團結起來 各州

證券 和交易所佣金

華盛頓， D.C. 20549

表格 10-Q

（標記 一）

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告

對於 季度期結束 6月30日 2024

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告

對於 從 _______ 到 _________ 的過渡期

佣金 文件號 001-40899

骨頭 生物製劑公司

（精確 註冊人姓名（如其章程中所述）

2 伯靈頓伍茲大道， Set 100， 伯靈頓， MA 01803

（地址 主要行政辦公室和郵政編碼）

(781) 552-4452

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

證券 根據該法第 12 (b) 條註冊：

指示 用複選標記註冊人（1）是否已提交證券交易所第13條或第15（d）條要求提交的所有報告 在過去的12個月內（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）的1934年法案，以及（2） 在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。

☒ 是的 ☐ 沒有

指示 通過複選標記註冊人是否已以電子方式提交了根據規則要求提交的所有交互式數據文件 S-t 法規 405（本章第 232.405 節）在過去 12 個月內（或註冊人所處的較短期限） 必須提交和發佈此類文件）。

☒ 是的 ☐ 沒有

指示 勾選註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報人 公司，或新興成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器” 的定義 《交易法》第12b-2條中的 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司”。

如果 一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

指示 勾選註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。

☐ 是的 ☒ 沒有

如 2024 年 8 月 9 日，有 1,801,427 發行人普通股的股份，美元0.001 面值，未償還。

骨頭 生物製劑公司

- 索引-

筆記 關於前瞻性陳述

這個 10-Q表季度報告（以下簡稱 “10-Q表格”）包含前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括 那些表達計劃、預期、意圖、突發事件、目標、目標或未來發展和/或其他內容的不是陳述 歷史事實。這些前瞻性陳述基於我們目前對未來事件的預期和預測，它們 受已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果和發展與這些風險和不確定性存在重大差異 此類聲明中明示或暗示。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響。 有關公司面臨的一些風險和不確定性的更詳細清單，請參閲我們的10-k表最新報告 截至 2023 年 12 月 31 日的財政年度，於 2024 年 2 月 21 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，以及 隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告或其他報告。

全部 本報告中包含的歷史事實以外的陳述，包括有關我們未來財務狀況、資本的陳述 支出、現金流量、業務戰略以及管理層未來運營的計劃和目標均為前瞻性陳述。 “預期”、“相信”、“期望”、“計劃”、“估計”、“可能”、“可能”、“將” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。 除其他外，這些報表包括有關未來運營、未來資本支出和未來淨現金流的信息。 此類陳述反映了我們管理層對未來事件和財務業績的當前看法，並涉及風險 以及不確定性，包括但不限於我們籌集額外資金為運營提供資金的能力、通貨膨脹、利息上升 費率、政府對那裏的反應以及由此可能導致的衰退，獲得了美國食品藥品監督管理局和其他監管機構的授權，以銷售我們的藥物和生物製品，成功完成我們的臨牀試驗，我們的能力 為了獲得監管部門的授權，銷售我們的主導產品 Nell-1/dBM，我們的藥品依賴第三方製造商， 我們產品的市場接受度，我們對某些產品許可證的依賴，我們對預期需求增長的依賴 我們的產品、產品責任和缺陷索賠的風險、我們證券的公開交易市場的開發以及各種 其他問題，其中許多是我們無法控制的。

應該 其中一種或多種風險或不確定性會發生，或者如果基本假設被證明不正確，實際結果可能會有重大差異 以及與預期、相信、估計或以其他方式表示的不利影響。因此，所有前瞻性陳述 在本表格 10-Q 中作出的受這些警告聲明的限制，因此無法保證 實際結果或發展。我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性的任何修訂結果 聲明，法律要求的除外。鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴這些風險和不確定性 前瞻性陳述。

除非 “公司”、“我們”、“我們” 和 “我們的” 等術語明確指明或上下文另有要求 在本文件中，指的是特拉華州的一家公司Bone Biologics Corporation及其全資子公司，定義見標題下 此表格10-Q中的 “管理層的討論和分析”。

