附錄 4.2
這張紙條和 本協議轉換後可發行的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》進行註冊(”行動”), 或根據美國任何州的證券法。這些證券在可轉讓性和轉售方面受到限制 根據註冊,除非該法和適用的州證券法允許,否則不得轉讓或轉售 或豁免。這些證券的發行人可能要求律師提供令發行人滿意的形式和實質內容的意見 大意是任何擬議的轉讓或轉售都符合該法和任何適用的州證券法。
這個筆記是主題 遵守第一公民銀行與信託旗下的硅谷銀行簽訂的附屬協議的條款和條件 公司及其各方。除其他外,附屬協議包含限制某些付款的條款,以及 本協議各方行使某些權利和補救措施。
可兑換 期票
註釋日期: | |
票據本金: | $ |
對於 收到的價值 Serve Robots Inc. 特拉華州的一家公司(”公司”),承諾向下列簽名的持有人或該方的受讓人付款 (這個”持有者”) 上述本金以及未償本金的利息 年利率為6%,按年複合計算。利息應從本協議發佈之日開始,並應繼續計入未償本金 金額,直至全額支付或轉換。利息應以一年的365天為基礎計算,以實際經過的天數計算。 所有未付利息和本金應在原始利息12個月週年紀念日當天或之後根據持有人的要求到期支付 票據的發行日期(或者,如果該日曆月中沒有相應的到期日期,那麼 該日曆月的最後一天)(”到期日”)。
1。基本 條款。
(a) 付款。 所有利息和本金應以美利堅合眾國的合法貨幣支付。所有款項應首先應用於 應計利息,然後轉為本金。
(b) 預付款; 還款。儘管有任何相反的規定,除非根據下文第2 (a)-(d) 節,否則公司不得預付或 償還這張可轉換期票(”注意”)未經持有人同意。
(c) 大多數 受惠的國家。如果在本票據未償還期間,公司發行或簽訂任何新的貸款、信貸額度或債務 對於借款,包括本公司可轉換為公司股權證券的其他債務,或修正任何貸款, 信貸額度或借款債務,包括可轉換為公司股權證券的任何現有債務, 從角度來看,這種新發放或修訂的貸款、信貸額度或債務的實質性條件將更為優惠 持有者的(”其他債務”),而不是本票據的條款,那麼公司將向持有人提供 書面通知,以及與其他債務有關的所有文件的副本,以及應持有人要求的任何其他文件的副本 持有人可能合理要求的與其他債務相關的信息。公司將向持有人提供此類通知 在其他債務發行後立即(無論如何應在30天內)。如果持有人確定條款 如果其他債務比本票據的條款更可取,持有人將在本票據的條款發生後的五天內以書面形式通知公司 持有人收到公司的此類通知。在收到持有人的此類書面通知後立即,但無論如何 公司將在30天內修改並重述本票據,以納入其他債務中選擇的優惠條款 持有者。
2。轉換; 還款;註冊權。
(a) 轉換 在合格融資的基礎上。如果公司向投資者發行和出售其普通股(”投資者”) 而在根據有效註冊聲明承保的公開發行中,本票據仍未兑現 根據該法,公司的總收益不少於3,000萬美元(不包括票據或其他可轉換票據的轉換) 為籌資目的發行的證券(例如, 未來股權簡單協議)) (a”合格融資”), 那麼本票據的未償本金和任何未付的應計利息將自動全部轉換,無需進一步轉換 持有人對在合格融資中出售的普通股採取行動,每股轉換價格等於 (i) 中較低者 投資者在合格融資中為普通股支付的每股現金價格乘以0.75,以及(ii)得出的商數 從合格融資前夕將80,000,000美元除以公司已發行普通股的數量 (假設將所有證券轉換為普通股並行使所有未償還的期權和認股權證,包括所有 根據公司的任何股權激勵或類似計劃和/或任何股權預留並可供未來授予的普通股 與合格融資相關的激勵措施或類似計劃,包括股權證券的股份 本公司在轉換票據和為籌資目的發行的其他可轉換證券後可發行的公司股份(例如, 未來股權的簡單協議))。根據本票據的轉換髮行普通股應受制並受其約束 遵守適用於合格融資中出售的普通股的相同條款和條件。
