美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13G
根據1934年的《證券交易法》
(修正號)*
LogicMark, Inc. |
(發行人名稱)
|
普通股,面值0.0001美元 |
(證券類別的標題) |
67091J503 |
(CUSIP 號碼)
|
2024年8月5日 |
(需要提交本聲明的事件日期) |
選中相應的複選框以指定規則 提交本附表所依據的是:
☐ | 規則 13d-1 (b) | |
☒ | 規則 13d-1 (c) | |
☐ | 細則13d-1 (d) |
* 本封面的其餘部分 應填寫申報人首次在本表格上提交的證券標的類別的申報頁面,以及 對於後續任何包含將改變先前封面中披露信息的信息的修正案。
其餘部分所需的信息 就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面不應被視為 “已歸檔” 或以其他方式受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見 筆記)。
第 2 頁,總共 9 頁
CUSIP 沒有 | 67091J503 |
1 |
舉報人姓名 Altium 資本管理有限責任公司
國税局身份證號上述人員中 |
|||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 |
(a) ☐ (b) ☐ | ||
3 | 僅限秒鐘使用 | |||
4 |
國籍或組織地點 美利堅合眾國特拉華州 |
|||
的數量 股份 受益地 每個 人 |
5 |
唯一投票 0 |
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6 |
共享投票權 36萬股普通股 1,989,612股可發行的普通股向上轉換預先注資認股權證(1) 行使A系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) 行使b系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) |
|||
7 |
唯一的處置力 0 |
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8 |
共享的處置權 36萬股普通股 1,989,612股可發行的普通股向上轉換預先注資認股權證(1) 行使A系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) 行使b系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) |
|||
9 |
每個申報人實際擁有的總金額 36萬股普通股 1,989,612股可發行的普通股向上轉換預先注資認股權證(1) 行使A系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) 行使b系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) |
|||
10 | 如果第 9 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | ||
11 |
第 9 行中用金額表示的類別百分比 9.99%(1) (2) |
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12 |
舉報人類型 IA,PN |
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(1) 正如第4項中更全面描述的那樣,預先注資的認股權證受4.99%的封鎖(“PFW攔截器”)的約束。這個 A系列認股權證和b系列認股權證(與預融資認股權證合稱 “認股權證”)均受以下約束 9.99% 的攔截器(“系列攔截器”,統稱為 PFW 攔截器,統稱為 “權證攔截器”)。但是, 正如第4項中更全面描述的那樣,第 (6)、(8) 和 (9) 行中報告的證券顯示了普通股的數量 在完全轉換和行使此類認股權證後即可發行,並且不使認股權證凍結者生效。因此,實際的 此類認股權證封鎖生效後,每位此類申報人實益擁有的普通股數量減少 超過第 (6)、(8) 和 (9) 行中報告的證券數量。
(2) 基於發行人提交的 424B4 表格中規定的截至2024年8月2日已發行的3,643,453股普通股 於2024年8月5日與美國證券交易委員會(“SEC”)簽約。 |
第 3 頁,總共 9 頁
CUSIP 編號 | 67091J503 |
1 |
舉報人姓名 Altium 增長基金,LP
國税局身份證號上述人員中 |
|||
2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 |
(a) ☐ (b) ☐ | ||
3 | 僅限秒鐘使用 | |||
4 |
國籍或組織地點 美利堅合眾國特拉華州 |
|||
的數量 股份 受益地 每個 人 |
5 |
唯一投票 0 |
||
6 |
共享投票權 36萬股普通股 1,989,612股可發行的普通股向上轉換預先注資認股權證(1) 行使A系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) 行使b系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) |
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7 |
唯一的處置力 0 |
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8 |
共享的處置權 36萬股普通股 1,989,612股可發行的普通股向上轉換預先注資認股權證(1) 行使A系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) 行使b系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) |
