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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024年6月30日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告
在從到的過渡期間
委員會檔案編號001-16383
CHENIERE ENERGY, INC.
（註冊人章程中規定的確切名稱）
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| 特拉華 | 95-4352386 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | （美國國税局僱主識別號） |
德克薩斯大道 845 號， 1250 套房
休斯頓， 德州77002
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(713)375-5000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.003美元 | 液化天然氣 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒ 沒有 ☐
用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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| 大型加速文件管理器 | ☒ | | 加速過濾器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第120億條第2款）。是的☐沒有 ☒
截至2024年8月2日，發行人已經 226,273,139 已發行普通股。
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| 定義 | 1 |
第一部分財務信息 |
第 1 項。 | 合併財務報表 | 3 |
| 合併運營報表 | 3 |
| 合併資產負債表 | 4 |
| 股東權益（赤字）和可贖回非控股權益合併報表 | 5 |
| 合併現金流量表 | 7 |
| 合併財務報表附註 | 8 |
| 附註1：業務性質和陳述基礎 | 8 |
| | |
| 附註2——扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款 | 9 |
| 附註 3—庫存 | 9 |
| 附註4—扣除累計折舊後的財產、廠房和設備 | 9 |
| 註釋5——衍生工具 | 10 |
| | |
| 附註6——非控股權益和可變權益實體 | 14 |
| 附註7——應計負債 | 15 |
| 附註8——債務 | 16 |
| 附註9—租賃 | 18 |
| 附註10—收入 | 19 |
| 附註11——關聯方交易 | 21 |
| 附註12—所得税 | 21 |
| | |
| 附註13—歸屬於普通股股東的每股淨收益 | 22 |
| | |
| 附註14——股票回購計劃 | 22 |
| 附註15—客户集中度 | 22 |
| 附註16—補充現金流信息 | 23 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 24 |
| | | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
| | | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 36 |
| | |
第二部分。其他信息 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 37 |
| | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 37 |
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第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 37 |
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第 5 項。 | 其他信息 | 37 |
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第 6 項。 | 展品 | 38 |
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| 簽名 | 39 |
定義
在本季度報告中使用的術語具有以下含義：
常用行業和其他條款
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| ASU | | 會計準則更新 |
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| bcf/d | | 每天十億立方英尺 |
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| bcfe | | 十億立方英尺當量 |
| CAMT | | 企業替代性最低税 |
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| 母鹿 | | 美國能源部 |
| EPC | | 工程、採購和施工 |
| ESG | | 環境、社會和治理 |
| FASB | | 財務會計準則委員會 |
| FERC | | 聯邦能源監管委員會 |
| 查找 | | 最終的投資決定 |
| | |
| 自由貿易區國家 | | 與美國簽訂了規定天然氣貿易國民待遇的自由貿易協定的國家 |
| GAAP | | 美國公認的會計原則 |
| 亨利·哈布 | | 紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨合約在相關貨物的交付窗口計劃開始的當月的最終結算價格（以美元/百萬英熱單位計） |
| 知識產權管理協議 | | 綜合生產營銷協議，根據該協議，天然氣生產商以全球液化天然氣或天然氣指數價格向美國出售天然氣，扣除固定液化費、運費和其他成本 |
| | |
| 液化天然氣 | | 液化天然氣，天然氣的產物，通過製冷過程冷卻成液態，其體積約為其氣態的1/600 |
| mmBTU | | 百萬英制熱量單位；一個英國熱量單位衡量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量 |
| mtpa | | 每年百萬噸 |
| | |
| 非自由貿易協定國家 | | 與美國沒有規定天然氣貿易國民待遇的自由貿易協定以及允許與之進行貿易的國家 |
| 秒 | | 美國證券交易委員會 |
| 軟弱 | | 有擔保的隔夜融資利率 |
| 水療中心 | | 液化天然氣銷售和購買協議 |
| TBTU | | 萬億英國熱量單位；一個英國熱量單位衡量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量 |
| 火車 | | 由一系列製冷劑壓縮機迴路組成的工業設施，用於將天然氣冷卻成液化天然氣 |
| TUA | | 終端使用協議 |
簡化的法律實體結構
下圖描述了我們截至2024年6月30日的簡要法人實體結構，包括我們對某些子公司的所有權以及本季度報告中對這些實體的引用：
除非上下文另有要求，否則提及 “公司”、“我們” 和 “我們的” 是指Cheniere Energy, Inc.及其合併子公司，包括我們的上市子公司CQP。
最好
第 1 項。合併財務報表
切尼爾能源有限公司和子公司
合併運營報表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 收入 | | | | | | | | | |
| 液化天然氣收入 | $ | 3,042 | | | $ | 3,919 | | | $ | 7,079 | | | $ | 11,010 | | | |
| 再氣化收入 | 34 | | | 33 | | | 68 | | | 67 | | | |
| 其他收入 | 175 | | | 150 | | | 357 | | | 335 | | | |
| | | | | | | | | |
| 總收入 | 3,251 | | | 4,102 | | | 7,504 | | | 11,412 | | | |
| | | | | | | | | |
| 運營成本和支出（回收額） | | | | | | | | | |
| 銷售成本（回收）（不包括下文單獨顯示的項目） | 784 | | | 912 | | | 3,020 | | | (627) | | | |
| | | | | | | | | |
| 運營和維護費用 | 463 | | | 487 | | | 914 | | | 931 | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 99 | | | 87 | | | 200 | | | 194 | | | |
| 折舊和攤銷費用 | 304 | | | 297 | | | 606 | | | 594 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他運營成本和支出 | 13 | | | 11 | | | 22 | | | 21 | | | |
| | | | | | | | | |
| 運營成本和支出總額 | 1,663 | | | 1,794 | | | 4,762 | | | 1,113 | | | |
| | | | | | | | | |
| 運營收入 | 1,588 | | | 2,308 | | | 2,742 | | | 10,299 | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入（支出） | | | | | | | | | |
| 扣除資本化利息的利息支出 | (257) | | | (291) | | | (523) | | | (588) | | | |
| 債務修改或清償的收益（虧損） | (9) | | | (2) | | | (9) | | | 18 | | | |
| | | | | | | | | |
| 利息和股息收入 | 47 | | | 55 | | | 108 | | | 89 | | | |
| 其他收入，淨額 | 3 | | | — | | | 2 | | | 3 | | | |
| 其他支出總額 | (216) | | | (238) | | | (422) | | | (478) | | | |
| | | | | | | | | |
| 所得税和非控股權益前的收入 | 1,372 | | | 2,070 | | | 2,320 | | | 9,821 | | | |
| 減去：所得税準備金 | 210 | | | 363 | | | 319 | | | 1,679 | | | |
| 淨收入 | 1,162 | | | 1,707 | | | 2,001 | | | 8,142 | | | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 282 | | | 338 | | | 619 | | | 1,339 | | | |
| 歸因於 Cheniere 的淨收益 | $ | 880 | | | $ | 1,369 | | | $ | 1,382 | | | $ | 6,803 | | | |
| | | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益——基本 (1) | $ | 3.85 | | | $ | 5.65 | | | $ | 5.97 | | | $ | 27.99 | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益——攤薄 (1) | $ | 3.84 | | | $ | 5.61 | | | $ | 5.96 | | | $ | 27.79 | | | |
| | | | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均數——基本 | 228.4 | | | 242.3 | | | 231.3 | | | 243.1 | | | |
| 已發行普通股的加權平均數——攤薄 | 228.9 | | | 243.8 | | | 231.9 | | | 244.8 | | | |
| _________________ | | | | | | | | | |
(1)由於四捨五入，每股收益可能無法重新計算，因為它是根據整數計算的，而不是顯示的四捨五入數字。
切尼爾能源有限公司和子公司
合併資產負債表 (1)
（以百萬計，股票數據除外）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | |
| 2024 | | 2023 |
| （未經審計） | | |
| 資產 |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,442 | | | $ | 4,066 | |
| 限制性現金和現金等價物 | 512 | | | 459 | |
| 扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款 | 719 | | | 1,106 | |
| | | |
| 庫存 | 387 | | | 445 | |
| 當前的衍生資產 | 38 | | | 141 | |
| 保證金存款 | 105 | | | 18 | |
| | | |
| 其他流動資產，淨額 | 133 | | | 96 | |
| 流動資產總額 | 4,336 | | | 6,331 | |
| | | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | 33,079 | | | 32,456 | |
| 經營租賃資產 | 2,845 | | | 2641 | |
| | | |
| 衍生資產 | 1,151 | | | 863 | |
| | | |
| 遞延所得税資產 | 26 | | | 26 | |
| 其他非流動資產，淨額 | 841 | | | 759 | |
| 總資產 | $ | 42,278 | | | $ | 43,076 | |
| | | |
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 124 | | | $ | 181 | |
| 應計負債 | 1,706 | | | 1,780 | |
| | | |
| 當前債務，扣除未攤銷的債務發行成本 | 798 | | | 300 | |
| 遞延收入 | 125 | | | 179 | |
| 當期經營租賃負債 | 637 | | | 655 | |
| 當前衍生負債 | 803 | | | 750 | |
| 其他流動負債 | 43 | | | 43 | |
| 流動負債總額 | 4,236 | | | 3,888 | |
| | | |
| 長期債務，扣除未攤銷的折扣和債務發行成本 | 22,590 | | | 23,397 | |
| 經營租賃負債 | 2,200 | | | 1,971 | |
| 融資租賃負債 | 506 | | | 467 | |
| | | |
| 衍生負債 | 2,153 | | | 2,378 | |
| 遞延所得税負債 | 1,576 | | | 1,545 | |
| 其他非流動負債 | 419 | | | 410 | |
| 負債總額 | 33,680 | | | 34,056 | |
| | | |
| | | |
| 可贖回的非控股權益 | 6 | | | — | |
| | | |
股東權益 | | | |
優先股：$0.0001 面值， 5.0 百萬股授權股票， 無 發行的 | — | | | — | |
普通股：$0.003 面值， 480.0 百萬股已獲授權； 278.5 百萬股和 277.9 分別於 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日發行了百萬股 | 1 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
庫存股： 51.5 百萬股和 40.9 截至2024年6月30日和2023年12月31日，按成本計算分別為百萬股 | (5,568) | | | (3,864) | |
| 額外的實收資本 | 4,406 | | | 4,377 | |
留存收益 | 5,625 | | | 4,546 | |
Cheniere 股東權益總額 | 4,464 | | | 5,060 | |
| 非控股權益 | 4,128 | | | 3,960 | |
股東權益總額 | 8,592 | | | 9,020 | |
負債總額、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 42,278 | | | $ | 43,076 | |
(1)列報的金額包括我們的合併可變利息實體（“VIE”）持有的餘額，幾乎所有這些餘額都與CQP有關，如附註6——非控股權益和可變權益實體所進一步討論的那樣。截至2024年6月30日，我們的VIE的總資產和負債為美元17.4 十億和美元18.2 分別為十億美元，包括美元351 百萬現金和現金等價物以及美元79 百萬的限制性現金和現金等價物。
切尼爾能源有限公司和子公司
股東權益（赤字）和可贖回非控股權益的合併報表
（單位：百萬）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月和六個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股東權益總額 | | |
| | 普通股 | | 國庫股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 非控股權益 | | 權益總額 | | 可贖回的非控股權益 (1) |