(b) 可選 以非合格融資進行轉換。如果在本票據仍未償還的情況下,公司完成了股權融資 根據該協議,它在不構成合格證券的交易中出售其股本以籌集資金 融資,則持有人可以選擇按照本文規定的相同條款將此類股權融資視為合格融資 從而將本票據的未償本金和任何未付的應計利息轉換為已發行的股本 按照原本適用於將本票據轉換為普通股的相同條款和條件進行股權融資 在本協議第 2 (a) 節規定的合格融資中。
(c) 其他 可選轉換。此外,儘管本票據仍未兑現,但持有人可以隨時選擇兑換 本票據的未償本金以及公司普通股(或持有人)的任何未付應計利息 期權、更高級的公司股票類別或系列股票(如果存在此類類別或系列),每股轉換價格相等 至該商數除以公司當時已發行普通股的數量 80,000,000 美元 這種轉換(假設將所有可轉換成普通股的證券轉換成普通股並行使所有未償還的期權和認股權證, 包括根據公司任何股權激勵或類似計劃預留和可供未來授予的所有普通股, 幷包括本票據和其他可轉換證券轉換後可發行的公司股權證券股份 為籌集資金目的而發行(例如,未來股權的簡單協議))。
2。
(d) 變動 控制權。如果公司在本票據仍未兑現的情況下完成了控制權變更(定義見下文),則公司應 以現金向持有人償還金額,金額等於 (i) 本票據的未償本金加上該票據的任何未付應計利息 原始本金,加上(ii)相當於本票據未償還本金100%的還款溢價; 但是,前提是, 在持有人在控制權變更前不少於5天作出書面選擇後,公司應轉換未償還的款項 本票據的本金餘額以及按每股轉換價格計算的公司普通股的任何未付應計利息 份額等於立即除以公司已發行普通股數量8000萬美元所得的商數 控制權變更之前(假設將所有證券轉換為普通股並行使所有未償還期權) 和認股權證,包括本票據和其他可轉換股票轉換後可發行的公司股權證券股份 為籌資目的發行的證券(例如,未來股權的簡單協議))。就本説明而言,a”改變 控制權” 指 (i) 公司與任何其他公司或其他實體或個人的合併或合併, 或任何其他公司重組,但不包括股本的任何此類合併、合併或重組 在此類合併、合併或重組之前,本公司的多數投票權仍佔投票權的多數 在此類合併、合併或重組後立即存活的實體;(ii) 任何交易或一系列關聯交易 該公司作為一方當事人向其轉讓了超過50%的投票權;或(iii)出售或轉讓 公司全部或幾乎所有資產的獨家許可,或公司全部或幾乎所有資產的獨家許可 物質知識產權; 提供的 控制權變更主要不應包括任何交易或一系列交易 出於公司或任何繼任者收到現金的真誠股權融資目的,公司的債務將被取消 或已轉換或兩者的組合。公司應在控制權變更前不少於10天向持有人發出控制權變更通知 控制權變更的預期完成日期。根據本段規定與變更相關的任何還款 控制權應受任何必要的預扣税的約束,並且可以由公司(或此類控制權變更的任何一方)或其控制權變更的任何一方進行 代理人)遵循控制權變更與此類控制權變更相關的付款程序的控制權變更。
(e) 程序 用於轉換。在將本票據轉換為股本時,持有人應將本票據交給公司 並向公司交付公司合理要求的任何文件(如果是合格融資,則包括所有 投資者簽發的與此類合格融資有關的融資文件)。不應要求本公司 發行或交付本票據可以轉換為的股本,直到持有人向公司交出本票據並交付為止 向公司提供任何此類文件。在根據本票據條款將本票據轉換為股本後,取而代之的是 在持有人本應有權獲得的任何部分股份中,公司應向持有人支付等於該部分的現金 乘以本票據的兑換價格(除非豁免或持有人另行同意)。
(f) 利息 應計。如果控制權變更或合格融資完成,則本票據的所有利息應視為已停止累計 自公司選定的日期(控制權變更最終協議簽署前10天起) 或合格融資。
(g) 註冊 權利。公司應:
(i) 使用 盡最大努力向美國證券交易委員會提交註冊聲明(”秒”) 如 儘快但絕不遲於任何轉換證券(定義見下文)發行之日起45天(每種 這樣的日期,a”申報日期”)登記此類轉換證券的轉售(”可註冊 證券”)在該法規定的S-1表格或S-3表格上(規定此類可註冊證券的貨架登記 美國證券交易委員會規則 415)(每份此類註冊聲明,包括任何初步招股説明書、最終招股説明書、證物或修正案) 在該註冊聲明中或與之有關的是”轉售註冊聲明”)。
3.