部分 I — 財務信息

物品 1。財務報表。

骨頭 生物製劑公司

濃縮 合併資產負債表

參見 未經審計的簡明合併財務報表的附註。

骨頭 生物製劑公司

濃縮 合併運營報表

參見 未經審計的簡明合併財務報表的附註。

骨頭 生物製劑公司

合併 股東權益表

對於 截至 2024 年 6 月 30 日的六個月

（未經審計）

參見 未經審計的簡明合併財務報表的附註。

骨頭 生物製劑公司

合併 股東權益表

對於 截至 2023 年 6 月 30 日的六個月

（未經審計）

參見 未經審計的簡明合併財務報表的附註。

骨頭 生物製劑公司

濃縮 合併現金流量表

參見 未經審計的簡明合併財務報表的附註。

骨頭 生物製劑公司

注意事項 至未經審計的簡明合併財務報表

對於 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六個月

物品 2。管理層的討論和分析。

這個 以下對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析應與摘要一起閲讀 本10-Q表季度報告和經審計的合併合併報告中其他地方包含的合併財務報表及其附註 截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的財務報表以及我們的10-K表年度報告中包含的相關附註 於2024年2月21日向美國證券交易委員會提交了截至2023年12月31日的財政年度。本討論包含前瞻性陳述 反映了我們當前涉及風險和不確定性的預期。請參閲 “前瞻性陳述説明” 以討論與這些陳述相關的不確定性、風險和假設。實際結果和活動時間 由於許多因素，可能與我們的前瞻性陳述中討論的內容存在重大差異。

公司 概述

我們 是一家醫療器械公司，目前專注於使用已知的重組人體蛋白進行脊柱融合中的骨再生 像 NELL-1 一樣。NELL-1 與 dBM（脱鹽骨基質）結合使用是一種促進骨的重組蛋白，可提供靶標特異性 控制骨再生。NELL-1 技術平臺已通過以下方式專門授權給我們用於全球應用程序 加州大學洛杉磯分校技術開發小組代表加州大學攝政分校（“加州大學洛杉磯分校TDG”）進行的技術轉讓。加州大學洛杉磯分校 TDG 和公司 收到美國食品藥品監督管理局（“FDA”）的指導，即Nell-1/dBM將被歸類為設備/藥物組合 該產品需要獲得美國食品藥品管理局批准的上市前批准申請，然後才能在美國商業化。

我們 是由加利福尼亞大學的教授與大阪大學的一位教授和南方大學合作創立的 2004 年，加州外科醫生，當時是一傢俬營公司，擁有專有專利技術，該技術已在綿羊和非人類身上得到驗證 靈長類動物模型可促進骨骼生長。我們相信我們的平臺技術可以應用於改善手術結果 脊柱、骨科、普通骨科、整形重建、神經外科、介入放射學和運動醫學等專業。 主要產品開發和臨牀研究以脊柱融合手術為目標，脊柱融合手術是骨科市場中較大的細分市場之一。

我們 是一個發展階段的實體。我們產品的生產和營銷以及正在進行的研發活動是主題 受到美國許多政府機構的廣泛監管。在美國上市之前，任何組合 我們開發的產品必須經過嚴格的臨牀前（動物）和臨牀（人體）測試，並獲得廣泛的監管批准 由 FDA 根據《聯邦食品、藥品和化粧品法》實施的流程。無法保證我們不會遇到問題 在臨牀試驗中，這將導致我們或美國食品藥品管理局推遲或暫停臨牀試驗。

我們的 成功將部分取決於我們獲得專利和產品許可權、維護商業祕密以及在沒有條件下運營的能力 在美國和其他國家侵犯他人的所有權。無法保證專利 我們簽發或許可的權利不會受到質疑、失效、不可執行或規避，也不會被剝奪授予的權利 據此，將為我們提供專有保護或競爭優勢。

2024 年 6 月 20 日，我們宣佈首位患者已接受多中心、前瞻性、隨機治療 該公司NB1骨移植設備的試點臨牀研究。NB1 是結合脱鹽骨基質 (DBM) 的 NELL-1 蛋白 為骨再生提供快速、特異和有指導的控制。

