根據424(b)(3)條款提交
文件號333-272286
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招股書補充 （根據2023年10月5日的招股説明書，2023年11月15日的招股説明書，2024年1月30日的招股説明書和2024年5月21日的招股説明書） 《牛津巷資本股份有限公司》 基本報表補充日期為2024年1月30日的、基本報表補充日期為2024年5月21日的和基本報表補充日期為2024年7月29日的。 本募集資金説明書補充資料包含了有關於2023年10月5日之基本募集資金説明書和有關於2023年11月15日之募集資金説明書補充文件、基本募集資金説明書補充日期為2024年1月30日的募集資金説明書補充文件、基本募集資金説明書補充日期為2024年5月21日的募集資金説明書補充文件和基本募集資金説明書補充日期為2024年7月29日的募集資金説明書補充文件的補充、修訂、修改的信息，一併構成本募集資金説明書，上述文件均涉及Oxford Lane Capital Corp.（本公司）通過修訂和重訂的權益分銷協議募集普通股的“逐筆交易”銷售，該權益分銷協議最初簽署於2022年9月9日，且按照2023年11月15日修訂的某一特定修訂和按照2024年7月29日修訂的某一特定修訂進行修訂（統稱為“修訂權益分銷協議”），由Ladenburg Thalmann & Co. Inc.和Lucid Capital Markets，LLC（“分銷代理”）代理。如必要，公司的投資顧問Oxford Lane Management，LLC將同意向分銷代理支付每股的補充性費用，以體現每股的公開發行價格和公司在本次發行中實際收到的淨收益之間的差異，這樣公司每股收到的淨收益（在扣除費用之前）將不低於公司當時的每股淨資產價值。 自2023年11月15日至2024年8月8日，我們總共出售了92440684股普通股，該筆銷售是通過“逐筆交易”方式進行的。由於扣除銷售代理的佣金和發行費用，此次普通股銷售的總融資金額約為4,832萬美元，淨收益約為4,802萬美元。 |
2024年8月9日 |
$750,000,000
普通股
本募集資金説明書補充文件包含了有關於2023年10月5日之基本募集資金説明書和有關於2023年11月15日之募集資金説明書補充文件、基本募集資金説明書補充日期為2024年1月30日的募集資金説明書補充文件、基本募集資金説明書補充日期為2024年5月21日的募集資金説明書補充文件和基本募集資金説明書補充日期為2024年7月29日的募集資金説明書補充文件的補充、修訂、修改的信息，一併構成本募集資金説明書，上述文件均涉及Oxford Lane Capital Corp.（本公司）通過修訂和重訂的權益分銷協議募集普通股的“逐筆交易”銷售，該權益分銷協議最初簽署於2022年9月9日，且按照2023年11月15日修訂的某一特定修訂和按照2024年7月29日修訂的某一特定修訂進行修訂（統稱為“修訂權益分銷協議”），由Ladenburg Thalmann & Co. Inc.和Lucid Capital Markets，LLC（“分銷代理”）代理。如必要，公司的投資顧問Oxford Lane Management，LLC將同意向分銷代理支付每股的補充性費用，以體現每股的公開發行價格和公司在本次發行中實際收到的淨收益之間的差異，這樣公司每股收到的淨收益（在扣除費用之前）將不低於公司當時的每股淨資產價值。
《牛津巷資本股份有限公司》、《公司》、《我們》、《我們的》通常指牛津巷資本股份有限公司。
之前根據“市場價格”交易
從2023年11月15日至2024年6月7日，本公司一共出售了60293229股普通股，以“市場價格”進行交易，募集的資本總額約為3.12億美元，淨收益約為3.093億美元，扣除銷售代理的佣金和發行費用。
自2023年11月15日至2024年8月8日，我們總共出售了92440684股普通股，該筆銷售是通過“逐筆交易”方式進行的。
2024年7月財務更新
2024年8月8日，我們公佈了截至2024年7月31日之淨資產價值（NAV）的估算值，如下所示：
| ● | 截至2024年7月31日，我們的普通股每股淨資產價值的管理人未經稽核的估計值在$之間。此估計值並不是有關扣除費用的綜合性陳述，也不是截至2024年7月31日一個月的財務狀況或結果的詳盡説明，此估計值也未經本公司董事會批准。我們提醒您，與7月31日的此估計值不同的是，我們的普通股每季度淨資產價值可能有很大的不同。 |
| ● | 截至2024年7月31日，公司已經發行和流通了約3044萬股普通股。 |
2024年7月31日之後，本公司投資組合的公允價值可能因尚未知曉的情況和事件而受到重大影響。如果本公司的投資組合受到美國或全球市場波動的影響，本公司未來的淨投資收益、投資組合投資的公允價值、本公司的財務狀況和本公司投資組合的財務狀況可能會遭受重大影響。投資我們的證券涉及許多重大風險。有關本公司證券適用的其他風險的討論，請參閲我們的募集資金説明書中的“風險因素”部分以及適用時最新的年度報告或半年報中的“風險和不確定性”註釋。
本募集資金説明書包含了有關於2023年10月5日之基本募集資金説明書和有關於2023年11月15日之募集資金説明書補充文件、基本募集資金説明書補充日期為2024年1月30日的募集資金説明書補充文件、基本募集資金説明書補充日期為2024年5月21日的募集資金説明書補充文件和基本募集資金説明書補充日期為2024年7月29日的募集資金説明書補充文件的補充、修訂、修改的信息，一併構成本募集資金説明書，上述文件均涉及Oxford Lane Capital Corp.（本公司）通過修訂和重訂的權益分銷協議募集普通股的“逐筆交易”銷售，該權益分銷協議最初簽署於2022年9月9日，且按照2023年11月15日修訂的某一特定修訂和按照2024年7月29日修訂的某一特定修訂進行修訂（統稱為“修訂權益分銷協議”），由Ladenburg Thalmann & Co. Inc.和Lucid Capital Markets，LLC（“分銷代理”）代理。如必要，公司的投資顧問Oxford Lane Management，LLC將同意向分銷代理支付每股的補充性費用，以體現每股的公開發行價格和公司在本次發行中實際收到的淨收益之間的差異，這樣公司每股收到的淨收益（在扣除費用之前）將不低於公司當時的每股淨資產價值。初步財務數據屬於Oxford Lane Capital Corp.管理層的責任範疇，尚未接受Price waterhouseCoopers LLP的審計、審查、編譯或經過其他協議程序審查。因此，Price waterhouseCoopers LLP對初步財務數據未表達意見，或者以其他形式進行確認。Price waterhouseCoopers LLP的報告是關於公司以前發表的財務報表的，不包括初步財務數據，並且不應被解釋為包括其中。