在2024年8月9日，meta platforms公司（“本公司”）完成了一項發行活動，其中包括：$10億美元的4.300%到期於2029年的優先票據（“2029票據”），$10億美元的4.550%到期於2031年的優先票據（“2031票據”），$25億美元的4.750%到期於2034年的優先票據（“2034票據”），$32.5億美元的5.400%到期於2054年的優先票據（“2054票據”），以及$27.5億美元的5.550%到期於2064年的優先票據（“2064票據”）（2029票據、2031票據、2034票據、2054票據及2064票據合稱為“票據”）。票據的發行是根據公司的S-3表格（文件編號333-271535）進行的，該註冊聲明涉及從時間延遲到時間的公司債務證券的不定額發行和出售。有關票據和相關事項的進一步信息載於本公司於2024年8月7日的招股説明書附錄中，該招股説明書於2024年8月8日向證券交易委員會提交。
為了與票據的發行相關，本公司於2024年8月7日簽署了一份承銷協議（“承銷協議”）與BoFA證券公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利及有限責任合夥公司作為多家承銷商所列的代表（“代表”）的彼此之間。關於承銷協議的前述描述完全符合該協議的條款，其副本附在此作為1.1號展示，並在此處作為引用。
票據是根據與美國銀行信託公司國家協會（“基礎契約”）簽訂的，日期為2022年8月9日的契約和第三個補充契約，日期為2024年8月9日（“第三個補充契約”與基礎契約合稱為“契約”）。此類補充契約附在此作為4.1號展示，並在此處作為引用。基礎契約已經在2022年8月9日提交了公司的8-K表格的4.1號展示中，已被引述。2029票據、2031票據、2034票據、2054票據和2064票據的形式附在此作為展示4.2、4.3、4.4、4.5和4.6，並在此處作為引用。
上述承銷協議、契約和票據的描述並不完整，並完全以承銷協議、契約和票據的形式作為參考説明。
（d）展品
|
|
|
| 展示文件 編號。 |
|
描述 |
|
|
| 1.1 |
|
由meta platforms公司和BoFA證券公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利及合夥公司，作為見證人，列在其中的承銷商命名日期為2024年8月7日的承銷協議。 |
|
|
| 4.1 |
|
由Meta Platforms, Inc.和U.S. Bank Trust Company, National Association，作為受託人，列於2024年8月9日的第三個補充契約。 |
|
|
| 4.2 |
|
代表公司的4.300%到期於2029年的優先票據的全球票據形式（包含在展示4.1號中）。 |
|
|
| 4.3 |
|
代表公司的4.550%到期於2031年的優先票據的全球票據形式（包含在展示4.1號中）。 |
|
|
| 4.4 |
|
代表公司的4.750%到期於2034年的優先票據的全球票據形式（包含在展示4.1號中）。 |
|
|
| 4.5 |
|
代表公司的5.400%到期於2054年的優先票據的全球票據形式（包含在展示4.1號中）。 |
|
|
| 4.6 |
|
代表公司的5.550%到期於2064年的優先票據的全球票據形式（包含在展示4.1號中）。 |
|
|
| 5.1 |
|
Davis Polk & Wardwell LLP的意見。 |
|
|
| 23.1 |
|
Davis Polk & Wardwell LLP的同意（包含在展示5.1中）。 |
|
|
| 104 |
|
封面互動數據文件（嵌入在內部XBRL文檔中，幷包含在展示中） |
