註冊權協議
本註冊權協議(本 “協議”)的簽訂日期為 2024 年 8 月 9 日
由特拉華州的一家公司特朗普媒體與科技集團公司(以下簡稱 “公司”)和 [***] 有限責任公司WorldConnect IPTV Solutions, LLC共同訂立
責任公司(“解決方案”)、JedTec, L.L.C.,一家 [***] 有限責任公司(“JedTec”)(解決方案,
JedTec,以及此後根據本協議第 5.2 節成為本協議當事方的任何個人或實體,在本協議中被稱為 “持有人”
並統稱為 “持有人”)。
演奏會
鑑於公司、[***] 有限責任公司(“WCT”)WorldConnect Technologies, L.C.、Solutions和JEDTec已簽訂該特定資產收購協議和重組計劃(“資產收購協議”),
日期為2024年7月3日,根據該協議,在資產收購協議結束時,公司應購買並承擔WcT的幾乎所有資產和某些特定負債,總額為5,100,000英鎊
公司普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”)(“交易”);
鑑於,根據資產收購協議,公司應在交易截止之日發行
公司向Solutions和JEDTec發行的2,600,000股普通股作為初始對價(“初始股份”);
鑑於根據資產收購協議,在滿足其中規定的某些里程碑條件後,
公司應向Solutions和JEDTec交付最多2,500,000股公司普通股(“遞延股份”,連同初始股份,“對價股”);
鑑於根據資產收購協議,公司已同意根據資產收購協議提供某些註冊權
1933年《證券法》,經不時修訂(“證券法”),涉及向持有人發行或可發行的對價股;
因此,現在考慮陳述、契約和協議
此處包含的某些其他有益和有價值的報酬,特此確認其已收到並充足,本協議各方打算受法律約束,特此協議如下:
第一條
定義
1.1 定義。無論出於何種目的,我都將使用本條中定義的條款
本協議的相應含義如下:
“負面披露” 是指任何公開披露的材料
非公開信息,根據公司首席執行官或首席財務官的真誠判斷,在與公司法律顧問協商後,必須披露這些信息,(i)
任何註冊聲明或招股説明書,以使適用的註冊聲明或招股説明書不包含任何不真實的重大事實陳述或省略陳述作出陳述所必需的重大事實
其中所包含的(就任何招股説明書和任何初步招股説明書而言,根據其製作的情況)不具有誤導性,(ii)如果註冊,則無需在此時提出
未提交聲明,並且(iii)公司出於不公開此類信息的真實商業目的。
“協議” 應具有序言中給出的含義。
“資產收購協議” 應具有敍文中給出的含義
此處。
“董事會” 是指本公司的董事會。
“委員會” 是指證券交易委員會。
“普通股” 應具有本文敍述中給出的含義。
“代價股” 的含義應與本文敍述中給出的含義相同。
“公司” 應具有序言中給出的含義。
“需求登記” 應具有第 2.1.1 小節中給出的含義。
“要求持有人” 應具有第 2.1.1 小節中給出的含義。
“交易法” 是指 1934 年的《證券交易法》,可能是
不時修改。
“遞延股份” 應具有本文敍述中給出的含義。
“表格 S-1” 應具有第 2.1.1 小節中給出的含義。
“表格 S-3” 應具有第 2.3 小節中給出的含義。
“初始股份” 應具有本文敍述中給出的含義。
“持有人” 應具有序言中給出的含義。
“最大證券數量” 是指最大美元金額或
在承銷發行中可以出售的最大股權證券數量,而不會對擬議的發行價格、時間、分配方法或此類發行的成功概率產生不利影響。
“里程碑 I” 是指正式上市(在 iOS、谷歌/安卓和
Web)Truth Social應用程序的更新版本,可通過位於內布拉斯加州奧馬哈的1623 Farnam LLC數據中心的Master PoP啟用直播。
“錯誤陳述” 是指對重大事實的不真實陳述或
未陳述註冊聲明或招股説明書中必須陳述的重大事實,或在註冊聲明或招股説明書中作出陳述所必需的重大事實(視情況而定)
是)不是誤導性的。
“允許的受讓人” 是指控制的任何個人或實體
直接或間接成為持有人。
“搭便車註冊” 應具有小節中給出的含義
2.2.1。
“招股説明書” 是指任何註冊中包含的招股説明書
