團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓， D.C. 20549

表格 10-Q

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告

對於 季度期結束 2024 年 3 月 31 日

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告

對於 從 ____________ 到 ____________ 的過渡期

佣金 文件號： 000-56589

201 南埃利奧特路， 538 號套房

教堂 小山， 北卡羅來納 27514

（地址 主要行政辦公室）

(984) 261-7338

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

證券 根據該法第 12 (b) 條註冊：

證券 根據該法第 12 (g) 條註冊：

常見 股票，面值0.001美元

（標題 在課堂上）

指示 根據《證券法》第405條的規定，如果註冊人是知名的經驗豐富的發行人，則使用複選標記。是的 ☐ 沒有 ☒

指示 如果註冊人無需根據該法第13條或第15（d）條提交報告，則使用複選標記。是的 ☐ 沒有 ☒

指示 用複選標記註冊人是否：（1）已提交證券交易所第13或15（d）條要求提交的所有報告 在過去的12個月內（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）的1934年法案，以及（2） 在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。 是的 ☒ 沒有 ☐

指示 勾選註冊人是否以電子方式提交了根據規則要求提交的所有交互式數據文件 S-t 法規 405（本章第 232.405 節）在過去 12 個月內（或註冊人所需的更短期限） 必須提交和發佈此類文件）。 是的 ☒ 沒有 ☐

指示 勾選註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報人 公司或新興成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器”、“較小文件管理器” 的定義 《交易法》第120億條第2款中的 “申報公司” 和 “新興成長型公司”。（選一項）：

指示 勾選註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有 ☒

如果 一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☒

指示 勾選註冊人是否提交了管理層對有效性評估的報告和證明 根據《薩班斯-奧克斯利法案》（15 U.S.C. 7262（b））第404（b）條對註冊人財務報告的內部控制 編制或發佈審計報告的公共會計師事務所。☐

如果 證券是根據該法第12（b）條註冊的，用複選標記註明註冊人的財務報表是否 申報中包含的反映了對先前發佈的財務報表錯誤的更正。☐

指示 勾選這些錯誤更正中是否有任何是需要對基於激勵的薪酬進行回收分析的重述 根據第 240.100-1 (b) 條，註冊人的任何執行官在相關的恢復期內收到的。☐

開啟 2023年3月31日，即註冊人最近完成的第二財季的最後一個工作日，即總市值 註冊人的非關聯公司持有的註冊人普通股作為註冊人的普通股的價值未確定 股票沒有在任何交易所交易，也沒有在場外交易鏈接（ATS）或任何其他場外交易市場或替代市場上報價 交易系統。

這個 註冊人已發行、可發行和流通的普通股數量為 20,204,608 截至5月12日， 2024。

GENVOR 合併

索引

部分 I — 財務信息

物品 1。財務報表

Genvor 註冊成立

索引 轉至財務報表

Genvor 註冊成立

濃縮 合併資產負債表

這個 附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。

Genvor 註冊成立

濃縮 合併運營報表

（未經審計）

這個 附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。

Genvor 註冊成立

濃縮 合併股東赤字變動表

對於 截至2024年3月31日的六個月

（未經審計）

這個 附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。

Genvor 註冊成立

濃縮 合併現金流量表

對於 截至3月31日的六個月

（未經審計）

這個 附註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。

GENVOR 合併

注意事項 至簡明合併財務報表

三月 2024 年 31 日

（未經審計）

物品 2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

這個 10-Q表季度報告包含經修訂的1933年《證券法》第175條所指的前瞻性陳述， 以及經修訂的1934年《證券法》第30億.6條，涉及重大風險和不確定性。這些前瞻性陳述 不是歷史事實，而是基於當前對我們行業、我們的信念的預期、估計和預測 我們的假設。諸如 “預測”、“期望”、“打算”、“計劃”、“相信” 之類的詞語 “尋求” 和 “估計” 以及這些詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性 聲明。這些陳述不能保證未來的表現，受風險、不確定性和其他因素的影響，有些 其中超出我們的控制範圍且難以預測，可能導致實際結果與所表達的結果存在重大差異或 在前瞻性陳述中預測。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅適用 截至本 10-Q 表格發佈之日。在做出相關的投資決定之前，投資者應仔細考慮所有這些風險 到公司的股票。以下討論和分析應與我們的財務報表和摘要一起閲讀 Genvor Incorporated的精選財務數據。這樣的討論只是我們管理層目前最好的評估。

公司 概述

Genvor Incorporated（“公司”）於2018年9月26日在佛羅裏達州註冊成立，名為Allure Worldwide, Inc.，截至11月 2019 年 18 日，重新定居到內華達州。2022年6月24日，該公司將其名稱從Allure Worldwide, Inc.更名為Genvor Incorporated。

該公司的子公司Genvor Inc.註冊成立 根據特拉華州法律，2019年4月4日改名為 “Nexion Biosciences Inc.”，2020年1月22日更名為 “Nexion Biosciences Inc.” 改為 “Genvor Inc.”Genvor Inc. 開發植物性防禦技術，旨在幫助農民實現全球糧食 安全。