(ii) 使用 其為使每份此類轉售註冊聲明儘快宣佈生效所做的商業上合理的努力,以及 無論如何,在提交申請後的30天內(或者,如果是美國證券交易委員會的工作人員)員工”) 評論 並對此類轉售註冊聲明發表了書面評論(在提交後的 90 天內),此類努力包括但不包括 限制前述內容的概括性,編制和向美國證券交易委員會提交所需的任何財務報表或其他信息 應在此類轉售註冊聲明生效之前提交。
(iii) 不是 在提交每份此類轉售註冊聲明或任何相關招股説明書或任何修正案之前不到兩個工作日 或對其進行補充,通過電子郵件向持有人提供所有擬提交的此類文件的副本,哪些文件(除了 任何已納入或視為以引用方式納入的文件)都將接受持有人的審查。這個 當公司向美國證券交易委員會提交此類文件時,公司應在每份此類文件中反映有關持有人和分配計劃的評論 因為持有人可以在向持有人提供副本後的兩個工作日內合理而迅速地提出建議 如前所述的文件。
(iv) 及時 準備並向美國證券交易委員會提交每份此類轉售註冊聲明和相關招股説明書的修正案和補充文件 因此,為保持此類轉售註冊聲明的持續有效性且不存在任何重大誤報是必要的。 或未在其中陳述重要事實.
(v) 裝修 向持有人提供符合該法要求的招股説明書副本數量以及持有人等其他文件 可以合理地要求,以促進所有或任何可註冊證券的公開發售或其他處置 持有人。
(vi) 文件 本公司在正常的證券法許可下轉售此類可註冊證券可能需要的文件 持有人可能合理要求的美國各州,並盡其商業上合理的努力來維持此類要求 在公司必須保持每份此類轉售註冊聲明的有效性期間,藍天資格; 但是,不得要求本小節要求公司有資格成為外國公司或執行 在任何司法管轄區普遍同意送達訴訟程序,但現在不具備此資格或未表示同意的司法管轄區。
(vii) 在 美國證券交易委員會通知説,轉售註冊聲明將不接受美國證券交易委員會的審查或進一步審查, 公司應在發出此類通知之日起一個工作日內申請加快該轉售註冊聲明的速度 (要求的生效日期不得超過兩個工作日).