聲明,由所有招股説明書補充文件補充,經所有生效後修正案修訂,包括此類招股説明書中以引用方式納入的所有材料。
“可註冊證券” 是指 (i) 代價股份和 (ii)
本公司通過股票分紅或股票分割或與股份組合、資本重組相關的或以代價股份作為交換髮行或發行的任何其他股權證券
合併、合併或重組;但是,對於任何特定的可註冊證券,在以下情況下,此類證券將不再是可註冊證券:(a) 有關以下內容的註冊聲明
此類證券的出售應根據《證券法》生效,此類證券應根據該註冊聲明出售、轉讓、處置或交換;(b) 此類證券
應以其他方式轉讓,本公司應交付不帶有限制進一步轉讓圖例的此類證券的新證書,此類證券隨後不應公開發行
要求根據《證券法》進行註冊;(c) 此類證券應停止流通;(d) 根據《證券法》(或任何繼任者)頒佈的第144條,此類證券無需註冊即可出售
委員會此後頒佈的規則)(但沒有交易量或其他限制或限制);或(e)此類證券已通過公開發行或其他公開方式出售給或通過經紀商、交易商或承銷商出售
證券交易。此外,如果委員會通知公司不得包括任何特定的遞延股份,則任何特定的遞延股份均應暫時停止為可註冊證券
在滿足某些條件之前,在任何註冊聲明中。
“註冊” 是指通過準備和提交一份文件而進行的登記
註冊聲明或類似文件符合《證券法》的要求以及根據該法頒佈的適用規則和條例,該註冊聲明將生效。
“註冊費用” 是指自付費用
註冊,包括但不限於以下內容:
(A) 所有註冊和申請費(包括要求向金融業監管機構提交的申報費用)
Authority, Inc.)以及當時普通股上市的任何證券交易所;
(B) 遵守證券法或藍天法的費用和開支(包括合理的費用和律師支出)
與可註冊證券的藍天資格相關的承銷商);
(C) 印刷、信使、電話和送貨費用;以及
(D) 合理的公司律師費用和支出。
“註冊聲明” 是指任何涵蓋以下內容的註冊聲明
根據本協議的規定可註冊證券,包括此類註冊聲明中包含的招股説明書、此類註冊的修正案(包括生效後的修正案)和補充
聲明,以及該註冊聲明中的所有證物和以引用方式納入的所有材料。
“申請持有人” 應具有第 2.1.1 小節中給出的含義。
“證券法” 應具有本文敍文中給出的含義。
“交易” 應具有本文敍述中給出的含義。
“承銷商” 是指購買任何可註冊資產的證券交易商
證券作為承銷發行的本金,不作為該交易商做市活動的一部分。
“承銷登記” 或 “承銷發行” 是指以堅定承諾承銷商向公眾發行的公司證券出售給承銷商的登記。
“WCT” 應具有序言中給出的含義。
第二條
登記
2.1 需求登記。
2.1.1 註冊申請。在不違反本協議第 2.1.4 小節和第 2.4 節規定的前提下,任何
在公司完成交易之日或之後,每位持有人(“要求持有人”)可以不時提出書面要求所有人進行註冊
或其可註冊證券的一部分,該書面要求應描述該登記中包含的證券的金額和類型及其預期的分配方法(此類書面要求,即 “需求登記”)。公司應在公司收到需求登記後的五(5)天內,以書面形式通知所有其他可登記的持有人
此類需求的證券,以及此後希望根據活期登記將該持有人的全部或部分可登記證券納入登記的每位可登記證券持有人(每位此類持有人)
包括此類註冊中所有或部分持有人的可註冊證券,“申請持有人”)應在十 (10) 之內以書面形式通知公司
持有人收到公司通知後的幾天。在公司收到申請持有人向公司發出的任何此類書面通知後,此類申請持有人有權獲得其
根據需求登記在註冊中包含的可註冊證券,在遵守本協議第3.4節的前提下,公司應在公司收到需求後立即十五(15)天內生效
註冊,要求的持有人和提出要求的持有人根據此類活期登記要求註冊的所有可登記證券。在任何情況下,公司的義務均不得超過
根據本第 2.1.1 小節規定的需求登記,總共對任何或所有可註冊證券進行了三 (3) 次註冊;但是,註冊不得是
除非S-1表格或當時可能提供的任何類似的長表註冊聲明(“S-1表格”)已生效,並且所有
根據本協議第3.1節,申請持有人要求在S-1註冊表格中代表申請人註冊的可登記證券已被出售。
2.1.2 有效註冊。儘管有上文第2.1.1分節的規定或本協議的任何其他部分
