附錄 99.1
Taseko報告第二季度 2024 年財務和運營業績以及佛羅倫薩建築業最新情況
本新聞稿應與公司的財務報表和管理層討論與分析(“MD&A”)一起閲讀,該報告可在www.tasekomines.com上查閲,並在www.sedarplus.com上提交。除非另有説明,否則所有貨幣金額均以加元列報。2024年3月,Taseko收購了剩餘的12.5%的權益,現在擁有直布羅陀礦的100%股份,該礦位於不列顛哥倫比亞省中南部威廉斯湖市以北。除非另有説明,否則本新聞稿中規定的產量和銷售量均以 100% 為基礎。 |
2024 年 7 月 31 日,不列顛哥倫比亞省温哥華-Taseko Mines Limited(多倫多證券交易所股票代碼:TKO;紐約證券交易所美國證券交易所:TGB;倫敦證券交易所:TKO)(“Taseko” 或 “公司”)公佈2024年第二季度調整後 息税折舊攤銷前利潤*為7,100萬美元,扣除和攤銷前的採礦業務收益*為7700萬美元。第二季度收益 受益於與1月份完成的工廠維修有關的2,600萬美元保險賠償。第二季度收入 為1.38億美元。本季度淨虧損1,100萬美元(每股虧損0.04美元),調整後的淨收入為3,100萬美元 (每股0.10美元)。
直布羅陀生產了2000萬磅的銅 正如先前披露的那樣,第二季度的鉬含量為18.5萬磅。生產受到計劃停機時間的影響 礦坑內破碎機的搬遷和其他維護,以及因罷工而關閉礦山18天。該季度的工廠吞吐量為 570萬噸,加工的銅平均品位為0.23%。該季度的銅回收率平均為78%,低於前幾個季度 由於兩個集中器的運行時間中斷。本季度的總運營成本(C1)*為每磅銅2.99美元 產量,高於最近幾個季度,主要是由於產量降低。礦坑內破碎機搬遷,一個正在開發的項目 將近兩年,已在第二季度完成。輸送機和電氣連接已於7月中旬完成,新系統現已投入使用 滿負荷運行。
Taseko總裁兼首席執行官斯圖爾特·麥克唐納, 評論説:“這是我們第一個擁有直布羅陀100%所有權的完整季度,儘管運營中斷,但該礦的 財務表現相當強勁,因為我們創造了3500萬美元的運營現金流。包括所有重大項目和工廠維護 直布羅陀的工作現已完成,我們期待下半年銅產量和現金流增加。”
佛羅倫薩銅業的建築活動 項目在第二季度繼續加強,目前有200多名承包商在場。混凝土基礎已經澆築完畢 用於 SX/EW 工廠、油庫和工廠場地的其他關鍵組成部分。在井場上,18口生產井完工至 6月底,按計劃進行,管道走廊的開發進展順利。第一個蒸發池,它有 為了提供更大的水管理靈活性而提前了時間表,將在未來幾周內全面排定並完成。
麥克唐納補充説:“我們很高興 由於所有關鍵活動都在按計劃進行,佛羅倫薩的施工已取得初步進展。我們也取得了不錯的成功 正在為商業運營招聘關鍵管理和技術職位,現在擁有170個常設職位中的近一半 填充的。這些職位中有許多是由亞利桑那州當地人填補的,參與該職位的開發令人興奮 美國的下一個銅礦。該項目仍按計劃在2025年第四季度首次生產銅。”
*非公認會計準則績效指標。查看新聞稿的結尾
1 |
第二季度回顧
• | 枯竭前採礦業務的收益, 攤銷和非經常性項目*為7,690萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤*為7,080萬美元,調整後的淨收入*為3,050萬美元 (每股0.10美元); |
• | 第二季度運營現金流為 本季度3,470萬美元,淨虧損為1,100萬美元(每股虧損0.04美元); |
• | 直布羅陀生產了2020萬磅的銅 本季度。本季度人均等級為0.23%,銅回收率為78%; |
• | 直布羅陀售出了226萬磅的銅 本季度銅的平均已實現價格為每磅4.49美元; |
• | 本季度的總運營成本 (C1) * 每磅產量為2.99美元; |
• | 2024 年 6 月 1 日,直布羅陀運營 由於加入工會的員工採取罷工行動,礦山暫停了18天。該礦已進入臨時保養和維護階段 罷工期間只有必要的工作人員在操作和維護關鍵系統。此後,直布羅陀的業務於6月19日恢復 工會成員批准一項新協議; |
• | 在本季度,共計570萬噸 被研磨了。吞吐量受到工人罷工和集中廠 #1 因搬遷主廠而計劃停機的影響 破碎機和維護; |
• | 在本季度,該公司完成了對Cencentator #2 的財產損失的保險索賠 2023 年和 2024 年 1 月的相關生產影響導致業務中斷。追加2,630萬美元的保險賠償 已在第二季度入賬,預計將在第三季度收到收益; |
• | 建造商業生產設施 在佛羅倫薩正在取得進展,最近的活動側重於井田鑽探、工藝池塘建設和包括澆注在內的土木工程 混凝土基礎; |
• | 2024 年 4 月 23 日,公司完成了 發行本金總額為5億美元的8.25%優先擔保票據,將於2030年5月1日到期。大部分收益是 用於贖回2026年2月15日到期的4億美元7%的未償還優先擔保票據。扣除交易後的剩餘收益 成本、看漲期權溢價和應計利息約為1.1億美元,可用於為包括施工在內的資本項目提供資金 在弗洛倫斯銅業;以及 |
• | 該公司的現金餘額為1.99億美元 截至2024年6月30日,擁有約3.08億美元的可用流動性,包括其未提取的8000萬美元循環信貸額度。 |
*非公認會計準則績效指標。查看新聞稿的結尾
2 |
亮點
運營數據(直布羅陀——以 100% 為基礎) | 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||
2024 | 2023 | 改變 | 2024 | 2023 | 改變 | |
開採的噸數(百萬) | 18.4 | 23.4 | (5.0) | 41.2 | 47.5 | (6.3) |
銑削量(百萬) | 5.7 | 7.2 | (1.5) | 13.4 | 14.3 | (0.9) |