| | 股票 | | 面值金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的餘額 | 237.0 | | | $ | 1 | | | 40.9 | | | $ | (3,864) | | | $ | 4,377 | | | $ | 4,546 | | | $ | 3,960 | | | $ | 9,020 | | | $ | — | |
| 基於股份的薪酬獎勵的歸屬 | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | | | — | | | — | | | 34 | | | — | |
| 按成本計算向員工預扣的與股份薪酬相關的已發行股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | — | | | — | | | (40) | | | — | |
| 按成本回購股票 | (7.5) | | | — | | | 7.5 | | | (1,203) | | | — | | | — | | | — | | | (1,203) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 502 | | | 337 | | | 839 | | | — | |
| 來自可贖回非控股權益的供款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (253) | | | (253) | | | — | |
申報的股息 ($)0.435 每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (103) | | | — | | | (103) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | 230.1 | | | 1 | | | 48.4 | | | (5,067) | | | 4,371 | | | 4,945 | | | 4,044 | | | 8,294 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | — | | | 36 | | | — | |
| 按成本計算向員工預扣的與股份薪酬相關的已發行股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | |
| 按成本回購股票 | (3.1) | | | — | | | 3.1 | | | (501) | | | — | | | — | | | — | | | (501) | | | — | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 880 | | | 282 | | | 1,162 | | | — | |
| 來自可贖回非控股權益的供款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (198) | | | (198) | | | — | |
申報的股息 ($)0.435 2024 年 4 月 26 日公佈的每股普通股和美元0.435 2024 年 6 月 17 日公佈的每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (200) | | | — | | | (200) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | 227.0 | | | $ | 1 | | | 51.5 | | | $ | (5,568) | | | $ | 4,406 | | | $ | 5,625 | | | $ | 4,128 | | | $ | 8,592 | | | $ | 6 | |
(1)可贖回的非控股權益是指第三方在我們合併的VIE中持有的經濟利益，該權益在某些情況下可兑換成現金，包括我們無法控制的情形。因此，經濟利益不是我們合併資產負債表中永久股權的組成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的三個月和六個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股東權益總額（赤字） | | |
| | 普通股 | | 國庫股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益（累計赤字） | | 非控股權益 | | 權益總額（赤字） | | 可贖回的非控股權益 |
| | 股票 | | 面值金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | 245.5 | | | $ | 1 | | | 31.2 | | | $ | (2,342) | | | $ | 4,314 | | | $ | (4,942) | | | $ | 2798 | | | $ | (171) | | | $ | — | |
| 基於股份的薪酬獎勵的歸屬 | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 43 | | | — | |
| 按成本計算向員工預扣的與股份薪酬相關的已發行股份 | (0.2) | | | — | | | 0.2 | | | (26) | | | (29) | | | — | | | — | | | (55) | | | — | |
| 按成本回購股票 | (3.1) | | | — | | | 3.1 | | | (453) | | | — | | | — | | | — | | | (453) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,434 | | | 1,001 | | | 6,435 | | | — | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (261) | | | (261) | | | — | |
申報的股息 ($)0.395 每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98) | | | — | | | (98) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | 243.2 | | | 1 | | | 34.5 | | | (2,821) | | | 4,328 | | | 394 | | | 3,538 | | | 5,440 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | — | | | 36 | | | — | |
| 按成本計算向員工預扣的與股份薪酬相關的已發行股份 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | |
| 按成本回購股票 | (2.3) | | | — | | | 2.3 | | | (341) | | | — | | | — | | | — | | | (341) | | | — | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,369 | | | 338 | | | 1,707 | | | — | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (252) | | | (252) | | | — | |
申報的股息 ($)0.395 每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (97) | | | — | | | (97) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 240.9 | | | $ | 1 | | | 36.8 | | | $ | (3,162) | | | $ | 4,363 | | | $ | 1,666 | | | $ | 3,624 | | | $ | 6,492 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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切尼爾能源有限公司和子公司
合併現金流量表
（單位：百萬）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 來自經營活動的現金流 | | | | | |
淨收入 | $ | 2,001 | | | $ | 8,142 | | | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | | |
未實現的外幣匯兑虧損（收益），淨額 | 3 | | | (2) | | | |
| 折舊和攤銷費用 | 606 | | | 594 | | | |
| 基於股份的薪酬支出 | 92 | | | 85 | | | |
| | | | | |
| 折扣和債券發行成本的攤銷 | 19 | | | 23 | | | |
| 減少使用權資產 | 330 | | | 315 | | | |
債務修改或清償造成的損失（收益） | 9 | | | (18) | | | |
衍生工具的總收益，淨額 | (393) | | | (5,411) | | | |
由（用於）衍生工具結算提供的淨現金 | 36 | | | (102) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 遞延税 | 41 | | | 1,581 | | | |
| | | | | |
| 其他，淨額 | 8 | | | 6 | | | |
| 運營資產和負債的變化： | | | | | |
| 貿易和其他應收賬款 | 387 | | | 1,249 | | | |
| | | | | |
| 庫存 | 56 | | | 418 | | | |
| 保證金存款 | (88) | | | 98 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 應付賬款和應計負債 | (324) | | | (1,551) | | | |
| | | | | |
| 遞延收入總額 | (41) | | | (78) | | | |
| 經營租賃負債總額 | (324) | | | (305) | | | |
| | | | | |
| 其他，淨額 | (56) | | | (44) | | | |
經營活動提供的淨現金 | 2,362 | | | 5,000 | | | |
| | | | | |
| 來自投資活動的現金流 | | | | | |
| 財產、廠房和設備，淨額 | (1,153) | | | (1,044) | | | |
| | | | | |
| 對權益法投資的投資 | (12) | | | (18) | | | |
| 其他 | (20) | | | (6) | | | |
用於投資活動的淨現金 | (1,185) | | | (1,068) | | | |
| | | | | |
| 來自融資活動的現金流 | | | | | |
| 發行債務的收益 | 2,725 | | | 1,397 | | | |
| 債務的贖回、償還和回購 | (3,021) | | | (1,098) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 對非控股權益的分配 | (451) | | | (513) | | | |
| | | | | |
| 與股份薪酬預扣税相關的付款 | (41) | | | (56) | | | |
| 回購普通股 | (1,699) | | | (774) | | | |
| 向股東分紅 | (202) | | | (195) | | | |
| | | | | |
| 其他，淨額 | (57) | | | (14) | | | |
用於融資活動的淨現金 | (2,746) | | | (1,253) | | | |
| | | | | |
| 匯率變動對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | (2) | | | 3 | | | |
| | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的淨增加（減少） | (1,571) | | | 2,682 | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物——期初 | 4,525 | | | 2,487 | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物——期末 | $ | 2,954 | | | $ | 5,169 | | | |
目錄
切尼爾能源有限公司和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
註釋 1—業務性質和列報依據
我們經營 二 天然氣液化和出口設施位於路易斯安那州卡梅倫教區的薩賓山口和德克薩斯州的科珀斯克里斯蒂附近（分別是 “薩賓山口液化天然氣接收站” 和 “科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站”）。
CQP 擁有 Sabine Pass 液化天然氣接收站，該接收站的天然氣液化設施包括 六 運營列車，總生產能力約為 30 mtpa 的液化天然氣（“SPL 項目”）。Sabine Pass 液化天然氣接收站還擁有運營中的再氣化設施，包括 五 液化天然氣儲罐、蒸發器和 三 海上泊位。我們還擁有並經營一個 94-英里天然氣供應管道，將薩賓山口液化天然氣接收站與幾條大型州際和州內管道（“克里奧爾步道管道”）互連。截至 2024 年 6 月 30 日，我們擁有 100普通合夥人權益的百分比，a 48.6有限合夥人利息百分比和 100CQP 激勵分配權的百分比。
科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站目前有 三 運營列車，總生產能力約為 15 mtpa 的液化天然氣， 三 液化天然氣儲罐和 二 海上泊位。此外，我們正在擴建科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站（“科珀斯克里斯蒂第三階段項目”），包括 七 預計總產能超過的中檔火車 10 mtpa 的液化天然氣。我們還擁有一個 21.5-英里天然氣供應管道，將科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站與幾條大型州際和州內天然氣管道（“科珀斯克里斯蒂管道” 以及科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂第三階段項目的現有資產，即 “CCL項目”）互連。
我們正在開展擴建項目，為SPL項目和CCL項目（統稱為 “液化項目”）提供額外的液化產能，並且我們已經開始商業化，以支持與這些潛在擴建項目相關的額外液化產能。這些場地或其他項目的開發，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，除其他外，將需要可接受的商業和融資安排，然後才能做出積極的外國直接投資。
演示基礎
隨附的未經審計的Cheniere合併財務報表是根據中期財務信息的GAAP和第S-X條例第10-01條編制的，反映了管理層認為公允列報中期財務業績所必需的所有正常經常性調整。因此，這些合併財務報表不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註，應與截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中包含的合併財務報表和附註一起閲讀。
截至2024年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表截至2024年12月31日的年度將實現的經營業績。
最新會計準則
亞利桑那州 2023-07
2023 年 11 月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第 2023-07 號分部報告（主題 280）。該指南要求公共實體，包括擁有單一可報告分部的實體，每年和中期披露重要分部支出和其他分部項目，並在過渡期內提供目前每年要求的有關應申報分部的損益和資產的所有披露。我們計劃在截至2024年12月31日的年度報告中強制生效時，採用該指導方針並遵守適用的披露內容。
亞利桑那州 2023-09
2023 年 12 月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第 2023-09 號所得税（主題 740）。該指南進一步加強了所得税的披露，主要是通過對税率對賬類別和司法管轄區繳納的所得税進行標準化和分類。我們計劃在截至2025年12月31日的年度報告強制生效時採用該指導方針並遵守披露要求。
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切尼爾能源有限公司和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
注意 2—貿易和其他應收賬款，扣除當前預期的信貸損失
扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 貿易應收賬款 | | | | |
SPL 和 CCL | | $ | 431 | | | $ | 525 | |
| | | | |
雪尼爾營銷 | | 212 | | | 451 | |
| 其他 | | 4 | | | 4 | |
| 其他應收賬款 | | 72 | | | 126 | |
| 扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款總額 | | $ | 719 | | | $ | 1,106 | |
注意 3—庫存