協議,除非且直到 (i) 根據需求登記向委員會提交的登記聲明之前,根據需求登記進行的登記不應算作登記
已被委員會宣佈生效,並且 (ii) 公司已履行了本協議規定的所有相關義務;此外,前提是,在該註冊聲明之後
被宣佈生效,根據需求登記在註冊中發行的可註冊證券隨後會受到委員會、聯邦或州法院或任何其他法院的任何停止令或禁令的幹擾
其他政府機構,有關此類註冊的註冊聲明應被視為未宣佈生效,除非且直到 (a) 該停止令或禁令被取消、撤銷或以其他方式撤銷
終止,並且 (b) 啟動此類要求登記的要求持有人以多數利益為重,此後肯定選擇繼續進行此類登記,並相應地以書面形式通知公司,但無論如何都不會
不遲於該選擇後的五 (5) 天;此外,還規定,在之前的註冊聲明之前,公司沒有義務或被要求提交另一份註冊聲明
根據需求登記申請的註冊生效或隨後終止。
2.1.3 需求登記撤回。發起需求登記的要求持有人的多數利益或
根據第 2.1.1 款規定的登記,申請持有人(如果有)的多數利益有權出於任何或無理由撤回根據此類需求登記進行的登記
在向公司提交的註冊聲明生效之前,書面通知本公司和承銷商(如果有)打算退出此類註冊
委員會負責根據此類活期登記對其可註冊證券進行登記。
2.2 Piggyback 註冊。
2.2.1 Piggyback 權利。如果在公司完成交易之日當天或之後的任何時候,公司提議
根據《證券法》就自有賬户發行股權證券、可行使或可兑換成股權證券或可轉換為股權證券的證券或其他債務提交註冊聲明
或為公司股東(或公司和公司股東的賬户,包括但不限於根據本協議第 2.1 節)而定,但提交的註冊聲明 (i) 除外
與任何員工股票期權或其他福利計劃有關,(ii)僅向公司現有股東進行交易所要約或發行證券,(iii)發行可轉換為股權的債務
公司證券或 (iv) 對於股息再投資計劃,則公司應儘快向所有可註冊證券持有人發出有關此類擬議申報的書面通知,但不得少於十 (10)
在該註冊聲明的預計提交日期前幾天,該通知應 (a) 描述此類發行中包含的證券的金額和類型、預期的分配方法以及名稱
在此類發行中提議的管理承銷商或承銷商(如果有),以及(b)向所有可登記證券持有人提供註冊出售相同數量的可註冊證券的機會
在收到此類書面通知後的五(5)天內以書面形式提出申請(此類註冊,“搭便車註冊”)。本公司應本着誠意促成這樣的事實
可註冊證券應包含在此類 Piggyback 註冊中,並應盡最大努力促使擬議承銷商的管理承銷商允許所申請的可註冊證券
持有人根據本第 2.2.1 小節的規定,按照與該註冊中包含的公司任何類似證券相同的條款和條件納入搭便車登記,並允許出售或
根據預期的分配方法對此類可註冊證券進行其他處置。所有提議根據本小節通過承保發行分配其可註冊證券的持有人
2.2.1 應以慣常形式與公司為此類承保發行選擇的承銷商簽訂承保協議。
2.2.2 減少搭載登記。如果承保登記中的管理承銷商或承銷商是
要成為 Piggyback Registrations,請本着誠意書面形式告知公司和參與搭便車註冊的可註冊證券持有人,普通股的美元金額或數量
根據與除公司以外的個人或實體的單獨書面合同安排,公司希望與 (i) 要求註冊的普通股(如果有)一起出售
本協議下可註冊證券的持有人,(ii) 根據本協議第2.2.1小節申請註冊的可註冊證券,以及 (iii) 與之相關的普通股(如果有)
已根據公司其他股東的單獨書面合同附帶註冊權申請註冊,超過了證券的最大數量,然後:
(a) 如果註冊是以公司的賬户進行的,則公司應首先在任何此類登記 (A) 中包括
公司希望出售的普通股或其他股權證券,可以在不超過最大證券數量的情況下出售;(B)其次,前提是未達到證券的最大數量
根據前述條款 (A),根據本協議第2.2.1款行使註冊證券權利的持有人的可註冊證券,按可註冊數量的比例計算
每位持有人要求的證券應包含在此類 Piggyback 註冊中,並將持有人要求的可註冊證券的總數包含在該可出售的 Piggyback 註冊中
在不超過最大證券數量的前提下;(C)第三,在未達到前述條款(A)和(B)項下的最大證券數量的範圍內,註冊的普通股(如果有)
是根據書面合同申請公司其他股東的附帶註冊權的,該註冊權可以在不超過最大證券數量的情況下出售;