這項試點臨牀研究將評估30名接受經椎間孔腰椎間融合術的成年受試者的NB1 (TLIF) 用於治療椎間盤退行性疾病 (DDD)，並將評估安全性和有效性、融合成功率、疼痛、功能改善 和不良事件。要加入該研究，患者的 DDD 必須與 L2-S1 相比處於一個級別，並且脊柱滑脱可能高達 1 級 或相關級別的 1 級逆轉術。這兩名患者在澳大利亞接受了治療。此前對研究設計進行了審查 並得到美國食品藥品監督管理局骨科設備司的同意，以支持進展 轉到美國的一項關鍵臨牀試驗。

加州大學洛杉磯 TDG 獨家許可協議

有效 2019 年 4 月 9 日，我們簽訂了經修訂和重述的獨家許可協議，日期為 2019 年 3 月 21 日，該協議隨後是 通過與加州大學洛杉磯分校TDG的三套修正案（如修訂的 “經修訂的許可協議”）進行了修訂。修訂後的許可證 協議修訂並重申了截至2017年6月19日的經修訂和重述的獨家許可協議（“2017年協議”）。 2017年協議修訂並重申了公司與加州大學洛杉磯分校TDG之間的獨家許可協議，該協議自2006年3月15日起生效， 經十項修正案修正。根據經修訂的許可協議的條款，攝政者繼續授予我們專有權利 開發和商業化用於地方政府脊柱融合術、骨質疏鬆症和 NELL-1 創傷應用程序。許可產品是一種重組人體蛋白質生長因子，對正常骨骼發育至關重要。

我們 已同意向加州大學洛杉磯分校TDG支付10,000美元的年度維護費，並根據修訂後的許可證向加州大學洛杉磯分校TDG支付某些特許權使用費 協議的税率為許可產品或許可方法淨銷售額的3.0％。我們必須每季度向加州大學洛杉磯分校TDG支付特許權使用費 基礎。首次商業銷售時，我們還必須支付至少50,000至25萬美元的年度特許權使用費，具體視日曆而定 年份，即首次商業銷售之後的年份。如果我們因使用以下內容而需要向任何第三方支付任何特許權使用費 加州大學洛杉磯分校TDG專利，那麼每向第三方支付一個百分點，我們可能會將欠加州大學洛杉磯分校TDG的特許權使用費減少0.333％。如果我們批准 向第三方轉授使用加州大學洛杉磯分校TDG專利的權利，然後我們將向加州大學洛杉磯分校TDG支付我們獲得的分許可收入的10％至20％ 來自這樣的再許可。

我們 有義務為每種許可產品或許可方法向加州大學洛杉磯分校TDG支付以下里程碑式的款項：

我們 在出售任何許可產品（“觸發費”）時，還有義務向加州大學洛杉磯分校TDG支付8,000,000美元的費用（“盡職調查費”） 銷售日期”）根據以下付款時間表：

我們的 支付盡職調查費的義務將在修訂後的許可協議終止或到期後繼續有效，我們被禁止 分配、出售或以其他方式轉讓其與任何許可產品相關的任何資產，除非我們的盡職調查費義務為 分配、出售或與此類資產一起轉讓，或者除非我們在轉讓後的十 (10) 天內向加州大學洛杉磯分校TDG支付調查費， 出售或以其他方式轉讓任何許可產品的此類權利。

我們 還有義務在流動性事件（包括控制權變更）後的三十（30）天內向加州大學洛杉磯分校TDG支付一筆現金里程碑款項 交易和加州大學洛杉磯分校TDG的付款選擇（可在2016年12月22日之後行使），此類付款等於以下兩項中較高者：

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，前兩名患者在多中心、前瞻性、隨機試點臨牀試驗中接受了治療 對公司NB1骨移植設備的研究，觸發了初始里程碑的支付。