庫存包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 材料 | | $ | 213 | | | $ | 207 | |
| 液化天然氣 | | 75 | | | 88 | |
| 液化天然氣在運中 | | 73 | | | 112 | |
| 天然氣 | | 24 | | | 35 | |
| 其他 | | 2 | | | 3 | |
| 總庫存 | | $ | 387 | | | $ | 445 | |
注意 4—不動產、廠房和設備，扣除累計折舊
扣除累計折舊後的不動產、廠房和設備包括以下各項（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 終端和相關資產 | | | | |
| 碼頭和互連管道設施 | | $ | 34,154 | | | $ | 34,069 | |
| 土地 | | 464 | | | 463 | |
| 在建工程 | | 4,555 | | | 3,480 | |
| 累計折舊 | | (6,668) | | | (6,099) | |
| 扣除累計折舊後的終端和相關資產總額 | | 32,505 | | | 31,913 | |
| 固定資產及其他 | | | | |
| 計算機和辦公設備 | | 39 | | | 37 | |
| 傢俱和固定裝置 | | 31 | | | 31 | |
| 計算機軟件 | | 128 | | | 125 | |
| 租賃權改進 | | 44 | | | 43 | |
| | | | |
| 其他 | | 22 | | | 21 | |
| 累計折舊 | | (191) | | | (183) | |
| 扣除累計折舊後的固定資產和其他資產總額 | | 73 | | | 74 | |
| 融資租賃下的資產 | | | | |
| 海洋資產 | | 583 | | | 532 | |
| 累計折舊 | | (82) | | | (63) | |
| 融資租賃下的總資產，扣除累計折舊 | | 501 | | | 469 | |
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | | $ | 33,079 | | | $ | 32,456 | |
折舊費用為 $303百萬和美元295 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中分別為百萬美元，以及美元603 百萬和美元591 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，分別為百萬人。
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切尼爾能源有限公司和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
注意 5—衍生工具
我們簽訂了以下衍生工具：
•由以下內容組成的商品衍生品（統稱為 “商品衍生品”）：
◦天然氣和電力供應合同，包括根據我們的iPM協議簽訂的合同，用於液化項目和擴建項目的開發、調試和運營，以及相關的經濟套期保值（統稱為 “液化供應衍生品”）；以及
◦液化天然氣衍生品，我們對購買或出售實物液化天然氣的合同安排的大宗商品市場敞口進行合同淨結算和經濟套期保值（統稱為 “液化天然氣交易衍生品”）；以及
•外幣兑換（“FX”）合約，用於對衝與以美元以外貨幣計價的現金流（“外匯衍生品”）相關的貨幣風險，與液化天然氣交易衍生品和美國以外國家的業務有關。
我們將我們的衍生工具視為資產或負債，並按公允價值衡量這些工具。 無 我們的衍生工具被指定為現金流、公允價值或淨投資套期保值工具，公允價值的變動將記錄在我們的合併運營報表中，但未用於委託流程，在這種情況下，此類變動將資本化。
下表顯示了我們需要定期按公允價值計量的衍生工具的公允價值，並以公認會計原則規定的公允價值層次級別（以百萬計）進行區分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的公允價值計量 |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 活躍市場的報價
（第 1 級） | | 重要的其他可觀測輸入
（第 2 級） | | 大量不可觀察的輸入
（第 3 級） | | 總計 | | 活躍市場的報價
（第 1 級） | | 重要的其他可觀測輸入
（第 2 級） | | 大量不可觀察的輸入
（第 3 級） | | 總計 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
液化供應衍生品資產（負債） | $ | (24) | | | $ | — | | | $ | (1,729) | | | $ | (1,753) | | | $ | 25 | | | $ | 36 | | | $ | (2,178) | | | $ | (2,117) | |
液化天然氣交易衍生品資產（負債） | (11) | | | (6) | | | — | | | (17) | | | 30 | | | (20) | | | — | | | 10 | |
外匯衍生品資產（負債） | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | (17) | | | — | | | (17) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
我們使用基於市場或期權的方法對液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品進行估值，根據需要採用現值技術，其中納入了可觀測的大宗商品價格曲線（如果有）以及其他相關數據。我們使用可觀察的外匯匯率和其他相關數據，以市場方法對外匯衍生品進行估值。
我們將液化供應衍生品的很大一部分列為估值層次結構中的第三級，因為公允價值是通過使用包含大量不可觀察投入的內部模型得出的。在無法獲得可觀測數據的情況下，會考慮市場參與者在估值資產或負債時可能使用的假設。在使用期權定價模型進行估值的範圍內，我們認為不可觀察時期內能源單位的未來價格是估計淨公允價值的重要不可觀察的投入。在估算能源單位的未來價格時，我們利用可用的市場數據對與大宗商品指數的流動性和波動性相關的市場風險做出判斷。事實和情況的變化或額外的信息可能會導致訂正估計數和判斷，實際結果可能不同於這些估計和判斷。我們根據觀察到的歷史結算的全球液化天然氣市場定價或公認的全球液化天然氣市場定價代理以及已結算的國內天然氣定價得出波動率假設。此類波動率假設還考慮了截至資產負債表日期的此類指數的可觀測遠期曲線數據，以及不斷變化的可用行業數據和獨立研究。
在制定波動率假設時，我們承認，全球液化天然氣行業本質上受到計劃外供應限制、地緣政治事件、包括乾旱和異常温和的異常氣候事件、冬季和夏季以及對全球能源的實際或威脅的破壞性運營影響等事件的影響
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合併財務報表附註——續
（未經審計）
基礎設施。我們目前對波動率的估計包括原本罕見的事件的影響，除非我們認為市場參與者會將此類事件排除在外，因為他們斷言這些事件是我們公司特有的，被認為是在我們的控制範圍之內。適用於我們的天然氣供應合同，我們的公允價值估算納入了基於市場參與者的假設，這些假設涉及某些合同的不確定性，包括與交付點市場信息的可用性、某些事件的滿足時機或支持天然氣收集和運輸的基礎設施發展有關的假設。如果此類不確定性得到解決，我們可能會通過收益確認公允價值的變化，這些變化可能會對我們的經營業績產生重大影響。
某些天然氣和國際液化天然氣價格的重大變化可能會對我們在液化供應衍生品中的天然氣頭寸的三級公允價值衡量標準受到重大影響。 下表包含截至2024年6月30日三級液化供應衍生品不可觀測輸入的定量信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 淨公允價值負債 （單位：百萬） | | 估值方法 | | 不可觀測的重要輸入 | | 不可觀測的重要輸入範圍/加權平均值 (1) |
| 液化供應衍生品 | | $(1,729) | | 結合現值技術的市場方法 | | 亨利中心基礎利差 | | $(2.063) - $0.445 / $(0.107) |
| | | | 期權定價模型 | | 與 Henry Hub 相關的國際液化天然氣定價差 (2) | | 23% - 394% / 175% |
(1)不可觀察的輸入是根據工具的相對公允價值加權的。
(2)利差考慮以美元計價的定價。
單獨地説，基差或定價差的增加或減少將分別降低或增加液化供應衍生品的公允價值。
下表顯示了三級液化供應衍生品公允價值的變化（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 期初餘額 | | $ | (2,457) | | | $ | (5,426) | | | $ | (2,178) | | | $ | (9,924) | | | |
淨收益中包含的公允價值收益的已實現和變動 (1)： | | | | | | | | | | |
| 已包含在銷售成本中 (2) | | 617 | | | 635 | | | 164 | | | 4,518 | | | |
| 包含在銷售成本中，新優惠 (3) | | 7 | | | 3 | | | 5 | | | 9 | | | |
| 購買和結算： | | | | | | | | | | |
| 購買 (4) | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 定居點 (5) | | 104 | | | 175 | | | 280 | | | 780 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 轉出第 3 級 (6) | | — | | | 2 | | | — | | | 6 | | | |
| 期末餘額 | | $ | (1,729) | | | $ | (4,611) | | | $ | (1,729) | | | $ | (4,611) | | | |
與期末仍持有的票據相關的公允價值的有利變化 | | $ | 624 | | | $ | 638 | | | $ | 169 | | | $ | 4,527 | | | |
(1)不包括與通過實物交割結算的衍生工具相關的已實現價值，因為結算等於自交易之日起的合約固定價格乘以合同交易量。請參閲此表中的結算單列項目。
(2)對期初存在並在期末繼續存在的交易的收益的影響。
(3)對報告期內達成的交易的收益的影響，並在報告期末繼續存在。
(4)包括在報告期內確認的在報告期內達成的交易在第一天確認的任何收益（虧損），這些收益（虧損）在報告期末仍存在。
(5)由於本期標的工具的結算，本期將滾動前一期末合併資產負債表中確認的金額。
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合併財務報表附註——續
（未經審計）
(6)由於基礎天然氣購買協議的市場可觀察，已退出第 3 級。
商品衍生品
我們持有液化供應衍生品，主要與天然氣市場和國際液化天然氣指數掛鈎。截至2024年6月30日，液化供應衍生品的剩餘固定期限約為 15 年份，其中一些年是在滿足某些事件或發展支持天然氣收集和運輸的基礎設施時開始或加速的。
Cheniere Marketing歷來簽訂並可能不時進行規定合同淨結算的液化天然氣交易。此類交易被記作液化天然氣交易衍生品以及掉期或期貨形式的金融商品合約。液化天然氣交易衍生品的條款範圍約為 一年。
下表顯示了我們的大宗商品衍生品的名義金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 液化供應衍生品 (1) | | LNG 交易衍生品 | | 液化供應衍生品 (1) | | LNG 交易衍生品 |
| 名義金額，淨額（以千英熱單位計） | 13,520 | | | — | | | 14,019 | | | 49 | |
| | | | | | | |
(1)包括合同條件未滿足的合同下的金額，不包括截至2024年6月30日和2023年12月31日均不確定可採取的延期方案。
下表顯示了記錄在合併運營報表中的大宗商品衍生品的影響和位置（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合併運營報表中確認的收益（虧損） | | |
| 合併運營報表地點 (1) | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | |
| LNG 交易衍生品 | 液化天然氣收入 | | $ | 1 | | | $ | (46) | | | $ | 17 | | | $ | 15 | | | |
| LNG 交易衍生品 | 銷售回收（成本） | | (1) | | | (3) | | | (20) | | | (87) | | | |
| 液化供應衍生品 (2) | 液化天然氣收入 | | 2 | | | (1) | | | 2 | | | (6) | | | |
| 液化供應衍生品 (2) | 銷售回收（成本） | | 647 | | | 826 | | | 379 | | | 5,497 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)與大宗商品衍生品活動相關的公允價值波動的分類和列報方式與經濟套期保值項目以及衍生工具的性質和意圖一致。
(2)不包括與通過實物交割結算的液化供應衍生品相關的已實現價值。
外匯衍生品
Cheniere Marketing持有外匯衍生品，以防未來現金流因國際貨幣匯率變化而波動。外匯衍生品的執行主要是為了經濟地對衝以美元以外貨幣計價的實物和金融液化天然氣交易的現金流所產生的外幣敞口。外匯衍生品的條款範圍約為 一年。
我們的外匯衍生品的名義總額為美元214 百萬和美元789 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。
目錄
切尼爾能源有限公司和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
下表顯示了我們的合併運營報表中記錄的外匯衍生品的影響和位置（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合併運營報表中確認的收益（虧損） | | |
| 合併運營報表地點 | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
外匯衍生品 | 液化天然氣收入 | | $ | 2 | | | $ | (6) | | | $ | 15 | | | $ | (8) | | | |
| | | | | | | | | | | |
合併資產負債表上衍生資產和負債的公允價值和位置
所有現有的交易對手衍生合約都規定了在違約情況下無條件的抵消權。我們選擇按淨額報告來自相同交易對手的衍生品合約產生的衍生資產和負債以及無條件的合同抵消權。衍生工具的使用使我們面臨交易對手的信用風險，或交易對手無法履行其承諾的風險，例如當我們的衍生工具處於資產狀況時。此外，如果我們的衍生工具處於負債狀態，交易對手有可能無法履行承諾。根據衍生品的狀況，我們將自己的不履約風險和相應交易對手的不履約風險納入公允價值衡量標準。在根據非履約風險的影響調整衍生品合約的公允價值時，我們考慮了任何適用的信用增強措施的影響，例如抵押品過賬、抵消權和擔保。
下表顯示了我們的衍生工具在合併資產負債表上的公允價值和位置（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 液化供應衍生品 (1) | | 液化天然氣交易衍生品 (2) | | 外匯衍生品 | | 總計 |
| 合併資產負債表位置 | | | | | | | |
| 當前的衍生資產 | $ | 33 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 38 | |
| 衍生資產 | 1,151 | | | — | | | — | | | 1,151 | |
| 衍生資產總額 | 1,184 | | | 2 | | | 3 | | | 1,189 | |
| | | | | | | |
| 當前衍生負債 | (784) | | | (19) | | | — | | | (803) | |
| 衍生負債 | (2,153) | | | — | | | — | | | (2,153) | |
| 衍生負債總額 | (2,937) | | | (19) | | | — | | | (2,956) | |
| | | | | | | |
| 衍生資產（負債），淨額 | $ | (1,753) | | | $ | (17) | | | $ | 3 | | | $ | (1,767) | |
| | | | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 液化供應衍生品 (1) | | 液化天然氣交易衍生品 (2) | | 外匯衍生品 | | 總計 |
| 合併資產負債表位置 | | | | | | | |
| 當前的衍生資產 | $ | 49 | | | $ | 92 | | | $ | — | | | $ | 141 | |
| 衍生資產 | 863 | | | — | | | — | | | 863 | |
| 衍生資產總額 | 912 | | | 92 | | | — | | | 1,004 | |
| | | | | | | |
| 當前衍生負債 | (651) | | | (82) | | | (17) | | | (750) | |
| 衍生負債 | (2,378) | | | — | | | — | | | (2,378) | |
| 衍生負債總額 | (3,029) | | | (82) | | | (17) | | | (3,128) | |
| | | | | | | |
| 衍生資產（負債），淨額 | $ | (2,117) | | | $ | 10 | | | $ | (17) | | | $ | (2,124) | |