(b) 如果註冊是根據可登記證券持有人以外的個人或實體的要求進行的,那麼
公司應首先在任何此類登記 (A) 中納入此類提出請求的個人或實體的普通股或其他股權證券(如果有),但可註冊證券持有人除外,這些證券可以在不進行出售的情況下出售
超過證券的最大數量;(B)其次,在未達到前述條款(A)項下的最大證券數量的情況下,持有人行使其權利的可註冊證券
根據第2.2.1款註冊其可註冊證券,根據每位持有人要求在該搭便車註冊中包含的可註冊證券的數量和總數按比例進行註冊
持有人要求將可註冊證券包括在此類 Piggyback 註冊中,該證券可以在不超過最大證券數量的情況下出售;(C) 第三,只要證券的最大數量即可
尚未根據前述條款(A)和(B)達成公司想要出售的普通股或其他股權證券,這些證券可以在不超過最大證券數量的情況下出售;(D)第四,出售給
根據前述條款(A)、(B)和(C),未達到公司負有義務的其他個人或實體的普通股或其他股權證券的最大數量的程度
根據單獨的書面合同安排與此類個人或實體進行註冊,這些個人或實體可以在不超過最大證券數量的情況下出售。
2.2.3 搭便車註冊提款。任何可註冊證券的持有人都有權退出 Piggyback
在向公司和承銷商(如果有)發出書面通知後,以任何理由或不出於任何理由進行註冊,承銷商或承銷商(如果有)在生效之前退出此類搭便車註冊的意向
向委員會提交的有關此類搭便車註冊的註冊聲明。公司(無論是出於自己的善意決定,還是根據以下規定要求撤回的結果
單獨的書面合同義務)可以在該註冊聲明生效之前隨時撤回向委員會提交的與搭便車註冊有關的註冊聲明。
2.2.4 無限的 Piggyback 註冊權限。為明確起見,根據第 2.2 節進行的任何註冊
根據根據本協議第 2.1 節生效的需求登記,本協議不得算作註冊。
2.3 在 S-3 表格上註冊。任何可註冊證券的持有人可以隨時不時地以書面形式提出要求
根據《證券法》第415條(或委員會此後頒佈的任何後續規則),公司在S-3表格或任何類似的空頭上註冊其任何或全部可註冊證券的轉售
表格註冊聲明(“表格S-3”);但是,前提是公司沒有義務執行此類聲明
通過承保要約提出申請。在公司收到可註冊證券持有人在S-3表格上提出的註冊書面申請後的五(5)天內,公司應立即以書面形式提出
向所有其他可註冊證券持有人以及此後希望將該持有人全部或部分可註冊證券納入其中的每位可註冊證券持有人在表格S-3上發佈的擬議註冊通知
S-3表格上的此類註冊應在持有人收到公司通知後的十(10)天內以書面形式通知公司。此後儘快進行,但不得超過十二 (12) 天
公司首次收到表格S-3上的書面註冊申請後,公司應註冊該書面申請中規定的所有或部分持有人可登記證券,以及所有
或加入該申請的任何其他持有人或多名持有人在書面通知中規定的可註冊證券的部分;但是,前提是公司應
如果 (i) S-3表格不適用於此類發行;或 (ii) 可註冊證券的持有人以及任何其他證券的持有人,則沒有義務根據本協議第2.3節進行任何此類註冊
本公司有權納入此類註冊的股權證券提議以低於10,000,000美元的總價格向公眾出售可註冊證券和此類其他股權證券(如果有)。
2.4 對註冊權的限制。如果 (i) 在公司成立前六十 (60) 天起的期限內
對公司啟動註冊的申請日期進行真誠估計,並在註冊生效之日起一百二十 (120) 天內結束,前提是公司已向註冊發出書面通知
持有人在根據第2.1.1款收到需求登記之前,繼續本着誠意積極採取一切合理的努力使適用的註冊聲明生效,或
(ii) 董事會真誠地認為,此類註冊將對公司造成嚴重損害,因此董事會得出結論,必須推遲在此時提交此類註冊聲明,
則在每種情況下,公司都應向此類持有人提供一份由董事會主席簽署的證書,説明董事會真誠地認為,這樣做將對公司造成嚴重損害
註冊聲明將在不久的將來提交,因此必須推遲提交此類註冊聲明。在這種情況下,公司有權將此類申報推遲一段時間
超過三十(30)天;但是,前提是公司在任何12個月內以這種方式推遲其義務的次數不得超過一次。
第三條
公司程序
3.1 一般程序。如果公司在任何時候都需要根據以下規定進行可註冊證券的登記