產量(百萬磅銅) | 20.2 | 28.2 | (8.0) | 49.9 | 53.1 | (3.2) |
銷售額(百萬英鎊銅) | 22.6 | 26.1 | (3.5) | 54.3 | 52.7 | 1.6 |
財務數據 | 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||
(以千加元計,每股金額除外) | 2024 | 2023 | 改變 | 2024 | 2023 | 改變 |
收入 | 137,730 | 111,924 | 25,806 | 284,677 | 227,443 | 57,234 |
運營提供的現金流 | 34,711 | 33,269 | 1,442 | 94,285 | 61,268 | 33,017 |
淨(虧損)收益(GAAP) | (10,953) | 9,991 | (20,944) | 7,943 | 43,779 | (35,836) |
每股——基本(“每股收益”) | (0.04) | 0.03 | (0.07) | 0.03 | 0.15 | (0.12) |
扣除損耗、攤銷和非經常性項目之前的採礦業務收益* | 76,928 | 27,664 | 49,264 | 129,725 | 68,803 | 60,922 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤* | 70,777 | 22,218 | 48,559 | 120,700 | 58,277 | 62,423 |
調整後淨收益(虧損)* | 30,503 | (4,376) | 34,879 | 38,231 | 712 | 37,519 |
每股——基本(“調整後每股收益”)* | 0.10 | (0.02) | 0.12 | 0.13 | - | 0.13 |
自 2024 年 3 月 25 日起,公司增加了 其在直布羅陀的所有權從87.5%到100%不等。因此,本MD&A中報告的財務業績包括直布羅陀的100% 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日期間的收入和支出(2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 24 日期間為 87.5%,之前為 75%) 到 2023 年 3 月 15 日)。有關公司收購Cariboo的更多信息,請參閲財務報表——附註 3.
公司最終確定 考慮到從Sojitz收購其最初在Cariboo的50%權益以及在直布羅陀收購的12.5%的相關權益 2023 年第四季度。根據會計準則 對於企業合併,截至2023年6月30日以及截至當時的三個月和六個月的可比財務報表為 進行了修訂,以反映在最終確定支付的對價以及將購買價格分配給資產和負債方面的變化 獲得的。
*非公認會計準則績效指標。查看新聞稿的結尾
3 |
運營回顧
直布羅陀礦
運營數據(100% 基礎) | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第四季度 | 2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 |
開採的噸數(百萬) | 18.4 | 22.8 | 24.1 | 16.5 | 23.4 |
銑削量(百萬) | 5.7 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.2 |
帶材比例 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.5 |
每噸銑削的場地運營成本(加元)* | 13.93 美元 | 11.73 美元 | 9.72 美元 | 12.39 美元 | 13.17 美元 |
銅濃縮物 | |||||
頭部等級 (%) | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
銅回收率 (%) | 77.7 | 79.0 | 82.2 | 85.0 | 81.9 |
產量(百萬磅銅) | 20.2 | 29.7 | 34.2 | 35.4 | 28.2 |
銷售額(百萬英鎊銅) | 22.6 | 31.7 | 35.9 | 32.1 | 26.1 |
庫存(百萬磅銅) | 2.3 | 4.9 | 6.9 | 8.8 | 5.6 |
鉬濃縮物 | |||||
產量(千英鎊 Mo) | 185 | 247 | 369 | 369 | 230 |
銷售額(千英鎊 Mo) | 221 | 258 | 364 | 370 | 231 |
每單位數據(每生產一磅美元)* | |||||
場地運營成本* | 2.88 美元 | 2.21 美元 | 1.59 美元 | 2.10 美元 | 2.43 美元 |
副產品積分* | (0.26) | (0.17) | (0.13) | (0.23) | (0.13) |
場地運營成本,扣除副產品抵免額* | 2.62 美元 | 2.04 美元 | 1.46 美元 | 1.87 美元 | 2.30 美元 |
物業外成本 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.33 | 0.36 |
總運營成本 (C1)* | 2.99 美元 | 2.46 美元 | 1.91 美元 | 2.20 美元 | 2.66 美元 |
運營回顧
第二季度回顧
直布羅陀生產了 2020萬磅的 本季度的銅。該季度的銅產量和鋼廠吞吐量受到2024年6月罷工和計劃停機的影響 在 Cencentator #1 中用於搬遷礦坑內破碎機和其他並行維護。
2024 年 6 月 1 日,該礦的運營是 由於直布羅陀工會組織工人罷工的罷工行動,暫停了18天。在此期間,所有的採礦和銑削 業務已關閉,只有必要的工作人員留在現場操作和維護關鍵系統。6月恢復運營 19,在工會成員批准了一項新協議之後。