(viii) 在 美國證券交易委員會通知美國證券交易委員會已宣佈轉售註冊聲明生效,公司應提交最終報告 該法第424條規定的招股説明書。
(ix) 建議 持有人立即(無論如何應在其後的兩個工作日內):
的 (1) 轉售註冊聲明或其任何生效後修正案的有效性;
4。
的 (2) 美國證券交易委員會要求修改轉售註冊聲明或修訂招股説明書或提供其他信息的任何請求 與此有關的;
的 (3) 美國證券交易委員會發布任何暫停令,暫停該法規定的轉售註冊聲明的效力或暫停的生效 由任何州證券委員會審查在任何司法管轄區發行或出售的可註冊證券的資格,或 為上述任何目的啟動任何程序;以及;
的 (4) 任何事實的存在以及任何在轉售註冊聲明中陳述重大事實的事件的發生, 招股説明書及其修正案或補充文件,或其中以引用方式納入的任何文件,不真實或需要製作 為了使轉售註冊聲明或招股説明書中的陳述不具誤導性,對轉售註冊聲明或招股説明書進行了任何補充或更改;
(5) 原因 在每個證券交易所上市的所有可註冊證券(如果有),然後公司的股權證券將在這些證券交易所上市; 和
(6) 熊 與第 2 (g) 節中的程序以及每次此類轉售時可註冊證券的註冊有關的所有費用 註冊聲明以及這些州的藍天法律的滿意度。
(h) 登記 權利賠償。公司同意賠償持有人及其各自的關聯公司、合作伙伴、成員,並使其免受損害, 高級職員、董事、代理人、經紀人和代表,以及本節所指控制持有人的每個人(如果有) 該法第15條或經修訂的1934年《證券交易法》第20條(每項均為”持有人派對” 並集體 這個”持有人當事方”),在適用法律允許的最大範圍內,針對任何損失、索賠, 損害賠償或責任(統稱,”損失”) 他們可能受其約束(根據該法或其他規定) 就此類損失(或與之相關的訴訟或訴訟)而言,或基於任何不真實的陳述或指控 對轉售註冊聲明中包含的重大事實的不真實陳述或其中任何遺漏或涉嫌遺漏 根據當時的情況,必須在其中陳述或在其中作出陳述所必需的重大事實 是由於公司未能履行轉售註冊聲明中包含的任何承諾而作出的,不是誤導性的 並且公司將在發生時向持有方償還調查中合理產生的任何法律或其他費用, 為任何此類訴訟、訴訟或索賠進行辯護或準備辯護。
3.陳述 和擔保。
(a) 陳述 和公司的保證。自第一張票據發行之日起,公司特此向持有人陳述和保證 如下:
(i) 組織, 良好的信譽和資格。本公司是一家合法組建、有效存在且依法信譽良好的公司 特拉華州的。公司擁有擁有和運營其財產和資產並繼續經營其財產和資產所必需的公司權力 目前開展的業務和目前擬開展的業務。公司具有正式資格,有權開展業務和 在其活動性質和財產(均擁有)的所有司法管轄區中,作為外國公司信譽良好 和租賃的)規定了這種資格是必要的,但不這樣做不會產生重大不利影響的司法管轄區除外 對公司或其業務的影響 (a”重大不利影響”)。
5。
(ii) 企業 權力。公司擁有發行本票據並履行和履行本附註義務的所有必要公司權力。 公司董事會(”板”)已根據合理的理由批准了本票據的發行 在對公司的融資進行合理調查後,認為本票據的發行適合本公司 目標和財務狀況。
(iii) 授權。 公司、董事會和公司股東為發行和交付採取的所有公司行動 本説明已被採納。本説明構成公司有效且具有約束力的義務,可根據其條款強制執行, 在遵守與破產, 破產, 債務人救濟有關的一般適用法律的前提下, 在賠償權方面, 受聯邦和州證券法的約束。本票據轉換時發行的任何證券(”轉換證券”), 當根據本票據的規定發行時,將有效發行,已全額付清,不可評税,不含任何留置權或抵押權 並根據所有適用的聯邦和證券法發行。
(iv) 政府 同意。所有同意、批准、命令或授權,或註冊、資格、指定、聲明或申報 同時,已獲得公司發行本票據所需的任何政府授權。