第2.1節或第2.2節,公司應盡最大努力實現此類登記,以允許根據預期的分配計劃出售此類可註冊證券,以及
據此,公司應儘快:
3.1.1 在切實可行的情況下儘快準備並向委員會提交有關此類可註冊證券的註冊聲明
並盡其合理的最大努力使該註冊聲明生效並一直有效,直到出售該註冊聲明所涵蓋的所有可註冊證券為止;
3.1.2 準備並向委員會提交註冊聲明的修正案和生效後的修正案等
招股説明書的補充,應任何可註冊證券的持有人或承銷商的要求,或適用於公司使用的註冊表的規則、法規或指令的要求,或
根據《證券法》或其下的規章條例,保持註冊聲明的有效性,直到該註冊聲明所涵蓋的所有可註冊證券按照預期計劃出售為止
此類註冊聲明或招股説明書補充文件中規定的分配;
3.1.3 在提交註冊聲明或招股説明書或其任何修正或補充之前,免費向
承銷商(如果有)和此類註冊中包含的每位可註冊證券持有人,以及每位此類持有人的法律顧問、擬議提交的此類註冊聲明的副本、每項修訂和補充的副本
此類註冊聲明(在每種情況下均包括其中的所有證物和其中以引用方式納入的文件)、此類註冊聲明(包括每份初步招股説明書)中包含的招股説明書,等等
承銷商和註冊中包含的可註冊證券的每位持有人或任何此類持有人的法律顧問可能要求的其他文件,以促進可登記證券的處置
由此類持有人擁有;
3.1.4 在任何可註冊證券的公開發行之前,盡最大努力(i)註冊或認證可註冊證券
根據美國司法管轄區的證券或 “藍天” 法律註冊聲明所涵蓋的證券,例如該註冊聲明中包含的任何可註冊證券持有人(根據其
預期的分配計劃)可以要求並且(ii)採取必要的行動,使註冊聲明所涵蓋的此類可註冊證券在其他政府機構註冊或獲得其批准,例如
由於公司的業務和運營,可能是必要的,並採取任何和所有其他必要或可取的行為和事情,以使可登記證券的持有人能夠參與此類登記
關於在這些司法管轄區完成此類可註冊證券處置的聲明;但是,前提是公司通常無需具備在其所在司法管轄區開展業務的資格
在任何此類司法管轄區,如果當時不受一般程序或税收服務約束,則無需符合資格或採取任何行動;
3.1.5 使所有此類可註冊證券在每個類似的證券交易所或自動報價系統上市
然後公司發行的證券上市;
3.1.6 不遲於此類註冊的生效日期為所有此類可註冊證券提供過户代理人和註冊商
聲明;
3.1.7 在收到通知或知悉此類可註冊證券的每位賣方後,立即將其告知該等可註冊證券的每位賣方
委員會發布任何暫停令,暫停該註冊聲明的生效,或為此目的啟動或威脅提起任何訴訟,並立即盡其合理的最大努力防止
發出任何止損令,或要求撤回該止損令(如果應發出此類止損令);
3.1.8 在要求根據該註冊聲明提交與此類註冊聲明相關的招股説明書時,隨時通知持有人
《證券法》,指因該註冊聲明中包含的招股説明書在當時生效時包含虛假陳述而發生的任何事件的發生,然後按照第節的規定更正此類虛假陳述
3.4 本協議;以及
3.1.9 否則,本着誠意,合理合作,並採取可能合理要求的慣常行動
持有人,與此類註冊有關。
3.2 註冊費用。所有註冊的註冊費用應由公司承擔;但是,前提是
為避免疑問,公司和每位持有人應承擔其顧問(包括法律顧問)的費用。持有人承認,持有人應承擔所有增量拋售
與出售可註冊證券相關的費用,例如承銷商的佣金和折扣、經紀費、承銷商營銷成本以及任何代表該證券的法律顧問的所有合理費用和開支
持有者。
3.3 暫停銷售;負面披露。收到公司的書面通知後,註冊聲明或
招股説明書包含錯誤陳述,每位持有人應立即停止處置可註冊證券,直到他、她或其收到更正錯誤陳述的補充或修訂的招股説明書的副本
(據瞭解,公司特此承諾在發出此類通知後儘快準備和提交此類補充或修正案),或者直到公司以書面形式告知他、她或其使用
的招股説明書可能會恢復。如果在任何時候就任何註冊提交、初始生效或繼續使用註冊聲明將要求公司作出不利披露或需要
將公司因公司無法控制的原因尚未審計或無法以其他方式無法獲得的財務報表納入此類註冊聲明,在及時發出書面通知後,公司可以在及時發出以下書面通知後
向持有人提起此類訴訟,推遲此類註冊聲明的提交或初始生效,或暫停其使用,在最短的時間內,但無論如何不得超過三十 (30) 天,由持有人善意決定
公司必須是實現此目的所必需的。如果公司行使前一句規定的權利,則持有人同意在收到上述通知後立即暫停使用該通知