(1)不包括我們向交易對手發佈的美元抵押品49 百萬和美元3截至2024年6月30日和2023年12月31日分別為百萬美元，這已包含在我們的合併資產負債表上的保證金存款和交易對手向我們公佈的抵押品中 零 和 $4 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬美元，這已包含在我們合併資產負債表上的其他流動負債中。
(2)不包括我們向交易對手發佈的美元抵押品56 百萬和美元15百萬美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別包含在我們合併資產負債表的保證金存款中，以及
目錄
切尼爾能源有限公司和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
交易對手向我們發佈的抵押品 零 和 $3截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬美元，這已包含在我們合併資產負債表上的其他流動負債中。
合併資產負債表演示文稿
下表顯示了我們在合併資產負債表中按淨額列報的衍生工具的總和淨額（百萬美元）的未償還衍生品的公允價值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 液化供應衍生品 | | LNG 交易衍生品 | | 外匯衍生品 |
| | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日 | | | | | | |
| 總資產 | | $ | 1,536 | | | $ | 20 | | | $ | 4 | |
| 抵消金額 | | (352) | | | (18) | | | (1) | |
| 淨資產 (1) | | $ | 1,184 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | |
| | | | | | |
| 負債總額 | | $ | (3,064) | | | $ | (33) | | | $ | — | |
| 抵消金額 | | 127 | | | 14 | | | — | |
| 淨負債 (2) | | $ | (2,937) | | | $ | (19) | | | $ | — | |
| | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | |
| 總資產 | | $ | 1,272 | | | $ | 94 | | | $ | — | |
| 抵消金額 | | (360) | | | (2) | | | — | |
| 淨資產 (1) | | $ | 912 | | | $ | 92 | | | $ | — | |
| | | | | | |
| 負債總額 | | $ | (3,095) | | | $ | (110) | | | $ | (17) | |
| 抵消金額 | | 66 | | | 28 | | | — | |
| 淨負債 (2) | | $ | (3,029) | | | $ | (82) | | | $ | (17) | |
(1)包括美元的流動和非流動衍生資產38 百萬和美元1,151 截至2024年6月30日，分別為百萬美元和美元141 百萬和美元863 截至2023年12月31日，分別為百萬人。
(2)包括美元的流動和非流動衍生負債803 百萬和美元2,153 截至2024年6月30日，分別為百萬美元和美元750 百萬和美元2,378 截至2023年12月31日，分別為百萬人。
注意 6—非控股權益和可變權益實體
當我們合併VIE時，我們在合併財務報表中納入了VIE的100％的資產、負債、收入和支出；但是，當我們的所有權低於100％時，我們在合併資產負債表上將非控股權益作為股權或可贖回非控股權益的組成部分記錄在合併資產負債表上，這代表第三方對相應合併子公司淨資產的所有權。此外，歸屬於非控股權益的淨收益或虧損部分在合併運營報表中列報為歸屬於非控股權益的淨收益。
實際上，我們合併後的VIE的所有資產和負債都與CQP有關。我們擁有一個 48.6有限合夥人在 CQP 中的權益百分比，我們還擁有所有權益 2普通合夥人利息百分比和 100CQP 中激勵分配權的百分比。剩下的 49.4CQP非控股有限合夥人的百分比權益由黑石公司和布魯克菲爾德資產管理公司（“布魯克菲爾德”）的關聯公司以及公眾持有。
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切尼爾能源有限公司和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
下表列出了合併VIE的彙總合併資產負債（以百萬計），這些資產和負債包含在我們的合併資產負債表中。下表中的資產只能用於結算相應VIE的債務。此外，我們無法追索合並後的VIE的負債。下表中的資產和負債僅包括VIE的第三方資產和負債，不包括合併財務報表中註銷的相應VIE和Cheniere之間的公司間餘額。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 351 | | | $ | 575 | |
| 限制性現金和現金等價物 | | 79 | | | 56 | |
| 扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款 | | 291 | | | 373 | |
| | | | |
| 其他流動資產，淨額 | | 260 | | | 215 | |
| 流動資產總額 | | 981 | | | 1,219 | |
| | | | |
| | | | |
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | | 16,108 | | | 16,212 | |
| 其他非流動資產，淨額 | | 298 | | | 309 | |
| | | | |
| 總資產 | | $ | 17,387 | | | $ | 17,740 | |
| | | | |
| 負債 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| | | | |
| 應計負債 | | $ | 684 | | | $ | 811 | |
| 扣除折扣和債務發行成本後的流動債務 | | 798 | | | 300 | |
| 當前衍生負債 | | 235 | | | 196 | |
| 其他流動負債 | | 138 | | | 201 | |
| | | | |
| 流動負債總額 | | 1,855 | | | 1,508 | |
| | | | |
| 長期債務，扣除未攤銷的折扣和債務發行成本 | | 14,803 | | | 15,606 | |
| | | | |
| 衍生負債 | | 1,319 | | | 1,531 | |
| 其他非流動負債 | | 249 | | | 160 | |
| 負債總額 | | $ | 18,226 | | | $ | 18,805 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
注意 7—應計負債
應計負債包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
| 購買天然氣 | | $ | 552 | | | $ | 729 | |
| | | | |
| 利息成本和相關債務費用 | | 362 | | | 399 | |
| 終端和相關資產成本 | | 271 | | | 235 | |
| 與税收相關的負債 | | 190 | | | 68 | |
| 薪酬和福利 | | 152 | | | 266 | |
| 應計股息 | | 101 | | | 3 | |
| 購買液化天然氣 | | 48 | | | 23 | |
| 其他應計負債 | | 30 | | | 57 | |
| 應計負債總額 | | $ | 1,706 | | | $ | 1,780 | |
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切尼爾能源有限公司和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
注意 8—債務
債務包括以下內容（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | | |
| | 2024 | | 2023 |
SPL: | | | | |
| 高級擔保票據： | | | | |
| | | | |
| | | | |
5.7502024 年到期百分比 | | $ | — | | | $ | 300 | |
5.6252025年到期的百分比 | | 800 | | | 2,000 | |
5.8752026 年到期的百分比 | | 1,500 | | | 1,500 | |
5.002027 年到期百分比 | | 1,500 | | | 1,500 | |
4.2002028 年到期百分比 | | 1,350 | | | 1,350 | |
4.5002030 年到期百分比 | | 2,000 | | | 2,000 | |
4.7462037 年到期的加權平均利率百分比 | | 1,782 | | | 1,782 | |
SPL 高級擔保票據總額 | | 8,932 | | | 10,432 | |
循環信貸和擔保協議（“SPL循環信貸額度”） | | — | | | — | |
債務總額——SPL | | 8,932 | | | 10,432 | |
| | | | |
CQP: | | | | |
| 高級筆記： | | | | |
| | | | |
| | | | |
4.5002029 年到期的百分比 | | 1,500 | | | 1,500 | |
4.0002031年到期的百分比 | | 1,500 | | | 1,500 | |
3.25% 將於 2032 年到期 | | 1,200 | | | 1,200 | |
5.950% 將於 2033 年到期 | | 1,400 | | | 1,400 | |
5.750% 將於 2034 年到期 | | 1,200 | | | — | |
CQP 優先票據總額 | | 6,800 | | | 5,600 | |
循環信貸和擔保協議（“CQP 循環信貸額度”） | | — | | | — | |
債務總額-CQP | | 6,800 | | | 5,600 | |
| | | | |
緩存： | | | | |
| 高級擔保票據： | | | | |
| | | | |
5.8752025年到期的百分比 | | — | | | 1,491 | |
5.1252027 年到期百分比 | | 1,201 | | | 1,201 | |
3.7002029 年到期的百分比 | | 1,125 | | | 1,125 | |
3.7882039 年到期的加權平均利率百分比 | | 2,539 | | | 2,539 | |
CCH 優先擔保票據總額 | | 4,865 | | | 6,356 | |
定期貸款額度協議（“CCH 信貸額度”） | | — | | | — | |
營運資金安排協議（“CCH 營運資金安排”） | | — | | | — | |
債務總額-CCH | | 4,865 | | | 6,356 | |
| | | | |
Cheniere： | | | | |
4.6252028 年到期的優先票據百分比 | | 1,500 | | | 1,500 | |
5.6502034年到期的優先票據百分比 | | 1,500 | | | — | |
Cheniere 優先票據總額 | | 3,000 | | | 1,500 | |
循環信貸協議（“Cheniere循環信貸額度”） | | — | | | — | |
| | | | |
債務總額——Cheniere | | 3,000 | | | 1,500 | |
| | | | |
| | | | |
| 債務總額 | | 23,597 | | | 23,888 | |
| | | | |
| 當前債務，扣除未攤銷的債務發行成本 | | (798) | | | (300) | |
| | | | |
| 未攤銷的折扣和債務發行成本 | | (209) | | | (191) | |
| 長期債務總額，扣除未攤銷的折扣和債務發行成本 | | $ | 22,590 | | | $ | 23,397 | |
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（未經審計）
信貸設施
以下是截至2024年6月30日我們未償還的承諾信貸額度摘要（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SPL 循環信貸額度 | | CQP 循環信貸額度 | | CCH 信貸額度 | | CCH 營運資金機制 | | Cheniere 循環信貸額度 | | |
| 設施總面積 | | | | | | | | $ | 1,000 | | | $ | 1,000 | | | $ | 3,260 | | | $ | 1,500 | | | $ | 1,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更少： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未清餘額 | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已簽發的信用證 | | | | | | | | 238 | | | — | | | — | | | 110 | | | — | | | |
| 可用承諾 | | | | | | | | $ | 762 | | | $ | 1,000 | | | $ | 3,260 | | | $ | 1,390 | | | $ | 1,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先級排名 | | | | | | | | 高級安全 | | 資深不安全 | | 高級安全 | | 高級安全 | | 不安全 | | |
| 可用餘額利率 (1) | | | | | | | | SOFR 加上信用利差調整 0.1%，加上利潤率 1.0% - 1.75% 或基本利率加上 0.0% - 0.75% | | SOFR 加上信用利差調整 0.1%，加上利潤率 1.125% - 2.0% 或基本利率加上 0.125% - 1.0% | | SOFR 加上信用利差調整 0.1%，加上利潤率 1.5% 或基本利率加上 0.5% | | SOFR 加上信用利差調整 0.1%，加上利潤率 1.0% - 1.5% 或基本利率加上 0.0% - 0.5% | | SOFR 加上信用利差調整 0.1%，加上利潤率 1.075% - 2.20% 或基本利率加上 0.075% - 1.2% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未提取餘額的承諾費 (1) | | | | | | | | 0.075% - 0.30% | | 0.10% - 0.30% | | 0.525% | | 0.10% - 0.20% | | 0.115% - 0.365% | | |
| 到期日 | | | | | | | | 2028年6月23日 | | 2028年6月23日 | | (2) | | 2027年6月15日 | | 2026年10月28日 | | |
(1)利率的保證金和承諾費可能會根據適用實體的信用評級而變化。
(2) CCH信貸額度在較早的時間到期 2029 年 6 月 15 日 要麼 兩年 在科珀斯克里斯蒂第三階段項目的最後一列火車基本完成之後。
此外，截至2024年6月30日，Cheniere Marketing擁有貿易融資設施 不 未償還的借款和美元65已簽發百萬份備用信用證和銀行擔保。
限制性債務契約
管理我們的優先票據的契約和債務所依據的其他協議包含慣常的違約條款和事件以及某些契約，除其他外，這些契約可能會限制我們、我們的子公司及其子公司進行某些投資或支付股息或分配的能力。除其他要求外，SPL和CCH通常只能根據管理各自債務的協議進行分配，除非使用現金或信用證為還本付息建立了適當的儲備金，並且歷史還本付息覆蓋率和預計還本付息比率至少為 1.25:1.00 很滿意。
截至2024年6月30日，我們的每位發行人都遵守了與各自債務協議相關的所有契約。
利息支出
扣除資本化利息後的利息支出總額包括以下各項（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 總利息成本 | | $ | 309 | | | $ | 319 | | | $ | 620 | | | $ | 640 | | | |
| 資本化利息 | | (52) | | | (28) | | | (97) | | | (52) | | | |
| 利息支出總額，扣除資本化利息 | | $ | 257 | | | $ | 291 | | | $ | 523 | | | $ | 588 | | | |
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（未經審計）
公允價值披露
下表顯示了我們優先票據的賬面金額和估計的公允價值（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | 攜帶
金額 | | 估計的
公允價值 (1) | | 攜帶
金額 | | 估計的
公允價值 (1) |
高級筆記 | | $ | 23,597 | | | $ | 22,569 | | | $ | 23,888 | | | $ | 23,062 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，美元3.0我們的優先票據的公允價值中有10億美元被歸類為三級，因為這些優先票據的估值是通過對條款、到期日和信用狀況相似的工具的交易或指示性出價得出的價格進行不可觀察的流動性不足調整來估值的。根據交易價格或工具的指示性出價，我們的優先票據的其餘公允價值被歸類為二級。
我們的信貸額度的估計公允價值近似於未償還的本金，因為利率是可變的，反映了市場利率，並且可以隨時全額或部分償還債務，而無需支付罰款。
注意 9—租賃
