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BREAD FINANCIAL公佈部分回購2028年到期的4.25％可轉換優先票據

美國紐約證券交易所股票代碼BFH的俄亥俄州哥倫布市，2024年8月9日 - Bread Financial Holdings，Inc。（NYSE：BFH）（下稱“Bread Financial”或“公司”）今天宣佈，它已與其4.25％可轉換優先票據到期日為2028年（“票據”）的有限持有人分別達成私下協商的回購協議，以回購（“回購”）總金額為$23760萬的票據，以約$35000萬總金額的現金回購價格回購。最終的總現金回購價將因股票的加權平均每日成交量的一部分而部分調整，在約定的測量期從2024年8月9日開始。

回購預計將在測量期完成後不久關閉，這將在本財政季度結束前完成，前提是滿足慣例的結束條件。在此類交易完成後，約$31625萬的初始發行本金中將保留約$7860萬的本金。

公司之前已與某些金融機構在發行票據方面進入封頂認購交易。儘管進行了回購，但預計所有這些交易都將繼續生效。

本新聞稿不構成出售或要約出售或收購任何證券的要約，也不得在任何該等要約在任何管轄區內未根據任何該等管轄區內的證券法規進行註冊或退市。本新聞稿不構成任何對公司未償還票據的購買要約或贖回通知。

關於Bread Financial

Bread Financial Holdings，Inc.（NYSE：BFH）是一家前沿金融服務公司，提供簡單、個性化的支付、貸款和儲蓄解決方案。該公司通過數字化選擇為其客户和合作夥伴創造機會，提供輕鬆、授權、金融靈活和卓越的客户體驗。基於數字優先的方法、數據洞察和白標技術，Bread Financial通過包括私人標籤和聯合品牌信用卡、分期貸款和我們的“分付”產品在內的全面產品套件為其合作伙伴提供增長。Bread Financial還提供直接面向消費者的解決方案，通過其品牌Bread Cashback™美國運通®信用卡和Bread Savings™產品為客户提供更多的訪問、選擇和自由。

總部位於俄亥俄州哥倫布市的Bread Financial由其7500多名全球員工提供支持，並致力於可持續的商業實踐。

本新聞稿包含前瞻性聲明，包括但不限於，上述關於擬議的再融資交易，可轉換票據發行，封頂認購交易和要約的描述。其他前瞻性聲明可能通常通過使用諸如“相信”、“期望”、“預計”、“估計”、“打算”、“項目”、“計劃”、“可能”、“應該”或其他類似含義的字詞或短語來識別。同樣，假如聲明我們的業務策略、前景、目標、計劃、意圖或目標，也屬於前瞻性聲明的內容。前瞻性聲明的示例包括但不限於，我們就我們預期的運營或財務結果以及展望，未來的財務表現和展望，未來的股息宣佈以及未來的經濟狀況作出的聲明。

我們認為我們的預期基於合理的假設。然而，前瞻性聲明受到許多難以預測且在許多情況下超出我們控制的風險和不確定性的影響。因此，我們的實際結果可能會與在此公告中表達的投影、預期結果或其他期望不同，並且我們無法保證我們的期望將被證明是正確的。可能導致結果實際上不同的因素包括但不限於以下內容：宏觀經濟狀況，包括市場狀況、通貨膨脹、較高的利率、勞動力市場狀況、衰退壓力或對長期經濟放緩的擔憂，以及其對消費支出行為、支付、債務水平、儲蓄率和其他行為的相關影響；全球政治和公共衞生事件和狀況，包括持續的戰爭和軍事衝突；未來的信貸表現，包括未來逾期率和核銷率的水平；在我們競爭激烈的市場中失去或減少重要品牌合作伙伴或客户；我們業務在美國消費信貸市場的集中程度；我們所依賴的模型和估計數值的不準確性，包括我們的信貸損失撥備數和我們的信貸風險管理模型的數量；無法實現收購、處置和其他戰略舉措的預期收益；我們的負債水平和獲取財務或資本市場的能力；未決和未來的法規、監管指南和監管和法律行動，包括但不限於金融監管改革和消費者金融服務實踐方面的行動，以及與滯納費、借記卡交換費或其他費用有關的任何此類行動；與2022年完成我們的信用卡處理服務轉移到第三方服務提供商有關的衍生影響；我們運營或安全系統的故障或違規，包括由於網絡攻擊、技術現代化項目或其他原因而引起的意外影響；以及與我們前LoyaltyOne部門的剝離或Loyalty Ventures Inc.及其子公司的破產申請有關的任何税務負債、爭議或其他負面影響。此外，消費者金融保護局(CFPB)發佈了一項最終規定，除非成功挑戰，否則將對信用卡滯納費產生重大限制，這將對我們的業務和運營結果短期至少產生重大影響，並根據我們已經採取或將來採取的減輕或應對最終規則的措施的有效性，可能會對我們的業務和運營結果產生長期負面影響；我們無法提供有關規則的生效日期、任何有關規則的挑戰或其他訴訟的結果，或我們對我們的業務和運營結果減輕或抵消規則影響的能力的任何保證。前述因素以及其他可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達或暗示的實際結果不同的風險和不確定性，在我們最近結束的財年度的10-k表單中以“風險因素”和“財務狀況和運營結果的管理討論與分析”為標題詳細描述，可能在我們後續提交的10-Q季度報告的條款1A或其他地方進行更新。我們的前瞻性聲明僅在發佈日作出，除非適用法律要求，否則我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息、隨後發生的事件、預期或未預期的情況或其他原因還是其他原因。

Brian.Vereb@BreadFinancial.com

Susan.Haugen@BreadFinancial.com

Rachel.Stultz@BreadFinancial.com