與任何出售或要約出售可註冊證券相關的任何註冊相關的招股説明書。公司應立即將行使權利的任何期限的到期通知持有人
本節 3.4。
3.4 報告義務。只要任何持有人擁有可註冊證券,公司就應始終擁有可註冊證券
根據《交易法》進行申報的公司,承諾及時提交(或獲得延期,並在適用的寬限期內提交)公司在本協議發佈之日之後提交的所有報告
根據《交易法》第13(a)或15(d)條,並立即向持有人提供所有此類文件的真實和完整副本。公司進一步承諾,它將採取任何持有人可能採取的進一步行動
合理地要求,在不時要求的範圍內,使該持有人能夠在豁免的限制範圍內出售該持有人未根據《證券法》註冊而持有的普通股
由《證券法》(或委員會此後頒佈的任何後續規則)頒佈的第144條規定,包括提供任何法律意見。應任何持有人的要求,公司應向該持有人交付
持有經正式授權的官員的書面證明,證明其是否遵守了這些要求。
第四條
賠償和繳款
4.1 賠償。
4.1.1 公司同意在法律允許的範圍內賠償每位可註冊證券持有人、其高級職員和
董事和每個控制該持有人的人(在《證券法》的定義範圍內)免受因任何不真實或涉嫌的不真實陳述而造成的所有損失、索賠、損害賠償、責任和支出(包括律師費)
任何註冊聲明、招股説明書或初步招股説明書或其任何修正案或補充文件中包含的重大事實,或對其中要求陳述的重大事實的任何遺漏或涉嫌遺漏,或
必須使其中陳述不具有誤導性,除非此類陳述是由該持有人以書面形式向公司提供明確供其使用的任何信息造成或包含在這些陳述中。本公司應
向承銷商、其高級管理人員和董事以及每位控制此類承銷商(在《證券法》的定義範圍內)的人提供賠償,賠償範圍與前述賠償規定的相同
持有者的。
4.1.2 對於可註冊證券持有人蔘與的任何註冊聲明,該持有人應
以書面形式向公司提供公司合理要求使用的與任何此類註冊聲明或招股説明書有關的信息和宣誓書,並在法律允許的範圍內,賠償
公司、其董事、高級管理人員和代理人以及控制公司的每位人員(在《證券法》的定義範圍內)免受任何損失、索賠、損害賠償、責任和支出(包括但不限於)
合理的律師費)是由於註冊聲明、招股説明書或初步招股説明書或其任何修正案或補充文件中包含的任何不真實的重大事實陳述或任何遺漏而產生的
其中要求陳述的或在其中作出陳述所必需的重大事實,不得誤導性,但僅限於此類不真實陳述或遺漏包含在如此提供的任何信息或宣誓書中
由該持有人寫信明確供其使用;但是,賠償義務應由此類可註冊證券持有人共同承擔,而不是連帶責任,每人負責
此類可註冊證券持有人應與該持有人根據該註冊聲明出售可註冊證券所獲得的淨收益成比例並僅限於該持有人從出售可註冊證券中獲得的淨收益。可註冊的持有人
證券應向承銷商、其高管、董事和每位控制此類承銷商(在《證券法》的定義範圍內)的人提供賠償,補償範圍與前述條款中規定的相同
對公司的賠償。
4.1.3 任何有權獲得此處賠償的人應 (i) 就任何索賠立即書面通知賠償方
它就此尋求賠償(前提是未能及時發出通知不得損害任何人根據本協議獲得賠償的權利),前提是這種失誤並未對賠償造成實質性損害
當事方)和(ii)除非根據該受補償方的合理判斷,此類賠償方和賠償方之間可能存在利益衝突,否則允許該賠償方承擔
請受賠方相當滿意的律師為此類索賠進行辯護。如果假定了此類辯護,則在沒有以下條件的情況下,賠償方不對受賠方達成的任何和解承擔任何責任:
其同意(但不得無理拒絕)。無權或選擇不對索賠進行辯護的賠償方沒有義務支付多項索賠的費用和開支
受該賠償方賠償的所有當事方的律師(加上當地律師)的此類索賠,除非任何受賠方合理地判斷該受賠償方之間可能存在利益衝突
與此類索賠有關的當事方和任何其他此類賠償方。未經受賠償方的同意,任何賠償方均不得同意作出任何判決或達成任何無法達成的和解
在所有方面都通過支付款項來結算(此類款項由賠償方根據此類和解的條款支付),或者和解協議不將支付款項列為無條件的條款
向該受賠方申請人或原告免除與此類索賠或訴訟有關的所有責任。
4.1.4 無論進行何種調查,本協議中規定的賠償均應完全有效
由受補償方或受賠方的任何高級職員、董事或控股人或其代表執行,並在證券轉讓後繼續有效。本公司及參與的每位可註冊證券持有人
