同或薪酬計劃 |
簽名
根據證券法的要求,本註冊聲明書已由以下委託人代表公司簽署,並在2024年2月8日於中華人民共和國四川省成都市履行。
威觸科技公司 | ||
通過: | 簽字人:連宗益 | |
聰毅·連 首席執行官兼總裁 (首席執行官) |
根據1933年修訂的證券法要求,本S-1表註冊聲明書已由以下人員代表註冊公司簽署,並以下列指明的身份與日期簽署。
姓名 | 標題 | 日期 | ||
簽字人:連宗益 | 首席執行官兼總裁 | 2024年2月8日 | ||
聰毅·連 | (首席執行官) | |||
/s/黃玉華 | 首席財務官 | 2024年2月8日 | ||
Yuhua Huang | (首席財務及會計官) | |||
/s/ * | 董事長和董事 | 2024年2月8日 | ||
Fei Bai | ||||
/s/ * | 董事 | 2024年2月8日 | ||
Jiaying Cai | ||||
/s/ * | 董事 | 2024年2月8日 | ||
Jing Chen | ||||
/s/ * | 董事 | 2024年2月8日 | ||
Xiaojin Tang | ||||
/s/ * | 董事 | 2024年2月8日 | ||
Congjin Wang |
*由: | 簽字人:連宗益 | |
Zongyi Lian | ||
委託人 |