(v) 合規 有法律。據其所知,公司沒有違反任何適用的法規、規則、規章、命令或限制 任何國內或外國政府或其任何部門或機構,就其業務開展或所有權而言 其財產,違反這些財產將產生重大不利影響。
(vi) 合規 與其他儀器一起使用。公司沒有違反或違反其公司註冊證書或章程的任何條款,或 其作為當事方並受其約束的任何抵押貸款、契約或合同的任何條款,或任何判決、法令、命令的任何條款 或令狀,但不會產生重大不利影響的違規行為除外。本説明的執行、交付和履行 不會導致任何此類違規行為,也不會與之衝突或構成,無論是否經過時間推移併發出通知, 要麼是任何此類條款、文書、判決、法令、命令或令狀下的違約行為,要麼是導致任何 對公司任何資產的留置權、押記或抵押權,或任何資產的暫停、撤銷、減值、沒收或不續期 適用於公司、其業務或運營或其任何資產或財產的實質性許可、執照、授權或批准。 在不限制前述規定的前提下,公司已獲得與任何先發制人權利、權利有關的所有合理必要豁免 優先拒絕權或類似權利,包括作為任何此類權利的一部分規定的任何通知或要約期限,以便 公司將在沒有任何第三方獲得任何權利要求公司出價的情況下完成下文所設想的交易 或因本協議所設想的交易完成而發行本公司的任何證券。
(vii) 沒有 “壞演員” 取消資格。公司已採取合理的謹慎措施來確定是否有任何公司承保人員 (定義見下文)受第 506 (d) (1) (i) 至 (viii) 條所述任何 “不良行為者” 取消資格的約束,因為 根據該法,經第 506 (d) (2) 和 (d) (3) 條修改 (”取消資格活動”)。據公司所知, 任何公司承保人員都不會受到取消資格事件的影響。在要求的範圍內,公司已遵守了任何披露規定 該法第506(e)條規定的義務。就本説明而言,”公司受保人員” 是那些嗎 該法第 506 (d) (1) 條中規定的人員;但是,公司受保人員不包括 (a) 任何持有人,或 (b) 僅因公司之間的關係而被視為公司關聯發行人的任何個人或實體 以及任何持有人。
6。
(viii) 發行。 假設下文 (b) 小節中包含的持有人陳述和保證的準確性,則要約、發行和 出售本票據和轉換證券(統稱為”證券”) 現在和將來都會免除 該法的註冊和招股説明書交付要求,並且已經註冊或符合資格(或免於註冊) 和資格)符合所有適用的州證券法的註冊、許可或資格要求。
(ix) 使用 收益的百分比。公司應將本票據的收益僅用於業務運營,不得用於任何個人, 家庭或家庭目的。
(b) 陳述 以及持有人的保證。截至本文發佈之日,持有人特此向公司陳述並保證如下:
(i) 購買 用於自有賬户。持有人僅為持有人自己的賬户和投資的受益權益收購證券 且不用於出售或以分銷證券或其任何部分為目的,目前無出售意向(相關) 通過分發或其他方式)、授予任何參與權或以其他方式分發,而且目前沒有理由 預測這種意圖會發生變化。
(ii) 信息 和複雜性。在不減輕或排除上文 (a) 小節規定的公司陳述和保證的情況下, 持有人特此:(A)承認持有人已收到持有人要求公司提供的所有信息,以及 持有人認為決定是否收購證券是必要或適當的,(B)表示持有人有機會 就證券發行的條款和條件提出問題並獲得公司的答覆,並獲得 為驗證向持有人提供的信息的準確性所必需的任何其他信息,以及 (C) 進一步表示持有人 擁有財務和商業事務方面的知識和經驗,因此持有人能夠評估其優點和風險 投資。
(iii) 能力 承擔經濟風險。持有人承認證券投資涉及高度的風險,並表示這一點 持有人能夠在不嚴重損害持有人財務狀況的情況下無限期持有證券 浪費時間,並使持有人的投資蒙受全部損失。