我們是根據定期租賃（“船舶租賃”）租賃的液化天然氣船舶以及拖船、辦公空間和設施、陸地和其他設備的承租人。我們作為承租人的所有租約均被歸類為經營租賃，但我們的某些租船、拖船和其他設備除外，它們被歸類為融資租賃。
截至2024年6月30日，運營和融資租賃的未來年度最低租賃付款額如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年份 | 經營租賃 | | 融資租賃 |
| 2024 | $ | 409 | | | $ | 35 | |
| 2025 | 671 | | | 72 | |
| 2026 | 538 | | | 75 | |
| 2027 | 441 | | | 77 | |
| 2028 | 287 | | | 73 | |
| 此後 | 932 | | | 355 | |
| 租賃付款總額 (1) | 3,278 | | | 687 | |
| 減去：利息 | (441) | | | (140) | |
| 租賃負債的現值 | $ | 2,837 | | | $ | 547 | |
(1)不包括大約 $3.3 截至2024年6月30日簽訂的具有法律約束力的最低租金額為10億美元，這些租約將在未來時期開始，主要包括船舶租賃，固定的最低租賃條款最長為 15 年份。
下表顯示了我們的運營租賃和融資租賃的加權平均剩餘租賃期限和加權平均折扣率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 經營租賃 | | 融資租賃 | | 經營租賃 | | 融資租賃 |
| 加權平均剩餘租賃期限（以年為單位） | 6.8 | | 9.3 | | 6.3 | | 9.7 |
| 加權平均折扣率 (1) | 5.0% | | 7.5% | | 4.7% | | 7.7% |
(1)加權平均折扣率受某些融資租賃的影響，這些租賃是在根據GAAP採用當前租賃標準之前開始的。根據先前的會計指導，隱含利率基於標的資產的公允價值。
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切尼爾能源有限公司和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
下表包括我們的運營和融資租賃的其他定量信息（以百萬計）：
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| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | |
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| 為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產 (1) | $ | 568 | | | $ | 177 | | | |
| 為換取融資租賃負債而獲得的使用權資產 (2) | 74 | | | 5 | | | |
(1)包括 $15 由於對基礎拖船租賃進行了修改，在截至2024年6月30日的六個月中，有100萬艘從融資租賃重新歸類為運營租賃。
(2)包括 $33 由於對基礎拖船租賃進行了修改，在截至2024年6月30日的六個月中，有100萬艘從運營租賃重新歸類為融資租賃。
液化天然氣船舶轉租
我們將某些液化天然氣船租賃給第三方，同時保留我們對原始出租人的現有義務。我們所有的轉租安排都被評估為經營租賃。 下表顯示了合併運營報表中其他收入中確認的轉租收入（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 固定收益 | | $ | 67 | | | $ | 97 | | | $ | 165 | | | $ | 231 | | | |
| 可變收入 | | 12 | | | 13 | | | 18 | | | 36 | | | |
| 轉租收入總額 | | $ | 79 | | | $ | 110 | | | $ | 183 | | | $ | 267 | | | |
截至2024年6月30日，將從液化天然氣船舶轉租中收到的未來年度最低轉租金額如下（以百萬計）：
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| 截至12月31日的年份 | 轉租付款 |
| 2024 | $ | 78 | |
| 2025 | 13 | |
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| 轉租付款總額 | $ | 91 | |
注意 10—收入
下表對所得收入進行了分類（以百萬計）：
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| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | | | |
液化天然氣收入（不包括以下衍生品淨收益（虧損）） | | $ | 3,037 | | | $ | 3,972 | | | $ | 7,045 | | | $ | 11,009 | | | |
| 再氣化收入 | | 34 | | | 33 | | | 68 | | | 67 | | | |
| 其他收入 (1) | | 76 | | | 42 | | | 151 | | | 70 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | | 3,147 | | | 4,047 | | | 7,264 | | | 11,146 | | | |
淨衍生收益（虧損）（見註釋5） | | 5 | | | (53) | | | 34 | | | 1 | | | |
轉租收入（見附註9） | | 79 | | | 110 | | | 183 | | | 267 | | | |
| 其他收入 | | 20 | | | (2) | | | 23 | | | (2) | | | |
| 總收入 | | $ | 3,251 | | | $ | 4,102 | | | $ | 7,504 | | | $ | 11,412 | | | |
(1)包括出於會計目的不符合租賃條件的液化天然氣船舶分包商的收入。
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合同資產和負債
下表顯示了扣除當前預期信貸損失後的合約資產，這些資產被歸類為合併資產負債表中淨額的其他流動資產、淨資產和其他非流動資產（以百萬計）：
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| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
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| | 2024 | | 2023 |
| 合約資產，扣除當前預期信貸損失 | | $ | 298 | | | $ | 250 | |
下表反映了我們的合同負債的變化，這些負債包含在合併資產負債表上的遞延收入和其他非流動負債中（以百萬計）：
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| | 截至2024年6月30日的六個月 | | |
| 遞延收入，期初 | | $ | 294 | | | |
| 已收到但尚未確認收入的現金 | | 128 | | | |
| 上期延期確認的收入 | | (154) | | | |
| 遞延收入，期末 | | $ | 268 | | | |
分配給未來履約義務的交易價格
由於我們的許多銷售合同都有長期期限，因此根據合同，我們有權獲得尚未確認為收入的重大未來對價。 下表披露了分配給尚未履行的履約義務的交易價格總額：
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| | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 未滿意的交易價格（以十億計） | | 加權平均識別時間（年）(1) | | 未滿意的交易價格（以十億計） | | 加權平均識別時間（年）(1) |
| 液化天然氣收入 (2) | | $ | 107.8 | | | 9 | | $ | 111.0 | | | 9 |
| 再氣化收入 | | 0.6 | | | 3 | | 0.7 | | | 3 |
| 總收入 | | $ | 108.4 | | | | | $ | 111.7 | | | |
(1)加權平均確認時間代表對我們確認未滿足交易價格一半的年數的估計。
(2)我們可以簽訂銷售液化天然氣的合同，條件是當事一方或雙方實現某些里程碑，例如在某一液化列車上實現外國直接投資、獲得融資或實現列車和任何相關設施的實質性完工。如果認為條件有可能得到滿足，並且對價不受最終定價和收據的限制，則這些合約包含在上述交易價格中。
根據我們選擇的豁免，上表中省略了以下潛在的未來收入來源：（1）作為合同一部分的所有履約義務，最初的預期期限為一年或更短；（2）我們的SPA和TUA下的幾乎所有可變對價，以及完全分配給完全未履行的履約義務或完全未兑現的轉讓構成單一績效義務一部分的獨特商品或服務的承諾的可變對價那場演出的時候義務符合系列條件。交易價格中未包含的可變費用收入金額將根據標的可變指數（主要是Henry Hub）在整個合同條款中的未來價格、客户選擇交付液化天然氣的程度以及消費者價格指數的調整而有所不同。根據偶然事件的結果和各種指數的走勢，我們的某些合約包含額外的可變對價。由於最終定價和收據的不確定性，我們沒有將此類可變對價納入交易價格，因為對價被視為受限。此外，我們排除了與產量相關的可變對價，這些產量根據合同需要在目前的施工或運營中增加液化容量。
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（未經審計）
下表彙總了上表中包含的根據與客户簽訂的合同獲得的可變對價金額：
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | |
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| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 液化天然氣收入 | 50 | % | | 64 | % | | 56 | % | | 73 | % | | |
| 再氣化收入 | 8 | % | | 7 | % | | 8 | % | | 7 | % | | |
注意 11—關聯方交易
以下是我們的合併運營報表中報告的關聯方交易摘要（以百萬計），所有這些交易都是在正常業務過程中進行的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
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| 其他收入 | | | | | | | | | |
與 Midship Pipeline Company, LLC（“Midship Pipeline”）簽訂的運營協議和施工管理協議 (1) | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | |
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| 運營和維護費用 | | | | | | | | | |
與 Midship Pipeline 簽訂的天然氣運輸和儲存協議 (2) | 3 | | | 2 | | | 5 | | | 4 | | | |
通過布魯克菲爾德與關聯方簽訂天然氣運輸和儲存協議 (2) | 16 | | | 14 | | | 29 | | | 30 | | | |
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(1)Midship Pipeline是Midship Holdings, LLC的子公司，我們認為這是一種股權法投資。
(2)該關聯方由布魯克菲爾德部分擁有，布魯克菲爾德間接擁有CQP有限合夥人的部分權益。
以下是我們的合併資產負債表中報告的關聯方餘額摘要，所有餘額均在正常業務過程中（以百萬計）：
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| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | | |
| 2024 | | 2023 |
| 扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款 | $ | 2 | | | $ | 3 | |
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| 應計負債 | 5 | | | 6 | |
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注 12—所得税
我們記錄的所得税準備金為美元210 百萬和美元319 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中分別為百萬美元，所得税準備金為美元363 百萬和美元1.7 2023年同期分別為10億美元，這是使用年度有效税率法計算得出的。
我們的有效税率是 15.3% 和 13.8截至2024年6月30日的三個月和六個月的百分比分別為 17.5% 和 17.1分別為2023年同期的百分比。這些時期的有效税率低於法定税率 21.0％主要是由於CQP的收入不對我們徵税。
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注意 13—歸屬於普通股股東的每股淨收益
下表彙總了基本和攤薄後的加權平均已發行普通股和已申報的普通股股息（以百萬計，每股數據除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 歸因於 Cheniere 的淨收益 | | $ | 880 | | | $ | 1,369 | | | $ | 1,382 | | | $ | 6,803 | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值： | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 228.4 | | | 242.3 | | | 231.3 | | | 243.1 | | | |
| 稀釋性未歸股票 | | 0.5 | | | 1.5 | | | 0.6 | | | 1.7 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 稀釋 | | 228.9 | | | 243.8 | | | 231.9 | | | 244.8 | | | |
| | | | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益——基本 (1) | | $ | 3.85 | | | $ | 5.65 | | | $ | 5.97 | | | $ | 27.99 | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益——攤薄 (1) | | $ | 3.84 | | | $ | 5.61 | | | $ | 5.96 | | | $ | 27.79 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(1)由於四捨五入，表中的每股收益可能無法精確地重新計算，因為它是根據整數計算的，而不是顯示的四捨五入數字。
2024 年 6 月 17 日，我們宣佈季度股息為 $0.435 將於2024年8月16日支付給截至2024年8月9日營業結束時的登記股東的每股普通股。
注意 14—股票回購計劃
下表顯示了有關根據我們的股票回購計劃回購的普通股的信息（以百萬計，每股數據除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| 回購的股票總數 | 3.14 | | | 2.30 | | | 10.66 | | | 5.36 | | | |
| 每股支付的加權平均價格 | $ | 158.00 | | | $ | 146.56 | | | $ | 158.31 | | | $ | 146.90 | | | |
| 回購總成本 (1) | $ | 496 | | | $ | 337 | | | $ | 1,688 | | | $ | 788 | | | |
(1)金額不包括產生的相關佣金和消費税，這些費用不包括回購計劃下的費用。
截至 2024 年 6 月 30 日，我們有大約 $4.5 在董事會批准將先前的授權增加美元之後，我們股票回購計劃還剩下10億美元4.0 2024 年 6 月 14 日達到十億。我們的股票回購計劃授權有效期至2027年12月31日。
筆記 15—客户集中度
扣除當前預期信貸損失和合同資產，扣除當前預期信貸損失，我們的客户信用風險集中度超過總收入和/或貿易及其他應收賬款的10％，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 來自外部客户的總收入的百分比 | | 來自外部客户的淨貿易和其他應收賬款、淨資產和合同資產的百分比 |
| | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 客户 A | | * | | * | | * | | * | | | | 19% | | 13% |
| 客户 B | | 11% | | * | | 11% | | * | | | | * | | * |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
* 小於 10%
目錄
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（未經審計）
筆記 16—補充現金流信息
下表提供了實質性現金流信息（以百萬計）的補充披露：
