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根據規則433提交

發行人自由撰寫招股説明書，日期為2024年8月7日

補充於2024年8月7日發佈的初步招股説明書補充資料

註冊號碼333-281209

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QUANTA SERVICES，INC。

6億美元4.750%到期於2027年的優先票據（“2027票據”）

6.5億美元5.250%到期於2034年的優先票據（“2034票據” 與2027票據一起，在本文中統稱“票據”）

2024年8月7日定價説明書（本“定價説明書”），用於Quanta Services, Inc.於2024年8月7日公佈的初步招股書補充資料（“初步招股書補充資料”）

本定價説明書的整份資料取決於對初步招股書補充資料的參照。本定價説明書中的信息補充了初步招股書補充資料的信息，並彌補了初步招股書補充資料中的信息不一致的部分。本定價説明書中使用但未定義的大寫字母縮略語在初步招股書補充資料中已詳細説明。

2027 Notes

2034年債券

有價證券名稱： 4.750%到期於2027年的優先票據 5.250%到期於2034年的優先票據
規定本金總額： $600,000,000 $ 6.5億美元
到期日： 2027年8月9日 2034年8月9日
公開發行價格: 99.818%，加上自2024年8月9日以來的應計利息 99.409%，加上自2024年8月9日以來的應計利息
票面利率: 4.750% 5.250%
到期收益率： 4.816% 5.327%
相對於基準國債的點差： +95個基點 + 135基點
基準國債： 4.375%，到期於2027年7月15日 截至2034年5月15日的4.375%
基準國債的價格和收益率： 101-12 3⁄4 /3.866% 103-06/3.977%
可自願贖回：

在2027年7月9日之前，按T+ 15個基點的價格購回。

在2027年7月9日或之後進行贖回。

在2034年5月9日之前，按T+ 25個基點的價格購回

在2034年5月9日或之後進行贖回。

CUSIP/ISIN號碼：

CUSIP：74762EAK8

ISIN： US74762EAK82

CUSIP：74762EAL6

ISIN： US74762EAL65

適用於所有票據的條款

發行人： 廣達服務公司
利息支付日期：

2027年票據：每年的2月9日和8月9日，自2025年2月9日起開始運行

2034年票據：每年的2月9日和8月9日，自2025年2月9日起開始運行

記錄日期：

2027年票據：每年1月24日和7月24日

2034年票據：每年1月24日和7月24日

控制權變更觸發事件: 回購日期前的本金金額加上應計未付利息，但不包括回購日在內
總毛收入：3,000,0750加元。 $1,245,066,500
發行人扣除費用後的淨收益：$1,238,741,500 $1,238,741,500
評級:* Baa3 / BBb-（穆迪/標普）
交易日： 2024年8月7日
結算日期： 2024年8月9日（T+2）。發行人預計將於2024年8月9日或約該日期將票據交付給投資者，這將是定價票據後第二個營業日（此類交割 被稱為“T+2”）。根據1934年證券交易法修正案下的15c6-1規定，二級市場的交易必須在一營業日內結算，除非交易的雙方明確表示同意等。因此，希望在票據發行日前交易票據的購買方，由於票據最初在T+2結算，將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排以防止交割失敗。對於希望在交付日之前交易票據的票據購買方應就此諮詢其顧問。
2027年票據聯合主承銷商：

美國銀行證券公司

富國證券有限責任公司

富國證券有限責任公司。

PNC Capital Markets LLC

Truist證券有限公司

Citizens JMP Securities, LLC

2034年票據聯合主承銷商：

美國銀行證券公司

富國證券有限責任公司

富國證券有限責任公司。

PNC Capital Markets LLC

Truist證券有限公司

BMO資本市場有限公司

2027年票據高級共同經營經理：

BBVA證券有限公司。

BMO資本市場 公司。

巴黎銀行證券公司

2034年票據高級共同經營經理：

BBVA證券有限公司。

BNP巴黎銀行證券公司

Citizens JMP證券有限責任公司

聯合經辦人：

美國合眾銀行投資公司

加拿大帝國商業銀行環球 資本市場公司。

面值: 2,000美元和超過此金額的1,000美元的整數倍
發行格式： 註冊於證券交易委員會（註冊號為333-281209）。

*

注：證券評級不構成買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時進行修訂、暫停或撤銷。未在此申明中引入任何評級機構的報告。

免責聲明書 募集資料説明書的標記。

QUANTA SERVICES, INC.已向證券交易委員會（“SEC”）提交登記申請文件（包括一份招股説明書和初步招股説明書補充資料）與本通信所涉及的招股。在你投資之前，你應該閲讀該登記申請中的招股説明書（包括招股説明書補充資料）和QUANTA SERVICES, INC已向SEC提交的其它文件，以獲得對QUANTA SERVICES, INC和該招股更為全面的瞭解。你可以免費訪問SEC的網站WWW.SEC.GOV以獲取這些文件。或者，從包括但不限於BOFA Securities, Inc.，Wells Fargo Securities, LLC，J.P. Morgan Securities LLC，PNC Capital Markets LLC和Truist Securities, Inc在內的承銷商及任何參與招股的經銷商處索取招股説明書及適用的招股説明書補充資料。向BOFA Securities, Inc.索取請撥打免費號碼1-800-294-1322，向Wells Fargo Securities, LLC索取請發送郵件至WFSCUSTOMERSERVICE@WELLSFARGO.COM或致電免費號碼1-800-645-3751，向J.P. Morgan Securities LLC索取請撥打收藏電話1-212-834-4533或致函至383 Madison Avenue, New York, New York 10179（Attention: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor）。向PNC Capital Markets LLC索取請發送郵件至PNCCMPROSPECTUS@PNC.COM或撥打免費電話1-855-881-0697，向Truist Securities, Inc索取請發送郵件至 TRUISTSECURITIES.PROSPECTUS@TRUIST.COM或撥打免費電話1-800-685-4786或至333 Peachtree Road NE, 9th Floor, Atlanta, Georgia 30326（Attention: Prospective Department）。

以下任何免責聲明或其它通知與本通信無關，請忽略。此類免責聲明或其他通知乃由於本通信通過Bloomberg或其它電子郵箱系統發送自動生成的。