(iv) 進一步 處置限制。在不以任何方式限制上述陳述的情況下,持有人進一步同意不作出 對全部或任何部分證券的任何處置,除非且直到:
(1) 那裏 因此,實際上是該法規定的涵蓋此類擬議處置的登記聲明,此類處置是根據該法作出的 附上此類註冊聲明;或
(2) 持有人應將擬議的處置通知公司,並向公司提供情況的詳細陳述 圍繞擬議的處置,如果公司提出合理要求,持有人應向公司提供一份 律師的意見,即根據該法或任何適用的法案,此類處置不需要登記,這令公司感到相當滿意 州證券法;前提是根據該法第144條進行處置不需要此類意見,除非 在不尋常的情況下。
7。
(3) 儘管如此 上文第 (1) 和 (2) 款的規定,調動不需要這種登記聲明或律師的意見 根據合夥企業或有限合夥企業的規定,由持有人向合夥人(或退休合夥人)或持有人成員(或退休成員) 責任公司利益,或通過禮物、遺囑或無遺囑向任何配偶或直系後代或祖先(如果有)進行轉移 受讓人書面同意受本協議條款的約束,就像他們是本協議下的持有人一樣。
(v) 獲得認可 投資者身份。持有人是 “合格投資者”,該術語定義見該法第501條。
(vi) 沒有 “壞演員” 取消資格。持有人聲明並保證(A)持有人或(B)任何控制實體 持有人或受持有人控制或共同控制的持有人將受到任何取消資格事件的影響,但以下情況除外 該法第506 (d) (2) (ii) 或 (iii) 或 (d) (3) 條所涵蓋的取消資格事件,並以合理的細節以書面形式向其披露 該公司。持有人表示,持有人已採取合理的謹慎措施來確定所作陳述的準確性 由持有人在本段中提出,並同意在持有人得知任何構成陳述的事實時通知公司 持有人在下文中提供的不準確。
(vii) 國外 投資者。如果持有人不是美國人(根據1986年《美國國税法》第7701 (a) (30) 條的定義,即 已修改(”代碼”),持有人特此表示,持有人已向持有人完全滿意 在邀請認購證券或任何使用方面遵守持有人司法管轄區的法律 本票據中,包括 (A) 持有人管轄範圍內購買證券的法律要求,(B) 任何 適用於此類購買的外匯限制,(C) 可能需要獲得的任何政府或其他同意,以及 (D) 可能與購買、持有、贖回、出售或轉讓相關的所得税和其他税收後果(如果有) 證券。持有人對證券的認購、付款和持續的實益所有權不會違反任何適用的規定 證券或持有人管轄範圍內的其他法律。
(viii) 前瞻性 聲明。關於提供給的任何預測、業績預測和其他前瞻性陳述和信息 持有人,持有人承認,此類陳述是根據公司認為合理的假設編制的 準備時間。無法保證此類陳述會被證明是準確的,公司也沒有義務更新此類陳述 聲明。
4。活動 默認。
(a) 如果 本協議下任何違約事件(定義見下文),由持有人選擇並申報後,以書面形式發生 向公司發出通知(如果發生第 (ii) 或 (iii) 款規定的違約事件,則無需進行選擇和通知) 見下文),本票據將加速到期,所有本金和未付的應計利息均應到期應付。任何一個的出現 以下任何一項或多項應構成”違約事件”:
(i) 公司未能在本票據到期和應付之日及時支付本票下應付的任何本金或任何未付的本金 在本附註到期和應付之日根據本附註到期應付的應計利息或其他款項;
8。
(ii) 公司根據任何破產、重組、破產或暫停法律或任何其他法律提出任何救濟申請或訴訟 現在或將來對債務人的救濟或與債務人有關的救濟或與債務人有關的救濟,或為債權人的利益進行任何轉讓,或接受任何 為促進上述任何目的而採取的公司行動;或
(iii) 一個 非自願申請是針對公司提出的(除非此類申請在任何破產情況下在60天內被駁回或解除) 現在或今後生效的法規,或為債權人(或其他類似官員)的利益設立的託管人、接管人、受託人或受讓人 被指定佔有、保管或控制公司的任何財產)。