如果公司或該持有人因任何原因無法獲得賠償,則要約還同意根據任何受補償方的合理要求制定向該方捐款的條款。
4.1.5 如果賠償方根據本協議第 4.1 節提供的賠償不可用或不足
使受賠方免受此處提及的任何損失、索賠、損害賠償、責任和開支的損害,則賠償方應繳納該款項,而不是賠償受賠方
受補償方因此類損失、索賠、損害賠償、負債和費用而支付或應付的款項,其比例應足以反映賠償方和受補償方的相對過失,
以及任何其他相關的公平考慮.除其他外,應參照是否有任何有關行動,包括任何不真實的行動,來確定賠償方和受補償方的相對過失
或據稱對重要事實或遺漏的不真實陳述,或據稱未陳述重要事實、遺漏或據稱遺漏的陳述,是由該賠償方或受補償方以及賠償方所提供的信息相關的
並賠償當事方的相對意圖、知情、獲取信息的機會以及糾正或防止此類行為的機會;但是,前提是任何持有人根據本小節4.1.5承擔的責任
應限於該持有人在此類發行中獲得的產生此類責任的淨收益金額。一方因上述損失或其他負債而支付或應付的金額應
在遵守上文第4.1.1、4.1.2和4.1.3小節規定的限制的前提下,被視為包括該方因任何原因合理產生的任何法律或其他費用、收費或開支
調查或訴訟。本協議各方同意, 如果根據本第4.1.5分節的繳款按比例分配或任何其他分配方法來確定, 那將是不公正和公平的,
它沒有考慮到本分節4.1.5中提到的公平考慮.任何犯有欺詐性虛假陳述罪的人(根據《證券法》第11(f)條的定義)均無權
根據本第 4.1.5 小節向任何未犯有此類欺詐性虛假陳述罪的人繳款。
第五條
雜項
5.1 通知。本協議下的任何通知或通信必須採用書面形式,並由 (i) 美國存款機構發出
郵件,寄給需要通知的一方,郵資已預付並進行登記或核證,要求提供退貨收據,(ii) 親自交付或通過快遞服務提供送達證據,或 (iii) 親自發送
交付、電子郵件、傳真、電報或傳真。以上述方式郵寄、交付或傳輸的每份通知或通信應被視為已充分發出、送達、發送和接收
如果是郵寄通知,則在郵寄之日後的第三個工作日發出;對於通過快遞服務送達的通知,則為親自遞送、電子郵件、傳真、電報或傳真等時間
交付給收件人(連同送貨收據或信使的宣誓書),或者收件人出示時拒絕送貨。必須處理本協議下的任何通知或通信,
如果寄給公司,請致電:佛羅裏達州薩拉索塔市北牧民路401號200套房 34232,收件人:斯科特·格拉布,如果是持有人,請致電公司賬簿和記錄中規定的該持有人地址或聯繫信息。任何派對
可隨時通過向本協議其他各方發出書面通知的方式更改其通知地址,此類地址變更應在本通知送達三十 (30) 天后生效
第 5.1 節
5.2 轉讓;無第三方受益人。
5.2.1 本公司不得在以下方面轉讓或委託本協議及本公司的權利、職責和義務
全部或部分。
5.2.2 除以下情況外,任何持有人均不得全部或部分轉讓或委託該持有人在本協議下的權利、職責或義務
與此類持有人向許可受讓人轉讓可註冊證券有關,但前提是該許可受讓人同意受本協議中規定的轉讓限制的約束。
5.2.3 本協議及其條款對雙方及其條款具有約束力,並應符合各方的利益
繼承人和持有人的允許受讓人,其中應包括許可的受讓人。
5.2.4 除明確規定外,本協議不得向非本協議當事方的任何人授予任何權利或利益
在本協議和本協議第 5.2 節中。
5.2.5 本協議任何一方對該方在本協議下的權利、義務和義務的轉讓均不對該方具有約束力或義務
除非公司已收到 (i) 本協議第 5.1 節中規定的此類轉讓的書面通知以及 (ii) 受讓人的書面協議,其形式令公司合理滿意
公司,受本協議條款和規定的約束(可通過本協議的附錄或加入證書來完成)。除本節規定之外的任何轉讓或轉讓
5.2 應無效。
5.3 同行。本協議可以在多個對應方(包括傳真或 PDF 對應方)中執行,每個對應方
應視為原件, 所有文書共同構成同一份文書, 但只需要出示其中一份.
5.4 適用法律;地點。無論本協議任何一方可以在何處執行本協議,
雙方明確同意 (I) 本協議受佛羅裏達州法律管轄,並根據佛羅裏達州法律進行解釋,適用於佛羅裏達州居民之間簽訂和完全在佛羅裏達州境內履行的協議,