|||
9 |
每個申報人實際擁有的總金額 36萬股普通股 1,989,612股可發行的普通股向上轉換預先注資認股權證(1) 行使A系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) 行使b系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) |
|||
10 | 如果第 9 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | ||
11 |
第 9 行中用金額表示的類別百分比 9.99%(1) (2) |
|||
12 |
舉報人類型 PN |
|||
(1) | 正如第4項中更全面描述的那樣,預先注資的認股權證受4.99%的封鎖(“PFW攔截器”)的約束。該系列 A認股權證和b系列認股權證(與預先注資的認股權證合稱 “認股權證”)各受9.99%的約束 攔截器(“系列攔截器”,統稱為 PFW 攔截器,統稱為 “權證攔截器”)。但是,隨着更多 第 (6)、(8) 和 (9) 行中報告的證券在第4項中有詳細描述,顯示了可發行的普通股數量 在全面轉換和行使此類認股權證後,認股權證封鎖程序不生效。因此,實際股票數量 在實施此類認股權證封鎖劑後,每位此類申報人實益擁有的普通股數量小於該數目 第 (6)、(8) 和 (9) 行中報告的證券。 |
(2) 基於發行人提交的 424B4 表格中規定的截至2024年8月2日已發行的3,643,453股普通股 將於 2024 年 8 月 5 日與美國證券交易委員會簽約。
第 4 頁,總共 9 頁
CUSIP 編號 | 67091J503 |
1 |
舉報人姓名 Altium Growth GP,
美國國税局身份證號上述人員的 (僅限實體)EIN: 82-2086430 |
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2 | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 |
(a) ☐ (b) ☐ | ||
3 | 僅限秒鐘使用 | |||
4 |
國籍或組織地點 美利堅合眾國特拉華州 |
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的數量 股份 受益地 每個 人 |
5 |
唯一投票 0 |
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6 |
共享投票權 36萬股普通股 1,989,612股可發行的普通股向上轉換預先注資認股權證(1) 行使A系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) 行使b系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) |
|||
7 |
唯一的處置力 0 |
|||
8 |
共享的處置權 36萬股普通股 1,989,612股可發行的普通股向上轉換預先注資認股權證(1) 行使A系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) 行使b系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) |
|||
9 |
每個申報人實際擁有的總金額 36萬股普通股 1,989,612股可發行的普通股向上轉換預先注資認股權證(1) 行使A系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) 行使b系列認股權證後可發行的2,385,271股普通股(1) |
|||
10 | 如果第 9 行中的總金額不包括某些股票,則複選框 | ☐ | ||
11 |
第 9 行中用金額表示的類別百分比 9.99%(1) (2) |
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12 |
舉報人類型 OO |
(1) | 正如第4項中更全面描述的那樣,預先注資的認股權證受4.99%的封鎖(“PFW攔截器”)的約束。該系列 A認股權證和b系列認股權證(與預先注資的認股權證合稱 “認股權證”)各受9.99%的約束 攔截器(“系列攔截器”,統稱為 PFW 攔截器,統稱為 “權證攔截器”)。但是,隨着更多 第 (6)、(8) 和 (9) 行中報告的證券在第4項中有詳細描述,顯示了可發行的普通股數量 在全面轉換和行使此類認股權證後,認股權證封鎖程序不生效。因此,實際股票數量 在實施此類認股權證封鎖劑後,每位此類申報人實益擁有的普通股數量小於該數目 第 (6)、(8) 和 (9) 行中報告的證券。 |
(2) 基於發行人提交的 424B4 表格中規定的截至2024年8月2日已發行的3,643,453股普通股 將於 2024 年 8 月 5 日與美國證券交易委員會簽約。
第 5 頁,總共 9 頁
CUSIP 編號 | 67091J503 |
項目 1 (a)。 | 發行人名稱: LogicMark, Inc.(“發行人”) | ||
項目1 (b)。 |
發行人主要執行辦公室地址: 2801 二極管通道 肯塔基州路易斯維爾40299 | ||
項目 2 (a)。 |
申報人姓名: 本聲明由以下各方共同提交,並由其代表提交 Altium Growth Fund, LP(“基金”)、Altium Capital Management, LLC和Altium Growth GP, LLC各有。該基金是記錄 以及本聲明所涵蓋證券的直接受益所有人。Altium Capital Management, LP 是以下公司的投資顧問: 可能被視為受益擁有基金擁有的證券。Altium Growth GP, LLC 是普通合夥人,可以被視為 受益人持有基金擁有的證券。