2019 年 5 月，Genvor Inc. 收購了 Nexion Biosciences 有限責任公司（“NBLLC”）來自創始人，僅作名義對價。NBLLC 於 2018 年 12 月 28 日在特拉華州成立。

這個 公司最初成立的目的是尋求收購積極從事業務的實體的資產或股份 它創造收入以換取其證券。2021 年 1 月 11 日，公司簽訂了交換協議（“收購”） 與特拉華州的一家公司Genvor Inc.（“Genvor”）達成的收購（“收購”）Genvor的協議。 2022年3月2日，公司與Genvor簽訂了合併協議（“合併協議”），以完成收購， 根據該協議，該公司的全資子公司——特拉華州的一家公司Genvor Acquisition Corp. 將進行合併（“合併”） 與Genvor合併，合併前不久發行的每股Genvor普通股自動轉換 有權獲得公司一股普通股。

開啟 2022年5月27日，收購結束，合併子公司與Genvor合併併入Genvor，Genvor的每股股份都被換成了權利 為了獲得一股公司普通股，向Genvor合併前的股東發行了35,261,871股公司普通股 （“合併股份”），構成公司控制權的變更，Genvor成為該公司的全資子公司 公司。由於這些交易，該公司在股票收盤時共有55,261,871股已發行和流通普通股 與Genvor進行交換，隨後公司的原始創始股東取消了18,144,112股公司普通股 與收購相關的股票。

如 作為此次收購的結果，該公司的業務計劃是Genvor將繼續進行研究和開發 然後可以將植物基防禦技術商業化，以幫助全球農民和種植者克服潛在的災難性影響 因植物病害、毒素、細菌和真菌破壞其作物而造成的損失。這些解決方案可以帶來更大的收成 產量和經濟儲蓄，這可以幫助克服全世界的糧食短缺。

這個 該公司的技術由兩位大學科學家克萊頓·耶茨博士和傑西·傑恩斯博士開發，他們有共同的使命 開發作物保護技術，以防範影響動物和人類的作物病害。該公司的 美國農業部目前正在發展玉米種子品種和柑橘樹中使用美國糖的技術。

這個 公司總部位於北卡羅來納州教堂山市南埃利奧特路201號538套房。27514。

這個 以下管理層討論和分析應與財務報表和所附附註一起閲讀 在此表格中 10-Q。

Genvor's 運營

概述

Genvor's 技術由兩位大學科學家克萊頓·耶茨博士和傑西·傑恩斯博士開發，他們的共同使命是開發 作物保護技術，用於抵禦致命的農作物病害，這些疾病最終會對動物和人類造成同樣的影響。Genvor's 美國農業部目前正在推進玉米種子品種的技術。

博士 幾十年來，傑恩斯完善了合成和修改抗微生物肽（“AMP”）的技術。¹

Genvor 是一家研發（“R&D”）公司，致力於推進下一代可持續植物健康解決方案， 旨在通過其對抗各種作物類型的使人衰弱和致命的植物病害，例如細菌和真菌 專利抗微生物肽（AMP）的專有庫。這些 AMP 可以以非化學種子的形式應用於植物 特徵（“轉基因” 種子特徵）——賦予種子所需的性狀，使植物能夠自然產生 Genvor的AMP — 以及局部噴霧（“生物農藥”）應用。AMP 旨在幫助農民 全球種植更健康、更高產的作物，提高產量並克服潛在的災難性損失。

和 每年由植物病害直接造成的嚴重全球作物損失超過2,200億美元，² 利用肽的溶液 全球正在積極評估技術。Genvor 專有的專利肽庫，僅自然使用 存在的物質，已被證明可以增強植物的自衞能力。除了作物病害防禦外，Genvor 創造了營養增強肽（“NEP”），可將家禽和豬飼料中的蛋白質產量提高5-10倍，例如 例如玉米或紅薯，旨在為農民提供更高的經濟產量。Genvor的方法不使用任何刺激性化學物質， 與傳統的石化產品相比，該方法一旦通過，將減少温室氣體排放，同時保護表土 解決方案。這些技術應為潛在客户節省大量資金，同時提供更多 為具有有機或環保意識的種植者提供可持續的解決方案。

下面 是對Genvor肽開發過程的總結。

¹ 例如，參見 Rajasekaranwan。J.M. Jaynes 和 J.W. Cary（2009）食品和飼料作物中溶解肽的轉基因表達 控制植物病原體和收穫前的黴菌毒素污染。載於：農業中的黴菌毒素預防和控制，第 9 章，pp 119-142。美國化學學會研討會第 1031 卷。

² https://www.fao.org/news/story/en/item/1402920/icode/。

商業化 玉米、大豆和棉花的種子性狀是公司的近期目標之一，同時開發有效的外用藥物 噴霧，並繼續研究豬和家禽飼料的營養強化。Genvor 保護其綜合圖書館 24種專有肽，其中兩項已獲得美國專利，第三項專利正在申請中，涵蓋另外16種肽。這個 下圖描述了Genvor的肽開發流程，顯示了不同肽和作物應用的相對階段：