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| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 期內為債務利息支付的現金，扣除資本化金額 | $ | 499 | | | $ | 685 | | | |
為所得税支付的現金，淨額 | 21 | | | 54 | | | |
| 非現金投資活動 (1)： | | | | | |
| 未付的不動產、廠房和設備購置，淨額 | 229 | | | 53 | | | |
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| 非現金融資活動 (1)： | | | | | |
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| 回購普通股時未繳的消費税 | 15 | | | 6 | | | |
| 普通股的未付回購 | — | | | 13 | | | |
| 普通股的未付股息 | 99 | | | 2 | | | |
(1)反映截至每個期末在相應期間確認的資產和負債的未付部分。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
有關前瞻性陳述的信息
本季度報告包含某些陳述，這些陳述屬於或可能被視為經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述”。除歷史或當前事實或條件陳述外，此處包含或以引用方式納入的所有陳述均為 “前瞻性陳述”。除其他外，“前瞻性陳述” 中包括：
•關於我們預計將在特定日期或根本之前開始或完成擬議的液化天然氣接收站、液化設施、管道設施或其他項目，或其任何擴建或部分擴建或部分建設的聲明；
•關於未來國內和國際天然氣生產、供應或消費水平的聲明，或從北美和全球其他國家進口或出口的液化天然氣或天然氣購買的未來水平的聲明，無論此類信息的來源如何，或者運輸或其他基礎設施或對天然氣、液化天然氣或其他碳氫化合物產品的需求和價格；
•關於任何融資交易或安排或我們進行此類交易的能力的聲明；
•與Cheniere資本配置有關的聲明，包括資本支出的意圖、能力、範圍和時間、債務償還、分紅、股票回購和資本配置計劃的執行；
•關於我們未來流動性來源和現金需求的聲明；
•與我們的火車和管道建設有關的聲明，包括與任何EPC承包商或其他承包商的聘用以及與任何EPC或其他承包商達成的任何協議的預期條款和條款以及與之相關的預期成本的聲明；
•有關將來將要簽訂或履行的任何SPA或其他協議的聲明，包括預期獲得的任何收入及其預期時間，以及有關受合同約束的液化天然氣再氣化、天然氣液化或儲存容量總量的聲明；
•關於我們的商業合同、施工合同和其他合同交易對手的聲明；
•關於我們計劃開發和建造更多列車或管道的聲明，包括此類列車或管道的融資；
•聲明我們的列車建成後將具有某些特徵，包括液化容量；
•有關我們的業務戰略、我們的優勢、我們的業務和運營計劃或任何其他計劃、預測、預測或目標的聲明，包括預期收入、資本支出、維護和運營成本以及現金流，其中任何或全部可能會發生變化；
•與我們在環境問題上的目標、承諾和戰略相關的聲明；
•有關立法、政府、監管、行政或其他公共機構行動、批准、要求、許可、申請、申報、調查、程序或決定的聲明；
•關於我們預期的液化天然氣和天然氣營銷活動的聲明；以及
•與非歷史或未來信息相關的任何其他陳述。
除歷史或當前事實或條件的陳述外，所有這些類型的陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“實現”、“預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“估計”、“打算”、“打算”、“潛在”、“預測”、“項目”、“追求”、“目標” 等術語或其他類似術語的否定詞來識別。本季度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們的預期，這些預期反映了我們管理層的估計和假設。這些估計和假設反映了我們基於當前已知市場狀況和其他因素的最佳判斷。儘管我們認為這樣的估計是合理的，但它們本質上是不確定的，並且涉及許多我們無法控制的風險和不確定性。此外，假設可能被證明是不準確的。我們要提醒的是
本季度報告中包含的前瞻性陳述不能保證未來的業績，此類陳述可能無法實現，也可能不會發生前瞻性陳述或事件。實際業績可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大差異，這是由於本季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告和其他信息中描述的各種因素，包括我們在截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中在 “風險因素” 下討論的因素。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受這些風險因素的明確限制。這些前瞻性陳述僅代表截至發佈之日，除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，也沒有義務提供實際業績可能不同的理由，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
導言
以下討論和分析介紹了管理層對我們的業務、財務狀況和整體業績的看法，應與我們的合併財務報表和隨附的附註一起閲讀。這些信息旨在讓投資者瞭解我們過去的表現、當前的財務狀況和未來展望。
我們的討論和分析包括以下主題：
•概述
•重大事件概述
•運營結果
•流動性和資本資源
•關鍵會計估算摘要
•最新會計準則
概述
特拉華州的一家公司Cheniere是一家總部位於休斯敦的能源基礎設施公司，主要從事液化天然氣相關業務。我們向世界各地的綜合能源公司、公用事業和能源貿易公司提供清潔、安全和負擔得起的液化天然氣。我們渴望以安全和負責任的方式開展業務，為我們的客户提供可靠、有競爭力的綜合液化天然氣來源。
液化天然氣是液態的天然氣（甲烷）。我們生產的液化天然氣運往世界各地，轉化迴天然氣（稱為 “再氣化”），然後通過管道輸送到家庭和企業，用作供暖、烹飪和其他工業用途必不可少的能源，並作為間歇性能源的備用能源。天然氣是一種燃燒更清潔、豐富且負擔得起的能源。當液化天然氣轉化迴天然氣時，它可以用來代替煤炭，這減少了傳統上因燃燒化石燃料而產生的污染量，例如二氧化硫和進入我們呼吸的空氣的顆粒物。此外，與煤炭相比，它產生的碳排放量要少得多。通過液化天然氣，我們能夠將其體積減少600倍，這樣我們就可以將其裝載到特殊的液化天然氣運輸船上，該船旨在保持液化天然氣的低温和液態狀態，以便高效地向海外運輸。
根據我們的液化設施的總產能，截至2024年6月30日，我們的液化設施總產能約為4500萬噸/年，我們是美國最大的液化天然氣生產商，我們是全球第二大液化天然氣運營商。
我們通過與CQP的所有權和管理協議，擁有並運營位於路易斯安那州卡梅倫教區的薩賓山口（“薩賓山口液化天然氣接收站”）的天然氣液化和出口設施，該設施是世界上最大的液化天然氣生產設施之一，CQP是我們於2007年成立的上市有限合夥企業。截至2024年6月30日，我們擁有CQP100％的普通合夥人權益、48.6％的有限合夥人權益和100％的激勵分配權。薩賓山口液化天然氣接收站有六列運營列車，液化天然氣的總產能約為3000萬噸/年（“SPL項目”）。薩賓山口液化天然氣接收站還擁有運營再氣化設施，包括五個總容量約為17億立方英尺的液化天然氣儲罐和再氣化能力約為40億立方英尺的蒸發器，以及三個海上泊位，其中兩個可容納標稱容量高達26.6萬立方米的船隻，第三個泊位可容納標稱容量為的船隻
高達 200,000 立方米。我們還擁有並運營一條94英里的天然氣供應管道，該管道將薩賓山口液化天然氣接收站與幾條大型州際和州內管道（“克里奧爾步道管道”）互連。
此外，我們通過CCL擁有並運營位於德克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近的天然氣液化和出口設施（“科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站”），該設施目前擁有天然氣液化設施，包括三列正在運營的液化天然氣列車，總產能約為1500萬噸的液化天然氣儲罐，總容量約為10億立方英尺的液化天然氣儲罐和兩個可容納標稱容量高達26億英尺的船舶泊位 6,000 立方米。我們正在擴建科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站（“科珀斯克里斯蒂第三階段項目”），該碼頭由七列中型列車組成，液化天然氣的總產能預計超過1000萬噸/年。我們還擁有並運營一條21.5英里的天然氣供應管道，該管道將科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站與幾條大型州際和州內天然氣管道（“科珀斯克里斯蒂管道” 以及科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂第三階段項目的現有資產，即 “CCL項目”）互連。
我們的長期客户安排構成了我們業務的基礎，為我們提供了可觀的、穩定的長期現金流。我們已經根據SPA簽訂了幾乎所有預期產能的合同，根據特殊目的協議，我們的客户無論選擇取消或暫停液化天然氣貨物的交付，通常都需要根據合同量支付固定費用；根據iPM協議，天然氣生產商按全球液化天然氣或天然氣指數價格向我們出售天然氣，扣除固定液化費、運費和其他費用。SPA還有可變費用部分，其結構通常用於支付天然氣採購、運輸和生產液化天然氣所消耗的液化燃料的成本。由於我們從美國採購用於液化天然氣生產的大部分原料，因此這些合同的結構有助於限制我們受美國天然氣價格波動的影響。通過我們的SPA和iPM協議，我們在2030年代中期簽訂了約佔SPL項目和CCL項目（統稱 “液化項目”）預期總產量的95％，截至2024年6月30日，加權平均剩餘壽命約為16年，不包括條款少於10年的合同中的產量以及合同中受當前施工或運營之外額外液化能力約束的產量。我們還通過我們的整合營銷職能營銷和銷售液化項目生產的、未與CCL或SPL簽訂合同的液化天然氣。
我們仍然專注於安全、卓越運營和客户滿意度。對液化天然氣需求的增加使我們能夠以財務紀律的方式擴大我們的液化基礎設施。通過消除瓶頸和其他優化項目，我們增加了液化項目的可用液化能力。我們認為，這些因素為我們未來客户合同組合的進一步增長奠定了基礎。我們在薩賓山口液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站均佔有大量土地，這為進一步擴大液化產能提供了機會。2023年3月，我們的某些子公司根據《天然氣法》（“NGA”）向FERC提交了擴建申請，要求在CCL項目附近進行擴建，該項目由兩列中型列車組成，預計液化天然氣總產能約為300萬噸/年（“CCL中型列車8和9項目”）。此外，我們正在開發與SPL項目相鄰的擴建項目，液化天然氣總產能高達約2,000萬噸/年，包括預計的消除瓶頸機會（“SPL擴建項目”）。2024年2月，CQP的某些子公司根據NGA向FERC提交了申請，要求批准SPL擴建項目的選址、建造和運營，並向美國能源部提交了申請，要求授權向自由貿易協定國家和非自由貿易協定國家出口液化天然氣，這兩項申請都排除了消除瓶頸。在我們做出積極的外國直接投資之前，CCL Midscale Trains 8和9號列車項目、SPL擴建項目或其他項目的開發，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，除其他外，將需要可接受的商業和融資安排。
此外，我們致力於管理我們最重要的ESG影響、風險和機遇。2023 年 8 月，我們發佈了第四份企業責任（“CR”）報告《連接的力量》，其中詳細介紹了我們在ESG問題上的方法和進展。我們的企業責任報告可在cheniere.com/our-responbility/reporting-center上查閲。我們網站上的信息，包括企業責任報告，未以引用方式納入本10-Q表季度報告。
重大事件概述
自2024年1月1日起至本10-Q表提交之日為止，我們的重大事件包括以下內容：
戰略性
•2024年7月，Cheniere Marketing與SGPS股份公司的子公司Galp Trading S.A.（“Galp”）簽訂了長期協議，根據該協議，Galp已同意從Cheniere購買每年約50萬噸的液化天然氣
在船上免費進行營銷。預計將在2030年代初開始交付，除其他外，將取決於有關SPL擴建項目第二列火車的積極的最終投資決定。
•2024年6月，我們收到了FERC對CCL中型列車8號和9號項目的積極環境評估。我們預計將在2025年獲得該項目所有剩餘的必要監管批准。
•2024年2月，CQP的某些子公司根據NGA向FERC提交了申請，要求批准SPL擴建項目的選址、建造和運營，並向美國能源部提交了申請，要求授權向自由貿易協定國家和非自由貿易協定國家出口液化天然氣，這兩項申請都排除了消除瓶頸。
運營
•截至2024年8月2日，液化項目累計生產、裝載和出口了約3570批液化天然氣貨物，總計超過24.5萬噸液化天然氣。
金融
•2024年6月，我們宣佈了對 “20/20願景” 全面長期資本配置計劃的更新，其中包括在2027年之前將股票回購授權增加40億美元，以及從2024年第三季度開始，將季度股息增加約15％，至每股普通股年化2.00美元，但須經董事會宣佈。
•2024年5月，CQP發行了本金總額為12億美元的2034年到期的5.750％的優先票據（“2034年CQP優先票據”）。2024年6月，淨收益加上手頭現金用於償還SPL2025年到期的5.625％優先擔保票據（“2025年SPL優先票據”）中12億美元的未償本金總額。
•2024年5月，在CQP發行2034年優先票據方面，穆迪評級（“穆迪”）將CQP的發行人信用評級從Ba1上調至Baa2，並將CQP的前景從正面上調至穩定。穆迪還將SPL的發行人信用評級從Baa2上調至Baa1，並將SPL的前景從積極上調至穩定。2024年7月，惠譽評級將CCH的發行人信用評級從bbB上調至BBB+，前景穩定。
•2024年3月，Cheniere發行了本金總額為15億美元的2034年到期的5.650％的優先票據（“2034年Cheniere優先票據”）。2034年Cheniere優先票據的淨收益以及手頭現金於2024年4月用於償還CCH2025年到期的5.875％優先擔保票據（“2025年CCH優先票據”）中約15億美元的未償本金總額。
•在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們根據資本配置優先事項完成了以下工作：
◦作為股票回購計劃的一部分，我們分別以約4.96億美元和17億美元的價格回購了超過310萬股和約1070萬股普通股。
◦SPL分別償還了2024年到期的5.750％優先擔保票據的未償本金總額的1.5億美元和3億美元。
◦我們分別支付了每股0.435美元和0.870美元的普通股股息。
◦我們繼續投資於增值的有機增長，包括對Corpus Christi第三階段項目的投資，詳見將現金流投資於流動性和資本資源中的現金來源和現金用途。
運營結果
合併經營業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 液化天然氣收入 | $ | 3,042 | | | $ | 3,919 | | | $ | (877) | | | $ | 7,079 | | | $ | 11,010 | | | $ | (3,931) | |
| 再氣化收入 | 34 | | | 33 | | | 1 | | | 68 | | | 67 | | | 1 | |
| 其他收入 | 175 | | | 150 | | | 25 | | | 357 | | | 335 | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | |
| 總收入 | 3,251 | | | 4,102 | | | (851) | | | 7,504 | | | 11,412 | | | (3,908) | |
| | | | | | | | | | | |
| 運營成本和支出（回收額） | | | | | | | | | | | |
| 銷售成本（回收）（不包括下文單獨顯示的項目） | 784 | | | 912 | | | (128) | | | 3,020 | | | (627) | | | 3,647 | |
| | | | | | | | | | | |
| 運營和維護費用 | 463 | | | 487 | | | (24) | | | 914 | | | 931 | | | (17) | |
| 銷售、一般和管理費用 | 99 | | | 87 | | | 12 | | | 200 | | | 194 | | | 6 | |
| 折舊和攤銷費用 | 304 | | | 297 | | | 7 | | | 606 | | | 594 | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他運營成本和支出 | 13 | | | 11 | | | 2 | | | 22 | | | 21 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 運營成本和支出總額 | 1,663 | | | 1,794 | | | (131) | | | 4,762 | | | 1,113 | | | 3,649 | |
| | | | | | | | | | | |
| 運營收入 | 1,588 | | | 2,308 | | | (720) | | | 2,742 | | | 10,299 | | | (7,557) | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他收入（支出） | | | | | | | | | | | |
| 扣除資本化利息的利息支出 | (257) | | | (291) | | | 34 | | | (523) | | | (588) | | | 65 | |
| 債務修改或清償的收益（虧損） | (9) | | | (2) | | | (7) | | | (9) | | | 18 | | | (27) | |
| | | | | | | | | | | |