銅頭等級為0.23%,與之一致 管理層的期望和採礦計劃。第二季度的銅回收率為78%,低於最近幾個季度,這是由於回升所致 在罷工和維護活動期間,對來自連接器礦坑的部分氧化礦石進行研磨,磨機運行條件會發生變化。
*非公認會計準則績效指標。查看新聞稿的結尾
4 |
運營分析-續
第二輪共開採了1840萬噸 季度,由於勞動力中斷,低於前幾個季度。Connector 礦坑中的剝離仍在繼續,礦石的發佈將過渡 在接下來的幾個月中,從直布羅陀礦坑到連接器礦坑。共有150萬噸氧化礦石來自上層長凳 在此期間,堆浸墊中還增加了連接器坑。
直布羅陀的場地總成本*為9,050萬美元 (包括1,070萬美元的資本剝離)由於6月的罷工,與上一季度相比有所下降。總計 罷工期間產生的250萬美元保養和維護費用不包括在場地總成本或銷售成本中。
在截至2024年6月30日的六個月中, 該公司在選礦廠 #1 的初級破碎機搬遷項目中承擔的總成本為970萬美元。直接成本 對於破碎機的實際運輸,790萬美元已列入損益表(虧損)。
鉬產量為18.5萬磅 在第二季度,產量受到工廠可用性的影響。鉬的平均價格為每磅21.79美元,鉬粉 第二季度每生產一磅銅產生的副產品信貸額為0.26美元。
每生產一磅的物業外成本*是 第二季度為0.37美元,也反映出銅銷量與上一季度相比有所增加。
每生產一磅的總運營成本 (C1) * 該季度為2.99美元,而去年同期為2.66美元,如下圖所示,差異很大 歸因於本季度銅產量下降:
直布羅陀展
既有重大項目又有維護工作 集中器現已完工,預計2024年下半年的產量將強於2024年上半年。更新了 正在評估礦山計劃和工廠的產量機會,以恢復罷工期間損失的部分產量。銅 預計今年的產量將在110至11500萬磅之間,而最初的預期約為115英鎊 百萬英鎊。
直布羅陀礦坑仍然是主要來源 第二季度工廠的飼料和礦石的開採現在正在過渡到連接器礦井,這將是主要的來源 下半年的磨機飼料。預計來自連接器坑的額外氧化礦石將添加到堆浸墊中 年。自2015年以來一直閒置的直布羅陀SX/EW工廠的翻新工程將於今年晚些時候開始,管理層正在計劃中 將在2025年重啟該設施。
*非公認會計準則績效指標。查看新聞稿的結尾
5 |
直布羅陀展望——續
在本季度,該公司對直布羅陀進行了招標 在2024年的剩餘時間裏集中精力向各種客户提供服務,並在2025年和2026年集中精力滿足大量噸位。2023 年,處理和提純 成本(“TCRC”)約佔每磅物業外成本0.17美元。有了這些最近授予的承購合同 該公司預計,由於這些固定的、較低的價格,未來兩年半的物業外成本將降至每磅0.05美元或以下 TCRC正在出售其銅精礦。
該公司有謹慎的套期保值計劃 旨在保護佛羅倫薩施工期間的最低銅價。目前,該公司有銅項圈合同 這確保了涵蓋2024年下半年的4200萬磅銅和銅項圈的最低銅價為每磅3.75美元 這些合約確保2025年10800萬磅銅的最低銅價為每磅4.00美元。銅項圈收縮 上限價格也在每磅5.00美元至5.40美元之間(詳情請參閲 “對衝策略” 部分)。
弗洛倫斯銅
該公司擁有所有關鍵許可證 位於佛羅倫薩銅業的商業生產設施和施工已經開始。SX/EW 工廠的所有主要部件都在現場 而且先前在詳細設計和長期項目採購方面的工作降低了施工進度的風險。首次銅產量 預計將在2025年第四季度推出。
該公司有一份技術報告,標題為 2023 年 3 月 30 日的 “NI 43-101 技術報告,亞利桑那州皮納爾縣佛羅倫薩銅業項目”(“2023 年技術報告” 關於 SEDAR+ 的報告”)。2023 年技術報告根據 NI 43-101 編寫,並納入了測試工作結果 來自生產測試設施(“PTF”)以及最新的商業資本和運營成本(2022年第三季度) 生產設施。
基於 2023 年技術報告的項目亮點:
• | 淨現值為9.3億美元(按3.75美元的銅價計算,税後折扣率為8%) |
• | 內部回報率為47%(税後) |
• | 2.6 年的投資回收期 |
• | 每磅銅的運營成本(C1)為1.11美元 |
• | 倫敦金屬交易所 A 級陰極銅的年生產能力 8500萬磅 |
• | 我的 22 年壽命 |
• | 礦山生產 15 磅銅的總壽命 |
• | 剩餘的初始資本成本為2.32億美元(以2022年第三季度為基礎) |
第二季度的建築活動 2024 年的重點是商業井田和工廠區的井場鑽探、場地準備和土方工程,包括挖掘 工廠的加工池和混凝土基礎工作,以及為施工和運營僱用更多人員 球隊。
商業設施井場的鑽探已經開始 2月份,第二季度進行了兩次演習,7月動員了第三次演習。截至6月底,共有 已經鑽探了18口生產井,這符合計劃施工進度。
公司與將軍簽訂了固定價格合同 建造SX/EW工廠和相關地面基礎設施的承包商。
6 |
弗洛倫斯銅業——續
弗洛倫斯銅業季度資本支出
三個月結束了 | 六個月已結束 | |
(以千美元計) | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 |
站點和 PTF 運營 | 4,314 | 8,559 |
商業設施建設成本 | 36,850 | 54,848 |
其他資本成本 | 7,053 | 22,762 |
佛羅倫薩項目支出總額 | 48,217 | 86,169 |
估計的剩餘資本成本 2023年商業設施建設技術報告為2.32億美元,其中3690萬美元發生在 2024年第二季度,截至2024年6月30日的六個月共產生了5,480萬美元。其他資本成本為2,280萬美元 包括2022年訂購的長鉛設備的交付的最後付款,以及提前建造蒸發裝置的費用 池塘可提供額外的水管理靈活性。