尋址 成熟的解決方案帶來2200億美元的全球經濟和健康風險

食物 到2050年，產量必須翻一番，以滿足全球人口預期增長至96的糧食需求。每年 現在，全球植物病原體和病毒造成的作物損失估計超過2,200億美元。³ 令美國感到震驚 美國食品藥品監督管理局（“FDA”）是真菌 “黃麴黴”，它產生有毒的黃麴黴毒素 已知致癌化合物可導致人類和動物的肝癌。感染黃麴黴的人通常會減少或 免疫系統受損。玉米受到急性毒性和致癌性的黃麴黴毒素的污染是人類和牲畜的主要健康 風險，估計每年給美國玉米行業造成5200萬至17億美元的損失。⁴

這個 下圖顯示了受感染的農作物葉片，這是面臨此類作物污染問題的農民的常見現象：

黃麴黴毒素 污染會導致受感染作物的市場排斥，並對動物和人類健康造成影響。美國農業部制定了嚴格的指導方針 用於作物檢查和發現由黃麴黴毒素引起的病害作物。種植的田地和收穫的農作物都被發現受到污染 超過允許的測試水平必須予以銷燬，使農民蒙受損失，他們經常遭受災難性的經濟損失 一個結果。歐盟的指導方針比美國的指導方針更為嚴格，這給市場帶來了對可持續發展的迫切需求 以及對抗此類植物病害的有效植物健康解決方案。⁵

工業 觀察家指出，AMPs的種子性狀表達是一種有前途的方法，可以增強玉米對黃麴黴毒素感染的抵抗力。⁶ 美國農業部在六年內對Genvor的AMP進行了測試，結果已公佈 2018年5月和2023年3月，在防禦黃麴黴毒素方面顯示出令人鼓舞的結果，因為注入Genvor AMP的種子減少了70％ 在黃麴黴毒素污染中，使它們成為下一代抗病作物的基因工程候選物。⁷

應用程序 植物保護中的肽

植物 病原體攻擊作物並對其生長造成嚴重的不利影響。傳統的化學殺菌劑可有效預防 由植物病原體引起的疾病；但是，它們的長期持續使用導致植物病原體對這些病原體產生抗藥性 殺菌劑及其殘留物存在危害人類和環境的風險。業內觀察家認為，更可持續 迫切需要控制植物病害的方法。⁸ 天然存在的 AMP 介導宿主的固有防禦，可能是 用作免疫誘導劑。鑑於其高特異性、快速降解和功效，AMP 有望成為前景光明的第一線 防禦真菌、病毒和細菌。一些行業觀察家認為，肽可能會成為主流工具 未來的植物保護。⁹

³ 同上。

⁴ 合成肽 GV185 和 GV187 的廣譜抗菌活性，麗貝卡 R. Sweany、Jeffrey W. Cary、Jesse m. Jaynes 以及 Kanniah Rajasekaran，2023 年 3 月 20 日。

⁵ 同上。

⁶ Science Direct — Advanced Agrochem：第 2 卷，第 1 期，2023 年 3 月，第 58-78 頁，肽，植物保護新工具 在生態農業中。張怡夢, 葉德興, 劉豔, 張心元, 周元林, 張麗, 楊心靈.

⁷ 合成肽 GV185 和 GV187 的廣譜抗菌活性，麗貝卡 R. Sweany、Jeffrey W. Cary、Jesse m. Jaynes 以及 Kanniah Rajasekaran，2023 年 3 月 20 日。

⁸ Donley N. 美國在禁止有害農藥方面落後於其他農業國家。Environ Health Glob 訪問科學來源。 2019; 18 (1): 44。

⁹ Science Direct — Advanced Agrochem：第 2 卷，第 1 期，2023 年 3 月，第 58-78 頁，肽，新工具 生態農業中的植物保護。張怡夢, 葉德興, 劉豔, 張心元, 周元林, 張麗, 楊心靈.

這個 以下是顯示Genvor肽對疾病細胞的作用模式的插圖：

Genvor's AMP 技術為各種植物類型創造了重要的經濟機會

這個 黃麴黴毒素問題為開發防禦黃麴黴毒素所需技術的公司創造了重要機會。 AMP，例如Genvor開發的AMP，是殺菌劑的更安全替代品。具有化學成分的農藥或殺菌劑 已知會使環境退化，施用效率低下，在農作物和牲畜中持續存在，並且作為植物病原體的效果較差 阻力增加。AMP 可直接殺死微生物，對它們的耐藥性很少見，鑑於其作用方式，應保持這種耐藥性， 而且 AMP 可以通過非轉基因工藝製造。