我們 有義務根據修正案中規定的加州大學洛杉磯分校TDG專利努力開發和商業化許可產品 許可協議。根據經修訂的許可協議，我們需要在特定的調查里程碑截止日期之前完成工作。適用 在本年度，我們每個日曆年必須在臨牀前或臨牀開發上花費至少1,000,000美元，直到 我們完成III期關鍵研究的日期.如果我們未能在這一或其他盡職調查里程碑的最後期限之前完成任務，加州大學洛杉磯分校TDG有 終止許可或將許可縮減為非獨佔許可的權利。

我們 必須償還或預先支付加州大學洛杉磯分校TDG在修訂後的許可協議期限內產生的專利申請和維護費用。 我們有權對違反經修訂的許可協議的第三方提起侵權訴訟，加州大學洛杉磯分校TDG可以自願加入， 費用自理，或由我們承擔，非自願地參與行動。我們必須向加州大學洛杉磯分校TDG賠償任何第三方 因我們行使經修訂的許可協議或任何分許可下的權利而產生的當事方索賠。

付款 根據截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的修訂許可協議，向加州大學洛杉磯分校TDG提供的價格分別為118,151美元和16,606美元。

八月 2024 年認股權證激勵交易

2024 年 8 月 1 日，我們簽訂了認股權證激勵信協議 與 2024 年 3 月認股權證的持有人共享。我們向每位行使2024年3月認股權證的認股權證持有人提議發行兩份認股權證 激勵認股權證。激勵認股權證使持有人有權購買公司總共781,251股普通股 自發行之日起為期18個月，認股權證可行使為總共781,251股普通股 公司自發行之日起五年的期限，可立即行使，價格為每股2.00美元。2024 年 8 月 2 日， 我們完成了認股權證激勵交易，並獲得了約170萬美元的公司淨收益。

此外，我們還發行了認股權證，總共購買了46,875股普通股進行配售 代理作為補償。向配售代理人發行的認股權證的條款和條件與五年期激勵措施基本相同 除配售代理認股權證外，認股權證的行使價為每股3.35美元。

納斯達克 小組

自2024年6月28日起，我們不再受納斯達克全權小組的監督。

結果 運營的

由於 成立之初，我們將幾乎所有的精力和資金都用於開發 NELL-1 蛋白和籌集資金。 我們尚未從計劃運營中獲得收入。

三 截至2024年6月30日的月份與截至2023年6月30日的三個月相比

研究 和發展

我們的 研發支出顯著下降，從截至2023年6月30日的三個月的2,295,251美元降至350,442美元 與2024年同期相比，下降了1,944,809美元。成本的減少可以歸因於發生的鉅額開支 2023 年用於生產我們初步臨牀研究所必需的 NELL-1 蛋白。展望未來，我們預計將繼續保持實質性增長 在我們為未來的關鍵臨牀研究做準備的過程中，對 NELL-1 的開發活動進行投資。

普通的 和行政

我們的 一般和管理費用從截至2023年6月30日的三個月的744,617美元下降到相應的459,223美元 2024年期間，減少了285,394美元。這種減少主要歸因於訴訟事項產生的法律費用 在 2023 年。

改變 按認股權證負債的公允價值計算

在 2022年10月，我們完成了公開募股，其中包括髮行54,174份認股權證。認股權證規定黑人 某些交易（定義為 “基本交易”）時的斯科爾斯價值計算，其中包括 價值計算中使用的波動率下限為100％或以上。我們已經確定該條款引入了槓桿作用 向認股權證持有者披露，認股權證的價值可能大於固定換固定期權的結算金額 以公司自有股權為依據。因此，根據ASC 815，我們將認股權證的公允價值歸類為負債 將在每個報告期結束時根據業務報表中報告的價值變化進行重新計量。

這個 認股權證負債公允價值的變化是指對截至2024年6月30日未償認股權證的重新評估。

六 截至2024年6月30日的月份與截至2023年6月30日的六個月相比

研究 和發展

我們的 研發支出顯著下降，從截至2023年6月30日的六個月的4,885,896美元降至596,067美元 與2024年同期相比，減少了4,289,829美元。成本的減少可以歸因於發生的鉅額開支 2023 年用於生產我們初步臨牀研究所必需的 NELL-1 蛋白。展望未來，我們預計將繼續保持實質性增長 在我們為未來的關鍵臨牀研究做準備的過程中，對 NELL-1 的開發活動進行投資。