(b) 在 如果發生本協議規定的任何違約事件,公司應支付所有合理的律師費和法庭費用 負責執行和收集本票據的持有人。
5。雜項 規定。
(a) 豁免。 公司特此放棄要求、通知、出示、抗議和羞辱通知。
(b) 進一步 保障。持有人同意並承諾,持有人將隨時不時地立即執行並交付 公司為攜帶進一步的文書和文件,並採取公司可能合理要求的進一步行動 闡明本説明的全部意圖和目的,並遵守州或聯邦證券法或其他監管部門的批准。
(c) 轉賬 值得注意的。本票據只有在交給本公司進行轉讓登記、正式背書或附帶後方可轉讓 以公司滿意的形式正式簽發的書面轉讓文書。隨後,本照會將重新印發給和 以受讓人的名義註冊或本金和利息相似的新票據應發行並註冊於 受讓人的姓名。利息和本金應僅支付給本票據的註冊持有人。此類付款應構成 完全履行公司支付此類利息和本金的義務。
(d) 修正 和豁免。經公司和持有人書面同意,可以修改或免除本票據的任何條款。
(e) 治理 法律。本説明受特拉華州法律管轄,並根據該州法律進行解釋,適用於特拉華州之間的協議 居民,完全在特拉華州境內定居和履行,不適用法律衝突原則。
(f) 約束力 協議。本説明的條款和條件應使各自的繼承人和受讓人受益並具有約束力 當事方的。本説明中的任何內容,無論明示或暗示,均無意賦予任何第三方任何權利、補救措施和義務 或根據本附註或因本附註而承擔的責任,除非本附註中明確規定。
(g) 對應方; 交付方式。本票據可以分兩份或多份對應書籤署,每份對應票據均應視為原件,但所有副本均應視為原件 共同構成同一份文書。對應物可以通過傳真、電子郵件(包括 pdf 或 任何符合美國聯邦《2000年電子設計法》、《統一電子交易法》或其他適用法律的電子簽名) 或其他傳輸方法,以這種方式交付的任何對應物應被視為已按時有效交付,並且是有效的 對所有目的均有效。
9。
(h) 標題 和字幕。本説明中使用的標題和字幕僅為方便起見,在解釋時不予考慮 或解釋本説明。
(i) 通知。 本協議要求或允許的所有通知均應以書面形式提出,並應被視為有效送達:(i) 親自送達時 (ii) 通過經確認的電子郵件或傳真發送(如果在正常工作時間內發送),則發送給被通知的當事方 收件人,如果不是,則在 (iii) 通過掛號或掛號郵件發送五天後的下一個工作日退回 要求收據,郵資已預付,或 (iv) 向國家認可的隔夜快遞公司存款後一天,具體説明下一步 當天交貨,並對收據進行書面驗證。發送給一方的所有信函應發送到該當事方規定的地址 在本協議的簽名頁上或該方在提前 10 天書面通知之前可能指定的其他地址 此處的另一方。向公司發出的任何通知的副本應發送給位於伯克利街 222 號套房的 Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP 2000 年,馬薩諸塞州波士頓 02116,收件人:艾伯特·範德蘭,電子郵件:[_________]。向持有人發出的任何通知的副本應發送給 Cooley LLP,加利福尼亞州帕洛阿爾託漢諾威街 3175 號 94304-1130,收件人:Alex k. Kassai,電子郵件:[_______]。
(j) 開支。 公司和持有人均應承擔該方在談判中產生的各自費用和律師費, 執行和交付本票據以及此處設想的交易。