Genvor's 事實證明，肽對玉米有效，對其他作物類型顯示出廣譜功效¹⁰ 適用於大多數已知細菌 和單一產品解決方案中的真菌。與有毒殺菌劑相比，這種廣譜功效對農民來説應該更有效 替代品，目前用於對抗單一真菌或細菌類型。Genvor 的技術可以交付到工廠 既可以通過生物工程種子性狀來實現，也可以通過使用生物殺菌劑（局部噴霧）來實現。¹¹ 沒有證據 病原體對Genvor設計的AMP產生耐藥性。此時，AMP 顯示出殺死病原體的可能性 在漿果、玉米、大麻、小麥、棉花、柑橘和花生中。

什麼 肽到底是不是這樣？

肽 廣泛用於醫藥、化粧品、保健產品、動物營養與健康以及植物營養和保護。在 近年來，它們已成為保護植物免受細菌、病毒、害蟲和雜草侵害的活躍研究對象，具有抗菌作用 以及免疫誘導劑、植物生長調節劑、殺蟲劑和除草劑。這是由於它們豐富的原材料來源，非常好 活性和理想的環境兼容性。

肽 是由 2 到 50 個氨基酸組成的短鏈生物分子，通過肽鍵連接。根據其來源，可以對肽進行分類 天然或人工合成。大多數天然肽來自動物、植物和微生物。天然和合成 肽可以通過化學合成、生物發酵、基因重組等方法產生。肽無處不在 在活生物體中並調節許多生理過程，使其成為醫學、化粧品和農業領域的常見研究課題。¹²

怎麼樣 肽能對抗疾病嗎？

通過 種子性狀，植物種子經過基因編碼以產生 AMP。遇到疾病微生物後，AMP 會穿透細胞壁 目標疾病微生物，導致疾病微生物的內容物溢出，破壞疾病細胞。同樣的效果是 在使用局部噴霧劑時可以預見。

配送 按轉基因種子性狀分類

在 北美，種子特徵市場目前估計超過100億美元。採用具有增強性狀的農作物種子有 令人震驚的是，超過75％的美國玉米、棉花和大豆是使用具有增強性狀的種子生產的。¹³

¹⁰ 合成肽 GV185 和 GV187 的廣譜抗菌活性，麗貝卡 R. Sweany、Jeffrey W. Cary、Jesse m. Jaynes 以及 Kanniah Rajasekaran，2023 年 3 月 20 日。

¹¹ 同上。

¹² Science Direct — Advanced Agrochem：第 2 卷，第 1 期，2023 年 3 月，第 58-78 頁，肽，新工具 生態農業中的植物保護。張怡夢, 葉德興, 劉豔, 張心元, 周元林, 張麗, 楊心靈.

¹³ https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/genetically-modified-seeds-market-100389。

這個 下圖顯示了具有Genvor種子性狀的玉米，該玉米目前正在美國農業部的一個研究機構中種植：

玉米 隨着美國農業部研究機構Genvor種子性狀的增長

配送 通過局部噴霧（生物殺菌劑）

這個 全球對有機食品的需求不斷增加，化學殘留物減少的趨勢，更嚴格的進口和超市標準，更短的時間 收穫前的間隔，推動可持續發展，日益嚴重的糧食短缺，逐步淘汰合成農用化學品，以及 市場對控制耐藥性的額外行動模式的需求使生物製劑成為增長最快的產品之一 作物保護市場的各個行業，其增長率是整個作物保護市場的複合年增長率的兩倍。¹⁴ 2019年，全球農業生物製品市場約為95億美元，預計將增長至約197美元 到 2026 年將達到十億。¹⁵ 與合成化學品不同，生物殺菌劑源自氨基酸和蛋白質的構型 存在於自然界中；因此它們不會污染土壤、水、草皮、有益昆蟲、鳥類、魚類和非靶向植物。 ¹⁶

美國農業部 夥伴關係 — CRADA 的好處

Genvor's AMPs在尋求解決美國最大作物玉米植物病害的方法時引起了美國農業部的關注。基於 經過Genvor創始人傑西·傑恩斯博士30多年的研究，Genvor獲得了合作研發協議（“CRADA”） 2018年，將基於Genvor的成熟技術，開發玉米種子的抗病性和營養增強劑，並將其商業化。 CRADA 擴展了專業知識並加快了許多技術的開發，這些技術現在可供農民使用或在雜貨店中找到 獲得美國農業部資源，例如先進的實驗室，增加了研究成果被商業應用以最大限度地利用的機會 影響力，推動管理費率明顯低於大學的研究計劃，並開展多學科研究 團隊將增加實驗室的技術廣度和深度。此外，CRADA還允許美國農業部監管團隊進行註冊 和流程。

Genvor's 事實證明，肽對玉米種子性狀有效。

如 這是美國農業部和Genvor通過CRADA合作的結果，Genvor的解決方案在防範黃麴黴毒素方面的有效性 玉米中的種子已經確定，該技術有可能有效地應用於其他作物類型。¹⁷ Genvor預計CRADA的延期將延長，以繼續對Genvor's 4的研究^th 其肽的產生 (GNV-185) 和 GNV-187）走向商業化。該公司現在擁有將優質 AMP 從研究實驗室和温室轉移出來的技術 進入現場，目標是以理想的價格對Genvor的AMP進行商業化生產，同時具有成本效益且基礎廣泛 農業用途。

