美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據證券第 13 或 15 (d) 條 1934 年《交換法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年12月27日

SERVE 機器人公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

(818) 860-1352

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（以前的姓名或以前的地址，如果此後更改） 上次報告）

如果是 8-K 表格，請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：

根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案：無。

用複選標記表明註冊人是否 是一家新興成長型公司，定義見1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或該法第120億.2條 1934年《證券交易法》（本章第2401.2億.2節）。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，請用支票註明 標記註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的標準。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2023 年 12 月 27 日，全資子公司 Serve Operating Co. 特拉華州的一家公司Serve Robotics Inc.（“公司”）發行了有擔保的次級本票（“Kashani”） 注”）致阿里·卡沙尼，他持有公司股本的5％以上，曾擔任首席執行官和 是公司董事會（“董事會”）的成員，以換取本金總額的貸款 最高可達 200,000 美元。根據卡沙尼票據，該貸款按每年7.67％的利率對未付本金產生利息， 按單利率計算。該公司在發行下述可轉換期票時償還了Kashani票據。

有擔保的次級本票表格的副本 註釋作為本表8-k最新報告的附錄4.1提交，並以引用方式納入此處。上述描述 參照此類證物，Kashani Note 的全部限定條件。

2023 年 12 月 29 日，董事會批准了此次發行 最多6,500,000美元的可轉換期票（每張為 “票據”，統稱為 “票據” 和交易） 如附註所述，即 “交易”）。在2024年1月2日首次收盤時，公司借入了總額 作為交易的一部分，通過向某些合格投資者（“購買者”）發行票據，本金為3,000,000美元。 根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），該交易憑證免於註冊 根據D條例第506條和《證券法》第4（a）（2）條規定的豁免。公司打算使用所得款項 來自出售票據用於營運資金和一般公司用途。

這些票據的利率為每股6.00％ 年，按年複利，應在原訂12個月週年紀念日當天或之後根據每位買方的要求到期和支付 每張票據的發行日期。未經買方同意，公司不得以現金預付或償還票據。

如果公司發行和出售其普通股， 向投資者（“投資者”）提供每股面值0.0001美元（“普通股”），而票據仍未償還 在根據《證券法》規定的有效註冊聲明進行公開發行承保的公司承諾中，總計 向公司提供不少於3,000萬美元的收益（不包括髮行的票據或其他可轉換證券的轉換） 籌集資金的目的）（“合格融資”），然後是票據的未償本金和任何未付的應計款項 利息應自動全部轉換為在合格融資中出售的普通股，無需買方採取任何進一步行動 每股轉換價格等於 (i) 合格投資者為普通股支付的每股現金價格中較低者 融資乘以0.75，以及（ii）8000萬美元除以普通股已發行股份數量得出的商數 合格融資前夕的股票（假設所有已發行證券均可轉換為或可行使） 普通股，包括根據公司薪酬計劃預留和可供未來授予的所有股份）。

如果公司完美，而 票據仍在流通，這是一種股權融資，根據該融資，該公司在一項籌資交易中出售其股本 不構成合格融資的目的，則購買者可以選擇將此類股權融資視為 按照其中規定的相同條款進行合格融資，從而轉換票據的未償本金和任何未付款 在此類股權融資中發行的股本的應計利息，其條款和條件與其他條款和條件相同 適用於將票據轉換為合格融資中的普通股。

此外，雖然這兩份票據仍未兑現， 購買者可以選擇將票據的未償本金和任何未付的應計利息轉換為股份 普通股（或由每個買方選擇的公司更高級類別或系列的股票，如果存在此類類別或系列） 每股轉換價格等於8000萬美元除以普通股已發行股數得出的商數 此類轉換時的股票（假設將所有已發行證券轉換為股票或可行使的股票） 普通股，包括根據公司薪酬計劃預留和可供未來授予的所有股份）。

如果公司完成了控制權變更 票據仍未償還，公司應以現金向買方償還等於 (i) 未償還本金的金額 票據加上原始本金的任何未付應計利息，以及 (ii) 相當於未償還款額100％的還款溢價 票據的本金；但是，前提是任何買方在票據發生前不少於5天作出的書面選擇 控制權變更，公司應將票據的未償本金餘額和任何未付的應計利息轉換為股份 普通股的每股轉換價格等於8000萬美元除以已發行數量得出的商數 控制權變更前的普通股（假設所有已發行證券均可轉換為 或可行使普通股，包括根據公司薪酬預留和可供未來授予的所有股份 計劃）。

票據和可發行的普通股 票據轉換後尚未根據《證券法》註冊，未經註冊或未經註冊不得發行或出售 適用的註冊要求豁免。附註包括習慣陳述、擔保和承諾，並列出 標準違約事件，在此情況下，可以宣佈票據立即到期並付款。

可轉換本票形式的副本 作為本表8-k最新報告的附錄4.2提交，並以引用方式納入此處。上文對《附註》的描述 參照此類展品完全符合條件。

第 2.03 項：直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務的設立

本第 1.01 項中列出的信息 表格 8-k 的最新報告以引用方式納入本項目 2.03 中。

第 3.02 項未註冊出售股權證券

本第 1.01 項中列出的信息 表格 8-k 的最新報告以引用方式納入本第 3.02 項。

項目 9.01 財務 聲明和展品。

(d) 展品清單。

簽名

根據要求 在 1934 年的《證券交易法》中，註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 正式授權。

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