該公司已經關閉了幾個佛羅倫薩項目級別 為初始商業設施建設成本提供資金的融資。4月26日th,公司收到了第二筆存款 從與三井物產的5000萬美元銅流交易中獲得1,000萬美元(美國)株式會社(“三井”)。第三筆存款 已於7月收到,剩餘的2,000萬美元應在2024年10月和2025年1月收到。
該公司認為,佛羅倫薩的建造 銅業現已獲得全額資金,剩餘的項目成本預計將由公司的可用流動性提供資金 三井物產的分期付款,以及來自其在直布羅陀的100%所有權的現金流。該公司還設立了未提取的週轉期 8000萬美元的信貸額度。
長期增長戰略
Taseko 的策略是發展 公司通過收購和開發一系列以北美銅為重點的項目。我們仍然相信這將產生 股東的長期回報。我們的其他開發項目位於加拿大不列顛哥倫比亞省。
Yellowhead 銅業項目
Yellowhead Mining Inc.(“Yellowhead”) 擁有81700萬噸儲量,礦山壽命為25年,税前淨現值為13億美元,折扣率為8% 根據該公司2020年的北愛爾蘭43-101萬億美元.chnical報告,每磅銅價為3.10美元。對該項目的資本成本進行了估計 在2年的施工期內達到13億美元。在運營的前5年中,銅當量品位平均為0.35% 平均每年生產20000萬磅銅,扣除副產品信貸後的平均C1*成本為每磅1.67美元 生產的銅。Yellowhead 銅礦項目含有寶貴的貴金屬副產品,包括 440,000 盎司黃金和 1900萬 在我的整個生命週期中,白銀產量為盎司。
7 |
長期增長戰略-續
該公司正準備進軍 環境評估進程,最近開設了一個項目辦公室,以支持當地社區的持續參與,包括 原住民。該公司今年還正在進行現場調查計劃,並收集基線數據和建模 這將用於支持該項目的環境評估和許可.
新繁榮金銅項目
2019 年底,Tsqilhqot'in Nation, 以 Tsqilhqot'in 國民政府為代表,Taseko Mines Limited與Taseko Mines Limited進行了保密對話 不列顛哥倫比亞省的參與,尋求與Taseko提議的銅金有關的衝突的長期解決方案 我以前被稱為 “新繁榮”,承認了 Taseko 和 Tsqilhqot'in Nation 的商業利益 反對該項目。
這次對話得到了各方的支持 自2019年12月起,就某些未決訴訟和監管事項達成一系列停頓協議的協議 到 Taseko 的任期和 Tetan Biny(魚湖)附近的地區。
對話進程取得了有意義的進展 最近幾個月,但尚未完成。Tsqilhqot'in Nation 和 Taseko 承認討論的建設性質, 以及達成長期和雙方均可接受的衝突解決辦法的機會, 這也將作出重要貢獻 實現加拿大的和解目標。
2024 年 3 月,Tsqilhqot'in 和 Taseko正式恢復了最後一個任期的停頓協議,目標是在本期結束之前敲定一項決議 年。
Aley 鈮項目
環境監測和產品營銷 有關Aley鈮項目的舉措仍在繼續。轉換器試點測試正在進行中,並正在提供額外的過程數據以支持 商業加工設施的設計,並將提供用於營銷目的的最終產品樣品。該公司還發起了 一項範圍研究,旨在調查Aley可能生產氧化鈮以供應不斷增長的鈮基電池市場。
年度可持續發展 報告
2024 年 6 月,公司發佈了其年度 可持續發展報告,標題是 H2O + ESG(“報告”)。該報告重點關注2023年的運營和可持續發展 Taseko的基礎資產不列顛哥倫比亞省直布羅陀銅礦的表現,並重點介紹了社會和經濟貢獻 來自亞利桑那州的弗洛倫斯銅業項目,該項目將很快成為該公司的第二筆運營資產。
Taseko 的 2023 年可持續發展報告的特點 公司內部正在實施多項重大舉措,以節約和再利用水,實現水管理目標。這個 包括去年在直布羅陀礦開展的一項開創性的就地生物水處理舉措——這是長期用水計劃的一部分 該管理計劃過去已使礦山尾礦儲存設施中儲存的自由水減少了77% 十年。
同時實現盈利的運營和投資回報率 是Taseko成功的關鍵驅動力,公司還為其員工、運營社區、企業創造價值 合作伙伴、土著民族和政府。年度可持續發展報告是展示以下重要好處的機會 公司通過其運營、投資和人員創造收入。
可以查看和下載完整報告 網址:tasekomines.com/sustainability/概述/
8 |
該公司將舉辦電話會議 請於美國東部時間 2024 年 8 月 1 日星期四上午 11:00(太平洋時間上午 8:00)致電並進行網絡直播,討論這些結果。開封后 管理層發表講話,將舉行向分析師和投資者開放的問答環節。
在沒有接線員的情況下加入電話會議 協助,你可以在 https://emportal.ink/4fnpKl1 進行預註冊即可立即獲得自動幫助 在電話會議開始之前回電。否則,可以通過撥打 888-390-0546 免費電話接聽電話會議, 加拿大為 416-764-8688,或通過 tasekomines.com/investors/events/ 在線訪問。
電話會議將存檔以備日後使用 在 2024 年 8 月 15 日之前播放,可撥打 888-390-0541 免費電話、加拿大的 416-764-8677 或通過 tasekomines.com/investors/events/ 在線觀看 並使用輸入碼 099395 #。
對於 有關 Taseko 的更多信息,請訪問公司的網站 www.tasekomines.com 或 聯繫人:
Brian Bergot,副總裁,投資者 關係-778-373-4554,免費電話 1-800-667-2114
斯圖爾特·麥克
總裁兼首席執行官
沒有監管機構批准或 不贊成本新聞稿中的信息。
9 |
非公認會計準則績效指標
本文檔包括某些非公認會計準則的業績 不具有《國際財務報告準則》規定的標準含義的措施。這些衡量標準可能不同於所使用的衡量標準,可能無法比較 轉向其他發行人報告的措施。公司認為,某些投資者通常將這些措施結合使用 採用傳統的國際財務報告準則衡量標準,以增進他們對公司業績的理解。這些措施源自 公司的財務報表並在一致的基礎上適用。下表提供了這些對照表 非公認會計準則指標與最直接可比的國際財務報告準則指標相比較。