| 利息和股息收入 | 47 | | | 55 | | | (8) | | | 108 | | | 89 | | | 19 | |
| 其他收入，淨額 | 3 | | | — | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | (1) | |
| 其他支出總額 | (216) | | | (238) | | | 22 | | | (422) | | | (478) | | | 56 | |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税和非控股權益前的收入 | 1,372 | | | 2,070 | | | (698) | | | 2,320 | | | 9,821 | | | (7,501) | |
| 減去：所得税準備金 | 210 | | | 363 | | | (153) | | | 319 | | | 1,679 | | | (1,360) | |
| 淨收入 | 1,162 | | | 1,707 | | | (545) | | | 2,001 | | | 8,142 | | | (6,141) | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 282 | | | 338 | | | (56) | | | 619 | | | 1,339 | | | (720) | |
| 歸因於 Cheniere 的淨收益 | $ | 880 | | | $ | 1,369 | | | $ | (489) | | | $ | 1,382 | | | $ | 6,803 | | | $ | (5,421) | |
| | | | | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益——基本 | $ | 3.85 | | | $ | 5.65 | | | $ | (1.80) | | | $ | 5.97 | | | $ | 27.99 | | | $ | (22.02) | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益——攤薄後 | $ | 3.84 | | | $ | 5.61 | | | $ | (1.77) | | | $ | 5.96 | | | $ | 27.79 | | | $ | (21.83) | |
從液化項目加載和識別的體積
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| （以 tBtU 為單位） | | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
| 當前期間加載的交易量 | | 552 | | | 534 | | | 18 | | | 1,153 | | | 1,136 | | | 17 | |
| 前一時段已加載但當前時段可識別的交易量 | | 30 | | | 39 | | | (9) | | | 37 | | | 56 | | | (19) | |
| 減去：本期裝載量和期末運輸量 | | (30) | | | (26) | | | (4) | | | (30) | | | (26) | | | (4) | |
| 本期確認的總交易量 | | 552 | | | 547 | | | 5 | | | 1,160 | | | 1,166 | | | (6) | |
液化天然氣收入的組成部分和相應的液化天然氣交付量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
液化天然氣收入（百萬美元）： | | | | | | | | | | | |
根據第三方長期協議出售的液化項目中的液化天然氣 (1) | $ | 2,755 | | | $ | 2,752 | | | $ | 3 | | | $ | 5,798 | | | $ | 6,492 | | | $ | (694) | |
我們的綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目中的液化天然氣 | 229 | | | 1,037 | | | (808) | | | 1,022 | | | 4,281 | | | (3,259) | |
| 從第三方採購的液化天然氣 | — | | | 132 | | | (132) | | | 119 | | | 132 | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | |
淨衍生收益（虧損） | 5 | | | (53) | | | 58 | | | 35 | | | 1 | | | 34 | |
| 其他收入 | 53 | | | 51 | | | 2 | | | 105 | | | 104 | | | 1 | |
| 液化天然氣總收入 | $ | 3,042 | | | $ | 3,919 | | | $ | (877) | | | $ | 7,079 | | | $ | 11,010 | | | $ | (3,931) | |
| | | | | | | | | | | |
以液化天然氣收入形式交付的數量（單位 TBTU）： | | | | | | | | | | | |
根據第三方長期協議出售的液化項目中的液化天然氣 (1) | 524 | | | 495 | | | 29 | | | 1,062 | | | 1,006 | | | 56 | |
我們的綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目中的液化天然氣 | 28 | | | 52 | | | (24) | | | 98 | | | 160 | | | (62) | |
| 從第三方採購的液化天然氣 | — | | | 14 | | | (14) | | | 11 | | | 14 | | | (3) | |
| 作為液化天然氣收入交付的總量 | 552 | | | 561 | | | (9) | | | 1,171 | | | 1,180 | | | (9) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 長期協議包括初始期限為12個月或更長的協議。
歸因於 Cheniere 的淨收益
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月中，歸屬於切尼爾的淨收益分別下降了4.89億美元和54億美元。與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月中，扣除銷售成本，不包括衍生品影響，液化天然氣收入分別減少了6.3億美元和26億美元，其中大部分歸因於國際液化天然氣和天然氣價格下跌以及短期協議下銷售量減少，因為我們的液化天然氣中更高比例是根據長期合同出售的，如下文收入所述。六個月期間的下降主要歸因於公允價值和50億美元衍生品結算的不利變化（税前和非控股權益的影響），這主要歸因於我們的iPM協議，該協議的相關收益從截至2023年6月30日的六個月的46億美元下降至2024年6月30日的六個月的5.82億美元，這主要是由於國際波動的緩和變化對公允價值的影響本期天然氣價格相對於同期的價格2023。這些不利的差異被以下因素部分抵消：
•截至2024年6月30日的三個月和六個月期間，與2023年同期相比，所得税準備金分別有1.53億美元和14億美元的有利差異，這主要是由於應納税收入減少；以及
•與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三到六個月中，歸屬於非控股權益的淨收益分別減少了5600萬美元和7.2億美元，這幾乎都是由於同期CQP的合併淨收入因收入減少而減少所致
三個月期間之間的銷售成本以及六個月期之間公允價值變動和衍生品結算收益下降所致。
以下是對按細列項目劃分的普通股股東淨收益差異的重要驅動因素的進一步討論：
收入
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月分別減少了8.51億美元和39億美元，這主要歸因於：
•由於國際液化天然氣和天然氣價格下跌以及2023年第二季度之後開始的額外長期協議導致短期協議銷售量減少，我們的營銷職能在三個月至六個月的短期協議下產生的收入分別減少了9.4億美元和33億美元；以及
•收入減少了6.94億美元，這歸因於Henry Hub在六個月期間的價格下跌，我們的大多數長期液化天然氣銷售合同都與六個月期限掛鈎。儘管在這三個月期間，Henry Hub的定價收入有所下降，但這主要被長期協議下銷售量比例增加所產生的銷量增長所抵消。
運營成本和支出（回收額）
截至2024年6月30日的三個月與2023年6月30日的三個月之間出現了1.31億美元的有利差異，這主要是由於美國天然氣價格下跌導致天然氣原料成本下降了3.07億美元，但部分被銷售成本中包含的公允價值和衍生品結算變動產生的1.76億美元不利差異所抵消。
截至2024年6月30日的六個月與2023年6月30日的六個月之間存在36億美元的不利差異，這主要是由於銷售成本中包含的衍生品的公允價值和結算產生的51億美元不利差異。40億美元的這種不利差異是本期國際天然氣價格波動放緩造成的，導致我們在六個月期間與此類價格掛鈎的iPM協議的非現金收益減少上方標題下的歸屬淨收益歸Cheniere，其餘差異是由於與其他定期供應天然氣和電力供應合同相關的衍生品的公允價值變動和結算所產生的收益減少所致。這一不利差異被兩個時期之間銷售成本下降的14億美元部分抵消，其中不包括上述衍生品變動的影響，這主要是由於美國天然氣價格下跌導致天然氣原料成本下降了13億美元。
其他收入（支出）
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月之間分別出現2200萬美元和5600萬美元的有利差異，這主要歸因於：
•在三到六個月期間，扣除資本化利息後的利息支出分別減少了3,400萬美元和6,500萬美元，這主要是由於在建資產賬面價值較高的情況下，符合資本化條件的利息成本範圍有所增加，另外還由於與我們的長期資本配置計劃相關的債務減免活動導致總利息成本降低。
•在三到六個月期間，債務減免活動造成的債務修改或清償損失分別增加了700萬美元和2700萬美元，詳情見流動性和資本資源中現金來源和現金用途中的融資。
•由於各期之間的平均現金和現金等價物餘額減少，三個月期間的利息和股息收入減少了800萬美元，但部分被2024年利率上升所抵消；由於2024年利率上升帶來的現金和現金等價物利息收入增加，六個月期間的利息和股息收入增加了1900萬美元。
所得税條款
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月之間分別出現1.53億美元和14億美元的有利差異，這主要歸因於税前收入的減少。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們記錄的所得税準備金分別為2.1億美元和3.19億美元，2023年同期的所得税準備金分別為3.63億美元和17億美元，這是使用年度有效税率法計算的。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們的有效税率分別為15.3％和13.8％，而2023年同期的有效税率分別為17.5％和17.1％。這兩個時期的有效税率低於21.0％的法定税率，這主要是由於CQP的收入不向我們徵税。我們的有效税率在兩個可比期之間都有所下降，因為更大比例的税前收入歸因於CQP的未向我們納税的收入。
歸屬於非控股權益的淨收益
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三至六個月分別減少了5600萬美元和7.2億美元，這主要歸因於CQP在三個月期間的合併淨收入減少了5200萬美元，這主要是由於扣除銷售成本後的收入減少，以及CQP在六個月期間的合併淨收入減少了13億美元，這主要是由於公允價值和衍生品結算的不利變化 10億美元與與電氣石油的iPM協議有關營銷公司
影響我們經營業績的重要因素
以下是影響我們經營業績的重要因素。
衍生工具的收益和損失
衍生工具除了管理與大宗商品相關的營銷風險敞口和價格風險外，還用於管理利率變動和外匯波動的風險，在我們的合併財務報表中按公允價值報告。對於與我們的iPM協議相關的大宗商品衍生工具，經濟套期保值的標的液化天然氣銷售採用應計制會計法進行核算，即預期來自未來液化天然氣銷售的收入只有在標的交易交付或實現時才予以確認。儘管運營意圖是隨着時間的推移降低風險敞口，但按公允價值確認衍生工具的效果是確認與未來時期風險敞口相關的收益或損失，鑑於我們某些衍生品合約的交易量、長期持續時間和價格基礎的波動，基於市場定價、交易對手信用風險和我們可能無法控制的其他相關因素的變化，衍生工具的使用可能會導致我們的經營業績持續波動。例如，正如我們的合併財務報表附註5——衍生工具中所述，液化供應衍生品的公允價值酌情納入了與某些合同不確定性有關的市場參與者的假設，包括與交貨點市場信息可用性相關的假設，這可能需要基礎設施的未來發展，以及滿足某些事件的時機或開發支持天然氣收集和運輸的基礎設施。如果此類不確定性得到解決，我們可能會通過收益確認公允價值的變化，這些變化可能會對我們的經營業績產生重大影響。
流動性和資本資源
以下信息描述了我們在短期和長期內產生和獲得足夠數量的現金以滿足我們需求的能力。在短期內，我們預計將利用運營現金流和可用流動性來滿足現金需求，包括現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及信貸額度下的可用承諾。此外，我們希望通過使用運營現金流和其他未來潛在的流動性來源（可能包括我們或我們的子公司的債務和股票發行）來滿足我們的長期現金需求。下表彙總了我們的可用流動性（以百萬計）。下文討論了未來的實質性流動性來源。
| | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 現金及現金等價物 (1) | $ | 2,442 | |
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| 限制性現金及現金等價物 (1) | 512 | |
| 我們的信貸額度下的可用承諾 (2)： | |
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SPL 循環信貸額度 | 762 | |
CQP 循環信貸額度 | 1,000 | |
| |
CCH 信貸額度 | 3,260 | |
CCH 營運資金機制 | 1,390 | |
| Cheniere 循環信貸額度 | 1,250 | |
| |
| 我們的信貸額度下的可用承付款總額 | 7,662 | |
| |
| 可用流動性總額 | $ | 10,616 | |
(1) 列報的金額包括我們的合併可變利息實體（“VIE”）持有的餘額，如合併財務報表附註附註6——非控股權益和可變利息實體中所述。截至2024年6月30日，包含在合併資產負債表中的VIE的資產包括3.51億美元的現金及現金等價物以及7,900萬美元的限制性現金和現金等價物。
(2) 可用承付款是指截至2024年6月30日我們每項信貸額度下的未償貸款和發放的信用證的總承付款。有關我們的信貸額度和其他債務工具的更多信息，請參閲附註8——合併財務報表附註中的債務。
我們在2024年6月30日之後的流動性狀況將由未來的流動性來源和未來的現金需求驅動。有關我們未來的流動性來源和用途的討論，請參閲截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中的流動性和資本資源披露。
儘管從合併的角度來看，我們的現金來源和用途如下所示，但SPL、CQP、CCH和Cheniere以獨立的資本結構運營。我們的子公司執行的債務和股權工具下的某些限制或要求限制了該實體對現金的使用，包括：
•根據某些債務協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入限制性現金和現金等價物賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的負債和其他限制性付款。此外，SPL和CCH的運營成本由我們的子公司根據關聯協議管理，這可能要求SPL和CCH向各自的關聯公司預付現金，但是現金仍僅限於液化項目的運營和建設；
•根據其合作協議，CQP必須在季度末向單位持有人分配所有可用的手頭現金，減去其普通合夥人設立的任何儲備金額。從2022年第二季度支付的分配開始，CQP的季度分配目前由基本金額加上等於每單位剩餘可用現金的可變金額組成，其中除其他外，考慮了為年度債務償還和資本配置目標預留的金額、由現金提供資金的預期資本支出以及為CQP業務的正常開展提供資金的現金儲備；
•我們在CQP中的48.6％的有限合夥人權益、100％的普通合夥人權益和激勵分配權將我們獲得CQP持有的現金的權利限制在CQP合夥協議條款規定的金額以內；以及
•除非滿足特定要求，否則SPL和CCH支付某些款項（包括分配）的能力受到某些債務協議中包含的肯定和否定契約的限制。
儘管存在上述限制，但我們認為Cheniere綜合體內部存在足夠的靈活性，使每個獨立的資本結構都能滿足其當前預期的現金需求。SPL、CQP和CCH的流動性來源主要為各自實體的現金需求提供資金，任何不受限制的剩餘流動性，再加上Cheniere Marketing提供的流動性，都可以使Cheniere滿足其現金需求。
科珀斯克里斯蒂第三階段項目
下表彙總了截至2024年6月30日科珀斯克里斯蒂第三階段項目的項目竣工和施工狀態：
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| 項目總體完成百分比 | | 62.4% |
| 完成百分比： | | |
| 工程學 | | 93.7% |
| 採購 | | 80.3% |
| 分包工作 | | 83.9% |
| 施工 | | 24.4% |
| 預計基本完工日期 | | 2025 年 1 小時-2026 年第 2 小時 |
現金的來源和用途
下表彙總了我們的現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物（以百萬計）的來源和用途。該表按收付實現制列資本支出；因此，這些金額不同於本報告其他地方提及的資本支出金額，包括應計費用。下表對這些項目進行了進一步的討論。