普通的 和行政

我們的 一般和管理費用從截至2023年6月30日的六個月的1,301,509美元下降到相應的1,117,135美元 2024年期間，減少了184,374美元。這種減少主要歸因於訴訟事項產生的法律費用 在 2023 年。

改變 按認股權證負債的公允價值計算

在 2022年10月，我們完成了公開募股，其中包括髮行54,174份認股權證。認股權證規定黑人 某些交易（定義為 “基本交易”）時的斯科爾斯價值計算，其中包括 價值計算中使用的波動率下限為100％或以上。我們已經確定該條款引入了槓桿作用 向認股權證持有者披露，認股權證的價值可能大於固定換固定期權的結算金額 以公司自有股權為依據。因此，根據ASC 815，我們將認股權證的公允價值歸類為負債 將在每個報告期結束時根據業務報表中報告的價值變化進行重新計量。

這個 認股權證負債公允價值的變化是指對截至2024年6月30日未償認股權證的重新評估。

流動性 和資本資源

要去 擔憂與流動性

自從那 從2024年6月30日開始，我們已經蒙受了約8,260萬美元的累計虧損。我們將繼續承受鉅額損失 我們的主要產品 nell-1/dBM 的開發活動費用。預計未來十二個月的運營支出 為510萬美元。隨附的截至2024年6月30日的六個月的合併財務報表是在假設下編制的 該公司將繼續作為一家持續經營企業。正如財務報表所反映的那樣，我們蒙受了160萬美元的淨虧損，並使用了 截至2024年6月30日的六個月中，經營活動淨現金為220萬美元。這些因素引起了人們的極大懷疑 公司在合理的時間內（視為一年後）繼續作為持續經營企業的能力 這些財務報表的發佈日期。此外，我們的獨立註冊會計師事務所在其審計報告中 對我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中包含的財務報表表示了重大懷疑 關於我們繼續作為持續經營企業的能力。合併財務報表不包括與之相關的任何調整 記錄的資產金額的可追回性和分類，或可能需要的負債金額和分類 如果公司無法繼續經營下去。

2024 年 3 月 6 日，我們出售了 11.9 萬股普通股 股票以及購買11.9萬股普通股的認股權證（行使價為每股2.43美元），將於2029年3月6日到期， 公開發行總價為2.56美元。

此外，我們還出售了預先注資的認股權證進行購買 662,251股普通股（行使價為每股0.001美元），以及購買662,251股普通股的認股權證 （行使價為每股2.43美元），每份預先注資的認股權證和隨附認股權證的合併公開募股價格為2.559美元。在收盤的同時，225,938 普通股是在行使225,938份預先注資的認股權證後發行的。

出售普通股和認股權證以及行使225,938份預先注資認股權證獲得的總收益 約為150萬美元。

2024 年 8 月 1 日，我們簽訂了認股權證激勵協議 與2024年3月認股權證持有人的信函協議。我們向每位行使2024年3月認股權證的認股權證持有人提議發行兩份激勵認股權證。激勵措施 認股權證使持有人有權在18個月內總共購買公司781,251股普通股 發行日期，以及在五年內可行使的公司共計781,251股普通股的認股權證 自發行之日起數年，可立即行使，價格為每股2.00美元。2024 年 8 月 2 日，我們完成了逮捕令激勵措施 交易並向公司收到了約170萬美元的淨收益。

此外，我們還發行了認股權證，總共購買了46,875股普通股進行配售 代理作為補償。向配售代理人發行的認股權證的條款和條件與五年期激勵措施基本相同 除配售代理認股權證外，認股權證的行使價為每股3.35美元。

