展品10.1

本可轉換票據(以下簡稱“票據”)及其可以轉換為的證券未根據1933年證券法,經修訂(以下簡稱“證券法”)或任何州證券法進行登記。這些證券受到轉讓和轉售的限制。本票據僅用於投資,並且可以遵守證券法和適用的州證券法規定的規定或豁免,符合要求的情況下方可出售、轉讓或分配。投資者應意識到,他們可能需要承擔此投資的經濟風險無限期的時間。製造方可以要求獲得滿意的、合適的、範圍和實質都符合製造方要求的法律意見書,以確保任何出售或其他處置符合證券法和適用的州證券法。

可轉換説明書條款

最高本金:不超過$180,000。 2024年8月9日
Cartica Acquisition Corp,一家開曼豁免公司和空白支票公司(以下簡稱“製造商”),特此修改其本票據,原本日期為2023年8月31日,已於本票據2024年2月16日的第1次修改和2024年4月4日的第2次修改(以下簡稱“本票據”)以增加其支付給Cartica Acquisition Partners,LLC,一家德拉華有限責任公司或其已註冊的被轉讓人或利益受讓人(以下簡稱“收款人”)承諾支付的本金金額,從不超過125萬美元增加到不超過175萬美元的合法美國貨幣(詳見附表借款清單)。

本票據的總本金金額(如下定義)將按照本文所述的條款和條件,以美國合法貨幣支付予Delaware(以下簡稱“收款人”)或其持續受讓人或利益繼承人(以下簡稱“受讓人”)。該票據的所有付款都將通過立即可用的資金的支票或電匯或製造方根據本票據的規定確定的其他方式進行,受讓人可以隨時通過書面通知指定相應的賬户。

1. 本金:此票據的初始本金餘額為$15,036.74(“初始本金金額”),加上根據下述第2條獲取的任何資金(與初期本金金額合在一起,為“總本金金額”),應在以下日期之一支付:(i)製造商與一個或多個企業或實體進行首次併購、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務組合的有效日期(“業務組合”)或(ii)製造商的清算生效日(該日期為“到期日”,除非因不履行(根據下文所定義)而經加速)。受款人應根據製造商向其提供的電報指示,將初始本金金額以電匯方式匯給製造商,以此確認本金金額已收到。本票據中的任何餘額可以隨時預付;在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳户、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。按照第6節規定,發票人應當在預付款通知時首先將此餘額轉換為股份。 任何個人,包括但不限於發票人的任何高管,董事,員工或股東都不會為發票人在此項義務或責任方面負個人責任。 如未完成業務合併,則理解本票據只在發票人在其面向公眾發行證券的初次公開發行(“IPO”)中設立的信託賬户以外具有資金時,本票據才將還款,並且所有其他款項將被作為股本,被沒收,消除或免除。

2. 支取。發票人和收款人一致同意,在首筆本金金額之外,發票人可在最後償還日期之前任何時候申請多筆總額不超過164,963.26美元的額外融資,如果雙方同意資助此類其他金額,則可以一次或分多次進行支取。發票人應按照製造商和收款人的共同協議資助每筆提取。一旦根據本票據支出了某個金額,則即使已還款,該金額也不可用於將來的提款。 除非另有規定,在任何請求中,Payee將不需要支付任何費用,支付或任何其他金額,因此無需支付。

3. 利息。未支付的本票據金額不應產生任何利息。

4. 付款申請。所有付款都將首先用於全額支付根據本票據的任何款項收取的費用,包括(但不限於)合理的律師費,然後用於全額支付所有逾期費用,最後用於減少未付總本金金額。本票據。

5. 違約事件。以下每一項均構成違約事件:“違約事件”:

(a)未能進行必要的付款。如發票人未能根據本票據支付所有或部分應付的總本金金額(如果該金額有現金應付部分,則應在最後償還日期前五個營業日之內付款),並且/或者,如果適用,發票人未能履行其義務,就選項而言,在全額或部分選擇將本票據轉換為Private Placement Shares,其通知應由收款方在此協議第6節規定之前至少五個工作日予以通知。