(k) 豁免 衝突的。本説明的各方均承認 Cooley LLP (”Cooley”) 僅擔任過律師 就本票據及本票據所設想的交易向持有人致辭(統稱為”票據融資”), 並僅代表公司就票據融資的條款進行了談判。Cooley 過去可能曾代表和/或可能擔任過代表 現在或將來,代表公司和/或其關聯公司處理其他事項,包括相似但實質上不相似的事項 與票據融資有關。適用的職業行為準則要求Cooley將這些陳述告知客户 並獲得他們對此類陳述可能引起的衝突的豁免.本公司和持有人特此 (i) 承認 該當事方已被告知此類情況並有機會要求提供更多信息,(ii) 承認 在票據融資方面,Cooley僅代表持有人而不代表其他一方,並且(iii)通報了情況 同意 Cooley 在票據融資中代表持有人以及 Cooley 代表公司和/或其 其他事務的關聯公司。
(l) 延遲 或遺漏。雙方同意,在發生任何違規行為時,不得延遲或不作為行使持有人應得的任何權利、權力或補救措施 或公司在本附註下的違約行為將損害任何此類權利、權力或補救措施,也不得解釋為對任何權利、權力或補救措施的放棄 此類違約或違約,或其中的任何默許,或此後發生的任何類似違約或違約行為;也不得作出任何豁免 對任何單一違規或違約行為應視為對之前或之後發生的任何其他違規或違約行為的棄權。進一步商定 持有人對本説明中任何違規或違約行為的任何放棄、許可、同意或批准,或任何豁免 由本票據中任何條款或條件的持有人簽署,必須採用書面形式,並且僅在特定範圍內有效 以書面形式列出,並且根據本説明或法律或其他方式向持有人提供的所有補救措施均應是累積性的 而不是替代方案。如果持有人未能匯出全部本金,則本票據無效,不具有任何效力或效力 在本票據發佈之日起五個日曆日內向公司支付的款項。
(m) 整個 協議。本説明構成雙方對本説明主題的充分和全面的諒解和協議, 並且任何一方均不得以任何方式通過任何陳述、保證、契約和協議對任何其他方承擔責任或受其約束,除非 正如本文特別規定的。
10。
(n) 開脱 作者:Holder。持有人承認,除公司及其以外,持有人不依賴任何個人、公司或公司 高級職員和董事會成員,參與持有人對公司的投資或投資決定。
(o) 高級 債務。本票據所證明的債務在償付權中次於任何優先人先前的全額付款 在本票據發佈之日或此後發生的債務。”高級債務” 的意思是 除非明確從屬於本附註下的應付金額或與本附註項下的應付金額相等,否則與 (i) 債務有關的所有應付金額 本公司向銀行或其他經常從事貸款業務(不包括風險資本、投資)的貸款機構提供資金 銀行或類似機構及其附屬機構,這些機構有時從事貸款活動,但主要從事 股權證券投資),以及(ii)任何此類債務或發行的任何債券、票據或其他債務證據 交換此類優先債務,或擔保人清償此類優先債務所產生的任何債務。
(p) 經紀人的 費用。本協議各方聲明並保證,任何代理人、經紀人、投資銀行家、個人或公司代表或其下行事 該方的主管部門有權或將有權直接收取任何經紀人或發現者的費用或任何其他佣金 或間接地與本文所設想的交易有關。本協議各方還同意賠償對方 對於該另一方因本小節中的陳述不真實而產生的任何索賠、損失或費用。
(q) 加利福尼亞州 公司證券法。本票據標的證券的出售未獲得專員的認可 加利福尼亞州公司以及此類證券的發行或對價任何部分的支付或收據 因此,在獲得此類資格之前或在沒有豁免此類資格的情況下是非法的。在接受此類內容之前 公司的考慮,本説明所有各方的權利明確以獲得此類資格為條件 或者可以豁免這種資格.
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姓名: | 阿里·卡沙尼博士 | ||
標題: | 首席執行官 |
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百老匯 730 號 加利福尼亞州雷德伍德城 94063 | |
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