我們 將繼續嘗試籌集額外的債務和/或股權融資，為未來的運營提供資金並提供更多工作機會 資本。但是，無法保證此類融資將得到完善或獲得足夠的必要金額來滿足我們的需求 需求。如果現金資源不足以滿足我們持續的現金需求，我們將被要求縮減或停止使用 我們的產品開發計劃，或者通過戰略聯盟獲得資金（儘管無法確定） 可能要求我們放棄對我們技術的權利，或者大幅減少或完全停止我們的運營。沒有任何保證可以 前提是未來的任何融資都將可用，或者如果有的話，將以令我們滿意的條件提供。即使 我們能夠獲得額外的融資，如果是債務融資，它可能包含對我們運營的不當限制，或者原因 就股權融資而言，我們的股東將大幅稀釋。

在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，我們的現金分別為 2,332,068 美元和 3,026,569 美元。

包括2024年8月激勵交易收益在內的可用現金預計將涵蓋我們 2025年第一季度的運營需求。

我們 預計我們將需要大約500萬美元才能完成首次人體研究，估計還需要額外的2400萬美元 如果可能的話，獲得美國食品藥品管理局批准的脊柱椎間融合適應症所需的科學費用。

現金 流量

運營 活動

對於 在截至2024年6月30日的六個月中，用於經營活動的現金為2,199,276美元，而2023年同期為4,982,666美元。 2024 年上半年現金支出的減少歸因於 2023 年與我們 NELL-1 相關的開發活動 我們為試點臨牀研究做準備時的蛋白質。在截至2024年6月30日的六個月中，我們植入了我們的主要候選產品 在該公司NB1骨移植設備的多中心、前瞻性、隨機試點臨牀研究的前兩名患者中。

融資 活動

期間 在截至2024年6月30日的六個月中，融資活動提供的1,504,339美元現金來自3月份的淨收益 發行並通過行使預先注資認股權證獲得436美元。

平衡不足 牀單排列

這個 公司沒有任何對資產負債表外安排產生或合理可能對資產負債表產生當前或未來影響 公司的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、經營業績、流動性、資本 對投資者至關重要的支出或資本資源。

關鍵 會計政策與估算值的使用

參見 我們最新的截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告，用於討論我們的關鍵會計政策 以及估算值的使用.我們的關鍵會計政策以及此類政策中討論的估算值的使用沒有實質性變化 報告。

物品 3.有關市場風險的定量和定性披露

不是 適用的。

物品 4。控制和程序。

評估 披露控制和程序

在下面 監督，在包括首席財務官和首席執行官在內的管理層的參與下，我們進行了評估 我們的披露控制和程序（定義見規則 13a-15 (e) 和 15d-15 (e)）的設計和運作的有效性 根據自2024年6月30日起經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”））。根據該評估, 我們的首席財務官兼首席執行官得出結論，截至2024年6月30日，我們的披露控制和程序是 有效。

更改 在 “內部控制” 中

那裏 我們對財務報告的內部控制沒有變化（定義見《交易法》第13a-15（d）條和第15d-15（d）條） 發生在截至2024年6月30日的季度中，對我們產生了重大影響或合理可能對我們產生重大影響的 對財務報告的內部控制。

部分 II — 其他信息

物品 1。法律訴訟。

那裏 對我們年度 “第一部分——第3項——法律訴訟” 中披露的事項沒有重大更新 截至2023年12月31日的財政年度的10-k表報告和我們季度 “第二部分——第1項—法律訴訟” 截至2024年3月31日期間的10-Q表報告。

物品 1A。風險因素。

對於 關於公司潛在風險或不確定性的討論，請參閲 “第一部分——第1A項——風險因素” 以及 “第二部分——第7項——管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 在公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日年度的10-k表年度報告以及 “第一部分——項目” 中 2 — 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，見此處。還沒有 與之前我們在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中披露的風險因素相比的重大變化 除非此處另有説明。

物品 2。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。

無

物品 3.優先證券違約。

無

物品 4。礦山安全披露。

不是 適用

物品 5。其他信息。

期間 截至2024年6月30日的三個月，公司沒有董事或高級職員 採用 要麼 終止 a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”，每個術語的定義見S-K法規第408（a）項。

物品 6。展品。

* 隨函提交

+ 管理合同或補償安排。

簽名

在 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條，註冊人已正式簽署本報告 由下列簽署人代表，經正式授權。