總運營成本和現場運營成本, 扣除副產品抵免額
總銷售成本包括所有吸收的成本 存入庫存,以及可收回的運輸費用和保險。場地運營成本是通過去除淨變化來計算的 在庫存、損耗和攤銷、可回收的保險以及銷售成本中的運輸成本方面。場地運營成本,淨額 副產品抵免額的計算方法是從場地運營成本中減去副產品抵免額。場地運營成本,扣除副產品 每磅積分的計算方法是將適用成本的總額除以生產的銅磅。每人的總運營成本 英鎊是場地運營成本的總和,減去副產品抵免額和場外成本除以產出的銅磅。副產品 積分的計算依據是該期間鉬的實際銷售額(扣除治療費用)和白銀的總銷售額除以總額 在此期間生產的銅的磅數。這些衡量標準是根據所列期間的一致性計算得出的。
(除非另有説明,否則以千加元計) |
2024 Q2 |
2024 Q11 |
2023 Q41 |
2023 Q31 |
2023 Q21 |
銷售成本 | 108,637 | 122,528 | 93,914 | 94,383 | 99,854 |
更少: | |||||
損耗和攤銷 | (13,721) | (15,024) | (13,326) | (15,993) | (15,594) |
製成品庫存的淨變化 | (10,462) | (20,392) | (1,678) | 4,267 | 3,356 |
礦石庫存的淨變化 | 1,758 | 2719 | (3,771) | 12,172 | 2,724 |
運輸成本 | (6,408) | (10,153) | (10,294) | (7,681) | (6,966) |
場地運營成本 | 79,804 | 79,678 | 64,845 | 87,148 | 83,374 |
氧化礦庫存從資本化重新分類 除去 |
- | - | - | - | (3,183) |
減少副產品積分: | |||||
鉬,扣除治療費用 | (7,071) | (6,112) | (5,441) | (9,900) | (4,018) |
白銀,不包括遞延收入的攤銷 | (144) | (137) | 124 | 290 | (103) |
場地運營成本,扣除副產品抵免額 | 72,589 | 73,429 | 59,528 | 77,538 | 76,070 |
總銅產量(千磅) | 20,225 | 26,694 | 29,883 | 30,978 | 24,640 |
每生產一磅的總成本 | 3.59 | 2.75 | 1.99 | 2.50 | 3.09 |
該期間的平均匯率(加元/美元) | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.34 |
場地運營成本,扣除副產品抵免額 (美元 每磅) |
2.62 | 2.04 | 1.46 | 1.87 | 2.30 |
場地運營成本,扣除副產品抵免額 | 72,589 | 73,429 | 59,528 | 77,538 | 76,070 |
加上物業外成本: | |||||
處理和精煉成本 | 3,941 | 4,816 | 7,885 | 6,123 | 4,986 |
運輸成本 | 6,408 | 10,153 | 10,294 | 7,681 | 6,966 |
總運營成本 | 82,938 | 88,398 | 77,707 | 91,342 | 88,022 |
總運營成本 (C1)(每磅美元) | 2.99 | 2.46 | 1.91 | 2.20 | 2.66 |
1 2023 年第二季度、第三季度和第四季度包括 2023 年 3 月 15 日從 Sojitz 收購 Cariboo 的影響,這使公司的直布羅陀所有權從 75% 增加到 87.5%。2024 年第一季度包括 2024 年 3 月 25 日從 Dowa 和 Furukawa 手中收購 Cariboo 所產生的影響,這增加了該公司的收入 直布羅陀的所有權從87.5%到100%不等。
10 |
非公認會計準則績效指標 -續
網站總成本
場地總成本由場地運營組成 計入銷售成本的成本以及在該期間資本化為不動產、廠房和設備的採礦成本。這項措施的用意是 以反映Taseko在本季度直布羅陀產生的場地運營總成本中所佔的份額,這些成本是持續計算的 在本報告所述期間。
(除非另有説明,否則以千加元計)- 基準為 87.5%(2024 年第一季度和 2024 年第二季度除外) |
2024 Q2 |
2024 Q11 |
2023 Q41 |
2023 Q31 |
2023 Q21 |
場地運營成本 | 79,804 | 79,678 | 64,845 | 87,148 | 83,374 |
添加: | |||||
資本化剝離成本 | 10,732 | 16,152 | 31,916 | 2,083 | 8,832 |
場地總成本-Taseko 份額 | 90,536 | 95,830 | 96,761 | 89,231 | 92,206 |
場地總成本-以 100% 為基準 | 90,536 | 109,520 | 110,584 | 101,978 | 105,378 |
1 2023 年第二季度、第三季度和第四季度包括 2023 年 3 月 15 日從 Sojitz 收購 Cariboo 的影響,這使公司的直布羅陀所有權從 75% 增加到 87.5%。2024 年第一季度包括 2024 年 3 月 25 日從 Dowa 和 Furukawa 手中收購 Cariboo 所產生的影響,這增加了該公司的收入 直布羅陀的所有權從87.5%到100%不等。
調整後淨收益 (虧損)和調整後每股收益
調整後 淨收益(虧損)消除了根據國際財務報告準則報告的淨收益中以下交易的影響:
• | 未實現 外幣收益/損失; |
• | 未實現 衍生品的收益/虧損; |
• | 其他 運營成本; |