什麼 對於 Genvor 來説，USDA CRADA 值得嗎？

在 在美國，通常需要八年時間和1.36億美元才能通過監管將新的種子特徵推向市場。¹⁸ CRADA 的價值，利用美國農業部的現有實驗室、專有技術、研究、田地、温室和監督來開發 玉米的種子特徵意義重大，因為它使Genvor能夠以更少的資本投資將種子性狀推向市場。 對於玉米領域的CRADA，Genvor的捐款低於70萬美元，主要用於一位專職科學家在美國農業部現場工作 多年來的設施。Genvor預計將繼續研發其抗微生物和營養增強肽（“NEP”） 通過美國農業部的額外CRADA進行家禽和豬飼料。此外，Genvor正計劃為黃麴黴毒素申請CRADA 在花生中。USDA的合作伙伴關係建立在Genvor解決方案中的信心和概念驗證的基礎上。

¹⁴ https://www.researchandmarkets.com/reports/5317983/agricultural-biologicals-market-forecasts-from。

¹⁵ ID。

16 ID

¹⁷ 合成肽 GV185 和 GV187 的廣譜抗菌活性，麗貝卡 R. Sweany、Jeffrey W. Cary、Jesse m. Jaynes 以及 Kanniah Rajasekaran，2023 年 3 月 20 日。

¹⁸ https://geneticliteracyproject.org/gmo-faq/what-does-it-take-to-bring-a-new-gm-product-to-market/。

下面 是一張圖表，顯示了在美國將一種新植物特徵推向市場的平均開發成本：

商業 策略：首先獲得許可，利用第三方的研發

Genvor's 商業模式將保持輕資本，專注於通過其最初的CRADA利用其第三方研發 美國農業部以及隨後可能授予的任何CRADA，同時還採用許可方法來減少 “現金消耗” 或 需要大量的製造和營銷開銷。Genvor 具有高度可擴展性和資本效率，開銷最小 相對於同行，使公司能夠專注於核心研發能力。Genvor 預計在... 之前不會有收入 2025年底，通過使用許可和特許權使用許可和特許權使用費，對局部噴霧劑和種子特性中的一種或兩者進行許可和分發 機會。

柑橘 使用特許權使用費進行許可

Genvor 已與美國糖業旗下的南方花園柑橘公司簽訂了初步許可和特許權使用費協議，運營6,600英畝土地 使用Genvor的AGM-176和AGM-179肽，使用佛羅裏達州的橙樹林，證明瞭這些肽對橙樹林的有效性 嚴重的柑橘類作物潰瘍問題。儘管5年多的研究表明了Genvor的AGM-176和AGM-179的有效性， 南方花園尚未通過監管部門批准使用這些解決方案進行商業化，這應該會產生 獲得此類批准後，Genvor的特許權使用費收入。

討論 與其他第三方農作物種植者合作

Genvor 正在與其他作物類型的主要種植者討論為Genvor的研究費用提供潛在資金的問題，以及 發育到種子性狀、局部噴霧或兩者兼而有之——所有這些都是對抗破壞各種毒素、細菌或真菌的解決方案 作物類型的光譜。與這些種植者簽訂的許可和特許權使用費協議可能是任何研發資金協議的結果。

融資 需求

Genvor 目前正在探索融資方案，以產生支付管理費用、營銷和多肽生產所需的現金 用於研發、對CRADA的繳款和採用現有技術的監管成本。額外融資 如果需要自籌研發資金，則可能需要。目前沒有計劃建立 Genvor 自己的實驗室和温室 或者可以利用現有實驗室、科學和監管專業人員的領域或其研究，主要是通過 這是美國農業部的 CRADA。

競爭

下面 是Genvor的一些農業科學競爭對手。

Invaio 科學——多肽 masAmp (https://www.invaio.com/) 用於控制柑橘黃龍病，這是一種破壞性疾病。

植物 醫療保健——來自美國植物衞生保健（PHC）公司的 PreTec 技術 (https://www.planthealthcare.com/) 獲得了專利 2019 年在美國。其獨特的免疫誘導肽及其與其他產品的混合物已被公認為可增強免疫力 植物對疾病和壓力的抵抗力，並促進植物生長。所有 PreTec 肽都是天然蛋白質的變體，會分解 在環境中迅速向下移動，不會在作物或環境中留下任何有害殘留物。2021 年，PHC 推出了 PreTec 的 PHC279 巴西的技術，並以Saori™ 的名義出售。該產品用作種子處理劑，以防止亞洲大豆生鏽。