(b)自願破產等。發票人根據任何適用的破產,無力償付,重組,康復或其他類似法律的自願案件,或同意由其接管人,清算人,受讓人,受託人,託管人或其他類似機構接管其全部或大部分財產,或因利益向其支付任何債權人的款項而作出任何分配和作出任何有關上述任何事項的決定。

(c)非自願破產等。有管轄權的法院發生如下事件中任何一種:在適用的破產,無力償付或其他類似法律的非自願案件中,宣佈該事件以解除關係,在處理有關該事件的訴訟中,指定在發票人或其財產的大部分上接管人,清算人,受讓人,託管人,受託人(或類似的官員)或命令解散或清算其事務,並繼續執行任何這種裁定或命令已連續60天。

6. 補救措施。

(a)一旦發生本票據第4(a)節指定的違約事件,Payee可以通過向Maker發出書面通知宣佈本票據應立即到期和應付,隨即未支付的總本票據金額以及本票據下的所有其他應付款項,均應立即到期和應付,無需提交,需求,抗議或任何其他通知,所有這些事項均明示地放棄,任何法律文件中或在其文件中包含的任何內容都無關,不管與之相反。

(b)一旦發生本票據第4(b)和第4(c)節指定的違約事件,本票據的未償還本金餘額和與本票據有關的所有其他款項將根據無需行動的方式立即到期並付款,所有情況均無需Payee行動。

7. 轉換。

(a)選擇性轉換。在完成業務組合時,收款人將有權但沒有義務選擇將本票據的總本金金額全部或部分轉換為製造方資本中的A類普通股(每種普通股稱為“普通股”),轉換價格為10.00美元/普通股。普通股將與於製造方IPO時向Denali Capital Global Investments,LLC(以下簡稱“私募股票”)放售的私募股票相同。在收款人通知製造方將本票據的本金餘額全部或部分轉換為私募股票之後,製造方應在儘快時間內(如已交付本票據,必須在聯繫方式等輿情組合成交前至少五個工作日前進行通知),向作為請求方的收款人發放股份或在製造方的賬目中生成相應的條目,發行私募股票。轉換應被視為在本票據到期前的營業日結束時立即進行,有權收到私募股票的人應視為在該日期記錄或持有私募股票。每一份新發行的私募股份都包括證明,思考與與IPO有關的私募股份限制相同的限制。

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(b)零碎股份; 轉換的影響。這票據不得轉換為小數Private Placement Shares,可交付的Private Placement Shares數量將舍入為最接近的數量,其中為一半(0.5)或更多Private Placement Share向上舍入。全額轉換通知的委託被視為在Business Combination完成日之前至少五個工作日給出。一旦將本票據全部轉換,本票據即將被註銷,沒有進一步的製造商或收款方行動將使其無效,並且製造商永遠不會承擔對本票據項下的所有義務和債務。

8. 製造商的公約。製造商約定,在轉換成品之後,任何私募股票股份當即有效發行,已經繳納並且不可能進行擔保,並且不負責任何與發行相關的税款,留置或收費。

9. 放棄。發票人及所有背書人和保證人以及本票據的擔保人放棄有關本票據的交付,接受,履行,違約或執行支付的所有通知,並同意其責任是無條件的,不考慮任何其他方的責任,並且不會受到任何寬容,延期,更新,放棄或修改的影響,該寬容,延期,更新,放棄或修改在此方面由Payee批准,和同意附加發票人,背書人,保證人或擔保人可能成為本協議的一方,而不需通知發票人或影響發票人根據此項承擔的責任。

10. 無條件責任。發票人在此放棄有關通知本票據的交付,接受,履行,默認或執行支付的所有通知,並同意其責任是無條件的,而不考慮任何其他方的責任,並且不會因任何寬容,時間的延長,更新,放棄或修改而受到影響您同意Payee就本票據的付款或其他規定可能授予的所有時間的延長,更新,放棄或修改。並且同意額外的大都市,背書人,擔保人或擔保人可能成為本協議的方,而無需通知發票人或對影響發票人在此項下的責任進行處理。