• | 打電話 清償債務的溢價; |
• | 損失 關於長期債務的結算,扣除資本化利息; |
• | 增益 關於收購 Cariboo; |
• | 增益 關於獲得對直布羅陀的控制權; |
• | 已實現 出售庫存的收益; |
• | 已實現 處理礦石庫存的收益;以及 |
• | 金融 以及收購Cariboo的其他非經常性費用。 |
管理 認為這些交易並不能反映我們核心採礦業務的基本經營業績,也不一定是指示性的 未來的經營業績。此外, 衍生工具的未實現收益/虧損, 金融工具公允價值的變化, 而且未實現的外幣收益/虧損不一定反映報告期的基本經營業績 呈現。
11 |
非公認會計準則績效指標 -續
(以千加元計,每股金額除外) |
2024 Q2 |
2024 Q1 |
2023 Q4 |
2023 Q3 |
淨(虧損)收入 | (10,953) | 18,896 | 38,076 | 871 |
未實現的外匯虧損(收益) | 5,408 | 13,688 | (14,541) | 14,582 |
衍生品的未實現虧損 | 10,033 | 3,519 | 1,636 | 4,518 |
其他運營成本 | 10,435 | - | - | - |
清償債務時看漲溢價 | 9,571 | - | - | - |
長期債務結算虧損,扣除資本化利息 | 2,904 | - | - | - |
收購 Cariboo 的收益 | - | (47,426) | - | - |
收購直布羅陀控制權的收益** | - | (14,982) | - | - |
出售庫存的已實現收益*** | 4,633 | 13,354 | - | - |
礦石庫存加工的已實現收益**** | 3,191 | - | - | - |
佛羅倫薩特許權使用費的增加和公允價值調整 義務 |
2,132 | 3,416 | - | - |
按對價進行增值和公允價值調整 支付給 Cariboo |
8,399 | 1,555 | (916) | 1,244 |
收購 Cariboo 的非經常性其他費用 | 394 | 138 | - | - |
調整的估計税收影響 | (15,644) | 15,570 | (195) | (1,556) |
調整後淨收益 | 30,503 | 7,728 | 24,060 | 19,659 |
調整後 EPS | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
12 |
非公認會計準則績效指標 -續
(以千加元計,每股金額除外) |
2023 Q2 |
2023 Q1 |
2022 Q4 |
2022 Q3 |
淨收益(虧損) | 9,991 | 33,788 | (2,275) | (23,517) |
未實現外匯(收益)損失 | (10,966) | (950) | (5,279) | 28,083 |
衍生品未實現(收益)虧損 | (6,470) | 2,190 | 20,137 | (72) |
收購 Cariboo 的收益 | - | (46,212) | - | - |
按對價進行增值和公允價值調整 支付給 Cariboo |
1,451 | - | - | - |
收購 Cariboo 的非經常性其他費用 | 263 | - | - | - |
調整的估計税收影響 | 1,355 | 16,272 | (5,437) | 19 |
調整後的淨(虧損)收益 | (4,376) | 5,088 | 7,146 | 4,513 |
調整後 EPS | (0.02) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
**收購控制權的1,500萬美元收益 2024年第一季度直布羅陀的股票涉及Taseko按其公允價值計算的87.5%份額的銅精礦成品庫存的減記 2024 年 3 月 25 日。
*** 截至三個月的銷售成本 2024年6月30日包括對截至2024年3月25日持有的精礦庫存的可變現淨價值的460萬美元減記,這些庫存隨後持有的可變現淨值 四月份出售。出於公認會計原則的目的,上一季度記錄的收益的已實現部分已包含在調整後的淨收益中 本季度的(虧損)反映了其出售時期。
**** 截至三個月的銷售成本 2024年6月30日包括對截至2024年3月25日持有的礦石庫存的可變現淨值的320萬美元減記,這些庫存隨後是 在第二季度處理。出於公認會計原則的目的,上一季度記錄的減記的已實現部分已包括在內 在本季度的調整後淨收益(虧損)中,反映了這些收入的處理週期。
13 |
非公認會計準則績效指標 -續
調整後 EBITDA
公佈了調整後的息税折舊攤銷前利潤 作為衡量公司業績和償債能力的補充指標。證券經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤 分析師、投資者和其他利益相關方參與行業公司評估,其中許多公司提供了調整後的息税折舊攤銷前利潤 報告結果時。“高收益” 證券的發行人也公佈了調整後的息税折舊攤銷前利潤,因為投資者、分析師 評級機構認為它有助於衡量這些發行人履行還債義務的能力。
調整後的息税折舊攤銷前利潤代表淨收益 不計利息、所得税和折舊,還消除了許多不被視為指示性的項目的影響 持續的運營業績。添加了某些支出項目,並從淨收入中扣除某些收入項目 不太可能再次出現或不代表公司在本報告期或本報告期內的基本經營業績 未來的經營業績,包括:
• | 未實現的外匯收益/損失; |
• | 衍生品的未實現收益/虧損; |
• | 攤銷基於股份的薪酬支出; |
• | 其他運營費用; |
• | 清償債務時收取溢價; |
• | 長期債務清償損失; |
• | 收購Cariboo的收益; |
• | 收購直布羅陀控制權的收益; |
• | 庫存銷售的已實現收益; |
• | 礦石庫存加工的已實現收益;以及 |