PHYTOTECH 來自 Phytotech 的 LABS FLG22 (https://phytotechlab.com/) 可誘導自然免疫反應。它的序列源自高度的 銅綠假單胞菌鞭毛蛋白的保守N末端區域。FLG22 及其衍生物在 Lycopersicon esculentum 中誘發防禦反應 和擬南芥並具有誘發活性。許多免疫誘導肽正在開發中。

CEV， SA（CEV）（https://cev.com.pt/ 成立於2006年，目標是開發一種新的獲得專利的蛋白質類生物殺菌劑。這個 活性成分是一種名為BLAD的多肽，它是從羽扇豆的發芽種子中提取的。BLAD 的多站點目標 細胞壁、細胞膜和細胞代謝。

先正達 全球 https://www.syngenta.com/en 先正達是作物保護產品的全球市場領導者，開發和生產除草劑， 為農民和種植者提供殺蟲劑、殺菌劑和種子處理產品。

你好 Nature-https://www.hello-nature.com/us/ 為現代和可持續農業提供一系列生物技術和認證解決方案 包括植物來源的天然生物刺激劑、有益微生物和有機肥料。

Sym Agro-https://sym-agro.com/ 為園藝和農業專業市場提供各種肥料、殺菌劑、 生物製劑和殺蟲劑。Problad® Verde 殺菌劑在美國上市，可用於各種作物，包括核果、 甘蔗漿果、草莓、梨果、葡萄、杏仁、綠葉蔬菜、香草和西紅柿。

Innatrix — 正在研發的產品：innaLB™（馬鈴薯晚疫病）-用於阻止晚疫病感染的肽產品， 通過幹擾關鍵的晚疫病效應，innaNema™（大豆囊腫線蟲）種子處理產品可阻止線蟲感染 通過 RNaI 技術和阻止柑橘綠化的 nnaHLB™（柑橘綠化）肽產品對大豆根部進行繁殖過程 通過幹擾重要的柑橘綠化效果進行感染。

最近 活動

這個 本季度，公司積極參與了兩次重要的生物技術會議和一次重要的行業活動。此外， 與美國農業部合作伙伴的富有成效的合作加強了我們正在進行的玉米種子性狀的多年研究，重點是對抗玉米種子性狀 各種各樣的病原體，包括黃麴黴毒素。該公司已達成協議，擴大與美國農業部的研究合作， 包括在其中西部研究機構進行的大麥研究。

我們的 外聯工作擴大到主要農業企業，促進關於可能帶來的潛在夥伴關係機會的討論 Genvor的肽產品組合推向市場。目前正在評估和開發多種產品格式，我們堅定不移 對許可證優先商業模式的承諾。該公司正在與幾家合同製造公司合作，以開發高效的產品 以及具有成本效益的發酵系統。該計劃旨在滿足商業合作伙伴關係的製造要求並確保 提供符合全球農業部門市場預期的經濟上可行的定價的能力。

探索 的國際動物健康研究合作正在進行中，包括與一家領先的動物健康研究公司的討論。 同時，我們正在加大非轉基因產品開發的力度，加快新肽的創新。

報告 致證券持有人

這個 根據1934年《證券交易法》第15（d）條，公司必須提交報告，並必須向股東提供報告 年度報告載有由其獨立註冊會計師事務所審計的合併財務報表，以及 提供包含前三個季度中每個季度未經審計的簡明合併財務報表的季度報告 截至9月30日的每個財政年度^th。公司提交10-Q表的季度報告，10-k表的年度報告以及 美國證券交易委員會關於8-k表的最新報告。公司還可以向委員會提交其他文件 如果在其運作過程中需要這些文件。

可用 信息

全部 該公司向美國證券交易委員會提交的報告可通過美國證券交易委員會的網站免費獲得，網址為www.sec.gov。此外， 公眾可以在位於華盛頓州東北部F街100號的美國證券交易委員會公共參考室閲讀和複製公司提交的材料， D.C. 20549。公眾還可以致電委員會，獲取有關公共參考室運作情況的更多信息 在 1-800-SEC-0330。

結果 運營的

這個 以下對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析應與摘要一起閲讀 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和六個月的合併財務報表及其附註以及相關管理 這裏的討論。

我們的 財務報表以美元列報，並根據公認的美國會計原則編制 各州（“美國公認會計原則”）。

要去 問題資格

幾個 條件和事件使人們對公司繼續作為持續經營企業的能力產生了嚴重懷疑。該公司產生了 從成立到2024年3月31日，累計淨虧損為19,842,789美元，其計劃運營所需的資本和 要開展的營銷活動。公司通過債務或未來發行資本籌集額外資本的能力 股票未知。獲得額外融資，成功制定公司設想的運營計劃， 並最終將其過渡到實現盈利運營是公司繼續運營的必要條件。這個 成功解決這些因素的能力使人們對公司繼續作為持續經營企業的能力產生了重大懷疑。

對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月

收入

我們 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中沒有獲得任何收入。

正在運營 損失

期間 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，該公司的營業虧損分別為747,400美元和155,282美元。對於這三個人來説 2024年3月31日，主要支出為406,250美元的股票薪酬和177,453美元的專業費用。

