美國

證券交易所

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人報告書

根據1934年證券交易法規13a-16或15d-16

證券交易所法案

2022年10月

委員會檔案號：001-39738

優客工場國際有限公司

（根據其章程明確規定的註冊人的準確名稱）

D座8樓

北京市朝陽區光華路2號 中國100026

中國人民共和國，100026

請勾選以指明註冊人是否歸檔或將歸檔年度報告表，以覆蓋20-F表格或40-F表格。

20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐

20-F ☒ 40-F ☐

在適用規則S-T101(b)(1)下允許在紙質上提交6-K表格的申報人，請勾選：不適用

勾選表示註冊人是否按Regulation S-T Rule 101(b)(7)規定提交紙質6-K表格：不適用

説明：

本次Form 6-K及所有附件均被納入優客工場國際有限公司（文件編號333-257664）的F-3表格註冊聲明中，並在本次報告披露之日起成為其一部分，除非其後文件或報告取代。

證券購買協議、公司債和認股權證的修訂

2022年1月26日，優客工場國際有限公司（以下簡稱“公司”或“我們”）與JAk Opportunities LLC（以下簡稱“購買者”）簽訂了證券購買協議（以下簡稱“證券購買協議”），以購買300萬美元的8%優先公司債券，可轉換成A類普通股（以下簡稱“公司債券”），以及三個系列的認股權證，用於購買A類普通股（以下簡稱“認股權證”）。

2022年3月1日，公司和購買者簽署了修訂協議（以下簡稱“初始修訂協議”），以設定每A類普通股的轉換價格和每認股權證的行權價格的底價為每股0.30美元，每股面值為0.0001美元（以下簡稱“底價”）,，在證券購買協議、公司債和認股權證後續提交的文件或報表未取代的情況下，本次修訂協議將生效。

2022年4月22日，公司對已發行和未發行的普通股面值為0.0001美元的20股進行了股份合併，合併為公司每股面值為0.002美元的1股普通股（以下簡稱“股份合併”）。根據初始修訂協議，每當A類普通股進行股票分割或股票細分時，底價應按比例減少，每當A類普通股進行股票拆分或股票合併時，底價應按比例增加。在股份合併後，底價變為每股面值為0.002美元的A類普通股的6.00美元。

2022年8月29日，公司和購買者簽訂了額外的修訂協議（以下簡稱“第二修訂協議”），以將公司債券的轉換價格、認股權證的行權價格和底價修改為每股面值為0.002美元的A類普通股的4.50美元。第二次修訂協議將於2022年9月6日生效，除非納斯達克於此前任何時間對其中的任何修訂提出異議。

2022年10月25日，公司和購買者簽署了額外的修訂協議（以下簡稱“第三修訂協議”），並與初始修訂協議和第二修訂協議一起，稱為“修訂協議”，以將公司債券的轉換價格、認股權證的行權價格和底價修改為每股面值為0.002美元的A類普通股的2.30美元（以下簡稱“修改後底價”）。第三次修訂協議將於2022年11月4日生效，除非納斯達克於此前任何時間對其中的任何修訂提出異議。

修改後底價將在A類普通股進行股票分割或股票細分時按比例減少，在股票拆分或股票合併的情況下按比例增加。在公司債券和認股權證未還清的情況下，公司不得以低於修改後底價的價格發行A類普通股或普通股等效證券（如證券購買協議中所定義）,需獲購買者事先書面同意。

上述修訂協議摘要不完整，需參考本文件的全文。第三次修訂協議的副本作為附件4.1、4.2和10.1附在此文後，作為此文一部分並予以納入。

免責聲明

本Form 6-K包括根據1934年證券交易法第21E條修訂後的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明是在美國私人證券訴訟改革法案安全港規定下作出的。此類聲明可能使用像“將”，“預計”，“預測”，“未來”，“計劃”，“相信”，“估計”，“潛在”，“持續”，“繼續”，“目標”，“指導”等類似語言。公司還可能在其定期報告、年度股東報告、新聞稿和其他書面文件中以及公司的高管、董事或員工向第三方作出書面或口頭的前瞻性聲明。任何非歷史事實的聲明，包括有關公司信仰和預期的聲明，均屬前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有風險和不確定性。許多因素可能導致任何前瞻性陳述實際結果與其中所有含義有所不同，包括但不限於以下因素：公司的增長策略，未來業務發展，業績和財務狀況；其瞭解會員需求並能對其提供吸引和留住會員的產品和服務能力；維護和提高其品牌的認可度和聲譽能力；建立並維護與會員和商業夥伴的關係能力；中國敏捷辦公空間市場的趨勢和競爭情況；其收入和某些成本或費用項目的變化；中國敏捷辦公空間市場預期的增長；有關公司業務和行業的中國政府政策和監管以及中國和全球的一般經濟和商業狀況以及與此類似或相關的假設。這些和其他風險、不確定性或因素的詳細情況包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本Form 6-k和附件中提供的所有信息截至本Form 6-k的日期，除適用法律規定外，公司無義務更新任何前瞻性聲明。

附件描述

署名

根據1934年證券交易法的要求，登記人已通過其代表簽署本報告，由其授權。

日期：2022年10月25日

[表格6-K簽名頁面]

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