• | 收購 Cariboo 的非經常性其他費用。 |
14 |
非公認會計準則績效指標 -續
(以千加元計) |
2024 Q2 |
2024 Q1 |
2023 Q4 |
2023 Q3 |
淨(虧損)收入 | (10,953) | 18,896 | 38,076 | 871 |
添加: | ||||
損耗和攤銷 | 13,721 | 15,024 | 13,326 | 15,993 |
財務費用 | 21,271 | 19,849 | 12,804 | 14,285 |
財務收入 | (911) | (1,086) | (972) | (322) |
所得税(回收)費用 | (3,247) | 23,282 | 17,205 | 12,041 |
未實現的外匯虧損(收益) | 5,408 | 13,688 | (14,541) | 14,582 |
衍生品的未實現虧損 | 10,033 | 3,519 | 1,636 | 4,518 |
基於股份的薪酬支出的攤銷 | 2,585 | 5,667 | 1,573 | 727 |
其他運營成本 | 10,435 | - | - | - |
清償債務時看漲溢價 | 9,571 | - | - | - |
長期債務清償損失 | 4,646 | - | - | - |
收購 Cariboo 的收益 | - | (47,426) | - | - |
收購直布羅陀控制權的收益** | - | (14,982) | - | - |
出售庫存的已實現收益*** | 4,633 | 13,354 | - | - |
礦石庫存加工的已實現收益**** | 3,191 | - | - | - |
收購 Cariboo 的非經常性其他費用 | 394 | 138 | - | - |
調整後 EBITDA | 70,777 | 49,923 | 69,107 | 62,695 |
**收購控制權的1,500萬美元收益 2024年第一季度直布羅陀的股票涉及Taseko按其公允價值計算的87.5%份額的銅精礦成品庫存的減記 2024 年 3 月 25 日。
*** 截至三個月的銷售成本 2024年6月30日包括對截至2024年3月25日持有的精礦庫存的可變現淨價值的460萬美元減記,這些庫存隨後持有的可變現淨值 四月份出售。出於公認會計原則的目的,上一季度記錄的收益的已實現部分已包含在調整後的淨收益中 本季度的(虧損)反映了其出售時期。
**** 截至三個月的銷售成本 2024年6月30日包括對截至2024年3月25日持有的礦石庫存的可變現淨值的320萬美元減記,這些庫存隨後是 在第二季度處理。出於公認會計原則的目的,上一季度記錄的減記的已實現部分已包括在內 在本季度的調整後淨收益(虧損)中,反映了這些收入的處理週期。
15 |
非公認會計準則績效指標 -續
(以千加元計) |
2023 Q2 |
2023 Q1 |
2022 Q4 |
2022 Q3 |
淨收益(虧損) | 9,991 | 33,788 | (2,275) | (23,517) |
添加: | ||||
損耗和攤銷 | 15,594 | 12,027 | 10,147 | 13,060 |
財務費用 | 13,468 | 12,309 | 10,135 | 12,481 |
財務收入 | (757) | (921) | (700) | (650) |
所得税支出 | 678 | 20,219 | 1,222 | 3,500 |
未實現外匯(收益)損失 | (10,966) | (950) | (5,279) | 28,083 |
衍生品未實現(收益)虧損 | (6,470) | 2,190 | 20,137 | (72) |
基於股份的薪酬支出的攤銷 | 417 | 3,609 | 1,794 | 1,146 |
收購 Cariboo 的收益 | - | (46,212) | - | - |
收購 Cariboo 的非經常性其他費用 | 263 | - | - | - |
調整後 EBITDA | 22,218 | 36,059 | 35,181 | 34,031 |
枯竭前採礦業務的收益 和攤銷
枯竭前採礦業務的收益以及 攤銷是指經過耗盡和攤銷的採礦業務的收益,也包括任何已攤銷的項目 未被視為持續經營業績的指標將被加回。公司披露了這項衡量標準,該衡量標準是衍生出來的 從我們的財務報表中提出,並在一致的基礎上適用,以幫助瞭解公司的業績 運營和財務狀況,旨在向投資者提供有關財務業績的更多信息。
三個月結束了 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 | |||
(以千加元計) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
採礦業務的收益 | 44,948 | 12,070 | 69,367 | 41,182 |
添加: | ||||
耗盡和攤銷 | 13,721 | 15,594 | 28,745 | 27,621 |
庫存銷售的已實現收益 | 4,633 | - | 17,987 | - |
礦石庫存處理的已實現收益 | 3,191 | - | 3,191 | - |
其他運營成本 | 10,435 | - | 10,435 | - |
扣除損耗、攤銷和非經常性項目之前的採礦業務收益 | 76,928 | 27,664 | 129,725 | 68,803 |
在這三個月和六個月中 截至2024年6月30日,庫存銷售和礦石庫存加工的已實現收益與截至2024年3月25日的庫存有關 它是按賬面價值記入可變現淨值的,隨後在2024年3月26日至6月30日期間出售或處理。
16 |
非公認會計準則績效指標 -續
每噸銑削的場地運營成本
公司披露了這項措施, 它源自我們的財務報表,並在一致的基礎上適用,以幫助理解公司的財務狀況 按噸計量進行現場運營。
