美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人報告 發行人
根據規則 13a-16 或 15d-16 以下
《證券交易法》 1934 年的
在 2023 年 1 月這個月
委員會文件號: 001-39738
UCOMMUNE 國際有限公司
(註冊人的確切姓名為 在其章程中規定)
D座八樓
光華路2號 北京市朝陽區
人民共和國 中國的 100026
(主要行政人員地址 辦公室)
用複選標記指明是否 註冊人以20-F表格或40-F表格的封面提交或將提交年度報告。
表格 20-F ☒ 40-F 表格 ☐
用複選標記指明是否為註冊人 正在按照 s-t 法規 101 (b) (1) 的允許以紙質形式提交 6-k 表格:不適用
用複選標記指明是否為註冊人 正在按照 s-t 法規 101 (b) (7) 的允許以紙質形式提交 6-k 表格:不適用
解釋性説明
這份最新報告是 表格 6-k(此 “表格 6-K”)和本表格 6-k 的所有證物均以引用方式納入註冊 Ucommune International Ltd(文件編號 333-257664)和 Ucommune International Ltd F-3 表格的註冊聲明(文件編號 333-266899),應自本聲明發布之日起成為其中的一部分 本報告在不被隨後提交或提供的文件或報告所取代的範圍內。
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證券購買協議的修訂, 債券和認股權證
2022年1月26日,Ucommune International Ltd (“公司” 或 “我們”)簽訂了證券購買協議(“證券購買協議”) 與JaK Opportunities LLC(“買方”)合作,本金為3,000,000美元,8%的優先債券可轉換為集體債券 普通股(“債券”)和三系列購買A類普通股的認股權證(“認股權證”)。
2022年3月1日,公司和買方 訂立了證券購買協議、債券的修訂協議(“初始修訂協議”)和 認股權證將每股A類普通股的底價定為0.30美元,每股面值為0.0001美元(“底價”) 債券的轉換價格和認股權證的行使價。
2022年4月22日,公司發行了股票 將公司已發行和未發行股本中每股面值為0.0001美元的20股普通股合併為一股 公司每股面值為0.002美元的普通股(“股份合併”)。根據最初的修正協議, 股票分割或股份細分A類普通股後,底價應按比例降低,並按比例降低 如果是反向股票拆分或A類普通股的股票組合,則增加。股票整合之後, 底價變為每股A類普通股6.00美元,面值為每股0.002美元。
2022年8月29日,公司和買方 簽訂了證券購買協議、債券的附加修正協議(“第二修正協議”) 以及將債券的轉換價格、認股權證的行使價和底價修改為每類4.50美元的認股權證 普通股,面值為每股0.002美元。第二修正案協議將於2022年9月6日生效,除非 納斯達克反對在此日期之前的任何修正案。
2022年10月25日,公司和買方 簽訂了證券購買協議、債券的附加修正協議(“第三修正協議”) 以及將債券的轉換價格、認股權證的行使價和底價修改為每類2.30美元的認股權證 普通股,面值為每股0.002美元。除非納斯達克,否則第三修正案協議將於2022年11月4日生效 對該日期之前的任何修正案提出異議。
2023 年 1 月 24 日,公司和買方 訂立了其他修正協議 (“第四修正協議”), 連同初始修正協議, 證券購買的第二修正協議和第三修正協議(“修正協議”) 協議、債券和認股權證,以修改債券的轉換價格、認股權證的行使價和底價 至每股A類普通股1.30美元,面值為每股0.002美元(“修訂後的底價”)。此外,成熟度 債券中定義和定義的日期應從 2023 年 1 月 25 日到 2023 年 7 月 25 日以及終止日期進行修訂和重述 就b系列認股權證而言,應修訂並重報至2023年9月30日。第四修正案協議將變成 自2023年2月7日起生效,除非納斯達克在該日期之前反對任何修正案,但修訂後的到期日除外 債券的日期自執行之日起生效。
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修訂後的底價應按比例計算 A類普通股的股票分割或股票細分後減少,反向股票則按比例增加 A類普通股的拆分或股份組合。雖然債券和認股權證仍未兑現,但公司不得發行 按每股價格計算的A類普通股或普通股等價物(定義見證券購買協議) 未經股東事先書面同意,每股轉換或行使價格低於修正後的底價(如適用) 購買者。
修正協議的上述摘要 並不自稱完整,參照本文件全文對其進行了全面限定。第四本的副本 修正協議作為附錄4.1、4.2和10.1附於此,以引用方式納入此處。
安全港聲明
此表格 6-k 包含前瞻性陳述 根據經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義。這些前瞻性陳述是根據以下條件做出的 1995年美國私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款。這些陳述是可以識別的 用諸如 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算” 等術語來表示 “計劃”、“相信”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“正在進行中” “目標”、“指導” 和類似的聲明。公司還可以發表書面或口頭的前瞻性陳述 在其向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的定期報告中,在向股東提交的年度報告中, 在新聞稿和其他書面材料中,以及其高管、董事或僱員對第三方的口頭陳述中。任何 非歷史事實的陳述,包括有關公司信念和期望的陳述,是前瞻性的 聲明。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果有所不同 主要來自任何前瞻性陳述中包含的內容,包括但不限於以下內容:公司的增長 戰略;其未來的業務發展、經營業績和財務狀況;瞭解成員需求的能力 並提供產品和服務以吸引和留住會員;其維持和提高會員的認可和聲譽的能力 其品牌;維持和改善質量控制政策和措施的能力;建立和維持關係的能力 與成員和商業夥伴的關係;中國敏捷辦公空間市場的趨勢和競爭;其收入的變化以及某些方面 成本或支出項目;中國敏捷辦公空間市場的預期增長;中國政府的相關政策法規 對公司的業務和行業,中國和全球的總體經濟和商業狀況以及所依據的假設 或與上述任何內容有關。有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在公司的 向美國證券交易委員會提交的文件。本表格 6-k 和附件中提供的所有信息均截至本表格 6-k 發佈之日,本公司 除非適用法律要求,否則沒有義務更新任何前瞻性陳述。
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展覽索引
展品編號 |
描述 | |
4.1 | 2023年1月24日對8%的優先可轉換債券的修訂 | |
4.2 | 2023 年 1 月 24 日認股權證修正案 | |
10.1 | 2023 年 1 月 24 日對證券購買協議的修訂 |
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簽名
根據的要求 1934 年的《證券交易法》,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告 正式授權。
UCOMMUNE 國際有限公司 | ||
作者: | /s/ 王思源 | |
姓名: | 王思源 | |
標題: | 首席財務官 |
日期:2023 年 1 月 25 日
[表格 6-K 的簽名頁]
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