每位舉報人均聲明,本聲明的提交均不是 就該法第13(d)或13(g)條而言,此處的任何內容均不得解釋為承認該人是或任何 其他目的,本聲明所涵蓋的任何證券的受益所有人。
每位舉報人均可被視為是 就該法第13(d)或13(g)條而言,發行人或發行人證券的集團成員。每個 的舉報人宣稱,提交本聲明或此處的任何內容均不得解釋為承認 就該法第13 (d) 或13 (g) 條或任何其他目的而言,該人是 (i) 行動(或已經同意或正在同意) 與任何其他人一起行動(作為合夥企業、有限合夥企業、辛迪加或其他團體),以收購、持有、 或處置發行人的證券或以其他方式處置與發行人或發行人的任何證券或 (ii) 任何成員有關的證券 與發行人或發行人的任何證券有關的集團。 | ||
項目2 (b)。 | 主要營業廳的地址,如果沒有,則住所: | ||
每位申報人的主要業務辦公室的地址是 佛羅裏達州西 57 街 152 號 20 號,紐約,紐約州 10019 | |||
項目 2 (c)。 | 公民身份: | ||
請參閲本文封面上的第 4 項。 | |||
項目2 (d)。 | 證券類別的標題: | ||
普通股,面值0.0001美元(“普通股”) | |||
項目2 (e)。 | CUSIP 編號:67091J503 | ||
第 3 項。 | 如果本聲明是根據 §§240.13d-1 (b) 或 240.13d-2 (b) 或 (c) 提交的,請檢查申報人是否是: | ||
(a) | ☐ | 根據該法案(15 U.S.C. 78o)第15條註冊的經紀人或交易商。 | ||||||||
(b) | ☐ | 銀行定義見該法案(15 U.S.C. 78c)第3 (a) (6) 條。 | ||||||||
第 6 頁,總共 9 頁
CUSIP 編號 | 67091J503 | |||||||||
(c) | ☐ | 保險公司定義見該法案(15 U.S.C. 78c)第3(a)(19)條。 | ||||||||
(d) | ☐ | 根據1940年《投資公司法》(15 U.S.C. 80a-8)第8條註冊的投資公司。 | ||||||||
(e) | ☐ | 根據 §240.13d-1 (b) (1) (ii) (E) 擔任投資顧問; | ||||||||
(f) | ☐ | 符合 §240.13d-1 (b) (1) (ii) (F) 的員工福利計劃或捐贈基金; | ||||||||
(g) | ☐ | 根據§240.13d-1 (b) (ii) (G),母控股公司或控制人; | ||||||||
(h) | ☐ | 《聯邦存款保險法》(12 U.S.C. 1813)第3(b)條所定義的儲蓄協會; | ||||||||
(i) | ☐ | 根據《投資公司法》(15 U.S.C. 80a-3)第3(c)(14)條,被排除在投資公司定義之外的教會計劃; | ||||||||
(j) | ☐ | 小組,根據 §240.13d-1 (b) (1) (ii) (J)。 | ||||||||
第 4 項。 | 所有權。 | |||||||||
提供以下有關總數和百分比的信息 第 1 項中確定的發行人的證券類別。
截至事件發生之日的信息 要求按照第 4 (a) — (c) 項的要求提交本聲明,載於每份報告的封面第 5 至 11 行 上面列出的人員,並以引用方式納入每位此類申報人。封面第 11 行列出的百分比 根據發行人的規定,每位申報人的計算依據是截至2024年8月2日已發行的3,643,453股普通股 424B4 表格,於 2024 年 8 月 5 日向美國證券交易委員會提交。
根據證券條款 基金與發行人簽訂了購買協議,基金購買了普通股、預先注資認股權證、A系列認股權證 和 b 系列認股權證。如上所述,舉報人受逮捕令封鎖的約束,因此無法行使該系列 在進行任何此類轉換或行使後,申報人將實益擁有的A和b系列認股權證超過9.99% 普通股的已發行股份。此外,如上所述,申報人不能行使預先注資的認股權證 在進行任何此類轉換或行使後,申報人將受益擁有逾4.99%的未清款項 普通股。
|
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第 7 頁,總共 9 頁
CUSIP 編號 | 67091J503 |
第 5 項。 | 一個班級的百分之五或以下的所有權。 |
如果提交本聲明是為了報告截至本聲明發布之日申報人已不再是該類別證券百分之五以上的受益所有人的事實,請檢查以下內容 [...] | |
第 6 項。 | 代表他人擁有超過百分之五的所有權。 |
不適用 | |
第 7 項。 | 母控股公司或控制人申報的收購證券的子公司的識別和分類。 |
不適用 | |
第 8 項。 | 小組成員的識別和分類。 |
不適用 | |
第 9 項。 | 集團解散通知。 |
不適用 | |
第 10 項。 | 認證。 |
據我所知和所信,通過在下面簽名,我可以證明, 上述證券不是收購的,也不是為了改變或影響而持有的,也不是為了改變或影響 對證券發行人的控制權,未被收購,也未與任何交易有關或作為任何交易的參與者持有 具有該目的或效力,僅與第 § 項下的提名相關的活動除外 240.14a-11。
經過合理的詢問,據我所知和所信, 我保證本聲明中提供的信息真實、完整和正確。
註明日期: | 2024年8月9日 | ||
Altium 資本管理, 唱片
作者: /s/ 雅各布·戈特利布 姓名: 雅各布·戈特利布 標題: 首席執行官
Altium 增長基金,LP
由 Altium Growth GP, LLC 其:普通合夥人
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簽名: | /s/ 雅各布·戈特利布 | ||
姓名: | 雅各布·戈特利布 | ||
標題: | Altium Growth GP, LLC 管理成員 | ||
Altium Growth GP, | |||
作者: | /s/ 雅各布·戈特利布 | ||
姓名: | 雅各布·戈特利布 | ||
標題: | 管理會員 |
第 8 頁,總共 9 頁
展覽索引
附錄 1:根據第 240.13d-1 (k) 條提交的聯合收購聲明