(以千加元計,每噸銑削金額除外) |
2024 Q2 |
2024 Q11 |
2023 Q41 |
2023 Q31 |
2023 Q21 |
場地運營成本(包含在成本中 銷售)-Taseko 股票 |
79,804 | 79,678 | 64,845 | 87,148 | 83,374 |
場地運營成本-以 100% 為基準 | 79,804 | 90,040 | 74,109 | 99,598 | 95,285 |
銑削的噸數(千噸) | 5,728 | 7,677 | 7,626 | 8,041 | 7,234 |
每噸銑削的場地運營成本 | 13.93 美元 | 11.73 美元 | 9.72 美元 | 12.39 美元 | 13.17 美元 |
1 2023 年第二季度、第三季度和第四季度包括 2023 年 3 月 15 日從 Sojitz 收購 Cariboo 的影響,這使公司的直布羅陀所有權從 75% 增加到 87.5%。2024 年第一季度包括 2024 年 3 月 25 日從 Dowa 和 Furukawa 手中收購 Cariboo 所產生的影響,這增加了該公司的收入 直布羅陀的所有權從87.5%到100%不等。
技術信息
包含的技術信息 在本報告中,與佛羅倫薩銅業項目相關的管理與分析基於題為 “NI 43-101技術報告——佛羅倫薩” 的報告 亞利桑那州皮納爾縣銅礦項目” 於2023年3月30日發佈,生效日期為2023年3月15日,可在SEDAR+上使用。 佛羅倫薩銅業項目技術報告是在理查德·特倫布萊(P.Eng.、MBA)、理查德·韋馬克(P.Eng)的監督下編寫的。, 工商管理碩士,羅伯特·羅辛格,P.EngTremblay先生受僱於公司擔任首席運營官,Weymark先生是工程副總裁, 羅伯特·羅辛格是資本項目副總裁。根據NI 43-101的定義,這三個人都是合格人員。
17 |
對前瞻性信息的謹慎
本文件包含 “前瞻性” 聲明” 基於Taseko截至這些聲明發布之日的預期、估計和預測 是做的。通常,這些前瞻性陳述可以通過使用諸如 “展望” 之類的前瞻性術語來識別, “預測”,“項目”,“目標”,“相信”,“估計”,“期望”, “打算”、“應該” 和類似的表述。
前瞻性陳述是 受已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致公司實際業績、活動水平的因素影響, 表現或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的表現或成就存在重大差異。這些包括 但不限於:
• | COVID-19 的影響以及地方、省級的反應的不確定性 聯邦和國際政府受到 COVID-19 對我們的運營(包括我們的供應商、客户、供應鏈、員工)的威脅 和承包商)以及總體經濟狀況,特別是對我們生產的銅和其他金屬的需求; |
• | 與公司勘探和開發相關的不確定性和成本 活動,例如與礦化連續性相關的活動,或確定礦產資源或儲量是否存在的活動 財產; |
• | 與我們對礦產儲量的準確性有關的不確定性,礦產 資源、生產率和生產時間、未來產量和未來現金以及生產和制粉的總成本; |
• | 與提供預期估計值的可行性研究相關的不確定性 或採礦項目的預期成本、支出和經濟回報; |
• | 與獲得必要的開發許可的能力有關的不確定性 由於第三方反對而導致的項目和項目延遲; |
• | 與意想不到的司法或監管程序相關的不確定性; |
• | 影響法律、法規和政府政策的變化和影響 我們的勘探和開發活動及採礦業務,尤其是法律、法規和政策; |
• | 總體經濟狀況、金融市場和需求的變化 以及銅、黃金和其他礦物和大宗商品的市場價格,例如柴油、鋼鐵、混凝土、電力和其他形式 能源、採礦設備和匯率波動,尤其是與美元和加元價值有關的波動 美元,以及資本和融資的持續可得性; |
• | 遠期賣出工具對防止銅價波動的影響 價格和匯率變動以及交易對手違約的風險,並以市場風險為標記; |
• | 保險不足或無法獲得採礦保險的風險 風險; |
• | 關鍵員工流失的風險;會計政策變更的風險以及 我們用來報告財務狀況的方法,包括與關鍵會計假設和估計相關的不確定性; |
• | 與採礦(包括加工)相關的環境問題和責任 以及堆放礦石;以及 |
• | 罷工、停工或其他中斷或遇到的困難 在我們經營礦山的市場僱用勞動力、環境危害、工業事故或其他事件或事件, 包括第三方幹預, 中斷我們礦山的礦物生產. |
有關Taseko的更多信息,投資者 應審查公司向美國證券交易委員會提交的年度40-F表格 www.sec.gov 以及可在www.sedar.com上查閲的地方司法管轄區文件。
關於前瞻性的警示聲明 信息
本討論包括某些陳述 這可能被視為 “前瞻性陳述”。本次討論中的所有陳述, 除了對歷史事實的陳述外, 涉及未來的產量、儲量潛力、勘探鑽探、開採活動以及事件或發展 公司預期是前瞻性陳述。儘管我們認為此類前瞻性陳述中表達的期望是 基於合理的假設,此類陳述並不能保證未來的業績,實際結果或發展可能會有所不同 主要來自前瞻性陳述中的內容。可能導致實際業績與前瞻性結果存在重大差異的因素 報表包括市場價格、開採和勘探成功情況、資本和融資的持續可用性以及一般情況 經濟、市場或商業狀況。提醒投資者,任何此類聲明都不能保證未來的表現, 實際業績或發展可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。所有前瞻性 本MD&A中的陳述受這些警示性陳述的限制。我們拒絕任何更新或修改的意圖或義務 任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因導致,除非在適用範圍內 法律。可以找到有關這些前瞻性陳述和我們業務相關的風險和不確定性的更多信息 在我們向美國證券交易委員會和加拿大省級證券監管機構提交的最新40-F/年度信息表中。
18 |