網 損失

這個 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，公司的淨虧損分別為772,055美元和221,212美元，主要是 這是前面描述的營業損失增加的結果。

對於 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的六個月

收入

我們 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的六個月中沒有獲得任何收入。

正在運營 損失

期間 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的六個月中，該公司的營業虧損分別為2,052,477美元和268,944美元。對於這六個人來説 2024年3月31日，主要支出為股票薪酬1,313,350美元，專業費用為445,039美元。

網 損失

這個 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的六個月中，公司的淨虧損分別為2,123,482美元和400,831美元，主要是 這是前面描述的營業損失增加的結果。

流動性 和資本資源

基於 根據我們目前的財務狀況，我們沒有足夠的現金在接下來的十二年中以目前的水平經營業務 月。我們打算通過債務和/或股權融資安排為運營提供資金，這可能不足以為支出提供資金 或其他現金需求。我們計劃在私募股權發行中尋求額外融資，以確保運營資金。那裏 無法保證我們將成功籌集額外資金。如果我們無法獲得額外資金，則實施 我們的商業計劃將受到損害。無法保證在可接受的情況下向我們提供此類額外融資。 條款或根本不是。

正在工作 資本

現金 流量

我們 使用從高管和關聯方預付款中獲得的現金以及發行的股權或應付票據為我們的業務提供資金。

現金 來自經營活動的流量

對於 與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月中，用於運營支出的現金有所增加 這是由於應付賬款的支付，以及專業費用的增加。

現金 來自投資活動的流量

對於 在截至2024年3月31日的三個月中，投資活動沒有提供或使用任何現金流。

現金 來自融資活動的流量

對於 在截至2024年3月31日的三個月中，通過出售普通股籌集了現金。

平衡不足 牀單排列

這個 公司沒有任何對資產負債表外安排產生或合理可能對資產負債表產生當前或未來影響 公司的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、經營業績、流動性、資本 對投資者至關重要的支出或資本資源。

項目 3.有關市場風險的定量和定性披露。

不是 適用。

物品 4。控制和程序。

披露 控制和程序

這個 美國證券交易委員會將 “披露控制和程序” 一詞定義為公司的控制措施 以及發行人為確保其提交的報告中要求披露信息而制定的其他程序 或根據1934年《證券交易法》（“交易法”）提交的文件進行記錄、處理、彙總和報告， 在證券交易委員會規則和表格規定的期限內。披露控制和程序 包括但不限於旨在確保發行人需要披露信息的控制措施和程序 它根據1934年《證券交易法》提交或提交的報告會被收集並傳達給發行人的管理層， 酌情包括其主要行政人員和主要財務官或履行類似職能的人員 及時做出有關所需披露的決定。該公司維持着如此簡單的控制和程序系統，以期 確保記錄其根據1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的所有信息， 在 SEC 規則和表格規定的時間段內以及所需信息的處理、彙總和報告 待披露的內容會被累積並傳達給主要執行官和首席財務官，以便及時做出以下決定 披露。

如 在本報告所涉期間結束時，我們在我們的監督和參與下進行了一次評估 首席執行官兼首席財務官，我們的披露控制設計和運營的有效性，以及 程序。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制措施 而且程序不能有效地為實現及時提醒他們注意重要信息的目標提供合理的保證 必須包含在我們的 SEC 定期報告中，並確保記錄、處理、彙總和報告此類信息 在指定的時間段內。我們的首席執行官兼首席財務官還得出結論，我們的披露控制措施 而且截至本報告所涉期間結束時, 有關程序尚未生效, 無法為取得成就提供合理保證 這些目標中的一部分。

更改 在財務報告的內部控制中

那裏 與所需評估相關的公司對財務報告的內部控制沒有變化 根據截至2024年3月31日的季度中發生的《交易法》第13a-15條或第15d-15條（d）款，這些條款具有重大意義 影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響。

部分 II-其他信息

項目 1。法律訴訟。

這個 除下文披露的內容外，公司不是任何重大未決法律訴訟的當事方，也沒有其他此類訴訟 眾所周知，值得考慮。公司沒有董事、高級職員或關聯公司，登記持有人或受益擁有人不得超過5.0％ 本公司的證券，或任何此類董事、高級管理人員或證券持有人的任何關聯方是對公司不利的一方 或在未決訴訟中對公司有不利的重大利益。

開啟 2024 年 2 月 7 日，公司在第 14 司法地方法院對賈斯汀·金布拉夫和繁榮顧問有限責任公司提起訴訟 適用於德克薩斯州達拉斯縣（案號DC-24-02022），指控欺詐、轉換、不當致富和其他訴訟原因 被告根據要求被告提供服務的協議不當收取公司普通股 給公司，以及被告最終從未提供過哪些服務。該公司正在尋求金錢賠償和建設性賠償 對被告的公司普通股給予信任，並將其歸還給公司。

