美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據 第13或15（d）條 《1934年證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年8月7日

NKGen Biotech， Inc.

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

3001 Daimler Street

聖安娜， 鈣, 92705

（主要行政辦公室地址和 郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括 地區代碼：（949） 396-6830

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果表格8-K 提交旨在同時履行註冊人在以下任何條款下的提交義務，請勾選下面的適當方框（請參閲下文一般 指令A.2）：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章 230.405節)或1934年《證券交易法》第120條億.2(本章第2401.2億2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，則用 複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

證券購買協議

2024年8月7日，NKGen Biotech，Inc.(“該公司”) 根據“證券購買協議”(“該協議”)發行本金為2,750,000美元的12%本票(“該票據”)。採購協議“)、 以及CFIC-2015 NV Family Investments、LLC(”買方“)和 公司之間。債券的購買價為250萬美元，相當於25萬美元的購買折扣。購買協議擬進行的交易預計將於2024年8月12日完成。票據於2027年2月7日到期(“到期日 日期“)。買方有權在發行 日期至到期日期間的任何時間，將當時尚未償還的本金及利息的全部或任何部分 轉換為本公司普通股股份(“普通股”)，每股面值0.0001美元，轉換價格為2.00美元(須按附註所述作出調整)。

根據購買協議，本公司亦(I)向買方發出普通股購買認股權證(“認股權證”)，以按行使價每股2.00美元購買最多2,750,000股普通股 (可按氣象認股權證所述作出調整)，為期五年，及(Ii)同意發行2,083,333股普通股作為承諾股，惟須獲股東批准(定義見購買協議 )。

信函協議

於2024年8月7日，本公司與買方訂立函件協議(“函件協議”)，根據該協議，本公司同意於收到買方的購買通知後，(I)出售本金總額高達2,750,000美元的額外票據，(I)出售本金總額高達2,750,000美元的額外票據(“額外票據”)及(Ii) 認股權證，發行認股權證，本金總額最高可達2,750,000美元。購買最多2,750,000股普通股(“額外認股權證”)及最多2,083,333股承諾股(“額外承諾股”及 連同額外票據及額外認股權證)(每份認股權證及 承諾股份將按每份票據本金比例發行)。額外證券將根據購買協議所載的條款及條件發行，並須經股東批准(定義見購買協議)。 買方購買額外證券的選擇權將於2026年8月7日到期。

便箋持有人信函協議

如本公司於2024年3月27日及2024年4月5日提交的現行8-k表格報告 所披露，本公司發行本金為12%的承付票，本金為330,000美元，本金為12%的本金為220,000美元的本金為12%的承付票(合稱為“承付票”)，對象為Meteca Select Trading Opportunities Master，LP，Metoma Capital Partners，LP及Metoma Strategic Capital，LLC(統稱為“Metora”) 及Sandia Investment Management LP(“Sandia”，連同Metora，“票據持有人”)。

根據本票，票據持有人可全權酌情要求本公司於收到超過$500萬 的現金收益(該等現金收益超過$500萬，即“超額收益”)時，償還全部或部分未償還本金金額(定義見各本票)及根據該票據到期的利息(“還款權”)。

如本公司於2024年4月29日提交的本報告 所披露，本公司於2024年4月28日與票據持有人訂立函件協議，根據該協議，票據持有人同意不會行使未償還本金及利息的償還權 ，直至超額收益超過500萬(自各票據的發行日期起共1,000萬現金收益)。

於二零二四年八月七日，本公司分別與氣象局(“氣象局函件”)及桑迪亞(“桑迪亞函件”，連同氣象局函件，“函件”)就本票訂立協議。根據該等函件，票據持有人已同意不會 行使有關未償還本金及利息的還款權，直至超額款項超過 $1,000萬(自每張本票發行日期起現金收益合共1,500萬)為止。鑑於票據持有人已載入函件，本公司同意(I)向每名票據持有人支付遞延修訂費用、(Ii)向每名票據持有人發行 股普通股及(Iii)發行認股權證，使每名票據持有人有權按每股2.00美元的行使價購買普通股股份。

前述對認股權證、附註、購買協議、函件協議、氣象函件及桑迪亞函件的描述並不完整，完全受認股權證、附註、採購協議、函件協議、氣象函件及桑迪亞函件的條款及條件所規限，該等條款及條件分別以附件4.1、10.1、10.2、10.3、10.4及10.5存檔於本報告的8-k表格，並以供參考的方式併入本報告。

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

第1.01項中提出的披露內容通過引用併入本第2.03項。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

第1.01項中提出的披露內容通過引用併入本第3.02項中。

第9.01項。財務報表和證物

(D)展品。

簽名

根據《1934年證券交易法》的要求，登記人已正式促使以下籤署人代表其簽署本報告，並經正式授權。

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