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| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | |
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| 經營活動提供的淨現金 | $ | 2,362 | | | $ | 5,000 | | | |
| 用於投資活動的淨現金 | (1,185) | | | (1,068) | | | |
| 用於融資活動的淨現金 | (2,746) | | | (1,253) | | | |
| 匯率變動對現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | (2) | | | 3 | | | |
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現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的淨增加（減少） | $ | (1,571) | | | $ | 2,682 | | | |
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運營現金流
這兩個時期之間的26億美元減少主要與銷售液化天然氣貨物的現金收入減少有關，這是由於每百萬英熱單位的定價和短期協議下的銷售量均有所下降，儘管這使我們在本年度受到國際液化天然氣和天然氣價格下跌的影響較小，因為根據長期協議出售的液化天然氣比例較高。天然氣原料現金流減少部分抵消了這一下降，這主要是由於美國天然氣價格下跌。
從2024年開始，我們受15％的CaMT的約束。因此，我們的美國聯邦所得税義務預計將與前期相比有所加快，這取決於我們的税前GAAP收入的可變性，包括可歸因於衍生工具公允價值變動的同期波動。由於任何加速的CaMT納税義務可以抵消我們未來幾年的常規美國聯邦所得税負債，因此我們預計未來的任何影響都將僅限於時間差異。有關CaMT對我們未來流動性的潛在影響的更多討論，請參閲我們截至2023年12月31日的財年10-k表年度報告。
投資現金流
我們在兩個時期的投資淨現金流出主要用於科珀斯克里斯蒂第三階段項目的施工成本，在截至2024年6月30日的六個月中，該項目為9.09億美元，而2023年同期為7.29億美元。隨着科珀斯克里斯蒂第三階段項目施工的進展，我們預計下半年將出現類似水平的資本支出。
為現金流融資
下表彙總了我們的融資活動（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 |
| 發行債務的收益 | | $ | 2,725 | | | $ | 1,397 | |
| 債務的贖回、償還和回購 | | (3,021) | | | (1,098) | |
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| 對非控股權益的分配 | | (451) | | | (513) | |
| 與股份薪酬預扣税相關的付款 | | (41) | | | (56) | |
| 回購普通股 | | (1,699) | | | (774) | |
| 向股東分紅 | | (202) | | | (195) | |
| 其他，淨額 | | (57) | | | (14) | |
| 用於融資活動的淨現金 | | $ | (2,746) | | | $ | (1,253) | |
債務發行
下表顯示了我們的債務發行量（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 發行債務的收益 | | | |
| Cheniere： | | | |
| 2034 Cheniere 優先票據 | $ | 1,497 | | | $ | — | |
| | | |
| CQP: | | | |
| 2034 CQP 高級票據 | 1,198 | | | — | |
2033 年到期的 5.950% 優先票據 | — | | | 1,397 | |
| | | |
| SPL: | | | |
| SPL 循環信貸額度 | 30 | | | — | |
| 發行債務的總收益 | $ | 2,725 | | | $ | 1,397 | |
債務贖回、還款和回購
下表顯示了債務的贖回、還款和回購，包括季度內還款額（百萬美元）：
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| | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | |
| 債務的贖回、償還和回購 | | | | | | |
| SPL: | | | | | | |
2024 年到期的 5.750% 優先擔保票據 | | $ | (300) | | | $ | (200) | | | |
2025年到期的5.625％優先擔保票據 | | (1,200) | | | — | | | |
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| SPL 循環資本工具 | | (30) | | | — | | | |
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| 緩存： | | | | | | |
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2024 年到期的 7.000% 優先票據 | | — | | | (498) | | | |
2025 年到期的 5.625% 優先票據 | | (1,491) | | | — | | | |
2027 年到期的 5.125% 優先票據 | | — | | | (69) | | | |
2029 年到期的 3.700% 優先票據 | | — | | | (237) | | | |
| 2039年到期的2.742％優先票據 | | — | | | (94) | | | |
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| 債務的贖回、還款和回購總額 | | $ | (3,021) | | | $ | (1,098) | | | |
回購普通股
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，根據股票回購計劃，我們分別支付了17億美元和7.74億美元回購了1070萬股和540萬股普通股。截至2024年6月30日，我們的股票回購計劃還剩約45億美元。
向股東派發現金分紅
在截至2024年6月30日的六個月中，我們共支付了每股普通股0.870美元的股息，共計2.02億美元。在截至2023年6月30日的六個月中，我們共支付了每股普通股0.790美元的股息，總額為1.95億美元。
2024年6月17日，我們宣佈了每股普通股0.435美元的季度股息，該股息將於2024年8月16日支付給截至2024年8月9日營業結束時的登記股東。
重要會計估計摘要
按照公認會計原則編制合併財務報表要求管理層做出某些估計和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表及附註中報告的金額。與我們在截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中披露的相比，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。
最新會計準則
有關最近發佈的會計準則摘要，請參閲附註1—合併財務報表附註的運營性質和列報基礎。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
營銷和交易大宗商品價格風險
我們的衍生品包括用於SPL項目和CCL項目調試和運營的天然氣供應合同以及相關的經濟套期保值（統稱為 “液化供應衍生品”）。我們還簽訂了實物和金融衍生品，以對衝大宗商品市場的風險，在這些市場中，我們有購買或出售實物液化天然氣的合同安排（統稱為 “液化天然氣交易衍生品”）。為了測試液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值對基礎大宗商品價格變化的敏感性，管理層分別模擬了每個交付地點天然氣大宗商品價格的10％變化和液化天然氣大宗商品價格的10％變動，如下所示（以百萬計）：
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| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 公允價值 | | 公允價值的變化 | | 公允價值 | | 公允價值的變化 |
| 液化供應衍生品 | $ | (1,753) | | | $ | 1,466 | | | $ | (2,117) | | | $ | 1,526 | |
| LNG 交易衍生品 | (17) | | | 14 | | | 10 | | | 12 | |
有關我們的大宗商品衍生工具的更多詳細信息，請參閲我們的合併財務報表附註附註5——衍生工具。
第 4 項。控制和程序
我們維持一套披露控制和程序，旨在確保我們在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告。截至本報告所涉期末，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，根據《交易法》第13a-15條評估了披露控制和程序的有效性。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
在最近的財政季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
將來，我們可能會作為當事方參與各種法律訴訟，這些訴訟是正常業務過程的附帶訴訟。我們會定期分析當前信息，並在必要時提供這些事項最終處置時可能產生的負債的應計金額。我們在截至2023年12月31日的財政年度的10-k表年度報告中披露的法律訴訟沒有重大變化。
第 1A 項。風險因素
與我們在截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中披露的風險因素相比，沒有實質性變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人和關聯購買者購買股權證券
下表彙總了截至2024年6月30日的三個月的股票回購：
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| 時期 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 (1) | | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃可能購買的股票的大致美元價值
（以百萬計）(2) |
| 2024 年 4 月 1 日至 30 日 | | 1,298,558 | | 158.18 美元 | | 1,298,558 | | 744 美元 |
| 2024 年 5 月 1 日至 31 日 | | 1,295,875 | | 157.75 美元 | | 1,295,875 | | 540 美元 |
| 2024 年 6 月 1 日至 30 日 | | 547,066 | | 158.15 美元 | | 547,066 | | 4,453 美元 |
| 總計 | | 3,141,499 | | | | 3,141,499 | | |
(1) 每股支付的價格基於我們回購股票之日普通股的平均交易價格。
(2) 2024年6月14日，我們的董事會批准將現有回購計劃增加40億美元，有效期至2027年12月31日。
第 5 項。其他信息
《交易法》第10b5-1條提供了一種肯定性辯護，允許預先安排證券交易，從而避免擔心在未來某個日期啟動交易，同時可能擁有重要的非公開信息。我們的內幕交易政策允許我們的董事和執行官訂立旨在遵守第10b5-1條的交易計劃。在截至2024年6月30日的三個月期間， 無 我們的執行官或董事通過或終止了第10b5-1條交易計劃，或採用或終止了非規則10b5-1的交易安排（定義見S-K法規第408（c）項）。
第 6 項。展品
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| 展品編號 | | | | |
| 描述 | | | | | |
| 4.1 | | 第九份補充契約，截至2024年5月22日，由CQP、其擔保方和作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂於2024年5月22日（參照CQP於2024年5月22日提交的8-k表最新報告（美國證券交易委員會文件編號001-33366）附錄4.1納入） | | | | | |
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| 10.1* | | CCL 與 Bechtel Energy, Inc. 之間於 2022 年 3 月 1 日簽訂的《科珀斯克里斯蒂液化第三階段項目工程、採購和施工一次性總包協議》的變更單：(i) 2024 年 3 月 15 日的 CO-00086 CCL 儲罐 “A” 和 “C” 工程、採購和施工變更單，(ii) 變更單 CO-00087 HAZOP 一攬子計劃 #6（“第四階段項目””），日期為 2024 年 1 月 1 日，(iii) 2024 年 2 月 2 日的變更令 CO-00088 FERC 和 PHMSA (DOT) 支持時間（截至 2023 年 12 月 24 日），以及 (iv) 變更2024 年 5 月 7 日訂購 CO-00089 30Pk-3301A/B/C 消防水泵保護——爆炸分析、設計和計算報告（本展覽的部分內容已省略。） | | | | | |
| 10.2 | | CQP、其擔保方美國銀行證券公司、花旗集團環球市場有限公司、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司、SMBC日興證券美國公司和渣打銀行（參照CQP的8-k表最新報告（美國證券交易委員會文件編號001-33366）附錄10.1納入了註冊權協議，該協議於5月22日提交 2024) | | | | | |
| 10.3 | | Cheniere Energy, Inc. 經修訂和重述的2020年激勵計劃（參照公司於2024年5月24日提交的8-k表最新報告（美國證券交易委員會文件編號001-16383）附錄10.1納入） | | | | | |
| 10.4* | | 第二份 A&R 定期貸款機制協議的第一修正案，日期為 2024 年 4 月 19 日 | | | | | |
| 10.5* | | 第二份 A&R 通用條款協議的第一修正案，日期為 2024 年 4 月 19 日 | | | | | |
| 10.6* | | 第二份 A&R 共同安全和賬户協議的第一修正案，日期為 2024 年 4 月 19 日 | | | | | |
| 10.7* | | 第二份 A&R 營運資本融資協議的第一修正案，日期為 2024 年 4 月 19 日 | | | | | |
| 31.1* | | 《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條要求首席執行官的認證 | | | | | |
| 31.2* | | 《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條要求首席財務官的認證 | | | | | |
| 32.1** | | 首席執行官根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證 | | | | | |
| 32.2** | | 首席財務官根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證 | | | | | |
| 101.INS* | | XBRL 實例文檔 | | | | | |
| 101.SCH* | | XBRL 分類擴展架構文檔 | | | | | |
| 101.CAL* | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | |
| 101.DEF* | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | | | | |
| 101.LAB* | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | | | | |
| 101.PRE* | | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | | | | | |
| 104* | | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中） | | | | | |
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
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| | CHENIERE ENERGY, INC. |
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| 日期： | 2024年8月7日 | 作者： | /s/ 扎克·戴維斯 |
| | | 扎克·戴維斯 |
| | | 執行副總裁兼首席財務官 |
| | | （代表註冊人和
作為首席財務官） |
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| 日期： | 2024年8月7日 | 作者： | /s/ David Slack |
| | | 大衞·斯萊克 |
| | | 高級副總裁兼首席會計官 |
| | | （代表註冊人和
作為首席會計官） |