開啟 2024年4月12日，該公司在德克薩斯州達拉斯縣第192司法地區法院對理查德·賽義德提起訴訟（案號 DC-24-05442），指控被告收款不當引起欺詐、轉換、不當致富和其他訴訟理由 根據一項要求被告向公司提供服務的協議所持的公司普通股以及哪些服務 被告最終從未提供過。該公司正在尋求金錢賠償，並要求對被告進行建設性信託 公司普通股的股份，並將其返還給公司。

項目 1A。風險因素。

不是 適用的。

項目 2。未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用。

開啟 2024年1月1日，公司發行了3,750股服務普通股，價值15,000美元。

開啟 2024年1月8日，公司以8,000美元的價格向投資者發行了8,000股普通股。

開啟 2024年1月16日，公司以11.5萬美元的價格向投資者發行了11.5萬股普通股。

開啟 2024年1月16日，公司向受控實體Good Works Funding, LLC發行了價值25,000美元的25,000股普通股 由國會預算辦公室兼公司董事朱迪思·米勒（Judith Miller）撰寫，以支付其僱傭協議中規定的服務。

開啟 2024年1月17日，公司向公司首席執行官查德·帕拉克發行了價值5萬美元的5萬股普通股，用於服務 正如他的僱傭協議中所定義的那樣。

開啟 2024年1月17日，公司發行了25,000股服務普通股，價值25,000美元。

開啟 2024年2月2日，公司發行了1,250股服務普通股，價值1,250美元。

開啟 2024年2月5日，公司發行了6,250股服務普通股，價值6,250美元。

開啟 2024年2月16日，公司向受控實體Good Works Funding, LLC發行了價值25,000美元的25,000股普通股 由國會預算辦公室兼公司董事朱迪思·米勒（Judith Miller）撰寫，以支付其僱傭協議中規定的服務。

開啟 2024 年 2 月 17 日，公司向公司首席執行官查德·帕拉克發行了 25,000 股普通股，價值 25,000 美元，用於服務 正如他的僱傭協議中所定義的那樣。

開啟 2024年2月29日，公司以5萬美元的價格向投資者發行了5萬股普通股。

開啟 2024年3月2日，該公司發行了1,429股服務普通股，價值1429美元。

開啟 2024年3月5日，公司發行了13,393股服務普通股，價值13,393美元。

開啟 2024年3月11日，該公司發行了25,000股服務普通股，價值25,000美元。

開啟 2024年3月14日，公司以5萬美元的價格向投資者發行了5萬股普通股，

開啟 2024 年 3 月 16 日，公司向由 Good Works Funding, LLC 發行了 25,000 股普通股，價值 25,000 美元 國會預算辦公室兼公司董事朱迪思·米勒負責其僱傭協議中規定的服務。

開啟 2024年3月17日，公司向公司首席執行官查德·帕拉克發行了價值25,000美元的25,000股普通股，用於服務 正如他的僱傭協議中所定義的那樣。

2024 年 4 月 5 日，公司發行了 10,000 股股票 以1萬美元的價格向投資者發行普通股。

2024 年 4 月 16 日，公司發行了 50,000 股股票 以50,000美元的價格向投資者發行普通股。

2024 年 4 月 16 日，公司發行了 25,000 股股票 向國會預算辦公室兼公司董事朱迪思·米勒控制的實體Good Works Funding, LLC收購了價值25,000美元的普通股， 以獲得其僱用協議中規定的服務。

2024 年 4 月 17 日，公司發行了 25,000 股股票 向公司首席執行官查德·帕拉克購買價值25,000美元的普通股，用於支付其僱傭協議中規定的服務。

開啟 2024年3月26日，公司以25,000美元的價格向投資者發行了25,000股普通股。

期間 在截至2024年3月31日的六個月中，公司發行了1,192,800份認股權證，以購買公司的普通股。發行的文件是 用於以下用途：

開啟 2024年4月15日，公司以5萬美元的價格向投資者發行了5萬股普通股，

這個 上述證券是根據1933年 “證券法” 第4 (a) (2) 條規定的註冊豁免發行的, 經修訂並根據該細則頒佈了第506 (b) 條，因為沒有進行一般性招標，交易不涉及公眾 提供。

項目 3.優先證券違約。

沒有。

項目 4。礦山安全披露。

沒有。

項目 5。其他信息。

沒有。

物品 6。展品。

* 根據S-k法規第601（b）（2）項，某些附表和證物已被省略。任何遺漏的時間表或展品的副本 將根據要求向美國證券交易委員會補充提供；但前提是公司可能提出要求 根據經修訂的1934年《證券交易法》第240億.2條，對以這種方式提供的任何附表或附錄進行保密處理。

** 隨函提交。

*** XBRL（可擴展業務報告語言）信息已提供但未歸檔，也不是註冊聲明或招股説明書的一部分 就經修訂的1933年《證券法》第11條或第12條而言，就證券第18條而言，被視為未申報 經修訂的1934年《交易法》及其他條款不承擔這些條款規定的責任。

簽名

依照 根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 下列簽署人經正式授權。