不考慮該司法管轄區的法律衝突條款,以及 (II) 就本協議採取任何行動的地點應為佛羅裏達州薩拉索塔縣的任何州或聯邦法院。
5.5 修正和修改。經公司和至少多數股權持有人的書面同意
可免除當時的可註冊證券,對本協議中規定的任何條款、契約和條件的遵守,或者可以修改任何此類條款、契約或條件,或
已修改;但是,儘管有上述規定,但本協議的任何修正案或豁免僅以股本持有人的身份對持有人產生不利影響
本公司以與其他持有人(以這種身份)有重大差異的方式需要獲得受影響持有人的同意。任何持有人或公司與任何其他方之間不得進行交易
本協議或持有人或公司未能或延遲行使本協議下的任何權利或補救措施均視為對任何持有人或公司任何權利或補救措施的放棄。沒有單一或部分
一方行使本協議下的任何權利或補救措施應視為放棄或阻止該方行使本協議項下或本協議項下的任何其他權利或補救措施。
5.6 任期。本協議應在 (i) 本協議簽署之日十週年或 (ii) 兩者中較早者終止
(a) 根據註冊聲明出售所有可註冊證券的日期(但無論如何都不在《證券法》第4(a)(3)條和第174條所述的適用期限之前
根據該規則(或委員會此後頒佈的任何後續規則)或(b)所有可註冊證券的持有人均可根據第144條(或任何類似規則)出售可註冊證券,無需註冊
條款)根據《證券法》,不限制出售證券的數量或銷售方式。本協議第 3.5 節和本協議第 IV 條的規定應
在任何終止後都能生存。
[簽名頁如下]
以下籤署人促使本協議自當日起生效,以昭信守
第一次寫在上面。
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公司:
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特拉華州的一家公司特朗普媒體與科技集團公司
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作者:
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/s/ 德文·努內斯
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姓名:德文·努內斯
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標題:
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持有者:
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WorldConnect IPTV SOLUTIONS, LLC,一家 [***] 有限責任公司
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作者:
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/s/ [***]
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名稱:[***]
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標題:[***]
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JEDTEC, L.L.C.,一家 [***] 有限責任公司
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作者:
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/s/ [***]
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名稱:[***]
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標題:[***]
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