11. 通知。本票據所需或考慮的所有通知、聲明或其他文件:(i)應以書面形式交付或通過掛號信、快遞服務或傳真或電子郵件發送至指定的地址;(ii)用傳真發送至最近提供給當事方的號碼或另一地址或傳真號碼,須在電子郵件最近提供給當事方或其他電子郵件地址;通知或傳輸的任何其他情況將視為在交付等日期進行。

12. 解釋。本票據應受紐約州法律管轄、解釋和實施,不考慮其衝突法規定。

13. 可分性。 本通知書中的任何條款如在任何司法管轄區被禁止或無法執行,則對於該司法管轄區而言,將無效,而不會使本通知書的其餘條款無效,並且任何這樣的禁止或無法執行在任何司法管轄區都不會使該條款無效或不可執行。

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14. Trust 豁免。 非管轄管任何情況下的Payee現在放棄其在Trust Account中的任何資金或任何其他分配的所有權、所有權或索賠,任何原因都不得以索賠的方式尋求追索、償還、支付或滿足任何索賠。Payee現在同意不對Trust Account(包括其中的任何分配)提出任何索賠,而無論該索賠是否由此款項或任何其他事項引起,並且無論該索賠基於合同、侵權、公正還是任何其他法律責任理論而產生。對於Payee基於該項目(包括本通知書)償付任何權益的行動或訴訟,不會使Trust Account(包括其中的任何分配)產生索賠,也不會使其享有其中任何金額。Payee現在同意,其唯一的救濟途徑是向Trust Account之外的保持基金尋求救濟,這種救濟不會使Maker(或其代理或代理)對Trust Account(包括其中的任何分配)或其中所包含的任何金額提出任何索賠。

15. 税務處理。在每種情況下,對於美國聯邦所得税和所有其他適用的税款,製造方和收款人同意將本票據視為製造方的股權利益(而不是債務),並且不會在任何税單之前或在任何税務機構之前就此事發表相反意見(除非有法律規定)。製造方和收款人應合理地協作,以使本票據(1)在業務組合之前進行任何轉換;(2)在本文第1節規定的情況下,進行任何貢獻、棄權或淘汰,以使對製造方和收款人具有税務效益,考慮到任何業務組合的條款。

16. 修正; 豁免。 任何此處的修改或對此處任何規定的豁免只能在製造商和Payee的書面同意下進行。

17. 轉讓。 未經對方事先書面同意,任何一方均不得轉讓或轉讓本通知書或在此項下的任何權利或義務,任何未經所需同意的嘗試轉讓均應無效。

18. 繼承人和受讓人。 除本條16中的限制外,當事人的權利和義務對任何當事人的繼承人、受讓人、繼承人、管理人和受讓人(根據法律或其他方式)均有約束力併產生效力。

19. 確認。 Payee將其投資此款項作為自己賬户的投資,不是作為代理人或代理人,並且不希望以任何違反適用證券法的分配方式出售該款項。Payee理解購買此款項涉及巨大的風險。Payee在公司證券方面具有投資者經驗,並承認自己能夠獨立處理、承擔其對此款項的經濟風險,並具有財務和業務方面的知識和經驗,能夠評估此款項的優點和風險,並在此款項的投資方面保護自己的利益。

[此頁的其餘部分有意留空]

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特此證明:組織對此作為其代表,代表使者有引用本保證書。

DECA:每整個認股權可按11.50美元行權價行使一股普通股會員
通過: /s/ 黃磊
名稱: Lei Huang
標題: 首席執行官

同意並確認於上述日期:

Scilex Holding Company
通過: /s/ Jaisim Shah
名稱: Jaisim Shah
標題: 首席執行官和總裁。

[延期可轉換保證書籤字頁]

借款清單附表

在這個承諾書中,以下所列內容已增加或減少:

增加或減少的日期

本金減少的金額
本票據的總本金金額
保證人票據的總本金金額
該全球票據 本金增加的金額
保證人票據的總本金金額
保證人票據的總本金金額
本金數額
保證人票據的總本金金額
在減少後
或增加